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坐过山车的公社达人

2021-03-08 17:26:30

0308BIPV研究

总结： 1、BIPV相比现有建材更环保，但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业，常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优

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坐过山车的公社达人

2021-03-08 00:17:40

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

4. 投资建议：（1）面板环节：LCD面板价格涨势强劲，20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期。（2）上游材料：随面板产能向大陆聚集，面板产业链上游进口替代需求强化，本土公司加速成长。相关投资标的：面板环节推荐京东方、TCL、深天马，上游材料环节推荐长信科技、三利谱、激智科技，建议关注八亿时空。

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

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TCL科技
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京东方A

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坐过山车的公社达人

2021-03-07 20:27:58

0307韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、新闻综述李总理：要沉下心来不惜重金时间，力争在蔗糖研究领域实现重大突破央行副行长陈雨露：引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划三、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价+招商推荐+2021年10倍

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顺控发展
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坐过山车的公社达人

2021-03-07 16:35:54

受限

Miniled：苹果入局，行业将迎爆发式增长（附股）

重磅事件驱动：根据媒体报道称，苹果将于3月16日举行春季新品发布会。这一次的发布会上，新一代的iPad、iPadmini将获得重大升级，新一代iPadPro将采用MiniLED显示屏。而到了2022年MiniLED的应用将覆盖到其他应用产品中。此外，近期三星、LG、创维等厂商已纷纷推出Mini LED电视，此次iPad中首次采用Mini LED方案，将进一步催化需求爆发，行业进入景气周期。天风证券此前就调高了苹果MiniLED产品的销量预测，因为苹果MiniLED装置出货量显著优于预期，天风

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坐过山车的公社达人

2021-03-05 21:33:51

小康股份：走！到美国去搞！

沪深两市有很多热门的概念，但是没有哪个概念像新能源汽车那样火爆；沪深两市有很多性感的新能源车企，但是没有哪家像小康股份那样风骚。当大盘跌得天崩地裂鬼哭狼嚎之际，小康股份的股价又要翻倍了，它每天除了涨停，就是在涨停的路上。虎哥的朋友告诉虎哥，这个叫预期差。虎哥不懂啥叫预期差，只知道涨的时候他们就叫预期差，跌的时候就叫运气差。虎哥倒是认为，这跟其名字取得好有关系，小康，听着就有钱味。类似的还有金牛化工，为啥不炒铜牛和公牛？因为铜牛和公牛，哪里比得上他妈的金牛？是不是很有道理？当然，算命和取名

小康股份：走！到美国去搞！

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坐过山车的公社达人

2021-03-05 21:22:17

0305韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场延缓跌势缩量反弹，但并未出现比较活跃的主线板块，券商护盘，白酒反弹，超跌小市值的个股成为资金目标，油气板块受益于油价上涨走势较强，环保板块受益于碳中和表现活跃，临近尾盘一些高位人气个股出现跳水，市场依旧处于操作难度较高模式。提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价

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坐过山车的公社达人

2021-03-05 10:58:59

👉👉多家券商解读政府工作报告

十三届全国人大四次会议于3月5日上午在北京人民大会堂开幕，国务院李总理作政府工作报告。 2020年工作回顾 ■ 全年国内生产总值增长2.3%； ■ 全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元； ■ 年初剩余的551万农村贫困人口全部脱贫、52个贫困县全部摘帽； ■ 新冠肺炎患者治疗费用全部由国家承担。 “十三五”时期主要成就 ■ 国内生产总值从不到70万亿元增加到超过100万亿元； ■ 在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果； ■ 消除绝

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 21:14:04

0304韭菜公社研究学习笔记

市场反反复复，机构抱团票大跌，小票相对活跃，稀土有色继续成为活跃资金战场，个股整体跌多涨少，但指数被几个权重绑架后走的尤为弱势，创业板盘中一度大跌5个点，基民踩踏，股民遭殃。提纲：一、当日题材概述（一）油气（二）其他二、当日新闻综述科技大佬两会提案三、涨停个股解析山东墨龙：举牌+石油机械+国资入主和邦生物：回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价天山股份：重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益苏美达：碳中和+长江生态保护+可降解塑料+军工丽人丽妆：美妆+阿里巴巴+次新

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:43:20

医疗信息化：下跌逻辑打破，DCF分子端改善，市场表现有望延续

（关注原因：行业内上市公司的股价经过长期下跌有构筑底部结构的态势，叠加政策面改善，有望反弹甚至反转。） 1、最近一段时间医疗it公司市场表现好转，其背后逻辑在于下游需求企稳，并且市场预期下游需求有持续改善的可能，DCF分子端改善，可以从三个维度来验证：业绩面：主要医疗IT公司20年业绩企稳，医疗it龙头卫宁健康、创业慧康、久远银海保持归母净利润2位数同比增长，核心业务按照战略布局稳步推进。订单面：20Q3以来，医疗IT订单增速持续回升。政策面：近半年，国家医疗IT政策主要集中在医保支付和互

