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航行五百年的老司机

2023-07-23 10:54:09

旧城改造，相关概念全解析！

一、事件驱动：近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。二、相关概念股：超大特大城市城中村改造指导意见出炉，旧城改造迎来时代风口事件驱动：21日，国.W.院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高

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矩阵股份
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*ST东园
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国泰环保

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只有一剑

航行五百年的老司机

2022-05-04 19:04:17

五一节后新方向

一、盘面梳理上周五市场有种牛市的味道，两市上涨家数超4400家，这场景和前几天比简直是一个180度转弯；催化则是ZZJ会议落地，会议回应了目前市场关注的四个问题：经济、防疫、地产、平台经济；中午消息落地后，市场大涨，可以代表全市场的表现的同花顺全A也是大涨4.39%。要点如下： 1、经济：【努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间】。 5.5%的GDP目标不调整，这算是对市场传言要下调GDP目标的一个回应，不降低GDP目标这个很重要。 2、疫情：【根据病毒新特点，高效统筹疫

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-11-11 22:50:51

老美拒绝对亚洲光伏发起调查！储能温控新赛道

一、美拒绝对亚洲光伏发起调查的请求！今天早间，美国商务部下发的一份公告显示，其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。公告文件称，“在A-SMACC关于规避调查的请求中，A-SMACC声称，根据相关条款，某些中国公司和政府实体及其他行为可能会对其成员的竞争地位造成实质性损害……根据法案777(b)(2)和19 CFR 351.304(d)(1)，我们不会考虑，并拒绝A-SMACC 2021年8月16日的规避调查请求。” 早上光伏高开低走，貌似市

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申菱环境

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-09-03 22:14:54

龙源电力交流纪要

1.绿色ABS 公司做了两期，一共不到20亿，现在账面剩余12亿。资产融资成本不算贵。大概在4%左右。有个好处是优化报表功能。在资金宽松，出表做的少一些。便宜钱很多。 2.公司的开发抽水蓄能抽水蓄能，目前主要还是光伏风电，现在还没有项目储备。如果大基地项目可以适配，那还是可以的。作为风电第一龙头，风电项目广泛，这个和各地政府都有良好关系。公司有很强的溢价能力，资金成本也有优势。公司做的大项目，度电成本，单位造价成本来说，在行业里都是比较低的。集团在十三五是光伏停滞，从去年开始重新做光伏

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龙源电力

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-09-03 22:13:23

泰胜风能电话会议纪要

领导介绍公司情况：主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推进双海战略。 Q：量和出货指引的规划？ A：2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。 Q：产能规划？ A：分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨；新

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泰胜风能

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-28 23:04:03

国资云☁大盘点^0^

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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电科网安
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铜牛信息

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-28 22:52:50

工业硅料专家交流电话会纪要

专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业硅：产能500万吨，但很多不活跃产能。以及环保要求，很多小企业停工。合盛硅业（新疆）工业硅产能80万吨，布局云南80万吨，其中40万吨已经在建，明年上半年出来，新疆准备上40万吨，全部实现200万吨。但水平一般，由于老板出身不专业，行业缺人，操作不好，公司80万吨产能，从事4500人，机械化

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合盛硅业

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-26 22:55:20

高效太阳能电池技术-帝尔激光

帝尔作为光方案的探险者，致力于创新型的技术应用到光伏行业，一直在做原创的技术导入，原创技术基因浓厚，从08年成立，在光伏方面，在高效太阳能电池方面有一些新技术的导入。最早从08年开始，公司和国内一些比较知名的公司例如无锡尚德、阿特斯、晶澳这样的公司，一直在做各种不同的应用，来应用于光伏的高效电池部分。从2015年开始，公司获得了比较多进展，比如PERC上面的消融和掺杂得到了非常大并且广泛的应用，取得了全球80%以上的市占率。2020年和2021年，公司在激光方面有了一些新的进展，除了在PERC上

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帝尔激光
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海源复材
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金辰股份
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大族激光

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-05 21:56:39

全球碳中和！美制定零排放汽车目标！！！！

一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池

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翔丰华
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比亚迪
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威领股份

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-02 22:45:50

市场风格切换，注意工业互联网板块可能异军突起！

先叨叨下市场情况：（观点不变，目前还是处于资金切换调仓阶段）低开下行后，迅速拉起，随后保持震荡上行。板块方面，汽车、白酒、建材等板块领涨。不少个股波动很大，有很多波动幅度超过10%的，这在一定程度上反应市场资金分歧程度。炒股炒的人性，这句话放任何时候都不为过。周末线下发酵比较多的光刻胶互怼事件，今天市场来了个降温。另一个事情，大家讨论比较多是，近期的基金，医疗、消费等主题基金都调仓到三大赛道，甚至有消费类基金阴跌了大半年，突然一天上涨10%，翻开持仓一看，尽是三大赛道的持仓，令人唏嘘不已。一个方

