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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2024-06-04 21:24:27
上海新阳线上交流
会议要点 1、公司业务概况 · 公司是国内领先的半导体材料及电子化学品公司,产品涵盖电镀液、清洗液、刻蚀液、光刻胶等,实现了电子化学品的全覆盖。 · 公司在电镀液、清洗液、刻蚀液等多个品类上表现出色,部分产品在中国市场具有独家地位。 2、电镀液及添加剂 · 电镀液及电镀液添加剂是新阳后开发的品类,去年年底销售额为3000万,今年一季度销售额已达1000多万,预计全年销售正常。 3、一季度业绩回顾与二季度展望 · 一季度合并报表销售收入约为2.97亿,净利润为3000万。半导体业务销售额为2亿多,
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上海新阳
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金融民工1990
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2024-06-04 21:24:04
骏成科技交流纪要
1、公司下游客户需求情况? 答: 公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中,同时还有部分消费电子业务(主要配套Casio计算器产品)。 1)、工业控制领域 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。 公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源,其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品,在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。 电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企
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骏成科技
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春光科技
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金融民工1990
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2024-06-04 21:23:34
澄天伟业交流纪要
1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向? 答: 公司密切关注产业链上下游优质标的,对行业内并购机会保持持续关注,优先考虑能与公司产业形成互补的标的,公司将在充分评估风险和收益的前提下,结合行情 变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 2、公司海外业务占比超60%,未来会持续带动利润增长吗? 答: 智能卡在海外市场目前仍有较大的发展潜力,尤其在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家。 公司分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了研发生产基地,有海外成功设厂与研发生产经营管理经验,,
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澄天伟业
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金融民工1990
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2024-06-04 21:23:10
光模块3.2T观点
Q: 为什么我们要提前讨论3.2T光模块,尤其是在1.6T还未 全面铺开的情况下? A: 提前关注3.2T光模块是因为其商业化进程比想象中更近 ,预计2026年初就能看到小批量测试,下半年则进入批量出货 阶段。考虑到这一技术升级对光模块行业尤其是龙头企业的盈 利预测及估值有着重大影响,及时与市场沟通是必要的。此外 ,伴随技术迭代加速,如GPU更新换代的明确路线图,3.2T光 模块的到来将直接影响相关硬件配置,因此,及早布局和理解 其影响对于投资者和行业参与者至关重要。 Q: 英伟达的GPU迭代路
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太辰光
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新易盛
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金融民工1990
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2024-06-04 21:22:32
佳禾智能交流纪要
1、请介绍一下公司2023年公司产品营收构成? 答: 2023年度公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类等产品。 耳机产品出货量维持在较高水平,耳机产品收入占比78.41%,同比2022年增加了1.91亿元;音箱产品收入占比17.54%;智能穿戴系列产品收入占比3.43%。 2、公司的营收有多少是来自海外客户? 答: 公司2023年度海外营收占比为65.77%,海内外营收结构保持稳定。 3、公司如何优化运营并提升毛利率水平? 答: 2023年,公司整体毛利率为18.18%,比去年同期增
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佳禾智能
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金融民工1990
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2024-06-04 21:22:09
北京君正交流纪要
1、模拟与互联的毛利率情况如何?预计二季度的收入趋势? 模拟与互联的毛利率一季度仍然保持在50%以上,维持了较好的毛利率水平。收入方面,目前来看二季度市场恢复趋势保持的不错,预计市场销售仍有可能保持增长趋势。 2、互联是否有新的增长?是否带来利润上的改变? 目前GREENPHY产品主要还在推广阶段,今年收入上预计会比去年有所增长,但车规互联产品导入周期较长,预计今年收入规模有限,利润上的贡献可以忽略。 3、从产品结构看,DRAM和FLASH哪个下滑趋势大? 两类产品面向的主要市场类似,最大的市场
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北京君正
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金融民工1990
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2024-06-04 21:21:45
澜起科技交流纪要
一、交流的主要问题及答复 问题1:公司为什么会考虑在“运力”芯片领域进行战略布局? 答复:人工智能相关技术的快速进步,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。智算时代,AI相关应用快速发展,未来将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务都将转化为极其庞大的数据,因此,行内有种观点认为AI就是数据。支撑各类AI应用的是AI基础设施。 AI基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如DRAM、NVMeSSD、HBM等各类
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福蓉科技
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澜起科技
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金融民工1990