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卫宁健康

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:42:25

博腾股份：股权激励常态化，公司发展步入快车道

（关注原因：公司连续三年实施股权激励计划，解锁收入目标大幅提升，对未来发展信心十足。） 1、公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予总计不超过188.7万股限制性股票，占公司总股本的0.35%。解锁条件为2021-2023年公司营业收入分别不低于24/29/35亿元。 2、CDMO属于人才密集型行业，CDMO公司推出股权激励政策，绑定核心员工利益，有利于企业保持长期竞争力。 3、本次股权激励是公司继2019年和2020年连续两年实施股权激励计划后的第三次，说明公司的股权激励

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:42:04

安宁股份：具有产业链定价权的钛资源龙头

（关注原因：下游钛白粉企业纷纷涨价，说明行业景气。公司作为钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。2021年3月钛精矿售价已经比2020年上半年上涨650元/吨，2021年一季度业绩有望超预期。） 1、公司是钒钛资源综合利用循环经济企业。公司2019年钛精矿产量54.52万吨，钛精矿产量占全国总产量12.2%。钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。 2、钛精矿的下游产品主要为钛白粉和海绵钛，其中90%集中在钛白粉的生产，仅有约8%用于海绵钛的生产。随着海

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:29:51

马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

十三届全国人大四次会议于2021年3月5日在北京召开。全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。万众瞩目的「两会」自然少不了科技行业的参与，在众多建言献策的代表之中，也不乏有科技大佬的身影，比如马化腾、李彦宏、周鸿祎、雷军、董明珠、丁磊、王小川等。那么，今年的两会，大佬们都提出了哪些建议？

新造车、乡村振兴、数字安全…… 马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:23:54

【央视财经】涨！棉花期货价格大涨60%！（附股）

截至2021年3月3日，棉花期货的价格是每吨16385元。从去年上半年低点算起，至今已上涨了60%左右。由于棉花一直在上涨，因此纱线价格也一直在上涨。截至3月3日，郑商所棉纱主力价格为每吨24235元，距离2020年4月低点上涨了30%以上。记者了解到，目前纱线企业都开始增加棉花的囤货量，不过由于棉花仓储要求较多，因此企业的库存增加有限。

涨！棉花期货价格大涨60%！买衣服，会涨价吗？

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坐过山车的公社达人

2021-03-03 22:02:49

丁辛醇：行业持续景气周期

（关注原因：求大于供，行业维持景气周期） 1、供应端：2018年之后没有新产能投放，某些产能被淘汰，供应端运行产能出现持平甚至下降。华谊在钦州的30万吨装置，预计最快在2022年一季度末才能投产。未来两年只有宁夏百川股份有不到8万吨的辛醇产能装置投产。 2、需求端：因为疫情影响大为改善。我们监测到PVC医疗手套对辛醇需求由2020年初的5%上升到目前20%。PVC手套未来5年的复合增速在15%以上，未来5年丁辛醇下游DOTP产能产量仍存在继续上涨的可能性。 3、价格预测：预计疫情影响持续存在，P

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坐过山车的公社达人

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PCB：需求旺盛，行业景气

（关注原因：需求端旺盛，本土厂商份额提升） 1、2020年Q3以来PCB产业链供需两端均呈现关键变化：需求端：疫情拉动了消费终端出货，包括PC和平板，并且Q4智能手机新品尤其是中国市场对5G手机的强劲需求带来出货量提升。2020年全球笔记本出货达2亿台，同比增长22.5%，Q2~Q4季度增速持续上行，Q4达到54%。预计2021年智能手机出货量持续上行，根据工信部，2021年1月我国智能手机出货量3957万部，同比增长94%，其中5G手机2728万部，渗透率提升至68%。2020年我国汽车销量

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0308BIPV研究

总结： 1、BIPV相比现有建材更环保，但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业，常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优

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【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

4. 投资建议：（1）面板环节：LCD面板价格涨势强劲，20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期。（2）上游材料：随面板产能向大陆聚集，面板产业链上游进口替代需求强化，本土公司加速成长。相关投资标的：面板环节推荐京东方、TCL、深天马，上游材料环节推荐长信科技、三利谱、激智科技，建议关注八亿时空。

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

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Miniled：苹果入局，行业将迎爆发式增长（附股）

重磅事件驱动：根据媒体报道称，苹果将于3月16日举行春季新品发布会。这一次的发布会上，新一代的iPad、iPadmini将获得重大升级，新一代iPadPro将采用MiniLED显示屏。而到了2022年MiniLED的应用将覆盖到其他应用产品中。此外，近期三星、LG、创维等厂商已纷纷推出Mini LED电视，此次iPad中首次采用Mini LED方案，将进一步催化需求爆发，行业进入景气周期。天风证券此前就调高了苹果MiniLED产品的销量预测，因为苹果MiniLED装置出货量显著优于预期，天风

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小康股份：走！到美国去搞！

沪深两市有很多热门的概念，但是没有哪个概念像新能源汽车那样火爆；沪深两市有很多性感的新能源车企，但是没有哪家像小康股份那样风骚。当大盘跌得天崩地裂鬼哭狼嚎之际，小康股份的股价又要翻倍了，它每天除了涨停，就是在涨停的路上。虎哥的朋友告诉虎哥，这个叫预期差。虎哥不懂啥叫预期差，只知道涨的时候他们就叫预期差，跌的时候就叫运气差。虎哥倒是认为，这跟其名字取得好有关系，小康，听着就有钱味。类似的还有金牛化工，为啥不炒铜牛和公牛？因为铜牛和公牛，哪里比得上他妈的金牛？是不是很有道理？当然，算命和取名

