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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2022-12-19 21:34:41
东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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东方雨虹
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:46
亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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亚盛医药-B
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:24
迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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迈瑞医疗
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:01
安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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金融民工1990
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2022-12-17 16:47:39
国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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国际医学
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金融民工1990
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2022-12-17 16:42:32
海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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海源复材
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金融民工1990
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2022-12-17 16:42:09
天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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天能股份
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金融民工1990
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2022-12-17 16:41:46
泉峰控股交流纪要
泉峰控股交流纪要 20221213 集团下面有两块业务,一个是汽车零部件,有在 A 股上市公司,一个是电动工具业务,在港 股上市,两家公司独立经营。泉峰控股主要是电动工具业务。 今年下半年收入增速比上半年略有下降,但全年还是会在双位数增长。 锂电工具在行业中渗透率逐步提高,我们在板块中已经成为有先发优势的头部力量。 Q:全球 OPE 的政策和供需的情况? A:汽油 OPE 的使用者直接暴露在使用环境用,废气、噪声影响比较大,而且美国有些州已 经出政策要求 2024 年之后不再使用汽油 OPE。
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泉峰控股
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金融民工1990
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2022-12-17 16:41:22
福莱特
Q:现在下游排产情况感觉如何? 行业看,12 月份订单环比 11 月是有缓慢了,不及预期。 主要原因我们了解到是终端客户和组件厂在做价格博弈,现在硅料、硅片价格都有松动,但组件松动力度不强,现在终端客户可以不装机,和组件企业做一些价格博弈,所以体现出来是订单有放缓。 我们公司情况环比没有放慢多少,我们库存水平一直比较稳定,订单比较充足。 现在看明年,大家知道今年 Q4 光伏玱璃行业陆陆续续释放很多新增产能,随着大家爬坡期出来,基本上是明年 Q1 末和 Q2 初产能释放会特别充足,所以明年上半年玱
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福莱特
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金融民工1990
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2022-12-17 16:40:59
中国中免
整个海南疫情政策,放松之后的经营情况,以及 2023 年的发展展望。 Q随着 12 月 8 号政策的放松,其实整个定岛航班大幅增加,公司怎么看待 2022 年的全年的经营计划,以及 这段时间配合整个海南做跨年购物季会有哪些举措?对整个 12 月份以及明年的1-2 月份的旺季,怎样经营? A现在关于新的政策我们大家都有好的期望。资本市场之前也提前反应,我们实际上都做好了充分的准备的, 星海港不管是在工程的质量,品牌的引进,员工的培训,市场这些活动,都做好了充分的准备。虽然疫情影 响,前期的工程有一
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中国中免
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金融民工1990
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2022-12-17 16:39:33
中概股重大进展-PCAOB发布了声明,其中提到
吕口口: 1 For the first time in history the PCAOB has secured complete access to inspect and investigate registered public accounting firms headquartered in mainland China and Hong Kong. And this morning the Board voted to vacate the previous determinat
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杭齿前进
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金融民工1990
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2022-12-17 16:39:00
牧原股份
牧原电话会议纪要:一、总结 1、牧原上调全年出栏计划,由原计划 5000-5600W 头,上调至 6100-6200W 头的出栏目标。 2、近期重要公告。一是回购股份 10-20 亿规模,秦军:公司重视对核心团队的股权激励,此次回购方案提供了未来用于激励的股份。二是发行境外 GDR,拓宽融资渠道。秦军:融资主要用于全球采购、扩大采购规模;用于研发、智能化等一系列技术基础投入;用于归还部分贷款。 3、GDR 主要为了公司长期稳定发展,提供资金来源。目前准备情况,发行 GDR 最早也要 2023 年
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牧原股份
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金融民工1990
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2022-12-17 16:38:16
易华录电话会交流纪要
