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一只顺势而为的挖掘机
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-04-09 07:11:16
智己L6发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6今晚的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超
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三祥新材
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东方锆业
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当升科技
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借势而为
只买龙头的公社达人
2024-04-09 06:51:49
智己L6昨晚发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超33
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只买龙头的公社达人
2024-03-31 17:07:01
天和防务 基于通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及空警
题材催化 低空经济主线地位获市场共识 通感一体化最新分支低位崛起 低空经济走成了3月最强主线 中军龙头万丰奥威接近3倍 最新的分支通感一体化情绪龙头华体科技在市场最恐慌的周三崛起 目前一字三连 炒的是通感一体化灯联网(智慧路灯)运营 通感一体化周五又叠加了新闻联播的消息催化 以及周末机构的研报加持 作为低空经济最新的低位分支 且在情绪转折期出现 补涨空间可期 龙头华体科技明天预计继续一字大单 天和防务作为低空经济板块低位标的 既是通感一体化智慧路灯运营商 又是通感一体化芯片 射频 雷达供应商 同
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天和防务
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2024-02-20 09:28:14
斯瑞新材与克来机电同为北美光模块龙头finisar供货商
♞ 斯瑞新材逻辑补充 最新调研显示《英伟达》给finisar的订单量 Q1 50w Q2 70w 【finisar】是美国光模块龙头 同时供货谷歌和苹果 其中在《英伟达》多模态订单方面 【finisar】多模全210~260W 实际签了200+ 旭创多模只签了100多 ✪ 【斯瑞新材】是【finisar】供货商 ✪ 市场最高标【克来机电】也是finisar供货商
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只买龙头的公社达人
2024-02-04 14:34:03
全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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只买龙头的公社达人
2024-01-23 13:09:38
光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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2024-01-17 14:01:51
豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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2024-01-02 16:58:53
“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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2023-11-28 07:45:19
金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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金溢科技
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2023-10-24 12:23:32
宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材
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2023-10-23 13:27:55
宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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宁夏建材
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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川环科技
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只买龙头的公社达人
2023-09-14 12:15:12
被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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只买龙头的公社达人
2023-09-02 17:09:44
A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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中国平安
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2023-08-30 17:03:59
【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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通行宝
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智己L6发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6今晚的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超
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智己L6昨晚发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超33
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天和防务 基于通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及空警
题材催化 低空经济主线地位获市场共识 通感一体化最新分支低位崛起 低空经济走成了3月最强主线 中军龙头万丰奥威接近3倍 最新的分支通感一体化情绪龙头华体科技在市场最恐慌的周三崛起 目前一字三连 炒的是通感一体化灯联网(智慧路灯)运营 通感一体化周五又叠加了新闻联播的消息催化 以及周末机构的研报加持 作为低空经济最新的低位分支 且在情绪转折期出现 补涨空间可期 龙头华体科技明天预计继续一字大单 天和防务作为低空经济板块低位标的 既是通感一体化智慧路灯运营商 又是通感一体化芯片 射频 雷达供应商 同
