港股金山云假期暴涨50%，今天A股杭钢股份、优刻得以及青云科技均已一字涨停！Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权

冯骥谈DeepSeek：可能是个国运级别的科技成果游戏科学创始人、CEO冯骥发文谈DeepSeek， 称“DeepSeek可能是个国运级别的科技成果”。冯骥表示， 如果有一个AI大模型做到了以下任何一条，都是超级了不起的突破，DeepSeek全部同时做到了。1、强大，比肩01的推

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随便聊聊deepseek这个自己的看法..-AI的上半场行业闭环：英伟达（算力霸主）——各大云厂商资本开支（以推出强模型为目的买卡，装备竞赛）——算力产业链大繁荣。因此我管上半场叫作：英伟达一家独大，或者”一”生万物阶段，“没卡，没戏”。因为上半场所有人的共识就是：没有最先进的算力你就做不出好的模型

彩讯股份:下一个十倍股，字节AI Ag­e­nt+华为ISV核心服务商 🌹1、彩讯股份与字节跳动火山引擎合作，公司打造的 RichAI Box 一站式 AI 应用开发平台，可对接火山引擎的豆包大模型，进一步拓展应用场景。 🌹2、华为春节将推出小艺APP 包含多种智能体。彩讯股份是与华为小艺智能体

👉🏻事件：，自1月20日起手机、平板、智能手表手环3大品类的国家补贴在天猫率先上线。 🌟实施购新补贴，不以交旧为前提，政策有利于拉动消费、扩大国内需求，有助于打造消费新增长点，激发上游产业生产活力。 🌟 豆包实时语音大模型于近日正式推出，实现了端到端语音对话，在语音表现力、控制力、情绪承

据【浙商证券】报告，字节跳动 2024 年在 AI 上的资本开支高达 800 亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和（约 1000 亿元）。2025年更是翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。字节算力产业链相关公司受到市场关

先介绍一下PTFE材料背景和肯特股份与生益科技的关系：-PTFE材料中文名为聚四氟乙烯(俗称“塑料王")-301591肯特股份产品四氟膜（由PTFE压制而成，用于高频覆铜板制作）供货生益科技，用于制作高频覆铜板：-而英伟达GB300新架构新使用38层PTFE材料，供应商是生益科技.-由此，30159

1.PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散。具体到PCB环节，PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。厂商视角来看，高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接

  产业大V最新点了个方向服务器电源，没想到国产服务器增量最大的是电源！国产的服务器比英伟达的功耗要高，算力比英伟达低，想达到同样的算力，功耗比他们高很多。国产算力方案电源的价值量比英伟达方案，会大非常非常多。就是在本身电源未来复合增速就很高的情况下，我们的国产方案又要再乘以一个

前期消息：《科创板日报》30日讯，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序，1.6T产品最快2025下半年进入量产2026年全面放量出货。 1.博通2021年宣布进军CPO

核心观点：1.随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。2.MPO与近期火热的AI电源本质是一样，属于数据中心建设的纯增量，在麦格米特和欧陆通出现三倍行情

次新利安科技300784  ：儿童智能陪伴+机械臂、机器视觉，或通过罗技成为英伟达潜在供应商早间苏豪弘业一字板，博通集成（涨停）、润欣科技、德艺文创（一度20CM）、贝仕达克大幅上涨 官网实锤的儿童智能陪伴利安科技在玩具方面的水平如何？利安科技：Spin Master 系全球领先

‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

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