易华录电话会交流纪要 1.未来政策前瞻 “数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现,2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》(即102号文)相当于政策拐点,为数据要素的发展勾勒了施工图,给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划,将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限,即一个国家节点、32个省级节点(下属四百余个地级市),N个部委节点(2
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易华录
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金融民工1990
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2022-12-17 16:37:43
北京君正交流纪要
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大 概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但不会太多,Q2和Q3会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3在24%,Q4我觉得不会高于这个数。到一定程度也不 会 持续下降,我觉得可能明年差不多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是 fou
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北京君正
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中国电影电话会交流纪要
中国电影电话会交流纪要 问答环节 科技板块 Q:公司对于CINITY业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献? 王蓓/董事、财务总监 A:(1)进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。 (2)做好产业链上下游的结合与拓展。 1. • 公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机,为推动高新技术格式电影的拍
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中国电影
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东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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海源复材
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天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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泉峰控股交流纪要
泉峰控股交流纪要 20221213 集团下面有两块业务,一个是汽车零部件,有在 A 股上市公司,一个是电动工具业务,在港 股上市,两家公司独立经营。泉峰控股主要是电动工具业务。 今年下半年收入增速比上半年略有下降,但全年还是会在双位数增长。 锂电工具在行业中渗透率逐步提高,我们在板块中已经成为有先发优势的头部力量。 Q:全球 OPE 的政策和供需的情况? A:汽油 OPE 的使用者直接暴露在使用环境用,废气、噪声影响比较大,而且美国有些州已 经出政策要求 2024 年之后不再使用汽油 OPE。
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泉峰控股
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福莱特
Q:现在下游排产情况感觉如何? 行业看,12 月份订单环比 11 月是有缓慢了,不及预期。 主要原因我们了解到是终端客户和组件厂在做价格博弈,现在硅料、硅片价格都有松动,但组件松动力度不强,现在终端客户可以不装机,和组件企业做一些价格博弈,所以体现出来是订单有放缓。 我们公司情况环比没有放慢多少,我们库存水平一直比较稳定,订单比较充足。 现在看明年,大家知道今年 Q4 光伏玱璃行业陆陆续续释放很多新增产能,随着大家爬坡期出来,基本上是明年 Q1 末和 Q2 初产能释放会特别充足,所以明年上半年玱
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中国中免
整个海南疫情政策,放松之后的经营情况,以及 2023 年的发展展望。 Q随着 12 月 8 号政策的放松,其实整个定岛航班大幅增加,公司怎么看待 2022 年的全年的经营计划,以及 这段时间配合整个海南做跨年购物季会有哪些举措?对整个 12 月份以及明年的1-2 月份的旺季,怎样经营? A现在关于新的政策我们大家都有好的期望。资本市场之前也提前反应,我们实际上都做好了充分的准备的, 星海港不管是在工程的质量,品牌的引进,员工的培训,市场这些活动,都做好了充分的准备。虽然疫情影 响,前期的工程有一
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中概股重大进展-PCAOB发布了声明,其中提到
吕口口: 1 For the first time in history the PCAOB has secured complete access to inspect and investigate registered public accounting firms headquartered in mainland China and Hong Kong. And this morning the Board voted to vacate the previous determinat
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牧原股份
牧原电话会议纪要:一、总结 1、牧原上调全年出栏计划,由原计划 5000-5600W 头,上调至 6100-6200W 头的出栏目标。 2、近期重要公告。一是回购股份 10-20 亿规模,秦军:公司重视对核心团队的股权激励,此次回购方案提供了未来用于激励的股份。二是发行境外 GDR,拓宽融资渠道。秦军:融资主要用于全球采购、扩大采购规模;用于研发、智能化等一系列技术基础投入;用于归还部分贷款。 3、GDR 主要为了公司长期稳定发展,提供资金来源。目前准备情况,发行 GDR 最早也要 2023 年
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易华录电话会交流纪要
易华录电话会交流纪要 1.未来政策前瞻 “数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现,2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》(即102号文)相当于政策拐点,为数据要素的发展勾勒了施工图,给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划,将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限,即一个国家节点、32个省级节点(下属四百余个地级市),N个部委节点(2
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北京君正交流纪要
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大 概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但不会太多,Q2和Q3会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3在24%,Q4我觉得不会高于这个数。到一定程度也不 会 持续下降,我觉得可能明年差不多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是 fou
