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无名小韭96950606
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无名小韭96950606
2025-07-08 11:12:45
华海诚科——颗粒状塑封料(GMC)A股唯一量产公司
HBM能够突破训练型AI服务器的GPU带宽极限。 HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是基于2.5/3D封装技术的一种新型CPU/GPU内存芯片,将DRAM Die垂直堆叠,Die之间通过TSV的方式连接。HBM能够以低功耗产生高带宽,因此广泛搭配训练型AI服务器的GPU使用。 HBM多层堆叠结构提升工序步骤,将带动封装设备和材料需求持续提升。 材料:HBM中芯片间隙采用GMC(颗粒状塑封料)或LMC(液态塑封料)进行填充,GMC最主要原材料为球形硅微粉和球形氧化
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华海诚科
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无名小韭96950606
2025-07-07 11:29:04
浙文互联——浙江文交所
浙文互联增持浙江文交所,首家实锤即将加入RWA生态伙伴,基本上浙江文交所=蚂蚁 rwa 交易所,因为二级发行在浙江文交所
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无名小韭96950606
2025-07-06 19:03:35
阳谷华泰:双赛道卡位“中国芯”与“全球胶”,用数据定义“硬科技+真成长”
阳谷华泰(300121)在A股化工板块中的独特性常被低估——它既是全球防焦剂CTP绝对龙头(市占率超60%),又是国内PSPI光刻胶唯一量产企业(填补半导体材料空白)。这两大业务看似分属“传统橡胶助剂”与“高端半导体材料”,却共同构成了阳谷华泰的“双轮增长引擎”:前者用技术颠覆打破海外垄断,后者用国产替代打开万亿空间。 一、防焦剂CTP:全球60%市场的“定价权掌控者”,用技术碾压海外巨头 防焦剂CTP(N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺)是橡胶加工的核心助剂,被称为“轮胎制造的‘稳定器’”——它能防
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阳谷华泰
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2025-07-06 12:07:14
钧达股份——在反内卷及欧洲储能需求下,业绩有望迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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2025-07-06 12:04:55
值得买×腾讯元器×微信支付MCP:一场“开发者变现+智能体增值”的消费生态革命
当“智能体”从“对话工具”进化为“交易管家”,当开发者的“创意”真正变成“现金流”,中国消费科技领域正在上演一场“生态级”的深度融合——腾讯元器正式接入微信支付MCP(商户服务平台),值得买智能体同步入驻元器生态。这一动作,不仅打通了“AI推荐-支付交易-用户留存”的完整链路,更让开发者找到了“技术变现”的高速通道,让用户收获了“更聪明、更省心”的消费体验。 一、开发者变现新范式:从“流量分成”到“交易分润”,智能体价值“变现闭环” 在传统智能体生态中,开发者的收入主要依赖“流量广告”或“功能订
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2025-07-06 09:43:10
联得装备——固态电池领域的隐形冠军
一、技术壁垒:超声波焊接工艺的“隐形冠军” 1. 固态电池核心工艺突破,联得装备自主研发的超声波焊接设备是固态电池制造的关键装备,解决了传统液态电池焊接工艺在固态电解质兼容性上的技术瓶颈。其设备可实现微米级精准焊接,在硫化物/氧化物固态电解质层与电极的界面结合中,将电阻率降低至传统工艺的1/3以下,显著提升电池能量密度和循环寿命。而整个A股市场,涉及固态电池超声波焊接工艺的核心企业主要有两家:联得装备(300545)和骄成超声(688392)。 2. 整线交付能力构建护城河公司是国内唯一实现固态
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2025-07-06 09:31:00
炬华科技——高温下电力使用的守护者
40℃高温下的"电力暗战":这家藏在电网背后的企业,凭什么成了今夏"最忙守夜人"? 记者(4日)从国家能源局了解到,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示,入夏以来,江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。受持续高温影响,预计下周电网负荷仍将维持高位。7月以来,全国最大电力负荷同比激增12%,11个省级电网负荷创历史新高。 传统电网的痛点有多明显?打个比方:就像一家餐厅,厨房(发电厂)只能按预估人数备菜(发电),客人(用户
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钧达股份——反内卷刺激、欧洲储能刺激业绩迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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中远海科——蚂蚁正宗标的
