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2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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鼎胜新材
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2023-02-08 10:50:57
02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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汉王科技
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2023-02-08 08:44:20
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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盛弘股份
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绿能慧充
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永贵电器
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汇川技术
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公社达人
2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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中来股份
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公社达人
2023-02-07 16:30:34
02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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汉王科技
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2023-02-07 16:04:55
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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炬华科技
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2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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2023-02-06 17:50:53
02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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汉王科技
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2023-02-06 11:03:12
02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-05 17:43:18
钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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传艺科技
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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2023-02-04 17:20:43
4680电池产业链全景解析
特斯拉 2023 年将迎来 4680 圆柱电池大规模量产,有望对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响并引领产业变革。 特斯拉围绕4680电池打出“大电芯+全极耳+高镍高硅+CTC”的“组合拳”,同时实现了续航长:4680能量密度提升>20%;充电快:全极耳优化了电池的热电性能,可承受4C以上高倍率电流;成本低:大电池+高能量密度摊薄单Wh成本。 未来在 46 系大圆柱电池制造方面,上游不可或缺的超高镍正极材料、硅碳负极 材料、新型锂盐 LiFSI 等领域具有技术领先、产品成熟
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2023-02-04 17:04:48
机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出到2025年制造业机器人密度较 2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展 的能力明显增强。 方案的发布有望推动机器人在重点领域的率先落地,应用有望加速推广,推动市场规模的持续增长。 在我国,工业机器人市场规模占比最大,远高于服务机器人和特种机器人。 2021年,中国机器人市场规模达到142亿美元,其中工业机器人75亿美元,占比52.8%;服务机器人49亿美元,占比34.5%;特
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埃斯顿
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2023-02-04 16:48:20
算力网络:数字经济战略基础设施,产业链细分环节梳理
近期,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。 当前算力技术正在从航空航天、地质勘探、气象预测等尖端领域,向工业、医疗、教育、交通等领域渗透,催生各类融合应用。 据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力
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公社达人
2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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永贵电器
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汇川技术
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2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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2023-02-04 17:20:43
4680电池产业链全景解析
特斯拉 2023 年将迎来 4680 圆柱电池大规模量产,有望对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响并引领产业变革。 特斯拉围绕4680电池打出“大电芯+全极耳+高镍高硅+CTC”的“组合拳”,同时实现了续航长:4680能量密度提升>20%;充电快:全极耳优化了电池的热电性能,可承受4C以上高倍率电流;成本低:大电池+高能量密度摊薄单Wh成本。 未来在 46 系大圆柱电池制造方面,上游不可或缺的超高镍正极材料、硅碳负极 材料、新型锂盐 LiFSI 等领域具有技术领先、产品成熟
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机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出到2025年制造业机器人密度较 2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展 的能力明显增强。 方案的发布有望推动机器人在重点领域的率先落地,应用有望加速推广,推动市场规模的持续增长。 在我国,工业机器人市场规模占比最大,远高于服务机器人和特种机器人。 2021年,中国机器人市场规模达到142亿美元,其中工业机器人75亿美元,占比52.8%;服务机器人49亿美元,占比34.5%;特
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2023-02-04 16:48:20
算力网络:数字经济战略基础设施,产业链细分环节梳理
近期,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。 当前算力技术正在从航空航天、地质勘探、气象预测等尖端领域,向工业、医疗、教育、交通等领域渗透,催生各类融合应用。 据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力
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公社达人
2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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2023-02-08 10:50:57
02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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汉王科技
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2023-02-08 08:44:20
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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2023-02-07 16:30:34
02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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2023-02-07 16:04:55
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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2023-02-06 17:50:53
02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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2023-02-06 11:03:12
02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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2023-02-05 17:43:18
钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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2023-02-04 17:20:43
4680电池产业链全景解析
特斯拉 2023 年将迎来 4680 圆柱电池大规模量产,有望对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响并引领产业变革。 特斯拉围绕4680电池打出“大电芯+全极耳+高镍高硅+CTC”的“组合拳”,同时实现了续航长:4680能量密度提升>20%;充电快:全极耳优化了电池的热电性能,可承受4C以上高倍率电流;成本低:大电池+高能量密度摊薄单Wh成本。 未来在 46 系大圆柱电池制造方面,上游不可或缺的超高镍正极材料、硅碳负极 材料、新型锂盐 LiFSI 等领域具有技术领先、产品成熟
