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2025-04-24 09:07:06

中创股份-跨境支付卖铲人+四月底政治局会议预期差+HW芯片出货+卫星通讯商业化推广

一．跨境支付卖铲人：盘后央妈再提:提升跨境头条资金流动效率、降低跨境贸易成本，本质还是跨境支付和数字货币，其实就是要抢占美元国际化的市场份额。以下是重点：接下来说一下中美博弈的关键其实是货币的战争，懂王忽然改变态度的原因是：担忧美国贸易壁垒高墙林立，如果中国乘虚而入抢占全球消费市场份额，理论来说凭借着充足的人口基数来说中国不缺消费市场，中国政府积极转变我们传统制造业国家的地位，变为消费国家，那么人民币就有可能会取代美元的国际化地位。这也是央行持续发文的原因所在。加强跨境资本流通，谁拿到了国

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2025-04-23 11:28:00

四月底ZZJ会议预期差+HW的AI芯片+卫星通信商业化+跨境支付

一．本周晚些时候召开的四月ZZJ会议，将成为重新评估关税形势并制定对冲政策的重要平台。从长远战略布局考量，我们认为ZZJ将坚定坚持 “高质量发展” 的政策框架。 1. 实施约 1.5 万亿元人民币的额外财政刺激措施，涵盖育儿补贴、服务业补贴、社会保障福利的提升，以及战略性投资领域。 2. 采取更为精准适度的货币宽松政策，包括下调 40 个基点的利率以及降低 100 个基点的存款准备金率； 3. 推进供给侧改革及财税数字化改革。倘若ZZJ提出的财政解决方案（例如预算修订）能够在定于 4 月 27

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2025-04-22 20:11:28

中午刚推给韭友的一个题材

@无名小韭07870220：破除依赖思维，H20国产替代品来了！关税战硬钢的底气何在？

美国商务部宣布，已针对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片，发布新的出口许可要求。在美国实施出口管制下，厂商必须取得许可证，才能向中国出口AI芯片。据悉，中国是H20芯片的关键市场。而此次禁令之后，H20芯片的出口限制将无限期有效。据央视报道，《日本经济新闻》指出，随着特朗

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2025-04-22 14:01:45

HW将大规模向客户出货

HW芯片未来三年年复合增长率预测：根据产业链信息，在2025年Q2量产，全年目标80万颗，2026年预计推出迭代版本。结合2024年首批出货量约7万颗的基数，2024-2026年出货量年复合增长率(CAGR)或超150%(按2024年7万→2025年80万→2026年150万估算)。单颗价格约20万元3，若2025年出货80万颗，对应市场规模约1600亿元;结合国产算力替代需求和政策驱动(2025年国内智算占比目标35%6)，预计2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%

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2025-04-18 10:39:42

重视通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款，贸易战本质是地缘政治

通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款。 2025年德国新政府联盟协议删除了此前限制华为参与5G建设的条款标志着德国对华为的态度从“安全审查优先“转向“技术中立与市场开放"。这一调整意味着:1.去政治化倾向:中国与欧盟关系缓和，不再将华为问题与意识形态直接挂钩，回归技术安全评估的理性框架; 2.延续技术实用主义:默认华为设备的市场竞争力，承认其在德国现有通信网络(尤其是5G接入层)中占比达65%的现实; 3.打开欧盟其他国家市场，所有通讯设备产业链预期翻倍增长。其实贸易战的本质就是，地

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2025-04-14 11:18:10

大消息：电商巨头希音即将上市，估值500亿美元，大消费扩大内需题材，东盟自由贸易

【消息称跨境电商平台SHEIN获准赴伦敦上市最新估值约500亿美元】财联社4月11日电，据知情人士透露，跨境快时尚电商SHEIN已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准，计划赴伦敦进行首次公开募股（IPO）。这一批准标志着SHEIN在推进伦敦上市进程中迈出了关键一步。早在2024年6月，该公司便已向英国监管机构秘密提交了上市申请文件。为上市迈出实质性且关键性的一步。希音（SHEIN）作为中国跨境电商巨头，其伦敦上市计划近期取得关键进展，已获得英国金融行为监管局（FCA）批准，并有望成为近年来