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2024-05-31 09:13:24
眼科创新药-干眼、眼底及其他
会议要点 1、干眼症药物市场概况 · 干眼症药物市场受到越来越多关注,主要厂商包括恒瑞、齐鲁、百城、康宏等,都在开发眼科创新药品。 · 干眼症的治疗机制主要包括人工泪液,以玻璃酸钠为主,以及抗炎机制,其中抗炎机制通过减少炎症来控制干眼症症状。 · 国内市场上,干眼症治疗药物以环孢素和玻璃酸钠为主,全球市场上主流的治疗药物也是这两种。 2、干眼症药物销售情况 · 国内干眼症药物销售中,玻璃酸钠占据最大市场份额,市场容量约25亿人民币。 · 环孢素滴眼液在国内以处方为主,销售额近两亿人民币。 · 国
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复星医药
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长春高新
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百奥泰
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金融民工1990
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2024-05-31 09:11:46
虚拟电厂
会议要点 1、虚拟电厂概念及作用 · 虚拟电厂并非实体电厂,而是通过聚合各类分散式分布式主体,在高负荷情况下增加电源供给,具有储能效果,能充电也能放电,成本较低。 · 虚拟电厂适合在电力供应紧张时发挥作用,相比新建电厂,能快速响应电力需求变化。 · 虚拟电厂在国外已有广泛应用,国内尚在探索阶段,不同国家对虚拟电厂的定义和应用存在差异。 2、国外虚拟电厂发展情况 · 全球虚拟电厂项目规模持续增长,预计2025年将达到5800-6000万。 · 欧洲虚拟电厂主要聚合分布式新能源,美国则侧重于分布式调
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陕鼓动力
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金融民工1990
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2024-05-31 09:10:34
电改背景下储能经济性提升潜力有多大-
会议要点 1、储能项目经济性提升潜力 · 储能电站利用率的提升是推动经济性能提升的主要驱动力,目前部分成熟地区的独立储能IRR已达到6%以上,全生命周期IRR可达7到8个点。 · 新能源项目配置储能的比例和积极性持续提升,储能EPC体量同比翻倍增长,建议关注价格体系和受益于国内外需求的PCS及温控环节。 2、储能电站利用率和经济性 · 2023年上半年,中国储能电站日均等效充电次数仅为0.58次,远低于理想经济模型的300次/年。 · 到2024年,独立储能日等效充放电次数提升至0.75次,新能
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锦浪科技
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新风光
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瑞泰新材
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金融民工1990
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2024-05-31 09:09:55
新型电力系统 - 输配电投资机会拆解
会议要点 1、新型电力系统建设与投资机会 · 新型电力系统建设的核心逻辑在于能源结构的转型,特别是新能源尤其是风光占比的持续提升。 · 新能源的波动性和生态离散度提升给电力系统调控带来压力,需要通过市场化手段进行成本和价格疏导,同时对现有电力系统进行升级,带来投资机会。 · 需要解决新能源的调度问题,尤其是在三北地区,以及围绕地区打造用户数据化器,解决新能源销量问题,需要大规模升级。 · 新型电力系统的升级需要解决上下游波动带来的压力,设备配置需要全面升级,带来投资机会。 · 电网作为电力行业的
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三峡能源
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协鑫能科
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金融民工1990
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2024-05-31 09:08:15
电力设备进入长景气周期,机会如何把握
摘要 电力设备及新能源板块年初至今下跌约5.6%,其中电网设备跑赢大盘,当前板块PE-TM估值约为27倍,处于历史中等水平,实际估值可能处于底部。市场预期和筹码结构显示板块处于历史低位,预计未来将有结构性投资机会。当前电力设备景气度高,尤其在光伏、风电及电网改造方面需求巨大,全球高质量电力设备需求增加。锂电池和风电等领域虽快速增长但受产业链价格下降影响,收入未正增长。建议投资者重点关注电力设备领域的投资机会,特别是那些具备海外市场需求的产品。光伏产业整体供过于求,但细分市场如光伏玻璃、新技术应用
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三峡水利
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协鑫能科
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金融民工1990
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2024-05-31 09:07:37
龙源技术交流纪要
问: 目前火电机组进行改造后负荷可以降到多少? 答: 一般情况下能降低到30-40%,公司实施的改造项目里,有的机组负荷可以降到15%。 问: 公司是否具备煤粉在线监测技术? 答: 在智慧电厂建设方面,公司具备煤质在线监测技术,同时在受热面安全预警、智能燃烧配风、水动力和高温腐蚀在线监测方面均有相关技术。 23年公司“350MW超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定,达到“国际领先水平”。 公司目前正在整合相关技术,研发锅炉智能燃烧优化控制系统,形成智慧电厂整体
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龙源技术
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金融民工1990
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2024-05-31 08:42:30
波长光电交流纪要
1.请领导介绍一下2024年一季度营业收入按下游场景分比例情况? 比如按照激光、红外光学这样来分。 展望一下2024年以及未来几年,公司主要精力以及资源会投入到哪一些方面? 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列,2024年一季度,公司的营业收入为8,210万元,其中激光光学收入大约占70%,红外光学收入大约 占20%。 未来几年,在业务和产品方面,公司还是会坚持以精密光学为核心,在下游应用领域寻求更多的发展机会,比如半导体光学、消费类光学等一些高速发展的新兴领 域。 另外,公
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波长光电
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金融民工1990
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朗新集团专场交流 - 电力信息化系列沙龙