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中国电影电话会交流纪要 问答环节 科技板块 Q:公司对于CINITY业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献? 王蓓/董事、财务总监 A:(1)进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。 (2)做好产业链上下游的结合与拓展。 1. • 公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机,为推动高新技术格式电影的拍
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亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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金融民工1990
长线持有
2022-12-17 16:47:39
国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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国际医学
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金融民工1990
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2022-12-17 16:42:32
海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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海源复材
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金融民工1990
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2022-12-17 16:42:09
天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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天能股份
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金融民工1990
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2022-12-17 16:41:46
泉峰控股交流纪要
泉峰控股交流纪要 20221213 集团下面有两块业务,一个是汽车零部件,有在 A 股上市公司,一个是电动工具业务,在港 股上市,两家公司独立经营。泉峰控股主要是电动工具业务。 今年下半年收入增速比上半年略有下降,但全年还是会在双位数增长。 锂电工具在行业中渗透率逐步提高,我们在板块中已经成为有先发优势的头部力量。 Q:全球 OPE 的政策和供需的情况? A:汽油 OPE 的使用者直接暴露在使用环境用,废气、噪声影响比较大,而且美国有些州已 经出政策要求 2024 年之后不再使用汽油 OPE。
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泉峰控股
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金融民工1990
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2022-12-17 16:41:22
福莱特
Q:现在下游排产情况感觉如何? 行业看,12 月份订单环比 11 月是有缓慢了,不及预期。 主要原因我们了解到是终端客户和组件厂在做价格博弈,现在硅料、硅片价格都有松动,但组件松动力度不强,现在终端客户可以不装机,和组件企业做一些价格博弈,所以体现出来是订单有放缓。 我们公司情况环比没有放慢多少,我们库存水平一直比较稳定,订单比较充足。 现在看明年,大家知道今年 Q4 光伏玱璃行业陆陆续续释放很多新增产能,随着大家爬坡期出来,基本上是明年 Q1 末和 Q2 初产能释放会特别充足,所以明年上半年玱
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福莱特
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金融民工1990
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2022-12-17 16:40:59
中国中免
整个海南疫情政策,放松之后的经营情况,以及 2023 年的发展展望。 Q随着 12 月 8 号政策的放松,其实整个定岛航班大幅增加,公司怎么看待 2022 年的全年的经营计划,以及 这段时间配合整个海南做跨年购物季会有哪些举措?对整个 12 月份以及明年的1-2 月份的旺季,怎样经营? A现在关于新的政策我们大家都有好的期望。资本市场之前也提前反应,我们实际上都做好了充分的准备的, 星海港不管是在工程的质量,品牌的引进,员工的培训,市场这些活动,都做好了充分的准备。虽然疫情影 响,前期的工程有一
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中国中免
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金融民工1990
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2022-12-17 16:39:33
中概股重大进展-PCAOB发布了声明,其中提到
吕口口: 1 For the first time in history the PCAOB has secured complete access to inspect and investigate registered public accounting firms headquartered in mainland China and Hong Kong. And this morning the Board voted to vacate the previous determinat
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杭齿前进
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2022-12-17 16:39:00
牧原股份
牧原电话会议纪要:一、总结 1、牧原上调全年出栏计划,由原计划 5000-5600W 头,上调至 6100-6200W 头的出栏目标。 2、近期重要公告。一是回购股份 10-20 亿规模,秦军:公司重视对核心团队的股权激励,此次回购方案提供了未来用于激励的股份。二是发行境外 GDR,拓宽融资渠道。秦军:融资主要用于全球采购、扩大采购规模;用于研发、智能化等一系列技术基础投入;用于归还部分贷款。 3、GDR 主要为了公司长期稳定发展,提供资金来源。目前准备情况,发行 GDR 最早也要 2023 年
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牧原股份
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易华录电话会交流纪要
易华录电话会交流纪要 1.未来政策前瞻 “数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现,2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》(即102号文)相当于政策拐点,为数据要素的发展勾勒了施工图,给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划,将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限,即一个国家节点、32个省级节点(下属四百余个地级市),N个部委节点(2
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易华录
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2022-12-17 16:37:43
北京君正交流纪要
