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拾贝录real
2024-05-16 17:21:11
通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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万科A
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荣盛发展
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滨江集团
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云南城投
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南国置业
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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立讯精密
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惠威科技
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佳禾智能
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漫步者
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拾贝录real
2024-05-13 17:09:37
梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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扬电科技
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伊戈尔
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明阳电气
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望变电气
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海兴电力
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2024-05-09 16:57:16
新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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翔丰华
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当升科技
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丰元股份
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湘潭电化
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合纵科技
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2024-05-08 19:29:10
干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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开能健康
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戴维医疗
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泰林生物
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香雪制药
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冠昊生物
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2024-05-07 17:40:00
商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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天银机电
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上海沪工
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铖昌科技
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火炬电子
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盟升电子
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合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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蔚蓝生物
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川宁生物
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富士莱
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2024-04-29 21:04:40
特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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宜通世纪
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四维图新
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万集科技
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中海达
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2024-04-26 18:11:48
量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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国盾量子
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吉大正元
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科大国创
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腾景科技
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格尔软件
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2024-04-25 18:07:30
低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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应流股份
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顺丰控股
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中恒电气
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通合科技
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2024-04-24 17:46:29
挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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蓝海华腾
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光洋股份
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川大智胜
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四川九洲
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2024-04-23 18:57:46
人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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五洲新春
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鼎智科技
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昊志机电
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2024-04-22 17:20:21
军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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晨曦航空
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天和防务
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七一二
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观想科技
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高凌信息
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2024-04-18 18:12:14
低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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中信海直
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万丰奥威
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金盾股份
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安达维尔
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莱斯信息
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2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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芯原股份
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寒武纪
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通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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2024-05-09 16:57:16
新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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开能健康
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戴维医疗
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冠昊生物
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商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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扬电科技
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新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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天银机电
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合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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宜通世纪
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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2024-04-25 18:07:30
低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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应流股份
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挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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蓝海华腾
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2024-04-23 18:57:46
人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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昊志机电
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军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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晨曦航空
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观想科技
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高凌信息
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2024-04-18 18:12:14
低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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中信海直
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万丰奥威
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金盾股份
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安达维尔
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莱斯信息
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2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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2024-04-18 18:12:14
低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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2024-05-16 17:21:11
通过复盘选取房地产链的弹性标的
先来回顾一下自2022年以来的4轮地产行情(选取申万一级房地产指数801180做参照): 1)2022年3-4月,坚持租购并举,加快发展长租房市场,城区常住人口300万以下城市取消落户限制。在这期间房地产指数上涨32.67%。 2)2022年8-9月,通过政策性银行专项借款方式推进“保交楼、稳民生”,五年期LPR下调15个BP。在这期间房地产指数上涨14.38%。 3)2022年11月,房地产信贷、债券、股权融资“三箭齐发”,央行降准25个BP。在这期间房地产指数上涨27.8%。 4)2023年
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2024-05-14 17:35:14
GPT-4o将会带来新一轮“换机潮”?
北京时间5月14日凌晨,OpenAI在春季发布会上重磅推出新一代旗舰生成模型GPT-4o,以及桌面APP。 看完发布会以及多方解读,总结下来GPT-4o主要有以下3点革新。 1、 GPT-4o可实时对音频、视觉以及文本进行推理,是首个端到端原生多模态模型,可以实现更加自然的跨模态人机交互。 2、 GPT-4o的低延迟+情绪感知+视觉感知,将加速AI大模型渗透进各大场景进而成为用户智能助理(AI 语音助手)的趋势。 3、 GPT-4o实现了桌面部署。相比于网页端,桌面端和手机端可以借助屏幕信息或摄
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2024-05-13 17:09:37
梳理电力股走强的几大逻辑
梳理一下支撑电力股走强的几大逻辑: 1、 出海逻辑。当前全球电网投资持续增长的两大驱动因素:1)新能源装机量提升带来的全球配套设施扩建需求;2)美国制造业回流+新能源渗透率提升暴露美国电网陈旧问题,大规模更新迫在眉睫。 从数据来看,2023年国内出口至海外的电力设备金额有7000亿元以上,其中高压开关、变压器、电表出口金额均同比增长了20%以上,增速较快。2024年Q1,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%。 从行业调研来看,4月底国内配电变压器制造公司仍比较紧张,除国
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扬电科技
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明阳电气
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海兴电力
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2024-05-09 16:57:16
新能源,是反弹还是反转?
