异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不见利就追
超短与趋势短做结合
个人资料
不见利就追
公社达人
2025-01-14 12:32:39
人形机器人两大核心电机全解析
人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游机器人本体制造以及下游应用。国产替代环节有望集中在上游供应链中,如电机、减速器、丝杠、传感器、执行器总成等。 本文重点关注人形机器人两大核心电机:无框力矩电机和空心杯电机。 01 无框力矩电机行业概览 人形机器人电机有三个关键点:高效率、高动态和高功率密度。 目前力矩电机是人形机器人执行器普遍采用的电机类型之一。 无框力矩电机是力矩电机的一种,以输出扭矩的的大小为性能指标,通常可以被看成极对数很多的无刷、永磁、直驱伺服电机。 无框结构上省去了电机的外壳
S
昊志机电
S
汇川技术
S
江苏雷利
19
8
6
11.02
不见利就追
公社达人
2025-01-13 13:02:25
人形机器人关键减速器全解析
当前特斯拉人形机器人量产在即。根据马斯克在最新连线采访中的规划,特斯拉人形机器人Optimus的产量目标如下: 2025年:生产数千台Optimus人形机器人,这些机器人将在特斯拉工厂内进行初步测试。 2026年:如果一切进展顺利,特斯拉计划将Optimus人形机器人的产量提高至2025年的10倍,即生产5万到10万台。 2027年:计划将产量再次提高至2026年的10倍,即生产50万到100万台。 此外英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达在今年的CES国际消费电子展
S
中大力德
S
双环传动
S
绿的谐波
25
12
23
22.42
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:38:41
黄仁勋:这是第一次,通用人形机器人的关键技术“近在眼前”了
在最新的访谈中,黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”。未来,AI的应用科学将变得尤为重要。新一代面临的挑战是如何利用AI技术解决实际问题并创造价值。 近日,英伟达首席执行官黄仁勋接受了科技自媒体Tiff In Tech的采访。他分享了英伟达在物理AI领域的最新突破。 黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着Transformer模型、大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”,英伟达能够在这个领
S
贵州茅台
6
4
6
3.66
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:35:48
强非农后,紧货币与强美元还能持续多久?
申万宏源认为,美联储非常规货币政策的“正常化”有一定的次序,但并不能机械地参照历史经验认为,随着降息周期的开启,缩表的终点就近在咫尺了。美联储缩表的指导原则是将准备金供给从“过剩”状态转变为“充足”状态,即在“短缺”之前结束缩表。 2022年6月至2024年底,美联储已累计缩表近2万亿美元。美国货币市场的流动性状况如何?随着降息周期的开启,缩表的终点还有多远,2019年9月的“回购危机”或2023年10月的“国债恐慌”(treasury tantrum)是否会重演? 一、流动性“压力测试”:逆回
S
贵州茅台
0
1
2
0.61
不见利就追
公社达人
2025-01-11 11:09:10
2025年:关于AI泡沫的思辨
注:这是一篇对AI是否是泡沫的深度讨论文字,摘自以前的一篇付费文章《AI泡沫的思辨和明年光模块的展望》, 如果您已经阅读过那篇文章,就不必看现在这篇文章了,内容基本上一模一样, 区别只是作者取消了付费内容,成为了一篇免费文章。 前言 今年已经快过完了,两三个月前,一些同行企业领导人和投资者要求我谈一下明年的光模块市场形势,我都要先反问别人: AI是不是泡沫? 因为是泡沫和不是泡沫才是明年光模块市场的根本性因素。 一开始我放弃了我自己对AI是不是泡沫的判断,因为我觉得我本人远离AI的应用前线,光模
S
英伟达公司
15
16
15
22.29
不见利就追
公社达人
2025-01-11 10:26:24
硅料企业们最近又开会了!硅料价格不达目标誓不罢休,继续减产!
硅料巨头们的决心和作为,超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%,四川、云南全停,目前只保留了内蒙,另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下,而总部位于新疆的另外两家硅料龙头,绝大部分产能也已经关停,两家企业加起来的月产出,不过一万吨。 光伏已经亏麻了,硅料已经亏麻了。 但和最近的股灾相比,光伏的这点痛又算得了什么呢?另外,如果痛一痛,这个世界就能好起来,长痛还不如短痛,索性来个痛快,痛一下、痛到底,又何妨?! 既然无人来拯救,那就索性自救。这恐怕正是当下硅料企业们心态的真实写照。光伏洗
S
通威股份
4
3
1
5.48
不见利就追
公社达人
2025-01-09 16:03:27
算力核心赛道:先进封装全解析
全球半导体先进制程速度放缓背景下,芯片性能提升难度加剧,产业发展面临“存储墙”和“功能墙”等问题。 传统的芯片封装方式已无法满足大的数据处理需求,先进封装是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径,正在成为重要发展趋势。 当前AI算力持续紧缺,数据中心和服务需求强劲,行业内各大厂商已将目光投向先进封装技术。 01 半导体芯片封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节,是用特定材料和工艺技术对芯片进行安放、固定和保护芯片性能,并将芯片上的接点连接到封装外壳上,实现芯片内部功能的外部延伸。 半导体
S
长电科技
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
芯源微
9
0
7
4.35
不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
S
江波龙
S
佰维存储
S
聚辰股份
S
东芯股份
49
19
39
39.23
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:58:03
刘煜辉:2025年预期翻转非常容易,中国资本市场存在很大机会
1月5日,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在2025中国首席经济学家论坛年度盛会上作了“2025年A股将告别投票器,走向称重机”的主旨演讲。 要点整理如下: 1、今年一开年,A股迎来了一个艰难开局,我觉得不是个坏事,我们这边艰难的开局,把预期打得很低。然后美国那边,1月20号特朗普还没有到任,但是那美元资产的定价已经是按照MAGA革命成功的庆功宴的方式来定价,所以一个天上一个地下,我觉得这个状态对我们来讲不是个坏事。 因为中间充满了变数,就是我们常讲预期差,预期的翻转非常容易。 2、G2双方动态的
S
贵州茅台
12
3
5
3.27
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:51:08