蚂蚁正宗标的,且上海市政府非常重视区块链。下面两张图都是上海市政府发的 $中远海科(SZ002401)$
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2025-06-13 10:17:59
锐科激光——伊以战争最正标的
伊以战争最大概率就是导弹互殴,那防空装备就是最大的受益标的。
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联创电子——Rokid眼镜大火,背后的隐形“大佬”
从数据来看,在"3C数码家电/智能设备"类别中,Rokid AR Lite智能眼镜进入了抖音相关榜单Top5。悄然间,AR品类居然已经和华为、大疆、苹果这些消费电子巨头"一桌吃饭"了。 另一张截图显示,Rokid官方旗舰店在抖音平台近7天成交金额约300万元。 一、以前的AR眼镜有多糟心?联创帮Rokid「治好了」 前几年AR眼镜戴上半小时脖子酸(太沉),看两分钟眼晕(画面糊),强光下一片白(根本看不清)。Rokid想改变这现状,找来找去,最后盯上了联创电子。 第一招:给眼镜「减肥」 搞出个「超
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联创电子
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2025-06-12 22:27:54
上海洗霸——固态电池隐形成长者
一、技术路线:氧化物+硫化物双轨并行,适配多元场景 氧化物电解质技术领先 采用石榴石型LLZTO(锂镧锆钛氧化物)路线,实现 离子电导率>1×10⁻³ S/cm(接近硫化物水平),循环250次后容量保持率超99%,并通过梯度复合技术(正极掺混硫化物粉体)将界面阻抗降至 12Ω·cm(液态电池的1/3),适配高安全性场景如低空经济(eVTOL)、储能等。 量产唯一性:松江基地20吨/年LLZTO产线良品率超98%,盐城基地规划1500吨/年产能(2025年Q3投产),规模远超国内同行(清陶能源等仍
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合肥城建——A股中持股蚂蚁集团比例最大的公司
蚂蚁数科启动申请香港稳定币拍照,最直接受益——股权价值提升 蚂蚁集团成功发行合规稳定币并整合至支付宝体系,将依托其全球支付网络和技术积累,推动跨境贸易在效率、成本和模式上的全面革新。实行美元体系外的人民币国际化。 那么这里我们从支付宝的角度来看待这个事儿,通过支付宝的支付渠道,你是不是能用稳定币买到种类繁多的淘宝商品。是不是能通过支付宝的渠道用稳定币来支付跨境贸易的货款?并且企业的认知都是没有阻碍的。支付宝背书的情况。这么牛的业务扩展,不得集团以后业务突飞猛进吗,毕竟这是中国出海唯一的稳定币 蚂
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电广传媒——专注于潮玩(labubu等)领域的二手交易平台--娃友圈
一、聚焦“文旅+投资”打造湖南广电产业“第三极”,成为湖南最大文旅投资平台 在风风火火的“双11”,有一个群体越来越吸引资本和商家的关注。他们是站在潮流文化最前沿、迎接盲盒等诸多热点的年轻的Z世代消费者。在国人生活水平不断提高的今天,他们强大的购买力,推动了诸如泡泡玛特、TOP TOY等潮玩类公司站稳千亿市值。根据阿里大数据显示,在去年的天猫“双11”中,泡泡玛特力压万代和乐高,以近300%的增速成为天猫“双十一”玩具类目第一名。 在盲盒市场消费潜力持续提升的趋势下,上海久之润旗下专注于潮玩领域
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亚通精工——受益于整车厂60日付款期,还是小市值+低估值+高景气赛道!
小市值+低估值+高景气赛道!亚通精工:被低估的汽车零部件"小而美",政策+经营双轮驱动打开盈利空间 汽车产业链国产替代加速的当下,A股汽车零部件板块正迎来"戴维斯双击"机遇。而在这其中,一家市值不足30亿、股价仍处于历史低位区间,却深度绑定汽车产业链核心需求的"小而美"企业——亚通精工(603190),正凭借"高营收占比+政策驱动账期优化"的双重优势,成为资金挖掘低估值标的的"隐形宝藏"。 一、小市值+低估值:安全边际拉满,弹性空间充足 当前A股市场中,"小市值"标的往往具备两大优势:一是流动性
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华海诚科——颗粒状塑封料(GMC)A股唯一量产公司
HBM能够突破训练型AI服务器的GPU带宽极限。 HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是基于2.5/3D封装技术的一种新型CPU/GPU内存芯片,将DRAM Die垂直堆叠,Die之间通过TSV的方式连接。HBM能够以低功耗产生高带宽,因此广泛搭配训练型AI服务器的GPU使用。 HBM多层堆叠结构提升工序步骤,将带动封装设备和材料需求持续提升。 材料:HBM中芯片间隙采用GMC(颗粒状塑封料)或LMC(液态塑封料)进行填充,GMC最主要原材料为球形硅微粉和球形氧化
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浙文互联——浙江文交所
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阳谷华泰:双赛道卡位“中国芯”与“全球胶”,用数据定义“硬科技+真成长”
阳谷华泰(300121)在A股化工板块中的独特性常被低估——它既是全球防焦剂CTP绝对龙头(市占率超60%),又是国内PSPI光刻胶唯一量产企业(填补半导体材料空白)。这两大业务看似分属“传统橡胶助剂”与“高端半导体材料”,却共同构成了阳谷华泰的“双轮增长引擎”:前者用技术颠覆打破海外垄断,后者用国产替代打开万亿空间。 一、防焦剂CTP:全球60%市场的“定价权掌控者”,用技术碾压海外巨头 防焦剂CTP(N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺)是橡胶加工的核心助剂,被称为“轮胎制造的‘稳定器’”——它能防
