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2025-09-05 21:09:22
AI新技术之碳化硅SiC
今天碳化硅衬底龙头天岳先进午后20厘米涨停,带动整个碳化硅板块集体上涨。主要催化事件是:相关媒体报道,英伟达计划在新一代Rubin处理器中将CoWoS封装的中间基板材料由硅替换为碳化硅,因单晶SiC可实现更高的导热率,并缩小CoWoS封装体积;台积电正邀请相关厂商共同推进碳化硅中间基板的研发。据券商测算,若2028年12寸SiC的年产能需求达27万片,按12000元/片12寸SiC,将给SiC带来32e元增量空间。 除可能会应用于CoWoS封装中外,SiC还将应用于800V数据中心建设。从202
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天岳先进
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晶盛机电
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2025-09-01 21:36:21
阿里财报带火科技线
今天的科技线在经历了周五降温回调后继续走强,主要催化来自阿里的财报: 1)阿里云季度收入同比增长26%至333.98亿元,同、环比提升26%、11%,增速创三年新高;其中AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数的同比增长。阿里资本支出达386 亿元,同比激增220%,过去四个季度累计投入超1000亿元。单季度云收入及资本开支均大超预期。 同时,阿里表示无论行业出现何种变数,公司都将按计划推进3800亿元人民币的既定资本支出投资。 2)据媒体报道,阿里已经开发出一款比其旧款芯片功能更全面的新芯片,
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数据港
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2025-08-15 21:16:29
CCL涨价引起的狂欢
今天PCB板块尤其是覆铜板CCL集体上涨,催化事件主要是广东建滔积层板发布涨价通知:受铜箔、玻璃布及化工品等核心原材料价格持续高位影响,公司计划对CEM-1/22F/V0/HB及FR-4等产品价格上调10元/张,此次涨价距其上一轮针对同类产品+5元/张的调涨约半年,且涨幅显著扩大。 建滔积层板作为CCL行业涨价风向标,其调价往往会引发同业跟随,这次跟随建滔调价的还有梅州市威利邦电子以及瑞兴科技。 分析一下CCL涨价的核心因素。 1)需求方面。AI对算力基础设施的需求强劲,导致PCB及CCL整体处
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南亚新材
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铜冠铜箔
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2025-08-13 20:39:26
AI数据中心电源新分支——SOFC
今天AI数据中心电源又发酵了新分支——SOFC(固体氧化物燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在化学燃料和氧化剂中的化学能转换为电能的装置。)。催化事件主要来自于Bloom energy(BE.N)2025Q2的业绩会(Bloom energy是全球领先的固体氧化物电解槽/燃料电池(SOEC/SOFC)供应商)。 Bloom energy在业绩会上表示,2024年公司在手产品订单三分之一与AI相关,这部分订单主要因为AI数据中心用电量激增,而SOFC因其高效率(转化效率高可达90%)、连续稳定发
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2025-08-11 21:54:28
AI硬件全线井喷
今日AI硬件全线爆发,成为市场最亮的仔。CPO、液冷、AI电源、PCB等AI数据中心相关细分板块轮番上涨,展示出了AI硬件强大的内生力量。 1)AI电源。海外GB300和Rubin功率从百kW级到MW级演进,对电源及电力设备的功率密度要求持续提高。电源端柜内往更高功率迭代(海外NV链下一代功率有望从5.5kW提至8kW甚至12kW,元器件层面也升级为碳化硅至氮化镓);柜外800V的HVDC电源在加速研发。 PS:【AI电源】产业链PRS10为92.71。 2)液冷。HUT8公布2Q25季报,通过
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2025-08-05 21:21:34
eSIM火爆,或将开启无卡化时代
今日eSIM板块集体上涨,事件催化梳理如下: 1)运营商陆续重启eSIM 。2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,这是我国运营商首次在手机端提供eSIM支持。中国移动eSIM服务在OPPO Watch X2系列率先接入,支持一号双终端。中国电信节奏稍慢,虽尚未重启eSIM,但正在进行相关系统升级。 2)设备终端。2025年9月,华为计划推出支持eSIM的三折叠旗舰手机,有望成为国内首款支持商用eSIM卡的智能手机。苹果将于9月发布的iPhone 17 Air将取消物理SIM
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东信和平
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澄天伟业
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2025-08-04 20:38:30
无人作战集群时代已来
催化事件:8月3日,央视频发布《“蜂群”“狼群” 无人作战时代已经到来》,首次展示了无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,出现了包括旋翼类无人机、穿越机、机器狗、轮式\履带式机器人、反无人枪等市场热点关注的无人化智能化装备,带动了市场情绪,无人机板块大涨,科思科技、兴图新科等20厘米涨停。 对于无人装备集群作战的市场空间,有券商给出了“万亿级赛道”的规模预测。预测的主要依据来源于以下两方面: 1)参照美国Palantir和Anduril的估值。Palantir和Anduril的产品可以概括为“A
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科思科技
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航天电子
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晶品特装
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2025-07-24 20:42:15
“反内卷”的风吹到了锂矿
今天相关锂矿个股出现了集体的涨停潮,天齐锂业、永杉锂业、西藏矿业等锂矿个股涨停。锂矿的集体上涨固然有“小作文”的推波助澜,但根源还是在于行业供需结构的改变—国内锂矿合规审查越发严格,锂矿的供需格局边际好转,进而导致SMM电池级碳酸锂现货价格出现上涨。 梳理一下近期锂矿行业供给侧催化事件: 1)7月7日,江西省宜春市发布通知,指出8宗涉锂资源矿权存在问题,要求9月底前完成编制矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种。 这8宗涉锂资源矿权2025年有效产能原预期共17万吨LCE,成本约5-8万左
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天齐锂业
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赣锋锂业
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盛新锂能
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2025-07-21 20:42:02
雅下水电站将给哪些行业带来新的市场增量?