人形机器人关键传感器:力传感器解析
特斯拉人形机器人Optimus量产在即。根据特斯拉计划,将会在2025年启动Optimus机器人的限量生产阶段,初期产量将保持较低水平,主要用于特斯拉内部的运营需求,预计2025年量产千台级Optimus机器人,2026年Optimus机器人将进入大规模生产阶段。 国内方面,优必选、宇树、傅立叶、智元、乐聚等人形机器人本体厂商引领产业进程;华为、小鹏、小米、广汽集团等加码布局人形机器人赛道,重量级玩家不断增多加速产业高速发展。 从人形机器人供应链来看,本体、灵巧手、丝杠、减速器、传感器、电机等都
S
柯力传感
S
安培龙
S
昊志机电
6
7
12
14.75
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:48:04
【方正军工】核心推荐-中兵红箭深度:低成本精确制导武器核心资产,有望开启军品放量序章
核心观点:中国兵器工业集团旗下核心上市平台,特种装备+超硬材料双轮驱动。公司是兵器集团低成本精确制导武器核心资产,通过2013年并购中南钻石覆盖超硬材料领域,2016年并购北方红阳、江机特种、北方向东等六家公司实现精确制导弹药总装及核心配套的能力。公司三大业务分别为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件,2023年三者营业收入占比分别为55.38%、37.61、7.01%。 北方红阳业绩扭亏为盈预示行业变化,行业订单推迟致使业绩短期承压。公司2020-2023年扣非归母净利润复合增速高达47.5
S
中兵红箭
1
2
0
1.52
不见利就追
公社达人
2025-01-07 12:51:22
【直击】黄仁勋CES演讲:全新RTX 50系列芯片正式发布,性能不变降价1/3
黄仁勋推出新一代基于Blackwell架构的RTX 5090显卡、Llama Nemotron语言基础模型、世界基础模型Cosmos、下一代汽车处理器Thor、AI super computer…… 北京时间1月7日(周二)上午10:30,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将在CES 2025大会上发表开幕主题演讲。 作为全球最大的消费电子展,被誉为“科技春晚”的CES每年都会吸引众多科技巨头和创新企业参展。本届CES 2025于当地时间1月7日在美国拉斯维加斯盛大开幕,持续至1月10日。黄仁勋的主
S
胜宏科技
15
8
23
9.74
不见利就追
公社达人
2025-01-06 14:29:56
算力数据中心核心硬件全解析
算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。 北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期,资本支出大幅增加。 微软近期表示,计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心,这一数字相比之前有了显著的增长。 国内以字节跳动、腾讯、百度等为代表的互联网大厂也在持续加大投入算力基础设施建设。 随着算力资本投入持续加大,以及AI集群高密度化发展,带来数据中心硬件的强劲需求。本文重点梳理数据中心服务器、高性能网络设备交换机、光模块等环节。 01 服务器 服务器是AI数据中心执行计算任务的核心设备,负
S
天孚通信
S
星网锐捷
S
华工科技
S
同飞股份
70
15
50
50.81
不见利就追
公社达人
2025-01-03 15:08:13
AI眼镜光学方案全景解析
当前AI眼镜作为AI终端最佳硬件载体备受关注。 Meta和雷朋在去年推出第二代产品MetaRay-Ban搭载AI功能,引爆全球AI眼镜现象级单品爆发。 随后,国内AI眼镜市场包括创新型科技公司(Rokid/雷鸟/XREAL/影目/闪极/雷神)、互联网及电子大厂(字节/百度/华为/小米/VIVO)及传统眼镜厂商(博士眼镜)等多家公司都加码布局AI智能眼镜。 2024年下半年以来,国内AI眼镜市场开启“百镜大战”,市场呈现出百花齐放的局面。 AI眼镜作为从0到1的新终端硬件,当前产业还处在起步阶段,
S
国星光电
S
华灿光电
S
水晶光电
47
25
58
46.48
不见利就追
公社达人
2025-01-02 18:51:38
AI眼镜核心零部件全景解析
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
S
乐鑫科技
S
韦尔股份
S
紫建电子
131
36
83
89.13
上一页
1
2
3
4
5
6
86
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-01-14 12:32:39
人形机器人两大核心电机全解析
人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游机器人本体制造以及下游应用。国产替代环节有望集中在上游供应链中,如电机、减速器、丝杠、传感器、执行器总成等。 本文重点关注人形机器人两大核心电机:无框力矩电机和空心杯电机。 01 无框力矩电机行业概览 人形机器人电机有三个关键点:高效率、高动态和高功率密度。 目前力矩电机是人形机器人执行器普遍采用的电机类型之一。 无框力矩电机是力矩电机的一种,以输出扭矩的的大小为性能指标,通常可以被看成极对数很多的无刷、永磁、直驱伺服电机。 无框结构上省去了电机的外壳
S
昊志机电
S
汇川技术
S
江苏雷利
19
8
6
11.02
不见利就追
公社达人
2025-01-13 13:02:25
人形机器人关键减速器全解析
当前特斯拉人形机器人量产在即。根据马斯克在最新连线采访中的规划,特斯拉人形机器人Optimus的产量目标如下: 2025年:生产数千台Optimus人形机器人,这些机器人将在特斯拉工厂内进行初步测试。 2026年:如果一切进展顺利,特斯拉计划将Optimus人形机器人的产量提高至2025年的10倍,即生产5万到10万台。 2027年:计划将产量再次提高至2026年的10倍,即生产50万到100万台。 此外英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达在今年的CES国际消费电子展
S
中大力德
S
双环传动
S
绿的谐波
25
12
23
22.42
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:38:41
黄仁勋:这是第一次,通用人形机器人的关键技术“近在眼前”了
在最新的访谈中,黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”。未来,AI的应用科学将变得尤为重要。新一代面临的挑战是如何利用AI技术解决实际问题并创造价值。 近日,英伟达首席执行官黄仁勋接受了科技自媒体Tiff In Tech的采访。他分享了英伟达在物理AI领域的最新突破。 黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着Transformer模型、大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”,英伟达能够在这个领
S
贵州茅台
6
4
6
3.66
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:35:48
强非农后,紧货币与强美元还能持续多久?