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回天新材
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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-01 19:08:09

周末充电之---储能逆变器专家电话会议

之所以发这个充电，是今天看到中国证券报官方抖音发了宁德时代的崛起历程，片中这样论述整个产业链：“以光伏、特高压、新能源汽车”的产业闭关，搭建电力生产、输送、储能的能源布局，打造中国的碳中和大三角。可见本周储能的行情飞升自有它底层逻辑，所有目前储能还是有一定预期差的（占了能源布局的三分之一）。当然本周暴涨我是没筹码了，后期也肯定还有二波，到时候再试着参与。。。所以就想起来之前看的的一个专家会议纪要，分享给大家。主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的

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星云股份

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-31 23:52:29

本周想到了上能很强，一开始就猛干。。。可。。。却没想到这么强，又是卖飞的一周

#查看图片#

@063金韭韭：周末话题：聊聊本周股市的心得

“你都如何回忆我，带着笑或是很沉默。”--《后来》又到了一周一会周末话题的时间，本周我们历经冰与火。现在回过头来思考，本周我们有什么操作？什么感触呢？大家可以在留言区踊跃分享讨论～希望这段经历成为我们成长路上重要的一课，帮助我们“后来”成为更好的交易者、投资人！这里小编祝大家

78 赞同-232 评论

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-24 19:37:02

简单聊聊中国中冶后续逻辑

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左右市值预期。 ②建筑业估计或80亿左右利润×8PE（去年和今上半年订单增30%以上/正现金3倍净利润）或约600亿左右市值预期。 ③屋顶分布光伏赛道具有资金和网络竞争优势，中冶去年11月已拿山西运城两个县屋顶分布光伏总承包订

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中国中冶

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-19 01:12:16

这个行业危险

首先结论：以新能源车为首的科技成长赛道，短期有过热迹象，波动加大，注意风险。作为增速与确定性最强的成长赛道之一，新能源车板块从今年二季度以来，至今涨幅已经接近50%，并超过了年初高点，成为支撑本轮创业板行情的主要赛道之一。行业景气度背后的逻辑在于，全球能源结构的加速转向，支持新能源政策的相继出台，以及下游消费端新能源车的逐渐放量，让原本还是炒预期的行业，快速走向了预期与业绩互相兑现的阶段。但是近期，新能源车行业经过一轮迅猛上涨之后，相关龙头迎来了高位震荡，宁德时代周振幅达9%，比亚迪A股周

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金晶科技

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-06-14 11:18:51

任泽平：此轮大宗商品价格高点临近，未来5年买三大硬通货

“这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。” “需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出国疫情失控，我们最近推的碳达峰，碳中和、环保，以及中澳关系变化；流动性层面，美欧经济从底部复苏，对货币宽松仍有诉求，拜登上台以后推出了3万亿美元的刺激计划，美元流动性泛滥，美元指数持续下跌。” “很多朋友问：这一轮大宗商品价格如此猛烈地上涨，究竟主要是供给的

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一、事件驱动：近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。二、相关概念股：超大特大城市城中村改造指导意见出炉，旧城改造迎来时代风口事件驱动：21日，国.W.院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高

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五一节后新方向

一、盘面梳理上周五市场有种牛市的味道，两市上涨家数超4400家，这场景和前几天比简直是一个180度转弯；催化则是ZZJ会议落地，会议回应了目前市场关注的四个问题：经济、防疫、地产、平台经济；中午消息落地后，市场大涨，可以代表全市场的表现的同花顺全A也是大涨4.39%。要点如下： 1、经济：【努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间】。 5.5%的GDP目标不调整，这算是对市场传言要下调GDP目标的一个回应，不降低GDP目标这个很重要。 2、疫情：【根据病毒新特点，高效统筹疫

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老美拒绝对亚洲光伏发起调查！储能温控新赛道

一、美拒绝对亚洲光伏发起调查的请求！今天早间，美国商务部下发的一份公告显示，其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。公告文件称，“在A-SMACC关于规避调查的请求中，A-SMACC声称，根据相关条款，某些中国公司和政府实体及其他行为可能会对其成员的竞争地位造成实质性损害……根据法案777(b)(2)和19 CFR 351.304(d)(1)，我们不会考虑，并拒绝A-SMACC 2021年8月16日的规避调查请求。” 早上光伏高开低走，貌似市

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龙源电力交流纪要

1.绿色ABS 公司做了两期，一共不到20亿，现在账面剩余12亿。资产融资成本不算贵。大概在4%左右。有个好处是优化报表功能。在资金宽松，出表做的少一些。便宜钱很多。 2.公司的开发抽水蓄能抽水蓄能，目前主要还是光伏风电，现在还没有项目储备。如果大基地项目可以适配，那还是可以的。作为风电第一龙头，风电项目广泛，这个和各地政府都有良好关系。公司有很强的溢价能力，资金成本也有优势。公司做的大项目，度电成本，单位造价成本来说，在行业里都是比较低的。集团在十三五是光伏停滞，从去年开始重新做光伏

