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皮皮鲁123456
2025-09-24 20:49:24
精智达
924日公告称,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机,该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,初步形成全站点服务能力。未来:预计将对公司未来经营业绩产生积极影响公司;2025年上半年半导体业务营收占比70.6%。
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精智达
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皮皮鲁123456
2025-09-23 22:23:00
盛美上海
923互动公司于7月28日宣布对其UltraCwb湿法清洗设备进行了重大升级9月公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统交付头部逻辑晶圆厂。公司打造FOPLP设备产品矩阵包括UltraECPap-p面板级电镀设备等助推AI芯片封装向更高密度等面板级封装转型
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2025-09-22 21:51:24
长川科技
922公告预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%;报告期内,半导体行业市场需求持续增长,销售收入同比大幅增长。Q2净利3.16亿元,据此计算,Q3净利预计4亿元-4.5亿元,环比增长26.58%-42.41%。空间:公司SoC测试机国内领先,今年收入50e+,利润12e+,明年收入有望75e+,利润达到20e量级,估值极具性价比
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长川科技
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2025-09-21 16:06:19
向日葵
921公告公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司100%股权、浙江贝得药业有限公司40%股权并募集配套资金。兮璞材料主要从事高端半导体材料的研发、制造与销售。贝得药业作为向日葵的控股子公司,主要从事抗感染类等药物的研发、制造和销售。双主业发展,“豪赌”半导体,2年3次跨界
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向日葵
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2025-09-18 22:04:41
长盈精密
增量:收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始;公司也是F的供应商,单机价值量10W;优势:Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。空间:25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍
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长盈精密
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2025-09-17 21:27:10
晶华新材
国外市场,近日晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样;在美国硅谷设立分公司,保证销量和市场;国内市场,电子皮肤已经获得国内头部厂商的批量订单。空间,测算公司2025年归母净利润约为0.9-1亿元,给予20倍PE,对标T链机器人电子皮肤标的汉威,可以看150亿估值
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晶华新材
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2025-09-16 19:59:10
露笑科技
新增长曲线,916晚公告控股子公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议,拟推出家庭具身AI服务机器人,力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台
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露笑科技
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2025-09-15 21:39:53
宁德时代
9月初钠新电池成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池;宁德本周对供应商26年排产指引上修至1.1TWh,对应50%+增长大超市场预期;25年储能需求超预期,上修25%至500-550gwh且26年预计35%+增长此后维持20%增长。预计26年价格有望底部反转盈利改善,涨价弹性为6F>隔膜>铁锂>负极
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2025-09-14 21:39:33
拓荆科技
912公告,拟募资46亿元,将用于高端半导体设备产业化基地建设等,以薄膜沉积设备扩产为主;同日公告向子公司拓荆键科(主要聚焦应用于三维集成领域先进键合设备及配套使用的量检测设备的研发与产业化应用)增资后者也是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。增资后二股东为国投集新持股比例为12.7137%
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拓荆科技
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2025-09-11 15:13:02
鼎泰高科
鼎泰为全球钻针龙头,PCB升级带来钻针寿命下降,需求弹性更大。GB200钻针寿命800-1000孔,GB300寿命500孔,M9寿命100-200孔。公司每月扩产500-700万只钻针。普通钻针价格1元,涂层钻针价格1.4元+,M9Q布钻针2元+;AI钻针毛利率45%+,25Q2毛利率达40.30%
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2025-09-11 15:06:55
菲利华