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👉👉多家券商解读政府工作报告

十三届全国人大四次会议于3月5日上午在北京人民大会堂开幕，国务院李总理作政府工作报告。 2020年工作回顾 ■ 全年国内生产总值增长2.3%； ■ 全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元； ■ 年初剩余的551万农村贫困人口全部脱贫、52个贫困县全部摘帽； ■ 新冠肺炎患者治疗费用全部由国家承担。 “十三五”时期主要成就 ■ 国内生产总值从不到70万亿元增加到超过100万亿元； ■ 在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果； ■ 消除绝

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市场反反复复，机构抱团票大跌，小票相对活跃，稀土有色继续成为活跃资金战场，个股整体跌多涨少，但指数被几个权重绑架后走的尤为弱势，创业板盘中一度大跌5个点，基民踩踏，股民遭殃。提纲：一、当日题材概述（一）油气（二）其他二、当日新闻综述科技大佬两会提案三、涨停个股解析山东墨龙：举牌+石油机械+国资入主和邦生物：回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价天山股份：重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益苏美达：碳中和+长江生态保护+可降解塑料+军工丽人丽妆：美妆+阿里巴巴+次新

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医疗信息化：下跌逻辑打破，DCF分子端改善，市场表现有望延续

（关注原因：行业内上市公司的股价经过长期下跌有构筑底部结构的态势，叠加政策面改善，有望反弹甚至反转。） 1、最近一段时间医疗it公司市场表现好转，其背后逻辑在于下游需求企稳，并且市场预期下游需求有持续改善的可能，DCF分子端改善，可以从三个维度来验证：业绩面：主要医疗IT公司20年业绩企稳，医疗it龙头卫宁健康、创业慧康、久远银海保持归母净利润2位数同比增长，核心业务按照战略布局稳步推进。订单面：20Q3以来，医疗IT订单增速持续回升。政策面：近半年，国家医疗IT政策主要集中在医保支付和互

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博腾股份：股权激励常态化，公司发展步入快车道

（关注原因：公司连续三年实施股权激励计划，解锁收入目标大幅提升，对未来发展信心十足。） 1、公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予总计不超过188.7万股限制性股票，占公司总股本的0.35%。解锁条件为2021-2023年公司营业收入分别不低于24/29/35亿元。 2、CDMO属于人才密集型行业，CDMO公司推出股权激励政策，绑定核心员工利益，有利于企业保持长期竞争力。 3、本次股权激励是公司继2019年和2020年连续两年实施股权激励计划后的第三次，说明公司的股权激励

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安宁股份：具有产业链定价权的钛资源龙头

（关注原因：下游钛白粉企业纷纷涨价，说明行业景气。公司作为钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。2021年3月钛精矿售价已经比2020年上半年上涨650元/吨，2021年一季度业绩有望超预期。） 1、公司是钒钛资源综合利用循环经济企业。公司2019年钛精矿产量54.52万吨，钛精矿产量占全国总产量12.2%。钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。 2、钛精矿的下游产品主要为钛白粉和海绵钛，其中90%集中在钛白粉的生产，仅有约8%用于海绵钛的生产。随着海

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马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

十三届全国人大四次会议于2021年3月5日在北京召开。全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。万众瞩目的「两会」自然少不了科技行业的参与，在众多建言献策的代表之中，也不乏有科技大佬的身影，比如马化腾、李彦宏、周鸿祎、雷军、董明珠、丁磊、王小川等。那么，今年的两会，大佬们都提出了哪些建议？

新造车、乡村振兴、数字安全…… 马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

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【央视财经】涨！棉花期货价格大涨60%！（附股）

截至2021年3月3日，棉花期货的价格是每吨16385元。从去年上半年低点算起，至今已上涨了60%左右。由于棉花一直在上涨，因此纱线价格也一直在上涨。截至3月3日，郑商所棉纱主力价格为每吨24235元，距离2020年4月低点上涨了30%以上。记者了解到，目前纱线企业都开始增加棉花的囤货量，不过由于棉花仓储要求较多，因此企业的库存增加有限。

涨！棉花期货价格大涨60%！买衣服，会涨价吗？

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丁辛醇：行业持续景气周期

（关注原因：求大于供，行业维持景气周期） 1、供应端：2018年之后没有新产能投放，某些产能被淘汰，供应端运行产能出现持平甚至下降。华谊在钦州的30万吨装置，预计最快在2022年一季度末才能投产。未来两年只有宁夏百川股份有不到8万吨的辛醇产能装置投产。 2、需求端：因为疫情影响大为改善。我们监测到PVC医疗手套对辛醇需求由2020年初的5%上升到目前20%。PVC手套未来5年的复合增速在15%以上，未来5年丁辛醇下游DOTP产能产量仍存在继续上涨的可能性。 3、价格预测：预计疫情影响持续存在，P

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PCB：需求旺盛，行业景气

（关注原因：需求端旺盛，本土厂商份额提升） 1、2020年Q3以来PCB产业链供需两端均呈现关键变化：需求端：疫情拉动了消费终端出货，包括PC和平板，并且Q4智能手机新品尤其是中国市场对5G手机的强劲需求带来出货量提升。2020年全球笔记本出货达2亿台，同比增长22.5%，Q2~Q4季度增速持续上行，Q4达到54%。预计2021年智能手机出货量持续上行，根据工信部，2021年1月我国智能手机出货量3957万部，同比增长94%，其中5G手机2728万部，渗透率提升至68%。2020年我国汽车销量