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泰胜风能电话会议纪要

领导介绍公司情况：主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推进双海战略。 Q：量和出货指引的规划？ A：2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。 Q：产能规划？ A：分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨；新

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工业硅料专家交流电话会纪要

专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业硅：产能500万吨，但很多不活跃产能。以及环保要求，很多小企业停工。合盛硅业（新疆）工业硅产能80万吨，布局云南80万吨，其中40万吨已经在建，明年上半年出来，新疆准备上40万吨，全部实现200万吨。但水平一般，由于老板出身不专业，行业缺人，操作不好，公司80万吨产能，从事4500人，机械化

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高效太阳能电池技术-帝尔激光

帝尔作为光方案的探险者，致力于创新型的技术应用到光伏行业，一直在做原创的技术导入，原创技术基因浓厚，从08年成立，在光伏方面，在高效太阳能电池方面有一些新技术的导入。最早从08年开始，公司和国内一些比较知名的公司例如无锡尚德、阿特斯、晶澳这样的公司，一直在做各种不同的应用，来应用于光伏的高效电池部分。从2015年开始，公司获得了比较多进展，比如PERC上面的消融和掺杂得到了非常大并且广泛的应用，取得了全球80%以上的市占率。2020年和2021年，公司在激光方面有了一些新的进展，除了在PERC上

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全球碳中和！美制定零排放汽车目标！！！！

一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池

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先叨叨下市场情况：（观点不变，目前还是处于资金切换调仓阶段）低开下行后，迅速拉起，随后保持震荡上行。板块方面，汽车、白酒、建材等板块领涨。不少个股波动很大，有很多波动幅度超过10%的，这在一定程度上反应市场资金分歧程度。炒股炒的人性，这句话放任何时候都不为过。周末线下发酵比较多的光刻胶互怼事件，今天市场来了个降温。另一个事情，大家讨论比较多是，近期的基金，医疗、消费等主题基金都调仓到三大赛道，甚至有消费类基金阴跌了大半年，突然一天上涨10%，翻开持仓一看，尽是三大赛道的持仓，令人唏嘘不已。一个方

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之所以发这个充电，是今天看到中国证券报官方抖音发了宁德时代的崛起历程，片中这样论述整个产业链：“以光伏、特高压、新能源汽车”的产业闭关，搭建电力生产、输送、储能的能源布局，打造中国的碳中和大三角。可见本周储能的行情飞升自有它底层逻辑，所有目前储能还是有一定预期差的（占了能源布局的三分之一）。当然本周暴涨我是没筹码了，后期也肯定还有二波，到时候再试着参与。。。所以就想起来之前看的的一个专家会议纪要，分享给大家。主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的

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本周想到了上能很强，一开始就猛干。。。可。。。却没想到这么强，又是卖飞的一周

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“你都如何回忆我，带着笑或是很沉默。”--《后来》又到了一周一会周末话题的时间，本周我们历经冰与火。现在回过头来思考，本周我们有什么操作？什么感触呢？大家可以在留言区踊跃分享讨论～希望这段经历成为我们成长路上重要的一课，帮助我们“后来”成为更好的交易者、投资人！这里小编祝大家

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简单聊聊中国中冶后续逻辑

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左右市值预期。 ②建筑业估计或80亿左右利润×8PE（去年和今上半年订单增30%以上/正现金3倍净利润）或约600亿左右市值预期。 ③屋顶分布光伏赛道具有资金和网络竞争优势，中冶去年11月已拿山西运城两个县屋顶分布光伏总承包订

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这个行业危险

首先结论：以新能源车为首的科技成长赛道，短期有过热迹象，波动加大，注意风险。作为增速与确定性最强的成长赛道之一，新能源车板块从今年二季度以来，至今涨幅已经接近50%，并超过了年初高点，成为支撑本轮创业板行情的主要赛道之一。行业景气度背后的逻辑在于，全球能源结构的加速转向，支持新能源政策的相继出台，以及下游消费端新能源车的逐渐放量，让原本还是炒预期的行业，快速走向了预期与业绩互相兑现的阶段。但是近期，新能源车行业经过一轮迅猛上涨之后，相关龙头迎来了高位震荡，宁德时代周振幅达9%，比亚迪A股周

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任泽平：此轮大宗商品价格高点临近，未来5年买三大硬通货

“这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。” “需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出国疫情失控，我们最近推的碳达峰，碳中和、环保，以及中澳关系变化；流动性层面，美欧经济从底部复苏，对货币宽松仍有诉求，拜登上台以后推出了3万亿美元的刺激计划，美元流动性泛滥，美元指数持续下跌。” “很多朋友问：这一轮大宗商品价格如此猛烈地上涨，究竟主要是供给的