产业端Q布应用提速。在NVL144机柜中Q布的应用仍未落定,正交背板极大概率用M9-Qglass,switch tray及compute tray也有望有超预期进展公司Q布验证结果优秀,性能达到国际领先水平,客户积极锁定明年产能。公司产能将迎数十倍扩张,计划2028年将产能提升至年产3000万米以上
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2025-09-11 15:02:42
新时达
公司电梯控制器领域为市场里名列全球第二;工业机器人+机器人小脑+机器人整机的生产制造能力,受益于具身智能大浪潮;海尔入主后有望对公司业务赋能;预计2025/2026/2027年实现营收36.61/41.09/47.31亿元同比+9%/+12%/+15%,实现归母净利润0.18/1.19/2.16亿元
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新时达
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2025-09-11 14:59:22
科华数据
国内:互联网绑定腾讯(T-block、弹性直流柜),阿里入围,字节看后续的招标。金融、政府类数据中心稳定贡献利润。北美:北美市场电源/液冷产品线取得突破性进展,后续有希望以点带面,且大概率直接对接大客户;公司数据中心产品业务24H2开始收入增速体现,在24H1负增长的情况下,25H1yoy34%
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2025-09-11 14:55:40
中富电路
三次电源模块进入快速放量期;按平均值计算,80个模块×20元=1600元单板卡,1000万张芯片对应160亿市场空间。假设毛利率70%以上,净利率50%以上,则有80亿利润空间;目前符合下游电源模块厂要求的pcb供应商仅有中富电路、深南电路;高压直流系统(HVDC)给电力电子PCB带来巨大产业机会
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中富电路
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2025-09-10 21:05:29
英力股份
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买优特利77.9385%股份。交易价格为4.68亿元。标的公司主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发,布局储能类锂离子电池,产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域,是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。
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精智达
924日公告称,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机,该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,初步形成全站点服务能力。未来:预计将对公司未来经营业绩产生积极影响公司;2025年上半年半导体业务营收占比70.6%。
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2025-09-23 22:23:00
盛美上海
923互动公司于7月28日宣布对其UltraCwb湿法清洗设备进行了重大升级9月公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统交付头部逻辑晶圆厂。公司打造FOPLP设备产品矩阵包括UltraECPap-p面板级电镀设备等助推AI芯片封装向更高密度等面板级封装转型
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2025-09-22 21:51:24
长川科技
922公告预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%;报告期内,半导体行业市场需求持续增长,销售收入同比大幅增长。Q2净利3.16亿元,据此计算,Q3净利预计4亿元-4.5亿元,环比增长26.58%-42.41%。空间:公司SoC测试机国内领先,今年收入50e+,利润12e+,明年收入有望75e+,利润达到20e量级,估值极具性价比
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2025-09-21 16:06:19
向日葵
921公告公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司100%股权、浙江贝得药业有限公司40%股权并募集配套资金。兮璞材料主要从事高端半导体材料的研发、制造与销售。贝得药业作为向日葵的控股子公司,主要从事抗感染类等药物的研发、制造和销售。双主业发展,“豪赌”半导体,2年3次跨界
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长盈精密
增量:收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始;公司也是F的供应商,单机价值量10W;优势:Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。空间:25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍
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晶华新材
国外市场,近日晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样;在美国硅谷设立分公司,保证销量和市场;国内市场,电子皮肤已经获得国内头部厂商的批量订单。空间,测算公司2025年归母净利润约为0.9-1亿元,给予20倍PE,对标T链机器人电子皮肤标的汉威,可以看150亿估值
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2025-09-16 19:59:10
露笑科技
新增长曲线,916晚公告控股子公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议,拟推出家庭具身AI服务机器人,力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台
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宁德时代
9月初钠新电池成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池;宁德本周对供应商26年排产指引上修至1.1TWh,对应50%+增长大超市场预期;25年储能需求超预期,上修25%至500-550gwh且26年预计35%+增长此后维持20%增长。预计26年价格有望底部反转盈利改善,涨价弹性为6F>隔膜>铁锂>负极