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2021-03-08 17:26:30

0308BIPV研究

总结： 1、BIPV相比现有建材更环保，但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业，常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优

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森特股份
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-08 00:17:40

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

4. 投资建议：（1）面板环节：LCD面板价格涨势强劲，20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期。（2）上游材料：随面板产能向大陆聚集，面板产业链上游进口替代需求强化，本土公司加速成长。相关投资标的：面板环节推荐京东方、TCL、深天马，上游材料环节推荐长信科技、三利谱、激智科技，建议关注八亿时空。

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

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TCL科技
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京东方A

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-07 20:27:58

0307韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、新闻综述李总理：要沉下心来不惜重金时间，力争在蔗糖研究领域实现重大突破央行副行长陈雨露：引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划三、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价+招商推荐+2021年10倍

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顺控发展
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永茂泰

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-07 16:35:54

受限

Miniled：苹果入局，行业将迎爆发式增长（附股）

重磅事件驱动：根据媒体报道称，苹果将于3月16日举行春季新品发布会。这一次的发布会上，新一代的iPad、iPadmini将获得重大升级，新一代iPadPro将采用MiniLED显示屏。而到了2022年MiniLED的应用将覆盖到其他应用产品中。此外，近期三星、LG、创维等厂商已纷纷推出Mini LED电视，此次iPad中首次采用Mini LED方案，将进一步催化需求爆发，行业进入景气周期。天风证券此前就调高了苹果MiniLED产品的销量预测，因为苹果MiniLED装置出货量显著优于预期，天风

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-05 21:33:51

小康股份：走！到美国去搞！

沪深两市有很多热门的概念，但是没有哪个概念像新能源汽车那样火爆；沪深两市有很多性感的新能源车企，但是没有哪家像小康股份那样风骚。当大盘跌得天崩地裂鬼哭狼嚎之际，小康股份的股价又要翻倍了，它每天除了涨停，就是在涨停的路上。虎哥的朋友告诉虎哥，这个叫预期差。虎哥不懂啥叫预期差，只知道涨的时候他们就叫预期差，跌的时候就叫运气差。虎哥倒是认为，这跟其名字取得好有关系，小康，听着就有钱味。类似的还有金牛化工，为啥不炒铜牛和公牛？因为铜牛和公牛，哪里比得上他妈的金牛？是不是很有道理？当然，算命和取名

小康股份：走！到美国去搞！

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-05 21:22:17

0305韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场延缓跌势缩量反弹，但并未出现比较活跃的主线板块，券商护盘，白酒反弹，超跌小市值的个股成为资金目标，油气板块受益于油价上涨走势较强，环保板块受益于碳中和表现活跃，临近尾盘一些高位人气个股出现跳水，市场依旧处于操作难度较高模式。提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价

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坐过山车的公社达人

2021-03-05 10:58:59

👉👉多家券商解读政府工作报告

十三届全国人大四次会议于3月5日上午在北京人民大会堂开幕，国务院李总理作政府工作报告。 2020年工作回顾 ■ 全年国内生产总值增长2.3%； ■ 全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元； ■ 年初剩余的551万农村贫困人口全部脱贫、52个贫困县全部摘帽； ■ 新冠肺炎患者治疗费用全部由国家承担。 “十三五”时期主要成就 ■ 国内生产总值从不到70万亿元增加到超过100万亿元； ■ 在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果； ■ 消除绝

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-04 21:14:04

0304韭菜公社研究学习笔记

市场反反复复，机构抱团票大跌，小票相对活跃，稀土有色继续成为活跃资金战场，个股整体跌多涨少，但指数被几个权重绑架后走的尤为弱势，创业板盘中一度大跌5个点，基民踩踏，股民遭殃。提纲：一、当日题材概述（一）油气（二）其他二、当日新闻综述科技大佬两会提案三、涨停个股解析山东墨龙：举牌+石油机械+国资入主和邦生物：回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价天山股份：重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益苏美达：碳中和+长江生态保护+可降解塑料+军工丽人丽妆：美妆+阿里巴巴+次新

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:43:20

医疗信息化：下跌逻辑打破，DCF分子端改善，市场表现有望延续

（关注原因：行业内上市公司的股价经过长期下跌有构筑底部结构的态势，叠加政策面改善，有望反弹甚至反转。） 1、最近一段时间医疗it公司市场表现好转，其背后逻辑在于下游需求企稳，并且市场预期下游需求有持续改善的可能，DCF分子端改善，可以从三个维度来验证：业绩面：主要医疗IT公司20年业绩企稳，医疗it龙头卫宁健康、创业慧康、久远银海保持归母净利润2位数同比增长，核心业务按照战略布局稳步推进。订单面：20Q3以来，医疗IT订单增速持续回升。政策面：近半年，国家医疗IT政策主要集中在医保支付和互