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一、事件驱动：近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。二、相关概念股：超大特大城市城中村改造指导意见出炉，旧城改造迎来时代风口事件驱动：21日，国.W.院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高

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2022-05-04 19:04:17

五一节后新方向

一、盘面梳理上周五市场有种牛市的味道，两市上涨家数超4400家，这场景和前几天比简直是一个180度转弯；催化则是ZZJ会议落地，会议回应了目前市场关注的四个问题：经济、防疫、地产、平台经济；中午消息落地后，市场大涨，可以代表全市场的表现的同花顺全A也是大涨4.39%。要点如下： 1、经济：【努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间】。 5.5%的GDP目标不调整，这算是对市场传言要下调GDP目标的一个回应，不降低GDP目标这个很重要。 2、疫情：【根据病毒新特点，高效统筹疫

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-11-11 22:50:51

老美拒绝对亚洲光伏发起调查！储能温控新赛道

一、美拒绝对亚洲光伏发起调查的请求！今天早间，美国商务部下发的一份公告显示，其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。公告文件称，“在A-SMACC关于规避调查的请求中，A-SMACC声称，根据相关条款，某些中国公司和政府实体及其他行为可能会对其成员的竞争地位造成实质性损害……根据法案777(b)(2)和19 CFR 351.304(d)(1)，我们不会考虑，并拒绝A-SMACC 2021年8月16日的规避调查请求。” 早上光伏高开低走，貌似市

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申菱环境

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-09-03 22:14:54

龙源电力交流纪要

1.绿色ABS 公司做了两期，一共不到20亿，现在账面剩余12亿。资产融资成本不算贵。大概在4%左右。有个好处是优化报表功能。在资金宽松，出表做的少一些。便宜钱很多。 2.公司的开发抽水蓄能抽水蓄能，目前主要还是光伏风电，现在还没有项目储备。如果大基地项目可以适配，那还是可以的。作为风电第一龙头，风电项目广泛，这个和各地政府都有良好关系。公司有很强的溢价能力，资金成本也有优势。公司做的大项目，度电成本，单位造价成本来说，在行业里都是比较低的。集团在十三五是光伏停滞，从去年开始重新做光伏

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龙源电力

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2.02
只有一剑

航行五百年的老司机

2021-09-03 22:13:23

泰胜风能电话会议纪要

领导介绍公司情况：主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推进双海战略。 Q：量和出货指引的规划？ A：2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。 Q：产能规划？ A：分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨；新

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泰胜风能

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-28 23:04:03

国资云☁大盘点^0^

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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电科网安
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铜牛信息

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-28 22:52:50

工业硅料专家交流电话会纪要

专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业硅：产能500万吨，但很多不活跃产能。以及环保要求，很多小企业停工。合盛硅业（新疆）工业硅产能80万吨，布局云南80万吨，其中40万吨已经在建，明年上半年出来，新疆准备上40万吨，全部实现200万吨。但水平一般，由于老板出身不专业，行业缺人，操作不好，公司80万吨产能，从事4500人，机械化

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合盛硅业

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-26 22:55:20

高效太阳能电池技术-帝尔激光

帝尔作为光方案的探险者，致力于创新型的技术应用到光伏行业，一直在做原创的技术导入，原创技术基因浓厚，从08年成立，在光伏方面，在高效太阳能电池方面有一些新技术的导入。最早从08年开始，公司和国内一些比较知名的公司例如无锡尚德、阿特斯、晶澳这样的公司，一直在做各种不同的应用，来应用于光伏的高效电池部分。从2015年开始，公司获得了比较多进展，比如PERC上面的消融和掺杂得到了非常大并且广泛的应用，取得了全球80%以上的市占率。2020年和2021年，公司在激光方面有了一些新的进展，除了在PERC上

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帝尔激光
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海源复材
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金辰股份
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大族激光

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-05 21:56:39

全球碳中和！美制定零排放汽车目标！！！！

一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池

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翔丰华
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比亚迪
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威领股份

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-02 22:45:50

市场风格切换，注意工业互联网板块可能异军突起！

先叨叨下市场情况：（观点不变，目前还是处于资金切换调仓阶段）低开下行后，迅速拉起，随后保持震荡上行。板块方面，汽车、白酒、建材等板块领涨。不少个股波动很大，有很多波动幅度超过10%的，这在一定程度上反应市场资金分歧程度。炒股炒的人性，这句话放任何时候都不为过。周末线下发酵比较多的光刻胶互怼事件，今天市场来了个降温。另一个事情，大家讨论比较多是，近期的基金，医疗、消费等主题基金都调仓到三大赛道，甚至有消费类基金阴跌了大半年，突然一天上涨10%，翻开持仓一看，尽是三大赛道的持仓，令人唏嘘不已。一个方

