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2025-08-26 10:28:10

科技股价太高，市场唯一NV液冷科技+消费题材共振~精研科技

科技芯片资金回流液冷，液冷唯一正是进入NV产业链，英维克敢说进了NV产业链吗？你去问问。市场唯一真正通过中达电子长期供货NV产业链。科技与消费切换：消费电子8-9月份催化极多，往年也是大月份，消费电子必须关注。苹果即将发布首款三折叠屏，市场研判可能采用三星的铰链办法，精研科技长期供货三星电子，而且公司与苹果长期合作，统联精密已经涨上天了但是根本不正宗。科技高位切换消费，唯一液冷+消费电子铰链补涨个股~精研科技分部估值法：仅考虑精研科技铰链估值ASP 25美金，50%份额，15%净利率，远期收

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2025-08-11 10:58:43

柔性压力传感器电子皮肤想象空间比PEEK大，对标洪田股份-必创科技

1.柔性传感器压力龙头企业：公司在互动平台表示，其创新产品电子皮肤，即柔性传感器，中试线主体已安装完毕，目前在调试功能和工艺参数，进展顺利。公司电子皮肤技术水平较为领先，主要体现在以下方面： • 技术路线先进：公司选择电阻式技术路线，这是目前市场主流技术，也与特斯拉Optimus采用的技术方向一致。 • 性能指标优异：其阵列式压力传感器的传感点面积可小至零点几平方毫米，线性度与灵敏度达到行业领先水平，能实现高精度的压力感知。 • 感知能力多元：公司已申请10项核心专利，覆盖温度、压力、形变等

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2025-08-07 11:26:29

光刻机新秀刚刚中标大单+商业航天价值洼地-必创科技

价值洼地的光刻机零部件新秀！目前主力产品已成功导入光刻头部大客户，单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单，看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元；公司主要服务于军工科研单位，国家级研究院，市场前景广阔。 2、参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密运动控制

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2025-08-06 11:15:00

低位新题材

@楼梯间的龙抄手：MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24

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2025-08-06 11:06:44

MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24 GPa(PEEK 3.6 GPa); MXD6加工温度 280-300℃（PEEK 320-390℃） 2. 核心优势对比 MXD6：高阻隔性，轻量化替代金属（特斯拉等已经用于汽车引擎部件、电子结构

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2025-07-29 10:29:54

中美谈判预期差重稀土管制7倍预期差+PCB基板重大突破-国瓷材料

重稀土行业7倍预期差：氧化钇，这个是重稀土，不让出口，现在这个材料海内外价差7倍稀土管制的行业出现了，成本差了7倍，烤瓷牙的核心原材料叫钇稳定氧化锆，钇稳定氧化锆的核心原材料是。公司核心地位经营范围:生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂(以上项目不含危险化学品)、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) PCB基板：国瓷

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2025-07-14 12:16:14

有色金属RDA+稀土永磁铲子股+新型城镇化基建补涨+中字头-中国瑞林

中国瑞林（603257.SH）作为有色金属行业工程技术服务的龙头企业，已构建了体系化的数据资产布局，其核心载体为自主研发的 NDI（有色产业链全流程数智化解决方案）产品体系。一、数据资产的来源与技术平台支撑 1.NDI产品体系的数据整合能力数据来源:覆盖矿山开采、冶炼加工、生产运维全链条，整合地质勘探数据、设备运行参数、工艺能耗及排放数据等多元异构信息。控制指标(如熔炼温度、电解电流) 技术底座:依托”瑞智”工业互联网平台，实现设备互联互通与实时数据采集，支持每秒百万级数据0点处理。 AI

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2025-07-11 10:18:48

低位+稀土永磁铲子股受益全球稀土永磁开发+中字头-中国瑞林

1.2025年7月10日，MP Materials宣布与美国国防部达成数十亿美元公共-私营合作协议，以加速国内稀土磁体供应链独立，该协议包括国防部购买4亿美元优先股使其成为最大潜在股东，持股15%、10年每公斤110美元钕镨价格保障和100%磁体采购承诺 MP Materials是WesternHemisphere最大稀土材料生产商，运营北美唯一规模化稀土矿和加工设施，其核心业务包括在加利福尼亚州Mountain Pass的采矿、加工及德克萨斯州磁体制造能力。这场由国家资本驱动的产业突围，表

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2025-07-08 11:49:49

市场转向，破净低价，消费之母-地产板块的波段交易值得关注

无论是反内卷协议，落后产能出清，都指向一个方向，传统行业与科技行业之争已经悄然打响，市场在转向的蛛丝马迹已经显露无疑。光伏已经拉升，地产板块轮番异动，无论是钢铁、水泥、建材最终都指向一个方向地产。原因如下： 1.虽然业绩依然拉胯，但是地产板块长期超跌，恐慌情绪导致的价值超跌，远超业绩亏损幅度，因此整个板块对2025年半年报已经不再敏感，甚至可能出现业绩不好，不耽误涨停；参考去年创新药逻辑，所以这个位置盈亏比极高。 2.小作文满天飞，关于全面放开限购，取消增值税，二套首付全面降到15%的传闻满天飞