会议要点 1、电力信息化行业趋势 · 电力信息化关注度提升,电力市场运行基本规则2024年版发布后,电改进度加快,为朗新集团带来新机会。 · 公司在电力信息化领域有超过26年的经验,伴随电网行业从传统到新型电力系统建设的转变。 2、市场化、数字化、产品化战略 · 市场化是朗新集团能源数字化和能源互联网业务的核心驱动力之一,推动电力市场交易和新型电力系统建设。 · 公司通过市场化带动电力市场交易和数字化支撑体系的构建,以及新场景的开发。 3、新型电力系统建设 · 新型电力系统建设需要体制的改革和电
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上海新阳线上交流
会议要点 1、公司业务概况 · 公司是国内领先的半导体材料及电子化学品公司,产品涵盖电镀液、清洗液、刻蚀液、光刻胶等,实现了电子化学品的全覆盖。 · 公司在电镀液、清洗液、刻蚀液等多个品类上表现出色,部分产品在中国市场具有独家地位。 2、电镀液及添加剂 · 电镀液及电镀液添加剂是新阳后开发的品类,去年年底销售额为3000万,今年一季度销售额已达1000多万,预计全年销售正常。 3、一季度业绩回顾与二季度展望 · 一季度合并报表销售收入约为2.97亿,净利润为3000万。半导体业务销售额为2亿多,
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上海新阳
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骏成科技交流纪要
1、公司下游客户需求情况? 答: 公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中,同时还有部分消费电子业务(主要配套Casio计算器产品)。 1)、工业控制领域 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。 公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源,其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品,在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。 电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企
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澄天伟业交流纪要
1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向? 答: 公司密切关注产业链上下游优质标的,对行业内并购机会保持持续关注,优先考虑能与公司产业形成互补的标的,公司将在充分评估风险和收益的前提下,结合行情 变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 2、公司海外业务占比超60%,未来会持续带动利润增长吗? 答: 智能卡在海外市场目前仍有较大的发展潜力,尤其在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家。 公司分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了研发生产基地,有海外成功设厂与研发生产经营管理经验,,
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光模块3.2T观点
Q: 为什么我们要提前讨论3.2T光模块,尤其是在1.6T还未 全面铺开的情况下? A: 提前关注3.2T光模块是因为其商业化进程比想象中更近 ,预计2026年初就能看到小批量测试,下半年则进入批量出货 阶段。考虑到这一技术升级对光模块行业尤其是龙头企业的盈 利预测及估值有着重大影响,及时与市场沟通是必要的。此外 ,伴随技术迭代加速,如GPU更新换代的明确路线图,3.2T光 模块的到来将直接影响相关硬件配置,因此,及早布局和理解 其影响对于投资者和行业参与者至关重要。 Q: 英伟达的GPU迭代路
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太辰光
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新易盛
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佳禾智能交流纪要
1、请介绍一下公司2023年公司产品营收构成? 答: 2023年度公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类等产品。 耳机产品出货量维持在较高水平,耳机产品收入占比78.41%,同比2022年增加了1.91亿元;音箱产品收入占比17.54%;智能穿戴系列产品收入占比3.43%。 2、公司的营收有多少是来自海外客户? 答: 公司2023年度海外营收占比为65.77%,海内外营收结构保持稳定。 3、公司如何优化运营并提升毛利率水平? 答: 2023年,公司整体毛利率为18.18%,比去年同期增
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北京君正交流纪要
1、模拟与互联的毛利率情况如何?预计二季度的收入趋势? 模拟与互联的毛利率一季度仍然保持在50%以上,维持了较好的毛利率水平。收入方面,目前来看二季度市场恢复趋势保持的不错,预计市场销售仍有可能保持增长趋势。 2、互联是否有新的增长?是否带来利润上的改变? 目前GREENPHY产品主要还在推广阶段,今年收入上预计会比去年有所增长,但车规互联产品导入周期较长,预计今年收入规模有限,利润上的贡献可以忽略。 3、从产品结构看,DRAM和FLASH哪个下滑趋势大? 两类产品面向的主要市场类似,最大的市场
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澜起科技交流纪要
一、交流的主要问题及答复 问题1:公司为什么会考虑在“运力”芯片领域进行战略布局? 答复:人工智能相关技术的快速进步,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。智算时代,AI相关应用快速发展,未来将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务都将转化为极其庞大的数据,因此,行内有种观点认为AI就是数据。支撑各类AI应用的是AI基础设施。 AI基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如DRAM、NVMeSSD、HBM等各类
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福蓉科技
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眼科创新药-干眼、眼底及其他
会议要点 1、干眼症药物市场概况 · 干眼症药物市场受到越来越多关注,主要厂商包括恒瑞、齐鲁、百城、康宏等,都在开发眼科创新药品。 · 干眼症的治疗机制主要包括人工泪液,以玻璃酸钠为主,以及抗炎机制,其中抗炎机制通过减少炎症来控制干眼症症状。 · 国内市场上,干眼症治疗药物以环孢素和玻璃酸钠为主,全球市场上主流的治疗药物也是这两种。 2、干眼症药物销售情况 · 国内干眼症药物销售中,玻璃酸钠占据最大市场份额,市场容量约25亿人民币。 · 环孢素滴眼液在国内以处方为主,销售额近两亿人民币。 · 国
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虚拟电厂
会议要点 1、虚拟电厂概念及作用 · 虚拟电厂并非实体电厂,而是通过聚合各类分散式分布式主体,在高负荷情况下增加电源供给,具有储能效果,能充电也能放电,成本较低。 · 虚拟电厂适合在电力供应紧张时发挥作用,相比新建电厂,能快速响应电力需求变化。 · 虚拟电厂在国外已有广泛应用,国内尚在探索阶段,不同国家对虚拟电厂的定义和应用存在差异。 2、国外虚拟电厂发展情况 · 全球虚拟电厂项目规模持续增长,预计2025年将达到5800-6000万。 · 欧洲虚拟电厂主要聚合分布式新能源,美国则侧重于分布式调
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陕鼓动力
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电改背景下储能经济性提升潜力有多大-