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回天新材
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中望软件
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用友网络
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英威腾

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-01 19:08:09

周末充电之---储能逆变器专家电话会议

之所以发这个充电，是今天看到中国证券报官方抖音发了宁德时代的崛起历程，片中这样论述整个产业链：“以光伏、特高压、新能源汽车”的产业闭关，搭建电力生产、输送、储能的能源布局，打造中国的碳中和大三角。可见本周储能的行情飞升自有它底层逻辑，所有目前储能还是有一定预期差的（占了能源布局的三分之一）。当然本周暴涨我是没筹码了，后期也肯定还有二波，到时候再试着参与。。。所以就想起来之前看的的一个专家会议纪要，分享给大家。主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的

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星云股份

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-31 23:52:29

本周想到了上能很强，一开始就猛干。。。可。。。却没想到这么强，又是卖飞的一周

#查看图片#

@063金韭韭：周末话题：聊聊本周股市的心得

“你都如何回忆我，带着笑或是很沉默。”--《后来》又到了一周一会周末话题的时间，本周我们历经冰与火。现在回过头来思考，本周我们有什么操作？什么感触呢？大家可以在留言区踊跃分享讨论～希望这段经历成为我们成长路上重要的一课，帮助我们“后来”成为更好的交易者、投资人！这里小编祝大家

78 赞同-232 评论

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-24 19:37:02

简单聊聊中国中冶后续逻辑

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左右市值预期。 ②建筑业估计或80亿左右利润×8PE（去年和今上半年订单增30%以上/正现金3倍净利润）或约600亿左右市值预期。 ③屋顶分布光伏赛道具有资金和网络竞争优势，中冶去年11月已拿山西运城两个县屋顶分布光伏总承包订

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中国中冶

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-19 01:12:16

这个行业危险

首先结论：以新能源车为首的科技成长赛道，短期有过热迹象，波动加大，注意风险。作为增速与确定性最强的成长赛道之一，新能源车板块从今年二季度以来，至今涨幅已经接近50%，并超过了年初高点，成为支撑本轮创业板行情的主要赛道之一。行业景气度背后的逻辑在于，全球能源结构的加速转向，支持新能源政策的相继出台，以及下游消费端新能源车的逐渐放量，让原本还是炒预期的行业，快速走向了预期与业绩互相兑现的阶段。但是近期，新能源车行业经过一轮迅猛上涨之后，相关龙头迎来了高位震荡，宁德时代周振幅达9%，比亚迪A股周

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金晶科技

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-06-14 11:18:51

任泽平：此轮大宗商品价格高点临近，未来5年买三大硬通货

“这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。” “需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出国疫情失控，我们最近推的碳达峰，碳中和、环保，以及中澳关系变化；流动性层面，美欧经济从底部复苏，对货币宽松仍有诉求，拜登上台以后推出了3万亿美元的刺激计划，美元流动性泛滥，美元指数持续下跌。” “很多朋友问：这一轮大宗商品价格如此猛烈地上涨，究竟主要是供给的

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鞍钢股份

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只有一剑

航行五百年的老司机

2023-07-23 10:54:09

旧城改造，相关概念全解析！

一、事件驱动：近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。二、相关概念股：超大特大城市城中村改造指导意见出炉，旧城改造迎来时代风口事件驱动：21日，国.W.院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高

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矩阵股份
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*ST东园
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国泰环保

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五一节后新方向

一、盘面梳理上周五市场有种牛市的味道，两市上涨家数超4400家，这场景和前几天比简直是一个180度转弯；催化则是ZZJ会议落地，会议回应了目前市场关注的四个问题：经济、防疫、地产、平台经济；中午消息落地后，市场大涨，可以代表全市场的表现的同花顺全A也是大涨4.39%。要点如下： 1、经济：【努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间】。 5.5%的GDP目标不调整，这算是对市场传言要下调GDP目标的一个回应，不降低GDP目标这个很重要。 2、疫情：【根据病毒新特点，高效统筹疫

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2021-11-11 22:50:51

老美拒绝对亚洲光伏发起调查！储能温控新赛道

一、美拒绝对亚洲光伏发起调查的请求！今天早间，美国商务部下发的一份公告显示，其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。公告文件称，“在A-SMACC关于规避调查的请求中，A-SMACC声称，根据相关条款，某些中国公司和政府实体及其他行为可能会对其成员的竞争地位造成实质性损害……根据法案777(b)(2)和19 CFR 351.304(d)(1)，我们不会考虑，并拒绝A-SMACC 2021年8月16日的规避调查请求。” 早上光伏高开低走，貌似市

