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2023-04-25 00:16:20

从最新的国金证券的AI服务器最新成本拆解图看，大幅度上调了液冷服务器的价值量，预期差最大的算力细分板块了光模块价值量才2000，液冷7000多，3倍多，再看看液冷对比光模块的涨幅，还有巨大的上升空间

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@游资圈：强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底

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游资圈

2023-04-24 23:50:47

国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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游资圈

2023-04-24 15:41:05

谢谢分享

@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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游资圈

2023-04-14 14:00:45

欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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游资圈

2023-04-12 23:32:25

模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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游资圈

2023-04-12 11:07:26

$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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游资圈

2023-04-11 23:36:15

聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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游资圈

2023-04-10 22:38:50

华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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游资圈

2023-04-10 22:26:43

得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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游资圈

2023-04-08 21:07:58

没想到深科技还有光模块

@7788：深科技，000021

国内AI（HBM）的胜负手，远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额，市场15亿美金，预计到27年市场达到70亿美金，CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下，HBM增速会进一步放大，

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游资圈

2023-04-03 14:16:04

兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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游资圈

2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-15 14:14:57

建筑基建炒了北方国际，电力中国西电，轨道炒了铁科轨道，中国中铁，海水淡化这种基础设施不能少吧？巴安水务，中东海水淡化龙头

@游资圈：海水淡化，一带一路基建预期差

一带一路彻底爆发，国统股份，上海建科，北方国际，新疆交建，中油工程，中国西电，龙建股份全部涨停，奠定了接下来的主线之一北方国际在中东业务占比最大成龙！沙特伊朗中东等一带一路地区最缺的是什么，海水淡化，淡水，沙漠最缺的基础设施，巴安水务，多次中标沙特伊朗阿联酋等中东一带一路海水淡化项目，中信证券研报也

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游资圈

2023-03-13 09:09:41

联合国2023年水事会议，将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行，我国将参与主持。
2022年4月1日，《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布
这2个事件驱动有预期差

@A股投资日历：投资日历：今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。【近期事件思考】今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关荷兰要“断供”中国的光刻机，一直是昨天的热点，不管是从新闻角度，还是从资本市场的角度都是昨天的大热点。A股闻风而动，光刻胶、半导体、芯片集

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2023-04-25 00:16:20

从最新的国金证券的AI服务器最新成本拆解图看，大幅度上调了液冷服务器的价值量，预期差最大的算力细分板块了光模块价值量才2000，液冷7000多，3倍多，再看看液冷对比光模块的涨幅，还有巨大的上升空间

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@游资圈：强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底

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国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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没想到深科技还有光模块

@7788：深科技，000021

国内AI（HBM）的胜负手，远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额，市场15亿美金，预计到27年市场达到70亿美金，CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下，HBM增速会进一步放大，

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兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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建筑基建炒了北方国际，电力中国西电，轨道炒了铁科轨道，中国中铁，海水淡化这种基础设施不能少吧？巴安水务，中东海水淡化龙头

@游资圈：海水淡化，一带一路基建预期差

一带一路彻底爆发，国统股份，上海建科，北方国际，新疆交建，中油工程，中国西电，龙建股份全部涨停，奠定了接下来的主线之一北方国际在中东业务占比最大成龙！沙特伊朗中东等一带一路地区最缺的是什么，海水淡化，淡水，沙漠最缺的基础设施，巴安水务，多次中标沙特伊朗阿联酋等中东一带一路海水淡化项目，中信证券研报也

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联合国2023年水事会议，将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行，我国将参与主持。
2022年4月1日，《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布
这2个事件驱动有预期差

@A股投资日历：投资日历：今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。【近期事件思考】今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关荷兰要“断供”中国的光刻机，一直是昨天的热点，不管是从新闻角度，还是从资本市场的角度都是昨天的大热点。A股闻风而动，光刻胶、半导体、芯片集

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@游资圈：强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底

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欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

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@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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游资圈

2023-04-10 22:26:43

得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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游资圈

2023-04-08 21:07:58

没想到深科技还有光模块

@7788：深科技，000021

国内AI（HBM）的胜负手，远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额，市场15亿美金，预计到27年市场达到70亿美金，CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下，HBM增速会进一步放大，

