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花岗岩

2025-02-23 22:56:09

医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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朗玛信息

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花岗岩

2025-02-17 23:30:44

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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中国联通

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花岗岩

2025-02-16 19:58:34

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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阿里巴巴-W

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花岗岩

2025-02-15 16:54:18

一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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花岗岩

2025-02-15 15:09:21

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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圣邦股份

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2025-02-15 14:35:39

大概率有批量十倍股，当前主要以算力硬件端涨幅接近，应用端尚未出现

@戈壁淘金：申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

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花岗岩

2025-02-11 11:53:53

安博通：国产四大推理芯片之一+云

@求同存异：安博通：国产四大推理芯片之一+云，看翻倍空间！

挖到一个好票，供老师们参考。安博通：多家机构强推的推理云+推理算力，非常正宗，叠加Deepseek，才36亿，还没怎么动。第一眼都以为是AI安全，其实是国产四大推理芯片之一，严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了，感觉能走出一大波。简单写下逻辑，下面有几篇机构的纪要重点关注安博通：国产

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花岗岩

2025-02-10 12:00:57

法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，IT服务外包

@被风吹拂的蛋蛋：法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，逐帧解析，图多字少，拒绝嘴炮

周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块，这本不稀奇，毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股，连三大基础运营商都是了。稀奇的是，这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用（当时DeepSeek还在内测，其从一开始就是开

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花岗岩

2025-02-09 10:45:28

中青宝。目前已经是以云服务业务为主了，并不是以游戏为主，全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。

@淡泊捉妖记：中青宝：宝德DeepSeeK一体机最终受益者

近日，国产大模型DeepSeek强势破圈，在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察，正式推出DeepSeek一体机解决方案，旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程，更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。宝德De

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花岗岩

2025-02-09 10:13:36

华为昇腾+DeepSeek=王炸组合

@怼辨识度核心：【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理！

前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

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花岗岩

2025-02-07 06:47:57

AI医疗

@偷鸡养股：继美格后，再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因

AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。木头姐昨日在受采访时的原话是：“我们的身体中有37万亿个细胞，它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健，医疗行业目前占据了惊人的存储量，而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI

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花岗岩

2025-02-05 22:11:20

联芸科技

@股痴谢生：次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】

一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具

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花岗岩

2025-02-05 22:10:02

联芸科技：存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居

联芸科技（688449）：公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元，YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%；实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元，YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%，实现归母净利润0.73亿元

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联芸科技

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花岗岩

2025-02-05 21:05:06

从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205

东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六：从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲：从主题到兑现，投资分化。 1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，涨幅空间1倍，沾边普涨（电池电机电控充电桩），特斯拉映射标的领涨； 2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策推动放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（电池、资源和材料）； 3）2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒

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三花智控

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花岗岩

2025-02-05 16:40:55

AI应用的市场有多大，AI Infra的机会就有多多

@无风不起浪：Deepseek加速MaaS云服务时代：AI Infra成大模型应用背后的最大赢家

AI Infra是指在大模型生态系统中，链接算力和应用的中间层基础设施，包括硬件、软件、工具链和优化方法等，是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比，AI Infra与PaaS层级相似，为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层，各种开源和闭源模型

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医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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大概率有批量十倍股，当前主要以算力硬件端涨幅接近，应用端尚未出现

@戈壁淘金：申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

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安博通：国产四大推理芯片之一+云

@求同存异：安博通：国产四大推理芯片之一+云，看翻倍空间！

挖到一个好票，供老师们参考。安博通：多家机构强推的推理云+推理算力，非常正宗，叠加Deepseek，才36亿，还没怎么动。第一眼都以为是AI安全，其实是国产四大推理芯片之一，严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了，感觉能走出一大波。简单写下逻辑，下面有几篇机构的纪要重点关注安博通：国产

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周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块，这本不稀奇，毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股，连三大基础运营商都是了。稀奇的是，这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用（当时DeepSeek还在内测，其从一开始就是开

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中青宝。目前已经是以云服务业务为主了，并不是以游戏为主，全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。

@淡泊捉妖记：中青宝：宝德DeepSeeK一体机最终受益者

近日，国产大模型DeepSeek强势破圈，在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察，正式推出DeepSeek一体机解决方案，旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程，更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。宝德De