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龙源电力交流纪要

1.绿色ABS 公司做了两期，一共不到20亿，现在账面剩余12亿。资产融资成本不算贵。大概在4%左右。有个好处是优化报表功能。在资金宽松，出表做的少一些。便宜钱很多。 2.公司的开发抽水蓄能抽水蓄能，目前主要还是光伏风电，现在还没有项目储备。如果大基地项目可以适配，那还是可以的。作为风电第一龙头，风电项目广泛，这个和各地政府都有良好关系。公司有很强的溢价能力，资金成本也有优势。公司做的大项目，度电成本，单位造价成本来说，在行业里都是比较低的。集团在十三五是光伏停滞，从去年开始重新做光伏

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泰胜风能电话会议纪要

领导介绍公司情况：主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推进双海战略。 Q：量和出货指引的规划？ A：2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。 Q：产能规划？ A：分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨；新

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国资云☁大盘点^0^

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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工业硅料专家交流电话会纪要

专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业硅：产能500万吨，但很多不活跃产能。以及环保要求，很多小企业停工。合盛硅业（新疆）工业硅产能80万吨，布局云南80万吨，其中40万吨已经在建，明年上半年出来，新疆准备上40万吨，全部实现200万吨。但水平一般，由于老板出身不专业，行业缺人，操作不好，公司80万吨产能，从事4500人，机械化

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高效太阳能电池技术-帝尔激光

帝尔作为光方案的探险者，致力于创新型的技术应用到光伏行业，一直在做原创的技术导入，原创技术基因浓厚，从08年成立，在光伏方面，在高效太阳能电池方面有一些新技术的导入。最早从08年开始，公司和国内一些比较知名的公司例如无锡尚德、阿特斯、晶澳这样的公司，一直在做各种不同的应用，来应用于光伏的高效电池部分。从2015年开始，公司获得了比较多进展，比如PERC上面的消融和掺杂得到了非常大并且广泛的应用，取得了全球80%以上的市占率。2020年和2021年，公司在激光方面有了一些新的进展，除了在PERC上

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全球碳中和！美制定零排放汽车目标！！！！

一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池

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市场风格切换，注意工业互联网板块可能异军突起！

先叨叨下市场情况：（观点不变，目前还是处于资金切换调仓阶段）低开下行后，迅速拉起，随后保持震荡上行。板块方面，汽车、白酒、建材等板块领涨。不少个股波动很大，有很多波动幅度超过10%的，这在一定程度上反应市场资金分歧程度。炒股炒的人性，这句话放任何时候都不为过。周末线下发酵比较多的光刻胶互怼事件，今天市场来了个降温。另一个事情，大家讨论比较多是，近期的基金，医疗、消费等主题基金都调仓到三大赛道，甚至有消费类基金阴跌了大半年，突然一天上涨10%，翻开持仓一看，尽是三大赛道的持仓，令人唏嘘不已。一个方

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周末充电之---储能逆变器专家电话会议

之所以发这个充电，是今天看到中国证券报官方抖音发了宁德时代的崛起历程，片中这样论述整个产业链：“以光伏、特高压、新能源汽车”的产业闭关，搭建电力生产、输送、储能的能源布局，打造中国的碳中和大三角。可见本周储能的行情飞升自有它底层逻辑，所有目前储能还是有一定预期差的（占了能源布局的三分之一）。当然本周暴涨我是没筹码了，后期也肯定还有二波，到时候再试着参与。。。所以就想起来之前看的的一个专家会议纪要，分享给大家。主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的

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本周想到了上能很强，一开始就猛干。。。可。。。却没想到这么强，又是卖飞的一周

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@063金韭韭：周末话题：聊聊本周股市的心得

“你都如何回忆我，带着笑或是很沉默。”--《后来》又到了一周一会周末话题的时间，本周我们历经冰与火。现在回过头来思考，本周我们有什么操作？什么感触呢？大家可以在留言区踊跃分享讨论～希望这段经历成为我们成长路上重要的一课，帮助我们“后来”成为更好的交易者、投资人！这里小编祝大家

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简单聊聊中国中冶后续逻辑

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左右市值预期。 ②建筑业估计或80亿左右利润×8PE（去年和今上半年订单增30%以上/正现金3倍净利润）或约600亿左右市值预期。 ③屋顶分布光伏赛道具有资金和网络竞争优势，中冶去年11月已拿山西运城两个县屋顶分布光伏总承包订

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这个行业危险

首先结论：以新能源车为首的科技成长赛道，短期有过热迹象，波动加大，注意风险。作为增速与确定性最强的成长赛道之一，新能源车板块从今年二季度以来，至今涨幅已经接近50%，并超过了年初高点，成为支撑本轮创业板行情的主要赛道之一。行业景气度背后的逻辑在于，全球能源结构的加速转向，支持新能源政策的相继出台，以及下游消费端新能源车的逐渐放量，让原本还是炒预期的行业，快速走向了预期与业绩互相兑现的阶段。但是近期，新能源车行业经过一轮迅猛上涨之后，相关龙头迎来了高位震荡，宁德时代周振幅达9%，比亚迪A股周