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拓荆科技
912公告,拟募资46亿元,将用于高端半导体设备产业化基地建设等,以薄膜沉积设备扩产为主;同日公告向子公司拓荆键科(主要聚焦应用于三维集成领域先进键合设备及配套使用的量检测设备的研发与产业化应用)增资后者也是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。增资后二股东为国投集新持股比例为12.7137%
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2025-09-11 15:13:02
鼎泰高科
鼎泰为全球钻针龙头,PCB升级带来钻针寿命下降,需求弹性更大。GB200钻针寿命800-1000孔,GB300寿命500孔,M9寿命100-200孔。公司每月扩产500-700万只钻针。普通钻针价格1元,涂层钻针价格1.4元+,M9Q布钻针2元+;AI钻针毛利率45%+,25Q2毛利率达40.30%
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菲利华
产业端Q布应用提速。在NVL144机柜中Q布的应用仍未落定,正交背板极大概率用M9-Qglass,switch tray及compute tray也有望有超预期进展公司Q布验证结果优秀,性能达到国际领先水平,客户积极锁定明年产能。公司产能将迎数十倍扩张,计划2028年将产能提升至年产3000万米以上
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新时达
公司电梯控制器领域为市场里名列全球第二;工业机器人+机器人小脑+机器人整机的生产制造能力,受益于具身智能大浪潮;海尔入主后有望对公司业务赋能;预计2025/2026/2027年实现营收36.61/41.09/47.31亿元同比+9%/+12%/+15%,实现归母净利润0.18/1.19/2.16亿元
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科华数据
国内:互联网绑定腾讯(T-block、弹性直流柜),阿里入围,字节看后续的招标。金融、政府类数据中心稳定贡献利润。北美:北美市场电源/液冷产品线取得突破性进展,后续有希望以点带面,且大概率直接对接大客户;公司数据中心产品业务24H2开始收入增速体现,在24H1负增长的情况下,25H1yoy34%
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中富电路
三次电源模块进入快速放量期;按平均值计算,80个模块×20元=1600元单板卡,1000万张芯片对应160亿市场空间。假设毛利率70%以上,净利率50%以上,则有80亿利润空间;目前符合下游电源模块厂要求的pcb供应商仅有中富电路、深南电路;高压直流系统(HVDC)给电力电子PCB带来巨大产业机会
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英力股份
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买优特利77.9385%股份。交易价格为4.68亿元。标的公司主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发,布局储能类锂离子电池,产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域,是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。
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924日公告称,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机,该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,初步形成全站点服务能力。未来:预计将对公司未来经营业绩产生积极影响公司;2025年上半年半导体业务营收占比70.6%。
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盛美上海
923互动公司于7月28日宣布对其UltraCwb湿法清洗设备进行了重大升级9月公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统交付头部逻辑晶圆厂。公司打造FOPLP设备产品矩阵包括UltraECPap-p面板级电镀设备等助推AI芯片封装向更高密度等面板级封装转型
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长川科技
922公告预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%;报告期内,半导体行业市场需求持续增长,销售收入同比大幅增长。Q2净利3.16亿元,据此计算,Q3净利预计4亿元-4.5亿元,环比增长26.58%-42.41%。空间:公司SoC测试机国内领先,今年收入50e+,利润12e+,明年收入有望75e+,利润达到20e量级,估值极具性价比
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向日葵
921公告公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司100%股权、浙江贝得药业有限公司40%股权并募集配套资金。兮璞材料主要从事高端半导体材料的研发、制造与销售。贝得药业作为向日葵的控股子公司,主要从事抗感染类等药物的研发、制造和销售。双主业发展,“豪赌”半导体,2年3次跨界
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长盈精密
增量:收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始;公司也是F的供应商,单机价值量10W;优势:Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。空间:25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍
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晶华新材
国外市场,近日晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样;在美国硅谷设立分公司,保证销量和市场;国内市场,电子皮肤已经获得国内头部厂商的批量订单。空间,测算公司2025年归母净利润约为0.9-1亿元,给予20倍PE,对标T链机器人电子皮肤标的汉威,可以看150亿估值
