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leon
追涨杀跌的老股民
2025-07-10 12:40:55
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@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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追涨杀跌的老股民
2025-06-29 17:45:37
中远海科(002401):多重受益于香港《数字资产发展政策宣言2.0》的RWA稀缺标的
一、陆家嘴论坛提到的“航贸区块链信用证再融资”业务:提升贸易效率的核心参与者 2025年6月18日,中国人民银行行长潘功胜出席2025陆家嘴论坛,宣布将在上海实施八项政策举措。 其中,在上海“先试先行”结构性货币政策工具创新中提到“开展航贸区块链信用证再融资业务”。 中远海科依托区块链技术深度参与上海航贸金融创新。公司开发的航运供应链区块链存证平台已应用于物流产业化场景(如信用证数字化),通过智能合约实现贸易融资流程的自动化,将传统耗时数十小时的换单流程压缩至十分钟内,显著提升跨境贸易效率。 技
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中远海科
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恒宝股份
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追涨杀跌的老股民
2025-06-16 19:30:58
新经典(SH603096):沉睡的IP巨头觉醒,对标泡泡玛特+光线传媒的千亿赛道破局者
——从“经典文学”到“潮玩生态”,价值重估迫在眉睫 在IP经济狂飙的时代,泡泡玛特(09992.HK)以潮玩IP盲盒撬动千亿市值,光线传媒(300251.SZ)凭《哪吒》系列打造国漫IP帝国。而手握全球顶级文学IP、坐拥原创潮玩生态的新经典(SH603096),市值仅31亿,价值洼地亟待填平!其“经典IP+衍生开发+技术赋能”的三维裂变,正引爆新一轮增长引擎! 一、IP护城河:全球文豪坐镇,文化金矿稀缺性碾压同业 顶级版权储备超出市场认知 新经典拥有7000+种版权资源,覆盖马尔克斯、村上春树、
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追涨杀跌的老股民
2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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大地熊
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中科磁业
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北矿科技
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英思特
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追涨杀跌的老股民
2025-06-09 17:19:20
002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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辉隆股份
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追涨杀跌的老股民
2025-05-27 11:33:03
603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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安凯微
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会畅通讯
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追涨杀跌的老股民
2025-05-16 11:40:37
建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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追涨杀跌的老股民
2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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天箭科技
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晨曦航空
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追涨杀跌的老股民
2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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鹏欣资源
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紫金矿业
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晓程科技
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湖南黄金
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追涨杀跌的老股民
2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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鹏欣资源
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山东黄金
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赤峰黄金
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紫金矿业
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湖南黄金
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追涨杀跌的老股民
2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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新金路
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石英股份
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欧晶科技
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锡业股份
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中旗新材
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追涨杀跌的老股民
2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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青岛双星
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连云港
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中创物流
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华光源海
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吉宏股份
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追涨杀跌的老股民
2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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凯美特气
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核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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中远海科(002401):多重受益于香港《数字资产发展政策宣言2.0》的RWA稀缺标的
一、陆家嘴论坛提到的“航贸区块链信用证再融资”业务:提升贸易效率的核心参与者 2025年6月18日,中国人民银行行长潘功胜出席2025陆家嘴论坛,宣布将在上海实施八项政策举措。 其中,在上海“先试先行”结构性货币政策工具创新中提到“开展航贸区块链信用证再融资业务”。 中远海科依托区块链技术深度参与上海航贸金融创新。公司开发的航运供应链区块链存证平台已应用于物流产业化场景(如信用证数字化),通过智能合约实现贸易融资流程的自动化,将传统耗时数十小时的换单流程压缩至十分钟内,显著提升跨境贸易效率。 技
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新经典(SH603096):沉睡的IP巨头觉醒,对标泡泡玛特+光线传媒的千亿赛道破局者
——从“经典文学”到“潮玩生态”,价值重估迫在眉睫 在IP经济狂飙的时代,泡泡玛特(09992.HK)以潮玩IP盲盒撬动千亿市值,光线传媒(300251.SZ)凭《哪吒》系列打造国漫IP帝国。而手握全球顶级文学IP、坐拥原创潮玩生态的新经典(SH603096),市值仅31亿,价值洼地亟待填平!其“经典IP+衍生开发+技术赋能”的三维裂变,正引爆新一轮增长引擎! 一、IP护城河:全球文豪坐镇,文化金矿稀缺性碾压同业 顶级版权储备超出市场认知 新经典拥有7000+种版权资源,覆盖马尔克斯、村上春树、
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688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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鹏欣资源
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leon
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2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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2025-07-10 12:40:55
谢谢分享
@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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2025-06-29 17:45:37
中远海科(002401):多重受益于香港《数字资产发展政策宣言2.0》的RWA稀缺标的
一、陆家嘴论坛提到的“航贸区块链信用证再融资”业务:提升贸易效率的核心参与者 2025年6月18日,中国人民银行行长潘功胜出席2025陆家嘴论坛,宣布将在上海实施八项政策举措。 其中,在上海“先试先行”结构性货币政策工具创新中提到“开展航贸区块链信用证再融资业务”。 中远海科依托区块链技术深度参与上海航贸金融创新。公司开发的航运供应链区块链存证平台已应用于物流产业化场景(如信用证数字化),通过智能合约实现贸易融资流程的自动化,将传统耗时数十小时的换单流程压缩至十分钟内,显著提升跨境贸易效率。 技
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中远海科
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2025-06-16 19:30:58
新经典(SH603096):沉睡的IP巨头觉醒,对标泡泡玛特+光线传媒的千亿赛道破局者
——从“经典文学”到“潮玩生态”,价值重估迫在眉睫 在IP经济狂飙的时代,泡泡玛特(09992.HK)以潮玩IP盲盒撬动千亿市值,光线传媒(300251.SZ)凭《哪吒》系列打造国漫IP帝国。而手握全球顶级文学IP、坐拥原创潮玩生态的新经典(SH603096),市值仅31亿,价值洼地亟待填平!其“经典IP+衍生开发+技术赋能”的三维裂变,正引爆新一轮增长引擎! 一、IP护城河:全球文豪坐镇,文化金矿稀缺性碾压同业 顶级版权储备超出市场认知 新经典拥有7000+种版权资源,覆盖马尔克斯、村上春树、
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2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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大地熊
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中科磁业
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2025-06-09 17:19:20
002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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2025-05-27 11:33:03
603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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2025-05-16 11:40:37
建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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易明医药
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2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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天箭科技
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中航成飞
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建设工业
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晨曦航空
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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鹏欣资源
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紫金矿业
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晓程科技
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2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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中远海科(002401):多重受益于香港《数字资产发展政策宣言2.0》的RWA稀缺标的
