ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备 热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注

一、汇总概述 首个基于5G的卫星互联网技术标准体系呼之欲出、产业链公司望受益（天奥电子、创意信息）荷兰拟对华实施半导体出口新限制、半导体设备国产化加速（富创精密、微导纳米）车企降价促销范围正持续扩大、有望强化销量改善（博俊科技、爱柯迪）苹果明年或发布OLED版iPad、国内厂商布局将提速（

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

光伏： 【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

背靠无锡国资，公司并入国联环保、市政设计院、国联环科、无锡蓝天、中设国联等多项优质资产。2016 年以来，公司期间费用管控良好，整理保持稳定；现金流充沛，为新能源和火电灵活性改造业务拓展提供强有力的支撑。一、公司业务范围覆盖 环保 与 能源 两大领域：环保领域方面，公司主要涉足固废处置：1

事件：当地时间3月1日，特斯拉第三宏图篇章，表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体，具有体积小、效率高等优点，但由于过度开采，中国稀土储量比例大幅下降，随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求，稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现

一、午盘翻票发现特发信息形态还可以，于是乎打开同花顺资料开始查阅，同花顺概念为：东数西算（算力）， 国资云， 信创， 5G等，公司主要做“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。业绩同比扭扭亏，深圳国资控股。二、猜想：在数字基建大浪潮下，公司有可能会迎来业绩的大幅度提高

政策&事件双重催化，掀起卫星互联网投资新浪潮➢23年2月6日，工信部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的公告》，将卫星互联网设备、功能虚拟化设备正式纳入进网许可管理。（被纳入监管或说明卫星互联网技术业已成熟）➢2月23日19时49分，我国首颗超100Gbps容量的高通量卫星中星26号

今天Chatgpt爆发了一个新方向：GPT4GPT4有可能是一个多模态模型，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。若转向大模型模式，GPT4的多模态能力有望带来通用化的模式，显著提升AI模型生产效率。例如，商汤科技的SenseCore AI大装置中，模型层的模型工厂可以

行情不佳，连板几乎绝迹，情绪冰了又冰！老师们盘后都在刷各种段子或图片：不在沉默中爆发，就在沉默中XX，希望是前者。希望A股的破冰行动早点到来！盘后最大的新闻，是两办印发《数字中国建设整体布局规划》，晚上也上了新闻联播。财闻君本来想用四五百字详细解读一下，奈何这个行情，又怕大家看了上头，追高被套，弱市

接上文1.人民币贬值        周六一早人民币贬值500多点，美元兑人民币离岸来到6.98接近7整数关口位置。指数有大幅砸盘的机会出现，耐心等待。2.人工智能算力        主要表现看拓维信息x中科曙光 

作者：刘晨明，李如娟，许向真等 （天风策略）1. 海外加息预期大幅上修，美元走强从去年底开始，市场持续在宽松交易与紧缩交易之间左右摇摆。22 年 11-12 月公布的就业数据与通胀数据放缓，市场开始转向交易乐观的加息路径，12 月-1 月经历了美联储加息 50bp 并引导鹰派加息路径但市场仍继

本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

1.无创血糖仪+雷达+卫星        跟昨天的卫星、前天的雷达类似的配方，最好的买点就是在今天。        高度参考        最先出来的拓维信息3.5板，然后再到雷达

ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备 热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注

一、汇总概述 首个基于5G的卫星互联网技术标准体系呼之欲出、产业链公司望受益（天奥电子、创意信息）荷兰拟对华实施半导体出口新限制、半导体设备国产化加速（富创精密、微导纳米）车企降价促销范围正持续扩大、有望强化销量改善（博俊科技、爱柯迪）苹果明年或发布OLED版iPad、国内厂商布局将提速（

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

光伏： 【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

背靠无锡国资，公司并入国联环保、市政设计院、国联环科、无锡蓝天、中设国联等多项优质资产。2016 年以来，公司期间费用管控良好，整理保持稳定；现金流充沛，为新能源和火电灵活性改造业务拓展提供强有力的支撑。一、公司业务范围覆盖 环保 与 能源 两大领域：环保领域方面，公司主要涉足固废处置：1