申万宏源认为,美联储非常规货币政策的“正常化”有一定的次序,但并不能机械地参照历史经验认为,随着降息周期的开启,缩表的终点就近在咫尺了。美联储缩表的指导原则是将准备金供给从“过剩”状态转变为“充足”状态,即在“短缺”之前结束缩表。 2022年6月至2024年底,美联储已累计缩表近2万亿美元。美国货币市场的流动性状况如何?随着降息周期的开启,缩表的终点还有多远,2019年9月的“回购危机”或2023年10月的“国债恐慌”(treasury tantrum)是否会重演? 一、流动性“压力测试”:逆回
S
贵州茅台
0
1
2
0.61
不见利就追
公社达人
2025-01-11 11:09:10
2025年:关于AI泡沫的思辨
注:这是一篇对AI是否是泡沫的深度讨论文字,摘自以前的一篇付费文章《AI泡沫的思辨和明年光模块的展望》, 如果您已经阅读过那篇文章,就不必看现在这篇文章了,内容基本上一模一样, 区别只是作者取消了付费内容,成为了一篇免费文章。 前言 今年已经快过完了,两三个月前,一些同行企业领导人和投资者要求我谈一下明年的光模块市场形势,我都要先反问别人: AI是不是泡沫? 因为是泡沫和不是泡沫才是明年光模块市场的根本性因素。 一开始我放弃了我自己对AI是不是泡沫的判断,因为我觉得我本人远离AI的应用前线,光模
S
英伟达公司
15
16
15
22.29
不见利就追
公社达人
2025-01-11 10:26:24
硅料企业们最近又开会了!硅料价格不达目标誓不罢休,继续减产!
硅料巨头们的决心和作为,超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%,四川、云南全停,目前只保留了内蒙,另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下,而总部位于新疆的另外两家硅料龙头,绝大部分产能也已经关停,两家企业加起来的月产出,不过一万吨。 光伏已经亏麻了,硅料已经亏麻了。 但和最近的股灾相比,光伏的这点痛又算得了什么呢?另外,如果痛一痛,这个世界就能好起来,长痛还不如短痛,索性来个痛快,痛一下、痛到底,又何妨?! 既然无人来拯救,那就索性自救。这恐怕正是当下硅料企业们心态的真实写照。光伏洗
S
通威股份
4
3
1
5.48
不见利就追
公社达人
2025-01-09 16:03:27
算力核心赛道:先进封装全解析
全球半导体先进制程速度放缓背景下,芯片性能提升难度加剧,产业发展面临“存储墙”和“功能墙”等问题。 传统的芯片封装方式已无法满足大的数据处理需求,先进封装是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径,正在成为重要发展趋势。 当前AI算力持续紧缺,数据中心和服务需求强劲,行业内各大厂商已将目光投向先进封装技术。 01 半导体芯片封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节,是用特定材料和工艺技术对芯片进行安放、固定和保护芯片性能,并将芯片上的接点连接到封装外壳上,实现芯片内部功能的外部延伸。 半导体
S
长电科技
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
芯源微
9
0
7
4.35
不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
S
江波龙
S
佰维存储
S
聚辰股份
S
东芯股份
49
19
39
39.23
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:58:03
刘煜辉:2025年预期翻转非常容易,中国资本市场存在很大机会
1月5日,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在2025中国首席经济学家论坛年度盛会上作了“2025年A股将告别投票器,走向称重机”的主旨演讲。 要点整理如下: 1、今年一开年,A股迎来了一个艰难开局,我觉得不是个坏事,我们这边艰难的开局,把预期打得很低。然后美国那边,1月20号特朗普还没有到任,但是那美元资产的定价已经是按照MAGA革命成功的庆功宴的方式来定价,所以一个天上一个地下,我觉得这个状态对我们来讲不是个坏事。 因为中间充满了变数,就是我们常讲预期差,预期的翻转非常容易。 2、G2双方动态的
S
贵州茅台
12
3
5
3.27
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:51:08
人形机器人关键传感器:力传感器解析
特斯拉人形机器人Optimus量产在即。根据特斯拉计划,将会在2025年启动Optimus机器人的限量生产阶段,初期产量将保持较低水平,主要用于特斯拉内部的运营需求,预计2025年量产千台级Optimus机器人,2026年Optimus机器人将进入大规模生产阶段。 国内方面,优必选、宇树、傅立叶、智元、乐聚等人形机器人本体厂商引领产业进程;华为、小鹏、小米、广汽集团等加码布局人形机器人赛道,重量级玩家不断增多加速产业高速发展。 从人形机器人供应链来看,本体、灵巧手、丝杠、减速器、传感器、电机等都
S
柯力传感
S
安培龙
S
昊志机电
6
7
12
14.75
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:48:04
【方正军工】核心推荐-中兵红箭深度:低成本精确制导武器核心资产,有望开启军品放量序章
核心观点:中国兵器工业集团旗下核心上市平台,特种装备+超硬材料双轮驱动。公司是兵器集团低成本精确制导武器核心资产,通过2013年并购中南钻石覆盖超硬材料领域,2016年并购北方红阳、江机特种、北方向东等六家公司实现精确制导弹药总装及核心配套的能力。公司三大业务分别为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件,2023年三者营业收入占比分别为55.38%、37.61、7.01%。 北方红阳业绩扭亏为盈预示行业变化,行业订单推迟致使业绩短期承压。公司2020-2023年扣非归母净利润复合增速高达47.5
S
中兵红箭
1
2
0
1.52
不见利就追
公社达人
2025-01-07 12:51:22
【直击】黄仁勋CES演讲:全新RTX 50系列芯片正式发布,性能不变降价1/3
黄仁勋推出新一代基于Blackwell架构的RTX 5090显卡、Llama Nemotron语言基础模型、世界基础模型Cosmos、下一代汽车处理器Thor、AI super computer…… 北京时间1月7日(周二)上午10:30,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将在CES 2025大会上发表开幕主题演讲。 作为全球最大的消费电子展,被誉为“科技春晚”的CES每年都会吸引众多科技巨头和创新企业参展。本届CES 2025于当地时间1月7日在美国拉斯维加斯盛大开幕,持续至1月10日。黄仁勋的主