今天最热的板块当属雅鲁藏布江下游水电站板块,据公开报道,雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。设计发电量是三峡的3.5倍。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 如此大型的水电站工程将会给许多行业带来增量机会,这里我们着重分析一下以下几个重点行业: 1)水泥。据券商测算,雅下水电工程混凝土需求超4000万立方米,对应水泥总用量约1600多万吨,每年水泥需求超100万吨,占近五年西藏地区水泥产量的约10
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西藏天路
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高争民爆
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铁建重工
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2025-07-17 20:46:56
黄仁勋“带货”的物理AI是什么?
事件催化:在第三届链博会先进制造链主题活动现场,英伟达CEO黄仁勋表示:AI的下一波浪潮是理解物理世界,即物理AI(Physic AI)。人工智能是一种新的做软件方式,根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果,我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果,这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的,到最后AI可以进入物理机器如机器人。 黄仁勋的最新表态引发了资本市场对物理AI的关注,多只相关个股集体上涨,截至收盘,索辰科技涨超10%,智微智能10厘米涨停。 什么是物理A
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索辰科技
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2025-07-14 21:05:51
人形机器人催化不断,可关注相关产业链
近期人形机器人催化不断,催化事件梳理如下: 1)7月8日,上纬新材发布公告,智元机器人拟收购其不低于63.62%的股份。交易完成后,智元机器人及其管理团队将成为上纬新材控股股东。暂且先不管智元是否会借壳上纬新材上市,作为智元机器人的影子股,上纬新材的连板高度都将成为本次机器人板块的风向标,或将拓展本轮高度。 2)智元机器人和宇树机器人中标中国移动(杭州)人形双足机器人代工服务采购项目。该项目采购总预算1.2亿元,其中智元中标7800万元的全尺寸人形双足机器人(采购包1),宇树中标4605万元的小
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步科股份
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2025-07-08 19:38:14
对于光伏,市场在交易什么?
今日光伏板块继续走强,【光伏发电】产业链【RPS5】数值高达99.78(RPS数值说明光伏产业链近5个交易日涨幅超过市场99.78%的产业链)。板块内硅料领涨,通威股份涨停,大全能源涨超10个百分点。 硅料领涨的原因,在于多晶硅现货价格连续两周上涨:根据百川盈孚,7月8日,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。从昨日开始主流多晶硅企业开始测算自家完全成本,并暂时停止报价,市场进而预期多晶硅价格会继续大幅上调。 多晶硅现货价格为何会持续上涨?SMM分析称,上涨原因主要是近
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大全能源
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亚玛顿
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2025-07-03 20:48:22
苹果折叠手机要来了
今天果链大涨,工业富联、鹏鼎控股涨停,蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下: 1)越南出口商品对美关税调整为20%,相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南,关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地,进而缓解供应链压力。 2)苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道,苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段,2025Q3末或2025年Q4初有望进入试量产,预计将于2026年下半年上
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蓝思科技
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宜安科技
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鹏鼎控股
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今天市场涨了些什么?(玻璃纤维、微晶纤维素、抛光材料)
一、玻璃纤维 今天以中材科技为代表的玻纤集体大涨,催化事件梳理如下: 1)近期AI-PCB产业链有了新的催化:MARVELL最新AI Day预测,上调2028年数据中心Capex以及ASIC预期。除AI服务器外,高阶交换机、光模块、ASIC均开始使用Low-DK电子布。此外,英伟达新品后续可能也会用到石英纤维布。 2)玻纤行业持续高景气,一方面Low-Dk有望受益GB200发货环比提升;另一方面,日商三菱化学发出通知,因Low-CTE玻纤布原料短缺,以及订单需求增加,部分Low-CTE玻纤布交期
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中材科技
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山河药辅
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2025-06-25 20:59:47
单日两倍,稳定币再掀上涨浪潮(附香港金融牌照产业链)
今天牛市旗手大金融集体大涨,港股国泰君安国际单日上涨198.39%,驱动事件是2025年6月24日,国君公告,国泰君安证券(香港)有限公司正式获香港证监会批准,将现有的第1类证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 国泰君安国际是首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,该牌照持牌机构未来可能会成为包括稳定币在内的虚拟资产的交易
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国泰海通
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AI新技术之碳化硅SiC
今天碳化硅衬底龙头天岳先进午后20厘米涨停,带动整个碳化硅板块集体上涨。主要催化事件是:相关媒体报道,英伟达计划在新一代Rubin处理器中将CoWoS封装的中间基板材料由硅替换为碳化硅,因单晶SiC可实现更高的导热率,并缩小CoWoS封装体积;台积电正邀请相关厂商共同推进碳化硅中间基板的研发。据券商测算,若2028年12寸SiC的年产能需求达27万片,按12000元/片12寸SiC,将给SiC带来32e元增量空间。 除可能会应用于CoWoS封装中外,SiC还将应用于800V数据中心建设。从202