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卫宁健康

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:42:25

博腾股份：股权激励常态化，公司发展步入快车道

（关注原因：公司连续三年实施股权激励计划，解锁收入目标大幅提升，对未来发展信心十足。） 1、公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予总计不超过188.7万股限制性股票，占公司总股本的0.35%。解锁条件为2021-2023年公司营业收入分别不低于24/29/35亿元。 2、CDMO属于人才密集型行业，CDMO公司推出股权激励政策，绑定核心员工利益，有利于企业保持长期竞争力。 3、本次股权激励是公司继2019年和2020年连续两年实施股权激励计划后的第三次，说明公司的股权激励

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:42:04

安宁股份：具有产业链定价权的钛资源龙头

（关注原因：下游钛白粉企业纷纷涨价，说明行业景气。公司作为钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。2021年3月钛精矿售价已经比2020年上半年上涨650元/吨，2021年一季度业绩有望超预期。） 1、公司是钒钛资源综合利用循环经济企业。公司2019年钛精矿产量54.52万吨，钛精矿产量占全国总产量12.2%。钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。 2、钛精矿的下游产品主要为钛白粉和海绵钛，其中90%集中在钛白粉的生产，仅有约8%用于海绵钛的生产。随着海

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:29:51

马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

十三届全国人大四次会议于2021年3月5日在北京召开。全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。万众瞩目的「两会」自然少不了科技行业的参与，在众多建言献策的代表之中，也不乏有科技大佬的身影，比如马化腾、李彦宏、周鸿祎、雷军、董明珠、丁磊、王小川等。那么，今年的两会，大佬们都提出了哪些建议？

新造车、乡村振兴、数字安全…… 马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

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中国石油

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坐过山车的公社达人

2021-03-04 20:23:54

【央视财经】涨！棉花期货价格大涨60%！（附股）

截至2021年3月3日，棉花期货的价格是每吨16385元。从去年上半年低点算起，至今已上涨了60%左右。由于棉花一直在上涨，因此纱线价格也一直在上涨。截至3月3日，郑商所棉纱主力价格为每吨24235元，距离2020年4月低点上涨了30%以上。记者了解到，目前纱线企业都开始增加棉花的囤货量，不过由于棉花仓储要求较多，因此企业的库存增加有限。

涨！棉花期货价格大涨60%！买衣服，会涨价吗？

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坐过山车的公社达人

2021-03-03 22:02:49

丁辛醇：行业持续景气周期

（关注原因：求大于供，行业维持景气周期） 1、供应端：2018年之后没有新产能投放，某些产能被淘汰，供应端运行产能出现持平甚至下降。华谊在钦州的30万吨装置，预计最快在2022年一季度末才能投产。未来两年只有宁夏百川股份有不到8万吨的辛醇产能装置投产。 2、需求端：因为疫情影响大为改善。我们监测到PVC医疗手套对辛醇需求由2020年初的5%上升到目前20%。PVC手套未来5年的复合增速在15%以上，未来5年丁辛醇下游DOTP产能产量仍存在继续上涨的可能性。 3、价格预测：预计疫情影响持续存在，P

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坐过山车的公社达人

2021-03-03 22:02:10

PCB：需求旺盛，行业景气

（关注原因：需求端旺盛，本土厂商份额提升） 1、2020年Q3以来PCB产业链供需两端均呈现关键变化：需求端：疫情拉动了消费终端出货，包括PC和平板，并且Q4智能手机新品尤其是中国市场对5G手机的强劲需求带来出货量提升。2020年全球笔记本出货达2亿台，同比增长22.5%，Q2~Q4季度增速持续上行，Q4达到54%。预计2021年智能手机出货量持续上行，根据工信部，2021年1月我国智能手机出货量3957万部，同比增长94%，其中5G手机2728万部，渗透率提升至68%。2020年我国汽车销量

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总结： 1、BIPV相比现有建材更环保，但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业，常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优

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【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

4. 投资建议：（1）面板环节：LCD面板价格涨势强劲，20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期。（2）上游材料：随面板产能向大陆聚集，面板产业链上游进口替代需求强化，本土公司加速成长。相关投资标的：面板环节推荐京东方、TCL、深天马，上游材料环节推荐长信科技、三利谱、激智科技，建议关注八亿时空。

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

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提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、新闻综述李总理：要沉下心来不惜重金时间，力争在蔗糖研究领域实现重大突破央行副行长陈雨露：引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划三、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价+招商推荐+2021年10倍

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Miniled：苹果入局，行业将迎爆发式增长（附股）

重磅事件驱动：根据媒体报道称，苹果将于3月16日举行春季新品发布会。这一次的发布会上，新一代的iPad、iPadmini将获得重大升级，新一代iPadPro将采用MiniLED显示屏。而到了2022年MiniLED的应用将覆盖到其他应用产品中。此外，近期三星、LG、创维等厂商已纷纷推出Mini LED电视，此次iPad中首次采用Mini LED方案，将进一步催化需求爆发，行业进入景气周期。天风证券此前就调高了苹果MiniLED产品的销量预测，因为苹果MiniLED装置出货量显著优于预期，天风

