前言：炒的不是股，炒的是情绪载体=>>情绪载体就是=大小故事题材主线题材板块内部其实和球队团队作战一样包括中军、龙头、卡位、助攻、跟风、补涨龙头：启动、确认、发酵、加速、分歧、反包、龙回头基本代表了板块整个炒作周期流程（分3天-7天-15天长短）做减法聚集核心 介入龙头和中军

2024.6.16 点评：光伏边框行业，景气度低，成长性低。 在双碳政策背景下，光伏装机量未来每年的增长是比较确定的，但由于产业链多数环节壁垒不高，从硅料到组件都在大幅扩产，内卷严重，2022年12月以来各环节的价格先后断崖式下跌，产能大幅过剩

人形机器人行情复盘目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态；2022年6月：马斯克在推特上宣布Tesla将

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用

PCB，即印制电路板；HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI

 前言：炒的不是股，炒的是情绪载体=>>情绪载体就是=大小故事题材主线题材板块内部其实和球队团队作战一样包括中军、龙头、卡位、助攻、跟风、补涨龙头：启动、确认、发酵、加速、分歧、反包、龙回头基本代表了板块整个炒作周期流程（分3天-7天-15天长短）做减法聚集核心 介入龙头和中军

2024.6.16 点评：光伏边框行业，景气度低，成长性低。 在双碳政策背景下，光伏装机量未来每年的增长是比较确定的，但由于产业链多数环节壁垒不高，从硅料到组件都在大幅扩产，内卷严重，2022年12月以来各环节的价格先后断崖式下跌，产能大幅过剩

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PCB，即印制电路板；HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI

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PCB，即印制电路板；HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI