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A股调研
老股民
2025-02-25 14:07:42
华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%
事件:华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%-英国金融时报 1、核心标的上,910C核心推华丰,其次是泰嘉和申菱 (1)华丰25年份额预期70%左右,保守60%算,创造净利润4亿。 (2)泰嘉收购的雅达电源代工910C电源。 (3)910C需要液冷,单千瓦4000块。申菱环境在昇腾份额提高到一供 2、H20大概率会在三月底或者是四月初就要正式的禁售 S泰嘉股份(sz002843)S S申菱环境(sz301018)S
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老股民
2025-02-25 09:14:03
三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术
【中银电子】三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术。 存储,第一天爆发,这段时间以来看到的若干叙事,分别为: 1)某家收到70-80亿订单; 2)大厂疯狂资本开支,也利好企业级存储; 3)CPU+大存储 替代4090; 4)今天传某家收到4亿刀订单; 5)三星和长存的这个混合键合技术; 6)对某SSD主控芯片的美好展望。 7)磁光电融合存储系统 低位 正宗 存储绕不开的核心标的: 【#赛腾股份】旗下OPTIMA为三星提供HBM堆叠的量测检测设备。
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万润科技
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老股民
2025-02-24 21:30:22
ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地
AI眼镜行业点评:ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地 传统眼镜产业链蝶变在即 上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:屠亦婷/杨海晏/庞盈盈/张海涛/张文静 日期:2025-02-24 本期投资提示: #Rokid Glasses 出圈催化产业投资情绪。2025 年2 月18 日浙江杭州余杭区举行经济高质量发展大会,杭州灵伴科技有限公司负责人祝铭明展示其最新AR 眼镜产品RokidGlasses,采取衍射光波导技术,可在光波导片直接显示文字,从而实现提词
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2025-02-24 15:07:34
1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策
人形机器人行业周报:1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策 招商证券股份有限公司 研究员:胡小禹/方嘉敏 日期:2025-02-24 事件1:蚂蚁集团入局具身智能 招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人操作系统和应用岗位,包括人形机器人硬件结构、人形机器人运动控制、具身智能算法工程师、机器人软件测试工程师等。招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于2024 年底注册成立,注册资本1 亿元,由蚂蚁集团100%控股。蚂蚁官方回应称,蚂蚁灵波聚焦具身智能技术和产品开
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2025-02-24 12:31:28
2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐)
2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐) 1、全网唯一萬马科技300698供货3800乙阿里巴巴数据中心IDC机房云平台建设(受益阿里巴巴未来三年投姿3800乙数据中心云计算超十年总和)+供货杭钢云计算中心+DeepSeek+杭州本地gu! 消息面上:财联社2月24日电,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800乙圆,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 2、【高盛2025年中囯“2会”前瞻要点】 时间:2025年3月4日召开 核心预测: ◆ G
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东华软件
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2025-02-24 09:12:40
【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来
【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来 事件:2月21日,阶跃星辰在上海举办首届 Step UP 生态开放日,宣布开源多款多模态大模型,同时重点阐释了在智能终端 Agent 领域的布局,宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。此外发布“繁星计划”二期,旨在从模型、算力、资本、数据和企业孵化等方面全方位赋能开发者,激发 Agent 应用创新不断涌现。 点评:1、阶跃星辰宣布开源多款多模态大模型。此次大会上,阶跃星辰与吉利联合宣布将双
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2025-02-24 09:04:08
Deepseek一体机名单
数据来源于Kimi 根据搜索结果,以下是推出基于DeepSeek技术一体机解决方案的上市公司。 1.#超讯通信(603322.SH) • 产品:元醒训练推理一体机。 • 解决方案:提供全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案,支持本地化部署。 • 技术特点:依托沐曦GPU的兼容性和适配能力,适用于多种大模型部署场景。 2.#中国长城(000066.SZ) • 产品:长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机。 • 解决方案:支持多种国产GPU算力卡,适配DeepSeek-R1系列模型,覆盖从1
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2025-02-23 14:31:34
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。会上介绍,接下来,深圳将继续实施市科技重大专项,“揭榜挂帅类”项目资助额度最高3000万元,论证类项目资助金额最高1亿元;建设国际先进技术应用推进中心(深圳),概念验证中心和中小试基地最高资助2000万元;优化重点实验室政策,对市重点实验室最高资助500万元,对牵头在深全国重点实验室最高资助3000万元。2025年,深圳市将多渠道筹集45亿元资金,
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老股民
2025-02-23 14:10:11
FIGURE机器人VLA模型HELIX发布电力设备与新能源
信达证券股份有限公司 研究员:武浩/孙然 日期:2025-02-22 行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C 快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集
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2025-02-23 14:07:30
1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实
【申万机器人】1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实 1X 最新发布NEO Gamma,专门为家庭环境设计,外形拟人化,有亲和力;外壳是柔软的尼龙材料,具有安全性;可以帮助人类做家务、煮咖啡、洗衣服、扫地等。 #NEO进化的核心主要在AI 家庭是非常复杂的非结构化环境,环境多样化、不规则化且不可预测。NEO实现方式包括:1)全身控制器,使用来自人类动作捕捉数据的强化学习,掌握动态控制性能;2)通用的视觉模型,在不同场景中拾取各种对象;3)大语言模型,可实现自然对话和肢体语言。 #硬件
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2025-02-23 14:03:28
一体机快速风靡!Grok-3争议与启示!