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阿里财报带火科技线
今天的科技线在经历了周五降温回调后继续走强,主要催化来自阿里的财报: 1)阿里云季度收入同比增长26%至333.98亿元,同、环比提升26%、11%,增速创三年新高;其中AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数的同比增长。阿里资本支出达386 亿元,同比激增220%,过去四个季度累计投入超1000亿元。单季度云收入及资本开支均大超预期。 同时,阿里表示无论行业出现何种变数,公司都将按计划推进3800亿元人民币的既定资本支出投资。 2)据媒体报道,阿里已经开发出一款比其旧款芯片功能更全面的新芯片,
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CCL涨价引起的狂欢
今天PCB板块尤其是覆铜板CCL集体上涨,催化事件主要是广东建滔积层板发布涨价通知:受铜箔、玻璃布及化工品等核心原材料价格持续高位影响,公司计划对CEM-1/22F/V0/HB及FR-4等产品价格上调10元/张,此次涨价距其上一轮针对同类产品+5元/张的调涨约半年,且涨幅显著扩大。 建滔积层板作为CCL行业涨价风向标,其调价往往会引发同业跟随,这次跟随建滔调价的还有梅州市威利邦电子以及瑞兴科技。 分析一下CCL涨价的核心因素。 1)需求方面。AI对算力基础设施的需求强劲,导致PCB及CCL整体处
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AI数据中心电源新分支——SOFC
今天AI数据中心电源又发酵了新分支——SOFC(固体氧化物燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在化学燃料和氧化剂中的化学能转换为电能的装置。)。催化事件主要来自于Bloom energy(BE.N)2025Q2的业绩会(Bloom energy是全球领先的固体氧化物电解槽/燃料电池(SOEC/SOFC)供应商)。 Bloom energy在业绩会上表示,2024年公司在手产品订单三分之一与AI相关,这部分订单主要因为AI数据中心用电量激增,而SOFC因其高效率(转化效率高可达90%)、连续稳定发
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AI硬件全线井喷
今日AI硬件全线爆发,成为市场最亮的仔。CPO、液冷、AI电源、PCB等AI数据中心相关细分板块轮番上涨,展示出了AI硬件强大的内生力量。 1)AI电源。海外GB300和Rubin功率从百kW级到MW级演进,对电源及电力设备的功率密度要求持续提高。电源端柜内往更高功率迭代(海外NV链下一代功率有望从5.5kW提至8kW甚至12kW,元器件层面也升级为碳化硅至氮化镓);柜外800V的HVDC电源在加速研发。 PS:【AI电源】产业链PRS10为92.71。 2)液冷。HUT8公布2Q25季报,通过
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eSIM火爆,或将开启无卡化时代
今日eSIM板块集体上涨,事件催化梳理如下: 1)运营商陆续重启eSIM 。2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,这是我国运营商首次在手机端提供eSIM支持。中国移动eSIM服务在OPPO Watch X2系列率先接入,支持一号双终端。中国电信节奏稍慢,虽尚未重启eSIM,但正在进行相关系统升级。 2)设备终端。2025年9月,华为计划推出支持eSIM的三折叠旗舰手机,有望成为国内首款支持商用eSIM卡的智能手机。苹果将于9月发布的iPhone 17 Air将取消物理SIM
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无人作战集群时代已来
催化事件:8月3日,央视频发布《“蜂群”“狼群” 无人作战时代已经到来》,首次展示了无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,出现了包括旋翼类无人机、穿越机、机器狗、轮式\履带式机器人、反无人枪等市场热点关注的无人化智能化装备,带动了市场情绪,无人机板块大涨,科思科技、兴图新科等20厘米涨停。 对于无人装备集群作战的市场空间,有券商给出了“万亿级赛道”的规模预测。预测的主要依据来源于以下两方面: 1)参照美国Palantir和Anduril的估值。Palantir和Anduril的产品可以概括为“A
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“反内卷”的风吹到了锂矿
今天相关锂矿个股出现了集体的涨停潮,天齐锂业、永杉锂业、西藏矿业等锂矿个股涨停。锂矿的集体上涨固然有“小作文”的推波助澜,但根源还是在于行业供需结构的改变—国内锂矿合规审查越发严格,锂矿的供需格局边际好转,进而导致SMM电池级碳酸锂现货价格出现上涨。 梳理一下近期锂矿行业供给侧催化事件: 1)7月7日,江西省宜春市发布通知,指出8宗涉锂资源矿权存在问题,要求9月底前完成编制矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种。 这8宗涉锂资源矿权2025年有效产能原预期共17万吨LCE,成本约5-8万左
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雅下水电站将给哪些行业带来新的市场增量?
今天最热的板块当属雅鲁藏布江下游水电站板块,据公开报道,雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。设计发电量是三峡的3.5倍。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 如此大型的水电站工程将会给许多行业带来增量机会,这里我们着重分析一下以下几个重点行业: 1)水泥。据券商测算,雅下水电工程混凝土需求超4000万立方米,对应水泥总用量约1600多万吨,每年水泥需求超100万吨,占近五年西藏地区水泥产量的约10
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黄仁勋“带货”的物理AI是什么?
事件催化:在第三届链博会先进制造链主题活动现场,英伟达CEO黄仁勋表示:AI的下一波浪潮是理解物理世界,即物理AI(Physic AI)。人工智能是一种新的做软件方式,根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果,我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果,这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的,到最后AI可以进入物理机器如机器人。 黄仁勋的最新表态引发了资本市场对物理AI的关注,多只相关个股集体上涨,截至收盘,索辰科技涨超10%,智微智能10厘米涨停。 什么是物理A
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人形机器人催化不断,可关注相关产业链
近期人形机器人催化不断,催化事件梳理如下: 1)7月8日,上纬新材发布公告,智元机器人拟收购其不低于63.62%的股份。交易完成后,智元机器人及其管理团队将成为上纬新材控股股东。暂且先不管智元是否会借壳上纬新材上市,作为智元机器人的影子股,上纬新材的连板高度都将成为本次机器人板块的风向标,或将拓展本轮高度。 2)智元机器人和宇树机器人中标中国移动(杭州)人形双足机器人代工服务采购项目。该项目采购总预算1.2亿元,其中智元中标7800万元的全尺寸人形双足机器人(采购包1),宇树中标4605万元的小
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对于光伏,市场在交易什么?
