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2025-03-09 20:00:26
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板块题材前瞻(3.9)
一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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2025-03-06 20:29:17
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板块题材前瞻(3.6)
一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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2025-03-05 20:14:23
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板块题材前瞻(3.5)
一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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2025-03-04 20:31:24
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板块题材前瞻(3.4)
一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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2025-03-03 20:42:24
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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2025-03-02 20:37:35
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板块题材前瞻(3.2)
一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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2025-02-27 20:28:43
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板块题材前瞻(2.27)
一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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2025-02-26 20:37:15
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板块题材前瞻(2.26)
一、催化事件(潜在新热点) 1、25日,宇树科技今日更新一则视频,标题为“功夫BOT:宇树G1”,并表示“算法继续升级,任意动作任意学”。视频中,G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。(人形机器人) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、各大主流组件品牌本周均进行不同程度调价,海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现!今年国内投中标价格均已在【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10%。(光伏概念、隆基绿能等) 4、26日,DeepSeek今日宣布,即日起,北京时间每日00:30至0
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2025-02-25 20:23:38
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板块题材前瞻(2.25)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、苹果今日宣布,将在未来四年内投资5000亿美元,用于美国本土业务扩张,包括在休斯顿建设AI服务器制造工厂、设立供应商学院,以及扩大与现有美国供应商的合作规模,这
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2025-02-24 16:16:42
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板块题材前瞻+发酵逻辑梳理(2.24)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、民用航空法修订草案主要内容还包括促进通用航空和低空经济发展,明确国家鼓励发展通用航空,加快构建通用航空基础设施网络;拓展通用航空业务范围,允许通用航空企业从事部
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2025-02-23 20:29:15
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板块题材前瞻(2.23)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。 2、2月22日,腾讯元宝今日超越豆包,升至中国区免费 APP下载排行榜第二。(腾讯概念) 3、阿里高管称,未来三年,集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和。阿里进一步清晰了方向和路径,将会继续专注于以下三大业务类型:国内外电商业务,AI+云计算的科技业务,互联网平台
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板块题材前瞻(2.19)
一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、宇树科技创始人王兴兴高位入席座谈会。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。(宇树机器人概念、长盛轴承等,见个股逻辑汇总) 3、在6
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题材前瞻+个股逻辑汇总(2.18)
一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 3、2月18日晚,文运知行盘前再涨近30%,上一交易日大涨逾83%(无人驾驶板块、宇通重工、日盈电子等。)
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题材前瞻+个股逻辑汇总(2.17)
一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日举行。(AI+医疗) 3、灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。(机器人板块,大业股份、云中马、南山智尚、同益中等) 4、2
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板块题材前瞻(2.16)
一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、《哪吒2》票房再创新高,成为首部进入全球票房前11的亚洲电影。(影视板块、哪吒IP方向、光线传媒、引力传媒、金运激光等) 3、利弗莫尔证券显示,杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。(智能家居、AI空间设计) 4、2月14日Robotaxi相关标的文远知行在美触发熔断机制,收盘股价飙
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一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、苹果今日宣布,将在未来四年内投资5000亿美元,用于美国本土业务扩张,包括在休斯顿建设AI服务器制造工厂、设立供应商学院,以及扩大与现有美国供应商的合作规模,这
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一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。 2、2月22日,腾讯元宝今日超越豆包,升至中国区免费 APP下载排行榜第二。(腾讯概念) 3、阿里高管称,未来三年,集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和。阿里进一步清晰了方向和路径,将会继续专注于以下三大业务类型:国内外电商业务,AI+云计算的科技业务,互联网平台
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一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、宇树科技创始人王兴兴高位入席座谈会。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。(宇树机器人概念、长盛轴承等,见个股逻辑汇总) 3、在6
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题材前瞻+个股逻辑汇总(2.17)