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露笑科技
新增长曲线,916晚公告控股子公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议,拟推出家庭具身AI服务机器人,力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台
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宁德时代
9月初钠新电池成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池;宁德本周对供应商26年排产指引上修至1.1TWh,对应50%+增长大超市场预期;25年储能需求超预期,上修25%至500-550gwh且26年预计35%+增长此后维持20%增长。预计26年价格有望底部反转盈利改善,涨价弹性为6F>隔膜>铁锂>负极
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912公告,拟募资46亿元,将用于高端半导体设备产业化基地建设等,以薄膜沉积设备扩产为主;同日公告向子公司拓荆键科(主要聚焦应用于三维集成领域先进键合设备及配套使用的量检测设备的研发与产业化应用)增资后者也是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。增资后二股东为国投集新持股比例为12.7137%
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鼎泰高科
鼎泰为全球钻针龙头,PCB升级带来钻针寿命下降,需求弹性更大。GB200钻针寿命800-1000孔,GB300寿命500孔,M9寿命100-200孔。公司每月扩产500-700万只钻针。普通钻针价格1元,涂层钻针价格1.4元+,M9Q布钻针2元+;AI钻针毛利率45%+,25Q2毛利率达40.30%
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产业端Q布应用提速。在NVL144机柜中Q布的应用仍未落定,正交背板极大概率用M9-Qglass,switch tray及compute tray也有望有超预期进展公司Q布验证结果优秀,性能达到国际领先水平,客户积极锁定明年产能。公司产能将迎数十倍扩张,计划2028年将产能提升至年产3000万米以上
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2025-09-11 15:02:42
新时达
公司电梯控制器领域为市场里名列全球第二;工业机器人+机器人小脑+机器人整机的生产制造能力,受益于具身智能大浪潮;海尔入主后有望对公司业务赋能;预计2025/2026/2027年实现营收36.61/41.09/47.31亿元同比+9%/+12%/+15%,实现归母净利润0.18/1.19/2.16亿元
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科华数据
国内:互联网绑定腾讯(T-block、弹性直流柜),阿里入围,字节看后续的招标。金融、政府类数据中心稳定贡献利润。北美:北美市场电源/液冷产品线取得突破性进展,后续有希望以点带面,且大概率直接对接大客户;公司数据中心产品业务24H2开始收入增速体现,在24H1负增长的情况下,25H1yoy34%
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中富电路
三次电源模块进入快速放量期;按平均值计算,80个模块×20元=1600元单板卡,1000万张芯片对应160亿市场空间。假设毛利率70%以上,净利率50%以上,则有80亿利润空间;目前符合下游电源模块厂要求的pcb供应商仅有中富电路、深南电路;高压直流系统(HVDC)给电力电子PCB带来巨大产业机会
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英力股份
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买优特利77.9385%股份。交易价格为4.68亿元。标的公司主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发,布局储能类锂离子电池,产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域,是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。
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924日公告称,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机,该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,初步形成全站点服务能力。未来:预计将对公司未来经营业绩产生积极影响公司;2025年上半年半导体业务营收占比70.6%。
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923互动公司于7月28日宣布对其UltraCwb湿法清洗设备进行了重大升级9月公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统交付头部逻辑晶圆厂。公司打造FOPLP设备产品矩阵包括UltraECPap-p面板级电镀设备等助推AI芯片封装向更高密度等面板级封装转型
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长川科技
922公告预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%;报告期内,半导体行业市场需求持续增长,销售收入同比大幅增长。Q2净利3.16亿元,据此计算,Q3净利预计4亿元-4.5亿元,环比增长26.58%-42.41%。空间:公司SoC测试机国内领先,今年收入50e+,利润12e+,明年收入有望75e+,利润达到20e量级,估值极具性价比
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2025-09-21 16:06:19
向日葵
921公告公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司100%股权、浙江贝得药业有限公司40%股权并募集配套资金。兮璞材料主要从事高端半导体材料的研发、制造与销售。贝得药业作为向日葵的控股子公司,主要从事抗感染类等药物的研发、制造和销售。双主业发展,“豪赌”半导体,2年3次跨界
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长盈精密