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斯瑞新材与克来机电同为北美光模块龙头finisar供货商
♞ 斯瑞新材逻辑补充 最新调研显示《英伟达》给finisar的订单量 Q1 50w Q2 70w 【finisar】是美国光模块龙头 同时供货谷歌和苹果 其中在《英伟达》多模态订单方面 【finisar】多模全210~260W 实际签了200+ 旭创多模只签了100多 ✪ 【斯瑞新材】是【finisar】供货商 ✪ 市场最高标【克来机电】也是finisar供货商
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全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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2023-08-30 17:03:59
【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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借势而为
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2024-04-09 07:11:16
智己L6发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6今晚的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超
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三祥新材
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东方锆业
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当升科技
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2024-04-09 06:51:49
智己L6昨晚发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超33
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2024-03-31 17:07:01
天和防务 基于通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及空警
题材催化 低空经济主线地位获市场共识 通感一体化最新分支低位崛起 低空经济走成了3月最强主线 中军龙头万丰奥威接近3倍 最新的分支通感一体化情绪龙头华体科技在市场最恐慌的周三崛起 目前一字三连 炒的是通感一体化灯联网(智慧路灯)运营 通感一体化周五又叠加了新闻联播的消息催化 以及周末机构的研报加持 作为低空经济最新的低位分支 且在情绪转折期出现 补涨空间可期 龙头华体科技明天预计继续一字大单 天和防务作为低空经济板块低位标的 既是通感一体化智慧路灯运营商 又是通感一体化芯片 射频 雷达供应商 同
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天和防务
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华体科技
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斯瑞新材与克来机电同为北美光模块龙头finisar供货商
♞ 斯瑞新材逻辑补充 最新调研显示《英伟达》给finisar的订单量 Q1 50w Q2 70w 【finisar】是美国光模块龙头 同时供货谷歌和苹果 其中在《英伟达》多模态订单方面 【finisar】多模全210~260W 实际签了200+ 旭创多模只签了100多 ✪ 【斯瑞新材】是【finisar】供货商 ✪ 市场最高标【克来机电】也是finisar供货商
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借势而为
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2024-02-04 14:34:03
全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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2023-11-28 07:45:19
金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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金溢科技
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2023-10-24 12:23:32
宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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宁夏建材
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2023-10-18 13:59:49
川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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川环科技
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2023-09-14 12:15:12
被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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2023-09-02 17:09:44
A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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中国平安
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【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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智己L6发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6今晚的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超
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智己L6昨晚发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超33
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天和防务 基于通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及空警
题材催化 低空经济主线地位获市场共识 通感一体化最新分支低位崛起 低空经济走成了3月最强主线 中军龙头万丰奥威接近3倍 最新的分支通感一体化情绪龙头华体科技在市场最恐慌的周三崛起 目前一字三连 炒的是通感一体化灯联网(智慧路灯)运营 通感一体化周五又叠加了新闻联播的消息催化 以及周末机构的研报加持 作为低空经济最新的低位分支 且在情绪转折期出现 补涨空间可期 龙头华体科技明天预计继续一字大单 天和防务作为低空经济板块低位标的 既是通感一体化智慧路灯运营商 又是通感一体化芯片 射频 雷达供应商 同
