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2025-02-18 17:23:23
新型储能产业链全景深度解析
工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,提出加快锂电池等成熟技术迭代升级,支持颠覆性技术创新,积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。 当前储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。新型储能能够迅速响应电力系统的需求波动,有效减轻新能源发电对电网造成的冲击,在发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。 资料来源:派能科技、行行查 新型储能对于保障电力供应的安全稳定性和推动能源结构的优化升级具有深远的意义。 本文对新型储能各大核心环节进行梳理。 新型储能行业概览 《新型电力系统
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2025-02-15 14:12:55
今年收益26%,富国徐智翔:AI应用中,最看好机器人,今年迎来奇点时刻
AI时代大主题下,2025年人形机器人概念股继续强势上涨。 特斯拉、英伟达、宇树、华为等巨头纷纷布局人形机器人,花旗曾大胆预测,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。 2025年,人形机器人还能强势多久?富国徐智翔近日分享了他的观点。 在媒体统计的截止2月10日公募基金年内回报率前50名榜单中,徐智翔管理的富国新材料新能源产品位列第九。 徐智翔,富国基金权益投资部高级权益基金经理,从业年限10年,曾任浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理。 徐智翔管理基
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中国平安
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2025-02-14 14:43:31
数据要素产业链全景解析
数字经济发展的核心要素主要包括两点:一是信创,确保数字经济发展的自主权;二是全国大数据“一盘棋”战略,旨在统筹构建全国统一的数据要素市场体系。 数据要素作为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,具有显著的乘数效应,正与其他生产要素实现全面融合。 我国数据产业链覆盖了从数据采集、存储、计算、管理到应用的全生命周期,正全面加速推动传统产业的转型升级,并为以人工智能为代表的新兴产业提供强大赋能。 本文对数据要素产业链核心环节进行梳理。 01 数据要素行业概览 数据要素是指参与社会生产经营活动
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2025-02-13 20:51:44
固态电池产业链全景深度解析
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 韩国现代汽车近日宣布将在3月首次向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线,并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。 国内厂商广汽集团、卫蓝新能源、清陶能源、欣旺达等企业计划在2026—2027年实现固态电池或半固态电池量产,比亚迪及宁德时代计划于2027年实现固态电池小批量生产,长安汽车近日宣布2027年推进全固态
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2025-02-12 21:57:55
武超则:2025年最看好两个方向
DeepSeek持续引爆AI产业圈,加速推进AI应用落地,会给市场带来哪些变化? 2月11日晚,中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则和中信建投证券策略研究首席分析师陈果分享了对2025年市场和AI的看法。 武超则: 1、大的技术周期大多是十年一个轮回。 这一轮科技或者说AI带来的技术变化,量级应该和十年前很像,只是时间节点还需要进一步判断。 2、2025年我们的核心观点是“国产算力水到渠成,AI应用落地生根”,这八个字也代表我们最看好的两个方向。 3、2025年和2024年最大的区
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2025-02-12 21:39:32
算力核心赛道:液冷服务器零部件全解析
算力需求激增带来数据中心服务器的强劲需求。 AI服务器较传统服务器功耗大幅提升,高耗能背后的散热需求是重点关注方向,当前液冷技术正在成为数据中心热控关键解决方案。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 01 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 风冷和液冷是目前主流冷却技术,分别通过空气和液体的热传递来实现降温效果。 当服务器功率密度普遍超过20kW时,
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达利欧:AI战争,没有国家输得起,中国芯片落后,但应用领先,伟大的公司更要关注价格
日前,全球最大对冲基金桥水公司创始人瑞·达利欧在一次对话中分享了对AI战争、多元化配置的看法。要点整理如下: 1、AI战争是一场没有国家可以输的战争,这比企业盈利更重要。 2、中国人在芯片方面有点落后,但在应用方面领先。 3、一家变得昂贵的伟大公司比一家真正廉价的糟糕公司要糟糕得多。必须考虑价格,这都是周期的一部分。 4、最终决定财富的,是你的实际购买力,很多时候股票价格经过通货膨胀调整后,购买力已经下降了60%或70%。 5、从1966年到1984年(投资美股),每个人都有负的实际回报。 6、
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2025-02-07 20:44:35
国产算力数据中心核心赛道解析
近期,以deepseek为代表的国产AI大模型凭借创新算法与模型架构设计,在有限的算力资源条件下,实现高性能的AI模型训练与推理,降低对高端昂贵算力硬件的依赖,为国产算力全产业链带来机遇。 算力基础设施建设是本轮AI周期的重点之一,本文主要关注算力数据中心自主可控核心硬件和国产服务器操作系统。 算力数据中心概览 智算数据中心(AIDC)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施,与通用数据中心相比主要在搭载芯片类型、应用场景、机柜功率等方面存在显著差异。 通用数据
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2025-02-07 08:52:14
人形机器人灵巧手全景解析
2月5日,马斯克发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,强调其将会刷新人类的认知。 根据特斯拉人形机器人Optimus公开信息,预计特斯拉人形机器人Optimus量产BOM成本中运动系统成本最高,约占70%以上。 运动系统包含线性执行器+旋转执行器+灵巧手,其中,灵巧手(占比约32%)>丝杠(18%)>微型电机(18%)>减速器(12%)>力传感器(7%)≈无框电机(7%)。 从壁垒看:灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。 本文重点梳理人形机器人
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2025-01-27 10:39:55
国产AI大模型:DeepSeek产业链全解析
DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。 1月20日,DeepSeek正式发布开源R1推理模型,性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩,且成本更低。 DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式,给出了“平民版”模型,让大模型不再只是巨头的游戏。 经济日报发文称,DeepSeek技术的突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗,更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。在医疗、教育、制造等诸多领域,轻
