重组高潮 明天应该轮到到消费了，大会前消费的预期一直在，化债预期差越来越小了，消费反而没怎么炒过，股性龙头 品渥食品，西部牧业，徐家汇，贝因美，三江购物，消费今天还可以 ，感觉在蓄势了！！！

上一篇文章里，已经简述过国改/中字头的逻辑了。【深度】重视重组主线三阶段，央企/国企+重组 【再次强call】上可凌云，看多国改/中字头+重组。 往期回顾：【修正版-深度3】重申佳先股份，北交所的阳谷华泰，拉满的重组预期，国资+光刻胶+重组  总结： 1. 

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】下周三件王炸大事临近下周三件王炸大事临近，对市场的扰动会变大。一是我们的重磅会议，二是美国大选，三是美联储会议！我们的会议将于11月4

核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其

最近市场热炒资产收购和重组题材，特别是收购半导体相关资产，股价少则翻番，多则上涨接近五倍。但这些预期收购炒作中，存在诸多不确定因素，比如今日瑞贝卡就公告控股股东无资产注入计划，一旦大股东否认，炒作风险还是很大的，所以一定要寻找一些具备确定性的资产注入公司，比如(301152)天力锂能。锂电主业内卷竞

①北交所-证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。（天马新材、凯华材料、铜冠矿建、科强股份、云星宇、民士达、艾融软件等）②重组相关-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（双成

看了一圈最近的题材，鸿蒙，金砖支付，低空经济，大金融都到了鱼尾行情，小心卡刺！科技接下来是重点，芯片类周五已经高潮不好去接，还在低位下周正好有不断催化的就是北斗卫星导航板块了，也是科技+自主可控方向！近期卫星导航几个大催化：千帆星座”10月15日发射计划“一箭18星”，月底28日二次发射18星。8月

北交所+芯片 天马新材：球形氧化铝，HBM关键填充材料 佳先股份：塑料环保热稳定剂助剂龙头企业、光刻胶单体顺利下线 凯华材料：为HBM提供关键封装材料、电子元器件用环氧粉末包封料市占率国内居前 坤博精工：半导体单晶硅生长真空炉体 凯德石英：石英产品加工 晶赛科技：公司处于石英晶振行业第一梯队 硅烷科

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截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，华为终端云服务的月活超过5.8亿次，鸿蒙生态体验贯穿用户超过25%的全天时长，超过69%的华为手机用户绑定不止一个华为设备。基于这些多终端设备，鲸鸿动能进行跨终端、多场景的服务分发。同时，通过统一的华为帐号全场景感知能力与端侧智能大模型的结合下，高效封

华润饮料提交港交所上市申请 旗下拥有“怡宝"饮用纯净水.治宝瓶装水市场占有率位列第二，市占率为21.3%，仅次于农夫山泉农夫山泉450亿收入，怡宝137亿收入，矿泉水给同样估值，现在农夫山泉5000亿，预计华润怡宝饮料将达到1500亿市值金富科技（003018）：第一大客户是华润怡宝，充分受益其上市

   金龙机电300032 投资24亿元 在华为东莞市塘厦镇旁边建设生产基地，配套生产华为手机结构件。  ........................................................................

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台积电 英伟达 封力：002845同兴达：两市唯一 台积电 封力概念股  = 华为封力： 凯格精机301338 封力，核心在于先进封装英伟达能产出多少GPU，就看台积电有多少COWOS（先进封装）。COWOS的量，决定了英伟达A100和H100的出货量。从而决定了光模块

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