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斯瑞新材与克来机电同为北美光模块龙头finisar供货商
♞ 斯瑞新材逻辑补充 最新调研显示《英伟达》给finisar的订单量 Q1 50w Q2 70w 【finisar】是美国光模块龙头 同时供货谷歌和苹果 其中在《英伟达》多模态订单方面 【finisar】多模全210~260W 实际签了200+ 旭创多模只签了100多 ✪ 【斯瑞新材】是【finisar】供货商 ✪ 市场最高标【克来机电】也是finisar供货商
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全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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借势而为
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2024-04-09 07:11:16
智己L6发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6今晚的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超
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东方锆业
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智己L6昨晚发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超33
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天和防务 基于通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及空警
题材催化 低空经济主线地位获市场共识 通感一体化最新分支低位崛起 低空经济走成了3月最强主线 中军龙头万丰奥威接近3倍 最新的分支通感一体化情绪龙头华体科技在市场最恐慌的周三崛起 目前一字三连 炒的是通感一体化灯联网(智慧路灯)运营 通感一体化周五又叠加了新闻联播的消息催化 以及周末机构的研报加持 作为低空经济最新的低位分支 且在情绪转折期出现 补涨空间可期 龙头华体科技明天预计继续一字大单 天和防务作为低空经济板块低位标的 既是通感一体化智慧路灯运营商 又是通感一体化芯片 射频 雷达供应商 同
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斯瑞新材与克来机电同为北美光模块龙头finisar供货商
♞ 斯瑞新材逻辑补充 最新调研显示《英伟达》给finisar的订单量 Q1 50w Q2 70w 【finisar】是美国光模块龙头 同时供货谷歌和苹果 其中在《英伟达》多模态订单方面 【finisar】多模全210~260W 实际签了200+ 旭创多模只签了100多 ✪ 【斯瑞新材】是【finisar】供货商 ✪ 市场最高标【克来机电】也是finisar供货商
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2024-02-04 14:34:03
全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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川环科技
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被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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智己L6发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6今晚的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超
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智己L6昨晚发布会超预期 半固态电池1-n逻辑开启
看了一晚上智己l6的直播,我们直接说结论:全面超预期! ① 性能和科技全面领先小米su7 ② 价格超预期 上面那款性能全面超越小米酥妻顶配的是智己l6的超强性能版,预售价29.99w 和小米酥妻顶配持平。 然后智己l6带固态电池的Max光年版预售价不超过33w。注意是不超过33w而不是33w。具体多少,下月的正式发布会揭晓,应该还有惊喜。盲猜可能最终价格31.5左右。 这样一个价格,也是大大超预期的。要知道年前蔚来固态电池版光是固态电池的成本就达30万! 现在智己l6顶配+固态电池总价格不超33
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天和防务 基于通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及空警
题材催化 低空经济主线地位获市场共识 通感一体化最新分支低位崛起 低空经济走成了3月最强主线 中军龙头万丰奥威接近3倍 最新的分支通感一体化情绪龙头华体科技在市场最恐慌的周三崛起 目前一字三连 炒的是通感一体化灯联网(智慧路灯)运营 通感一体化周五又叠加了新闻联播的消息催化 以及周末机构的研报加持 作为低空经济最新的低位分支 且在情绪转折期出现 补涨空间可期 龙头华体科技明天预计继续一字大单 天和防务作为低空经济板块低位标的 既是通感一体化智慧路灯运营商 又是通感一体化芯片 射频 雷达供应商 同
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斯瑞新材与克来机电同为北美光模块龙头finisar供货商
♞ 斯瑞新材逻辑补充 最新调研显示《英伟达》给finisar的订单量 Q1 50w Q2 70w 【finisar】是美国光模块龙头 同时供货谷歌和苹果 其中在《英伟达》多模态订单方面 【finisar】多模全210~260W 实际签了200+ 旭创多模只签了100多 ✪ 【斯瑞新材】是【finisar】供货商 ✪ 市场最高标【克来机电】也是finisar供货商
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全国学习的新质生产力 围绕新型工业化展开
新质生产力 从中央政治局到全国各地 掀起全面学习潮 当下,新质生产力已是各领域最“出圈”的热词之一。 1月31日,中央政治局就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习。会上强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。并且强调,新质生产力要围绕推进新型工业化展开。 紧接着,全国各地开始全面学习新质生产力。 就连公务员面试,新质生产力也成了热门话题 新质生产力 已经上升到保持GDP高速增长的级别 现在我国经济发展的核心矛盾点就是老的治理思维没跟上新的经济及国际地缘格局的变化,旧的经济增长动能失效 新
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光模块大涨的新预期差——英伟达巨量大单有望推动1.6T宽带需求爆发