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2025-01-24 13:36:04
AI下一波浪潮:AI智能体产业链全景解析
今天凌晨,OpenAI重磅推出首款L3级高度自主智能体Operator。 Operator是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手,支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约、在线购物等复杂任务。用户只需简单地给予指令,Operator即可独立执行各种任务,几乎无需干预。 Operator的推出标志着人工智能领域的一次重大突破,OpenAI官博称其为“AI与数字世界的通用界面”,有望成为未来人机交互的重要方式之一。 当前AI智能体成为各大科技巨头和初创企业布局的重要领域。 在Operator亮相的同一
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2025-01-21 12:45:03
人形机器人核心执行器全景解析
当前人形机器人技术端加速演进,商业化进程全面提速,产业趋势明确。 特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度,新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外,英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。 根据马斯克最新新品发布及量产指引,预生产版本OptimusV1将在2025年开始限量供应,2025年底前将有数千个机器人在工厂使用;量产目标2025年几千台,2026年5-10万台,2027年有望再增加10倍。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占
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2025-01-20 19:47:08
铜缆高速连接产业链全景解析
英伟达CEO黄仁勋在最近的采访中透露:“我们正在与台积电合作开发硅光子技术,但它仍然需要几年时间。我们应该尽可能继续使用铜技术,在那之后,如果需要,我们可以使用硅光子技术,但我觉得那还需要几年时间。” 之前铜缆的唯一不确定性,是铜缆新技术的时间长度问题。黄仁勋表示后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”,非必要的话会一直使用铜缆。可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。 铜缆方案用于AI集群短距传输,改变了传统GPU集群的内部连接方式。 英伟达GB200以及配套机柜
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2025-01-18 21:12:42
人形机器人三大核心传感器解析
昨晚,宇树科技更新发布了人形机器人Unitree G1行走和奔跑的视频,此次进行了仿生灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。同期,软通天擎机器人公司也发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1。 当前全球人形机器人进程全面提速。特斯拉今年将开启量产,英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达高级研究员JimFan预测2025年将成为「机器人之年」,多个先进机器人将无处不在。 在人形机器人供应链中,上游零部件减速器、传感器、丝杠、电机等是成本价值占比较高的环节。 其中,传感器是
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2025-01-16 17:22:42
华为昇腾:国产算力王者,产业链全景解析
AI浪潮全面爆发以及国产替代加速背景下,华为昇腾计算产业正在加速引领国内AI算力发展。 目前,昇腾系列AI处理器已成为全国各地建设人工智能计算中心的首选。 从中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目等招标与公示来看,以华为昇腾为代表的国产算力商占据主导地位,中标的七家企业均为华为昇腾生态整机硬件伙伴,包括昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏。 当前华为AI布局涵盖从底层硬件到上层应用的多个环节,形成了以芯片、盘古大模型、鸿蒙系统、欧拉操作系统、昇腾AI处
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新型储能产业链全景深度解析
工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,提出加快锂电池等成熟技术迭代升级,支持颠覆性技术创新,积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。 当前储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。新型储能能够迅速响应电力系统的需求波动,有效减轻新能源发电对电网造成的冲击,在发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。 资料来源:派能科技、行行查 新型储能对于保障电力供应的安全稳定性和推动能源结构的优化升级具有深远的意义。 本文对新型储能各大核心环节进行梳理。 新型储能行业概览 《新型电力系统
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今年收益26%,富国徐智翔:AI应用中,最看好机器人,今年迎来奇点时刻
AI时代大主题下,2025年人形机器人概念股继续强势上涨。 特斯拉、英伟达、宇树、华为等巨头纷纷布局人形机器人,花旗曾大胆预测,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。 2025年,人形机器人还能强势多久?富国徐智翔近日分享了他的观点。 在媒体统计的截止2月10日公募基金年内回报率前50名榜单中,徐智翔管理的富国新材料新能源产品位列第九。 徐智翔,富国基金权益投资部高级权益基金经理,从业年限10年,曾任浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理。 徐智翔管理基
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数据要素产业链全景解析
数字经济发展的核心要素主要包括两点:一是信创,确保数字经济发展的自主权;二是全国大数据“一盘棋”战略,旨在统筹构建全国统一的数据要素市场体系。 数据要素作为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,具有显著的乘数效应,正与其他生产要素实现全面融合。 我国数据产业链覆盖了从数据采集、存储、计算、管理到应用的全生命周期,正全面加速推动传统产业的转型升级,并为以人工智能为代表的新兴产业提供强大赋能。 本文对数据要素产业链核心环节进行梳理。 01 数据要素行业概览 数据要素是指参与社会生产经营活动
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2025-02-13 20:51:44
固态电池产业链全景深度解析
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 韩国现代汽车近日宣布将在3月首次向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线,并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。 国内厂商广汽集团、卫蓝新能源、清陶能源、欣旺达等企业计划在2026—2027年实现固态电池或半固态电池量产,比亚迪及宁德时代计划于2027年实现固态电池小批量生产,长安汽车近日宣布2027年推进全固态