今日光伏板块继续走强,【光伏发电】产业链【RPS5】数值高达99.78(RPS数值说明光伏产业链近5个交易日涨幅超过市场99.78%的产业链)。板块内硅料领涨,通威股份涨停,大全能源涨超10个百分点。 硅料领涨的原因,在于多晶硅现货价格连续两周上涨:根据百川盈孚,7月8日,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。从昨日开始主流多晶硅企业开始测算自家完全成本,并暂时停止报价,市场进而预期多晶硅价格会继续大幅上调。 多晶硅现货价格为何会持续上涨?SMM分析称,上涨原因主要是近
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苹果折叠手机要来了
今天果链大涨,工业富联、鹏鼎控股涨停,蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下: 1)越南出口商品对美关税调整为20%,相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南,关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地,进而缓解供应链压力。 2)苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道,苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段,2025Q3末或2025年Q4初有望进入试量产,预计将于2026年下半年上
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今天市场涨了些什么?(玻璃纤维、微晶纤维素、抛光材料)
一、玻璃纤维 今天以中材科技为代表的玻纤集体大涨,催化事件梳理如下: 1)近期AI-PCB产业链有了新的催化:MARVELL最新AI Day预测,上调2028年数据中心Capex以及ASIC预期。除AI服务器外,高阶交换机、光模块、ASIC均开始使用Low-DK电子布。此外,英伟达新品后续可能也会用到石英纤维布。 2)玻纤行业持续高景气,一方面Low-Dk有望受益GB200发货环比提升;另一方面,日商三菱化学发出通知,因Low-CTE玻纤布原料短缺,以及订单需求增加,部分Low-CTE玻纤布交期
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单日两倍,稳定币再掀上涨浪潮(附香港金融牌照产业链)
今天牛市旗手大金融集体大涨,港股国泰君安国际单日上涨198.39%,驱动事件是2025年6月24日,国君公告,国泰君安证券(香港)有限公司正式获香港证监会批准,将现有的第1类证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 国泰君安国际是首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,该牌照持牌机构未来可能会成为包括稳定币在内的虚拟资产的交易
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AI新技术之碳化硅SiC
今天碳化硅衬底龙头天岳先进午后20厘米涨停,带动整个碳化硅板块集体上涨。主要催化事件是:相关媒体报道,英伟达计划在新一代Rubin处理器中将CoWoS封装的中间基板材料由硅替换为碳化硅,因单晶SiC可实现更高的导热率,并缩小CoWoS封装体积;台积电正邀请相关厂商共同推进碳化硅中间基板的研发。据券商测算,若2028年12寸SiC的年产能需求达27万片,按12000元/片12寸SiC,将给SiC带来32e元增量空间。 除可能会应用于CoWoS封装中外,SiC还将应用于800V数据中心建设。从202
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阿里财报带火科技线
今天的科技线在经历了周五降温回调后继续走强,主要催化来自阿里的财报: 1)阿里云季度收入同比增长26%至333.98亿元,同、环比提升26%、11%,增速创三年新高;其中AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数的同比增长。阿里资本支出达386 亿元,同比激增220%,过去四个季度累计投入超1000亿元。单季度云收入及资本开支均大超预期。 同时,阿里表示无论行业出现何种变数,公司都将按计划推进3800亿元人民币的既定资本支出投资。 2)据媒体报道,阿里已经开发出一款比其旧款芯片功能更全面的新芯片,
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2025-08-15 21:16:29
CCL涨价引起的狂欢
今天PCB板块尤其是覆铜板CCL集体上涨,催化事件主要是广东建滔积层板发布涨价通知:受铜箔、玻璃布及化工品等核心原材料价格持续高位影响,公司计划对CEM-1/22F/V0/HB及FR-4等产品价格上调10元/张,此次涨价距其上一轮针对同类产品+5元/张的调涨约半年,且涨幅显著扩大。 建滔积层板作为CCL行业涨价风向标,其调价往往会引发同业跟随,这次跟随建滔调价的还有梅州市威利邦电子以及瑞兴科技。 分析一下CCL涨价的核心因素。 1)需求方面。AI对算力基础设施的需求强劲,导致PCB及CCL整体处
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AI数据中心电源新分支——SOFC
今天AI数据中心电源又发酵了新分支——SOFC(固体氧化物燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在化学燃料和氧化剂中的化学能转换为电能的装置。)。催化事件主要来自于Bloom energy(BE.N)2025Q2的业绩会(Bloom energy是全球领先的固体氧化物电解槽/燃料电池(SOEC/SOFC)供应商)。 Bloom energy在业绩会上表示,2024年公司在手产品订单三分之一与AI相关,这部分订单主要因为AI数据中心用电量激增,而SOFC因其高效率(转化效率高可达90%)、连续稳定发
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AI硬件全线井喷
今日AI硬件全线爆发,成为市场最亮的仔。CPO、液冷、AI电源、PCB等AI数据中心相关细分板块轮番上涨,展示出了AI硬件强大的内生力量。 1)AI电源。海外GB300和Rubin功率从百kW级到MW级演进,对电源及电力设备的功率密度要求持续提高。电源端柜内往更高功率迭代(海外NV链下一代功率有望从5.5kW提至8kW甚至12kW,元器件层面也升级为碳化硅至氮化镓);柜外800V的HVDC电源在加速研发。 PS:【AI电源】产业链PRS10为92.71。 2)液冷。HUT8公布2Q25季报,通过
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eSIM火爆,或将开启无卡化时代
今日eSIM板块集体上涨,事件催化梳理如下: 1)运营商陆续重启eSIM 。2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,这是我国运营商首次在手机端提供eSIM支持。中国移动eSIM服务在OPPO Watch X2系列率先接入,支持一号双终端。中国电信节奏稍慢,虽尚未重启eSIM,但正在进行相关系统升级。 2)设备终端。2025年9月,华为计划推出支持eSIM的三折叠旗舰手机,有望成为国内首款支持商用eSIM卡的智能手机。苹果将于9月发布的iPhone 17 Air将取消物理SIM
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无人作战集群时代已来
催化事件:8月3日,央视频发布《“蜂群”“狼群” 无人作战时代已经到来》,首次展示了无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,出现了包括旋翼类无人机、穿越机、机器狗、轮式\履带式机器人、反无人枪等市场热点关注的无人化智能化装备,带动了市场情绪,无人机板块大涨,科思科技、兴图新科等20厘米涨停。 对于无人装备集群作战的市场空间,有券商给出了“万亿级赛道”的规模预测。预测的主要依据来源于以下两方面: 1)参照美国Palantir和Anduril的估值。Palantir和Anduril的产品可以概括为“A
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科思科技
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“反内卷”的风吹到了锂矿
今天相关锂矿个股出现了集体的涨停潮,天齐锂业、永杉锂业、西藏矿业等锂矿个股涨停。锂矿的集体上涨固然有“小作文”的推波助澜,但根源还是在于行业供需结构的改变—国内锂矿合规审查越发严格,锂矿的供需格局边际好转,进而导致SMM电池级碳酸锂现货价格出现上涨。 梳理一下近期锂矿行业供给侧催化事件: 1)7月7日,江西省宜春市发布通知,指出8宗涉锂资源矿权存在问题,要求9月底前完成编制矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种。 这8宗涉锂资源矿权2025年有效产能原预期共17万吨LCE,成本约5-8万左
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雅下水电站将给哪些行业带来新的市场增量?