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2025-04-02 16:04:14

8年磨一剑，日本目前最富有的公司手握110亿美元的任天堂将发布Switch 2

先说结论:市场推测switch2发售时将一机难求、会被炒到5千元大关，甚至突破万元大关。其实不管实质的购买switch2的需求会有多少，毕竟任天堂这几年新推出的产品都大部分都是炒作，甚至连一个闹钟都被炒到快2千大元。在这种赚钱效应之下，基本上黄牛是不会轻易放过这个机会的。任天堂确认将于4月2日举办Switch 2主题直面会，届时将带来新一代游戏掌机的更多相关消息。截至2025年，第一代Switch的累计销量已经超过1.5亿台，这一成绩不仅显示了其市场的受欢迎程度，也反映了其在游戏市场中的强劲

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2025-03-20 10:40:12

百度开盒事件+机器人信息安全催化量子科技日最大题材：量子信息安全

这两天，百度副总裁谢广军因“开盒”事件公开道歉，引发广泛关注。严格来说，这不算一个大事件，但却迅速发酵，从传播学角度看，是因为其精准踩中了多个极具讨论度的社会议题。从科技企业公信力到“饭圈”乱象，再到未成年人教育、数据隐私安全等问题，让公众情绪迅速聚焦并爆发。毫无疑问，在AI技术越来越强大的今天，个人信息的保护变得更加脆弱。在未来智能家居将走进我们生活的方方面面，智能家居被侵入的时间屡见不鲜。公众对信息安全的担忧越来越普遍，对信息安全的重要性认识越来越高。百度“开盒”事件暴露的传统加密技术脆

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2025-03-14 13:27:56

大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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2025-02-27 10:06:19

神思电子，有想象空间的好个股!

@楼梯间的龙抄手：从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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2025-02-27 09:59:54

从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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好题材，想象空间大

@楼梯间的龙抄手：人形机器人终极目标-最大商业化增量市场家用人形机器人，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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人形机器人终极目标-最大商业化增量市场家用人形机器人，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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一．跨境支付卖铲人：盘后央妈再提:提升跨境头条资金流动效率、降低跨境贸易成本，本质还是跨境支付和数字货币，其实就是要抢占美元国际化的市场份额。以下是重点：接下来说一下中美博弈的关键其实是货币的战争，懂王忽然改变态度的原因是：担忧美国贸易壁垒高墙林立，如果中国乘虚而入抢占全球消费市场份额，理论来说凭借着充足的人口基数来说中国不缺消费市场，中国政府积极转变我们传统制造业国家的地位，变为消费国家，那么人民币就有可能会取代美元的国际化地位。这也是央行持续发文的原因所在。加强跨境资本流通，谁拿到了国

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四月底ZZJ会议预期差+HW的AI芯片+卫星通信商业化+跨境支付

一．本周晚些时候召开的四月ZZJ会议，将成为重新评估关税形势并制定对冲政策的重要平台。从长远战略布局考量，我们认为ZZJ将坚定坚持 “高质量发展” 的政策框架。 1. 实施约 1.5 万亿元人民币的额外财政刺激措施，涵盖育儿补贴、服务业补贴、社会保障福利的提升，以及战略性投资领域。 2. 采取更为精准适度的货币宽松政策，包括下调 40 个基点的利率以及降低 100 个基点的存款准备金率； 3. 推进供给侧改革及财税数字化改革。倘若ZZJ提出的财政解决方案（例如预算修订）能够在定于 4 月 27

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美国商务部宣布，已针对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片，发布新的出口许可要求。在美国实施出口管制下，厂商必须取得许可证，才能向中国出口AI芯片。据悉，中国是H20芯片的关键市场。而此次禁令之后，H20芯片的出口限制将无限期有效。据央视报道，《日本经济新闻》指出，随着特朗

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HW将大规模向客户出货

HW芯片未来三年年复合增长率预测：根据产业链信息，在2025年Q2量产，全年目标80万颗，2026年预计推出迭代版本。结合2024年首批出货量约7万颗的基数，2024-2026年出货量年复合增长率(CAGR)或超150%(按2024年7万→2025年80万→2026年150万估算)。单颗价格约20万元3，若2025年出货80万颗，对应市场规模约1600亿元;结合国产算力替代需求和政策驱动(2025年国内智算占比目标35%6)，预计2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%

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重视通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款，贸易战本质是地缘政治