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小康股份：走！到美国去搞！

沪深两市有很多热门的概念，但是没有哪个概念像新能源汽车那样火爆；沪深两市有很多性感的新能源车企，但是没有哪家像小康股份那样风骚。当大盘跌得天崩地裂鬼哭狼嚎之际，小康股份的股价又要翻倍了，它每天除了涨停，就是在涨停的路上。虎哥的朋友告诉虎哥，这个叫预期差。虎哥不懂啥叫预期差，只知道涨的时候他们就叫预期差，跌的时候就叫运气差。虎哥倒是认为，这跟其名字取得好有关系，小康，听着就有钱味。类似的还有金牛化工，为啥不炒铜牛和公牛？因为铜牛和公牛，哪里比得上他妈的金牛？是不是很有道理？当然，算命和取名

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市场延缓跌势缩量反弹，但并未出现比较活跃的主线板块，券商护盘，白酒反弹，超跌小市值的个股成为资金目标，油气板块受益于油价上涨走势较强，环保板块受益于碳中和表现活跃，临近尾盘一些高位人气个股出现跳水，市场依旧处于操作难度较高模式。提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价

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👉👉多家券商解读政府工作报告

十三届全国人大四次会议于3月5日上午在北京人民大会堂开幕，国务院李总理作政府工作报告。 2020年工作回顾 ■ 全年国内生产总值增长2.3%； ■ 全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元； ■ 年初剩余的551万农村贫困人口全部脱贫、52个贫困县全部摘帽； ■ 新冠肺炎患者治疗费用全部由国家承担。 “十三五”时期主要成就 ■ 国内生产总值从不到70万亿元增加到超过100万亿元； ■ 在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果； ■ 消除绝

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市场反反复复，机构抱团票大跌，小票相对活跃，稀土有色继续成为活跃资金战场，个股整体跌多涨少，但指数被几个权重绑架后走的尤为弱势，创业板盘中一度大跌5个点，基民踩踏，股民遭殃。提纲：一、当日题材概述（一）油气（二）其他二、当日新闻综述科技大佬两会提案三、涨停个股解析山东墨龙：举牌+石油机械+国资入主和邦生物：回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价天山股份：重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益苏美达：碳中和+长江生态保护+可降解塑料+军工丽人丽妆：美妆+阿里巴巴+次新

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医疗信息化：下跌逻辑打破，DCF分子端改善，市场表现有望延续

（关注原因：行业内上市公司的股价经过长期下跌有构筑底部结构的态势，叠加政策面改善，有望反弹甚至反转。） 1、最近一段时间医疗it公司市场表现好转，其背后逻辑在于下游需求企稳，并且市场预期下游需求有持续改善的可能，DCF分子端改善，可以从三个维度来验证：业绩面：主要医疗IT公司20年业绩企稳，医疗it龙头卫宁健康、创业慧康、久远银海保持归母净利润2位数同比增长，核心业务按照战略布局稳步推进。订单面：20Q3以来，医疗IT订单增速持续回升。政策面：近半年，国家医疗IT政策主要集中在医保支付和互

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博腾股份：股权激励常态化，公司发展步入快车道

（关注原因：公司连续三年实施股权激励计划，解锁收入目标大幅提升，对未来发展信心十足。） 1、公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予总计不超过188.7万股限制性股票，占公司总股本的0.35%。解锁条件为2021-2023年公司营业收入分别不低于24/29/35亿元。 2、CDMO属于人才密集型行业，CDMO公司推出股权激励政策，绑定核心员工利益，有利于企业保持长期竞争力。 3、本次股权激励是公司继2019年和2020年连续两年实施股权激励计划后的第三次，说明公司的股权激励

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安宁股份：具有产业链定价权的钛资源龙头

（关注原因：下游钛白粉企业纷纷涨价，说明行业景气。公司作为钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。2021年3月钛精矿售价已经比2020年上半年上涨650元/吨，2021年一季度业绩有望超预期。） 1、公司是钒钛资源综合利用循环经济企业。公司2019年钛精矿产量54.52万吨，钛精矿产量占全国总产量12.2%。钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。 2、钛精矿的下游产品主要为钛白粉和海绵钛，其中90%集中在钛白粉的生产，仅有约8%用于海绵钛的生产。随着海

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马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

十三届全国人大四次会议于2021年3月5日在北京召开。全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。万众瞩目的「两会」自然少不了科技行业的参与，在众多建言献策的代表之中，也不乏有科技大佬的身影，比如马化腾、李彦宏、周鸿祎、雷军、董明珠、丁磊、王小川等。那么，今年的两会，大佬们都提出了哪些建议？

新造车、乡村振兴、数字安全…… 马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

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【央视财经】涨！棉花期货价格大涨60%！（附股）

截至2021年3月3日，棉花期货的价格是每吨16385元。从去年上半年低点算起，至今已上涨了60%左右。由于棉花一直在上涨，因此纱线价格也一直在上涨。截至3月3日，郑商所棉纱主力价格为每吨24235元，距离2020年4月低点上涨了30%以上。记者了解到，目前纱线企业都开始增加棉花的囤货量，不过由于棉花仓储要求较多，因此企业的库存增加有限。

涨！棉花期货价格大涨60%！买衣服，会涨价吗？

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丁辛醇：行业持续景气周期

（关注原因：求大于供，行业维持景气周期） 1、供应端：2018年之后没有新产能投放，某些产能被淘汰，供应端运行产能出现持平甚至下降。华谊在钦州的30万吨装置，预计最快在2022年一季度末才能投产。未来两年只有宁夏百川股份有不到8万吨的辛醇产能装置投产。 2、需求端：因为疫情影响大为改善。我们监测到PVC医疗手套对辛醇需求由2020年初的5%上升到目前20%。PVC手套未来5年的复合增速在15%以上，未来5年丁辛醇下游DOTP产能产量仍存在继续上涨的可能性。 3、价格预测：预计疫情影响持续存在，P