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钧达股份——在反内卷及欧洲储能需求下,业绩有望迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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值得买×腾讯元器×微信支付MCP:一场“开发者变现+智能体增值”的消费生态革命
当“智能体”从“对话工具”进化为“交易管家”,当开发者的“创意”真正变成“现金流”,中国消费科技领域正在上演一场“生态级”的深度融合——腾讯元器正式接入微信支付MCP(商户服务平台),值得买智能体同步入驻元器生态。这一动作,不仅打通了“AI推荐-支付交易-用户留存”的完整链路,更让开发者找到了“技术变现”的高速通道,让用户收获了“更聪明、更省心”的消费体验。 一、开发者变现新范式:从“流量分成”到“交易分润”,智能体价值“变现闭环” 在传统智能体生态中,开发者的收入主要依赖“流量广告”或“功能订
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联得装备——固态电池领域的隐形冠军
一、技术壁垒:超声波焊接工艺的“隐形冠军” 1. 固态电池核心工艺突破,联得装备自主研发的超声波焊接设备是固态电池制造的关键装备,解决了传统液态电池焊接工艺在固态电解质兼容性上的技术瓶颈。其设备可实现微米级精准焊接,在硫化物/氧化物固态电解质层与电极的界面结合中,将电阻率降低至传统工艺的1/3以下,显著提升电池能量密度和循环寿命。而整个A股市场,涉及固态电池超声波焊接工艺的核心企业主要有两家:联得装备(300545)和骄成超声(688392)。 2. 整线交付能力构建护城河公司是国内唯一实现固态
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炬华科技——高温下电力使用的守护者
40℃高温下的"电力暗战":这家藏在电网背后的企业,凭什么成了今夏"最忙守夜人"? 记者(4日)从国家能源局了解到,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示,入夏以来,江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。受持续高温影响,预计下周电网负荷仍将维持高位。7月以来,全国最大电力负荷同比激增12%,11个省级电网负荷创历史新高。 传统电网的痛点有多明显?打个比方:就像一家餐厅,厨房(发电厂)只能按预估人数备菜(发电),客人(用户
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钧达股份——反内卷刺激、欧洲储能刺激业绩迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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蚂蚁正宗标的,且上海市政府非常重视区块链。下面两张图都是上海市政府发的 $中远海科(SZ002401)$
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伊以战争最大概率就是导弹互殴,那防空装备就是最大的受益标的。
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联创电子——Rokid眼镜大火,背后的隐形“大佬”
从数据来看,在"3C数码家电/智能设备"类别中,Rokid AR Lite智能眼镜进入了抖音相关榜单Top5。悄然间,AR品类居然已经和华为、大疆、苹果这些消费电子巨头"一桌吃饭"了。 另一张截图显示,Rokid官方旗舰店在抖音平台近7天成交金额约300万元。 一、以前的AR眼镜有多糟心?联创帮Rokid「治好了」 前几年AR眼镜戴上半小时脖子酸(太沉),看两分钟眼晕(画面糊),强光下一片白(根本看不清)。Rokid想改变这现状,找来找去,最后盯上了联创电子。 第一招:给眼镜「减肥」 搞出个「超
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一、技术路线:氧化物+硫化物双轨并行,适配多元场景 氧化物电解质技术领先 采用石榴石型LLZTO(锂镧锆钛氧化物)路线,实现 离子电导率>1×10⁻³ S/cm(接近硫化物水平),循环250次后容量保持率超99%,并通过梯度复合技术(正极掺混硫化物粉体)将界面阻抗降至 12Ω·cm(液态电池的1/3),适配高安全性场景如低空经济(eVTOL)、储能等。 量产唯一性:松江基地20吨/年LLZTO产线良品率超98%,盐城基地规划1500吨/年产能(2025年Q3投产),规模远超国内同行(清陶能源等仍
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蚂蚁数科启动申请香港稳定币拍照,最直接受益——股权价值提升 蚂蚁集团成功发行合规稳定币并整合至支付宝体系,将依托其全球支付网络和技术积累,推动跨境贸易在效率、成本和模式上的全面革新。实行美元体系外的人民币国际化。 那么这里我们从支付宝的角度来看待这个事儿,通过支付宝的支付渠道,你是不是能用稳定币买到种类繁多的淘宝商品。是不是能通过支付宝的渠道用稳定币来支付跨境贸易的货款?并且企业的认知都是没有阻碍的。支付宝背书的情况。这么牛的业务扩展,不得集团以后业务突飞猛进吗,毕竟这是中国出海唯一的稳定币 蚂
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亚通精工——受益于整车厂60日付款期,还是小市值+低估值+高景气赛道!