会议要点 1、储能项目经济性提升潜力 · 储能电站利用率的提升是推动经济性能提升的主要驱动力,目前部分成熟地区的独立储能IRR已达到6%以上,全生命周期IRR可达7到8个点。 · 新能源项目配置储能的比例和积极性持续提升,储能EPC体量同比翻倍增长,建议关注价格体系和受益于国内外需求的PCS及温控环节。 2、储能电站利用率和经济性 · 2023年上半年,中国储能电站日均等效充电次数仅为0.58次,远低于理想经济模型的300次/年。 · 到2024年,独立储能日等效充放电次数提升至0.75次,新能
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新型电力系统 - 输配电投资机会拆解
会议要点 1、新型电力系统建设与投资机会 · 新型电力系统建设的核心逻辑在于能源结构的转型,特别是新能源尤其是风光占比的持续提升。 · 新能源的波动性和生态离散度提升给电力系统调控带来压力,需要通过市场化手段进行成本和价格疏导,同时对现有电力系统进行升级,带来投资机会。 · 需要解决新能源的调度问题,尤其是在三北地区,以及围绕地区打造用户数据化器,解决新能源销量问题,需要大规模升级。 · 新型电力系统的升级需要解决上下游波动带来的压力,设备配置需要全面升级,带来投资机会。 · 电网作为电力行业的
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电力设备进入长景气周期,机会如何把握
摘要 电力设备及新能源板块年初至今下跌约5.6%,其中电网设备跑赢大盘,当前板块PE-TM估值约为27倍,处于历史中等水平,实际估值可能处于底部。市场预期和筹码结构显示板块处于历史低位,预计未来将有结构性投资机会。当前电力设备景气度高,尤其在光伏、风电及电网改造方面需求巨大,全球高质量电力设备需求增加。锂电池和风电等领域虽快速增长但受产业链价格下降影响,收入未正增长。建议投资者重点关注电力设备领域的投资机会,特别是那些具备海外市场需求的产品。光伏产业整体供过于求,但细分市场如光伏玻璃、新技术应用
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龙源技术交流纪要
问: 目前火电机组进行改造后负荷可以降到多少? 答: 一般情况下能降低到30-40%,公司实施的改造项目里,有的机组负荷可以降到15%。 问: 公司是否具备煤粉在线监测技术? 答: 在智慧电厂建设方面,公司具备煤质在线监测技术,同时在受热面安全预警、智能燃烧配风、水动力和高温腐蚀在线监测方面均有相关技术。 23年公司“350MW超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定,达到“国际领先水平”。 公司目前正在整合相关技术,研发锅炉智能燃烧优化控制系统,形成智慧电厂整体
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波长光电交流纪要
1.请领导介绍一下2024年一季度营业收入按下游场景分比例情况? 比如按照激光、红外光学这样来分。 展望一下2024年以及未来几年,公司主要精力以及资源会投入到哪一些方面? 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列,2024年一季度,公司的营业收入为8,210万元,其中激光光学收入大约占70%,红外光学收入大约 占20%。 未来几年,在业务和产品方面,公司还是会坚持以精密光学为核心,在下游应用领域寻求更多的发展机会,比如半导体光学、消费类光学等一些高速发展的新兴领 域。 另外,公
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波长光电
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朗新集团专场交流 - 电力信息化系列沙龙
会议要点 1、电力信息化行业趋势 · 电力信息化关注度提升,电力市场运行基本规则2024年版发布后,电改进度加快,为朗新集团带来新机会。 · 公司在电力信息化领域有超过26年的经验,伴随电网行业从传统到新型电力系统建设的转变。 2、市场化、数字化、产品化战略 · 市场化是朗新集团能源数字化和能源互联网业务的核心驱动力之一,推动电力市场交易和新型电力系统建设。 · 公司通过市场化带动电力市场交易和数字化支撑体系的构建,以及新场景的开发。 3、新型电力系统建设 · 新型电力系统建设需要体制的改革和电
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上海新阳线上交流
会议要点 1、公司业务概况 · 公司是国内领先的半导体材料及电子化学品公司,产品涵盖电镀液、清洗液、刻蚀液、光刻胶等,实现了电子化学品的全覆盖。 · 公司在电镀液、清洗液、刻蚀液等多个品类上表现出色,部分产品在中国市场具有独家地位。 2、电镀液及添加剂 · 电镀液及电镀液添加剂是新阳后开发的品类,去年年底销售额为3000万,今年一季度销售额已达1000多万,预计全年销售正常。 3、一季度业绩回顾与二季度展望 · 一季度合并报表销售收入约为2.97亿,净利润为3000万。半导体业务销售额为2亿多,
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骏成科技交流纪要
1、公司下游客户需求情况? 答: 公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中,同时还有部分消费电子业务(主要配套Casio计算器产品)。 1)、工业控制领域 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。 公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源,其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品,在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。 电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企
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骏成科技
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春光科技
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2024-06-04 21:23:34
澄天伟业交流纪要
1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向? 答: 公司密切关注产业链上下游优质标的,对行业内并购机会保持持续关注,优先考虑能与公司产业形成互补的标的,公司将在充分评估风险和收益的前提下,结合行情 变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 2、公司海外业务占比超60%,未来会持续带动利润增长吗? 答: 智能卡在海外市场目前仍有较大的发展潜力,尤其在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家。 公司分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了研发生产基地,有海外成功设厂与研发生产经营管理经验,,
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澄天伟业
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2024-06-04 21:23:10
光模块3.2T观点
Q: 为什么我们要提前讨论3.2T光模块,尤其是在1.6T还未 全面铺开的情况下? A: 提前关注3.2T光模块是因为其商业化进程比想象中更近 ,预计2026年初就能看到小批量测试,下半年则进入批量出货 阶段。考虑到这一技术升级对光模块行业尤其是龙头企业的盈 利预测及估值有着重大影响,及时与市场沟通是必要的。此外 ,伴随技术迭代加速,如GPU更新换代的明确路线图,3.2T光 模块的到来将直接影响相关硬件配置,因此,及早布局和理解 其影响对于投资者和行业参与者至关重要。 Q: 英伟达的GPU迭代路
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太辰光
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新易盛
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2024-06-04 21:22:32