通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款。 2025年德国新政府联盟协议删除了此前限制华为参与5G建设的条款标志着德国对华为的态度从“安全审查优先“转向“技术中立与市场开放"。这一调整意味着:1.去政治化倾向:中国与欧盟关系缓和，不再将华为问题与意识形态直接挂钩，回归技术安全评估的理性框架; 2.延续技术实用主义:默认华为设备的市场竞争力，承认其在德国现有通信网络(尤其是5G接入层)中占比达65%的现实; 3.打开欧盟其他国家市场，所有通讯设备产业链预期翻倍增长。其实贸易战的本质就是，地

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大消息：电商巨头希音即将上市，估值500亿美元，大消费扩大内需题材，东盟自由贸易

【消息称跨境电商平台SHEIN获准赴伦敦上市最新估值约500亿美元】财联社4月11日电，据知情人士透露，跨境快时尚电商SHEIN已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准，计划赴伦敦进行首次公开募股（IPO）。这一批准标志着SHEIN在推进伦敦上市进程中迈出了关键一步。早在2024年6月，该公司便已向英国监管机构秘密提交了上市申请文件。为上市迈出实质性且关键性的一步。希音（SHEIN）作为中国跨境电商巨头，其伦敦上市计划近期取得关键进展，已获得英国金融行为监管局（FCA）批准，并有望成为近年来

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先说结论:市场推测switch2发售时将一机难求、会被炒到5千元大关，甚至突破万元大关。其实不管实质的购买switch2的需求会有多少，毕竟任天堂这几年新推出的产品都大部分都是炒作，甚至连一个闹钟都被炒到快2千大元。在这种赚钱效应之下，基本上黄牛是不会轻易放过这个机会的。任天堂确认将于4月2日举办Switch 2主题直面会，届时将带来新一代游戏掌机的更多相关消息。截至2025年，第一代Switch的累计销量已经超过1.5亿台，这一成绩不仅显示了其市场的受欢迎程度，也反映了其在游戏市场中的强劲

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百度开盒事件+机器人信息安全催化量子科技日最大题材：量子信息安全

这两天，百度副总裁谢广军因“开盒”事件公开道歉，引发广泛关注。严格来说，这不算一个大事件，但却迅速发酵，从传播学角度看，是因为其精准踩中了多个极具讨论度的社会议题。从科技企业公信力到“饭圈”乱象，再到未成年人教育、数据隐私安全等问题，让公众情绪迅速聚焦并爆发。毫无疑问，在AI技术越来越强大的今天，个人信息的保护变得更加脆弱。在未来智能家居将走进我们生活的方方面面，智能家居被侵入的时间屡见不鲜。公众对信息安全的担忧越来越普遍，对信息安全的重要性认识越来越高。百度“开盒”事件暴露的传统加密技术脆

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大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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一．跨境支付卖铲人：盘后央妈再提:提升跨境头条资金流动效率、降低跨境贸易成本，本质还是跨境支付和数字货币，其实就是要抢占美元国际化的市场份额。以下是重点：接下来说一下中美博弈的关键其实是货币的战争，懂王忽然改变态度的原因是：担忧美国贸易壁垒高墙林立，如果中国乘虚而入抢占全球消费市场份额，理论来说凭借着充足的人口基数来说中国不缺消费市场，中国政府积极转变我们传统制造业国家的地位，变为消费国家，那么人民币就有可能会取代美元的国际化地位。这也是央行持续发文的原因所在。加强跨境资本流通，谁拿到了国

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2025-04-23 11:28:00

四月底ZZJ会议预期差+HW的AI芯片+卫星通信商业化+跨境支付

一．本周晚些时候召开的四月ZZJ会议，将成为重新评估关税形势并制定对冲政策的重要平台。从长远战略布局考量，我们认为ZZJ将坚定坚持 “高质量发展” 的政策框架。 1. 实施约 1.5 万亿元人民币的额外财政刺激措施，涵盖育儿补贴、服务业补贴、社会保障福利的提升，以及战略性投资领域。 2. 采取更为精准适度的货币宽松政策，包括下调 40 个基点的利率以及降低 100 个基点的存款准备金率； 3. 推进供给侧改革及财税数字化改革。倘若ZZJ提出的财政解决方案（例如预算修订）能够在定于 4 月 27

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2025-04-22 20:11:28

中午刚推给韭友的一个题材

@无名小韭07870220：破除依赖思维，H20国产替代品来了！关税战硬钢的底气何在？

美国商务部宣布，已针对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片，发布新的出口许可要求。在美国实施出口管制下，厂商必须取得许可证，才能向中国出口AI芯片。据悉，中国是H20芯片的关键市场。而此次禁令之后，H20芯片的出口限制将无限期有效。据央视报道，《日本经济新闻》指出，随着特朗