小市值+低估值+高景气赛道!亚通精工:被低估的汽车零部件"小而美",政策+经营双轮驱动打开盈利空间 汽车产业链国产替代加速的当下,A股汽车零部件板块正迎来"戴维斯双击"机遇。而在这其中,一家市值不足30亿、股价仍处于历史低位区间,却深度绑定汽车产业链核心需求的"小而美"企业——亚通精工(603190),正凭借"高营收占比+政策驱动账期优化"的双重优势,成为资金挖掘低估值标的的"隐形宝藏"。 一、小市值+低估值:安全边际拉满,弹性空间充足 当前A股市场中,"小市值"标的往往具备两大优势:一是流动性
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阳谷华泰(300121)在A股化工板块中的独特性常被低估——它既是全球防焦剂CTP绝对龙头(市占率超60%),又是国内PSPI光刻胶唯一量产企业(填补半导体材料空白)。这两大业务看似分属“传统橡胶助剂”与“高端半导体材料”,却共同构成了阳谷华泰的“双轮增长引擎”:前者用技术颠覆打破海外垄断,后者用国产替代打开万亿空间。 一、防焦剂CTP:全球60%市场的“定价权掌控者”,用技术碾压海外巨头 防焦剂CTP(N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺)是橡胶加工的核心助剂,被称为“轮胎制造的‘稳定器’”——它能防
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钧达股份——在反内卷及欧洲储能需求下,业绩有望迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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值得买×腾讯元器×微信支付MCP:一场“开发者变现+智能体增值”的消费生态革命
当“智能体”从“对话工具”进化为“交易管家”,当开发者的“创意”真正变成“现金流”,中国消费科技领域正在上演一场“生态级”的深度融合——腾讯元器正式接入微信支付MCP(商户服务平台),值得买智能体同步入驻元器生态。这一动作,不仅打通了“AI推荐-支付交易-用户留存”的完整链路,更让开发者找到了“技术变现”的高速通道,让用户收获了“更聪明、更省心”的消费体验。 一、开发者变现新范式:从“流量分成”到“交易分润”,智能体价值“变现闭环” 在传统智能体生态中,开发者的收入主要依赖“流量广告”或“功能订
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联得装备——固态电池领域的隐形冠军
一、技术壁垒:超声波焊接工艺的“隐形冠军” 1. 固态电池核心工艺突破,联得装备自主研发的超声波焊接设备是固态电池制造的关键装备,解决了传统液态电池焊接工艺在固态电解质兼容性上的技术瓶颈。其设备可实现微米级精准焊接,在硫化物/氧化物固态电解质层与电极的界面结合中,将电阻率降低至传统工艺的1/3以下,显著提升电池能量密度和循环寿命。而整个A股市场,涉及固态电池超声波焊接工艺的核心企业主要有两家:联得装备(300545)和骄成超声(688392)。 2. 整线交付能力构建护城河公司是国内唯一实现固态
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炬华科技——高温下电力使用的守护者
40℃高温下的"电力暗战":这家藏在电网背后的企业,凭什么成了今夏"最忙守夜人"? 记者(4日)从国家能源局了解到,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示,入夏以来,江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。受持续高温影响,预计下周电网负荷仍将维持高位。7月以来,全国最大电力负荷同比激增12%,11个省级电网负荷创历史新高。 传统电网的痛点有多明显?打个比方:就像一家餐厅,厨房(发电厂)只能按预估人数备菜(发电),客人(用户
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钧达股份——反内卷刺激、欧洲储能刺激业绩迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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中远海科——蚂蚁正宗标的
蚂蚁正宗标的,且上海市政府非常重视区块链。下面两张图都是上海市政府发的 $中远海科(SZ002401)$
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锐科激光——伊以战争最正标的
伊以战争最大概率就是导弹互殴,那防空装备就是最大的受益标的。
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联创电子——Rokid眼镜大火,背后的隐形“大佬”
从数据来看,在"3C数码家电/智能设备"类别中,Rokid AR Lite智能眼镜进入了抖音相关榜单Top5。悄然间,AR品类居然已经和华为、大疆、苹果这些消费电子巨头"一桌吃饭"了。 另一张截图显示,Rokid官方旗舰店在抖音平台近7天成交金额约300万元。 一、以前的AR眼镜有多糟心?联创帮Rokid「治好了」 前几年AR眼镜戴上半小时脖子酸(太沉),看两分钟眼晕(画面糊),强光下一片白(根本看不清)。Rokid想改变这现状,找来找去,最后盯上了联创电子。 第一招:给眼镜「减肥」 搞出个「超
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上海洗霸——固态电池隐形成长者