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游资圈

2023-04-03 14:16:04

兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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游资圈

2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-15 14:14:57

建筑基建炒了北方国际，电力中国西电，轨道炒了铁科轨道，中国中铁，海水淡化这种基础设施不能少吧？巴安水务，中东海水淡化龙头

@游资圈：海水淡化，一带一路基建预期差

一带一路彻底爆发，国统股份，上海建科，北方国际，新疆交建，中油工程，中国西电，龙建股份全部涨停，奠定了接下来的主线之一北方国际在中东业务占比最大成龙！沙特伊朗中东等一带一路地区最缺的是什么，海水淡化，淡水，沙漠最缺的基础设施，巴安水务，多次中标沙特伊朗阿联酋等中东一带一路海水淡化项目，中信证券研报也

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游资圈

2023-03-13 09:09:41

联合国2023年水事会议，将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行，我国将参与主持。
2022年4月1日，《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布
这2个事件驱动有预期差

@A股投资日历：投资日历：今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。【近期事件思考】今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关荷兰要“断供”中国的光刻机，一直是昨天的热点，不管是从新闻角度，还是从资本市场的角度都是昨天的大热点。A股闻风而动，光刻胶、半导体、芯片集

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游资圈

2023-04-25 00:16:20

从最新的国金证券的AI服务器最新成本拆解图看，大幅度上调了液冷服务器的价值量，预期差最大的算力细分板块了光模块价值量才2000，液冷7000多，3倍多，再看看液冷对比光模块的涨幅，还有巨大的上升空间

#查看图片#
#查看图片#

@游资圈：强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底

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游资圈

2023-04-24 23:50:47

国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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游资圈

2023-04-24 15:41:05

谢谢分享

@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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游资圈

2023-04-14 14:00:45

欧陆通今天真是给便宜筹码，少有的有业绩的AI服务器细分龙头

@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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游资圈

2023-04-12 23:32:25

模拟芯片在服务器有10倍增量，市场还未发掘到

@探花：服务器芯片之芯朋微！

⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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游资圈

2023-04-12 11:07:26

$欧陆通(SZ300870)$ ，服务器电源增量巨大，弹性空间极大，供货紫光股份，锐捷网络，产品不仅用于服务器，还有交换机等数据中心产品

@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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游资圈

2023-04-11 23:36:15

聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商，逻辑可以的

@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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游资圈

2023-04-10 22:38:50

华工科技，持续看好

@波罗：【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差

[红包]【民生机械】持续推荐华工科技，仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼，它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流，并独家参访华工正源及云岭光电，认为以下几点仍值得市场重视：1）公司国内市场市占率25%以上，位居国内第一位，在华为、阿里、字节等客户渗透率极高，体现了公司优越的

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2023-04-10 22:26:43

得散户者得天下，家人榜说明人气高，有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱，就像今天不被人看好的陕西能源（N陕西）中信金属(N中信金）反而是弹性最大的品种

@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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2023-04-08 21:07:58

没想到深科技还有光模块

@7788：深科技，000021

国内AI（HBM）的胜负手，远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额，市场15亿美金，预计到27年市场达到70亿美金，CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下，HBM增速会进一步放大，

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2023-04-03 14:16:04

兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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建筑基建炒了北方国际，电力中国西电，轨道炒了铁科轨道，中国中铁，海水淡化这种基础设施不能少吧？巴安水务，中东海水淡化龙头

@游资圈：海水淡化，一带一路基建预期差

一带一路彻底爆发，国统股份，上海建科，北方国际，新疆交建，中油工程，中国西电，龙建股份全部涨停，奠定了接下来的主线之一北方国际在中东业务占比最大成龙！沙特伊朗中东等一带一路地区最缺的是什么，海水淡化，淡水，沙漠最缺的基础设施，巴安水务，多次中标沙特伊朗阿联酋等中东一带一路海水淡化项目，中信证券研报也

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联合国2023年水事会议，将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行，我国将参与主持。
2022年4月1日，《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布
这2个事件驱动有预期差