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2025-04-22 14:01:45

HW将大规模向客户出货

HW芯片未来三年年复合增长率预测：根据产业链信息，在2025年Q2量产，全年目标80万颗，2026年预计推出迭代版本。结合2024年首批出货量约7万颗的基数，2024-2026年出货量年复合增长率(CAGR)或超150%(按2024年7万→2025年80万→2026年150万估算)。单颗价格约20万元3，若2025年出货80万颗，对应市场规模约1600亿元;结合国产算力替代需求和政策驱动(2025年国内智算占比目标35%6)，预计2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%

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重视通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款，贸易战本质是地缘政治

通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款。 2025年德国新政府联盟协议删除了此前限制华为参与5G建设的条款标志着德国对华为的态度从“安全审查优先“转向“技术中立与市场开放"。这一调整意味着:1.去政治化倾向:中国与欧盟关系缓和，不再将华为问题与意识形态直接挂钩，回归技术安全评估的理性框架; 2.延续技术实用主义:默认华为设备的市场竞争力，承认其在德国现有通信网络(尤其是5G接入层)中占比达65%的现实; 3.打开欧盟其他国家市场，所有通讯设备产业链预期翻倍增长。其实贸易战的本质就是，地

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2025-04-14 11:18:10

大消息：电商巨头希音即将上市，估值500亿美元，大消费扩大内需题材，东盟自由贸易

【消息称跨境电商平台SHEIN获准赴伦敦上市最新估值约500亿美元】财联社4月11日电，据知情人士透露，跨境快时尚电商SHEIN已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准，计划赴伦敦进行首次公开募股（IPO）。这一批准标志着SHEIN在推进伦敦上市进程中迈出了关键一步。早在2024年6月，该公司便已向英国监管机构秘密提交了上市申请文件。为上市迈出实质性且关键性的一步。希音（SHEIN）作为中国跨境电商巨头，其伦敦上市计划近期取得关键进展，已获得英国金融行为监管局（FCA）批准，并有望成为近年来

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8年磨一剑，日本目前最富有的公司手握110亿美元的任天堂将发布Switch 2

先说结论:市场推测switch2发售时将一机难求、会被炒到5千元大关，甚至突破万元大关。其实不管实质的购买switch2的需求会有多少，毕竟任天堂这几年新推出的产品都大部分都是炒作，甚至连一个闹钟都被炒到快2千大元。在这种赚钱效应之下，基本上黄牛是不会轻易放过这个机会的。任天堂确认将于4月2日举办Switch 2主题直面会，届时将带来新一代游戏掌机的更多相关消息。截至2025年，第一代Switch的累计销量已经超过1.5亿台，这一成绩不仅显示了其市场的受欢迎程度，也反映了其在游戏市场中的强劲

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百度开盒事件+机器人信息安全催化量子科技日最大题材：量子信息安全

这两天，百度副总裁谢广军因“开盒”事件公开道歉，引发广泛关注。严格来说，这不算一个大事件，但却迅速发酵，从传播学角度看，是因为其精准踩中了多个极具讨论度的社会议题。从科技企业公信力到“饭圈”乱象，再到未成年人教育、数据隐私安全等问题，让公众情绪迅速聚焦并爆发。毫无疑问，在AI技术越来越强大的今天，个人信息的保护变得更加脆弱。在未来智能家居将走进我们生活的方方面面，智能家居被侵入的时间屡见不鲜。公众对信息安全的担忧越来越普遍，对信息安全的重要性认识越来越高。百度“开盒”事件暴露的传统加密技术脆

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2025-03-14 13:27:56

大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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2025-03-14 13:21:51

大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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2025-02-27 10:06:19

神思电子，有想象空间的好个股!