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武超则:2025年最看好两个方向
DeepSeek持续引爆AI产业圈,加速推进AI应用落地,会给市场带来哪些变化? 2月11日晚,中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则和中信建投证券策略研究首席分析师陈果分享了对2025年市场和AI的看法。 武超则: 1、大的技术周期大多是十年一个轮回。 这一轮科技或者说AI带来的技术变化,量级应该和十年前很像,只是时间节点还需要进一步判断。 2、2025年我们的核心观点是“国产算力水到渠成,AI应用落地生根”,这八个字也代表我们最看好的两个方向。 3、2025年和2024年最大的区
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算力核心赛道:液冷服务器零部件全解析
算力需求激增带来数据中心服务器的强劲需求。 AI服务器较传统服务器功耗大幅提升,高耗能背后的散热需求是重点关注方向,当前液冷技术正在成为数据中心热控关键解决方案。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 01 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 风冷和液冷是目前主流冷却技术,分别通过空气和液体的热传递来实现降温效果。 当服务器功率密度普遍超过20kW时,
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达利欧:AI战争,没有国家输得起,中国芯片落后,但应用领先,伟大的公司更要关注价格
日前,全球最大对冲基金桥水公司创始人瑞·达利欧在一次对话中分享了对AI战争、多元化配置的看法。要点整理如下: 1、AI战争是一场没有国家可以输的战争,这比企业盈利更重要。 2、中国人在芯片方面有点落后,但在应用方面领先。 3、一家变得昂贵的伟大公司比一家真正廉价的糟糕公司要糟糕得多。必须考虑价格,这都是周期的一部分。 4、最终决定财富的,是你的实际购买力,很多时候股票价格经过通货膨胀调整后,购买力已经下降了60%或70%。 5、从1966年到1984年(投资美股),每个人都有负的实际回报。 6、
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国产算力数据中心核心赛道解析
近期,以deepseek为代表的国产AI大模型凭借创新算法与模型架构设计,在有限的算力资源条件下,实现高性能的AI模型训练与推理,降低对高端昂贵算力硬件的依赖,为国产算力全产业链带来机遇。 算力基础设施建设是本轮AI周期的重点之一,本文主要关注算力数据中心自主可控核心硬件和国产服务器操作系统。 算力数据中心概览 智算数据中心(AIDC)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施,与通用数据中心相比主要在搭载芯片类型、应用场景、机柜功率等方面存在显著差异。 通用数据
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人形机器人灵巧手全景解析
2月5日,马斯克发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,强调其将会刷新人类的认知。 根据特斯拉人形机器人Optimus公开信息,预计特斯拉人形机器人Optimus量产BOM成本中运动系统成本最高,约占70%以上。 运动系统包含线性执行器+旋转执行器+灵巧手,其中,灵巧手(占比约32%)>丝杠(18%)>微型电机(18%)>减速器(12%)>力传感器(7%)≈无框电机(7%)。 从壁垒看:灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。 本文重点梳理人形机器人
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2025-01-27 10:39:55
国产AI大模型:DeepSeek产业链全解析
DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。 1月20日,DeepSeek正式发布开源R1推理模型,性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩,且成本更低。 DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式,给出了“平民版”模型,让大模型不再只是巨头的游戏。 经济日报发文称,DeepSeek技术的突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗,更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。在医疗、教育、制造等诸多领域,轻
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AI下一波浪潮:AI智能体产业链全景解析
今天凌晨,OpenAI重磅推出首款L3级高度自主智能体Operator。 Operator是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手,支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约、在线购物等复杂任务。用户只需简单地给予指令,Operator即可独立执行各种任务,几乎无需干预。 Operator的推出标志着人工智能领域的一次重大突破,OpenAI官博称其为“AI与数字世界的通用界面”,有望成为未来人机交互的重要方式之一。 当前AI智能体成为各大科技巨头和初创企业布局的重要领域。 在Operator亮相的同一
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人形机器人核心执行器全景解析
当前人形机器人技术端加速演进,商业化进程全面提速,产业趋势明确。 特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度,新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外,英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。 根据马斯克最新新品发布及量产指引,预生产版本OptimusV1将在2025年开始限量供应,2025年底前将有数千个机器人在工厂使用;量产目标2025年几千台,2026年5-10万台,2027年有望再增加10倍。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占
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铜缆高速连接产业链全景解析
英伟达CEO黄仁勋在最近的采访中透露:“我们正在与台积电合作开发硅光子技术,但它仍然需要几年时间。我们应该尽可能继续使用铜技术,在那之后,如果需要,我们可以使用硅光子技术,但我觉得那还需要几年时间。” 之前铜缆的唯一不确定性,是铜缆新技术的时间长度问题。黄仁勋表示后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”,非必要的话会一直使用铜缆。可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。 铜缆方案用于AI集群短距传输,改变了传统GPU集群的内部连接方式。 英伟达GB200以及配套机柜
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人形机器人三大核心传感器解析
昨晚,宇树科技更新发布了人形机器人Unitree G1行走和奔跑的视频,此次进行了仿生灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。同期,软通天擎机器人公司也发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1。 当前全球人形机器人进程全面提速。特斯拉今年将开启量产,英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达高级研究员JimFan预测2025年将成为「机器人之年」,多个先进机器人将无处不在。 在人形机器人供应链中,上游零部件减速器、传感器、丝杠、电机等是成本价值占比较高的环节。 其中,传感器是