今天最热的板块当属雅鲁藏布江下游水电站板块,据公开报道,雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。设计发电量是三峡的3.5倍。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 如此大型的水电站工程将会给许多行业带来增量机会,这里我们着重分析一下以下几个重点行业: 1)水泥。据券商测算,雅下水电工程混凝土需求超4000万立方米,对应水泥总用量约1600多万吨,每年水泥需求超100万吨,占近五年西藏地区水泥产量的约10
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黄仁勋“带货”的物理AI是什么?
事件催化:在第三届链博会先进制造链主题活动现场,英伟达CEO黄仁勋表示:AI的下一波浪潮是理解物理世界,即物理AI(Physic AI)。人工智能是一种新的做软件方式,根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果,我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果,这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的,到最后AI可以进入物理机器如机器人。 黄仁勋的最新表态引发了资本市场对物理AI的关注,多只相关个股集体上涨,截至收盘,索辰科技涨超10%,智微智能10厘米涨停。 什么是物理A
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人形机器人催化不断,可关注相关产业链
近期人形机器人催化不断,催化事件梳理如下: 1)7月8日,上纬新材发布公告,智元机器人拟收购其不低于63.62%的股份。交易完成后,智元机器人及其管理团队将成为上纬新材控股股东。暂且先不管智元是否会借壳上纬新材上市,作为智元机器人的影子股,上纬新材的连板高度都将成为本次机器人板块的风向标,或将拓展本轮高度。 2)智元机器人和宇树机器人中标中国移动(杭州)人形双足机器人代工服务采购项目。该项目采购总预算1.2亿元,其中智元中标7800万元的全尺寸人形双足机器人(采购包1),宇树中标4605万元的小
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对于光伏,市场在交易什么?
今日光伏板块继续走强,【光伏发电】产业链【RPS5】数值高达99.78(RPS数值说明光伏产业链近5个交易日涨幅超过市场99.78%的产业链)。板块内硅料领涨,通威股份涨停,大全能源涨超10个百分点。 硅料领涨的原因,在于多晶硅现货价格连续两周上涨:根据百川盈孚,7月8日,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。从昨日开始主流多晶硅企业开始测算自家完全成本,并暂时停止报价,市场进而预期多晶硅价格会继续大幅上调。 多晶硅现货价格为何会持续上涨?SMM分析称,上涨原因主要是近
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苹果折叠手机要来了
今天果链大涨,工业富联、鹏鼎控股涨停,蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下: 1)越南出口商品对美关税调整为20%,相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南,关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地,进而缓解供应链压力。 2)苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道,苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段,2025Q3末或2025年Q4初有望进入试量产,预计将于2026年下半年上
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今天市场涨了些什么?(玻璃纤维、微晶纤维素、抛光材料)
一、玻璃纤维 今天以中材科技为代表的玻纤集体大涨,催化事件梳理如下: 1)近期AI-PCB产业链有了新的催化:MARVELL最新AI Day预测,上调2028年数据中心Capex以及ASIC预期。除AI服务器外,高阶交换机、光模块、ASIC均开始使用Low-DK电子布。此外,英伟达新品后续可能也会用到石英纤维布。 2)玻纤行业持续高景气,一方面Low-Dk有望受益GB200发货环比提升;另一方面,日商三菱化学发出通知,因Low-CTE玻纤布原料短缺,以及订单需求增加,部分Low-CTE玻纤布交期
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单日两倍,稳定币再掀上涨浪潮(附香港金融牌照产业链)
今天牛市旗手大金融集体大涨,港股国泰君安国际单日上涨198.39%,驱动事件是2025年6月24日,国君公告,国泰君安证券(香港)有限公司正式获香港证监会批准,将现有的第1类证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 国泰君安国际是首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,该牌照持牌机构未来可能会成为包括稳定币在内的虚拟资产的交易
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AI新技术之碳化硅SiC
今天碳化硅衬底龙头天岳先进午后20厘米涨停,带动整个碳化硅板块集体上涨。主要催化事件是:相关媒体报道,英伟达计划在新一代Rubin处理器中将CoWoS封装的中间基板材料由硅替换为碳化硅,因单晶SiC可实现更高的导热率,并缩小CoWoS封装体积;台积电正邀请相关厂商共同推进碳化硅中间基板的研发。据券商测算,若2028年12寸SiC的年产能需求达27万片,按12000元/片12寸SiC,将给SiC带来32e元增量空间。 除可能会应用于CoWoS封装中外,SiC还将应用于800V数据中心建设。从202
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阿里财报带火科技线
今天的科技线在经历了周五降温回调后继续走强,主要催化来自阿里的财报: 1)阿里云季度收入同比增长26%至333.98亿元,同、环比提升26%、11%,增速创三年新高;其中AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数的同比增长。阿里资本支出达386 亿元,同比激增220%,过去四个季度累计投入超1000亿元。单季度云收入及资本开支均大超预期。 同时,阿里表示无论行业出现何种变数,公司都将按计划推进3800亿元人民币的既定资本支出投资。 2)据媒体报道,阿里已经开发出一款比其旧款芯片功能更全面的新芯片,
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CCL涨价引起的狂欢
