一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】前期规定：2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案，但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制：要申请补贴，需要使用新建的低碳电力来源（例如太阳能、风

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前沿技

短中长逻辑共振，建议板块布局 短期催化 备货节奏错期下的数据催化 一、2024年春节12月最后一周进入备货高峰，电商平台多在1月中进入备货高峰 二、2025年春节12月中进入备货高峰，抖音等12月底进入年节窗口期 以甘源为代表的公司受益于短期数据催化，资金热情度较高。 1月即将迎来业绩预告窗口期，

  No.1 盘前热点事件   一、市场热点 股权：安源煤业、神剑股份 零售：友好集团、中百集团 算力：顺钠股份 光伏：瑞和股份 （详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）   二、年报预约披露时间出炉 1月25日：指南针、聚灿光电 2月20日

事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（N+1或2N冗余配置，2N配置为主）和能效要求等影响。 1）

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外，以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。一、前道厂商方

一、板块热议：上海算力：上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。（数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等）算力：机构称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。（顺钠股份、广电电气、东港

     看不见、摸不着的算力，究竟有多神奇？CCTV 央视一套2024年12月28日 11:37 北京算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。在中国，算力正以勃发之姿，启前所未有之业。算力，字面意思是

【 周末发酵比较多的是算力，糖宝觉得可以多看看液冷散热和电源分支。然后上周四提到的消费电子展继续热议，下周正式开始预热，应该会有很多机会的。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，老师们有补充的可以文末留言 】【盘前热点事件】1、上海：2025年底力争全市智能

AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据dw证券分析，至2028年，其市场增量空间预计高达404亿，为柴油发动机和UPS市场的6倍。这一数据揭示了数据中心变压器需求的激增，而这一趋势尚未被市场广泛认知。随着AI技术在各行业的深入应用，数据中心的电力需求将持续攀升，变压器作为关键电力设备，其市场需求的增

12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一

一. 数据中心后备电源数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持，一般能维持几分钟到几十分钟；柴油发电机则可提供大功率、长时、可靠的用电力保障。二. UPS概览UPS是一种不间断电源设备，当市电中断或异常时，UPS能迅速切换到储能

政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型

一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

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CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前沿技

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事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（N+1或2N冗余配置，2N配置为主）和能效要求等影响。 1）

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外，以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。一、前道厂商方

一、板块热议：上海算力：上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。（数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等）算力：机构称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。（顺钠股份、广电电气、东港

     看不见、摸不着的算力，究竟有多神奇？CCTV 央视一套2024年12月28日 11:37 北京算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。在中国，算力正以勃发之姿，启前所未有之业。算力，字面意思是

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AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据dw证券分析，至2028年，其市场增量空间预计高达404亿，为柴油发动机和UPS市场的6倍。这一数据揭示了数据中心变压器需求的激增，而这一趋势尚未被市场广泛认知。随着AI技术在各行业的深入应用，数据中心的电力需求将持续攀升，变压器作为关键电力设备，其市场需求的增

12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一

一. 数据中心后备电源数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持，一般能维持几分钟到几十分钟；柴油发电机则可提供大功率、长时、可靠的用电力保障。二. UPS概览UPS是一种不间断电源设备，当市电中断或异常时，UPS能迅速切换到储能

政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型

一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】前期规定：2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案，但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制：要申请补贴，需要使用新建的低碳电力来源（例如太阳能、风

CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前沿技

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事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（N+1或2N冗余配置，2N配置为主）和能效要求等影响。 1）

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

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一、板块热议：上海算力：上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。（数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等）算力：机构称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。（顺钠股份、广电电气、东港

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AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据dw证券分析，至2028年，其市场增量空间预计高达404亿，为柴油发动机和UPS市场的6倍。这一数据揭示了数据中心变压器需求的激增，而这一趋势尚未被市场广泛认知。随着AI技术在各行业的深入应用，数据中心的电力需求将持续攀升，变压器作为关键电力设备，其市场需求的增