【申万计算机周报】一体机快速风靡!Grok-3争议与启示! #一体机仍有较大预期差! 1)阿里云验证AI基建需求大趋势。AI相关收入连续六个季度三位数增长。未来三年云和AI基建投入预计超过去10年总和。 2)大模型私有化部署如火如荼,DeepSeek补齐了大模型在行业垂类落地的最后拼图,供需两端均显示一体机的高景气度。 3)G端落地大模型成为趋势,国资也是更具购买力的需求方,预计一体机将形成更陡峭的景气斜率。 4)即将风靡的一体机核心玩家:深信服、云从科技、海光信息、深桑达、云天励飞 5)其余一
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老股民
2025-02-22 13:11:12
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek)
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek),预计会发布5个开源项目,每个项目的代码都是已经在当前生产环境使用和验证的。 下周开始,1天放1个大招! 目前并没有透露具体开源内容。 我个人判断可能的几个方向如下: 【1、混合专家系统(MoE)核心框架源码】 -可能性依据 :DeepSeek此前通过混合专家架构(DeepSeekMoE)显著降低计算成本,仅在2000枚芯片上完成模型训练,且动态激活专家模块的设计已用于提升效率。 - 预期内容 :开源其MoE架构的底层
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拓维再次涨停~!
#拓维信息再次涨停~!早盘涨到7%,杀到-4%,下午开盘直接秒板! S拓维信息(sz002261)S
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企业微信接入DeepSeek
【企业微信接入DeepSeek】《科创板日报》21日讯,今日,企业微信发布新版本,灰度接入满血版DeepSeek-R1大模型,正式发布"智能机器人"、"智能表格-客户跟进总结"等 AI功能,企业可一键创建基于内部知识库的专属“智能。
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Figure发布“你从未见过的机器人能力”
Figure发布“你从未见过的机器人能力” 在与Open AI“分手”之后,Figure创始人兼CEO Brett Adcock口中的“重大突破”终于问世。2月20日晚间,Figure发布了新的端到端通用控制模型Helix。 今年2月初他曾放出豪言:“30天内,我们将向外界展示‘人形机器人上从未见过的东西’。” 官方演示视频中,在家庭场景里,嵌入Helix的两个机器人能够在听到人类的指令后,合作将不同的物品放入冰箱。机器人能够拿起包括会动的仙人掌、鸡蛋等不同的物体。 根据技术披露,Helix能够
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华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%
事件:华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%-英国金融时报 1、核心标的上,910C核心推华丰,其次是泰嘉和申菱 (1)华丰25年份额预期70%左右,保守60%算,创造净利润4亿。 (2)泰嘉收购的雅达电源代工910C电源。 (3)910C需要液冷,单千瓦4000块。申菱环境在昇腾份额提高到一供 2、H20大概率会在三月底或者是四月初就要正式的禁售 S泰嘉股份(sz002843)S S申菱环境(sz301018)S
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三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术
【中银电子】三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术。 存储,第一天爆发,这段时间以来看到的若干叙事,分别为: 1)某家收到70-80亿订单; 2)大厂疯狂资本开支,也利好企业级存储; 3)CPU+大存储 替代4090; 4)今天传某家收到4亿刀订单; 5)三星和长存的这个混合键合技术; 6)对某SSD主控芯片的美好展望。 7)磁光电融合存储系统 低位 正宗 存储绕不开的核心标的: 【#赛腾股份】旗下OPTIMA为三星提供HBM堆叠的量测检测设备。
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ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地
AI眼镜行业点评:ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地 传统眼镜产业链蝶变在即 上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:屠亦婷/杨海晏/庞盈盈/张海涛/张文静 日期:2025-02-24 本期投资提示: #Rokid Glasses 出圈催化产业投资情绪。2025 年2 月18 日浙江杭州余杭区举行经济高质量发展大会,杭州灵伴科技有限公司负责人祝铭明展示其最新AR 眼镜产品RokidGlasses,采取衍射光波导技术,可在光波导片直接显示文字,从而实现提词
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1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策