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大 概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但不会太多,Q2和Q3会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3在24%,Q4我觉得不会高于这个数。到一定程度也不 会 持续下降,我觉得可能明年差不多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是 fou
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北京君正
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2022-12-17 16:37:21
中国电影电话会交流纪要
中国电影电话会交流纪要 问答环节 科技板块 Q:公司对于CINITY业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献? 王蓓/董事、财务总监 A:(1)进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。 (2)做好产业链上下游的结合与拓展。 1. • 公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机,为推动高新技术格式电影的拍
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中国电影
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金融民工1990
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2022-12-19 21:34:41
东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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东方雨虹
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2022-12-17 16:48:46
亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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亚盛医药-B
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:24
迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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迈瑞医疗
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安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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国际医学
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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泉峰控股交流纪要
泉峰控股交流纪要 20221213 集团下面有两块业务,一个是汽车零部件,有在 A 股上市公司,一个是电动工具业务,在港 股上市,两家公司独立经营。泉峰控股主要是电动工具业务。 今年下半年收入增速比上半年略有下降,但全年还是会在双位数增长。 锂电工具在行业中渗透率逐步提高,我们在板块中已经成为有先发优势的头部力量。 Q:全球 OPE 的政策和供需的情况? A:汽油 OPE 的使用者直接暴露在使用环境用,废气、噪声影响比较大,而且美国有些州已 经出政策要求 2024 年之后不再使用汽油 OPE。
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泉峰控股
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福莱特
Q:现在下游排产情况感觉如何? 行业看,12 月份订单环比 11 月是有缓慢了,不及预期。 主要原因我们了解到是终端客户和组件厂在做价格博弈,现在硅料、硅片价格都有松动,但组件松动力度不强,现在终端客户可以不装机,和组件企业做一些价格博弈,所以体现出来是订单有放缓。 我们公司情况环比没有放慢多少,我们库存水平一直比较稳定,订单比较充足。 现在看明年,大家知道今年 Q4 光伏玱璃行业陆陆续续释放很多新增产能,随着大家爬坡期出来,基本上是明年 Q1 末和 Q2 初产能释放会特别充足,所以明年上半年玱
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整个海南疫情政策,放松之后的经营情况,以及 2023 年的发展展望。 Q随着 12 月 8 号政策的放松,其实整个定岛航班大幅增加,公司怎么看待 2022 年的全年的经营计划,以及 这段时间配合整个海南做跨年购物季会有哪些举措?对整个 12 月份以及明年的1-2 月份的旺季,怎样经营? A现在关于新的政策我们大家都有好的期望。资本市场之前也提前反应,我们实际上都做好了充分的准备的, 星海港不管是在工程的质量,品牌的引进,员工的培训,市场这些活动,都做好了充分的准备。虽然疫情影 响,前期的工程有一
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牧原股份
牧原电话会议纪要:一、总结 1、牧原上调全年出栏计划,由原计划 5000-5600W 头,上调至 6100-6200W 头的出栏目标。 2、近期重要公告。一是回购股份 10-20 亿规模,秦军:公司重视对核心团队的股权激励,此次回购方案提供了未来用于激励的股份。二是发行境外 GDR,拓宽融资渠道。秦军:融资主要用于全球采购、扩大采购规模;用于研发、智能化等一系列技术基础投入;用于归还部分贷款。 3、GDR 主要为了公司长期稳定发展,提供资金来源。目前准备情况,发行 GDR 最早也要 2023 年
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易华录电话会交流纪要
易华录电话会交流纪要 1.未来政策前瞻 “数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现,2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》(即102号文)相当于政策拐点,为数据要素的发展勾勒了施工图,给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划,将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限,即一个国家节点、32个省级节点(下属四百余个地级市),N个部委节点(2
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北京君正交流纪要
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大 概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但不会太多,Q2和Q3会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3在24%,Q4我觉得不会高于这个数。到一定程度也不 会 持续下降,我觉得可能明年差不多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是 fou
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中国电影电话会交流纪要
中国电影电话会交流纪要 问答环节 科技板块 Q:公司对于CINITY业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献? 王蓓/董事、财务总监 A:(1)进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。 (2)做好产业链上下游的结合与拓展。 1. • 公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机,为推动高新技术格式电影的拍