S
胜宏科技
15
8
23
9.74
不见利就追
公社达人
2025-01-06 14:29:56
算力数据中心核心硬件全解析
算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。 北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期,资本支出大幅增加。 微软近期表示,计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心,这一数字相比之前有了显著的增长。 国内以字节跳动、腾讯、百度等为代表的互联网大厂也在持续加大投入算力基础设施建设。 随着算力资本投入持续加大,以及AI集群高密度化发展,带来数据中心硬件的强劲需求。本文重点梳理数据中心服务器、高性能网络设备交换机、光模块等环节。 01 服务器 服务器是AI数据中心执行计算任务的核心设备,负
S
天孚通信
S
星网锐捷
S
华工科技
S
同飞股份
70
15
50
50.81
不见利就追
公社达人
2025-01-03 15:08:13
AI眼镜光学方案全景解析
当前AI眼镜作为AI终端最佳硬件载体备受关注。 Meta和雷朋在去年推出第二代产品MetaRay-Ban搭载AI功能,引爆全球AI眼镜现象级单品爆发。 随后,国内AI眼镜市场包括创新型科技公司(Rokid/雷鸟/XREAL/影目/闪极/雷神)、互联网及电子大厂(字节/百度/华为/小米/VIVO)及传统眼镜厂商(博士眼镜)等多家公司都加码布局AI智能眼镜。 2024年下半年以来,国内AI眼镜市场开启“百镜大战”,市场呈现出百花齐放的局面。 AI眼镜作为从0到1的新终端硬件,当前产业还处在起步阶段,
S
国星光电
S
华灿光电
S
水晶光电
47
25
58
46.48
不见利就追
公社达人
2025-01-02 18:51:38
AI眼镜核心零部件全景解析
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
S
乐鑫科技
S
韦尔股份
S
紫建电子
131
36
83
89.13
上一页
1
2
3
4
5
6
86
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-01-14 12:32:39
人形机器人两大核心电机全解析
人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游机器人本体制造以及下游应用。国产替代环节有望集中在上游供应链中,如电机、减速器、丝杠、传感器、执行器总成等。 本文重点关注人形机器人两大核心电机:无框力矩电机和空心杯电机。 01 无框力矩电机行业概览 人形机器人电机有三个关键点:高效率、高动态和高功率密度。 目前力矩电机是人形机器人执行器普遍采用的电机类型之一。 无框力矩电机是力矩电机的一种,以输出扭矩的的大小为性能指标,通常可以被看成极对数很多的无刷、永磁、直驱伺服电机。 无框结构上省去了电机的外壳
S
昊志机电
S
汇川技术
S
江苏雷利
19
8
6
11.02
不见利就追
公社达人
2025-01-13 13:02:25
人形机器人关键减速器全解析
当前特斯拉人形机器人量产在即。根据马斯克在最新连线采访中的规划,特斯拉人形机器人Optimus的产量目标如下: 2025年:生产数千台Optimus人形机器人,这些机器人将在特斯拉工厂内进行初步测试。 2026年:如果一切进展顺利,特斯拉计划将Optimus人形机器人的产量提高至2025年的10倍,即生产5万到10万台。 2027年:计划将产量再次提高至2026年的10倍,即生产50万到100万台。 此外英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达在今年的CES国际消费电子展
S
中大力德
S
双环传动
S
绿的谐波
25
12
23
22.42
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:38:41
黄仁勋:这是第一次,通用人形机器人的关键技术“近在眼前”了
在最新的访谈中,黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”。未来,AI的应用科学将变得尤为重要。新一代面临的挑战是如何利用AI技术解决实际问题并创造价值。 近日,英伟达首席执行官黄仁勋接受了科技自媒体Tiff In Tech的采访。他分享了英伟达在物理AI领域的最新突破。 黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着Transformer模型、大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”,英伟达能够在这个领
S
贵州茅台
6
4
6
3.66
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:35:48
强非农后,紧货币与强美元还能持续多久?
申万宏源认为,美联储非常规货币政策的“正常化”有一定的次序,但并不能机械地参照历史经验认为,随着降息周期的开启,缩表的终点就近在咫尺了。美联储缩表的指导原则是将准备金供给从“过剩”状态转变为“充足”状态,即在“短缺”之前结束缩表。 2022年6月至2024年底,美联储已累计缩表近2万亿美元。美国货币市场的流动性状况如何?随着降息周期的开启,缩表的终点还有多远,2019年9月的“回购危机”或2023年10月的“国债恐慌”(treasury tantrum)是否会重演? 一、流动性“压力测试”:逆回
S
贵州茅台
0
1
2
0.61
不见利就追
公社达人
2025-01-11 11:09:10
2025年:关于AI泡沫的思辨
注:这是一篇对AI是否是泡沫的深度讨论文字,摘自以前的一篇付费文章《AI泡沫的思辨和明年光模块的展望》, 如果您已经阅读过那篇文章,就不必看现在这篇文章了,内容基本上一模一样, 区别只是作者取消了付费内容,成为了一篇免费文章。 前言 今年已经快过完了,两三个月前,一些同行企业领导人和投资者要求我谈一下明年的光模块市场形势,我都要先反问别人: AI是不是泡沫? 因为是泡沫和不是泡沫才是明年光模块市场的根本性因素。 一开始我放弃了我自己对AI是不是泡沫的判断,因为我觉得我本人远离AI的应用前线,光模
S
英伟达公司
15
16
15
22.29
不见利就追
公社达人
2025-01-11 10:26:24
硅料企业们最近又开会了!硅料价格不达目标誓不罢休,继续减产!