人形机器人行业周报:1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策 招商证券股份有限公司 研究员:胡小禹/方嘉敏 日期:2025-02-24 事件1:蚂蚁集团入局具身智能 招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人操作系统和应用岗位,包括人形机器人硬件结构、人形机器人运动控制、具身智能算法工程师、机器人软件测试工程师等。招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于2024 年底注册成立,注册资本1 亿元,由蚂蚁集团100%控股。蚂蚁官方回应称,蚂蚁灵波聚焦具身智能技术和产品开
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2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐)
2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐) 1、全网唯一萬马科技300698供货3800乙阿里巴巴数据中心IDC机房云平台建设(受益阿里巴巴未来三年投姿3800乙数据中心云计算超十年总和)+供货杭钢云计算中心+DeepSeek+杭州本地gu! 消息面上:财联社2月24日电,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800乙圆,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 2、【高盛2025年中囯“2会”前瞻要点】 时间:2025年3月4日召开 核心预测: ◆ G
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【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来
【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来 事件:2月21日,阶跃星辰在上海举办首届 Step UP 生态开放日,宣布开源多款多模态大模型,同时重点阐释了在智能终端 Agent 领域的布局,宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。此外发布“繁星计划”二期,旨在从模型、算力、资本、数据和企业孵化等方面全方位赋能开发者,激发 Agent 应用创新不断涌现。 点评:1、阶跃星辰宣布开源多款多模态大模型。此次大会上,阶跃星辰与吉利联合宣布将双
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Deepseek一体机名单
数据来源于Kimi 根据搜索结果,以下是推出基于DeepSeek技术一体机解决方案的上市公司。 1.#超讯通信(603322.SH) • 产品:元醒训练推理一体机。 • 解决方案:提供全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案,支持本地化部署。 • 技术特点:依托沐曦GPU的兼容性和适配能力,适用于多种大模型部署场景。 2.#中国长城(000066.SZ) • 产品:长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机。 • 解决方案:支持多种国产GPU算力卡,适配DeepSeek-R1系列模型,覆盖从1
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【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。会上介绍,接下来,深圳将继续实施市科技重大专项,“揭榜挂帅类”项目资助额度最高3000万元,论证类项目资助金额最高1亿元;建设国际先进技术应用推进中心(深圳),概念验证中心和中小试基地最高资助2000万元;优化重点实验室政策,对市重点实验室最高资助500万元,对牵头在深全国重点实验室最高资助3000万元。2025年,深圳市将多渠道筹集45亿元资金,
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FIGURE机器人VLA模型HELIX发布电力设备与新能源
信达证券股份有限公司 研究员:武浩/孙然 日期:2025-02-22 行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C 快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集
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2025-02-23 14:07:30
1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实
【申万机器人】1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实 1X 最新发布NEO Gamma,专门为家庭环境设计,外形拟人化,有亲和力;外壳是柔软的尼龙材料,具有安全性;可以帮助人类做家务、煮咖啡、洗衣服、扫地等。 #NEO进化的核心主要在AI 家庭是非常复杂的非结构化环境,环境多样化、不规则化且不可预测。NEO实现方式包括:1)全身控制器,使用来自人类动作捕捉数据的强化学习,掌握动态控制性能;2)通用的视觉模型,在不同场景中拾取各种对象;3)大语言模型,可实现自然对话和肢体语言。 #硬件
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一体机快速风靡!Grok-3争议与启示!