今天PCB板块尤其是覆铜板CCL集体上涨,催化事件主要是广东建滔积层板发布涨价通知:受铜箔、玻璃布及化工品等核心原材料价格持续高位影响,公司计划对CEM-1/22F/V0/HB及FR-4等产品价格上调10元/张,此次涨价距其上一轮针对同类产品+5元/张的调涨约半年,且涨幅显著扩大。 建滔积层板作为CCL行业涨价风向标,其调价往往会引发同业跟随,这次跟随建滔调价的还有梅州市威利邦电子以及瑞兴科技。 分析一下CCL涨价的核心因素。 1)需求方面。AI对算力基础设施的需求强劲,导致PCB及CCL整体处
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AI数据中心电源新分支——SOFC
今天AI数据中心电源又发酵了新分支——SOFC(固体氧化物燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在化学燃料和氧化剂中的化学能转换为电能的装置。)。催化事件主要来自于Bloom energy(BE.N)2025Q2的业绩会(Bloom energy是全球领先的固体氧化物电解槽/燃料电池(SOEC/SOFC)供应商)。 Bloom energy在业绩会上表示,2024年公司在手产品订单三分之一与AI相关,这部分订单主要因为AI数据中心用电量激增,而SOFC因其高效率(转化效率高可达90%)、连续稳定发
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AI硬件全线井喷
今日AI硬件全线爆发,成为市场最亮的仔。CPO、液冷、AI电源、PCB等AI数据中心相关细分板块轮番上涨,展示出了AI硬件强大的内生力量。 1)AI电源。海外GB300和Rubin功率从百kW级到MW级演进,对电源及电力设备的功率密度要求持续提高。电源端柜内往更高功率迭代(海外NV链下一代功率有望从5.5kW提至8kW甚至12kW,元器件层面也升级为碳化硅至氮化镓);柜外800V的HVDC电源在加速研发。 PS:【AI电源】产业链PRS10为92.71。 2)液冷。HUT8公布2Q25季报,通过
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eSIM火爆,或将开启无卡化时代
今日eSIM板块集体上涨,事件催化梳理如下: 1)运营商陆续重启eSIM 。2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,这是我国运营商首次在手机端提供eSIM支持。中国移动eSIM服务在OPPO Watch X2系列率先接入,支持一号双终端。中国电信节奏稍慢,虽尚未重启eSIM,但正在进行相关系统升级。 2)设备终端。2025年9月,华为计划推出支持eSIM的三折叠旗舰手机,有望成为国内首款支持商用eSIM卡的智能手机。苹果将于9月发布的iPhone 17 Air将取消物理SIM
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无人作战集群时代已来
催化事件:8月3日,央视频发布《“蜂群”“狼群” 无人作战时代已经到来》,首次展示了无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,出现了包括旋翼类无人机、穿越机、机器狗、轮式\履带式机器人、反无人枪等市场热点关注的无人化智能化装备,带动了市场情绪,无人机板块大涨,科思科技、兴图新科等20厘米涨停。 对于无人装备集群作战的市场空间,有券商给出了“万亿级赛道”的规模预测。预测的主要依据来源于以下两方面: 1)参照美国Palantir和Anduril的估值。Palantir和Anduril的产品可以概括为“A
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“反内卷”的风吹到了锂矿
今天相关锂矿个股出现了集体的涨停潮,天齐锂业、永杉锂业、西藏矿业等锂矿个股涨停。锂矿的集体上涨固然有“小作文”的推波助澜,但根源还是在于行业供需结构的改变—国内锂矿合规审查越发严格,锂矿的供需格局边际好转,进而导致SMM电池级碳酸锂现货价格出现上涨。 梳理一下近期锂矿行业供给侧催化事件: 1)7月7日,江西省宜春市发布通知,指出8宗涉锂资源矿权存在问题,要求9月底前完成编制矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种。 这8宗涉锂资源矿权2025年有效产能原预期共17万吨LCE,成本约5-8万左
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雅下水电站将给哪些行业带来新的市场增量?
今天最热的板块当属雅鲁藏布江下游水电站板块,据公开报道,雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。设计发电量是三峡的3.5倍。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 如此大型的水电站工程将会给许多行业带来增量机会,这里我们着重分析一下以下几个重点行业: 1)水泥。据券商测算,雅下水电工程混凝土需求超4000万立方米,对应水泥总用量约1600多万吨,每年水泥需求超100万吨,占近五年西藏地区水泥产量的约10
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黄仁勋“带货”的物理AI是什么?
事件催化:在第三届链博会先进制造链主题活动现场,英伟达CEO黄仁勋表示:AI的下一波浪潮是理解物理世界,即物理AI(Physic AI)。人工智能是一种新的做软件方式,根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果,我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果,这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的,到最后AI可以进入物理机器如机器人。 黄仁勋的最新表态引发了资本市场对物理AI的关注,多只相关个股集体上涨,截至收盘,索辰科技涨超10%,智微智能10厘米涨停。 什么是物理A
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人形机器人催化不断,可关注相关产业链
近期人形机器人催化不断,催化事件梳理如下: 1)7月8日,上纬新材发布公告,智元机器人拟收购其不低于63.62%的股份。交易完成后,智元机器人及其管理团队将成为上纬新材控股股东。暂且先不管智元是否会借壳上纬新材上市,作为智元机器人的影子股,上纬新材的连板高度都将成为本次机器人板块的风向标,或将拓展本轮高度。 2)智元机器人和宇树机器人中标中国移动(杭州)人形双足机器人代工服务采购项目。该项目采购总预算1.2亿元,其中智元中标7800万元的全尺寸人形双足机器人(采购包1),宇树中标4605万元的小
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对于光伏,市场在交易什么?
