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抓主要矛盾
1.指数企稳预期,科技高低切,铭普光磁是低位核心(浙江建投); 2.高位情绪票补跌(我乐,捷荣); 3.中位博弈穿越(华映,本质也是情绪票); 4.逻辑容量较强(张江),注意从情绪领先向逻辑领先的转换(类似ai第一波汉王科技炒作之后)
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国林科技,光刻机曝光清洗
逻辑同富乐德和蓝英装备,低位
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张江高科行,那万业企业凭啥不行
都是地产转型半导体设备
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众合科技,华为+无人驾驶+参股启尔机电
直接上图: 浙江启尔机电技术有限公司成立于2013年,2017年8月签约入驻青山湖科技城,公司主要研发、生产和销售高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部件。启尔机电前身是浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室启尔团队,先后承担国家863计划和国家科技重大专项等科研项目30余项,总投资约10亿元,已获授权发明专利100余项。公司员工230余人,其中:高级职称7人,博士12人,在职博士6人。启尔团队深耕于高端半导体装备细分领域的尖端技术,经过十六年坚持不懈的基础研究和技术攻关,已具有不可替代的行
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华为梳理一下
1.华力创通代表的卫星通讯线,补涨天迈,神宇; 2.发散半导体的工艺线,代表光刻机(胶)等,已发酵; 3.力源信息的海思概念线,还未发酵;
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