一、陆家嘴论坛提到的“航贸区块链信用证再融资”业务:提升贸易效率的核心参与者 2025年6月18日,中国人民银行行长潘功胜出席2025陆家嘴论坛,宣布将在上海实施八项政策举措。 其中,在上海“先试先行”结构性货币政策工具创新中提到“开展航贸区块链信用证再融资业务”。 中远海科依托区块链技术深度参与上海航贸金融创新。公司开发的航运供应链区块链存证平台已应用于物流产业化场景(如信用证数字化),通过智能合约实现贸易融资流程的自动化,将传统耗时数十小时的换单流程压缩至十分钟内,显著提升跨境贸易效率。 技
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新经典(SH603096):沉睡的IP巨头觉醒,对标泡泡玛特+光线传媒的千亿赛道破局者
——从“经典文学”到“潮玩生态”,价值重估迫在眉睫 在IP经济狂飙的时代,泡泡玛特(09992.HK)以潮玩IP盲盒撬动千亿市值,光线传媒(300251.SZ)凭《哪吒》系列打造国漫IP帝国。而手握全球顶级文学IP、坐拥原创潮玩生态的新经典(SH603096),市值仅31亿,价值洼地亟待填平!其“经典IP+衍生开发+技术赋能”的三维裂变,正引爆新一轮增长引擎! 一、IP护城河:全球文豪坐镇,文化金矿稀缺性碾压同业 顶级版权储备超出市场认知 新经典拥有7000+种版权资源,覆盖马尔克斯、村上春树、
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688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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2025-04-21 15:17:09
600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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2025-04-10 11:55:33
新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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2025-04-03 11:45:07
002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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2025-04-02 11:49:15
正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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2025-07-10 12:40:55
谢谢分享
@阿轲:🔥🔥东望时代:官网实锤稳定币跨境支付,背靠金华国资深度受益义乌稳定币
核心逻辑: 1、义乌“超3000家商户使用稳定币、月流水破10亿美元”,最新应用稳定币!东望时代官网实锤金华义乌国资的稳定币跨境支付,深度合作VISA、MasterCard,兼容Apple Pay、Google Pay电子钱包。 2、东付通是由浙江东望时代数智科技有限公司(国资控
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2025-06-29 17:45:37
中远海科(002401):多重受益于香港《数字资产发展政策宣言2.0》的RWA稀缺标的
一、陆家嘴论坛提到的“航贸区块链信用证再融资”业务:提升贸易效率的核心参与者 2025年6月18日,中国人民银行行长潘功胜出席2025陆家嘴论坛,宣布将在上海实施八项政策举措。 其中,在上海“先试先行”结构性货币政策工具创新中提到“开展航贸区块链信用证再融资业务”。 中远海科依托区块链技术深度参与上海航贸金融创新。公司开发的航运供应链区块链存证平台已应用于物流产业化场景(如信用证数字化),通过智能合约实现贸易融资流程的自动化,将传统耗时数十小时的换单流程压缩至十分钟内,显著提升跨境贸易效率。 技
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中远海科
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奥瑞德
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追涨杀跌的老股民
2025-06-16 19:30:58
新经典(SH603096):沉睡的IP巨头觉醒,对标泡泡玛特+光线传媒的千亿赛道破局者
——从“经典文学”到“潮玩生态”,价值重估迫在眉睫 在IP经济狂飙的时代,泡泡玛特(09992.HK)以潮玩IP盲盒撬动千亿市值,光线传媒(300251.SZ)凭《哪吒》系列打造国漫IP帝国。而手握全球顶级文学IP、坐拥原创潮玩生态的新经典(SH603096),市值仅31亿,价值洼地亟待填平!其“经典IP+衍生开发+技术赋能”的三维裂变,正引爆新一轮增长引擎! 一、IP护城河:全球文豪坐镇,文化金矿稀缺性碾压同业 顶级版权储备超出市场认知 新经典拥有7000+种版权资源,覆盖马尔克斯、村上春树、
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新经典
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2025-06-12 12:21:43
688077 大地熊:稀土出口松绑下的「弹性先锋」
①中美稀土破冰,磁材企业迎政策东风 6月12日中国同意暂时恢复对美稀土出口许可,标志着贸易僵局突破。稀土价格持续走高(氧化镨钕站上45万元/吨),直接利好稀土磁材企业利润扩张,尤其民用领域头部厂商。 ②首批出口许可锁定先发优势 据悉,大地熊作为国内军工磁材龙头(市占率超40%),凭借稳定的产品性能与合规溯源能力,成为首批获得对外出口资质的企业。禁令解除后订单修复速度领先同业。 ③小市值+高弹性,双击逻辑明确 营收弹性:按24年稀土磁材营收13亿元,国内外稀土价差巨大,若出口价格提升30%,利润增
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大地熊
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2025-06-09 17:19:20
002556 辉隆股份:被忽视的2200吨K胺产能,两市唯一K酸 K胺 康宽全链条企业
一、事件催化:友道化学爆炸改写行业格局,K胺缺口引爆涨价狂潮 2025年5月27日,全球最大氯虫苯甲酰胺(康宽)原药生产商山东友道化学发生严重爆炸事故(产能1.1万吨/年,占全球供应58%),造成5人死亡、6人失联,生产线全面瘫痪。此次事件引发连锁反应: K胺价格飙涨600%:核心中间体K胺(2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺)从事故前13-20万元/吨疯涨至60万元/吨,小厂报价达33万元/吨,市场陷入“一货难求”; 供给缺口长期化:事故涉及高危硝化装置,复产需经严格安全审查,预计停工至
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2025-05-27 11:33:03
603518 锦泓集团:IP商业化+非遗潜力释放,业绩与估值修复双击可期
🔍 核心逻辑:数据夯实、增长可见的稀缺标的 锦泓集团(603518.SH)作为中高端女装龙头,依托Teenie Weenie品牌复苏、IP授权模式兑现、云锦非遗商业化突破三大引擎,叠加债务压力大幅缓解,当前市值对应2025年仅8倍PE,估值显著低于行业均值(15倍),业绩增速与资产稀缺性严重错配,修复空间明确! 🚀 核心亮点:真实数据支撑的成长逻辑 1️⃣ IP授权:轻资产高毛利,增长持续性强 真实财务表现:2025年4-5月IP授权收入同比增速近100%,毛利率稳定在90%+(成本仅为人员
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锦泓集团
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2025-05-26 15:46:54
688620 安凯微:两市最小市值AI ISP芯片龙头,AI端侧引爆10倍市值增长!