@楼梯间的龙抄手：从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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2025-02-27 09:59:54

从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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2025-02-27 09:46:34

好题材，想象空间大

@楼梯间的龙抄手：人形机器人终极目标-最大商业化增量市场家用人形机器人，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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人形机器人终极目标-最大商业化增量市场家用人形机器人，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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2025-04-24 09:07:06

中创股份-跨境支付卖铲人+四月底政治局会议预期差+HW芯片出货+卫星通讯商业化推广

一．跨境支付卖铲人：盘后央妈再提:提升跨境头条资金流动效率、降低跨境贸易成本，本质还是跨境支付和数字货币，其实就是要抢占美元国际化的市场份额。以下是重点：接下来说一下中美博弈的关键其实是货币的战争，懂王忽然改变态度的原因是：担忧美国贸易壁垒高墙林立，如果中国乘虚而入抢占全球消费市场份额，理论来说凭借着充足的人口基数来说中国不缺消费市场，中国政府积极转变我们传统制造业国家的地位，变为消费国家，那么人民币就有可能会取代美元的国际化地位。这也是央行持续发文的原因所在。加强跨境资本流通，谁拿到了国

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四月底ZZJ会议预期差+HW的AI芯片+卫星通信商业化+跨境支付

一．本周晚些时候召开的四月ZZJ会议，将成为重新评估关税形势并制定对冲政策的重要平台。从长远战略布局考量，我们认为ZZJ将坚定坚持 “高质量发展” 的政策框架。 1. 实施约 1.5 万亿元人民币的额外财政刺激措施，涵盖育儿补贴、服务业补贴、社会保障福利的提升，以及战略性投资领域。 2. 采取更为精准适度的货币宽松政策，包括下调 40 个基点的利率以及降低 100 个基点的存款准备金率； 3. 推进供给侧改革及财税数字化改革。倘若ZZJ提出的财政解决方案（例如预算修订）能够在定于 4 月 27

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中午刚推给韭友的一个题材

@无名小韭07870220：破除依赖思维，H20国产替代品来了！关税战硬钢的底气何在？

美国商务部宣布，已针对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片，发布新的出口许可要求。在美国实施出口管制下，厂商必须取得许可证，才能向中国出口AI芯片。据悉，中国是H20芯片的关键市场。而此次禁令之后，H20芯片的出口限制将无限期有效。据央视报道，《日本经济新闻》指出，随着特朗

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HW将大规模向客户出货

HW芯片未来三年年复合增长率预测：根据产业链信息，在2025年Q2量产，全年目标80万颗，2026年预计推出迭代版本。结合2024年首批出货量约7万颗的基数，2024-2026年出货量年复合增长率(CAGR)或超150%(按2024年7万→2025年80万→2026年150万估算)。单颗价格约20万元3，若2025年出货80万颗，对应市场规模约1600亿元;结合国产算力替代需求和政策驱动(2025年国内智算占比目标35%6)，预计2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%

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重视通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款，贸易战本质是地缘政治

通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款。 2025年德国新政府联盟协议删除了此前限制华为参与5G建设的条款标志着德国对华为的态度从“安全审查优先“转向“技术中立与市场开放"。这一调整意味着:1.去政治化倾向:中国与欧盟关系缓和，不再将华为问题与意识形态直接挂钩，回归技术安全评估的理性框架; 2.延续技术实用主义:默认华为设备的市场竞争力，承认其在德国现有通信网络(尤其是5G接入层)中占比达65%的现实; 3.打开欧盟其他国家市场，所有通讯设备产业链预期翻倍增长。其实贸易战的本质就是，地

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大消息：电商巨头希音即将上市，估值500亿美元，大消费扩大内需题材，东盟自由贸易

【消息称跨境电商平台SHEIN获准赴伦敦上市最新估值约500亿美元】财联社4月11日电，据知情人士透露，跨境快时尚电商SHEIN已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准，计划赴伦敦进行首次公开募股（IPO）。这一批准标志着SHEIN在推进伦敦上市进程中迈出了关键一步。早在2024年6月，该公司便已向英国监管机构秘密提交了上市申请文件。为上市迈出实质性且关键性的一步。希音（SHEIN）作为中国跨境电商巨头，其伦敦上市计划近期取得关键进展，已获得英国金融行为监管局（FCA）批准，并有望成为近年来

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8年磨一剑，日本目前最富有的公司手握110亿美元的任天堂将发布Switch 2

先说结论:市场推测switch2发售时将一机难求、会被炒到5千元大关，甚至突破万元大关。其实不管实质的购买switch2的需求会有多少，毕竟任天堂这几年新推出的产品都大部分都是炒作，甚至连一个闹钟都被炒到快2千大元。在这种赚钱效应之下，基本上黄牛是不会轻易放过这个机会的。任天堂确认将于4月2日举办Switch 2主题直面会，届时将带来新一代游戏掌机的更多相关消息。截至2025年，第一代Switch的累计销量已经超过1.5亿台，这一成绩不仅显示了其市场的受欢迎程度，也反映了其在游戏市场中的强劲