英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量 同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发 北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨。与此同时,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛,Meta公司CEO扎克伯格表示,今年将购买超过35万块英伟达H100GPU,届时Meta的GPU算力将达到近60万H100等价算力。 AI算力需求高增,海外龙头公司发力高端AI芯片,贸易限制之下,国外与国内算力差距愈发明显,国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为,光模块作为国内
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豪江智能 出海占比大于国内市场占比的鸿蒙养老智能设备供应商
行情催化 出海逻辑走成新赛道 养老产业带来新增量 盘面上 今天出海逻辑走成新赛道 代表个股包括不限于 嘉益股份 乐哥股份 奥佳华 华明装备 等 原因如下 另外,养老方向 国家统计局最新数据显示,截至2022年底,我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%,也就是说,全国平均每五个人中就有一位老年人。 另据机构预测,到2035年前后,我国60岁及以上老年人口将突破4亿,老年人口的持续增长也将催生银发经济发展。 在人均消费水平中等增长速度背景下,预计到2035年银发经济规模为19.1万亿元,占总消费
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“消费电子春晚”将近 AIPC或将C位崛起
消费电子春晚——CES盛会在即 AIPC将C位出道 CES 2024将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行,作为一年一度的消费电子“春晚”,全球主流科技企业将再次汇聚,共同揭晓未来科技风向,届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。 《科创板日报》综合多家海外媒体报道及品牌厂官方消息,在今年的CES上,AI PC或担任PC产业“C位”,无论是芯片厂商,还是PC品牌商都将目光瞄准至AI PC领域。 AIPC元年百舸争流 2023年四季度以来,AIPC行业巨头们积极行动。
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金溢科技 深圳智能网联建设深度受益 机构看翻倍
深圳智能网联建设规划发布 规划规模上千亿 昨晚,《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》发布。 相关示范区——宝安区和坪山区 智能王兰规划在年初就开始进行,其中宝安区最大 金溢科技 深度参与深圳智能网联项目 并参与制定相关标准 除此之外 金溢科技还参与了全国几十个智能网联示范区项目,产品在全国多个重要示范城市销售 金溢科技 华为智驾+长安汽车概念 机构看翻倍市值 金溢科技从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心
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宁夏建材 潜在的算力大户的崛起 可撑起翻倍市值
中建信息的估值近90亿 接近宁夏建材当前总市值 接昨天发文,中建信息为宁夏建材已公告,并经过国资委批准以及中建信息本座同意的被合并公司。这相当于家长(国资委)同意,男女双方自愿的“婚姻”。就差民政局走个手续领证了。 宁夏建材和高新发展一样是通过资产重组,实现自己华丽的转身。 在聊中建信息的估值前,我们先复盘下中国算力市场的现状。 在英伟达算卡未被禁止向我国出口前,各大AI大模型企业以及算力租赁企业主要在抢的是英伟达的算卡,全球对于英伟达算卡的火爆需求导致其一卡难求,有渠道的企业主才能拿到算卡。
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宁夏建材 华为全球优秀总经销商的巨大预期差
宁夏建材 吸收合并中建信息 宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日,中建信息的审计、评估尚未完成,中建信息的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易相关方协商确定。 中建信息 作为华鲲振宇总经销商 超聚变经销商 荣获华为全
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川环科技 加班加点搞生产的 华为M7+阿维塔+华为液冷服务器低位潜龙
算力自主可控的华为算力(服务器爆量逻辑)和华为汽车走成了市场最强的方向 川环科技是这两个方向的完美叠加 逻辑非常正宗 业绩也好 同时低位 小盘 值得重视! 华为汽车 M5+M7独供 比亚迪全系列 长安汽车阿维塔 深蓝等 在新能源汽车方面 川环科技 是华为问界M5 M7的管路系统独供。 同时也是业绩爆表的比亚迪全系列多个车型的重要供应商。 另外也是长安阿维塔 深蓝等的供应商。 华为液冷服务器爆量 川环科技董秘表示作为华为液冷服务器重要供应商 川环也将爆发 川环科技 公司正加班加点生产 2023年半
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2023-09-14 12:15:12
被误杀的【沃特股份】及它背后的LCP百倍增量市场
LCP —— 5.5G及6G 时代百倍潜在增量空间的上游材料 但随着 5G 商用化进程向5.5G和6G的推进,拥有“超级工程塑料”之美誉的LCP材料,可以说是5G时代最火的材料之一。 这个进程对于LCP来说是 0→1 的发展契机,凭借其低阻抗、高耐受的特性,预计将成为最为适合的材料。随着 5G 频率提升,LCP 材料及其制品的渗透率将逐步提升,预计将使 LCP 整个市场快速增加至百亿以上。 传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP 薄膜受制
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沃特股份
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借势而为
只买龙头的公社达人
2023-09-02 17:09:44
A股——8.28大屠杀
以下内容仅为个人不见得成熟和准确的观点,大家作为演义观看,图一苦中作乐。 空军阵营 外资,内资,都是成建制,有统一调度的正规军。规模及装备都是顶级。 ♞ 外资服务于国际资本集团,与丑国步调一致。虽然体量远不及另外两个军团,但因为有狗腿子皇协军内资的追随,影响力巨大! ♞ 内资规模最大,但是内资精神及认知上是个矮子。属于皇协军,毫无骨气和血性,唯外资马首是瞻。 ♞ 量化规模仅次于内资,源自国外,绝大多为超短收割模式。与券商狼狈为奸,手里握有券源,可以双向收割。量化经过多年收割体量已达上万亿,日均活
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中国平安
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19.09
借势而为
只买龙头的公社达人
2023-08-30 17:03:59
【通行宝】或具翻倍潜力的数据要素低位潜龙
【通行宝】智慧交通互联网龙头企业 交通数据要素大有可为 公司为交通端数据要素核心标的,拥有海量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。一方面,公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人,ETC发行和收费过程中采集多类数据资源;另一方面,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。 公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构
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通行宝
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