5月8日收盘后的一则消息,将今天的新能源行业推向高潮: 工信部就《锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)》征求意见。《意见稿》明确,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,《意见稿》注重企业技术创新,新增“每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”,并重申产能利用率不低于50%,这将推动行业技术创新并加快落后产能出清。 显而易见,锂电行业的供给侧改革开始了。在当前锂电池行业产能过剩的背景下,主管部门通过进行制度建设,加快落后产
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翔丰华
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当升科技
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湘潭电化
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合纵科技
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2024-05-08 19:29:10
干细胞是合成生物里的CPO?
今天涨得最好的板块非干细胞莫属了。上涨的驱动因素也简单粗暴:上海医疗团队利用干细胞来源的自体再生胰岛素移植,成功治愈胰岛功能严重受损的糖尿病患者。这在国际上是首次,是再生医学治疗糖尿病的重大突破,意义非凡。 有人把细胞治疗比作是合成生物里的逆变器和CPO,合成生物的皇冠是医学,医学的皇冠是细胞和基因疗法。但现在这个市场行情,轮动太快,互相掏兜太频繁,所以持续性真的不好说。但好在合成生物这些概念对应的医疗股,大多数股票位置是真的低。 看合成生物、干细胞产业链个股RPS120,大多数都低于90,还处
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开能健康
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戴维医疗
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泰林生物
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香雪制药
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冠昊生物
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2024-05-07 17:40:00
商业航天的逻辑梳理
2024政府工作报告中提出“以科技创新引领现代化产业体系建设”为首要任务,重点提及了“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。 低空经济、量子科技、生物制造(合成生物)都炒了,今天终于轮到了商业航天。 所谓“商业航天”,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动。其中“市场”、“商业”、“盈利”是关键词。 商业航天最早出现于21世纪初的美国,美国政府为改变航天发展停滞、发射费用高的局面,有意引导私营航天公司进入航天业。经过一番角逐,马斯克的S
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天银机电
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上海沪工
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铖昌科技
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火炬电子
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盟升电子
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2024-05-06 17:39:38
合成生物走强的底层逻辑
毫无疑问,合成生物是最近走的最好的板块,大涨了4个交易日,龙头蔚蓝生物4个交易日暴涨46%(4月26日率先启动,尾盘直线涨停,随后3天一字涨停),川宁生物4个交易日暴涨61%。今天这篇文章,主要是复盘一下合成生物走强的底层逻辑。 事件催化: 1、5月4日,江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术,借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸,把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元,实现了透明质酸大产量推广应用。 2、4月26日中关村论坛年会上,谭天伟院士表示,合成生物是新质生产力非常重
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2024-04-29 21:04:40
特斯拉FSD入华加速
“特斯拉FSD入华加速”事件梳理: 1、 特斯拉用户APP显示,特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。措辞改变意味着或许“好事将近”。 2、 4月29日盘后,有消息人士指出,特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图,用于中国版FSD。受此消息刺激,截止21点,美股百度盘前大涨5个点,特斯拉盘前大涨12个点。 3、 4月28日,特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除,FSD 入华进程将加速。 特斯拉FSD若能成功落地国内,可
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四维图新
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2024-04-26 18:11:48
量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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国盾量子
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吉大正元
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2024-04-25 18:07:30
低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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应流股份
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中恒电气
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2024-04-24 17:46:29
挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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蓝海华腾
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2024-04-23 18:57:46
人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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丰立智能
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贝斯特
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五洲新春
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鼎智科技
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昊志机电
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2024-04-22 17:20:21
军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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2024-04-18 18:12:14
低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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