佳禾智能交流纪要
1、请介绍一下公司2023年公司产品营收构成? 答: 2023年度公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类等产品。 耳机产品出货量维持在较高水平,耳机产品收入占比78.41%,同比2022年增加了1.91亿元;音箱产品收入占比17.54%;智能穿戴系列产品收入占比3.43%。 2、公司的营收有多少是来自海外客户? 答: 公司2023年度海外营收占比为65.77%,海内外营收结构保持稳定。 3、公司如何优化运营并提升毛利率水平? 答: 2023年,公司整体毛利率为18.18%,比去年同期增
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佳禾智能
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2024-06-04 21:22:09
北京君正交流纪要
1、模拟与互联的毛利率情况如何?预计二季度的收入趋势? 模拟与互联的毛利率一季度仍然保持在50%以上,维持了较好的毛利率水平。收入方面,目前来看二季度市场恢复趋势保持的不错,预计市场销售仍有可能保持增长趋势。 2、互联是否有新的增长?是否带来利润上的改变? 目前GREENPHY产品主要还在推广阶段,今年收入上预计会比去年有所增长,但车规互联产品导入周期较长,预计今年收入规模有限,利润上的贡献可以忽略。 3、从产品结构看,DRAM和FLASH哪个下滑趋势大? 两类产品面向的主要市场类似,最大的市场
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北京君正
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金融民工1990
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2024-06-04 21:21:45
澜起科技交流纪要
一、交流的主要问题及答复 问题1:公司为什么会考虑在“运力”芯片领域进行战略布局? 答复:人工智能相关技术的快速进步,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。智算时代,AI相关应用快速发展,未来将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务都将转化为极其庞大的数据,因此,行内有种观点认为AI就是数据。支撑各类AI应用的是AI基础设施。 AI基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如DRAM、NVMeSSD、HBM等各类
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福蓉科技
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澜起科技
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2024-05-31 09:13:24
眼科创新药-干眼、眼底及其他
会议要点 1、干眼症药物市场概况 · 干眼症药物市场受到越来越多关注,主要厂商包括恒瑞、齐鲁、百城、康宏等,都在开发眼科创新药品。 · 干眼症的治疗机制主要包括人工泪液,以玻璃酸钠为主,以及抗炎机制,其中抗炎机制通过减少炎症来控制干眼症症状。 · 国内市场上,干眼症治疗药物以环孢素和玻璃酸钠为主,全球市场上主流的治疗药物也是这两种。 2、干眼症药物销售情况 · 国内干眼症药物销售中,玻璃酸钠占据最大市场份额,市场容量约25亿人民币。 · 环孢素滴眼液在国内以处方为主,销售额近两亿人民币。 · 国
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复星医药
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长春高新
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2024-05-31 09:11:46
虚拟电厂
会议要点 1、虚拟电厂概念及作用 · 虚拟电厂并非实体电厂,而是通过聚合各类分散式分布式主体,在高负荷情况下增加电源供给,具有储能效果,能充电也能放电,成本较低。 · 虚拟电厂适合在电力供应紧张时发挥作用,相比新建电厂,能快速响应电力需求变化。 · 虚拟电厂在国外已有广泛应用,国内尚在探索阶段,不同国家对虚拟电厂的定义和应用存在差异。 2、国外虚拟电厂发展情况 · 全球虚拟电厂项目规模持续增长,预计2025年将达到5800-6000万。 · 欧洲虚拟电厂主要聚合分布式新能源,美国则侧重于分布式调
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陕鼓动力
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电改背景下储能经济性提升潜力有多大-
会议要点 1、储能项目经济性提升潜力 · 储能电站利用率的提升是推动经济性能提升的主要驱动力,目前部分成熟地区的独立储能IRR已达到6%以上,全生命周期IRR可达7到8个点。 · 新能源项目配置储能的比例和积极性持续提升,储能EPC体量同比翻倍增长,建议关注价格体系和受益于国内外需求的PCS及温控环节。 2、储能电站利用率和经济性 · 2023年上半年,中国储能电站日均等效充电次数仅为0.58次,远低于理想经济模型的300次/年。 · 到2024年,独立储能日等效充放电次数提升至0.75次,新能
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锦浪科技
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2024-05-31 09:09:55
新型电力系统 - 输配电投资机会拆解
会议要点 1、新型电力系统建设与投资机会 · 新型电力系统建设的核心逻辑在于能源结构的转型,特别是新能源尤其是风光占比的持续提升。 · 新能源的波动性和生态离散度提升给电力系统调控带来压力,需要通过市场化手段进行成本和价格疏导,同时对现有电力系统进行升级,带来投资机会。 · 需要解决新能源的调度问题,尤其是在三北地区,以及围绕地区打造用户数据化器,解决新能源销量问题,需要大规模升级。 · 新型电力系统的升级需要解决上下游波动带来的压力,设备配置需要全面升级,带来投资机会。 · 电网作为电力行业的
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三峡能源
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协鑫能科
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2024-05-31 09:08:15
电力设备进入长景气周期,机会如何把握
摘要 电力设备及新能源板块年初至今下跌约5.6%,其中电网设备跑赢大盘,当前板块PE-TM估值约为27倍,处于历史中等水平,实际估值可能处于底部。市场预期和筹码结构显示板块处于历史低位,预计未来将有结构性投资机会。当前电力设备景气度高,尤其在光伏、风电及电网改造方面需求巨大,全球高质量电力设备需求增加。锂电池和风电等领域虽快速增长但受产业链价格下降影响,收入未正增长。建议投资者重点关注电力设备领域的投资机会,特别是那些具备海外市场需求的产品。光伏产业整体供过于求,但细分市场如光伏玻璃、新技术应用
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龙源技术交流纪要
问: 目前火电机组进行改造后负荷可以降到多少? 答: 一般情况下能降低到30-40%,公司实施的改造项目里,有的机组负荷可以降到15%。 问: 公司是否具备煤粉在线监测技术? 答: 在智慧电厂建设方面,公司具备煤质在线监测技术,同时在受热面安全预警、智能燃烧配风、水动力和高温腐蚀在线监测方面均有相关技术。 23年公司“350MW超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定,达到“国际领先水平”。 公司目前正在整合相关技术,研发锅炉智能燃烧优化控制系统,形成智慧电厂整体
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龙源技术