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华为昇腾:国产算力王者,产业链全景解析
AI浪潮全面爆发以及国产替代加速背景下,华为昇腾计算产业正在加速引领国内AI算力发展。 目前,昇腾系列AI处理器已成为全国各地建设人工智能计算中心的首选。 从中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目等招标与公示来看,以华为昇腾为代表的国产算力商占据主导地位,中标的七家企业均为华为昇腾生态整机硬件伙伴,包括昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏。 当前华为AI布局涵盖从底层硬件到上层应用的多个环节,形成了以芯片、盘古大模型、鸿蒙系统、欧拉操作系统、昇腾AI处
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新型储能产业链全景深度解析
工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,提出加快锂电池等成熟技术迭代升级,支持颠覆性技术创新,积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。 当前储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。新型储能能够迅速响应电力系统的需求波动,有效减轻新能源发电对电网造成的冲击,在发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。 资料来源:派能科技、行行查 新型储能对于保障电力供应的安全稳定性和推动能源结构的优化升级具有深远的意义。 本文对新型储能各大核心环节进行梳理。 新型储能行业概览 《新型电力系统
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今年收益26%,富国徐智翔:AI应用中,最看好机器人,今年迎来奇点时刻
AI时代大主题下,2025年人形机器人概念股继续强势上涨。 特斯拉、英伟达、宇树、华为等巨头纷纷布局人形机器人,花旗曾大胆预测,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。 2025年,人形机器人还能强势多久?富国徐智翔近日分享了他的观点。 在媒体统计的截止2月10日公募基金年内回报率前50名榜单中,徐智翔管理的富国新材料新能源产品位列第九。 徐智翔,富国基金权益投资部高级权益基金经理,从业年限10年,曾任浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理。 徐智翔管理基
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2025-02-14 14:43:31
数据要素产业链全景解析
数字经济发展的核心要素主要包括两点:一是信创,确保数字经济发展的自主权;二是全国大数据“一盘棋”战略,旨在统筹构建全国统一的数据要素市场体系。 数据要素作为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,具有显著的乘数效应,正与其他生产要素实现全面融合。 我国数据产业链覆盖了从数据采集、存储、计算、管理到应用的全生命周期,正全面加速推动传统产业的转型升级,并为以人工智能为代表的新兴产业提供强大赋能。 本文对数据要素产业链核心环节进行梳理。 01 数据要素行业概览 数据要素是指参与社会生产经营活动
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固态电池产业链全景深度解析
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 韩国现代汽车近日宣布将在3月首次向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线,并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。 国内厂商广汽集团、卫蓝新能源、清陶能源、欣旺达等企业计划在2026—2027年实现固态电池或半固态电池量产,比亚迪及宁德时代计划于2027年实现固态电池小批量生产,长安汽车近日宣布2027年推进全固态
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武超则:2025年最看好两个方向
DeepSeek持续引爆AI产业圈,加速推进AI应用落地,会给市场带来哪些变化? 2月11日晚,中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则和中信建投证券策略研究首席分析师陈果分享了对2025年市场和AI的看法。 武超则: 1、大的技术周期大多是十年一个轮回。 这一轮科技或者说AI带来的技术变化,量级应该和十年前很像,只是时间节点还需要进一步判断。 2、2025年我们的核心观点是“国产算力水到渠成,AI应用落地生根”,这八个字也代表我们最看好的两个方向。 3、2025年和2024年最大的区
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2025-02-12 21:39:32
算力核心赛道:液冷服务器零部件全解析
算力需求激增带来数据中心服务器的强劲需求。 AI服务器较传统服务器功耗大幅提升,高耗能背后的散热需求是重点关注方向,当前液冷技术正在成为数据中心热控关键解决方案。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 01 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 风冷和液冷是目前主流冷却技术,分别通过空气和液体的热传递来实现降温效果。 当服务器功率密度普遍超过20kW时,
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达利欧:AI战争,没有国家输得起,中国芯片落后,但应用领先,伟大的公司更要关注价格
日前,全球最大对冲基金桥水公司创始人瑞·达利欧在一次对话中分享了对AI战争、多元化配置的看法。要点整理如下: 1、AI战争是一场没有国家可以输的战争,这比企业盈利更重要。 2、中国人在芯片方面有点落后,但在应用方面领先。 3、一家变得昂贵的伟大公司比一家真正廉价的糟糕公司要糟糕得多。必须考虑价格,这都是周期的一部分。 4、最终决定财富的,是你的实际购买力,很多时候股票价格经过通货膨胀调整后,购买力已经下降了60%或70%。 5、从1966年到1984年(投资美股),每个人都有负的实际回报。 6、
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国产算力数据中心核心赛道解析
近期,以deepseek为代表的国产AI大模型凭借创新算法与模型架构设计,在有限的算力资源条件下,实现高性能的AI模型训练与推理,降低对高端昂贵算力硬件的依赖,为国产算力全产业链带来机遇。 算力基础设施建设是本轮AI周期的重点之一,本文主要关注算力数据中心自主可控核心硬件和国产服务器操作系统。 算力数据中心概览 智算数据中心(AIDC)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施,与通用数据中心相比主要在搭载芯片类型、应用场景、机柜功率等方面存在显著差异。 通用数据
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人形机器人灵巧手全景解析
2月5日,马斯克发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,强调其将会刷新人类的认知。 根据特斯拉人形机器人Optimus公开信息,预计特斯拉人形机器人Optimus量产BOM成本中运动系统成本最高,约占70%以上。 运动系统包含线性执行器+旋转执行器+灵巧手,其中,灵巧手(占比约32%)>丝杠(18%)>微型电机(18%)>减速器(12%)>力传感器(7%)≈无框电机(7%)。 从壁垒看:灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。 本文重点梳理人形机器人
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国产AI大模型:DeepSeek产业链全解析
DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。 1月20日,DeepSeek正式发布开源R1推理模型,性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩,且成本更低。 DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式,给出了“平民版”模型,让大模型不再只是巨头的游戏。 经济日报发文称,DeepSeek技术的突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗,更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。在医疗、教育、制造等诸多领域,轻
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2025-01-24 13:36:04
AI下一波浪潮:AI智能体产业链全景解析
今天凌晨,OpenAI重磅推出首款L3级高度自主智能体Operator。 Operator是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手,支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约、在线购物等复杂任务。用户只需简单地给予指令,Operator即可独立执行各种任务,几乎无需干预。 Operator的推出标志着人工智能领域的一次重大突破,OpenAI官博称其为“AI与数字世界的通用界面”,有望成为未来人机交互的重要方式之一。 当前AI智能体成为各大科技巨头和初创企业布局的重要领域。 在Operator亮相的同一
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2025-01-21 12:45:03
人形机器人核心执行器全景解析
当前人形机器人技术端加速演进,商业化进程全面提速,产业趋势明确。 特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度,新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外,英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。 根据马斯克最新新品发布及量产指引,预生产版本OptimusV1将在2025年开始限量供应,2025年底前将有数千个机器人在工厂使用;量产目标2025年几千台,2026年5-10万台,2027年有望再增加10倍。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占
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铜缆高速连接产业链全景解析
英伟达CEO黄仁勋在最近的采访中透露:“我们正在与台积电合作开发硅光子技术,但它仍然需要几年时间。我们应该尽可能继续使用铜技术,在那之后,如果需要,我们可以使用硅光子技术,但我觉得那还需要几年时间。” 之前铜缆的唯一不确定性,是铜缆新技术的时间长度问题。黄仁勋表示后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”,非必要的话会一直使用铜缆。可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。 铜缆方案用于AI集群短距传输,改变了传统GPU集群的内部连接方式。 英伟达GB200以及配套机柜
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人形机器人三大核心传感器解析
昨晚,宇树科技更新发布了人形机器人Unitree G1行走和奔跑的视频,此次进行了仿生灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。同期,软通天擎机器人公司也发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1。 当前全球人形机器人进程全面提速。特斯拉今年将开启量产,英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达高级研究员JimFan预测2025年将成为「机器人之年」,多个先进机器人将无处不在。 在人形机器人供应链中,上游零部件减速器、传感器、丝杠、电机等是成本价值占比较高的环节。 其中,传感器是
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2025-01-16 17:22:42
华为昇腾:国产算力王者,产业链全景解析
AI浪潮全面爆发以及国产替代加速背景下,华为昇腾计算产业正在加速引领国内AI算力发展。 目前,昇腾系列AI处理器已成为全国各地建设人工智能计算中心的首选。 从中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目等招标与公示来看,以华为昇腾为代表的国产算力商占据主导地位,中标的七家企业均为华为昇腾生态整机硬件伙伴,包括昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏。 当前华为AI布局涵盖从底层硬件到上层应用的多个环节,形成了以芯片、盘古大模型、鸿蒙系统、欧拉操作系统、昇腾AI处
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2025-02-18 17:23:23
新型储能产业链全景深度解析
工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,提出加快锂电池等成熟技术迭代升级,支持颠覆性技术创新,积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。 当前储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。新型储能能够迅速响应电力系统的需求波动,有效减轻新能源发电对电网造成的冲击,在发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。 资料来源:派能科技、行行查 新型储能对于保障电力供应的安全稳定性和推动能源结构的优化升级具有深远的意义。 本文对新型储能各大核心环节进行梳理。 新型储能行业概览 《新型电力系统
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今年收益26%,富国徐智翔:AI应用中,最看好机器人,今年迎来奇点时刻
AI时代大主题下,2025年人形机器人概念股继续强势上涨。 特斯拉、英伟达、宇树、华为等巨头纷纷布局人形机器人,花旗曾大胆预测,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。 2025年,人形机器人还能强势多久?富国徐智翔近日分享了他的观点。 在媒体统计的截止2月10日公募基金年内回报率前50名榜单中,徐智翔管理的富国新材料新能源产品位列第九。 徐智翔,富国基金权益投资部高级权益基金经理,从业年限10年,曾任浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理。 徐智翔管理基
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数据要素产业链全景解析
数字经济发展的核心要素主要包括两点:一是信创,确保数字经济发展的自主权;二是全国大数据“一盘棋”战略,旨在统筹构建全国统一的数据要素市场体系。 数据要素作为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,具有显著的乘数效应,正与其他生产要素实现全面融合。 我国数据产业链覆盖了从数据采集、存储、计算、管理到应用的全生命周期,正全面加速推动传统产业的转型升级,并为以人工智能为代表的新兴产业提供强大赋能。 本文对数据要素产业链核心环节进行梳理。 01 数据要素行业概览 数据要素是指参与社会生产经营活动
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固态电池产业链全景深度解析