增量:收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始;公司也是F的供应商,单机价值量10W;优势:Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。空间:25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍
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2025-09-17 21:27:10
晶华新材
国外市场,近日晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样;在美国硅谷设立分公司,保证销量和市场;国内市场,电子皮肤已经获得国内头部厂商的批量订单。空间,测算公司2025年归母净利润约为0.9-1亿元,给予20倍PE,对标T链机器人电子皮肤标的汉威,可以看150亿估值
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2025-09-16 19:59:10
露笑科技
新增长曲线,916晚公告控股子公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议,拟推出家庭具身AI服务机器人,力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台
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露笑科技
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2025-09-15 21:39:53
宁德时代
9月初钠新电池成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池;宁德本周对供应商26年排产指引上修至1.1TWh,对应50%+增长大超市场预期;25年储能需求超预期,上修25%至500-550gwh且26年预计35%+增长此后维持20%增长。预计26年价格有望底部反转盈利改善,涨价弹性为6F>隔膜>铁锂>负极
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拓荆科技
912公告,拟募资46亿元,将用于高端半导体设备产业化基地建设等,以薄膜沉积设备扩产为主;同日公告向子公司拓荆键科(主要聚焦应用于三维集成领域先进键合设备及配套使用的量检测设备的研发与产业化应用)增资后者也是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。增资后二股东为国投集新持股比例为12.7137%
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2025-09-11 15:13:02
鼎泰高科
鼎泰为全球钻针龙头,PCB升级带来钻针寿命下降,需求弹性更大。GB200钻针寿命800-1000孔,GB300寿命500孔,M9寿命100-200孔。公司每月扩产500-700万只钻针。普通钻针价格1元,涂层钻针价格1.4元+,M9Q布钻针2元+;AI钻针毛利率45%+,25Q2毛利率达40.30%
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2025-09-11 15:06:55
菲利华
产业端Q布应用提速。在NVL144机柜中Q布的应用仍未落定,正交背板极大概率用M9-Qglass,switch tray及compute tray也有望有超预期进展公司Q布验证结果优秀,性能达到国际领先水平,客户积极锁定明年产能。公司产能将迎数十倍扩张,计划2028年将产能提升至年产3000万米以上
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新时达
公司电梯控制器领域为市场里名列全球第二;工业机器人+机器人小脑+机器人整机的生产制造能力,受益于具身智能大浪潮;海尔入主后有望对公司业务赋能;预计2025/2026/2027年实现营收36.61/41.09/47.31亿元同比+9%/+12%/+15%,实现归母净利润0.18/1.19/2.16亿元
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科华数据
国内:互联网绑定腾讯(T-block、弹性直流柜),阿里入围,字节看后续的招标。金融、政府类数据中心稳定贡献利润。北美:北美市场电源/液冷产品线取得突破性进展,后续有希望以点带面,且大概率直接对接大客户;公司数据中心产品业务24H2开始收入增速体现,在24H1负增长的情况下,25H1yoy34%
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中富电路
三次电源模块进入快速放量期;按平均值计算,80个模块×20元=1600元单板卡,1000万张芯片对应160亿市场空间。假设毛利率70%以上,净利率50%以上,则有80亿利润空间;目前符合下游电源模块厂要求的pcb供应商仅有中富电路、深南电路;高压直流系统(HVDC)给电力电子PCB带来巨大产业机会
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2025-09-10 21:05:29
英力股份
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买优特利77.9385%股份。交易价格为4.68亿元。标的公司主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发,布局储能类锂离子电池,产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域,是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。
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2025-09-24 20:49:24
精智达
924日公告称,公司近日向国内重点客户交付首台高速测试机,该设备主要应用于半导体存储器测试环节,解决高速测试需求。公司目前已基本完成半导体存储器件测试设备主要产品的全面布局,初步形成全站点服务能力。未来:预计将对公司未来经营业绩产生积极影响公司;2025年上半年半导体业务营收占比70.6%。
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2025-09-23 22:23:00
盛美上海
923互动公司于7月28日宣布对其UltraCwb湿法清洗设备进行了重大升级9月公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统交付头部逻辑晶圆厂。公司打造FOPLP设备产品矩阵包括UltraECPap-p面板级电镀设备等助推AI芯片封装向更高密度等面板级封装转型