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2024-05-31 08:42:30
波长光电交流纪要
1.请领导介绍一下2024年一季度营业收入按下游场景分比例情况? 比如按照激光、红外光学这样来分。 展望一下2024年以及未来几年,公司主要精力以及资源会投入到哪一些方面? 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列,2024年一季度,公司的营业收入为8,210万元,其中激光光学收入大约占70%,红外光学收入大约 占20%。 未来几年,在业务和产品方面,公司还是会坚持以精密光学为核心,在下游应用领域寻求更多的发展机会,比如半导体光学、消费类光学等一些高速发展的新兴领 域。 另外,公
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波长光电
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2024-05-29 22:05:33
朗新集团专场交流 - 电力信息化系列沙龙
会议要点 1、电力信息化行业趋势 · 电力信息化关注度提升,电力市场运行基本规则2024年版发布后,电改进度加快,为朗新集团带来新机会。 · 公司在电力信息化领域有超过26年的经验,伴随电网行业从传统到新型电力系统建设的转变。 2、市场化、数字化、产品化战略 · 市场化是朗新集团能源数字化和能源互联网业务的核心驱动力之一,推动电力市场交易和新型电力系统建设。 · 公司通过市场化带动电力市场交易和数字化支撑体系的构建,以及新场景的开发。 3、新型电力系统建设 · 新型电力系统建设需要体制的改革和电
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2024-06-04 21:24:27
上海新阳线上交流
会议要点 1、公司业务概况 · 公司是国内领先的半导体材料及电子化学品公司,产品涵盖电镀液、清洗液、刻蚀液、光刻胶等,实现了电子化学品的全覆盖。 · 公司在电镀液、清洗液、刻蚀液等多个品类上表现出色,部分产品在中国市场具有独家地位。 2、电镀液及添加剂 · 电镀液及电镀液添加剂是新阳后开发的品类,去年年底销售额为3000万,今年一季度销售额已达1000多万,预计全年销售正常。 3、一季度业绩回顾与二季度展望 · 一季度合并报表销售收入约为2.97亿,净利润为3000万。半导体业务销售额为2亿多,
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上海新阳
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骏成科技交流纪要
1、公司下游客户需求情况? 答: 公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中,同时还有部分消费电子业务(主要配套Casio计算器产品)。 1)、工业控制领域 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。 公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源,其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品,在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。 电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企
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澄天伟业交流纪要
1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向? 答: 公司密切关注产业链上下游优质标的,对行业内并购机会保持持续关注,优先考虑能与公司产业形成互补的标的,公司将在充分评估风险和收益的前提下,结合行情 变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 2、公司海外业务占比超60%,未来会持续带动利润增长吗? 答: 智能卡在海外市场目前仍有较大的发展潜力,尤其在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家。 公司分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了研发生产基地,有海外成功设厂与研发生产经营管理经验,,
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光模块3.2T观点
Q: 为什么我们要提前讨论3.2T光模块,尤其是在1.6T还未 全面铺开的情况下? A: 提前关注3.2T光模块是因为其商业化进程比想象中更近 ,预计2026年初就能看到小批量测试,下半年则进入批量出货 阶段。考虑到这一技术升级对光模块行业尤其是龙头企业的盈 利预测及估值有着重大影响,及时与市场沟通是必要的。此外 ,伴随技术迭代加速,如GPU更新换代的明确路线图,3.2T光 模块的到来将直接影响相关硬件配置,因此,及早布局和理解 其影响对于投资者和行业参与者至关重要。 Q: 英伟达的GPU迭代路
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佳禾智能交流纪要
1、请介绍一下公司2023年公司产品营收构成? 答: 2023年度公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类等产品。 耳机产品出货量维持在较高水平,耳机产品收入占比78.41%,同比2022年增加了1.91亿元;音箱产品收入占比17.54%;智能穿戴系列产品收入占比3.43%。 2、公司的营收有多少是来自海外客户? 答: 公司2023年度海外营收占比为65.77%,海内外营收结构保持稳定。 3、公司如何优化运营并提升毛利率水平? 答: 2023年,公司整体毛利率为18.18%,比去年同期增
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北京君正交流纪要
1、模拟与互联的毛利率情况如何?预计二季度的收入趋势? 模拟与互联的毛利率一季度仍然保持在50%以上,维持了较好的毛利率水平。收入方面,目前来看二季度市场恢复趋势保持的不错,预计市场销售仍有可能保持增长趋势。 2、互联是否有新的增长?是否带来利润上的改变? 目前GREENPHY产品主要还在推广阶段,今年收入上预计会比去年有所增长,但车规互联产品导入周期较长,预计今年收入规模有限,利润上的贡献可以忽略。 3、从产品结构看,DRAM和FLASH哪个下滑趋势大? 两类产品面向的主要市场类似,最大的市场
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澜起科技交流纪要
一、交流的主要问题及答复 问题1:公司为什么会考虑在“运力”芯片领域进行战略布局? 答复:人工智能相关技术的快速进步,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。智算时代,AI相关应用快速发展,未来将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务都将转化为极其庞大的数据,因此,行内有种观点认为AI就是数据。支撑各类AI应用的是AI基础设施。 AI基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如DRAM、NVMeSSD、HBM等各类
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眼科创新药-干眼、眼底及其他
会议要点 1、干眼症药物市场概况 · 干眼症药物市场受到越来越多关注,主要厂商包括恒瑞、齐鲁、百城、康宏等,都在开发眼科创新药品。 · 干眼症的治疗机制主要包括人工泪液,以玻璃酸钠为主,以及抗炎机制,其中抗炎机制通过减少炎症来控制干眼症症状。 · 国内市场上,干眼症治疗药物以环孢素和玻璃酸钠为主,全球市场上主流的治疗药物也是这两种。 2、干眼症药物销售情况 · 国内干眼症药物销售中,玻璃酸钠占据最大市场份额,市场容量约25亿人民币。 · 环孢素滴眼液在国内以处方为主,销售额近两亿人民币。 · 国
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虚拟电厂