硅料巨头们的决心和作为,超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%,四川、云南全停,目前只保留了内蒙,另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下,而总部位于新疆的另外两家硅料龙头,绝大部分产能也已经关停,两家企业加起来的月产出,不过一万吨。 光伏已经亏麻了,硅料已经亏麻了。 但和最近的股灾相比,光伏的这点痛又算得了什么呢?另外,如果痛一痛,这个世界就能好起来,长痛还不如短痛,索性来个痛快,痛一下、痛到底,又何妨?! 既然无人来拯救,那就索性自救。这恐怕正是当下硅料企业们心态的真实写照。光伏洗
S
通威股份
4
3
1
5.48
不见利就追
公社达人
2025-01-09 16:03:27
算力核心赛道:先进封装全解析
全球半导体先进制程速度放缓背景下,芯片性能提升难度加剧,产业发展面临“存储墙”和“功能墙”等问题。 传统的芯片封装方式已无法满足大的数据处理需求,先进封装是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径,正在成为重要发展趋势。 当前AI算力持续紧缺,数据中心和服务需求强劲,行业内各大厂商已将目光投向先进封装技术。 01 半导体芯片封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节,是用特定材料和工艺技术对芯片进行安放、固定和保护芯片性能,并将芯片上的接点连接到封装外壳上,实现芯片内部功能的外部延伸。 半导体
S
长电科技
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
芯源微
9
0
7
4.35
不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
S
江波龙
S
佰维存储
S
聚辰股份
S
东芯股份
49
19
39
39.23
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:58:03
刘煜辉:2025年预期翻转非常容易,中国资本市场存在很大机会
1月5日,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在2025中国首席经济学家论坛年度盛会上作了“2025年A股将告别投票器,走向称重机”的主旨演讲。 要点整理如下: 1、今年一开年,A股迎来了一个艰难开局,我觉得不是个坏事,我们这边艰难的开局,把预期打得很低。然后美国那边,1月20号特朗普还没有到任,但是那美元资产的定价已经是按照MAGA革命成功的庆功宴的方式来定价,所以一个天上一个地下,我觉得这个状态对我们来讲不是个坏事。 因为中间充满了变数,就是我们常讲预期差,预期的翻转非常容易。 2、G2双方动态的
S
贵州茅台
12
3
5
3.27
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:51:08
人形机器人关键传感器:力传感器解析
特斯拉人形机器人Optimus量产在即。根据特斯拉计划,将会在2025年启动Optimus机器人的限量生产阶段,初期产量将保持较低水平,主要用于特斯拉内部的运营需求,预计2025年量产千台级Optimus机器人,2026年Optimus机器人将进入大规模生产阶段。 国内方面,优必选、宇树、傅立叶、智元、乐聚等人形机器人本体厂商引领产业进程;华为、小鹏、小米、广汽集团等加码布局人形机器人赛道,重量级玩家不断增多加速产业高速发展。 从人形机器人供应链来看,本体、灵巧手、丝杠、减速器、传感器、电机等都
S
柯力传感
S
安培龙
S
昊志机电
6
7
12
14.75
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:48:04
【方正军工】核心推荐-中兵红箭深度:低成本精确制导武器核心资产,有望开启军品放量序章
核心观点:中国兵器工业集团旗下核心上市平台,特种装备+超硬材料双轮驱动。公司是兵器集团低成本精确制导武器核心资产,通过2013年并购中南钻石覆盖超硬材料领域,2016年并购北方红阳、江机特种、北方向东等六家公司实现精确制导弹药总装及核心配套的能力。公司三大业务分别为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件,2023年三者营业收入占比分别为55.38%、37.61、7.01%。 北方红阳业绩扭亏为盈预示行业变化,行业订单推迟致使业绩短期承压。公司2020-2023年扣非归母净利润复合增速高达47.5
S
中兵红箭
1
2
0
1.52
不见利就追
公社达人
2025-01-07 12:51:22
【直击】黄仁勋CES演讲:全新RTX 50系列芯片正式发布,性能不变降价1/3
黄仁勋推出新一代基于Blackwell架构的RTX 5090显卡、Llama Nemotron语言基础模型、世界基础模型Cosmos、下一代汽车处理器Thor、AI super computer…… 北京时间1月7日(周二)上午10:30,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将在CES 2025大会上发表开幕主题演讲。 作为全球最大的消费电子展,被誉为“科技春晚”的CES每年都会吸引众多科技巨头和创新企业参展。本届CES 2025于当地时间1月7日在美国拉斯维加斯盛大开幕,持续至1月10日。黄仁勋的主
S
胜宏科技
15
8
23
9.74
不见利就追
公社达人
2025-01-06 14:29:56
算力数据中心核心硬件全解析
算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。 北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期,资本支出大幅增加。 微软近期表示,计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心,这一数字相比之前有了显著的增长。 国内以字节跳动、腾讯、百度等为代表的互联网大厂也在持续加大投入算力基础设施建设。 随着算力资本投入持续加大,以及AI集群高密度化发展,带来数据中心硬件的强劲需求。本文重点梳理数据中心服务器、高性能网络设备交换机、光模块等环节。 01 服务器 服务器是AI数据中心执行计算任务的核心设备,负
S
天孚通信
S
星网锐捷
S
华工科技
S
同飞股份
70
15
50
50.81
不见利就追
公社达人
2025-01-03 15:08:13
AI眼镜光学方案全景解析
当前AI眼镜作为AI终端最佳硬件载体备受关注。 Meta和雷朋在去年推出第二代产品MetaRay-Ban搭载AI功能,引爆全球AI眼镜现象级单品爆发。 随后,国内AI眼镜市场包括创新型科技公司(Rokid/雷鸟/XREAL/影目/闪极/雷神)、互联网及电子大厂(字节/百度/华为/小米/VIVO)及传统眼镜厂商(博士眼镜)等多家公司都加码布局AI智能眼镜。 2024年下半年以来,国内AI眼镜市场开启“百镜大战”,市场呈现出百花齐放的局面。 AI眼镜作为从0到1的新终端硬件,当前产业还处在起步阶段,
S
国星光电
S
华灿光电
S
水晶光电
47
25
58
46.48
不见利就追
公社达人
2025-01-02 18:51:38
AI眼镜核心零部件全景解析
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
S
乐鑫科技
S
韦尔股份
S
紫建电子
131
36
83
89.13
上一页
1
2
3
4
5
6
86
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-01-14 12:32:39
人形机器人两大核心电机全解析
人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游机器人本体制造以及下游应用。国产替代环节有望集中在上游供应链中,如电机、减速器、丝杠、传感器、执行器总成等。 本文重点关注人形机器人两大核心电机:无框力矩电机和空心杯电机。 01 无框力矩电机行业概览 人形机器人电机有三个关键点:高效率、高动态和高功率密度。 目前力矩电机是人形机器人执行器普遍采用的电机类型之一。 无框力矩电机是力矩电机的一种,以输出扭矩的的大小为性能指标,通常可以被看成极对数很多的无刷、永磁、直驱伺服电机。 无框结构上省去了电机的外壳
S
昊志机电
S
汇川技术
S
江苏雷利
19
8
6
11.02
不见利就追
公社达人
2025-01-13 13:02:25
人形机器人关键减速器全解析
当前特斯拉人形机器人量产在即。根据马斯克在最新连线采访中的规划,特斯拉人形机器人Optimus的产量目标如下: 2025年:生产数千台Optimus人形机器人,这些机器人将在特斯拉工厂内进行初步测试。 2026年:如果一切进展顺利,特斯拉计划将Optimus人形机器人的产量提高至2025年的10倍,即生产5万到10万台。 2027年:计划将产量再次提高至2026年的10倍,即生产50万到100万台。 此外英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达在今年的CES国际消费电子展
S
中大力德
S
双环传动
S
绿的谐波
25
12
23
22.42
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:38:41
黄仁勋:这是第一次,通用人形机器人的关键技术“近在眼前”了
在最新的访谈中,黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”。未来,AI的应用科学将变得尤为重要。新一代面临的挑战是如何利用AI技术解决实际问题并创造价值。 近日,英伟达首席执行官黄仁勋接受了科技自媒体Tiff In Tech的采访。他分享了英伟达在物理AI领域的最新突破。 黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着Transformer模型、大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”,英伟达能够在这个领
S
贵州茅台
6
4
6
3.66
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:35:48
强非农后,紧货币与强美元还能持续多久?