今日光伏板块继续走强,【光伏发电】产业链【RPS5】数值高达99.78(RPS数值说明光伏产业链近5个交易日涨幅超过市场99.78%的产业链)。板块内硅料领涨,通威股份涨停,大全能源涨超10个百分点。 硅料领涨的原因,在于多晶硅现货价格连续两周上涨:根据百川盈孚,7月8日,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。从昨日开始主流多晶硅企业开始测算自家完全成本,并暂时停止报价,市场进而预期多晶硅价格会继续大幅上调。 多晶硅现货价格为何会持续上涨?SMM分析称,上涨原因主要是近
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苹果折叠手机要来了
今天果链大涨,工业富联、鹏鼎控股涨停,蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下: 1)越南出口商品对美关税调整为20%,相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南,关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地,进而缓解供应链压力。 2)苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道,苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段,2025Q3末或2025年Q4初有望进入试量产,预计将于2026年下半年上
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今天市场涨了些什么?(玻璃纤维、微晶纤维素、抛光材料)
一、玻璃纤维 今天以中材科技为代表的玻纤集体大涨,催化事件梳理如下: 1)近期AI-PCB产业链有了新的催化:MARVELL最新AI Day预测,上调2028年数据中心Capex以及ASIC预期。除AI服务器外,高阶交换机、光模块、ASIC均开始使用Low-DK电子布。此外,英伟达新品后续可能也会用到石英纤维布。 2)玻纤行业持续高景气,一方面Low-Dk有望受益GB200发货环比提升;另一方面,日商三菱化学发出通知,因Low-CTE玻纤布原料短缺,以及订单需求增加,部分Low-CTE玻纤布交期
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单日两倍,稳定币再掀上涨浪潮(附香港金融牌照产业链)
今天牛市旗手大金融集体大涨,港股国泰君安国际单日上涨198.39%,驱动事件是2025年6月24日,国君公告,国泰君安证券(香港)有限公司正式获香港证监会批准,将现有的第1类证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 国泰君安国际是首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,该牌照持牌机构未来可能会成为包括稳定币在内的虚拟资产的交易
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AI新技术之碳化硅SiC
今天碳化硅衬底龙头天岳先进午后20厘米涨停,带动整个碳化硅板块集体上涨。主要催化事件是:相关媒体报道,英伟达计划在新一代Rubin处理器中将CoWoS封装的中间基板材料由硅替换为碳化硅,因单晶SiC可实现更高的导热率,并缩小CoWoS封装体积;台积电正邀请相关厂商共同推进碳化硅中间基板的研发。据券商测算,若2028年12寸SiC的年产能需求达27万片,按12000元/片12寸SiC,将给SiC带来32e元增量空间。 除可能会应用于CoWoS封装中外,SiC还将应用于800V数据中心建设。从202
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天岳先进
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露笑科技
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晶盛机电
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2025-09-01 21:36:21
阿里财报带火科技线
今天的科技线在经历了周五降温回调后继续走强,主要催化来自阿里的财报: 1)阿里云季度收入同比增长26%至333.98亿元,同、环比提升26%、11%,增速创三年新高;其中AI相关产品收入已连续八个季度保持三位数的同比增长。阿里资本支出达386 亿元,同比激增220%,过去四个季度累计投入超1000亿元。单季度云收入及资本开支均大超预期。 同时,阿里表示无论行业出现何种变数,公司都将按计划推进3800亿元人民币的既定资本支出投资。 2)据媒体报道,阿里已经开发出一款比其旧款芯片功能更全面的新芯片,
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数据港
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锐捷网络
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华工科技
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2025-08-15 21:16:29
CCL涨价引起的狂欢
今天PCB板块尤其是覆铜板CCL集体上涨,催化事件主要是广东建滔积层板发布涨价通知:受铜箔、玻璃布及化工品等核心原材料价格持续高位影响,公司计划对CEM-1/22F/V0/HB及FR-4等产品价格上调10元/张,此次涨价距其上一轮针对同类产品+5元/张的调涨约半年,且涨幅显著扩大。 建滔积层板作为CCL行业涨价风向标,其调价往往会引发同业跟随,这次跟随建滔调价的还有梅州市威利邦电子以及瑞兴科技。 分析一下CCL涨价的核心因素。 1)需求方面。AI对算力基础设施的需求强劲,导致PCB及CCL整体处
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南亚新材
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生益科技
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铜冠铜箔
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2025-08-13 20:39:26
AI数据中心电源新分支——SOFC
今天AI数据中心电源又发酵了新分支——SOFC(固体氧化物燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在化学燃料和氧化剂中的化学能转换为电能的装置。)。催化事件主要来自于Bloom energy(BE.N)2025Q2的业绩会(Bloom energy是全球领先的固体氧化物电解槽/燃料电池(SOEC/SOFC)供应商)。 Bloom energy在业绩会上表示,2024年公司在手产品订单三分之一与AI相关,这部分订单主要因为AI数据中心用电量激增,而SOFC因其高效率(转化效率高可达90%)、连续稳定发
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三环集团
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佛燃能源
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2025-08-11 21:54:28
AI硬件全线井喷
今日AI硬件全线爆发,成为市场最亮的仔。CPO、液冷、AI电源、PCB等AI数据中心相关细分板块轮番上涨,展示出了AI硬件强大的内生力量。 1)AI电源。海外GB300和Rubin功率从百kW级到MW级演进,对电源及电力设备的功率密度要求持续提高。电源端柜内往更高功率迭代(海外NV链下一代功率有望从5.5kW提至8kW甚至12kW,元器件层面也升级为碳化硅至氮化镓);柜外800V的HVDC电源在加速研发。 PS:【AI电源】产业链PRS10为92.71。 2)液冷。HUT8公布2Q25季报,通过
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麦格米特
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欧陆通
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中恒电气
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2025-08-05 21:21:34
eSIM火爆,或将开启无卡化时代
今日eSIM板块集体上涨,事件催化梳理如下: 1)运营商陆续重启eSIM 。2025年7月14日,中国联通上线eSIM手机业务开通页面,这是我国运营商首次在手机端提供eSIM支持。中国移动eSIM服务在OPPO Watch X2系列率先接入,支持一号双终端。中国电信节奏稍慢,虽尚未重启eSIM,但正在进行相关系统升级。 2)设备终端。2025年9月,华为计划推出支持eSIM的三折叠旗舰手机,有望成为国内首款支持商用eSIM卡的智能手机。苹果将于9月发布的iPhone 17 Air将取消物理SIM
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东信和平
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日海智能
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澄天伟业
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2025-08-04 20:38:30
无人作战集群时代已来
催化事件:8月3日,央视频发布《“蜂群”“狼群” 无人作战时代已经到来》,首次展示了无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战,出现了包括旋翼类无人机、穿越机、机器狗、轮式\履带式机器人、反无人枪等市场热点关注的无人化智能化装备,带动了市场情绪,无人机板块大涨,科思科技、兴图新科等20厘米涨停。 对于无人装备集群作战的市场空间,有券商给出了“万亿级赛道”的规模预测。预测的主要依据来源于以下两方面: 1)参照美国Palantir和Anduril的估值。Palantir和Anduril的产品可以概括为“A
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科思科技
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航天电子
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2025-07-24 20:42:15
“反内卷”的风吹到了锂矿
今天相关锂矿个股出现了集体的涨停潮,天齐锂业、永杉锂业、西藏矿业等锂矿个股涨停。锂矿的集体上涨固然有“小作文”的推波助澜,但根源还是在于行业供需结构的改变—国内锂矿合规审查越发严格,锂矿的供需格局边际好转,进而导致SMM电池级碳酸锂现货价格出现上涨。 梳理一下近期锂矿行业供给侧催化事件: 1)7月7日,江西省宜春市发布通知,指出8宗涉锂资源矿权存在问题,要求9月底前完成编制矿种变更储量核实报告,科学合理确定开采主矿种。 这8宗涉锂资源矿权2025年有效产能原预期共17万吨LCE,成本约5-8万左
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天齐锂业
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赣锋锂业
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盛新锂能
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2025-07-21 20:42:02
雅下水电站将给哪些行业带来新的市场增量?