1. 核心技术卡位:AI ISP芯片独占先机,工艺迭代绑定增量爆发 安凯微自研的第五代AI ISP芯片已集成NPU单元与黑光全彩技术,在低功耗图像处理领域比肩国际大厂安霸(Ambarella)。其 12nm工艺芯片进入研发阶段 ,算力提升至5TOPS,支持4K分辨率及多模态交互,直接对标AI眼镜的实时图像处理需求。 IP自主化 :75%自研IP+329项专利,构筑技术壁垒,可快速响应头部厂商定制需求; 场景协同 :芯片已批量应用于小米智能摄像头(市占率25%+),验证大规模量产能力。 2. AI
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2025-05-16 11:40:37
建邦科技837242:北交所AEBS赛道唯一稀缺龙头,业绩连爆高增,技术卡位万亿政策红利!
政策与市场双轮驱动,北交所唯一AEB核心标的 2025年6月30日乘用车AEBS强制安装政策进入倒计时,万亿增量市场引爆在即! 建邦科技作为北交所唯一深度布局AEBS产业链的标的,自主研发的AEB执行器电机已获国内头部智能驾驶供应商定点,精准切入执行层核心环节,稀缺性价值凸显!公司同步开发毫米波雷达系统,打通“感知-决策-执行”全链条能力,技术壁垒铸就护城河。 业绩持续爆发,增速碾压行业 2024年净利润1.07亿同比暴增52.91%,2025Q1再创49.72%高增速,汽车电子业务收入飙涨10
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2025-05-13 12:15:46
易明医药(002826):中美贸易和谈下一阶段核心,芬太尼替代稀缺标的
一、中美博弈焦点:芬太尼议题的战略价值 1. 芬太尼问题的政治化与关税筹码 在日内瓦合谈后美国对中国商品基础关税仍高达30%(20%芬太尼+10%对的关税),下一阶段中美贸易谈判的核心议题之一,必然是芬太尼前体管控与关税挂钩问题。美方以"中国芬太尼流入导致滥用危机"为由,对华加征20%专项关税,但实际数据显示,美国境内芬太尼主要来自墨西哥贩毒集团,中国早在2019年已整类列管芬太尼物质,非法流通渠道被彻底封堵。这场"政治化指控"的本质,是美方试图借公共卫生议题获取贸易谈判筹码——而易明医药的替代
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2025-05-07 12:23:08
天箭科技 002977:PL-15导弹背后的“隐形冠军”,军工电子龙头迎爆发性拐点
一、PL-15改写南亚空战规则,天箭科技核心技术深度绑定 在近期印巴冲突中,PL-15超视距空空导弹凭借200公里射程和抗干扰能力成为巴方“杀手锏”,其核心部件——弹载固态发射机正是天箭科技的核心产品。 • 技术垄断性:天箭科技是国内唯一量产GaN(氮化镓)固态发射机的民营企业,该组件是PL-15主动雷达导引头的“心脏”,直接决定导弹的探测精度与抗干扰性能。相比传统真空管发射机,天箭产品体积缩小60%、功率密度提升3倍,适配PL-15“先敌发现、先敌开火”的战术需求。 • 不可替代性:根据军工产
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2025-04-27 12:03:29
鹏欣资源一季报跟踪:产金确定性验证+扩产超预期+估值保守下的黄金黑马
一、产金逻辑落地虽迟但稳:兑现预期,质疑者终被打脸 公司公告原文:全年实现黄金矿石开采量 30 余万吨。2024 年 11 月,西选厂正式复产,12 月成功产出首块合质金。奥尼金矿完成从零到一的突破,标志着南非项目成为集采矿、选矿、冶炼于一体的全流 程黄金生产企业。 公司南非奥尼金矿 2024 年 12 月出金,2025 年一季度黄金产量稳步上升。本报告期实 现黄金矿石开采量87,586 吨,较去年同期增加 22,565 吨。本报告期实现黄金产量 182.91 kg(其 中 3 月产量 136.