申万宏源认为,美联储非常规货币政策的“正常化”有一定的次序,但并不能机械地参照历史经验认为,随着降息周期的开启,缩表的终点就近在咫尺了。美联储缩表的指导原则是将准备金供给从“过剩”状态转变为“充足”状态,即在“短缺”之前结束缩表。 2022年6月至2024年底,美联储已累计缩表近2万亿美元。美国货币市场的流动性状况如何?随着降息周期的开启,缩表的终点还有多远,2019年9月的“回购危机”或2023年10月的“国债恐慌”(treasury tantrum)是否会重演? 一、流动性“压力测试”:逆回
S
贵州茅台
0
1
2
0.61
不见利就追
公社达人
2025-01-11 11:09:10
2025年:关于AI泡沫的思辨
注:这是一篇对AI是否是泡沫的深度讨论文字,摘自以前的一篇付费文章《AI泡沫的思辨和明年光模块的展望》, 如果您已经阅读过那篇文章,就不必看现在这篇文章了,内容基本上一模一样, 区别只是作者取消了付费内容,成为了一篇免费文章。 前言 今年已经快过完了,两三个月前,一些同行企业领导人和投资者要求我谈一下明年的光模块市场形势,我都要先反问别人: AI是不是泡沫? 因为是泡沫和不是泡沫才是明年光模块市场的根本性因素。 一开始我放弃了我自己对AI是不是泡沫的判断,因为我觉得我本人远离AI的应用前线,光模
S
英伟达公司
15
16
15
22.29
不见利就追
公社达人
2025-01-11 10:26:24
硅料企业们最近又开会了!硅料价格不达目标誓不罢休,继续减产!
硅料巨头们的决心和作为,超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%,四川、云南全停,目前只保留了内蒙,另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下,而总部位于新疆的另外两家硅料龙头,绝大部分产能也已经关停,两家企业加起来的月产出,不过一万吨。 光伏已经亏麻了,硅料已经亏麻了。 但和最近的股灾相比,光伏的这点痛又算得了什么呢?另外,如果痛一痛,这个世界就能好起来,长痛还不如短痛,索性来个痛快,痛一下、痛到底,又何妨?! 既然无人来拯救,那就索性自救。这恐怕正是当下硅料企业们心态的真实写照。光伏洗
S
通威股份
4
3
1
5.48
不见利就追
公社达人
2025-01-09 16:03:27
算力核心赛道:先进封装全解析
全球半导体先进制程速度放缓背景下,芯片性能提升难度加剧,产业发展面临“存储墙”和“功能墙”等问题。 传统的芯片封装方式已无法满足大的数据处理需求,先进封装是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径,正在成为重要发展趋势。 当前AI算力持续紧缺,数据中心和服务需求强劲,行业内各大厂商已将目光投向先进封装技术。 01 半导体芯片封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节,是用特定材料和工艺技术对芯片进行安放、固定和保护芯片性能,并将芯片上的接点连接到封装外壳上,实现芯片内部功能的外部延伸。 半导体
S
长电科技
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
芯源微
9
0
7
4.35
不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
S
江波龙
S
佰维存储
S
聚辰股份
S
东芯股份
49
19
39
39.23
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:58:03
刘煜辉:2025年预期翻转非常容易,中国资本市场存在很大机会
1月5日,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在2025中国首席经济学家论坛年度盛会上作了“2025年A股将告别投票器,走向称重机”的主旨演讲。 要点整理如下: 1、今年一开年,A股迎来了一个艰难开局,我觉得不是个坏事,我们这边艰难的开局,把预期打得很低。然后美国那边,1月20号特朗普还没有到任,但是那美元资产的定价已经是按照MAGA革命成功的庆功宴的方式来定价,所以一个天上一个地下,我觉得这个状态对我们来讲不是个坏事。 因为中间充满了变数,就是我们常讲预期差,预期的翻转非常容易。 2、G2双方动态的
S
贵州茅台
12
3
5
3.27
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:51:08
人形机器人关键传感器:力传感器解析
特斯拉人形机器人Optimus量产在即。根据特斯拉计划,将会在2025年启动Optimus机器人的限量生产阶段,初期产量将保持较低水平,主要用于特斯拉内部的运营需求,预计2025年量产千台级Optimus机器人,2026年Optimus机器人将进入大规模生产阶段。 国内方面,优必选、宇树、傅立叶、智元、乐聚等人形机器人本体厂商引领产业进程;华为、小鹏、小米、广汽集团等加码布局人形机器人赛道,重量级玩家不断增多加速产业高速发展。 从人形机器人供应链来看,本体、灵巧手、丝杠、减速器、传感器、电机等都
S
柯力传感
S
安培龙
S
昊志机电
6
7
12
14.75
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:48:04
【方正军工】核心推荐-中兵红箭深度:低成本精确制导武器核心资产,有望开启军品放量序章
核心观点:中国兵器工业集团旗下核心上市平台,特种装备+超硬材料双轮驱动。公司是兵器集团低成本精确制导武器核心资产,通过2013年并购中南钻石覆盖超硬材料领域,2016年并购北方红阳、江机特种、北方向东等六家公司实现精确制导弹药总装及核心配套的能力。公司三大业务分别为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件,2023年三者营业收入占比分别为55.38%、37.61、7.01%。 北方红阳业绩扭亏为盈预示行业变化,行业订单推迟致使业绩短期承压。公司2020-2023年扣非归母净利润复合增速高达47.5
S
中兵红箭
1
2
0
1.52
不见利就追
公社达人
2025-01-07 12:51:22
【直击】黄仁勋CES演讲:全新RTX 50系列芯片正式发布,性能不变降价1/3