12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一

一. 数据中心后备电源数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持，一般能维持几分钟到几十分钟；柴油发电机则可提供大功率、长时、可靠的用电力保障。二. UPS概览UPS是一种不间断电源设备，当市电中断或异常时，UPS能迅速切换到储能

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一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

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CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前沿技

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事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（N+1或2N冗余配置，2N配置为主）和能效要求等影响。 1）

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外，以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。一、前道厂商方

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     看不见、摸不着的算力，究竟有多神奇？CCTV 央视一套2024年12月28日 11:37 北京算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。在中国，算力正以勃发之姿，启前所未有之业。算力，字面意思是

【 周末发酵比较多的是算力，糖宝觉得可以多看看液冷散热和电源分支。然后上周四提到的消费电子展继续热议，下周正式开始预热，应该会有很多机会的。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，老师们有补充的可以文末留言 】【盘前热点事件】1、上海：2025年底力争全市智能

AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据dw证券分析，至2028年，其市场增量空间预计高达404亿，为柴油发动机和UPS市场的6倍。这一数据揭示了数据中心变压器需求的激增，而这一趋势尚未被市场广泛认知。随着AI技术在各行业的深入应用，数据中心的电力需求将持续攀升，变压器作为关键电力设备，其市场需求的增

12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一

一. 数据中心后备电源数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持，一般能维持几分钟到几十分钟；柴油发电机则可提供大功率、长时、可靠的用电力保障。二. UPS概览UPS是一种不间断电源设备，当市电中断或异常时，UPS能迅速切换到储能

政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型

一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

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CES2025（国际消费电子产品展览会）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标。AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”，正受到全球科技巨头的关注和布局，在此次展会中也将会有一系列前沿技

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事件：过去，数据中心相关的投资机会集中在“字节链”，在模型不断进化、应用进展迅速的背景下，市场预期各个大厂加速数据中心建设，相关公司有望受益。 环节一：UPS。UPS在数据中心的占比10%-20%之间，具体占比受数据中心规模、冗余配置（N+1或2N冗余配置，2N配置为主）和能效要求等影响。 1）

2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下：一、芯片半导体CPU：汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技；GPU：景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息；ASIC：全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技；SRAM：北京君正、西测测试

先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外，以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。一、前道厂商方

一、板块热议：上海算力：上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS。（数据港、上海建科、云赛智联、良信股份、华建集团等）算力：机构称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。（顺钠股份、广电电气、东港

     看不见、摸不着的算力，究竟有多神奇？CCTV 央视一套2024年12月28日 11:37 北京算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。在中国，算力正以勃发之姿，启前所未有之业。算力，字面意思是

【 周末发酵比较多的是算力，糖宝觉得可以多看看液冷散热和电源分支。然后上周四提到的消费电子展继续热议，下周正式开始预热，应该会有很多机会的。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，老师们有补充的可以文末留言 】【盘前热点事件】1、上海：2025年底力争全市智能

AI配套变压器市场正迎来爆发式增长，据dw证券分析，至2028年，其市场增量空间预计高达404亿，为柴油发动机和UPS市场的6倍。这一数据揭示了数据中心变压器需求的激增，而这一趋势尚未被市场广泛认知。随着AI技术在各行业的深入应用，数据中心的电力需求将持续攀升，变压器作为关键电力设备，其市场需求的增

12月18日上周三晚推演=4板以下3进4的鑫科材料和瑞斯康达表态隔天麦格米特+光迅科技晋级12月19日上周四晚推演=第二批AI硬件开启新篇章隔天麦格米特+光迅科技晋级,沃尔铁树开花 12月23日周一早推演=AI硬件高抛卖为主当天麦格米特+光迅科技+沃尔 冲高回落 12月23日周一

一. 数据中心后备电源数据中心后备应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴油发电机组相结合的模式。UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持，一般能维持几分钟到几十分钟；柴油发电机则可提供大功率、长时、可靠的用电力保障。二. UPS概览UPS是一种不间断电源设备，当市电中断或异常时，UPS能迅速切换到储能

政策：【上海：到2025年底，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS】上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型