事件：当地时间3月1日，特斯拉第三宏图篇章，表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体，具有体积小、效率高等优点，但由于过度开采，中国稀土储量比例大幅下降，随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求，稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现

一、午盘翻票发现特发信息形态还可以，于是乎打开同花顺资料开始查阅，同花顺概念为：东数西算（算力）， 国资云， 信创， 5G等，公司主要做“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。业绩同比扭扭亏，深圳国资控股。二、猜想：在数字基建大浪潮下，公司有可能会迎来业绩的大幅度提高

政策&事件双重催化，掀起卫星互联网投资新浪潮➢23年2月6日，工信部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的公告》，将卫星互联网设备、功能虚拟化设备正式纳入进网许可管理。（被纳入监管或说明卫星互联网技术业已成熟）➢2月23日19时49分，我国首颗超100Gbps容量的高通量卫星中星26号

今天Chatgpt爆发了一个新方向：GPT4GPT4有可能是一个多模态模型，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。若转向大模型模式，GPT4的多模态能力有望带来通用化的模式，显著提升AI模型生产效率。例如，商汤科技的SenseCore AI大装置中，模型层的模型工厂可以

行情不佳，连板几乎绝迹，情绪冰了又冰！老师们盘后都在刷各种段子或图片：不在沉默中爆发，就在沉默中XX，希望是前者。希望A股的破冰行动早点到来！盘后最大的新闻，是两办印发《数字中国建设整体布局规划》，晚上也上了新闻联播。财闻君本来想用四五百字详细解读一下，奈何这个行情，又怕大家看了上头，追高被套，弱市

接上文1.人民币贬值        周六一早人民币贬值500多点，美元兑人民币离岸来到6.98接近7整数关口位置。指数有大幅砸盘的机会出现，耐心等待。2.人工智能算力        主要表现看拓维信息x中科曙光 

作者：刘晨明，李如娟，许向真等 （天风策略）1. 海外加息预期大幅上修，美元走强从去年底开始，市场持续在宽松交易与紧缩交易之间左右摇摆。22 年 11-12 月公布的就业数据与通胀数据放缓，市场开始转向交易乐观的加息路径，12 月-1 月经历了美联储加息 50bp 并引导鹰派加息路径但市场仍继

本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

1.无创血糖仪+雷达+卫星        跟昨天的卫星、前天的雷达类似的配方，最好的买点就是在今天。        高度参考        最先出来的拓维信息3.5板，然后再到雷达

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一、汇总概述 首个基于5G的卫星互联网技术标准体系呼之欲出、产业链公司望受益（天奥电子、创意信息）荷兰拟对华实施半导体出口新限制、半导体设备国产化加速（富创精密、微导纳米）车企降价促销范围正持续扩大、有望强化销量改善（博俊科技、爱柯迪）苹果明年或发布OLED版iPad、国内厂商布局将提速（

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

光伏： 【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

背靠无锡国资，公司并入国联环保、市政设计院、国联环科、无锡蓝天、中设国联等多项优质资产。2016 年以来，公司期间费用管控良好，整理保持稳定；现金流充沛，为新能源和火电灵活性改造业务拓展提供强有力的支撑。一、公司业务范围覆盖 环保 与 能源 两大领域：环保领域方面，公司主要涉足固废处置：1

事件：当地时间3月1日，特斯拉第三宏图篇章，表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体，具有体积小、效率高等优点，但由于过度开采，中国稀土储量比例大幅下降，随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求，稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现

一、午盘翻票发现特发信息形态还可以，于是乎打开同花顺资料开始查阅，同花顺概念为：东数西算（算力）， 国资云， 信创， 5G等，公司主要做“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。业绩同比扭扭亏，深圳国资控股。二、猜想：在数字基建大浪潮下，公司有可能会迎来业绩的大幅度提高