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2025-06-30 10:52:32

【共同社·北京】邀请TMP出席9.3阅兵+中报预期+核电+越南高铁-金盾股份

强推~金盾股份：几个预期差： 1.军工迷彩图层：金盾股份的全资子公司中强科技，最近十年的大阅兵军工装备迷彩涂层都是中强科技做的，就是给军工装备做迷彩涂层的，阅兵的装备肯定是需要翻新的，这样展现在全世界面前才更有面子。 2.补涨核电：金盾股份是军工核电通风系统细分领域龙头，核心业务聚焦核岛通风设备及军工配套，具备可控核聚变技术储备，并且已经开始中标。 2.中报预期差：轨交设备到了更新换代的时候，今年业绩开始凸显，中报预期差极大 3.越南南北高铁互联互通预期差：高层会谈确认2025年6月24日，越

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2025-06-27 11:18:22

RWA最大作用-虚拟资产定价：算力RWA-利通电子

充电桩RWA和光伏RWA都已经大涨，只有算力RWA还在低位。一、定价困境:实体资产的“价值黑洞”导致传统实体资产面临三重定价难题: 1.信息割裂光伏电站发电量、充电桩使用率、GPU算力负载等核心数据分散于孤立系统，缺乏动态验证机制，导致估值依赖滞后报表(如某光伏电站年化收益预测误差高达30%)。 2.流动性缺失中小运营商持有85%充电桩资产，但单站估值不足百万，传统证券化成本吞噬20%收益，融资渠道长期闭塞。 3.风险定价模糊算力租赁市场缺乏标准合约，设备故障、算法迭代等黑盒风险无法量化

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牛市旗手卖铲人+稳定币，市场唯一一个-金证股份

金证股份稀缺性两市唯一一个金融科技：券商卖铲人+稳定币。金证股份核心业务与技术护城河： 1.证券领域：交易系统主导地位国内券商约50%的订单通过金证系统发出，日均支撑超2万亿成交。其核心产品FS2.5交易系统、A8投资交易系统覆盖财富管理、资管、机构运营全场景，成为券商业务运转的底层基座。真真正正的卖铲人。政策红利的精准捕获基金投顾转型:为中信建投、国信证券等提供全流程投顾系统，解决佣金下滑后券商“投前-投中-投0后“的数字化需求。跨境理财通2.0:作为首批试点券商交易系统供应商

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2025-06-24 13:43:26

马字辈，固态电池，富锂锰基替代材料研发-野马电池

先说一下富锂锰基材料，富锂锰基材料可以帮助固态电池突破能量密度天花板，是终极的锂电正极材料。磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等传统锂电正极材料，正在逐步逼近其理论能量密度极限，因此限制了正极材料性能的提升，在此背景下，具有超高比容量的富锂锰基材料。(LRM)脱颖而出，从0-1的最大增量。野马电池刚刚取得新的锰电池结构专利。野马电池取得正极加装底座碱锰电池结构专利，稳定产品的运输和储存性能。另一方面因为锰资源价格昂贵。因此虽然富锂锰基材料的拥有:高能量密度、天然适合固态电池的特点

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马字辈行情开启~野马电池等值得关注

生肖炒作大幕已经开启，早盘万马科技，海马汽车，瑞玛精密，飞马国际联袂涨停，快速挖掘：野马电池，马字辈+10转4填权+电池云中马：人行机器人UHMWPE腱绳+马字辈四川双马:天府文旅东风下的“马字辈汉马科技：无人物流十无人驾驶十重组预期十马字辈福龙马、玉马科技、三羊马。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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中亚峰会，文化IP真正的谷子经济，高铁出海

第二届中国一中亚峰会将于2025年6月16日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，由哈方主办。此次峰会是继2023年西安首届峰会后中国与中亚五国(哈、吉、塔、乌、土)最高层级的多边合作机制会议。核心议题包括：基础设施互联互通:重点推进中吉乌铁路、能源管道、跨境公路等项目安全合作:联合打击”三股势力“及维护地区稳定; 经贸升级:扩大农产品贸易、新能源合作及数字经济发展重点关注中吉乌铁路催化：战略地位:中吉乌铁路起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦至乌兹别克斯坦，全长523公里，是连接东亚与欧洲的最短

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科技股价太高，市场唯一NV液冷科技+消费题材共振~精研科技