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任泽平：此轮大宗商品价格高点临近，未来5年买三大硬通货

“这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。” “需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出国疫情失控，我们最近推的碳达峰，碳中和、环保，以及中澳关系变化；流动性层面，美欧经济从底部复苏，对货币宽松仍有诉求，拜登上台以后推出了3万亿美元的刺激计划，美元流动性泛滥，美元指数持续下跌。” “很多朋友问：这一轮大宗商品价格如此猛烈地上涨，究竟主要是供给的

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旧城改造，相关概念全解析！

一、事件驱动：近日，住房城乡建设部、国.家.发.改.委、工.信.部、财.政.部、国家能源局等印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号），部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，靠前谋划2024年改造计划。二、相关概念股：超大特大城市城中村改造指导意见出炉，旧城改造迎来时代风口事件驱动：21日，国.W.院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，指出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高

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五一节后新方向

一、盘面梳理上周五市场有种牛市的味道，两市上涨家数超4400家，这场景和前几天比简直是一个180度转弯；催化则是ZZJ会议落地，会议回应了目前市场关注的四个问题：经济、防疫、地产、平台经济；中午消息落地后，市场大涨，可以代表全市场的表现的同花顺全A也是大涨4.39%。要点如下： 1、经济：【努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间】。 5.5%的GDP目标不调整，这算是对市场传言要下调GDP目标的一个回应，不降低GDP目标这个很重要。 2、疫情：【根据病毒新特点，高效统筹疫

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2021-11-11 22:50:51

老美拒绝对亚洲光伏发起调查！储能温控新赛道

一、美拒绝对亚洲光伏发起调查的请求！今天早间，美国商务部下发的一份公告显示，其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。公告文件称，“在A-SMACC关于规避调查的请求中，A-SMACC声称，根据相关条款，某些中国公司和政府实体及其他行为可能会对其成员的竞争地位造成实质性损害……根据法案777(b)(2)和19 CFR 351.304(d)(1)，我们不会考虑，并拒绝A-SMACC 2021年8月16日的规避调查请求。” 早上光伏高开低走，貌似市

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申菱环境

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-09-03 22:14:54

龙源电力交流纪要

1.绿色ABS 公司做了两期，一共不到20亿，现在账面剩余12亿。资产融资成本不算贵。大概在4%左右。有个好处是优化报表功能。在资金宽松，出表做的少一些。便宜钱很多。 2.公司的开发抽水蓄能抽水蓄能，目前主要还是光伏风电，现在还没有项目储备。如果大基地项目可以适配，那还是可以的。作为风电第一龙头，风电项目广泛，这个和各地政府都有良好关系。公司有很强的溢价能力，资金成本也有优势。公司做的大项目，度电成本，单位造价成本来说，在行业里都是比较低的。集团在十三五是光伏停滞，从去年开始重新做光伏

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龙源电力

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-09-03 22:13:23

泰胜风能电话会议纪要

领导介绍公司情况：主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推进双海战略。 Q：量和出货指引的规划？ A：2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。 Q：产能规划？ A：分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨；新

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泰胜风能

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-28 23:04:03

国资云☁大盘点^0^

国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。国资云IaaS层将由各省市国资主导建设。IaaS层是存储数据的核心，国资云平台将运行在具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房之上，各省市政府将通过新建或加强对现存IDC机房资源的投资力度来强化对IaaS层和数据的掌控，如浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省

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电科网安
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铜牛信息

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只有一剑

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2021-08-28 22:52:50

工业硅料专家交流电话会纪要

专家背景：2010年开始加入某光伏企业，美国研发中心，协同美国专家专精多晶硅行业，目前换到下游行业。2017年上20万吨工业硅项目，负责引进工业硅。由于停止光伏行业补贴，项目停止，本来计划2019年投产。工业硅：产能500万吨，但很多不活跃产能。以及环保要求，很多小企业停工。合盛硅业（新疆）工业硅产能80万吨，布局云南80万吨，其中40万吨已经在建，明年上半年出来，新疆准备上40万吨，全部实现200万吨。但水平一般，由于老板出身不专业，行业缺人，操作不好，公司80万吨产能，从事4500人，机械化

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合盛硅业

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-26 22:55:20

高效太阳能电池技术-帝尔激光

帝尔作为光方案的探险者，致力于创新型的技术应用到光伏行业，一直在做原创的技术导入，原创技术基因浓厚，从08年成立，在光伏方面，在高效太阳能电池方面有一些新技术的导入。最早从08年开始，公司和国内一些比较知名的公司例如无锡尚德、阿特斯、晶澳这样的公司，一直在做各种不同的应用，来应用于光伏的高效电池部分。从2015年开始，公司获得了比较多进展，比如PERC上面的消融和掺杂得到了非常大并且广泛的应用，取得了全球80%以上的市占率。2020年和2021年，公司在激光方面有了一些新的进展，除了在PERC上