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华为昇腾+DeepSeek=王炸组合

@怼辨识度核心：【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理！

前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

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AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。木头姐昨日在受采访时的原话是：“我们的身体中有37万亿个细胞，它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健，医疗行业目前占据了惊人的存储量，而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI

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联芸科技

@股痴谢生：次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】

一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具

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联芸科技：存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居

联芸科技（688449）：公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元，YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%；实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元，YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%，实现归母净利润0.73亿元

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从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205

东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六：从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲：从主题到兑现，投资分化。 1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，涨幅空间1倍，沾边普涨（电池电机电控充电桩），特斯拉映射标的领涨； 2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策推动放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（电池、资源和材料）； 3）2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒

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AI应用的市场有多大，AI Infra的机会就有多多

@无风不起浪：Deepseek加速MaaS云服务时代：AI Infra成大模型应用背后的最大赢家

AI Infra是指在大模型生态系统中，链接算力和应用的中间层基础设施，包括硬件、软件、工具链和优化方法等，是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比，AI Infra与PaaS层级相似，为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层，各种开源和闭源模型

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建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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大概率有批量十倍股，当前主要以算力硬件端涨幅接近，应用端尚未出现

@戈壁淘金：申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

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花岗岩

2025-02-11 11:53:53

安博通：国产四大推理芯片之一+云

@求同存异：安博通：国产四大推理芯片之一+云，看翻倍空间！

挖到一个好票，供老师们参考。安博通：多家机构强推的推理云+推理算力，非常正宗，叠加Deepseek，才36亿，还没怎么动。第一眼都以为是AI安全，其实是国产四大推理芯片之一，严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了，感觉能走出一大波。简单写下逻辑，下面有几篇机构的纪要重点关注安博通：国产

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花岗岩

2025-02-10 12:00:57

法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，IT服务外包

@被风吹拂的蛋蛋：法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，逐帧解析，图多字少，拒绝嘴炮

周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块，这本不稀奇，毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股，连三大基础运营商都是了。稀奇的是，这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用（当时DeepSeek还在内测，其从一开始就是开

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花岗岩

2025-02-09 10:45:28

中青宝。目前已经是以云服务业务为主了，并不是以游戏为主，全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。

@淡泊捉妖记：中青宝：宝德DeepSeeK一体机最终受益者

近日，国产大模型DeepSeek强势破圈，在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察，正式推出DeepSeek一体机解决方案，旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程，更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。宝德De

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花岗岩

2025-02-09 10:13:36

华为昇腾+DeepSeek=王炸组合

@怼辨识度核心：【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理！

前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

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花岗岩

2025-02-07 06:47:57

AI医疗

@偷鸡养股：继美格后，再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因

AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。木头姐昨日在受采访时的原话是：“我们的身体中有37万亿个细胞，它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健，医疗行业目前占据了惊人的存储量，而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI

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花岗岩

2025-02-05 22:11:20

联芸科技

@股痴谢生：次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】

一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具

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花岗岩

2025-02-05 22:10:02

联芸科技：存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居

联芸科技（688449）：公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元，YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%；实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元，YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%，实现归母净利润0.73亿元

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联芸科技

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花岗岩

2025-02-05 21:05:06

从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205

东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六：从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲：从主题到兑现，投资分化。 1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，涨幅空间1倍，沾边普涨（电池电机电控充电桩），特斯拉映射标的领涨； 2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策推动放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（电池、资源和材料）； 3）2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒

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三花智控

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花岗岩

2025-02-05 16:40:55

AI应用的市场有多大，AI Infra的机会就有多多

@无风不起浪：Deepseek加速MaaS云服务时代：AI Infra成大模型应用背后的最大赢家

AI Infra是指在大模型生态系统中，链接算力和应用的中间层基础设施，包括硬件、软件、工具链和优化方法等，是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比，AI Infra与PaaS层级相似，为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层，各种开源和闭源模型

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前往

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花岗岩

2025-02-23 22:56:09

医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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朗玛信息

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花岗岩

2025-02-17 23:30:44

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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中国联通

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花岗岩

2025-02-16 19:58:34

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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阿里巴巴-W

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花岗岩

2025-02-15 16:54:18

一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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华大智造

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花岗岩

2025-02-15 15:09:21

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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圣邦股份