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PCB：需求旺盛，行业景气

（关注原因：需求端旺盛，本土厂商份额提升） 1、2020年Q3以来PCB产业链供需两端均呈现关键变化：需求端：疫情拉动了消费终端出货，包括PC和平板，并且Q4智能手机新品尤其是中国市场对5G手机的强劲需求带来出货量提升。2020年全球笔记本出货达2亿台，同比增长22.5%，Q2~Q4季度增速持续上行，Q4达到54%。预计2021年智能手机出货量持续上行，根据工信部，2021年1月我国智能手机出货量3957万部，同比增长94%，其中5G手机2728万部，渗透率提升至68%。2020年我国汽车销量

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0308BIPV研究

总结： 1、BIPV相比现有建材更环保，但造价更高。 2、政府部门尚未出台强制政策及行业标准。 3、BIPV技术难点在于建材企业，常规光伏企业在BIPV中竞争不强。未来主要由拥有客户和渠道的钢结构企业来主导。 1、BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)是光伏跟建材的跨界整合。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商【森特股份】真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 BIPV的优

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2021-03-08 00:17:40

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

4. 投资建议：（1）面板环节：LCD面板价格涨势强劲，20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期。（2）上游材料：随面板产能向大陆聚集，面板产业链上游进口替代需求强化，本土公司加速成长。相关投资标的：面板环节推荐京东方、TCL、深天马，上游材料环节推荐长信科技、三利谱、激智科技，建议关注八亿时空。

【天风电子】面板：20Q4全产业链业绩共振，步入板块估值提升周期

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2021-03-07 20:27:58

0307韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、新闻综述李总理：要沉下心来不惜重金时间，力争在蔗糖研究领域实现重大突破央行副行长陈雨露：引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划三、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价+招商推荐+2021年10倍

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2021-03-07 16:35:54

受限

Miniled：苹果入局，行业将迎爆发式增长（附股）

重磅事件驱动：根据媒体报道称，苹果将于3月16日举行春季新品发布会。这一次的发布会上，新一代的iPad、iPadmini将获得重大升级，新一代iPadPro将采用MiniLED显示屏。而到了2022年MiniLED的应用将覆盖到其他应用产品中。此外，近期三星、LG、创维等厂商已纷纷推出Mini LED电视，此次iPad中首次采用Mini LED方案，将进一步催化需求爆发，行业进入景气周期。天风证券此前就调高了苹果MiniLED产品的销量预测，因为苹果MiniLED装置出货量显著优于预期，天风

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2021-03-05 21:33:51

小康股份：走！到美国去搞！

沪深两市有很多热门的概念，但是没有哪个概念像新能源汽车那样火爆；沪深两市有很多性感的新能源车企，但是没有哪家像小康股份那样风骚。当大盘跌得天崩地裂鬼哭狼嚎之际，小康股份的股价又要翻倍了，它每天除了涨停，就是在涨停的路上。虎哥的朋友告诉虎哥，这个叫预期差。虎哥不懂啥叫预期差，只知道涨的时候他们就叫预期差，跌的时候就叫运气差。虎哥倒是认为，这跟其名字取得好有关系，小康，听着就有钱味。类似的还有金牛化工，为啥不炒铜牛和公牛？因为铜牛和公牛，哪里比得上他妈的金牛？是不是很有道理？当然，算命和取名

小康股份：走！到美国去搞！

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赛力斯

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2021-03-05 21:22:17

0305韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场延缓跌势缩量反弹，但并未出现比较活跃的主线板块，券商护盘，白酒反弹，超跌小市值的个股成为资金目标，油气板块受益于油价上涨走势较强，环保板块受益于碳中和表现活跃，临近尾盘一些高位人气个股出现跳水，市场依旧处于操作难度较高模式。提纲：一、当日题材综述（一）油气（二）其他二、涨停个股解析德展健康：HPV癌变项目取得进展+大麻护肤品江淮汽车：与蔚来合资设公司+智能制造+新能源汽车精准信息：业绩增长+煤矿安全设备+区块链+军工森特股份：隆基入股+BIPV空间巨大浙江医药：维生素涨价

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2021-03-05 10:58:59

👉👉多家券商解读政府工作报告

十三届全国人大四次会议于3月5日上午在北京人民大会堂开幕，国务院李总理作政府工作报告。 2020年工作回顾 ■ 全年国内生产总值增长2.3%； ■ 全年为市场主体减负超过2.6万亿元，其中减免社保费1.7万亿元； ■ 年初剩余的551万农村贫困人口全部脱贫、52个贫困县全部摘帽； ■ 新冠肺炎患者治疗费用全部由国家承担。 “十三五”时期主要成就 ■ 国内生产总值从不到70万亿元增加到超过100万亿元； ■ 在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果； ■ 消除绝