一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日举行。(AI+医疗) 3、灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。(机器人板块,大业股份、云中马、南山智尚、同益中等) 4、2
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板块题材前瞻(2.16)
一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、《哪吒2》票房再创新高,成为首部进入全球票房前11的亚洲电影。(影视板块、哪吒IP方向、光线传媒、引力传媒、金运激光等) 3、利弗莫尔证券显示,杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。(智能家居、AI空间设计) 4、2月14日Robotaxi相关标的文远知行在美触发熔断机制,收盘股价飙
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板块题材前瞻(3.9)
一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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板块题材前瞻(3.6)
一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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板块题材前瞻(3.5)
一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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板块题材前瞻(3.4)
一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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板块题材前瞻(3.2)
一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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板块题材前瞻(2.27)
一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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板块题材前瞻(2.26)
一、催化事件(潜在新热点) 1、25日,宇树科技今日更新一则视频,标题为“功夫BOT:宇树G1”,并表示“算法继续升级,任意动作任意学”。视频中,G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。(人形机器人) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、各大主流组件品牌本周均进行不同程度调价,海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现!今年国内投中标价格均已在【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10%。(光伏概念、隆基绿能等) 4、26日,DeepSeek今日宣布,即日起,北京时间每日00:30至0
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板块题材前瞻(2.25)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、苹果今日宣布,将在未来四年内投资5000亿美元,用于美国本土业务扩张,包括在休斯顿建设AI服务器制造工厂、设立供应商学院,以及扩大与现有美国供应商的合作规模,这
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板块题材前瞻+发酵逻辑梳理(2.24)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、民用航空法修订草案主要内容还包括促进通用航空和低空经济发展,明确国家鼓励发展通用航空,加快构建通用航空基础设施网络;拓展通用航空业务范围,允许通用航空企业从事部
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板块题材前瞻(2.23)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。 2、2月22日,腾讯元宝今日超越豆包,升至中国区免费 APP下载排行榜第二。(腾讯概念) 3、阿里高管称,未来三年,集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和。阿里进一步清晰了方向和路径,将会继续专注于以下三大业务类型:国内外电商业务,AI+云计算的科技业务,互联网平台
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板块题材前瞻(2.19)
一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、宇树科技创始人王兴兴高位入席座谈会。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。(宇树机器人概念、长盛轴承等,见个股逻辑汇总) 3、在6
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题材前瞻+个股逻辑汇总(2.18)
一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 3、2月18日晚,文运知行盘前再涨近30%,上一交易日大涨逾83%(无人驾驶板块、宇通重工、日盈电子等。)
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一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日举行。(AI+医疗) 3、灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。(机器人板块,大业股份、云中马、南山智尚、同益中等) 4、2
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一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、《哪吒2》票房再创新高,成为首部进入全球票房前11的亚洲电影。(影视板块、哪吒IP方向、光线传媒、引力传媒、金运激光等) 3、利弗莫尔证券显示,杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。(智能家居、AI空间设计) 4、2月14日Robotaxi相关标的文远知行在美触发熔断机制,收盘股价飙
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一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、苹果今日宣布,将在未来四年内投资5000亿美元,用于美国本土业务扩张,包括在休斯顿建设AI服务器制造工厂、设立供应商学院,以及扩大与现有美国供应商的合作规模,这
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一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。 2、2月22日,腾讯元宝今日超越豆包,升至中国区免费 APP下载排行榜第二。(腾讯概念) 3、阿里高管称,未来三年,集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和。阿里进一步清晰了方向和路径,将会继续专注于以下三大业务类型:国内外电商业务,AI+云计算的科技业务,互联网平台
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2025-02-18 21:55:51
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题材前瞻+个股逻辑汇总(2.18)
一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 3、2月18日晚,文运知行盘前再涨近30%,上一交易日大涨逾83%(无人驾驶板块、宇通重工、日盈电子等。)
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2025-02-17 20:21:46
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题材前瞻+个股逻辑汇总(2.17)
一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日举行。(AI+医疗) 3、灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。(机器人板块,大业股份、云中马、南山智尚、同益中等) 4、2
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2025-02-16 21:45:32
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板块题材前瞻(2.16)
一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、《哪吒2》票房再创新高,成为首部进入全球票房前11的亚洲电影。(影视板块、哪吒IP方向、光线传媒、引力传媒、金运激光等) 3、利弗莫尔证券显示,杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。(智能家居、AI空间设计) 4、2月14日Robotaxi相关标的文远知行在美触发熔断机制,收盘股价飙