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 韩国现代汽车近日宣布将在3月首次向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线,并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。 国内厂商广汽集团、卫蓝新能源、清陶能源、欣旺达等企业计划在2026—2027年实现固态电池或半固态电池量产,比亚迪及宁德时代计划于2027年实现固态电池小批量生产,长安汽车近日宣布2027年推进全固态
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武超则:2025年最看好两个方向
DeepSeek持续引爆AI产业圈,加速推进AI应用落地,会给市场带来哪些变化? 2月11日晚,中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则和中信建投证券策略研究首席分析师陈果分享了对2025年市场和AI的看法。 武超则: 1、大的技术周期大多是十年一个轮回。 这一轮科技或者说AI带来的技术变化,量级应该和十年前很像,只是时间节点还需要进一步判断。 2、2025年我们的核心观点是“国产算力水到渠成,AI应用落地生根”,这八个字也代表我们最看好的两个方向。 3、2025年和2024年最大的区
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算力核心赛道:液冷服务器零部件全解析
算力需求激增带来数据中心服务器的强劲需求。 AI服务器较传统服务器功耗大幅提升,高耗能背后的散热需求是重点关注方向,当前液冷技术正在成为数据中心热控关键解决方案。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 01 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 风冷和液冷是目前主流冷却技术,分别通过空气和液体的热传递来实现降温效果。 当服务器功率密度普遍超过20kW时,
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达利欧:AI战争,没有国家输得起,中国芯片落后,但应用领先,伟大的公司更要关注价格
日前,全球最大对冲基金桥水公司创始人瑞·达利欧在一次对话中分享了对AI战争、多元化配置的看法。要点整理如下: 1、AI战争是一场没有国家可以输的战争,这比企业盈利更重要。 2、中国人在芯片方面有点落后,但在应用方面领先。 3、一家变得昂贵的伟大公司比一家真正廉价的糟糕公司要糟糕得多。必须考虑价格,这都是周期的一部分。 4、最终决定财富的,是你的实际购买力,很多时候股票价格经过通货膨胀调整后,购买力已经下降了60%或70%。 5、从1966年到1984年(投资美股),每个人都有负的实际回报。 6、
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国产算力数据中心核心赛道解析
近期,以deepseek为代表的国产AI大模型凭借创新算法与模型架构设计,在有限的算力资源条件下,实现高性能的AI模型训练与推理,降低对高端昂贵算力硬件的依赖,为国产算力全产业链带来机遇。 算力基础设施建设是本轮AI周期的重点之一,本文主要关注算力数据中心自主可控核心硬件和国产服务器操作系统。 算力数据中心概览 智算数据中心(AIDC)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施,与通用数据中心相比主要在搭载芯片类型、应用场景、机柜功率等方面存在显著差异。 通用数据
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人形机器人灵巧手全景解析
2月5日,马斯克发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,强调其将会刷新人类的认知。 根据特斯拉人形机器人Optimus公开信息,预计特斯拉人形机器人Optimus量产BOM成本中运动系统成本最高,约占70%以上。 运动系统包含线性执行器+旋转执行器+灵巧手,其中,灵巧手(占比约32%)>丝杠(18%)>微型电机(18%)>减速器(12%)>力传感器(7%)≈无框电机(7%)。 从壁垒看:灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。 本文重点梳理人形机器人
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国产AI大模型:DeepSeek产业链全解析
DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。 1月20日,DeepSeek正式发布开源R1推理模型,性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩,且成本更低。 DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式,给出了“平民版”模型,让大模型不再只是巨头的游戏。 经济日报发文称,DeepSeek技术的突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗,更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。在医疗、教育、制造等诸多领域,轻
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AI下一波浪潮:AI智能体产业链全景解析
今天凌晨,OpenAI重磅推出首款L3级高度自主智能体Operator。 Operator是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手,支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约、在线购物等复杂任务。用户只需简单地给予指令,Operator即可独立执行各种任务,几乎无需干预。 Operator的推出标志着人工智能领域的一次重大突破,OpenAI官博称其为“AI与数字世界的通用界面”,有望成为未来人机交互的重要方式之一。 当前AI智能体成为各大科技巨头和初创企业布局的重要领域。 在Operator亮相的同一
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人形机器人核心执行器全景解析
当前人形机器人技术端加速演进,商业化进程全面提速,产业趋势明确。 特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度,新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外,英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。 根据马斯克最新新品发布及量产指引,预生产版本OptimusV1将在2025年开始限量供应,2025年底前将有数千个机器人在工厂使用;量产目标2025年几千台,2026年5-10万台,2027年有望再增加10倍。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占
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铜缆高速连接产业链全景解析
英伟达CEO黄仁勋在最近的采访中透露:“我们正在与台积电合作开发硅光子技术,但它仍然需要几年时间。我们应该尽可能继续使用铜技术,在那之后,如果需要,我们可以使用硅光子技术,但我觉得那还需要几年时间。” 之前铜缆的唯一不确定性,是铜缆新技术的时间长度问题。黄仁勋表示后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”,非必要的话会一直使用铜缆。可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。 铜缆方案用于AI集群短距传输,改变了传统GPU集群的内部连接方式。 英伟达GB200以及配套机柜
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人形机器人三大核心传感器解析