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花岗岩

2025-02-15 14:35:39

大概率有批量十倍股，当前主要以算力硬件端涨幅接近，应用端尚未出现

@戈壁淘金：申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

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花岗岩

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安博通：国产四大推理芯片之一+云

@求同存异：安博通：国产四大推理芯片之一+云，看翻倍空间！

挖到一个好票，供老师们参考。安博通：多家机构强推的推理云+推理算力，非常正宗，叠加Deepseek，才36亿，还没怎么动。第一眼都以为是AI安全，其实是国产四大推理芯片之一，严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了，感觉能走出一大波。简单写下逻辑，下面有几篇机构的纪要重点关注安博通：国产

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花岗岩

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法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，IT服务外包

@被风吹拂的蛋蛋：法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，逐帧解析，图多字少，拒绝嘴炮

周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块，这本不稀奇，毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股，连三大基础运营商都是了。稀奇的是，这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用（当时DeepSeek还在内测，其从一开始就是开

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2025-02-09 10:45:28

中青宝。目前已经是以云服务业务为主了，并不是以游戏为主，全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。

@淡泊捉妖记：中青宝：宝德DeepSeeK一体机最终受益者

近日，国产大模型DeepSeek强势破圈，在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察，正式推出DeepSeek一体机解决方案，旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程，更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。宝德De

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华为昇腾+DeepSeek=王炸组合

@怼辨识度核心：【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理！

前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

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AI医疗

@偷鸡养股：继美格后，再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因

AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。木头姐昨日在受采访时的原话是：“我们的身体中有37万亿个细胞，它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健，医疗行业目前占据了惊人的存储量，而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI

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联芸科技

@股痴谢生：次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】

一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具

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联芸科技：存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居

联芸科技（688449）：公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元，YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%；实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元，YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%，实现归母净利润0.73亿元

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联芸科技

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从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205

东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六：从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲：从主题到兑现，投资分化。 1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，涨幅空间1倍，沾边普涨（电池电机电控充电桩），特斯拉映射标的领涨； 2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策推动放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（电池、资源和材料）； 3）2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒

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三花智控

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花岗岩

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AI应用的市场有多大，AI Infra的机会就有多多

@无风不起浪：Deepseek加速MaaS云服务时代：AI Infra成大模型应用背后的最大赢家

AI Infra是指在大模型生态系统中，链接算力和应用的中间层基础设施，包括硬件、软件、工具链和优化方法等，是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比，AI Infra与PaaS层级相似，为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层，各种开源和闭源模型

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花岗岩

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医药行业AI医疗专题系列二：从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会

AI医学影像辅助诊断：进入发展快车道，辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊，涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快，应用场景明确，院端需求较大。数据获取成本较高，行业正在探索AI收费模式。相关标的：联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序：罕见病大模型优化基因测序筛查，AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见

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建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间

建议高度重视中国联通（600050.SH），180%的远期空间主业：25年100亿元利润，给予20倍PE，价值2000亿元市值。受益于AI爆发，带宽流量将猛增。云业务：联通云业务预计25年收入650亿元，给予4倍PS，增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全，云网数智业务收入为900亿元，给予4倍PS，增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发，裂变saas。总市值：2000+3600=5600亿元。AI之大国重器，180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石，估值提升可期。

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中国联通

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科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期

科技“转型牛”投资系列一：大潮起东方，AI资本开支的新周期中国AI的突破进展，将商业机会、社会资本与人心共识凝聚，2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　投资要点：　　迎接科技“转型牛”，我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距，更重要的是商业机会、社会

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一季度投资策略：全面科技自信

DeepSeek的出现，有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　模型平权、推理爆发，看好端侧+应用：1月20日，deepseek-R1模型发布并开源，以RL路径实现了大模型的底层范式创新，大幅降低了先进模型的训练+推理成本，性能比肩SOTA（不含多模态），标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新，成本下降+性能提升+模型平

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华大智造

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DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214

DeepSeek带来中国科技资产的价值重估-250214 对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。　　继续推荐AI软件应用的投资机会。随着DeepSeek带来的模型平权，AI领域的竞争焦点将逐步转移到数据和场景融合层面。我们认为，办公、金融、OA、ERP、CRM、营销、企业级搜索等是AIAgent落地的优质场景，AI软件应用将发挥巨大价值。而在各领域深耕多年的软件服务公司，有望凭借长期积累的知识沉淀与行业Know-how，在AI应用端构建起竞争优势，并开启全新的成长曲线。相关标的：用友网络