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2025-03-09 20:00:26
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板块题材前瞻(3.9)
一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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2025-03-06 20:29:17
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板块题材前瞻(3.6)
一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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蓝色光标
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2025-03-05 20:14:23
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板块题材前瞻(3.5)
一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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2025-03-04 20:31:24
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板块题材前瞻(3.4)
一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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2025-03-03 20:42:24
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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2025-03-02 20:37:35
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板块题材前瞻(3.2)
一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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2025-02-27 20:28:43
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板块题材前瞻(2.27)
一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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2025-02-26 20:37:15
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板块题材前瞻(2.26)
一、催化事件(潜在新热点) 1、25日,宇树科技今日更新一则视频,标题为“功夫BOT:宇树G1”,并表示“算法继续升级,任意动作任意学”。视频中,G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。(人形机器人) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、各大主流组件品牌本周均进行不同程度调价,海内外组件价格均上涨,组件价格拐点已现!今年国内投中标价格均已在【0.7元/W】以上,欧洲分销组件价格上涨约10%。(光伏概念、隆基绿能等) 4、26日,DeepSeek今日宣布,即日起,北京时间每日00:30至0
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2025-02-25 20:23:38
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板块题材前瞻(2.25)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、苹果今日宣布,将在未来四年内投资5000亿美元,用于美国本土业务扩张,包括在休斯顿建设AI服务器制造工厂、设立供应商学院,以及扩大与现有美国供应商的合作规模,这
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2025-02-24 16:16:42
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板块题材前瞻+发酵逻辑梳理(2.24)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月24日,余承东今日在微博发视频对“新形态手机"进行预热。余承东表示,华为3月将发布一款别人想不到的产品,这是第一款为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,腾讯、宁节、阿里、美团等生态伙伴正在全力冲刺,优化应用体验。(福日电子、光弘科技、润和软件、维信诺、捷荣技术、欧菲光、福蓉科技等) 2、民用航空法修订草案主要内容还包括促进通用航空和低空经济发展,明确国家鼓励发展通用航空,加快构建通用航空基础设施网络;拓展通用航空业务范围,允许通用航空企业从事部
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2025-02-23 20:29:15
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板块题材前瞻(2.23)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。 2、2月22日,腾讯元宝今日超越豆包,升至中国区免费 APP下载排行榜第二。(腾讯概念) 3、阿里高管称,未来三年,集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和。阿里进一步清晰了方向和路径,将会继续专注于以下三大业务类型:国内外电商业务,AI+云计算的科技业务,互联网平台
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2025-02-19 20:38:01
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板块题材前瞻(2.19)
一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、宇树科技创始人王兴兴高位入席座谈会。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。(宇树机器人概念、长盛轴承等,见个股逻辑汇总) 3、在6
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长盛轴承
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2025-02-18 21:55:51
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一、催化事件(潜在新热点) 1、时隔7年再度召开民营企业座谈会,对比2018年,两次座谈会均邀请了科技行业农业(粮食安全)等领域的民营企业家,但此次硬科技含量明显更高,且更偏向A1、机器人、新能源。(科技、新质生产力) 2、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 3、2月18日晚,文运知行盘前再涨近30%,上一交易日大涨逾83%(无人驾驶板块、宇通重工、日盈电子等。)
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2025-02-17 20:21:46
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一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将于2月18日举行。(AI+医疗) 3、灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。(机器人板块,大业股份、云中马、南山智尚、同益中等) 4、2
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2025-02-16 21:45:32
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一、催化事件(潜在新热点) 1、微信搜索正接入DeepSeek-R1,开始灰度测试!而就在前几日腾讯元宝也已接入满血版DeepSeek-R1。国民级应用意义重大。(腾讯板块、部分个股参考个股逻辑汇总) 2、《哪吒2》票房再创新高,成为首部进入全球票房前11的亚洲电影。(影视板块、哪吒IP方向、光线传媒、引力传媒、金运激光等) 3、利弗莫尔证券显示,杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。(智能家居、AI空间设计) 4、2月14日Robotaxi相关标的文远知行在美触发熔断机制,收盘股价飙
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