@A股投资日历：投资日历：今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。【近期事件思考】今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关荷兰要“断供”中国的光刻机，一直是昨天的热点，不管是从新闻角度，还是从资本市场的角度都是昨天的大热点。A股闻风而动，光刻胶、半导体、芯片集

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从最新的国金证券的AI服务器最新成本拆解图看，大幅度上调了液冷服务器的价值量，预期差最大的算力细分板块了光模块价值量才2000，液冷7000多，3倍多，再看看液冷对比光模块的涨幅，还有巨大的上升空间

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@游资圈：强瑞技术，正宗的低位液冷服务器+高速光模块散热

服务器液冷成为近几天最抗跌板块，没有之一，持续的超预期，这或许是0-1新赛道的魅力，类比去年的压铸一体化，钙钛矿，钠电池，今年的光模块等超级赛道飞荣达，精研科技，高澜股份继续爆发，无惧大盘调整！液冷这个板块看来要炒成光模块的补涨板块，高度不会低。全新技术带来全新的增量市场，这也是整个板块强势的底

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国金电子的研报，液冷的价值量明显提升

@司南磁山：【国金电子】AI服务器拆解&算力需求测算

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2023-04-24 15:41:05

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@事了拂衣去：翻倍预期服务器液冷细分领域龙头 A股唯一

招股书中写明一台液冷服务器测试设备为15万元，国内液冷服务器市场目前一年估计为300多万台。通常情况下，100台服务器需要一台测试设备，也就是测试设备一年的需求量是3万多台，对应产值为45亿。目前A股做液冷服务器测试设备的仅此一家强瑞技术总市值仅

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@黄金时代2022：欧陆通（三）戴维斯三击，23Q1净利润有望倍增

公司去年Q1因为受股权激励费用摊销、研发高额投入而亏损，随后Q2-Q4 净利润分别为 0.347 亿、0.355 亿和 0.493 亿逐季走高，Q4 单季度毛利率 23.9%创历史新高。公司今年的业绩一定是收获期，去年的高研发费用还有股权激励费用，就是为了今年的高增长打基础，叠加股价已经在底部徘徊

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⚡计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0

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@来来回回的夏天：超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通

$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹！根本就没有搞清楚逻辑，也没有说到这公司的真正的价值！————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源！欧陆通，国内唯二能做4000W的公司！而且全部是给头部服务器厂商供货！服务器电源还是耗材！耗材！几年就会更新置换，你们说是不是光伏逆

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@ST微尘：存储芯片界的CPO来了！

以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本，同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露，随着Chat

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@强盗大魔王：主板注册制新股首日小结

十位新姑娘首日表现超预期！真就应了那句话，得散户者得天下，谁赢！他们帮谁！上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图，什么挖煤卖盐要拉黑，大胖子直接不看的全部惨遭打脸：日内真实涨幅第一名是陕西能源，竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源！第二名是竞价换手+日内

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国内AI（HBM）的胜负手，远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM（高带宽DRAM），通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起，用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额，市场15亿美金，预计到27年市场达到70亿美金，CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下，HBM增速会进一步放大，

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兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-15 14:14:57

建筑基建炒了北方国际，电力中国西电，轨道炒了铁科轨道，中国中铁，海水淡化这种基础设施不能少吧？巴安水务，中东海水淡化龙头

@游资圈：海水淡化，一带一路基建预期差

一带一路彻底爆发，国统股份，上海建科，北方国际，新疆交建，中油工程，中国西电，龙建股份全部涨停，奠定了接下来的主线之一北方国际在中东业务占比最大成龙！沙特伊朗中东等一带一路地区最缺的是什么，海水淡化，淡水，沙漠最缺的基础设施，巴安水务，多次中标沙特伊朗阿联酋等中东一带一路海水淡化项目，中信证券研报也

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游资圈

2023-03-13 09:09:41

联合国2023年水事会议，将2023年3月22日至24日在纽约联合国总部举行，我国将参与主持。
2022年4月1日，《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022正式发布
这2个事件驱动有预期差

@A股投资日历：投资日历：今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。【近期事件思考】今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关荷兰要“断供”中国的光刻机，一直是昨天的热点，不管是从新闻角度，还是从资本市场的角度都是昨天的大热点。A股闻风而动，光刻胶、半导体、芯片集

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