黄仁勋推出新一代基于Blackwell架构的RTX 5090显卡、Llama Nemotron语言基础模型、世界基础模型Cosmos、下一代汽车处理器Thor、AI super computer…… 北京时间1月7日(周二)上午10:30,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将在CES 2025大会上发表开幕主题演讲。 作为全球最大的消费电子展,被誉为“科技春晚”的CES每年都会吸引众多科技巨头和创新企业参展。本届CES 2025于当地时间1月7日在美国拉斯维加斯盛大开幕,持续至1月10日。黄仁勋的主
S
胜宏科技
15
8
23
9.74
不见利就追
公社达人
2025-01-06 14:29:56
算力数据中心核心硬件全解析
算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。 北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期,资本支出大幅增加。 微软近期表示,计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心,这一数字相比之前有了显著的增长。 国内以字节跳动、腾讯、百度等为代表的互联网大厂也在持续加大投入算力基础设施建设。 随着算力资本投入持续加大,以及AI集群高密度化发展,带来数据中心硬件的强劲需求。本文重点梳理数据中心服务器、高性能网络设备交换机、光模块等环节。 01 服务器 服务器是AI数据中心执行计算任务的核心设备,负
S
天孚通信
S
星网锐捷
S
华工科技
S
同飞股份
70
15
50
50.81
不见利就追
公社达人
2025-01-03 15:08:13
AI眼镜光学方案全景解析
当前AI眼镜作为AI终端最佳硬件载体备受关注。 Meta和雷朋在去年推出第二代产品MetaRay-Ban搭载AI功能,引爆全球AI眼镜现象级单品爆发。 随后,国内AI眼镜市场包括创新型科技公司(Rokid/雷鸟/XREAL/影目/闪极/雷神)、互联网及电子大厂(字节/百度/华为/小米/VIVO)及传统眼镜厂商(博士眼镜)等多家公司都加码布局AI智能眼镜。 2024年下半年以来,国内AI眼镜市场开启“百镜大战”,市场呈现出百花齐放的局面。 AI眼镜作为从0到1的新终端硬件,当前产业还处在起步阶段,
S
国星光电
S
华灿光电
S
水晶光电
47
25
58
46.48
不见利就追
公社达人
2025-01-02 18:51:38
AI眼镜核心零部件全景解析
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
S
乐鑫科技
S
韦尔股份
S
紫建电子
131
36
83
89.13
上一页
1
2
3
4
5
6
86
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-01-14 12:32:39
人形机器人两大核心电机全解析
人形机器人产业链主要包括上游核心零部件、中游机器人本体制造以及下游应用。国产替代环节有望集中在上游供应链中,如电机、减速器、丝杠、传感器、执行器总成等。 本文重点关注人形机器人两大核心电机:无框力矩电机和空心杯电机。 01 无框力矩电机行业概览 人形机器人电机有三个关键点:高效率、高动态和高功率密度。 目前力矩电机是人形机器人执行器普遍采用的电机类型之一。 无框力矩电机是力矩电机的一种,以输出扭矩的的大小为性能指标,通常可以被看成极对数很多的无刷、永磁、直驱伺服电机。 无框结构上省去了电机的外壳
S
昊志机电
S
汇川技术
S
江苏雷利
19
8
6
11.02
不见利就追
公社达人
2025-01-13 13:02:25
人形机器人关键减速器全解析
当前特斯拉人形机器人量产在即。根据马斯克在最新连线采访中的规划,特斯拉人形机器人Optimus的产量目标如下: 2025年:生产数千台Optimus人形机器人,这些机器人将在特斯拉工厂内进行初步测试。 2026年:如果一切进展顺利,特斯拉计划将Optimus人形机器人的产量提高至2025年的10倍,即生产5万到10万台。 2027年:计划将产量再次提高至2026年的10倍,即生产50万到100万台。 此外英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达在今年的CES国际消费电子展
S
中大力德
S
双环传动
S
绿的谐波
25
12
23
22.42
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:38:41
黄仁勋:这是第一次,通用人形机器人的关键技术“近在眼前”了
在最新的访谈中,黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”。未来,AI的应用科学将变得尤为重要。新一代面临的挑战是如何利用AI技术解决实际问题并创造价值。 近日,英伟达首席执行官黄仁勋接受了科技自媒体Tiff In Tech的采访。他分享了英伟达在物理AI领域的最新突破。 黄仁勋表示,通用人形机器人的技术“难以实现”,但随着Transformer模型、大型语言模型以及基础模型方面的突破,必要的技术“近在眼前”,英伟达能够在这个领
S
贵州茅台
6
4
6
3.66
不见利就追
公社达人
2025-01-12 10:35:48
强非农后,紧货币与强美元还能持续多久?
申万宏源认为,美联储非常规货币政策的“正常化”有一定的次序,但并不能机械地参照历史经验认为,随着降息周期的开启,缩表的终点就近在咫尺了。美联储缩表的指导原则是将准备金供给从“过剩”状态转变为“充足”状态,即在“短缺”之前结束缩表。 2022年6月至2024年底,美联储已累计缩表近2万亿美元。美国货币市场的流动性状况如何?随着降息周期的开启,缩表的终点还有多远,2019年9月的“回购危机”或2023年10月的“国债恐慌”(treasury tantrum)是否会重演? 一、流动性“压力测试”:逆回
S
贵州茅台
0
1
2
0.61
不见利就追
公社达人
2025-01-11 11:09:10
2025年:关于AI泡沫的思辨
注:这是一篇对AI是否是泡沫的深度讨论文字,摘自以前的一篇付费文章《AI泡沫的思辨和明年光模块的展望》, 如果您已经阅读过那篇文章,就不必看现在这篇文章了,内容基本上一模一样, 区别只是作者取消了付费内容,成为了一篇免费文章。 前言 今年已经快过完了,两三个月前,一些同行企业领导人和投资者要求我谈一下明年的光模块市场形势,我都要先反问别人: AI是不是泡沫? 因为是泡沫和不是泡沫才是明年光模块市场的根本性因素。 一开始我放弃了我自己对AI是不是泡沫的判断,因为我觉得我本人远离AI的应用前线,光模
S
英伟达公司
15
16
15
22.29
不见利就追
公社达人
2025-01-11 10:26:24
硅料企业们最近又开会了!硅料价格不达目标誓不罢休,继续减产!