会议要点 1、虚拟电厂概念及作用 · 虚拟电厂并非实体电厂,而是通过聚合各类分散式分布式主体,在高负荷情况下增加电源供给,具有储能效果,能充电也能放电,成本较低。 · 虚拟电厂适合在电力供应紧张时发挥作用,相比新建电厂,能快速响应电力需求变化。 · 虚拟电厂在国外已有广泛应用,国内尚在探索阶段,不同国家对虚拟电厂的定义和应用存在差异。 2、国外虚拟电厂发展情况 · 全球虚拟电厂项目规模持续增长,预计2025年将达到5800-6000万。 · 欧洲虚拟电厂主要聚合分布式新能源,美国则侧重于分布式调
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电改背景下储能经济性提升潜力有多大-
会议要点 1、储能项目经济性提升潜力 · 储能电站利用率的提升是推动经济性能提升的主要驱动力,目前部分成熟地区的独立储能IRR已达到6%以上,全生命周期IRR可达7到8个点。 · 新能源项目配置储能的比例和积极性持续提升,储能EPC体量同比翻倍增长,建议关注价格体系和受益于国内外需求的PCS及温控环节。 2、储能电站利用率和经济性 · 2023年上半年,中国储能电站日均等效充电次数仅为0.58次,远低于理想经济模型的300次/年。 · 到2024年,独立储能日等效充放电次数提升至0.75次,新能
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新型电力系统 - 输配电投资机会拆解
会议要点 1、新型电力系统建设与投资机会 · 新型电力系统建设的核心逻辑在于能源结构的转型,特别是新能源尤其是风光占比的持续提升。 · 新能源的波动性和生态离散度提升给电力系统调控带来压力,需要通过市场化手段进行成本和价格疏导,同时对现有电力系统进行升级,带来投资机会。 · 需要解决新能源的调度问题,尤其是在三北地区,以及围绕地区打造用户数据化器,解决新能源销量问题,需要大规模升级。 · 新型电力系统的升级需要解决上下游波动带来的压力,设备配置需要全面升级,带来投资机会。 · 电网作为电力行业的
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电力设备进入长景气周期,机会如何把握
摘要 电力设备及新能源板块年初至今下跌约5.6%,其中电网设备跑赢大盘,当前板块PE-TM估值约为27倍,处于历史中等水平,实际估值可能处于底部。市场预期和筹码结构显示板块处于历史低位,预计未来将有结构性投资机会。当前电力设备景气度高,尤其在光伏、风电及电网改造方面需求巨大,全球高质量电力设备需求增加。锂电池和风电等领域虽快速增长但受产业链价格下降影响,收入未正增长。建议投资者重点关注电力设备领域的投资机会,特别是那些具备海外市场需求的产品。光伏产业整体供过于求,但细分市场如光伏玻璃、新技术应用
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龙源技术交流纪要
问: 目前火电机组进行改造后负荷可以降到多少? 答: 一般情况下能降低到30-40%,公司实施的改造项目里,有的机组负荷可以降到15%。 问: 公司是否具备煤粉在线监测技术? 答: 在智慧电厂建设方面,公司具备煤质在线监测技术,同时在受热面安全预警、智能燃烧配风、水动力和高温腐蚀在线监测方面均有相关技术。 23年公司“350MW超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定,达到“国际领先水平”。 公司目前正在整合相关技术,研发锅炉智能燃烧优化控制系统,形成智慧电厂整体
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波长光电交流纪要
1.请领导介绍一下2024年一季度营业收入按下游场景分比例情况? 比如按照激光、红外光学这样来分。 展望一下2024年以及未来几年,公司主要精力以及资源会投入到哪一些方面? 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列,2024年一季度,公司的营业收入为8,210万元,其中激光光学收入大约占70%,红外光学收入大约 占20%。 未来几年,在业务和产品方面,公司还是会坚持以精密光学为核心,在下游应用领域寻求更多的发展机会,比如半导体光学、消费类光学等一些高速发展的新兴领 域。 另外,公
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朗新集团专场交流 - 电力信息化系列沙龙
会议要点 1、电力信息化行业趋势 · 电力信息化关注度提升,电力市场运行基本规则2024年版发布后,电改进度加快,为朗新集团带来新机会。 · 公司在电力信息化领域有超过26年的经验,伴随电网行业从传统到新型电力系统建设的转变。 2、市场化、数字化、产品化战略 · 市场化是朗新集团能源数字化和能源互联网业务的核心驱动力之一,推动电力市场交易和新型电力系统建设。 · 公司通过市场化带动电力市场交易和数字化支撑体系的构建,以及新场景的开发。 3、新型电力系统建设 · 新型电力系统建设需要体制的改革和电
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上海新阳线上交流
会议要点 1、公司业务概况 · 公司是国内领先的半导体材料及电子化学品公司,产品涵盖电镀液、清洗液、刻蚀液、光刻胶等,实现了电子化学品的全覆盖。 · 公司在电镀液、清洗液、刻蚀液等多个品类上表现出色,部分产品在中国市场具有独家地位。 2、电镀液及添加剂 · 电镀液及电镀液添加剂是新阳后开发的品类,去年年底销售额为3000万,今年一季度销售额已达1000多万,预计全年销售正常。 3、一季度业绩回顾与二季度展望 · 一季度合并报表销售收入约为2.97亿,净利润为3000万。半导体业务销售额为2亿多,
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1、公司下游客户需求情况? 答: 公司现有产品主要分布在工业控制、汽车电子、智能家电以及医疗健康四大非消费领域中,同时还有部分消费电子业务(主要配套Casio计算器产品)。 1)、工业控制领域 公司在工业控制领域的液晶专显产品主要应用于电表、水表以及气表的三表市场。 公司在多年的经营中积累了大量的下游客户资源,其中电表类液晶显示屏为公司主要的三表产品,在电表类液晶专显领域的市场占有率较高。 电表类液晶显示屏主要销售给林洋能源、正泰仪器、炬华科技等多家在历次国家电网招标采购中都名列前茅的行业龙头企
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澄天伟业交流纪要
1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向? 答: 公司密切关注产业链上下游优质标的,对行业内并购机会保持持续关注,优先考虑能与公司产业形成互补的标的,公司将在充分评估风险和收益的前提下,结合行情 变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 2、公司海外业务占比超60%,未来会持续带动利润增长吗? 答: 智能卡在海外市场目前仍有较大的发展潜力,尤其在东南亚、南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家。 公司分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达已设立了研发生产基地,有海外成功设厂与研发生产经营管理经验,,
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2024-06-04 21:23:10
光模块3.2T观点
Q: 为什么我们要提前讨论3.2T光模块,尤其是在1.6T还未 全面铺开的情况下? A: 提前关注3.2T光模块是因为其商业化进程比想象中更近 ,预计2026年初就能看到小批量测试,下半年则进入批量出货 阶段。考虑到这一技术升级对光模块行业尤其是龙头企业的盈 利预测及估值有着重大影响,及时与市场沟通是必要的。此外 ,伴随技术迭代加速,如GPU更新换代的明确路线图,3.2T光 模块的到来将直接影响相关硬件配置,因此,及早布局和理解 其影响对于投资者和行业参与者至关重要。 Q: 英伟达的GPU迭代路
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太辰光
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新易盛
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2024-06-04 21:22:32