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百度开盒事件+机器人信息安全催化量子科技日最大题材：量子信息安全

这两天，百度副总裁谢广军因“开盒”事件公开道歉，引发广泛关注。严格来说，这不算一个大事件，但却迅速发酵，从传播学角度看，是因为其精准踩中了多个极具讨论度的社会议题。从科技企业公信力到“饭圈”乱象，再到未成年人教育、数据隐私安全等问题，让公众情绪迅速聚焦并爆发。毫无疑问，在AI技术越来越强大的今天，个人信息的保护变得更加脆弱。在未来智能家居将走进我们生活的方方面面，智能家居被侵入的时间屡见不鲜。公众对信息安全的担忧越来越普遍，对信息安全的重要性认识越来越高。百度“开盒”事件暴露的传统加密技术脆

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大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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中创股份-跨境支付卖铲人+四月底政治局会议预期差+HW芯片出货+卫星通讯商业化推广

一．跨境支付卖铲人：盘后央妈再提:提升跨境头条资金流动效率、降低跨境贸易成本，本质还是跨境支付和数字货币，其实就是要抢占美元国际化的市场份额。以下是重点：接下来说一下中美博弈的关键其实是货币的战争，懂王忽然改变态度的原因是：担忧美国贸易壁垒高墙林立，如果中国乘虚而入抢占全球消费市场份额，理论来说凭借着充足的人口基数来说中国不缺消费市场，中国政府积极转变我们传统制造业国家的地位，变为消费国家，那么人民币就有可能会取代美元的国际化地位。这也是央行持续发文的原因所在。加强跨境资本流通，谁拿到了国

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一．本周晚些时候召开的四月ZZJ会议，将成为重新评估关税形势并制定对冲政策的重要平台。从长远战略布局考量，我们认为ZZJ将坚定坚持 “高质量发展” 的政策框架。 1. 实施约 1.5 万亿元人民币的额外财政刺激措施，涵盖育儿补贴、服务业补贴、社会保障福利的提升，以及战略性投资领域。 2. 采取更为精准适度的货币宽松政策，包括下调 40 个基点的利率以及降低 100 个基点的存款准备金率； 3. 推进供给侧改革及财税数字化改革。倘若ZZJ提出的财政解决方案（例如预算修订）能够在定于 4 月 27

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中午刚推给韭友的一个题材

@无名小韭07870220：破除依赖思维，H20国产替代品来了！关税战硬钢的底气何在？

美国商务部宣布，已针对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片，发布新的出口许可要求。在美国实施出口管制下，厂商必须取得许可证，才能向中国出口AI芯片。据悉，中国是H20芯片的关键市场。而此次禁令之后，H20芯片的出口限制将无限期有效。据央视报道，《日本经济新闻》指出，随着特朗

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2025-04-22 14:01:45

HW将大规模向客户出货

HW芯片未来三年年复合增长率预测：根据产业链信息，在2025年Q2量产，全年目标80万颗，2026年预计推出迭代版本。结合2024年首批出货量约7万颗的基数，2024-2026年出货量年复合增长率(CAGR)或超150%(按2024年7万→2025年80万→2026年150万估算)。单颗价格约20万元3，若2025年出货80万颗，对应市场规模约1600亿元;结合国产算力替代需求和政策驱动(2025年国内智算占比目标35%6)，预计2023-2025年芯片相关市场规模CAGR可达80%-100%

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2025-04-18 10:39:42

重视通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款，贸易战本质是地缘政治

通讯设备大消息：德国新政府联盟协议删华为条款。 2025年德国新政府联盟协议删除了此前限制华为参与5G建设的条款标志着德国对华为的态度从“安全审查优先“转向“技术中立与市场开放"。这一调整意味着:1.去政治化倾向:中国与欧盟关系缓和，不再将华为问题与意识形态直接挂钩，回归技术安全评估的理性框架; 2.延续技术实用主义:默认华为设备的市场竞争力，承认其在德国现有通信网络(尤其是5G接入层)中占比达65%的现实; 3.打开欧盟其他国家市场，所有通讯设备产业链预期翻倍增长。其实贸易战的本质就是，地

