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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-03 20:40:08
北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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北新建材
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金融民工1990
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2024-01-03 20:39:45
深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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太极实业
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晶盛机电
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2024-01-03 20:39:07
沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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沪电股份
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金融民工1990
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2024-01-03 20:38:44
硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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正业科技
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八亿时空
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金融民工1990
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爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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爱尔眼科
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金融民工1990
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2024-01-02 20:30:42
云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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云南白药
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2024-01-02 20:30:19
电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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赛伍技术
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金融民工1990
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2024-01-02 20:29:47
电网设备行业框架;氢能-预期+基本面,板块有望迎催化
会议要点 1. 政策助力与成本下降 氢能预期与基本面分析:市场预期与行业基本面的变化使得氢能板块在2024年展现明显的投资机会。中央提及氢能为新能源体系一环,国家标准委发布氢能行业指南,产业结构调整指导目录中独立列出氢能技术,凸显政府对氢能产业的重视。 政策支持与地方实践:国家燃料电池汽车补贴政策落地,激励地方政策创新,如河北省、广东省对氢气管理的调整以及鄂尔多斯市、成都市的制氢补贴政策,改善企业现金流和促进氢能成本下降。 行业资金流动趋势:资本投资由燃料电池领域向上游制氢领域转移,尤其在电解槽
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2024-01-02 20:29:08
电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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2024-01-02 20:27:53
特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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林洋能源
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2024-01-02 20:25:21
帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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电网设备行业框架;氢能-预期+基本面,板块有望迎催化
会议要点 1. 政策助力与成本下降 氢能预期与基本面分析:市场预期与行业基本面的变化使得氢能板块在2024年展现明显的投资机会。中央提及氢能为新能源体系一环,国家标准委发布氢能行业指南,产业结构调整指导目录中独立列出氢能技术,凸显政府对氢能产业的重视。 政策支持与地方实践:国家燃料电池汽车补贴政策落地,激励地方政策创新,如河北省、广东省对氢气管理的调整以及鄂尔多斯市、成都市的制氢补贴政策,改善企业现金流和促进氢能成本下降。 行业资金流动趋势:资本投资由燃料电池领域向上游制氢领域转移,尤其在电解槽
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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金融民工1990
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2024-01-03 20:40:08
北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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北新建材
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2024-01-03 20:39:45
深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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太极实业
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沃森生物
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晶盛机电
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沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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沪电股份
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2024-01-03 20:38:44
硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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正业科技
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时代新材
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八亿时空
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2024-01-02 20:31:05
爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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爱尔眼科
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云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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云南白药
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2024-01-02 20:30:19
电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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赛伍技术
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电网设备行业框架;氢能-预期+基本面,板块有望迎催化
会议要点 1. 政策助力与成本下降 氢能预期与基本面分析:市场预期与行业基本面的变化使得氢能板块在2024年展现明显的投资机会。中央提及氢能为新能源体系一环,国家标准委发布氢能行业指南,产业结构调整指导目录中独立列出氢能技术,凸显政府对氢能产业的重视。 政策支持与地方实践:国家燃料电池汽车补贴政策落地,激励地方政策创新,如河北省、广东省对氢气管理的调整以及鄂尔多斯市、成都市的制氢补贴政策,改善企业现金流和促进氢能成本下降。 行业资金流动趋势:资本投资由燃料电池领域向上游制氢领域转移,尤其在电解槽
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万控智造
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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数据港
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四维图新
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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四维图新
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安恒信息
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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长城汽车
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2024-01-02 20:25:58
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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林洋能源
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2024-01-02 20:25:21
帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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帕瓦股份
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北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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电网设备行业框架;氢能-预期+基本面,板块有望迎催化
会议要点 1. 政策助力与成本下降 氢能预期与基本面分析:市场预期与行业基本面的变化使得氢能板块在2024年展现明显的投资机会。中央提及氢能为新能源体系一环,国家标准委发布氢能行业指南,产业结构调整指导目录中独立列出氢能技术,凸显政府对氢能产业的重视。 政策支持与地方实践:国家燃料电池汽车补贴政策落地,激励地方政策创新,如河北省、广东省对氢气管理的调整以及鄂尔多斯市、成都市的制氢补贴政策,改善企业现金流和促进氢能成本下降。 行业资金流动趋势:资本投资由燃料电池领域向上游制氢领域转移,尤其在电解槽
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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2024-01-03 20:40:08
北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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北新建材
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2024-01-03 20:39:45
深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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太极实业
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沃森生物
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晶盛机电
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2024-01-03 20:39:07
沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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沪电股份
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2024-01-03 20:38:44
硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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正业科技
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时代新材
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八亿时空
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2024-01-02 20:31:05
爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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爱尔眼科
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2024-01-02 20:30:42
云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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云南白药
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2024-01-02 20:30:19
电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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赛伍技术
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电网设备行业框架;氢能-预期+基本面,板块有望迎催化
会议要点 1. 政策助力与成本下降 氢能预期与基本面分析:市场预期与行业基本面的变化使得氢能板块在2024年展现明显的投资机会。中央提及氢能为新能源体系一环,国家标准委发布氢能行业指南,产业结构调整指导目录中独立列出氢能技术,凸显政府对氢能产业的重视。 政策支持与地方实践:国家燃料电池汽车补贴政策落地,激励地方政策创新,如河北省、广东省对氢气管理的调整以及鄂尔多斯市、成都市的制氢补贴政策,改善企业现金流和促进氢能成本下降。 行业资金流动趋势:资本投资由燃料电池领域向上游制氢领域转移,尤其在电解槽
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万控智造
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正弦电气
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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数据港
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四维图新
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普元信息
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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天合光能
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好利科技
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TCL中环
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2024-01-02 20:27:53
特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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大连电瓷
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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四维图新
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金融民工1990
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2024-01-02 20:26:37
国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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长城汽车
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金龙汽车
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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林洋能源
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科士达
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ST易事特
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金融民工1990
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2024-01-02 20:25:21
帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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帕瓦股份
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