一、技术路线:氧化物+硫化物双轨并行,适配多元场景 氧化物电解质技术领先 采用石榴石型LLZTO(锂镧锆钛氧化物)路线,实现 离子电导率>1×10⁻³ S/cm(接近硫化物水平),循环250次后容量保持率超99%,并通过梯度复合技术(正极掺混硫化物粉体)将界面阻抗降至 12Ω·cm(液态电池的1/3),适配高安全性场景如低空经济(eVTOL)、储能等。 量产唯一性:松江基地20吨/年LLZTO产线良品率超98%,盐城基地规划1500吨/年产能(2025年Q3投产),规模远超国内同行(清陶能源等仍
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合肥城建——A股中持股蚂蚁集团比例最大的公司
蚂蚁数科启动申请香港稳定币拍照,最直接受益——股权价值提升 蚂蚁集团成功发行合规稳定币并整合至支付宝体系,将依托其全球支付网络和技术积累,推动跨境贸易在效率、成本和模式上的全面革新。实行美元体系外的人民币国际化。 那么这里我们从支付宝的角度来看待这个事儿,通过支付宝的支付渠道,你是不是能用稳定币买到种类繁多的淘宝商品。是不是能通过支付宝的渠道用稳定币来支付跨境贸易的货款?并且企业的认知都是没有阻碍的。支付宝背书的情况。这么牛的业务扩展,不得集团以后业务突飞猛进吗,毕竟这是中国出海唯一的稳定币 蚂
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电广传媒——专注于潮玩(labubu等)领域的二手交易平台--娃友圈
一、聚焦“文旅+投资”打造湖南广电产业“第三极”,成为湖南最大文旅投资平台 在风风火火的“双11”,有一个群体越来越吸引资本和商家的关注。他们是站在潮流文化最前沿、迎接盲盒等诸多热点的年轻的Z世代消费者。在国人生活水平不断提高的今天,他们强大的购买力,推动了诸如泡泡玛特、TOP TOY等潮玩类公司站稳千亿市值。根据阿里大数据显示,在去年的天猫“双11”中,泡泡玛特力压万代和乐高,以近300%的增速成为天猫“双十一”玩具类目第一名。 在盲盒市场消费潜力持续提升的趋势下,上海久之润旗下专注于潮玩领域
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亚通精工——受益于整车厂60日付款期,还是小市值+低估值+高景气赛道!
小市值+低估值+高景气赛道!亚通精工:被低估的汽车零部件"小而美",政策+经营双轮驱动打开盈利空间 汽车产业链国产替代加速的当下,A股汽车零部件板块正迎来"戴维斯双击"机遇。而在这其中,一家市值不足30亿、股价仍处于历史低位区间,却深度绑定汽车产业链核心需求的"小而美"企业——亚通精工(603190),正凭借"高营收占比+政策驱动账期优化"的双重优势,成为资金挖掘低估值标的的"隐形宝藏"。 一、小市值+低估值:安全边际拉满,弹性空间充足 当前A股市场中,"小市值"标的往往具备两大优势:一是流动性
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华海诚科——颗粒状塑封料(GMC)A股唯一量产公司
HBM能够突破训练型AI服务器的GPU带宽极限。 HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是基于2.5/3D封装技术的一种新型CPU/GPU内存芯片,将DRAM Die垂直堆叠,Die之间通过TSV的方式连接。HBM能够以低功耗产生高带宽,因此广泛搭配训练型AI服务器的GPU使用。 HBM多层堆叠结构提升工序步骤,将带动封装设备和材料需求持续提升。 材料:HBM中芯片间隙采用GMC(颗粒状塑封料)或LMC(液态塑封料)进行填充,GMC最主要原材料为球形硅微粉和球形氧化
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浙文互联——浙江文交所
浙文互联增持浙江文交所,首家实锤即将加入RWA生态伙伴,基本上浙江文交所=蚂蚁 rwa 交易所,因为二级发行在浙江文交所
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阳谷华泰:双赛道卡位“中国芯”与“全球胶”,用数据定义“硬科技+真成长”
阳谷华泰(300121)在A股化工板块中的独特性常被低估——它既是全球防焦剂CTP绝对龙头(市占率超60%),又是国内PSPI光刻胶唯一量产企业(填补半导体材料空白)。这两大业务看似分属“传统橡胶助剂”与“高端半导体材料”,却共同构成了阳谷华泰的“双轮增长引擎”:前者用技术颠覆打破海外垄断,后者用国产替代打开万亿空间。 一、防焦剂CTP:全球60%市场的“定价权掌控者”,用技术碾压海外巨头 防焦剂CTP(N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺)是橡胶加工的核心助剂,被称为“轮胎制造的‘稳定器’”——它能防
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钧达股份——在反内卷及欧洲储能需求下,业绩有望迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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值得买×腾讯元器×微信支付MCP:一场“开发者变现+智能体增值”的消费生态革命
