调研要点：这家核电阀门巨头再获机构关注，核电项目建设核准批复进入常态化，公司预计每年对应新增订单超4亿，氢能源业务已具备小批量供货的能力；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。$江苏神通 sz002438$ 于9

]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链，推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ ✨2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升

整体观点：空间很大，国产机会很好，能做出来的公司不多。1、不做GPGPU的原因：1）GPGPU公司太多，要拼落地，落地不好做，融资的钱烧到23-24年就没了。2）GPGPU市场空间没有那么大，中国一年40万张卡，国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片，A100抢不了，国产AI芯片调一调比性能V100差

国内单套规模最大炼化一体化项目投产。央视新闻消息，5月16日，国家石化产业规划布局重点推进项目——盛虹炼化一体化项目在江苏连云港投料开车成功，标志着我国单套规模最大的炼化一体化项目正式投产，将把我国部分基础化工原料进口量降低10%左右。该项目总投资达677亿元，年加工原油能力1600万吨，核心设备国

【申万宏源计算机】计算机行业2022中报暨2022Q2季报回顾-22Q2确认业绩低点，Q3业绩周期向上确定性高 2022H1，计算机行业的收入/净利润增速为6%/-13%。202202收入/净利润增速为-1%/ -18%，之前预测22Q2的收入/净利润增速为-8%/-41%，2202收入和利润均超预

      昨天还在和小伙伴说，今天大盘大概率是补跌的，乌鸦嘴不幸又被我言中。今天版块中唯一有抵抗的，就是核电+光热的版块。      盛德鑫泰、宝色股份、蓝石重装、联诚精密=光热+核电      新特电气是已

时隔三年，Meta拟推全新MR头显同在9月6日，扎克伯格宣布第九届Meta Connect 大会将会在10月11日召开，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta在 Oculus 博客上的一篇文章中表示：“现在是第九个年头，Connect 汇集了 AR / VR 领域的开发人员、创作者、

① 美元指数升破110.5， 美国股债双杀 9月6日夜盘，美元指数升破110.5，续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑，当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀，道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%

一带一路+二季度业绩增长+铝产业链物流企业+新疆+统一大市场1、22年8月29日公告，公司上半年主营收入5.66亿元，同比上升86.08%；净利润2317.97万元，同比下降11.64%；其中第二季度，单季度净利润1261.27万元，同比上升63.59%。2、公司是华南地区领先的铝产业链物流企业，为

建投电力公用核心观点： 当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升推动火电盈利改善、估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。7月份以来长协煤机制稳步推进，火电企业盈利能力持续改善，逻辑一已在持续兑现；后续如果硅料产能释放推动光伏产业链利润再分配，新能源运营企业也有望受益

............................................................................. ...................................................................

俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。因为北溪-1完全停止输气，欧洲天然气期货大涨31%，也促成了今日A股的最强板块，天然气。同花顺燃气概念板块涨幅达到7.69%，更准确的应该是说是LNG，液化天然气。笔者挖掘到一家低位的有预期差的液

智度股份：华为广告合作唯一独家代理商公司是华为HUAWEI Ads在国内的游戏、社交及工具行业的独家广告代理商，同时也是其影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行业，以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非互联网行业的广告代理商，代理范围包括华为（包括荣耀）的安卓和鸿蒙操作系统。HUAWEI Ads汇聚华为

【华创电新黄麟团队】储能板块观点更新20220901 ➡复盘：能源转型背景下，储能行情的一波三折不改行业发展的扎实推进。 ◆本轮储能行情始于22年4月初，当时海外户储开始逐步被市场关注，亮眼的逆变器出口数据、不断攀升的欧洲居民电价，使得市场对欧洲户储的高景气度形成共识，龙头公司开始受到市场青睐，巨大

作者：林荣雄■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今

调研要点：这家核电阀门巨头再获机构关注，核电项目建设核准批复进入常态化，公司预计每年对应新增订单超4亿，氢能源业务已具备小批量供货的能力；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。$江苏神通 sz002438$ 于9

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整体观点：空间很大，国产机会很好，能做出来的公司不多。1、不做GPGPU的原因：1）GPGPU公司太多，要拼落地，落地不好做，融资的钱烧到23-24年就没了。2）GPGPU市场空间没有那么大，中国一年40万张卡，国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片，A100抢不了，国产AI芯片调一调比性能V100差

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      昨天还在和小伙伴说，今天大盘大概率是补跌的，乌鸦嘴不幸又被我言中。今天版块中唯一有抵抗的，就是核电+光热的版块。      盛德鑫泰、宝色股份、蓝石重装、联诚精密=光热+核电      新特电气是已

时隔三年，Meta拟推全新MR头显同在9月6日，扎克伯格宣布第九届Meta Connect 大会将会在10月11日召开，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta在 Oculus 博客上的一篇文章中表示：“现在是第九个年头，Connect 汇集了 AR / VR 领域的开发人员、创作者、

① 美元指数升破110.5， 美国股债双杀 9月6日夜盘，美元指数升破110.5，续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑，当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀，道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%

一带一路+二季度业绩增长+铝产业链物流企业+新疆+统一大市场1、22年8月29日公告，公司上半年主营收入5.66亿元，同比上升86.08%；净利润2317.97万元，同比下降11.64%；其中第二季度，单季度净利润1261.27万元，同比上升63.59%。2、公司是华南地区领先的铝产业链物流企业，为

建投电力公用核心观点： 当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升推动火电盈利改善、估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。7月份以来长协煤机制稳步推进，火电企业盈利能力持续改善，逻辑一已在持续兑现；后续如果硅料产能释放推动光伏产业链利润再分配，新能源运营企业也有望受益

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作者：林荣雄■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今

调研要点：这家核电阀门巨头再获机构关注，核电项目建设核准批复进入常态化，公司预计每年对应新增订单超4亿，氢能源业务已具备小批量供货的能力；风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。$江苏神通 sz002438$ 于9

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      昨天还在和小伙伴说，今天大盘大概率是补跌的，乌鸦嘴不幸又被我言中。今天版块中唯一有抵抗的，就是核电+光热的版块。      盛德鑫泰、宝色股份、蓝石重装、联诚精密=光热+核电      新特电气是已

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① 美元指数升破110.5， 美国股债双杀 9月6日夜盘，美元指数升破110.5，续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑，当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀，道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%

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作者：林荣雄■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今