【申万计算机周报】一体机快速风靡!Grok-3争议与启示! #一体机仍有较大预期差! 1)阿里云验证AI基建需求大趋势。AI相关收入连续六个季度三位数增长。未来三年云和AI基建投入预计超过去10年总和。 2)大模型私有化部署如火如荼,DeepSeek补齐了大模型在行业垂类落地的最后拼图,供需两端均显示一体机的高景气度。 3)G端落地大模型成为趋势,国资也是更具购买力的需求方,预计一体机将形成更陡峭的景气斜率。 4)即将风靡的一体机核心玩家:深信服、云从科技、海光信息、深桑达、云天励飞 5)其余一
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DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek)
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek),预计会发布5个开源项目,每个项目的代码都是已经在当前生产环境使用和验证的。 下周开始,1天放1个大招! 目前并没有透露具体开源内容。 我个人判断可能的几个方向如下: 【1、混合专家系统(MoE)核心框架源码】 -可能性依据 :DeepSeek此前通过混合专家架构(DeepSeekMoE)显著降低计算成本,仅在2000枚芯片上完成模型训练,且动态激活专家模块的设计已用于提升效率。 - 预期内容 :开源其MoE架构的底层
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【企业微信接入DeepSeek】《科创板日报》21日讯,今日,企业微信发布新版本,灰度接入满血版DeepSeek-R1大模型,正式发布"智能机器人"、"智能表格-客户跟进总结"等 AI功能,企业可一键创建基于内部知识库的专属“智能。
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Figure发布“你从未见过的机器人能力”
Figure发布“你从未见过的机器人能力” 在与Open AI“分手”之后,Figure创始人兼CEO Brett Adcock口中的“重大突破”终于问世。2月20日晚间,Figure发布了新的端到端通用控制模型Helix。 今年2月初他曾放出豪言:“30天内,我们将向外界展示‘人形机器人上从未见过的东西’。” 官方演示视频中,在家庭场景里,嵌入Helix的两个机器人能够在听到人类的指令后,合作将不同的物品放入冰箱。机器人能够拿起包括会动的仙人掌、鸡蛋等不同的物体。 根据技术披露,Helix能够
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AI眼镜行业点评:ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地 传统眼镜产业链蝶变在即 上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:屠亦婷/杨海晏/庞盈盈/张海涛/张文静 日期:2025-02-24 本期投资提示: #Rokid Glasses 出圈催化产业投资情绪。2025 年2 月18 日浙江杭州余杭区举行经济高质量发展大会,杭州灵伴科技有限公司负责人祝铭明展示其最新AR 眼镜产品RokidGlasses,采取衍射光波导技术,可在光波导片直接显示文字,从而实现提词
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1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策
人形机器人行业周报:1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策 招商证券股份有限公司 研究员:胡小禹/方嘉敏 日期:2025-02-24 事件1:蚂蚁集团入局具身智能 招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人操作系统和应用岗位,包括人形机器人硬件结构、人形机器人运动控制、具身智能算法工程师、机器人软件测试工程师等。招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于2024 年底注册成立,注册资本1 亿元,由蚂蚁集团100%控股。蚂蚁官方回应称,蚂蚁灵波聚焦具身智能技术和产品开
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2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐)
2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐) 1、全网唯一萬马科技300698供货3800乙阿里巴巴数据中心IDC机房云平台建设(受益阿里巴巴未来三年投姿3800乙数据中心云计算超十年总和)+供货杭钢云计算中心+DeepSeek+杭州本地gu! 消息面上:财联社2月24日电,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800乙圆,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 2、【高盛2025年中囯“2会”前瞻要点】 时间:2025年3月4日召开 核心预测: ◆ G
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【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来
【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来 事件:2月21日,阶跃星辰在上海举办首届 Step UP 生态开放日,宣布开源多款多模态大模型,同时重点阐释了在智能终端 Agent 领域的布局,宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。此外发布“繁星计划”二期,旨在从模型、算力、资本、数据和企业孵化等方面全方位赋能开发者,激发 Agent 应用创新不断涌现。 点评:1、阶跃星辰宣布开源多款多模态大模型。此次大会上,阶跃星辰与吉利联合宣布将双
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Deepseek一体机名单
数据来源于Kimi 根据搜索结果,以下是推出基于DeepSeek技术一体机解决方案的上市公司。 1.#超讯通信(603322.SH) • 产品:元醒训练推理一体机。 • 解决方案:提供全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案,支持本地化部署。 • 技术特点:依托沐曦GPU的兼容性和适配能力,适用于多种大模型部署场景。 2.#中国长城(000066.SZ) • 产品:长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机。 • 解决方案:支持多种国产GPU算力卡,适配DeepSeek-R1系列模型,覆盖从1
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【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。会上介绍,接下来,深圳将继续实施市科技重大专项,“揭榜挂帅类”项目资助额度最高3000万元,论证类项目资助金额最高1亿元;建设国际先进技术应用推进中心(深圳),概念验证中心和中小试基地最高资助2000万元;优化重点实验室政策,对市重点实验室最高资助500万元,对牵头在深全国重点实验室最高资助3000万元。2025年,深圳市将多渠道筹集45亿元资金,
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FIGURE机器人VLA模型HELIX发布电力设备与新能源
信达证券股份有限公司 研究员:武浩/孙然 日期:2025-02-22 行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C 快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集
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1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实
【申万机器人】1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实 1X 最新发布NEO Gamma,专门为家庭环境设计,外形拟人化,有亲和力;外壳是柔软的尼龙材料,具有安全性;可以帮助人类做家务、煮咖啡、洗衣服、扫地等。 #NEO进化的核心主要在AI 家庭是非常复杂的非结构化环境,环境多样化、不规则化且不可预测。NEO实现方式包括:1)全身控制器,使用来自人类动作捕捉数据的强化学习,掌握动态控制性能;2)通用的视觉模型,在不同场景中拾取各种对象;3)大语言模型,可实现自然对话和肢体语言。 #硬件
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一体机快速风靡!Grok-3争议与启示!
