Deepseek 被认为是 scaling law 放缓和模型平权标志性事件。国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。到了 2024 年，国内云业务的发展逻辑未能有效演绎，其关键还是在于模型能力与行业头部存在较大差距。不过，Deepseek 的

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

热点传闻1、中国银行计划为人工智能全产业链提供1万亿元金融支持2、抖音上线“打车”服务，目前仅入驻高德一家出行服务商3、IDC：到2028年全球AI基础设施支出超1000亿美元4、同花顺智能体盘中开新服个股信息差1、锦鸡股份：专为智能体提供算力2、三联虹普：三联虹普携手TMT、华为云发布国内首个“化

近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GP

【开源通信】Stargate与豆包共振，看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会 🐯2025年1月22日，特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，计划在未来四年投资5000亿美元，并将立即投资1000亿美元，为OpenAI建设新的AI基础设施。Starga

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯

 一、昨夜发酵消息精选。1、AI智能体：OpenAI智能体新线索曝光。OpenAI近期有以下最新动作：（1）发布GPT-03及AI智能体工具计划。1月23日消息，OpenAI首席产品官凯文•维尔在世界经济论坛年会上宣布，预计在2月或3月发布更智能的GPT-03模型，并且将在2025年第一季

人形机器人在各行业的应用，正展现出显著的增长潜力和多样化的趋势。根据市场预测，中国人形机器人市场，将从2024年的27.6亿元，增长至2035年的3000亿元。技术进步，是推动这一增长的核心因素，特别是人工智能、高端制造和新材料的结合，不仅提升了人形机器人的性能，也有效降低了成本，从而推动市场需求的

一．前沿信息① 科技相关 近两日披露的业绩预告情况来看，多家芯片公司2024年度业绩均出现翻倍增长② 其他 工信部:加进设备更新和消费品以旧换新、制定换电模式指导意见、推进算力中心建设布局优化2广东：支持科技型企业高效实施并购重组  备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总

作者：杨烨，李宇轩AI眼镜是继PC、智能手机后的下一代终端。AI眼镜是大模型落地终端应用的突破口之一，弥补了PC、智能手机的不足。作为基于传统眼镜上发展的迭代品，具有传统眼镜所具备的视力辅助效果，通过嵌入耳机、摄像头、WiFi蓝牙模块等相关硬件，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能，再基于嵌入的大模型

2025-01-23-中证快报（星期四）【今日导读】○六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例○激光雷达有望迎来爆发式增长，概念股受关注○新春火锅局预订火爆，产业链有望受益【中证头条】六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例----------------1月22日，中央

英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024主题演讲中，确认下一代数据中心GPU架构名为“Rubin”，搭配新一代HBM4。其中Rubin产品配备8个HBM4堆栈，而Rubin Ultra产品配备12个HBM4堆栈。Rubin测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Comp

热点：①机器人②数据中心/算力③AI应用④光刻胶⑤消费⑥公告前瞻：⑦业绩⑧金融⑨乡村振兴⑩户外运动 11 餐饮 12 AI影视 13 医药 14 自动驾驶 15 脑机接口No1:盘前热点事件老师们  回来啦，辛苦再关注点一下，拉到下面转评赞走走，别迷路啦，发大财！！！（1-6条为盘面热点

#丝杠加工设备是机器人零部件瓶颈点。特斯拉人形机器人，采用反向式行星滚柱丝杠，螺母很长但口径较小，其内螺纹加工难度较大。目前常规的加工方式，是用磨床加工，但是加工时间较长，一条线通常40-60分钟加工一根，甚至更长时间，按一天25根，一年300天，一年加工7500根。一台人形机器人采用14/16根丝

1、中长期资金 （1）六部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，通过中长期考核引导险资、社保、养老金、年金入市。有机构预测，如果四类中长期资金各仅提升1%入市，可带来增量资金4300亿。（2）国新办今天上午9时要举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发

Deepseek 被认为是 scaling law 放缓和模型平权标志性事件。国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。到了 2024 年，国内云业务的发展逻辑未能有效演绎，其关键还是在于模型能力与行业头部存在较大差距。不过，Deepseek 的

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人形机器人在各行业的应用，正展现出显著的增长潜力和多样化的趋势。根据市场预测，中国人形机器人市场，将从2024年的27.6亿元，增长至2035年的3000亿元。技术进步，是推动这一增长的核心因素，特别是人工智能、高端制造和新材料的结合，不仅提升了人形机器人的性能，也有效降低了成本，从而推动市场需求的

一．前沿信息① 科技相关 近两日披露的业绩预告情况来看，多家芯片公司2024年度业绩均出现翻倍增长② 其他 工信部:加进设备更新和消费品以旧换新、制定换电模式指导意见、推进算力中心建设布局优化2广东：支持科技型企业高效实施并购重组  备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总

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人形机器人在各行业的应用，正展现出显著的增长潜力和多样化的趋势。根据市场预测，中国人形机器人市场，将从2024年的27.6亿元，增长至2035年的3000亿元。技术进步，是推动这一增长的核心因素，特别是人工智能、高端制造和新材料的结合，不仅提升了人形机器人的性能，也有效降低了成本，从而推动市场需求的

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2025-01-23-中证快报（星期四）【今日导读】○六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例○激光雷达有望迎来爆发式增长，概念股受关注○新春火锅局预订火爆，产业链有望受益【中证头条】六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例----------------1月22日，中央

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2025-01-23-中证快报（星期四）【今日导读】○六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例○激光雷达有望迎来爆发式增长，概念股受关注○新春火锅局预订火爆，产业链有望受益【中证头条】六部门：引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例----------------1月22日，中央

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