硅料巨头们的决心和作为,超出了市场的想象。某硅料龙头的产能已经降至40%,四川、云南全停,目前只保留了内蒙,另外一家硅料龙头的产能也将降到60%以下,而总部位于新疆的另外两家硅料龙头,绝大部分产能也已经关停,两家企业加起来的月产出,不过一万吨。 光伏已经亏麻了,硅料已经亏麻了。 但和最近的股灾相比,光伏的这点痛又算得了什么呢?另外,如果痛一痛,这个世界就能好起来,长痛还不如短痛,索性来个痛快,痛一下、痛到底,又何妨?! 既然无人来拯救,那就索性自救。这恐怕正是当下硅料企业们心态的真实写照。光伏洗
S
通威股份
4
3
1
5.48
不见利就追
公社达人
2025-01-09 16:03:27
算力核心赛道:先进封装全解析
全球半导体先进制程速度放缓背景下,芯片性能提升难度加剧,产业发展面临“存储墙”和“功能墙”等问题。 传统的芯片封装方式已无法满足大的数据处理需求,先进封装是解决芯片封装小型化、高密度等问题的关键途径,正在成为重要发展趋势。 当前AI算力持续紧缺,数据中心和服务需求强劲,行业内各大厂商已将目光投向先进封装技术。 01 半导体芯片封装行业概览 芯片封装是芯片制造的关键环节,是用特定材料和工艺技术对芯片进行安放、固定和保护芯片性能,并将芯片上的接点连接到封装外壳上,实现芯片内部功能的外部延伸。 半导体
S
长电科技
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
芯源微
9
0
7
4.35
不见利就追
公社达人
2025-01-09 11:12:04
存储芯片两大核心赛道解析
当前全球AI端侧和自动驾驶加速发展,存储芯片作为数据处理和存储的关键组件对系统的性能和效率起到关键作用,是值得长期关注的优质赛道之一。 根据功能和数据存储的原理,存储芯片分为易失性存储器和非易失存储器两类。 易失性存储芯片在所在电路断电后无法保存数据,主要又分为动态随机存储(DRAM)和静态随机存储(SRAM),其中DRAM在整个存储市场的占比约为56%, 非易失性存储芯片在所在电路断电后,仍能保有数据,根据硬件上存储原理的不同,主要可以分为NAND Flash和NOR Flash两类。 NAN
S
江波龙
S
佰维存储
S
聚辰股份
S
东芯股份
49
19
39
39.23
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:58:03
刘煜辉:2025年预期翻转非常容易,中国资本市场存在很大机会
1月5日,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在2025中国首席经济学家论坛年度盛会上作了“2025年A股将告别投票器,走向称重机”的主旨演讲。 要点整理如下: 1、今年一开年,A股迎来了一个艰难开局,我觉得不是个坏事,我们这边艰难的开局,把预期打得很低。然后美国那边,1月20号特朗普还没有到任,但是那美元资产的定价已经是按照MAGA革命成功的庆功宴的方式来定价,所以一个天上一个地下,我觉得这个状态对我们来讲不是个坏事。 因为中间充满了变数,就是我们常讲预期差,预期的翻转非常容易。 2、G2双方动态的
S
贵州茅台
12
3
5
3.27
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:51:08
人形机器人关键传感器:力传感器解析
特斯拉人形机器人Optimus量产在即。根据特斯拉计划,将会在2025年启动Optimus机器人的限量生产阶段,初期产量将保持较低水平,主要用于特斯拉内部的运营需求,预计2025年量产千台级Optimus机器人,2026年Optimus机器人将进入大规模生产阶段。 国内方面,优必选、宇树、傅立叶、智元、乐聚等人形机器人本体厂商引领产业进程;华为、小鹏、小米、广汽集团等加码布局人形机器人赛道,重量级玩家不断增多加速产业高速发展。 从人形机器人供应链来看,本体、灵巧手、丝杠、减速器、传感器、电机等都
S
柯力传感
S
安培龙
S
昊志机电
6
7
12
14.75
不见利就追
公社达人
2025-01-08 12:48:04
【方正军工】核心推荐-中兵红箭深度:低成本精确制导武器核心资产,有望开启军品放量序章
核心观点:中国兵器工业集团旗下核心上市平台,特种装备+超硬材料双轮驱动。公司是兵器集团低成本精确制导武器核心资产,通过2013年并购中南钻石覆盖超硬材料领域,2016年并购北方红阳、江机特种、北方向东等六家公司实现精确制导弹药总装及核心配套的能力。公司三大业务分别为特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件,2023年三者营业收入占比分别为55.38%、37.61、7.01%。 北方红阳业绩扭亏为盈预示行业变化,行业订单推迟致使业绩短期承压。公司2020-2023年扣非归母净利润复合增速高达47.5
S
中兵红箭
1
2
0
1.52
不见利就追
公社达人
2025-01-07 12:51:22
【直击】黄仁勋CES演讲:全新RTX 50系列芯片正式发布,性能不变降价1/3
黄仁勋推出新一代基于Blackwell架构的RTX 5090显卡、Llama Nemotron语言基础模型、世界基础模型Cosmos、下一代汽车处理器Thor、AI super computer…… 北京时间1月7日(周二)上午10:30,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将在CES 2025大会上发表开幕主题演讲。 作为全球最大的消费电子展,被誉为“科技春晚”的CES每年都会吸引众多科技巨头和创新企业参展。本届CES 2025于当地时间1月7日在美国拉斯维加斯盛大开幕,持续至1月10日。黄仁勋的主
S
胜宏科技
15
8
23
9.74
不见利就追
公社达人
2025-01-06 14:29:56
算力数据中心核心硬件全解析
算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。 北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期,资本支出大幅增加。 微软近期表示,计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心,这一数字相比之前有了显著的增长。 国内以字节跳动、腾讯、百度等为代表的互联网大厂也在持续加大投入算力基础设施建设。 随着算力资本投入持续加大,以及AI集群高密度化发展,带来数据中心硬件的强劲需求。本文重点梳理数据中心服务器、高性能网络设备交换机、光模块等环节。 01 服务器 服务器是AI数据中心执行计算任务的核心设备,负
S
天孚通信
S
星网锐捷
S
华工科技
S
同飞股份
70
15
50
50.81
不见利就追
公社达人
2025-01-03 15:08:13
AI眼镜光学方案全景解析
当前AI眼镜作为AI终端最佳硬件载体备受关注。 Meta和雷朋在去年推出第二代产品MetaRay-Ban搭载AI功能,引爆全球AI眼镜现象级单品爆发。 随后,国内AI眼镜市场包括创新型科技公司(Rokid/雷鸟/XREAL/影目/闪极/雷神)、互联网及电子大厂(字节/百度/华为/小米/VIVO)及传统眼镜厂商(博士眼镜)等多家公司都加码布局AI智能眼镜。 2024年下半年以来,国内AI眼镜市场开启“百镜大战”,市场呈现出百花齐放的局面。 AI眼镜作为从0到1的新终端硬件,当前产业还处在起步阶段,
S
国星光电
S
华灿光电
S
水晶光电
47
25
58
46.48
不见利就追
公社达人
2025-01-02 18:51:38
AI眼镜核心零部件全景解析
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
S
乐鑫科技
S
韦尔股份
S
紫建电子
131
36
83
89.13
上一页
1
2
3
4
5
6
86
下一页
前往
页
84
关注
10114
粉丝
18745.35
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88