【申万计算机周报】一体机快速风靡!Grok-3争议与启示! #一体机仍有较大预期差! 1)阿里云验证AI基建需求大趋势。AI相关收入连续六个季度三位数增长。未来三年云和AI基建投入预计超过去10年总和。 2)大模型私有化部署如火如荼,DeepSeek补齐了大模型在行业垂类落地的最后拼图,供需两端均显示一体机的高景气度。 3)G端落地大模型成为趋势,国资也是更具购买力的需求方,预计一体机将形成更陡峭的景气斜率。 4)即将风靡的一体机核心玩家:深信服、云从科技、海光信息、深桑达、云天励飞 5)其余一
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2025-02-22 13:11:12
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek)
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek),预计会发布5个开源项目,每个项目的代码都是已经在当前生产环境使用和验证的。 下周开始,1天放1个大招! 目前并没有透露具体开源内容。 我个人判断可能的几个方向如下: 【1、混合专家系统(MoE)核心框架源码】 -可能性依据 :DeepSeek此前通过混合专家架构(DeepSeekMoE)显著降低计算成本,仅在2000枚芯片上完成模型训练,且动态激活专家模块的设计已用于提升效率。 - 预期内容 :开源其MoE架构的底层
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拓维再次涨停~!
#拓维信息再次涨停~!早盘涨到7%,杀到-4%,下午开盘直接秒板! S拓维信息(sz002261)S
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企业微信接入DeepSeek
【企业微信接入DeepSeek】《科创板日报》21日讯,今日,企业微信发布新版本,灰度接入满血版DeepSeek-R1大模型,正式发布"智能机器人"、"智能表格-客户跟进总结"等 AI功能,企业可一键创建基于内部知识库的专属“智能。
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2025-02-21 10:51:59
Figure发布“你从未见过的机器人能力”
Figure发布“你从未见过的机器人能力” 在与Open AI“分手”之后,Figure创始人兼CEO Brett Adcock口中的“重大突破”终于问世。2月20日晚间,Figure发布了新的端到端通用控制模型Helix。 今年2月初他曾放出豪言:“30天内,我们将向外界展示‘人形机器人上从未见过的东西’。” 官方演示视频中,在家庭场景里,嵌入Helix的两个机器人能够在听到人类的指令后,合作将不同的物品放入冰箱。机器人能够拿起包括会动的仙人掌、鸡蛋等不同的物体。 根据技术披露,Helix能够
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2025-02-25 14:07:42
华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%
事件:华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%-英国金融时报 1、核心标的上,910C核心推华丰,其次是泰嘉和申菱 (1)华丰25年份额预期70%左右,保守60%算,创造净利润4亿。 (2)泰嘉收购的雅达电源代工910C电源。 (3)910C需要液冷,单千瓦4000块。申菱环境在昇腾份额提高到一供 2、H20大概率会在三月底或者是四月初就要正式的禁售 S泰嘉股份(sz002843)S S申菱环境(sz301018)S
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2025-02-25 09:14:03
三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术
【中银电子】三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术。 存储,第一天爆发,这段时间以来看到的若干叙事,分别为: 1)某家收到70-80亿订单; 2)大厂疯狂资本开支,也利好企业级存储; 3)CPU+大存储 替代4090; 4)今天传某家收到4亿刀订单; 5)三星和长存的这个混合键合技术; 6)对某SSD主控芯片的美好展望。 7)磁光电融合存储系统 低位 正宗 存储绕不开的核心标的: 【#赛腾股份】旗下OPTIMA为三星提供HBM堆叠的量测检测设备。
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2025-02-24 21:30:22
ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地
AI眼镜行业点评:ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地 传统眼镜产业链蝶变在即 上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:屠亦婷/杨海晏/庞盈盈/张海涛/张文静 日期:2025-02-24 本期投资提示: #Rokid Glasses 出圈催化产业投资情绪。2025 年2 月18 日浙江杭州余杭区举行经济高质量发展大会,杭州灵伴科技有限公司负责人祝铭明展示其最新AR 眼镜产品RokidGlasses,采取衍射光波导技术,可在光波导片直接显示文字,从而实现提词