当“智能体”从“对话工具”进化为“交易管家”,当开发者的“创意”真正变成“现金流”,中国消费科技领域正在上演一场“生态级”的深度融合——腾讯元器正式接入微信支付MCP(商户服务平台),值得买智能体同步入驻元器生态。这一动作,不仅打通了“AI推荐-支付交易-用户留存”的完整链路,更让开发者找到了“技术变现”的高速通道,让用户收获了“更聪明、更省心”的消费体验。 一、开发者变现新范式:从“流量分成”到“交易分润”,智能体价值“变现闭环” 在传统智能体生态中,开发者的收入主要依赖“流量广告”或“功能订
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联得装备——固态电池领域的隐形冠军
一、技术壁垒:超声波焊接工艺的“隐形冠军” 1. 固态电池核心工艺突破,联得装备自主研发的超声波焊接设备是固态电池制造的关键装备,解决了传统液态电池焊接工艺在固态电解质兼容性上的技术瓶颈。其设备可实现微米级精准焊接,在硫化物/氧化物固态电解质层与电极的界面结合中,将电阻率降低至传统工艺的1/3以下,显著提升电池能量密度和循环寿命。而整个A股市场,涉及固态电池超声波焊接工艺的核心企业主要有两家:联得装备(300545)和骄成超声(688392)。 2. 整线交付能力构建护城河公司是国内唯一实现固态
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炬华科技——高温下电力使用的守护者
40℃高温下的"电力暗战":这家藏在电网背后的企业,凭什么成了今夏"最忙守夜人"? 记者(4日)从国家能源局了解到,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示,入夏以来,江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。受持续高温影响,预计下周电网负荷仍将维持高位。7月以来,全国最大电力负荷同比激增12%,11个省级电网负荷创历史新高。 传统电网的痛点有多明显?打个比方:就像一家餐厅,厨房(发电厂)只能按预估人数备菜(发电),客人(用户
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钧达股份——反内卷刺激、欧洲储能刺激业绩迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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蚂蚁正宗标的,且上海市政府非常重视区块链。下面两张图都是上海市政府发的 $中远海科(SZ002401)$
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伊以战争最大概率就是导弹互殴,那防空装备就是最大的受益标的。
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联创电子——Rokid眼镜大火,背后的隐形“大佬”
从数据来看,在"3C数码家电/智能设备"类别中,Rokid AR Lite智能眼镜进入了抖音相关榜单Top5。悄然间,AR品类居然已经和华为、大疆、苹果这些消费电子巨头"一桌吃饭"了。 另一张截图显示,Rokid官方旗舰店在抖音平台近7天成交金额约300万元。 一、以前的AR眼镜有多糟心?联创帮Rokid「治好了」 前几年AR眼镜戴上半小时脖子酸(太沉),看两分钟眼晕(画面糊),强光下一片白(根本看不清)。Rokid想改变这现状,找来找去,最后盯上了联创电子。 第一招:给眼镜「减肥」 搞出个「超
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上海洗霸——固态电池隐形成长者
一、技术路线:氧化物+硫化物双轨并行,适配多元场景 氧化物电解质技术领先 采用石榴石型LLZTO(锂镧锆钛氧化物)路线,实现 离子电导率>1×10⁻³ S/cm(接近硫化物水平),循环250次后容量保持率超99%,并通过梯度复合技术(正极掺混硫化物粉体)将界面阻抗降至 12Ω·cm(液态电池的1/3),适配高安全性场景如低空经济(eVTOL)、储能等。 量产唯一性:松江基地20吨/年LLZTO产线良品率超98%,盐城基地规划1500吨/年产能(2025年Q3投产),规模远超国内同行(清陶能源等仍
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蚂蚁数科启动申请香港稳定币拍照,最直接受益——股权价值提升 蚂蚁集团成功发行合规稳定币并整合至支付宝体系,将依托其全球支付网络和技术积累,推动跨境贸易在效率、成本和模式上的全面革新。实行美元体系外的人民币国际化。 那么这里我们从支付宝的角度来看待这个事儿,通过支付宝的支付渠道,你是不是能用稳定币买到种类繁多的淘宝商品。是不是能通过支付宝的渠道用稳定币来支付跨境贸易的货款?并且企业的认知都是没有阻碍的。支付宝背书的情况。这么牛的业务扩展,不得集团以后业务突飞猛进吗,毕竟这是中国出海唯一的稳定币 蚂
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一、聚焦“文旅+投资”打造湖南广电产业“第三极”,成为湖南最大文旅投资平台 在风风火火的“双11”,有一个群体越来越吸引资本和商家的关注。他们是站在潮流文化最前沿、迎接盲盒等诸多热点的年轻的Z世代消费者。在国人生活水平不断提高的今天,他们强大的购买力,推动了诸如泡泡玛特、TOP TOY等潮玩类公司站稳千亿市值。根据阿里大数据显示,在去年的天猫“双11”中,泡泡玛特力压万代和乐高,以近300%的增速成为天猫“双十一”玩具类目第一名。 在盲盒市场消费潜力持续提升的趋势下,上海久之润旗下专注于潮玩领域
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亚通精工——受益于整车厂60日付款期,还是小市值+低估值+高景气赛道!