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今天Chatgpt爆发了一个新方向：GPT4GPT4有可能是一个多模态模型，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。若转向大模型模式，GPT4的多模态能力有望带来通用化的模式，显著提升AI模型生产效率。例如，商汤科技的SenseCore AI大装置中，模型层的模型工厂可以

行情不佳，连板几乎绝迹，情绪冰了又冰！老师们盘后都在刷各种段子或图片：不在沉默中爆发，就在沉默中XX，希望是前者。希望A股的破冰行动早点到来！盘后最大的新闻，是两办印发《数字中国建设整体布局规划》，晚上也上了新闻联播。财闻君本来想用四五百字详细解读一下，奈何这个行情，又怕大家看了上头，追高被套，弱市

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作者：刘晨明，李如娟，许向真等 （天风策略）1. 海外加息预期大幅上修，美元走强从去年底开始，市场持续在宽松交易与紧缩交易之间左右摇摆。22 年 11-12 月公布的就业数据与通胀数据放缓，市场开始转向交易乐观的加息路径，12 月-1 月经历了美联储加息 50bp 并引导鹰派加息路径但市场仍继

本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

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一、汇总概述 首个基于5G的卫星互联网技术标准体系呼之欲出、产业链公司望受益（天奥电子、创意信息）荷兰拟对华实施半导体出口新限制、半导体设备国产化加速（富创精密、微导纳米）车企降价促销范围正持续扩大、有望强化销量改善（博俊科技、爱柯迪）苹果明年或发布OLED版iPad、国内厂商布局将提速（

大家好，超重磅消息，国务院机构改革方案的说明出来了。其中有这些要点。重新组建科学技术部组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及

光伏： 【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

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事件：当地时间3月1日，特斯拉第三宏图篇章，表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体，具有体积小、效率高等优点，但由于过度开采，中国稀土储量比例大幅下降，随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求，稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现

一、午盘翻票发现特发信息形态还可以，于是乎打开同花顺资料开始查阅，同花顺概念为：东数西算（算力）， 国资云， 信创， 5G等，公司主要做“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。业绩同比扭扭亏，深圳国资控股。二、猜想：在数字基建大浪潮下，公司有可能会迎来业绩的大幅度提高

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今天Chatgpt爆发了一个新方向：GPT4GPT4有可能是一个多模态模型，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。若转向大模型模式，GPT4的多模态能力有望带来通用化的模式，显著提升AI模型生产效率。例如，商汤科技的SenseCore AI大装置中，模型层的模型工厂可以

行情不佳，连板几乎绝迹，情绪冰了又冰！老师们盘后都在刷各种段子或图片：不在沉默中爆发，就在沉默中XX，希望是前者。希望A股的破冰行动早点到来！盘后最大的新闻，是两办印发《数字中国建设整体布局规划》，晚上也上了新闻联播。财闻君本来想用四五百字详细解读一下，奈何这个行情，又怕大家看了上头，追高被套，弱市

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作者：刘晨明，李如娟，许向真等 （天风策略）1. 海外加息预期大幅上修，美元走强从去年底开始，市场持续在宽松交易与紧缩交易之间左右摇摆。22 年 11-12 月公布的就业数据与通胀数据放缓，市场开始转向交易乐观的加息路径，12 月-1 月经历了美联储加息 50bp 并引导鹰派加息路径但市场仍继

本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

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光伏： 【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

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事件：当地时间3月1日，特斯拉第三宏图篇章，表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体，具有体积小、效率高等优点，但由于过度开采，中国稀土储量比例大幅下降，随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求，稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现

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作者：刘晨明，李如娟，许向真等 （天风策略）1. 海外加息预期大幅上修，美元走强从去年底开始，市场持续在宽松交易与紧缩交易之间左右摇摆。22 年 11-12 月公布的就业数据与通胀数据放缓，市场开始转向交易乐观的加息路径，12 月-1 月经历了美联储加息 50bp 并引导鹰派加息路径但市场仍继

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1.无创血糖仪+雷达+卫星        跟昨天的卫星、前天的雷达类似的配方，最好的买点就是在今天。        高度参考        最先出来的拓维信息3.5板，然后再到雷达