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1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策
人形机器人行业周报:1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策 招商证券股份有限公司 研究员:胡小禹/方嘉敏 日期:2025-02-24 事件1:蚂蚁集团入局具身智能 招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人操作系统和应用岗位,包括人形机器人硬件结构、人形机器人运动控制、具身智能算法工程师、机器人软件测试工程师等。招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于2024 年底注册成立,注册资本1 亿元,由蚂蚁集团100%控股。蚂蚁官方回应称,蚂蚁灵波聚焦具身智能技术和产品开
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2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐)
2月24日上午小作文(只分享,不做买卖推荐) 1、全网唯一萬马科技300698供货3800乙阿里巴巴数据中心IDC机房云平台建设(受益阿里巴巴未来三年投姿3800乙数据中心云计算超十年总和)+供货杭钢云计算中心+DeepSeek+杭州本地gu! 消息面上:财联社2月24日电,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800乙圆,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 2、【高盛2025年中囯“2会”前瞻要点】 时间:2025年3月4日召开 核心预测: ◆ G
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【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来
【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来 事件:2月21日,阶跃星辰在上海举办首届 Step UP 生态开放日,宣布开源多款多模态大模型,同时重点阐释了在智能终端 Agent 领域的布局,宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。此外发布“繁星计划”二期,旨在从模型、算力、资本、数据和企业孵化等方面全方位赋能开发者,激发 Agent 应用创新不断涌现。 点评:1、阶跃星辰宣布开源多款多模态大模型。此次大会上,阶跃星辰与吉利联合宣布将双
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数据来源于Kimi 根据搜索结果,以下是推出基于DeepSeek技术一体机解决方案的上市公司。 1.#超讯通信(603322.SH) • 产品:元醒训练推理一体机。 • 解决方案:提供全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案,支持本地化部署。 • 技术特点:依托沐曦GPU的兼容性和适配能力,适用于多种大模型部署场景。 2.#中国长城(000066.SZ) • 产品:长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机。 • 解决方案:支持多种国产GPU算力卡,适配DeepSeek-R1系列模型,覆盖从1
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【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。会上介绍,接下来,深圳将继续实施市科技重大专项,“揭榜挂帅类”项目资助额度最高3000万元,论证类项目资助金额最高1亿元;建设国际先进技术应用推进中心(深圳),概念验证中心和中小试基地最高资助2000万元;优化重点实验室政策,对市重点实验室最高资助500万元,对牵头在深全国重点实验室最高资助3000万元。2025年,深圳市将多渠道筹集45亿元资金,
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信达证券股份有限公司 研究员:武浩/孙然 日期:2025-02-22 行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C 快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集
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1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实
【申万机器人】1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实 1X 最新发布NEO Gamma,专门为家庭环境设计,外形拟人化,有亲和力;外壳是柔软的尼龙材料,具有安全性;可以帮助人类做家务、煮咖啡、洗衣服、扫地等。 #NEO进化的核心主要在AI 家庭是非常复杂的非结构化环境,环境多样化、不规则化且不可预测。NEO实现方式包括:1)全身控制器,使用来自人类动作捕捉数据的强化学习,掌握动态控制性能;2)通用的视觉模型,在不同场景中拾取各种对象;3)大语言模型,可实现自然对话和肢体语言。 #硬件
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一体机快速风靡!Grok-3争议与启示!