昨晚,宇树科技更新发布了人形机器人Unitree G1行走和奔跑的视频,此次进行了仿生灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。同期,软通天擎机器人公司也发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1。 当前全球人形机器人进程全面提速。特斯拉今年将开启量产,英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达高级研究员JimFan预测2025年将成为「机器人之年」,多个先进机器人将无处不在。 在人形机器人供应链中,上游零部件减速器、传感器、丝杠、电机等是成本价值占比较高的环节。 其中,传感器是
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华为昇腾:国产算力王者,产业链全景解析
AI浪潮全面爆发以及国产替代加速背景下,华为昇腾计算产业正在加速引领国内AI算力发展。 目前,昇腾系列AI处理器已成为全国各地建设人工智能计算中心的首选。 从中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目等招标与公示来看,以华为昇腾为代表的国产算力商占据主导地位,中标的七家企业均为华为昇腾生态整机硬件伙伴,包括昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏。 当前华为AI布局涵盖从底层硬件到上层应用的多个环节,形成了以芯片、盘古大模型、鸿蒙系统、欧拉操作系统、昇腾AI处
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新型储能产业链全景深度解析
工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,提出加快锂电池等成熟技术迭代升级,支持颠覆性技术创新,积极推进新型储能技术产品在工业领域应用。 当前储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。新型储能能够迅速响应电力系统的需求波动,有效减轻新能源发电对电网造成的冲击,在发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。 资料来源:派能科技、行行查 新型储能对于保障电力供应的安全稳定性和推动能源结构的优化升级具有深远的意义。 本文对新型储能各大核心环节进行梳理。 新型储能行业概览 《新型电力系统
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今年收益26%,富国徐智翔:AI应用中,最看好机器人,今年迎来奇点时刻
AI时代大主题下,2025年人形机器人概念股继续强势上涨。 特斯拉、英伟达、宇树、华为等巨头纷纷布局人形机器人,花旗曾大胆预测,到2050年,人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元。 2025年,人形机器人还能强势多久?富国徐智翔近日分享了他的观点。 在媒体统计的截止2月10日公募基金年内回报率前50名榜单中,徐智翔管理的富国新材料新能源产品位列第九。 徐智翔,富国基金权益投资部高级权益基金经理,从业年限10年,曾任浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理。 徐智翔管理基
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数据要素产业链全景解析
数字经济发展的核心要素主要包括两点:一是信创,确保数字经济发展的自主权;二是全国大数据“一盘棋”战略,旨在统筹构建全国统一的数据要素市场体系。 数据要素作为继土地、劳动力、资本和技术之后的第五大生产要素,具有显著的乘数效应,正与其他生产要素实现全面融合。 我国数据产业链覆盖了从数据采集、存储、计算、管理到应用的全生命周期,正全面加速推动传统产业的转型升级,并为以人工智能为代表的新兴产业提供强大赋能。 本文对数据要素产业链核心环节进行梳理。 01 数据要素行业概览 数据要素是指参与社会生产经营活动
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公社达人
2025-02-13 20:51:44
固态电池产业链全景深度解析
从锂电池发展趋势来看,固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。 相较传统液态电池,固态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,并具有更高的机械强度与稳定性。 韩国现代汽车近日宣布将在3月首次向公众展示其全固态电动汽车电池试点生产线,并计划在未来十年内投入超过90亿美元用于电动汽车电池技术的研发。 国内厂商广汽集团、卫蓝新能源、清陶能源、欣旺达等企业计划在2026—2027年实现固态电池或半固态电池量产,比亚迪及宁德时代计划于2027年实现固态电池小批量生产,长安汽车近日宣布2027年推进全固态
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宁德时代
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公社达人
2025-02-12 21:57:55
武超则:2025年最看好两个方向
DeepSeek持续引爆AI产业圈,加速推进AI应用落地,会给市场带来哪些变化? 2月11日晚,中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则和中信建投证券策略研究首席分析师陈果分享了对2025年市场和AI的看法。 武超则: 1、大的技术周期大多是十年一个轮回。 这一轮科技或者说AI带来的技术变化,量级应该和十年前很像,只是时间节点还需要进一步判断。 2、2025年我们的核心观点是“国产算力水到渠成,AI应用落地生根”,这八个字也代表我们最看好的两个方向。 3、2025年和2024年最大的区
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中国平安
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公社达人
2025-02-12 21:39:32
算力核心赛道:液冷服务器零部件全解析
算力需求激增带来数据中心服务器的强劲需求。 AI服务器较传统服务器功耗大幅提升,高耗能背后的散热需求是重点关注方向,当前液冷技术正在成为数据中心热控关键解决方案。 英伟达CEO黄仁勋曾明确表示,液冷技术是未来趋势,将带动整片算力散热市场全面革新。 2025年有望成为液冷技术实现全面应用的重要转折点。 01 液冷行业概览 数据中心冷却技术包含风冷冷却、水冷冷却、自然冷却及液冷冷却等技术。 风冷和液冷是目前主流冷却技术,分别通过空气和液体的热传递来实现降温效果。 当服务器功率密度普遍超过20kW时,
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上海电气
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华勤技术
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2025-02-08 10:38:03
达利欧:AI战争,没有国家输得起,中国芯片落后,但应用领先,伟大的公司更要关注价格
日前,全球最大对冲基金桥水公司创始人瑞·达利欧在一次对话中分享了对AI战争、多元化配置的看法。要点整理如下: 1、AI战争是一场没有国家可以输的战争,这比企业盈利更重要。 2、中国人在芯片方面有点落后,但在应用方面领先。 3、一家变得昂贵的伟大公司比一家真正廉价的糟糕公司要糟糕得多。必须考虑价格,这都是周期的一部分。 4、最终决定财富的,是你的实际购买力,很多时候股票价格经过通货膨胀调整后,购买力已经下降了60%或70%。 5、从1966年到1984年(投资美股),每个人都有负的实际回报。 6、
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中国平安
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公社达人
2025-02-07 20:44:35
国产算力数据中心核心赛道解析
近期,以deepseek为代表的国产AI大模型凭借创新算法与模型架构设计,在有限的算力资源条件下,实现高性能的AI模型训练与推理,降低对高端昂贵算力硬件的依赖,为国产算力全产业链带来机遇。 算力基础设施建设是本轮AI周期的重点之一,本文主要关注算力数据中心自主可控核心硬件和国产服务器操作系统。 算力数据中心概览 智算数据中心(AIDC)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施,与通用数据中心相比主要在搭载芯片类型、应用场景、机柜功率等方面存在显著差异。 通用数据
