(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）鼎泰高科专家交流24071、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。2、

领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下： #鸿腾精密 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿美元，上半年同比增长0.37-0.42亿美元。 ➠鸿腾已获得GB200 compute tray内部线缆15%-20%份额，单tray价

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标，果链开启景气周期据中证金牛座，果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。苹果在WWDC202

🔥事件：6月28日，谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型，共有 90 亿参数（9B）和 270 亿参数（27B）两种大小。相比较第一代，其推理性能更高、效率更高，并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构，实现卓越的性能和推理效率。 🌹

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股

在业绩承压的背景之下，海外业务成为企业利润正增长引擎之一。不少投资者将眼光瞄向了海外业务占比较高的企业。有观点称，航运、家电和汽车等板块，或多或少都带有外贸出口概念。“出海”不仅是公司的第二成长曲线，放眼全球，“出海”也是很多伟大公司形成的核心逻辑，因此“出海”还能带来更高的估值溢价。出海系列概念股

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

1、浩丰科技：2020年10月19日互动平台回复：子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权，但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。2、科大国创：2020年2月23日公司在互动平台称：公司积极关注量子技术的发展，为发挥量子技术与公司业务协同，公司参股投资了国仪量子。国仪量子是一家以

一、广合科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。二、服务器PCB占总公司收入70%，产品90%外销。三、公司前五大客户在公司总收入占比。1.）第一大客户DEL

一、广合科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。二、服务器PCB占总公司收入70%，产品90%外销。三、公司前五大客户在公司总收入占比。1.）第一大客户DEL

市场做多Ai $致尚科技(SZ301486)$ ＃稀缺性：MT插芯，FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力，提前包定扩产关键设备 ＃高端性：芯数越多，性能越高，400G&800G主要用16/32芯；是目前世界上唯一做出48芯，正攻克60芯的公司 ＃景气周期独享，光模块从产品到上下游，产业链唯

低空经济是一个多元化和跨领域的经济形态，它依托于低空空域的开放和相关技术的发展，涵盖了众多行业和市场。1. 无人机产业无人机是低空经济中最为活跃的领域之一，其应用包括但不限于：农业植保：无人机喷洒农药，进行作物监测。物流配送：使用无人机进行快递和紧急物资的配送。航拍摄像：在影视制作、地理测绘和新闻报

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情： 第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。 第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎

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低空经济是一个多元化和跨领域的经济形态，它依托于低空空域的开放和相关技术的发展，涵盖了众多行业和市场。1. 无人机产业无人机是低空经济中最为活跃的领域之一，其应用包括但不限于：农业植保：无人机喷洒农药，进行作物监测。物流配送：使用无人机进行快递和紧急物资的配送。航拍摄像：在影视制作、地理测绘和新闻报

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情： 第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。 第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎

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一、广合科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。二、服务器PCB占总公司收入70%，产品90%外销。三、公司前五大客户在公司总收入占比。1.）第一大客户DEL

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低空经济是一个多元化和跨领域的经济形态，它依托于低空空域的开放和相关技术的发展，涵盖了众多行业和市场。1. 无人机产业无人机是低空经济中最为活跃的领域之一，其应用包括但不限于：农业植保：无人机喷洒农药，进行作物监测。物流配送：使用无人机进行快递和紧急物资的配送。航拍摄像：在影视制作、地理测绘和新闻报

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1、浩丰科技：2020年10月19日互动平台回复：子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权，但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。2、科大国创：2020年2月23日公司在互动平台称：公司积极关注量子技术的发展，为发挥量子技术与公司业务协同，公司参股投资了国仪量子。国仪量子是一家以

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一、广合科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司代表性产品有高性能计算服务器板、AI运算服务器板、高性能存储服务器板、高速交换机板、阶梯HDI服务器加速卡、5G通讯板等。二、服务器PCB占总公司收入70%，产品90%外销。三、公司前五大客户在公司总收入占比。1.）第一大客户DEL

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低空经济是一个多元化和跨领域的经济形态，它依托于低空空域的开放和相关技术的发展，涵盖了众多行业和市场。1. 无人机产业无人机是低空经济中最为活跃的领域之一，其应用包括但不限于：农业植保：无人机喷洒农药，进行作物监测。物流配送：使用无人机进行快递和紧急物资的配送。航拍摄像：在影视制作、地理测绘和新闻报

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整车:税率由25%提高至100%; 影响: 份额:100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位; 量:对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的新能源整车数量维3094辆，占中国出口的比例不到1%，占中国产量的比例0.1%出头，可

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低空经济是一个多元化和跨领域的经济形态，它依托于低空空域的开放和相关技术的发展，涵盖了众多行业和市场。1. 无人机产业无人机是低空经济中最为活跃的领域之一，其应用包括但不限于：农业植保：无人机喷洒农药，进行作物监测。物流配送：使用无人机进行快递和紧急物资的配送。航拍摄像：在影视制作、地理测绘和新闻报

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