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600490 鹏欣资源:困境反转!十倍空间的高品位黄金矿业巨头
①高品位黄金储量650吨,位于A股前三 全球顶级黄金资源卡位 鹏欣资源旗下奥尼金矿(CAPM)与TAU矿合计黄金储量达651.5吨,位列A股黄金股第三,仅次于山东黄金(2500吨)、紫金矿业(约2800吨),远超赤峰黄金(500吨) 。其中: 奥尼金矿:探明储量403.5吨,平均品位6.39克/吨(国内金矿平均2~3克/吨),矿体延伸至地下1400米,为全球罕见的深部高品位矿脉; TAU矿:新增储量248吨,其中G矿区品位高达12克/吨,W矿浅层矿体平均品位8-10克/吨。 资源协同开发优势 通
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新金路(000510):国产高纯石英砂突破与锡矿资源战略布局
(数据截至2025年4月10日,基于公开信息整理) 一、高纯石英砂:技术突破与国产替代关键进展 技术突破与产品认证 新金路在高纯石英砂领域实现重大突破,其采用国产矿石制备的4N8级(SiO₂含量99.998%)产品已通过公司内部质检,接近国际5N标准(99.999%)。这一技术突破打破了国内高端石英砂长期依赖进口的局面,尤其在光伏坩埚内层砂领域具备替代潜力。 产能规划与商业化进展 2023年底,公司高纯石英砂项目完成建设并进入试生产阶段,2024年2月通过调试实现稳定生产,原规划年产能5000吨
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002803 吉宏股份:A股唯一东南亚跨境电商龙头,受益美国加征关税背景下的区域贸易重构
一、美国加征关税的全球影响与东南亚机遇 近年来,美国对全球多国加征关税的贸易政策持续扰动国际市场。尤其是针对中国出口商品的关税壁垒,加速了全球产业链重构,部分制造业产能向东南亚转移。东南亚凭借劳动力成本优势、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的关税减免红利,逐渐成为全球贸易新枢纽。在此背景下,吉宏股份(002803.SZ)作为A股唯一深度布局东南亚市场的跨境社交电商龙头,成为区域贸易增长的核心受益者。 二、吉宏股份的东南亚战略壁垒 市场定位精准,避开关税直接冲击 吉宏股份的核心业务聚焦于东南亚
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正帆科技(688596)深度推荐:半导体材料国产化先锋,绑定新凯来打开第二成长曲线
一、核心推荐逻辑:半导体国产替代+OPEX战略转型双轮驱动 半导体行业收入占比超50% ,成功转型为半导体核心材料供应商 2024年半导体业务收入占比大幅提升至51%,替代光伏成为业绩主引擎。随着中芯国际、长鑫存储等头部晶圆厂扩产,公司Gas Box、特气等产品需求持续放量。 OPEX业务占比突破性提升,商业模式优化带动盈利质量改善 非设备类业务(关键零组件/特气/MRO服务)收入占比显著提高,带动经营活动现金流同比大增220%,应收账款周转率改善,业务结构向高粘性、稳定现金流模式升级。 深度绑
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