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2025-02-07 08:52:14
人形机器人灵巧手全景解析
2月5日,马斯克发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,强调其将会刷新人类的认知。 根据特斯拉人形机器人Optimus公开信息,预计特斯拉人形机器人Optimus量产BOM成本中运动系统成本最高,约占70%以上。 运动系统包含线性执行器+旋转执行器+灵巧手,其中,灵巧手(占比约32%)>丝杠(18%)>微型电机(18%)>减速器(12%)>力传感器(7%)≈无框电机(7%)。 从壁垒看:灵巧手>行星滚柱丝杠>六维力矩传感器>谐波减速器>微型电机>无框电机。 本文重点梳理人形机器人
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兆威机电
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汉威科技
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中大力德
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五洲新春
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2025-01-27 10:39:55
国产AI大模型:DeepSeek产业链全解析
DeepSeek近一周来在全球科技圈持续刷屏。 1月20日,DeepSeek正式发布开源R1推理模型,性能上与世界顶尖的闭源模型OpenAIo1比肩,且成本更低。 DeepSeek-R1打破了“大模型=天价算力”的固有模式,给出了“平民版”模型,让大模型不再只是巨头的游戏。 经济日报发文称,DeepSeek技术的突破不仅降低了AI大模型的硬件门槛和能源消耗,更重要的是为AI技术普惠化铺平了道路。因为更小的模型意味着更低的部署成本、更快的响应速度和更广泛的应用场景。在医疗、教育、制造等诸多领域,轻
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每日互动
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公社达人
2025-01-24 13:36:04
AI下一波浪潮:AI智能体产业链全景解析
今天凌晨,OpenAI重磅推出首款L3级高度自主智能体Operator。 Operator是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手,支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约、在线购物等复杂任务。用户只需简单地给予指令,Operator即可独立执行各种任务,几乎无需干预。 Operator的推出标志着人工智能领域的一次重大突破,OpenAI官博称其为“AI与数字世界的通用界面”,有望成为未来人机交互的重要方式之一。 当前AI智能体成为各大科技巨头和初创企业布局的重要领域。 在Operator亮相的同一
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寒武纪
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汉得信息
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公社达人
2025-01-21 12:45:03
人形机器人核心执行器全景解析
当前人形机器人技术端加速演进,商业化进程全面提速,产业趋势明确。 特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度,新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外,英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。 根据马斯克最新新品发布及量产指引,预生产版本OptimusV1将在2025年开始限量供应,2025年底前将有数千个机器人在工厂使用;量产目标2025年几千台,2026年5-10万台,2027年有望再增加10倍。 从特斯拉Optimus产品价值量来看,执行器占
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机器人
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公社达人
2025-01-20 19:47:08
铜缆高速连接产业链全景解析
英伟达CEO黄仁勋在最近的采访中透露:“我们正在与台积电合作开发硅光子技术,但它仍然需要几年时间。我们应该尽可能继续使用铜技术,在那之后,如果需要,我们可以使用硅光子技术,但我觉得那还需要几年时间。” 之前铜缆的唯一不确定性,是铜缆新技术的时间长度问题。黄仁勋表示后续使用硅光子技术的条件是“lf we must”,非必要的话会一直使用铜缆。可以看得出来至少未来很长一段时间内铜连接是短距离的绝对主流。 铜缆方案用于AI集群短距传输,改变了传统GPU集群的内部连接方式。 英伟达GB200以及配套机柜
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沃尔核材
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神宇股份
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兆龙互连
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公社达人
2025-01-18 21:12:42
人形机器人三大核心传感器解析
昨晚,宇树科技更新发布了人形机器人Unitree G1行走和奔跑的视频,此次进行了仿生灵动升级,以实现柔顺行走和仿人奔跑。同期,软通天擎机器人公司也发布了旗下首款交互与教育双足机器人天鹤C1。 当前全球人形机器人进程全面提速。特斯拉今年将开启量产,英伟达和OpenAI等巨头也开始下场进入人形机器人赛道。 英伟达高级研究员JimFan预测2025年将成为「机器人之年」,多个先进机器人将无处不在。 在人形机器人供应链中,上游零部件减速器、传感器、丝杠、电机等是成本价值占比较高的环节。 其中,传感器是
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柯力传感
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安培龙
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奥比中光
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2025-01-16 17:22:42
华为昇腾:国产算力王者,产业链全景解析
AI浪潮全面爆发以及国产替代加速背景下,华为昇腾计算产业正在加速引领国内AI算力发展。 目前,昇腾系列AI处理器已成为全国各地建设人工智能计算中心的首选。 从中国移动2024-2025年新型智算中心集采项目等招标与公示来看,以华为昇腾为代表的国产算力商占据主导地位,中标的七家企业均为华为昇腾生态整机硬件伙伴,包括昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、神州鲲泰、湘江鲲鹏。 当前华为AI布局涵盖从底层硬件到上层应用的多个环节,形成了以芯片、盘古大模型、鸿蒙系统、欧拉操作系统、昇腾AI处
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麒麟信安
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恒为科技
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四川长虹
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