【申万计算机周报】一体机快速风靡!Grok-3争议与启示! #一体机仍有较大预期差! 1)阿里云验证AI基建需求大趋势。AI相关收入连续六个季度三位数增长。未来三年云和AI基建投入预计超过去10年总和。 2)大模型私有化部署如火如荼,DeepSeek补齐了大模型在行业垂类落地的最后拼图,供需两端均显示一体机的高景气度。 3)G端落地大模型成为趋势,国资也是更具购买力的需求方,预计一体机将形成更陡峭的景气斜率。 4)即将风靡的一体机核心玩家:深信服、云从科技、海光信息、深桑达、云天励飞 5)其余一
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DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek)
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek),预计会发布5个开源项目,每个项目的代码都是已经在当前生产环境使用和验证的。 下周开始,1天放1个大招! 目前并没有透露具体开源内容。 我个人判断可能的几个方向如下: 【1、混合专家系统(MoE)核心框架源码】 -可能性依据 :DeepSeek此前通过混合专家架构(DeepSeekMoE)显著降低计算成本,仅在2000枚芯片上完成模型训练,且动态激活专家模块的设计已用于提升效率。 - 预期内容 :开源其MoE架构的底层
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【企业微信接入DeepSeek】《科创板日报》21日讯,今日,企业微信发布新版本,灰度接入满血版DeepSeek-R1大模型,正式发布"智能机器人"、"智能表格-客户跟进总结"等 AI功能,企业可一键创建基于内部知识库的专属“智能。
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Figure发布“你从未见过的机器人能力”
Figure发布“你从未见过的机器人能力” 在与Open AI“分手”之后,Figure创始人兼CEO Brett Adcock口中的“重大突破”终于问世。2月20日晚间,Figure发布了新的端到端通用控制模型Helix。 今年2月初他曾放出豪言:“30天内,我们将向外界展示‘人形机器人上从未见过的东西’。” 官方演示视频中,在家庭场景里,嵌入Helix的两个机器人能够在听到人类的指令后,合作将不同的物品放入冰箱。机器人能够拿起包括会动的仙人掌、鸡蛋等不同的物体。 根据技术披露,Helix能够
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华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%
事件:华为已经将最新AI芯片良率提高至接近40%-英国金融时报 1、核心标的上,910C核心推华丰,其次是泰嘉和申菱 (1)华丰25年份额预期70%左右,保守60%算,创造净利润4亿。 (2)泰嘉收购的雅达电源代工910C电源。 (3)910C需要液冷,单千瓦4000块。申菱环境在昇腾份额提高到一供 2、H20大概率会在三月底或者是四月初就要正式的禁售 S泰嘉股份(sz002843)S S申菱环境(sz301018)S
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三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术
【中银电子】三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术。 存储,第一天爆发,这段时间以来看到的若干叙事,分别为: 1)某家收到70-80亿订单; 2)大厂疯狂资本开支,也利好企业级存储; 3)CPU+大存储 替代4090; 4)今天传某家收到4亿刀订单; 5)三星和长存的这个混合键合技术; 6)对某SSD主控芯片的美好展望。 7)磁光电融合存储系统 低位 正宗 存储绕不开的核心标的: 【#赛腾股份】旗下OPTIMA为三星提供HBM堆叠的量测检测设备。
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ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地
AI眼镜行业点评:ROKID GLASSES出圈催化AI眼镜产业链 国产大模型加速AI应用落地 传统眼镜产业链蝶变在即 上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:屠亦婷/杨海晏/庞盈盈/张海涛/张文静 日期:2025-02-24 本期投资提示: #Rokid Glasses 出圈催化产业投资情绪。2025 年2 月18 日浙江杭州余杭区举行经济高质量发展大会,杭州灵伴科技有限公司负责人祝铭明展示其最新AR 眼镜产品RokidGlasses,采取衍射光波导技术,可在光波导片直接显示文字,从而实现提词
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人形机器人行业周报:1X发布新款家用机器人 深圳将发布机器人专项政策 招商证券股份有限公司 研究员:胡小禹/方嘉敏 日期:2025-02-24 事件1:蚂蚁集团入局具身智能 招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人操作系统和应用岗位,包括人形机器人硬件结构、人形机器人运动控制、具身智能算法工程师、机器人软件测试工程师等。招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于2024 年底注册成立,注册资本1 亿元,由蚂蚁集团100%控股。蚂蚁官方回应称,蚂蚁灵波聚焦具身智能技术和产品开
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【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来
【招商传媒 顾佳团队】阶跃星辰开源多模态大模型,垂直领域Agent应用创新大时代到来 事件:2月21日,阶跃星辰在上海举办首届 Step UP 生态开放日,宣布开源多款多模态大模型,同时重点阐释了在智能终端 Agent 领域的布局,宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。此外发布“繁星计划”二期,旨在从模型、算力、资本、数据和企业孵化等方面全方位赋能开发者,激发 Agent 应用创新不断涌现。 点评:1、阶跃星辰宣布开源多款多模态大模型。此次大会上,阶跃星辰与吉利联合宣布将双