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帝尔激光
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海源复材
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金辰股份
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大族激光

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只有一剑

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2021-08-05 21:56:39

全球碳中和！美制定零排放汽车目标！！！！

一、美制定零排放汽车目标 1.美国汽车制造商：拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量50%。美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池

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翔丰华
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比亚迪
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威领股份

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2021-08-02 22:45:50

市场风格切换，注意工业互联网板块可能异军突起！

先叨叨下市场情况：（观点不变，目前还是处于资金切换调仓阶段）低开下行后，迅速拉起，随后保持震荡上行。板块方面，汽车、白酒、建材等板块领涨。不少个股波动很大，有很多波动幅度超过10%的，这在一定程度上反应市场资金分歧程度。炒股炒的人性，这句话放任何时候都不为过。周末线下发酵比较多的光刻胶互怼事件，今天市场来了个降温。另一个事情，大家讨论比较多是，近期的基金，医疗、消费等主题基金都调仓到三大赛道，甚至有消费类基金阴跌了大半年，突然一天上涨10%，翻开持仓一看，尽是三大赛道的持仓，令人唏嘘不已。一个方

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回天新材
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中望软件
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用友网络
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英威腾

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-08-01 19:08:09

周末充电之---储能逆变器专家电话会议

之所以发这个充电，是今天看到中国证券报官方抖音发了宁德时代的崛起历程，片中这样论述整个产业链：“以光伏、特高压、新能源汽车”的产业闭关，搭建电力生产、输送、储能的能源布局，打造中国的碳中和大三角。可见本周储能的行情飞升自有它底层逻辑，所有目前储能还是有一定预期差的（占了能源布局的三分之一）。当然本周暴涨我是没筹码了，后期也肯定还有二波，到时候再试着参与。。。所以就想起来之前看的的一个专家会议纪要，分享给大家。主持人：上周末储能指导意见的下发是储能板块的催化剂。本次会议目的是了解储能逆变器相关的

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星云股份

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-07-31 23:52:29

本周想到了上能很强，一开始就猛干。。。可。。。却没想到这么强，又是卖飞的一周

#查看图片#

@063金韭韭：周末话题：聊聊本周股市的心得

“你都如何回忆我，带着笑或是很沉默。”--《后来》又到了一周一会周末话题的时间，本周我们历经冰与火。现在回过头来思考，本周我们有什么操作？什么感触呢？大家可以在留言区踊跃分享讨论～希望这段经历成为我们成长路上重要的一课，帮助我们“后来”成为更好的交易者、投资人！这里小编祝大家

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航行五百年的老司机

2021-07-24 19:37:02

简单聊聊中国中冶后续逻辑

S中国中冶(sh601618)S目前市值816.5亿，市净率1.03，市盈率（动）9.55,乐观模拟或约1-3倍左右市值预期差重估：分业务市值预期差重估模拟: ①镍钴等矿产资源利润预期今年或12亿左右×50PE（天齐赣锋锂业100多倍PE/华友钴业70倍PE）或约600亿左右市值预期。 ②建筑业估计或80亿左右利润×8PE（去年和今上半年订单增30%以上/正现金3倍净利润）或约600亿左右市值预期。 ③屋顶分布光伏赛道具有资金和网络竞争优势，中冶去年11月已拿山西运城两个县屋顶分布光伏总承包订

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中国中冶

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只有一剑

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2021-07-19 01:12:16

这个行业危险

首先结论：以新能源车为首的科技成长赛道，短期有过热迹象，波动加大，注意风险。作为增速与确定性最强的成长赛道之一，新能源车板块从今年二季度以来，至今涨幅已经接近50%，并超过了年初高点，成为支撑本轮创业板行情的主要赛道之一。行业景气度背后的逻辑在于，全球能源结构的加速转向，支持新能源政策的相继出台，以及下游消费端新能源车的逐渐放量，让原本还是炒预期的行业，快速走向了预期与业绩互相兑现的阶段。但是近期，新能源车行业经过一轮迅猛上涨之后，相关龙头迎来了高位震荡，宁德时代周振幅达9%，比亚迪A股周

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金晶科技

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只有一剑

航行五百年的老司机

2021-06-14 11:18:51

任泽平：此轮大宗商品价格高点临近，未来5年买三大硬通货

“这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。” “需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；供给层面，印度、巴西、阿根廷等大宗商品出国疫情失控，我们最近推的碳达峰，碳中和、环保，以及中澳关系变化；流动性层面，美欧经济从底部复苏，对货币宽松仍有诉求，拜登上台以后推出了3万亿美元的刺激计划，美元流动性泛滥，美元指数持续下跌。” “很多朋友问：这一轮大宗商品价格如此猛烈地上涨，究竟主要是供给的

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鞍钢股份

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