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2025-04-14 11:18:10

大消息：电商巨头希音即将上市，估值500亿美元，大消费扩大内需题材，东盟自由贸易

【消息称跨境电商平台SHEIN获准赴伦敦上市最新估值约500亿美元】财联社4月11日电，据知情人士透露，跨境快时尚电商SHEIN已获得英国金融行为监管局（FCA）的批准，计划赴伦敦进行首次公开募股（IPO）。这一批准标志着SHEIN在推进伦敦上市进程中迈出了关键一步。早在2024年6月，该公司便已向英国监管机构秘密提交了上市申请文件。为上市迈出实质性且关键性的一步。希音（SHEIN）作为中国跨境电商巨头，其伦敦上市计划近期取得关键进展，已获得英国金融行为监管局（FCA）批准，并有望成为近年来

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2025-04-02 16:04:14

8年磨一剑，日本目前最富有的公司手握110亿美元的任天堂将发布Switch 2

先说结论:市场推测switch2发售时将一机难求、会被炒到5千元大关，甚至突破万元大关。其实不管实质的购买switch2的需求会有多少，毕竟任天堂这几年新推出的产品都大部分都是炒作，甚至连一个闹钟都被炒到快2千大元。在这种赚钱效应之下，基本上黄牛是不会轻易放过这个机会的。任天堂确认将于4月2日举办Switch 2主题直面会，届时将带来新一代游戏掌机的更多相关消息。截至2025年，第一代Switch的累计销量已经超过1.5亿台，这一成绩不仅显示了其市场的受欢迎程度，也反映了其在游戏市场中的强劲

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2025-03-20 10:40:12

百度开盒事件+机器人信息安全催化量子科技日最大题材：量子信息安全

这两天，百度副总裁谢广军因“开盒”事件公开道歉，引发广泛关注。严格来说，这不算一个大事件，但却迅速发酵，从传播学角度看，是因为其精准踩中了多个极具讨论度的社会议题。从科技企业公信力到“饭圈”乱象，再到未成年人教育、数据隐私安全等问题，让公众情绪迅速聚焦并爆发。毫无疑问，在AI技术越来越强大的今天，个人信息的保护变得更加脆弱。在未来智能家居将走进我们生活的方方面面，智能家居被侵入的时间屡见不鲜。公众对信息安全的担忧越来越普遍，对信息安全的重要性认识越来越高。百度“开盒”事件暴露的传统加密技术脆

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2025-03-14 13:27:56

大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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2025-03-14 13:21:51

大消费游戏题材，受益于任天堂Switch 2：将创发售纪录的致尚科技

1.任天堂Switch 2：将创发售纪录首年销量将达2000万台，投资者押注任天堂Switch 2有望创造游戏史上最大规模主机发售纪录，即便定价突破400美元门槛，仍将迅速热销。尽管现款Switch销量持续下滑，但交易商今年将任天堂股价抬高到了历史新高。行业普遍预测，新主机将释放积压的硬件升级需求，并带动大量适配新性能的游戏阵容爆发。分析师预计，Switch2售价将达到400美元或更高。东京行业观察家Serkan Toto说：“无论定价如何，Switch 2首月销量必将爆量。Switch 2的

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2025-02-27 10:06:19

神思电子，有想象空间的好个股!

@楼梯间的龙抄手：从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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2025-02-27 09:59:54

从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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2025-02-27 09:46:34

好题材，想象空间大

@楼梯间的龙抄手：人形机器人终极目标-最大商业化增量市场家用人形机器人，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，

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2025-02-27 09:27:32

人形机器人终极目标-最大商业化增量市场家用人形机器人，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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2025-02-27 09:20:59

从用户角度测评的宇树机器人窥见最大商业化增量市场，强推神经网络

北京时间周四凌晨，美国机器人创业公司Figure Al发布了一段短视频，宣布公司的机器人已经学会打第二份工：在物流中心整理快递。一、传统控制范式的局限性在早期人形机器人研发中，硬件设计主导技术路线，依赖精密机械结构、传感器和预编程算法实现功能。例如，工业机器人通过固定程序执行重复性任务，但面对非结构化环境（如家庭、医疗场景）时，其泛化能力严重受限。这种“硬件先行”的模式导致开发周期长、成本高，且难以适应复杂交互需求。而神经网络的引入，通过模拟人类大脑的学习机制，打破了这一瓶颈。我们来看购买

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