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中国石油

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2021-03-04 21:14:04

0304韭菜公社研究学习笔记

市场反反复复，机构抱团票大跌，小票相对活跃，稀土有色继续成为活跃资金战场，个股整体跌多涨少，但指数被几个权重绑架后走的尤为弱势，创业板盘中一度大跌5个点，基民踩踏，股民遭殃。提纲：一、当日题材概述（一）油气（二）其他二、当日新闻综述科技大佬两会提案三、涨停个股解析山东墨龙：举牌+石油机械+国资入主和邦生物：回购+化工涨价+全球双甘膦龙头+超跌低价天山股份：重组方案落地+国内最大水泥企业+碳中和受益苏美达：碳中和+长江生态保护+可降解塑料+军工丽人丽妆：美妆+阿里巴巴+次新

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2021-03-04 20:43:20

医疗信息化：下跌逻辑打破，DCF分子端改善，市场表现有望延续

（关注原因：行业内上市公司的股价经过长期下跌有构筑底部结构的态势，叠加政策面改善，有望反弹甚至反转。） 1、最近一段时间医疗it公司市场表现好转，其背后逻辑在于下游需求企稳，并且市场预期下游需求有持续改善的可能，DCF分子端改善，可以从三个维度来验证：业绩面：主要医疗IT公司20年业绩企稳，医疗it龙头卫宁健康、创业慧康、久远银海保持归母净利润2位数同比增长，核心业务按照战略布局稳步推进。订单面：20Q3以来，医疗IT订单增速持续回升。政策面：近半年，国家医疗IT政策主要集中在医保支付和互

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博腾股份：股权激励常态化，公司发展步入快车道

（关注原因：公司连续三年实施股权激励计划，解锁收入目标大幅提升，对未来发展信心十足。） 1、公司发布2021年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予总计不超过188.7万股限制性股票，占公司总股本的0.35%。解锁条件为2021-2023年公司营业收入分别不低于24/29/35亿元。 2、CDMO属于人才密集型行业，CDMO公司推出股权激励政策，绑定核心员工利益，有利于企业保持长期竞争力。 3、本次股权激励是公司继2019年和2020年连续两年实施股权激励计划后的第三次，说明公司的股权激励

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博腾股份

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2021-03-04 20:42:04

安宁股份：具有产业链定价权的钛资源龙头

（关注原因：下游钛白粉企业纷纷涨价，说明行业景气。公司作为钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。2021年3月钛精矿售价已经比2020年上半年上涨650元/吨，2021年一季度业绩有望超预期。） 1、公司是钒钛资源综合利用循环经济企业。公司2019年钛精矿产量54.52万吨，钛精矿产量占全国总产量12.2%。钛精矿销售规模国内第一，对于下游钛白粉厂商有较强的议价能力。 2、钛精矿的下游产品主要为钛白粉和海绵钛，其中90%集中在钛白粉的生产，仅有约8%用于海绵钛的生产。随着海

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2021-03-04 20:29:51

马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

十三届全国人大四次会议于2021年3月5日在北京召开。全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。万众瞩目的「两会」自然少不了科技行业的参与，在众多建言献策的代表之中，也不乏有科技大佬的身影，比如马化腾、李彦宏、周鸿祎、雷军、董明珠、丁磊、王小川等。那么，今年的两会，大佬们都提出了哪些建议？

新造车、乡村振兴、数字安全…… 马化腾李彦宏周鸿祎雷军一众科技大佬两会提案来了

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中国石油

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2021-03-04 20:23:54

【央视财经】涨！棉花期货价格大涨60%！（附股）

截至2021年3月3日，棉花期货的价格是每吨16385元。从去年上半年低点算起，至今已上涨了60%左右。由于棉花一直在上涨，因此纱线价格也一直在上涨。截至3月3日，郑商所棉纱主力价格为每吨24235元，距离2020年4月低点上涨了30%以上。记者了解到，目前纱线企业都开始增加棉花的囤货量，不过由于棉花仓储要求较多，因此企业的库存增加有限。

涨！棉花期货价格大涨60%！买衣服，会涨价吗？

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2021-03-03 22:02:49

丁辛醇：行业持续景气周期

（关注原因：求大于供，行业维持景气周期） 1、供应端：2018年之后没有新产能投放，某些产能被淘汰，供应端运行产能出现持平甚至下降。华谊在钦州的30万吨装置，预计最快在2022年一季度末才能投产。未来两年只有宁夏百川股份有不到8万吨的辛醇产能装置投产。 2、需求端：因为疫情影响大为改善。我们监测到PVC医疗手套对辛醇需求由2020年初的5%上升到目前20%。PVC手套未来5年的复合增速在15%以上，未来5年丁辛醇下游DOTP产能产量仍存在继续上涨的可能性。 3、价格预测：预计疫情影响持续存在，P

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2021-03-03 22:02:10

PCB：需求旺盛，行业景气

（关注原因：需求端旺盛，本土厂商份额提升） 1、2020年Q3以来PCB产业链供需两端均呈现关键变化：需求端：疫情拉动了消费终端出货，包括PC和平板，并且Q4智能手机新品尤其是中国市场对5G手机的强劲需求带来出货量提升。2020年全球笔记本出货达2亿台，同比增长22.5%，Q2~Q4季度增速持续上行，Q4达到54%。预计2021年智能手机出货量持续上行，根据工信部，2021年1月我国智能手机出货量3957万部，同比增长94%，其中5G手机2728万部，渗透率提升至68%。2020年我国汽车销量

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