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2023-02-04 17:04:48
机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出到2025年制造业机器人密度较 2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展 的能力明显增强。 方案的发布有望推动机器人在重点领域的率先落地,应用有望加速推广,推动市场规模的持续增长。 在我国,工业机器人市场规模占比最大,远高于服务机器人和特种机器人。 2021年,中国机器人市场规模达到142亿美元,其中工业机器人75亿美元,占比52.8%;服务机器人49亿美元,占比34.5%;特
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埃斯顿
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2023-02-04 16:48:20
算力网络:数字经济战略基础设施,产业链细分环节梳理
近期,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。 当前算力技术正在从航空航天、地质勘探、气象预测等尖端领域,向工业、医疗、教育、交通等领域渗透,催生各类融合应用。 据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力
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2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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2023-02-08 10:50:57
02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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4680电池产业链全景解析
特斯拉 2023 年将迎来 4680 圆柱电池大规模量产,有望对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响并引领产业变革。 特斯拉围绕4680电池打出“大电芯+全极耳+高镍高硅+CTC”的“组合拳”,同时实现了续航长:4680能量密度提升>20%;充电快:全极耳优化了电池的热电性能,可承受4C以上高倍率电流;成本低:大电池+高能量密度摊薄单Wh成本。 未来在 46 系大圆柱电池制造方面,上游不可或缺的超高镍正极材料、硅碳负极 材料、新型锂盐 LiFSI 等领域具有技术领先、产品成熟
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公社达人
2023-02-04 17:04:48
机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出到2025年制造业机器人密度较 2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展 的能力明显增强。 方案的发布有望推动机器人在重点领域的率先落地,应用有望加速推广,推动市场规模的持续增长。 在我国,工业机器人市场规模占比最大,远高于服务机器人和特种机器人。 2021年,中国机器人市场规模达到142亿美元,其中工业机器人75亿美元,占比52.8%;服务机器人49亿美元,占比34.5%;特
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埃斯顿
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2023-02-04 16:48:20
算力网络:数字经济战略基础设施,产业链细分环节梳理
近期,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。 当前算力技术正在从航空航天、地质勘探、气象预测等尖端领域,向工业、医疗、教育、交通等领域渗透,催生各类融合应用。 据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力
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中国电信
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华工科技
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公社达人
2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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鼎胜新材
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2023-02-08 10:50:57
02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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汉王科技
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2023-02-08 08:44:20
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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盛弘股份
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永贵电器
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汇川技术
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2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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中来股份
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2023-02-07 16:30:34
02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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汉王科技
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2023-02-07 16:04:55
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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炬华科技
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2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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绿的谐波
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秦川机床
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2023-02-06 17:50:53
02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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汉王科技
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2023-02-06 11:03:12
02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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贵州茅台
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2023-02-05 17:43:18
钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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传艺科技
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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视觉中国
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风语筑
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蓝色光标
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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东方电缆
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海力风电
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2023-02-04 17:20:43
4680电池产业链全景解析
特斯拉 2023 年将迎来 4680 圆柱电池大规模量产,有望对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响并引领产业变革。 特斯拉围绕4680电池打出“大电芯+全极耳+高镍高硅+CTC”的“组合拳”,同时实现了续航长:4680能量密度提升>20%;充电快:全极耳优化了电池的热电性能,可承受4C以上高倍率电流;成本低:大电池+高能量密度摊薄单Wh成本。 未来在 46 系大圆柱电池制造方面,上游不可或缺的超高镍正极材料、硅碳负极 材料、新型锂盐 LiFSI 等领域具有技术领先、产品成熟
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天赐材料
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2023-02-04 17:04:48
机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出到2025年制造业机器人密度较 2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展 的能力明显增强。 方案的发布有望推动机器人在重点领域的率先落地,应用有望加速推广,推动市场规模的持续增长。 在我国,工业机器人市场规模占比最大,远高于服务机器人和特种机器人。 2021年,中国机器人市场规模达到142亿美元,其中工业机器人75亿美元,占比52.8%;服务机器人49亿美元,占比34.5%;特
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算力网络:数字经济战略基础设施,产业链细分环节梳理
近期,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。 当前算力技术正在从航空航天、地质勘探、气象预测等尖端领域,向工业、医疗、教育、交通等领域渗透,催生各类融合应用。 据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力
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