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2025-09-22 21:51:24
长川科技
922公告预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145%;报告期内,半导体行业市场需求持续增长,销售收入同比大幅增长。Q2净利3.16亿元,据此计算,Q3净利预计4亿元-4.5亿元,环比增长26.58%-42.41%。空间:公司SoC测试机国内领先,今年收入50e+,利润12e+,明年收入有望75e+,利润达到20e量级,估值极具性价比
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向日葵
921公告公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司100%股权、浙江贝得药业有限公司40%股权并募集配套资金。兮璞材料主要从事高端半导体材料的研发、制造与销售。贝得药业作为向日葵的控股子公司,主要从事抗感染类等药物的研发、制造和销售。双主业发展,“豪赌”半导体,2年3次跨界
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长盈精密
增量:收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始;公司也是F的供应商,单机价值量10W;优势:Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。空间:25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍
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晶华新材
国外市场,近日晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样;在美国硅谷设立分公司,保证销量和市场;国内市场,电子皮肤已经获得国内头部厂商的批量订单。空间,测算公司2025年归母净利润约为0.9-1亿元,给予20倍PE,对标T链机器人电子皮肤标的汉威,可以看150亿估值
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露笑科技
新增长曲线,916晚公告控股子公司与上海开普勒机器人有限公司及某国内头部跨境电商签订战略合作协议,拟推出家庭具身AI服务机器人,力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台
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宁德时代
9月初钠新电池成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池;宁德本周对供应商26年排产指引上修至1.1TWh,对应50%+增长大超市场预期;25年储能需求超预期,上修25%至500-550gwh且26年预计35%+增长此后维持20%增长。预计26年价格有望底部反转盈利改善,涨价弹性为6F>隔膜>铁锂>负极
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拓荆科技
912公告,拟募资46亿元,将用于高端半导体设备产业化基地建设等,以薄膜沉积设备扩产为主;同日公告向子公司拓荆键科(主要聚焦应用于三维集成领域先进键合设备及配套使用的量检测设备的研发与产业化应用)增资后者也是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。增资后二股东为国投集新持股比例为12.7137%
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鼎泰高科
鼎泰为全球钻针龙头,PCB升级带来钻针寿命下降,需求弹性更大。GB200钻针寿命800-1000孔,GB300寿命500孔,M9寿命100-200孔。公司每月扩产500-700万只钻针。普通钻针价格1元,涂层钻针价格1.4元+,M9Q布钻针2元+;AI钻针毛利率45%+,25Q2毛利率达40.30%
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菲利华
产业端Q布应用提速。在NVL144机柜中Q布的应用仍未落定,正交背板极大概率用M9-Qglass,switch tray及compute tray也有望有超预期进展公司Q布验证结果优秀,性能达到国际领先水平,客户积极锁定明年产能。公司产能将迎数十倍扩张,计划2028年将产能提升至年产3000万米以上
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公司电梯控制器领域为市场里名列全球第二;工业机器人+机器人小脑+机器人整机的生产制造能力,受益于具身智能大浪潮;海尔入主后有望对公司业务赋能;预计2025/2026/2027年实现营收36.61/41.09/47.31亿元同比+9%/+12%/+15%,实现归母净利润0.18/1.19/2.16亿元
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科华数据
国内:互联网绑定腾讯(T-block、弹性直流柜),阿里入围,字节看后续的招标。金融、政府类数据中心稳定贡献利润。北美:北美市场电源/液冷产品线取得突破性进展,后续有希望以点带面,且大概率直接对接大客户;公司数据中心产品业务24H2开始收入增速体现,在24H1负增长的情况下,25H1yoy34%
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中富电路
三次电源模块进入快速放量期;按平均值计算,80个模块×20元=1600元单板卡,1000万张芯片对应160亿市场空间。假设毛利率70%以上,净利率50%以上,则有80亿利润空间;目前符合下游电源模块厂要求的pcb供应商仅有中富电路、深南电路;高压直流系统(HVDC)给电力电子PCB带来巨大产业机会
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2025-09-10 21:05:29
英力股份
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买优特利77.9385%股份。交易价格为4.68亿元。标的公司主要从事以笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发,布局储能类锂离子电池,产品主要应用终端为笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域,是一家具备自主创新能力的锂离子电池一站式解决方案提供商。
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