小市值+低估值+高景气赛道!亚通精工:被低估的汽车零部件"小而美",政策+经营双轮驱动打开盈利空间 汽车产业链国产替代加速的当下,A股汽车零部件板块正迎来"戴维斯双击"机遇。而在这其中,一家市值不足30亿、股价仍处于历史低位区间,却深度绑定汽车产业链核心需求的"小而美"企业——亚通精工(603190),正凭借"高营收占比+政策驱动账期优化"的双重优势,成为资金挖掘低估值标的的"隐形宝藏"。 一、小市值+低估值:安全边际拉满,弹性空间充足 当前A股市场中,"小市值"标的往往具备两大优势:一是流动性
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华海诚科——颗粒状塑封料(GMC)A股唯一量产公司
HBM能够突破训练型AI服务器的GPU带宽极限。 HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是基于2.5/3D封装技术的一种新型CPU/GPU内存芯片,将DRAM Die垂直堆叠,Die之间通过TSV的方式连接。HBM能够以低功耗产生高带宽,因此广泛搭配训练型AI服务器的GPU使用。 HBM多层堆叠结构提升工序步骤,将带动封装设备和材料需求持续提升。 材料:HBM中芯片间隙采用GMC(颗粒状塑封料)或LMC(液态塑封料)进行填充,GMC最主要原材料为球形硅微粉和球形氧化
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阳谷华泰(300121)在A股化工板块中的独特性常被低估——它既是全球防焦剂CTP绝对龙头(市占率超60%),又是国内PSPI光刻胶唯一量产企业(填补半导体材料空白)。这两大业务看似分属“传统橡胶助剂”与“高端半导体材料”,却共同构成了阳谷华泰的“双轮增长引擎”:前者用技术颠覆打破海外垄断,后者用国产替代打开万亿空间。 一、防焦剂CTP:全球60%市场的“定价权掌控者”,用技术碾压海外巨头 防焦剂CTP(N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺)是橡胶加工的核心助剂,被称为“轮胎制造的‘稳定器’”——它能防
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钧达股份——在反内卷及欧洲储能需求下,业绩有望迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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当“智能体”从“对话工具”进化为“交易管家”,当开发者的“创意”真正变成“现金流”,中国消费科技领域正在上演一场“生态级”的深度融合——腾讯元器正式接入微信支付MCP(商户服务平台),值得买智能体同步入驻元器生态。这一动作,不仅打通了“AI推荐-支付交易-用户留存”的完整链路,更让开发者找到了“技术变现”的高速通道,让用户收获了“更聪明、更省心”的消费体验。 一、开发者变现新范式:从“流量分成”到“交易分润”,智能体价值“变现闭环” 在传统智能体生态中,开发者的收入主要依赖“流量广告”或“功能订
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一、技术壁垒:超声波焊接工艺的“隐形冠军” 1. 固态电池核心工艺突破,联得装备自主研发的超声波焊接设备是固态电池制造的关键装备,解决了传统液态电池焊接工艺在固态电解质兼容性上的技术瓶颈。其设备可实现微米级精准焊接,在硫化物/氧化物固态电解质层与电极的界面结合中,将电阻率降低至传统工艺的1/3以下,显著提升电池能量密度和循环寿命。而整个A股市场,涉及固态电池超声波焊接工艺的核心企业主要有两家:联得装备(300545)和骄成超声(688392)。 2. 整线交付能力构建护城河公司是国内唯一实现固态
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40℃高温下的"电力暗战":这家藏在电网背后的企业,凭什么成了今夏"最忙守夜人"? 记者(4日)从国家能源局了解到,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。统计数据显示,入夏以来,江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。受持续高温影响,预计下周电网负荷仍将维持高位。7月以来,全国最大电力负荷同比激增12%,11个省级电网负荷创历史新高。 传统电网的痛点有多明显?打个比方:就像一家餐厅,厨房(发电厂)只能按预估人数备菜(发电),客人(用户
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钧达股份——反内卷刺激、欧洲储能刺激业绩迅速增长
在国内“反内卷”与欧洲高温储能需求强劲背景下,钧达股份业绩有望迅速增长 一、国家反内卷政策下的核心优势 (一)技术壁垒突破,受益行业出清 1. N型技术领先:钧达股份作为全球N型TOPCon电池龙头,2024年N型电池出货占比超90%,转换效率突破26.3%,技术代差显著。在国家严控低效产能、推动行业集中度提升的背景下,其技术优势可快速淘汰落后产能,抢占市场份额。 2.政策导向明确:工信部《光伏制造行业规范条件》强化能耗与技术门槛,抑制低效扩产,钧达凭借高效产能和成本控制能力,有望在行业洗牌中成
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钧达股份