今天最热的板块当属雅鲁藏布江下游水电站板块,据公开报道,雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市,工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。设计发电量是三峡的3.5倍。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 如此大型的水电站工程将会给许多行业带来增量机会,这里我们着重分析一下以下几个重点行业: 1)水泥。据券商测算,雅下水电工程混凝土需求超4000万立方米,对应水泥总用量约1600多万吨,每年水泥需求超100万吨,占近五年西藏地区水泥产量的约10
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西藏天路
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铁建重工
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2025-07-17 20:46:56
黄仁勋“带货”的物理AI是什么?
事件催化:在第三届链博会先进制造链主题活动现场,英伟达CEO黄仁勋表示:AI的下一波浪潮是理解物理世界,即物理AI(Physic AI)。人工智能是一种新的做软件方式,根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果,我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果,这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的,到最后AI可以进入物理机器如机器人。 黄仁勋的最新表态引发了资本市场对物理AI的关注,多只相关个股集体上涨,截至收盘,索辰科技涨超10%,智微智能10厘米涨停。 什么是物理A
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索辰科技
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2025-07-14 21:05:51
人形机器人催化不断,可关注相关产业链
近期人形机器人催化不断,催化事件梳理如下: 1)7月8日,上纬新材发布公告,智元机器人拟收购其不低于63.62%的股份。交易完成后,智元机器人及其管理团队将成为上纬新材控股股东。暂且先不管智元是否会借壳上纬新材上市,作为智元机器人的影子股,上纬新材的连板高度都将成为本次机器人板块的风向标,或将拓展本轮高度。 2)智元机器人和宇树机器人中标中国移动(杭州)人形双足机器人代工服务采购项目。该项目采购总预算1.2亿元,其中智元中标7800万元的全尺寸人形双足机器人(采购包1),宇树中标4605万元的小
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步科股份
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中大力德
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2025-07-08 19:38:14
对于光伏,市场在交易什么?
今日光伏板块继续走强,【光伏发电】产业链【RPS5】数值高达99.78(RPS数值说明光伏产业链近5个交易日涨幅超过市场99.78%的产业链)。板块内硅料领涨,通威股份涨停,大全能源涨超10个百分点。 硅料领涨的原因,在于多晶硅现货价格连续两周上涨:根据百川盈孚,7月8日,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。从昨日开始主流多晶硅企业开始测算自家完全成本,并暂时停止报价,市场进而预期多晶硅价格会继续大幅上调。 多晶硅现货价格为何会持续上涨?SMM分析称,上涨原因主要是近
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大全能源
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亚玛顿
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2025-07-03 20:48:22
苹果折叠手机要来了
今天果链大涨,工业富联、鹏鼎控股涨停,蓝思科技涨超10厘米。果链大涨的主要驱动事件梳理如下: 1)越南出口商品对美关税调整为20%,相较于之前的46%的对等关税有较大幅度的降低。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大部分位于越南,关税的降低可以使苹果在产品销售定价上有更大的调整余地,进而缓解供应链压力。 2)苹果折叠手机渐行渐近。据DigiTimes报道,苹果折叠手机正式进入了原型机的P1开发阶段,2025Q3末或2025年Q4初有望进入试量产,预计将于2026年下半年上
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蓝思科技
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宜安科技
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鹏鼎控股
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2025-07-01 20:24:47
今天市场涨了些什么?(玻璃纤维、微晶纤维素、抛光材料)
一、玻璃纤维 今天以中材科技为代表的玻纤集体大涨,催化事件梳理如下: 1)近期AI-PCB产业链有了新的催化:MARVELL最新AI Day预测,上调2028年数据中心Capex以及ASIC预期。除AI服务器外,高阶交换机、光模块、ASIC均开始使用Low-DK电子布。此外,英伟达新品后续可能也会用到石英纤维布。 2)玻纤行业持续高景气,一方面Low-Dk有望受益GB200发货环比提升;另一方面,日商三菱化学发出通知,因Low-CTE玻纤布原料短缺,以及订单需求增加,部分Low-CTE玻纤布交期
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中材科技
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山河药辅
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安集科技
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2025-06-25 20:59:47
单日两倍,稳定币再掀上涨浪潮(附香港金融牌照产业链)
今天牛市旗手大金融集体大涨,港股国泰君安国际单日上涨198.39%,驱动事件是2025年6月24日,国君公告,国泰君安证券(香港)有限公司正式获香港证监会批准,将现有的第1类证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 国泰君安国际是首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,该牌照持牌机构未来可能会成为包括稳定币在内的虚拟资产的交易
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国泰海通
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