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圣邦股份

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大概率有批量十倍股，当前主要以算力硬件端涨幅接近，应用端尚未出现

@戈壁淘金：申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业

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安博通：国产四大推理芯片之一+云

@求同存异：安博通：国产四大推理芯片之一+云，看翻倍空间！

挖到一个好票，供老师们参考。安博通：多家机构强推的推理云+推理算力，非常正宗，叠加Deepseek，才36亿，还没怎么动。第一眼都以为是AI安全，其实是国产四大推理芯片之一，严重低估。。。同逻辑的其他几家云和推理算力都涨疯了，感觉能走出一大波。简单写下逻辑，下面有几篇机构的纪要重点关注安博通：国产

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法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，IT服务外包

@被风吹拂的蛋蛋：法本信息：极可能会是A股首家披露的DeepSeek原始服务商，逐帧解析，图多字少，拒绝嘴炮

周末A股有家公司被各平台加入了DeepSeek概念板块，这本不稀奇，毕竟现在已经遍地都是宣布接入了DeepSeek的概念股，连三大基础运营商都是了。稀奇的是，这家公司是2023年12月6号就将DeepSeek接入并优化融合进了自家的AI平台里开始了商用（当时DeepSeek还在内测，其从一开始就是开

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中青宝。目前已经是以云服务业务为主了，并不是以游戏为主，全资子公司宝腾互联业务就是IaaS和SaaS等云服务和云计算。

@淡泊捉妖记：中青宝：宝德DeepSeeK一体机最终受益者

近日，国产大模型DeepSeek强势破圈，在全球AI领域大放异彩。宝德计算依托深厚的技术积累和市场洞察，正式推出DeepSeek一体机解决方案，旨在为用户提供开箱即用的AI大模型体验。这一创新方案不仅简化了AI应用的部署流程，更为企业提供了高效、便捷的智能化转型路径。宝德De

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华为昇腾+DeepSeek=王炸组合

@怼辨识度核心：【超级主线华为昇腾+DeepSeek】核心挖掘梳理！

前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

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AI医疗

@偷鸡养股：继美格后，再挖一潜在AI牛股—贝瑞基因

AI医疗是最被低估的AI应用——“女版巴菲特”木头姐25年度报告。木头姐昨日在受采访时的原话是：“我们的身体中有37万亿个细胞，它们都将被测序以寻找治疗方法。我认为AI最被低估的应用是医疗保健，医疗行业目前占据了惊人的存储量，而数据就是关键。” 美股的Ai医疗股Tempus AI

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联芸科技

@股痴谢生：次新股基本面之:联芸科技【2024年11月18日申购】

一、主营业务联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具

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2025-02-05 22:10:02

联芸科技：存储芯片+海康参股+汽车电子+智能家居

联芸科技（688449）：公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司2021-2023年分别实现营业收入5.79亿元/5.73亿元/10.34亿元，YOY依次为72.02%/-0.98%/80.38%；实现归母净利润0.45亿元/-0.79亿元/0.52亿元，YOY依次为1226.25%/-275.43%/165.98%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入8.25亿元、同比增长20.31%，实现归母净利润0.73亿元

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联芸科技

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花岗岩

2025-02-05 21:05:06

从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205

东吴证券-电力设备与新能源行业人形机器人深度报告之六：从电动车复盘看机器人行情演绎，奇点已至，万亿空间-250205 ◆电动车行情波澜壮阔三部曲：从主题到兑现，投资分化。 1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，涨幅空间1倍，沾边普涨（电池电机电控充电桩），特斯拉映射标的领涨； 2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策推动放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（电池、资源和材料）； 3）2019年底-2021年底10-n确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒

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三花智控

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花岗岩

2025-02-05 16:40:55

AI应用的市场有多大，AI Infra的机会就有多多

@无风不起浪：Deepseek加速MaaS云服务时代：AI Infra成大模型应用背后的最大赢家

AI Infra是指在大模型生态系统中，链接算力和应用的中间层基础设施，包括硬件、软件、工具链和优化方法等，是一个整体解决方案。如果用云计算三层构架做类比，AI Infra与PaaS层级相似，为大模型应用开发提供一站式模型算力部署和开发工具平台。算力、算法、数据可以看作IaaS层，各种开源和闭源模型

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