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通威股份
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无名小韭96950606
2025-06-16 14:07:16
中远海科——蚂蚁正宗标的
蚂蚁正宗标的,且上海市政府非常重视区块链。下面两张图都是上海市政府发的 $中远海科(SZ002401)$
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无名小韭96950606
2025-06-13 10:17:59
锐科激光——伊以战争最正标的
伊以战争最大概率就是导弹互殴,那防空装备就是最大的受益标的。
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无名小韭96950606
2025-06-12 22:59:02
联创电子——Rokid眼镜大火,背后的隐形“大佬”
从数据来看,在"3C数码家电/智能设备"类别中,Rokid AR Lite智能眼镜进入了抖音相关榜单Top5。悄然间,AR品类居然已经和华为、大疆、苹果这些消费电子巨头"一桌吃饭"了。 另一张截图显示,Rokid官方旗舰店在抖音平台近7天成交金额约300万元。 一、以前的AR眼镜有多糟心?联创帮Rokid「治好了」 前几年AR眼镜戴上半小时脖子酸(太沉),看两分钟眼晕(画面糊),强光下一片白(根本看不清)。Rokid想改变这现状,找来找去,最后盯上了联创电子。 第一招:给眼镜「减肥」 搞出个「超
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联创电子
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无名小韭96950606
2025-06-12 22:27:54
上海洗霸——固态电池隐形成长者
一、技术路线:氧化物+硫化物双轨并行,适配多元场景 氧化物电解质技术领先 采用石榴石型LLZTO(锂镧锆钛氧化物)路线,实现 离子电导率>1×10⁻³ S/cm(接近硫化物水平),循环250次后容量保持率超99%,并通过梯度复合技术(正极掺混硫化物粉体)将界面阻抗降至 12Ω·cm(液态电池的1/3),适配高安全性场景如低空经济(eVTOL)、储能等。 量产唯一性:松江基地20吨/年LLZTO产线良品率超98%,盐城基地规划1500吨/年产能(2025年Q3投产),规模远超国内同行(清陶能源等仍
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上海洗霸
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无名小韭96950606
2025-06-12 22:06:48
合肥城建——A股中持股蚂蚁集团比例最大的公司
蚂蚁数科启动申请香港稳定币拍照,最直接受益——股权价值提升 蚂蚁集团成功发行合规稳定币并整合至支付宝体系,将依托其全球支付网络和技术积累,推动跨境贸易在效率、成本和模式上的全面革新。实行美元体系外的人民币国际化。 那么这里我们从支付宝的角度来看待这个事儿,通过支付宝的支付渠道,你是不是能用稳定币买到种类繁多的淘宝商品。是不是能通过支付宝的渠道用稳定币来支付跨境贸易的货款?并且企业的认知都是没有阻碍的。支付宝背书的情况。这么牛的业务扩展,不得集团以后业务突飞猛进吗,毕竟这是中国出海唯一的稳定币 蚂
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无名小韭96950606
2025-06-11 22:47:16
电广传媒——专注于潮玩(labubu等)领域的二手交易平台--娃友圈
一、聚焦“文旅+投资”打造湖南广电产业“第三极”,成为湖南最大文旅投资平台 在风风火火的“双11”,有一个群体越来越吸引资本和商家的关注。他们是站在潮流文化最前沿、迎接盲盒等诸多热点的年轻的Z世代消费者。在国人生活水平不断提高的今天,他们强大的购买力,推动了诸如泡泡玛特、TOP TOY等潮玩类公司站稳千亿市值。根据阿里大数据显示,在去年的天猫“双11”中,泡泡玛特力压万代和乐高,以近300%的增速成为天猫“双十一”玩具类目第一名。 在盲盒市场消费潜力持续提升的趋势下,上海久之润旗下专注于潮玩领域
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电广传媒
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无名小韭96950606
2025-06-11 14:30:36
亚通精工——受益于整车厂60日付款期,还是小市值+低估值+高景气赛道!
小市值+低估值+高景气赛道!亚通精工:被低估的汽车零部件"小而美",政策+经营双轮驱动打开盈利空间 汽车产业链国产替代加速的当下,A股汽车零部件板块正迎来"戴维斯双击"机遇。而在这其中,一家市值不足30亿、股价仍处于历史低位区间,却深度绑定汽车产业链核心需求的"小而美"企业——亚通精工(603190),正凭借"高营收占比+政策驱动账期优化"的双重优势,成为资金挖掘低估值标的的"隐形宝藏"。 一、小市值+低估值:安全边际拉满,弹性空间充足 当前A股市场中,"小市值"标的往往具备两大优势:一是流动性
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