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东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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天能股份
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金融民工1990
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2022-12-17 16:41:46
泉峰控股交流纪要
泉峰控股交流纪要 20221213 集团下面有两块业务,一个是汽车零部件,有在 A 股上市公司,一个是电动工具业务,在港 股上市,两家公司独立经营。泉峰控股主要是电动工具业务。 今年下半年收入增速比上半年略有下降,但全年还是会在双位数增长。 锂电工具在行业中渗透率逐步提高,我们在板块中已经成为有先发优势的头部力量。 Q:全球 OPE 的政策和供需的情况? A:汽油 OPE 的使用者直接暴露在使用环境用,废气、噪声影响比较大,而且美国有些州已 经出政策要求 2024 年之后不再使用汽油 OPE。
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泉峰控股
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金融民工1990
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2022-12-17 16:41:22
福莱特
Q:现在下游排产情况感觉如何? 行业看,12 月份订单环比 11 月是有缓慢了,不及预期。 主要原因我们了解到是终端客户和组件厂在做价格博弈,现在硅料、硅片价格都有松动,但组件松动力度不强,现在终端客户可以不装机,和组件企业做一些价格博弈,所以体现出来是订单有放缓。 我们公司情况环比没有放慢多少,我们库存水平一直比较稳定,订单比较充足。 现在看明年,大家知道今年 Q4 光伏玱璃行业陆陆续续释放很多新增产能,随着大家爬坡期出来,基本上是明年 Q1 末和 Q2 初产能释放会特别充足,所以明年上半年玱
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福莱特
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金融民工1990
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2022-12-17 16:40:59
中国中免
整个海南疫情政策,放松之后的经营情况,以及 2023 年的发展展望。 Q随着 12 月 8 号政策的放松,其实整个定岛航班大幅增加,公司怎么看待 2022 年的全年的经营计划,以及 这段时间配合整个海南做跨年购物季会有哪些举措?对整个 12 月份以及明年的1-2 月份的旺季,怎样经营? A现在关于新的政策我们大家都有好的期望。资本市场之前也提前反应,我们实际上都做好了充分的准备的, 星海港不管是在工程的质量,品牌的引进,员工的培训,市场这些活动,都做好了充分的准备。虽然疫情影 响,前期的工程有一
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中国中免
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金融民工1990
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2022-12-17 16:39:33
中概股重大进展-PCAOB发布了声明,其中提到
吕口口: 1 For the first time in history the PCAOB has secured complete access to inspect and investigate registered public accounting firms headquartered in mainland China and Hong Kong. And this morning the Board voted to vacate the previous determinat
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杭齿前进
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金融民工1990
长线持有
2022-12-17 16:39:00
牧原股份
牧原电话会议纪要:一、总结 1、牧原上调全年出栏计划,由原计划 5000-5600W 头,上调至 6100-6200W 头的出栏目标。 2、近期重要公告。一是回购股份 10-20 亿规模,秦军:公司重视对核心团队的股权激励,此次回购方案提供了未来用于激励的股份。二是发行境外 GDR,拓宽融资渠道。秦军:融资主要用于全球采购、扩大采购规模;用于研发、智能化等一系列技术基础投入;用于归还部分贷款。 3、GDR 主要为了公司长期稳定发展,提供资金来源。目前准备情况,发行 GDR 最早也要 2023 年
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牧原股份
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金融民工1990
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2022-12-17 16:38:16
易华录电话会交流纪要
易华录电话会交流纪要 1.未来政策前瞻 “数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现,2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》(即102号文)相当于政策拐点,为数据要素的发展勾勒了施工图,给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划,将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限,即一个国家节点、32个省级节点(下属四百余个地级市),N个部委节点(2
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易华录
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金融民工1990
长线持有
2022-12-17 16:37:43
北京君正交流纪要
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大 概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但不会太多,Q2和Q3会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3在24%,Q4我觉得不会高于这个数。到一定程度也不 会 持续下降,我觉得可能明年差不多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是 fou
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北京君正
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金融民工1990
长线持有
2022-12-17 16:37:21
中国电影电话会交流纪要
中国电影电话会交流纪要 问答环节 科技板块 Q:公司对于CINITY业务未来发展的规划如何?如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献? 王蓓/董事、财务总监 A:(1)进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅,未来希望建立更多合作。同时,随着疫情防控措施优化,公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。 (2)做好产业链上下游的结合与拓展。 1. • 公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机,为推动高新技术格式电影的拍
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中国电影
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