佳禾智能交流纪要
1、请介绍一下公司2023年公司产品营收构成? 答: 2023年度公司主营业务收入主要来源于耳机、音箱和智能穿戴类等产品。 耳机产品出货量维持在较高水平,耳机产品收入占比78.41%,同比2022年增加了1.91亿元;音箱产品收入占比17.54%;智能穿戴系列产品收入占比3.43%。 2、公司的营收有多少是来自海外客户? 答: 公司2023年度海外营收占比为65.77%,海内外营收结构保持稳定。 3、公司如何优化运营并提升毛利率水平? 答: 2023年,公司整体毛利率为18.18%,比去年同期增
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2024-06-04 21:22:09
北京君正交流纪要
1、模拟与互联的毛利率情况如何?预计二季度的收入趋势? 模拟与互联的毛利率一季度仍然保持在50%以上,维持了较好的毛利率水平。收入方面,目前来看二季度市场恢复趋势保持的不错,预计市场销售仍有可能保持增长趋势。 2、互联是否有新的增长?是否带来利润上的改变? 目前GREENPHY产品主要还在推广阶段,今年收入上预计会比去年有所增长,但车规互联产品导入周期较长,预计今年收入规模有限,利润上的贡献可以忽略。 3、从产品结构看,DRAM和FLASH哪个下滑趋势大? 两类产品面向的主要市场类似,最大的市场
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2024-06-04 21:21:45
澜起科技交流纪要
一、交流的主要问题及答复 问题1:公司为什么会考虑在“运力”芯片领域进行战略布局? 答复:人工智能相关技术的快速进步,世界正发生由“计算”向“智算”演进的深刻变革。智算时代,AI相关应用快速发展,未来将具备大量的推理、感知等高级认知功能,这些复杂的任务都将转化为极其庞大的数据,因此,行内有种观点认为AI就是数据。支撑各类AI应用的是AI基础设施。 AI基础设施包括三大核心要素:(1)算力,例如GPU、CPU、AI加速卡等,用于处理海量的数据;(2)存力,比如DRAM、NVMeSSD、HBM等各类
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福蓉科技
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眼科创新药-干眼、眼底及其他
会议要点 1、干眼症药物市场概况 · 干眼症药物市场受到越来越多关注,主要厂商包括恒瑞、齐鲁、百城、康宏等,都在开发眼科创新药品。 · 干眼症的治疗机制主要包括人工泪液,以玻璃酸钠为主,以及抗炎机制,其中抗炎机制通过减少炎症来控制干眼症症状。 · 国内市场上,干眼症治疗药物以环孢素和玻璃酸钠为主,全球市场上主流的治疗药物也是这两种。 2、干眼症药物销售情况 · 国内干眼症药物销售中,玻璃酸钠占据最大市场份额,市场容量约25亿人民币。 · 环孢素滴眼液在国内以处方为主,销售额近两亿人民币。 · 国
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虚拟电厂
会议要点 1、虚拟电厂概念及作用 · 虚拟电厂并非实体电厂,而是通过聚合各类分散式分布式主体,在高负荷情况下增加电源供给,具有储能效果,能充电也能放电,成本较低。 · 虚拟电厂适合在电力供应紧张时发挥作用,相比新建电厂,能快速响应电力需求变化。 · 虚拟电厂在国外已有广泛应用,国内尚在探索阶段,不同国家对虚拟电厂的定义和应用存在差异。 2、国外虚拟电厂发展情况 · 全球虚拟电厂项目规模持续增长,预计2025年将达到5800-6000万。 · 欧洲虚拟电厂主要聚合分布式新能源,美国则侧重于分布式调
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电改背景下储能经济性提升潜力有多大-
会议要点 1、储能项目经济性提升潜力 · 储能电站利用率的提升是推动经济性能提升的主要驱动力,目前部分成熟地区的独立储能IRR已达到6%以上,全生命周期IRR可达7到8个点。 · 新能源项目配置储能的比例和积极性持续提升,储能EPC体量同比翻倍增长,建议关注价格体系和受益于国内外需求的PCS及温控环节。 2、储能电站利用率和经济性 · 2023年上半年,中国储能电站日均等效充电次数仅为0.58次,远低于理想经济模型的300次/年。 · 到2024年,独立储能日等效充放电次数提升至0.75次,新能
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2024-05-31 09:09:55
新型电力系统 - 输配电投资机会拆解
会议要点 1、新型电力系统建设与投资机会 · 新型电力系统建设的核心逻辑在于能源结构的转型,特别是新能源尤其是风光占比的持续提升。 · 新能源的波动性和生态离散度提升给电力系统调控带来压力,需要通过市场化手段进行成本和价格疏导,同时对现有电力系统进行升级,带来投资机会。 · 需要解决新能源的调度问题,尤其是在三北地区,以及围绕地区打造用户数据化器,解决新能源销量问题,需要大规模升级。 · 新型电力系统的升级需要解决上下游波动带来的压力,设备配置需要全面升级,带来投资机会。 · 电网作为电力行业的
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2024-05-31 09:08:15
电力设备进入长景气周期,机会如何把握
摘要 电力设备及新能源板块年初至今下跌约5.6%,其中电网设备跑赢大盘,当前板块PE-TM估值约为27倍,处于历史中等水平,实际估值可能处于底部。市场预期和筹码结构显示板块处于历史低位,预计未来将有结构性投资机会。当前电力设备景气度高,尤其在光伏、风电及电网改造方面需求巨大,全球高质量电力设备需求增加。锂电池和风电等领域虽快速增长但受产业链价格下降影响,收入未正增长。建议投资者重点关注电力设备领域的投资机会,特别是那些具备海外市场需求的产品。光伏产业整体供过于求,但细分市场如光伏玻璃、新技术应用
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2024-05-31 09:07:37
龙源技术交流纪要
问: 目前火电机组进行改造后负荷可以降到多少? 答: 一般情况下能降低到30-40%,公司实施的改造项目里,有的机组负荷可以降到15%。 问: 公司是否具备煤粉在线监测技术? 答: 在智慧电厂建设方面,公司具备煤质在线监测技术,同时在受热面安全预警、智能燃烧配风、水动力和高温腐蚀在线监测方面均有相关技术。 23年公司“350MW超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定,达到“国际领先水平”。 公司目前正在整合相关技术,研发锅炉智能燃烧优化控制系统,形成智慧电厂整体
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2024-05-31 08:42:30
波长光电交流纪要
1.请领导介绍一下2024年一季度营业收入按下游场景分比例情况? 比如按照激光、红外光学这样来分。 展望一下2024年以及未来几年,公司主要精力以及资源会投入到哪一些方面? 公司的主要产品为光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列,2024年一季度,公司的营业收入为8,210万元,其中激光光学收入大约占70%,红外光学收入大约 占20%。 未来几年,在业务和产品方面,公司还是会坚持以精密光学为核心,在下游应用领域寻求更多的发展机会,比如半导体光学、消费类光学等一些高速发展的新兴领 域。 另外,公
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2024-05-29 22:05:33
朗新集团专场交流 - 电力信息化系列沙龙
会议要点 1、电力信息化行业趋势 · 电力信息化关注度提升,电力市场运行基本规则2024年版发布后,电改进度加快,为朗新集团带来新机会。 · 公司在电力信息化领域有超过26年的经验,伴随电网行业从传统到新型电力系统建设的转变。 2、市场化、数字化、产品化战略 · 市场化是朗新集团能源数字化和能源互联网业务的核心驱动力之一,推动电力市场交易和新型电力系统建设。 · 公司通过市场化带动电力市场交易和数字化支撑体系的构建,以及新场景的开发。 3、新型电力系统建设 · 新型电力系统建设需要体制的改革和电
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