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数据来源于Kimi 根据搜索结果,以下是推出基于DeepSeek技术一体机解决方案的上市公司。 1.#超讯通信(603322.SH) • 产品:元醒训练推理一体机。 • 解决方案:提供全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案,支持本地化部署。 • 技术特点:依托沐曦GPU的兼容性和适配能力,适用于多种大模型部署场景。 2.#中国长城(000066.SZ) • 产品:长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机。 • 解决方案:支持多种国产GPU算力卡,适配DeepSeek-R1系列模型,覆盖从1
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2025-02-23 14:31:34
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】
【深圳:今年将多渠道筹集45亿元资金 为初创企业使用算力提供最高60%资助】深圳市政府新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。会上介绍,接下来,深圳将继续实施市科技重大专项,“揭榜挂帅类”项目资助额度最高3000万元,论证类项目资助金额最高1亿元;建设国际先进技术应用推进中心(深圳),概念验证中心和中小试基地最高资助2000万元;优化重点实验室政策,对市重点实验室最高资助500万元,对牵头在深全国重点实验室最高资助3000万元。2025年,深圳市将多渠道筹集45亿元资金,
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老股民
2025-02-23 14:10:11
FIGURE机器人VLA模型HELIX发布电力设备与新能源
信达证券股份有限公司 研究员:武浩/孙然 日期:2025-02-22 行业展望及配置建议: 新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C 快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集
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2025-02-23 14:07:30
1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实
【申万机器人】1X NEO Gamma定位家庭帮手,梦想照进现实 1X 最新发布NEO Gamma,专门为家庭环境设计,外形拟人化,有亲和力;外壳是柔软的尼龙材料,具有安全性;可以帮助人类做家务、煮咖啡、洗衣服、扫地等。 #NEO进化的核心主要在AI 家庭是非常复杂的非结构化环境,环境多样化、不规则化且不可预测。NEO实现方式包括:1)全身控制器,使用来自人类动作捕捉数据的强化学习,掌握动态控制性能;2)通用的视觉模型,在不同场景中拾取各种对象;3)大语言模型,可实现自然对话和肢体语言。 #硬件
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2025-02-23 14:03:28
一体机快速风靡!Grok-3争议与启示!
【申万计算机周报】一体机快速风靡!Grok-3争议与启示! #一体机仍有较大预期差! 1)阿里云验证AI基建需求大趋势。AI相关收入连续六个季度三位数增长。未来三年云和AI基建投入预计超过去10年总和。 2)大模型私有化部署如火如荼,DeepSeek补齐了大模型在行业垂类落地的最后拼图,供需两端均显示一体机的高景气度。 3)G端落地大模型成为趋势,国资也是更具购买力的需求方,预计一体机将形成更陡峭的景气斜率。 4)即将风靡的一体机核心玩家:深信服、云从科技、海光信息、深桑达、云天励飞 5)其余一
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老股民
2025-02-22 13:11:12
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek)
DeepSeek官方今天宣布下周将是“开源周”(OpenSourceWeek),预计会发布5个开源项目,每个项目的代码都是已经在当前生产环境使用和验证的。 下周开始,1天放1个大招! 目前并没有透露具体开源内容。 我个人判断可能的几个方向如下: 【1、混合专家系统(MoE)核心框架源码】 -可能性依据 :DeepSeek此前通过混合专家架构(DeepSeekMoE)显著降低计算成本,仅在2000枚芯片上完成模型训练,且动态激活专家模块的设计已用于提升效率。 - 预期内容 :开源其MoE架构的底层
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2025-02-21 13:07:54
拓维再次涨停~!
#拓维信息再次涨停~!早盘涨到7%,杀到-4%,下午开盘直接秒板! S拓维信息(sz002261)S
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2025-02-21 12:58:54
企业微信接入DeepSeek
【企业微信接入DeepSeek】《科创板日报》21日讯,今日,企业微信发布新版本,灰度接入满血版DeepSeek-R1大模型,正式发布"智能机器人"、"智能表格-客户跟进总结"等 AI功能,企业可一键创建基于内部知识库的专属“智能。
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老股民
2025-02-21 10:51:59
Figure发布“你从未见过的机器人能力”
Figure发布“你从未见过的机器人能力” 在与Open AI“分手”之后,Figure创始人兼CEO Brett Adcock口中的“重大突破”终于问世。2月20日晚间,Figure发布了新的端到端通用控制模型Helix。 今年2月初他曾放出豪言:“30天内,我们将向外界展示‘人形机器人上从未见过的东西’。” 官方演示视频中,在家庭场景里,嵌入Helix的两个机器人能够在听到人类的指令后,合作将不同的物品放入冰箱。机器人能够拿起包括会动的仙人掌、鸡蛋等不同的物体。 根据技术披露,Helix能够
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