科技芯片资金回流液冷，液冷唯一正是进入NV产业链，英维克敢说进了NV产业链吗？你去问问。市场唯一真正通过中达电子长期供货NV产业链。科技与消费切换：消费电子8-9月份催化极多，往年也是大月份，消费电子必须关注。苹果即将发布首款三折叠屏，市场研判可能采用三星的铰链办法，精研科技长期供货三星电子，而且公司与苹果长期合作，统联精密已经涨上天了但是根本不正宗。科技高位切换消费，唯一液冷+消费电子铰链补涨个股~精研科技分部估值法：仅考虑精研科技铰链估值ASP 25美金，50%份额，15%净利率，远期收

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柔性压力传感器电子皮肤想象空间比PEEK大，对标洪田股份-必创科技

1.柔性传感器压力龙头企业：公司在互动平台表示，其创新产品电子皮肤，即柔性传感器，中试线主体已安装完毕，目前在调试功能和工艺参数，进展顺利。公司电子皮肤技术水平较为领先，主要体现在以下方面： • 技术路线先进：公司选择电阻式技术路线，这是目前市场主流技术，也与特斯拉Optimus采用的技术方向一致。 • 性能指标优异：其阵列式压力传感器的传感点面积可小至零点几平方毫米，线性度与灵敏度达到行业领先水平，能实现高精度的压力感知。 • 感知能力多元：公司已申请10项核心专利，覆盖温度、压力、形变等

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价值洼地的光刻机零部件新秀！目前主力产品已成功导入光刻头部大客户，单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单，看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元；公司主要服务于军工科研单位，国家级研究院，市场前景广阔。 2、参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密运动控制

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@楼梯间的龙抄手：MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24

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MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24 GPa(PEEK 3.6 GPa); MXD6加工温度 280-300℃（PEEK 320-390℃） 2. 核心优势对比 MXD6：高阻隔性，轻量化替代金属（特斯拉等已经用于汽车引擎部件、电子结构

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中美谈判预期差重稀土管制7倍预期差+PCB基板重大突破-国瓷材料

重稀土行业7倍预期差：氧化钇，这个是重稀土，不让出口，现在这个材料海内外价差7倍稀土管制的行业出现了，成本差了7倍，烤瓷牙的核心原材料叫钇稳定氧化锆，钇稳定氧化锆的核心原材料是。公司核心地位经营范围:生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂(以上项目不含危险化学品)、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) PCB基板：国瓷

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有色金属RDA+稀土永磁铲子股+新型城镇化基建补涨+中字头-中国瑞林

中国瑞林（603257.SH）作为有色金属行业工程技术服务的龙头企业，已构建了体系化的数据资产布局，其核心载体为自主研发的 NDI（有色产业链全流程数智化解决方案）产品体系。一、数据资产的来源与技术平台支撑 1.NDI产品体系的数据整合能力数据来源:覆盖矿山开采、冶炼加工、生产运维全链条，整合地质勘探数据、设备运行参数、工艺能耗及排放数据等多元异构信息。控制指标(如熔炼温度、电解电流) 技术底座:依托”瑞智”工业互联网平台，实现设备互联互通与实时数据采集，支持每秒百万级数据0点处理。 AI

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低位+稀土永磁铲子股受益全球稀土永磁开发+中字头-中国瑞林

1.2025年7月10日，MP Materials宣布与美国国防部达成数十亿美元公共-私营合作协议，以加速国内稀土磁体供应链独立，该协议包括国防部购买4亿美元优先股使其成为最大潜在股东，持股15%、10年每公斤110美元钕镨价格保障和100%磁体采购承诺 MP Materials是WesternHemisphere最大稀土材料生产商，运营北美唯一规模化稀土矿和加工设施，其核心业务包括在加利福尼亚州Mountain Pass的采矿、加工及德克萨斯州磁体制造能力。这场由国家资本驱动的产业突围，表

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市场转向，破净低价，消费之母-地产板块的波段交易值得关注

无论是反内卷协议，落后产能出清，都指向一个方向，传统行业与科技行业之争已经悄然打响，市场在转向的蛛丝马迹已经显露无疑。光伏已经拉升，地产板块轮番异动，无论是钢铁、水泥、建材最终都指向一个方向地产。原因如下： 1.虽然业绩依然拉胯，但是地产板块长期超跌，恐慌情绪导致的价值超跌，远超业绩亏损幅度，因此整个板块对2025年半年报已经不再敏感，甚至可能出现业绩不好，不耽误涨停；参考去年创新药逻辑，所以这个位置盈亏比极高。 2.小作文满天飞，关于全面放开限购，取消增值税，二套首付全面降到15%的传闻满天飞

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强推~金盾股份：几个预期差： 1.军工迷彩图层：金盾股份的全资子公司中强科技，最近十年的大阅兵军工装备迷彩涂层都是中强科技做的，就是给军工装备做迷彩涂层的，阅兵的装备肯定是需要翻新的，这样展现在全世界面前才更有面子。 2.补涨核电：金盾股份是军工核电通风系统细分领域龙头，核心业务聚焦核岛通风设备及军工配套，具备可控核聚变技术储备，并且已经开始中标。 2.中报预期差：轨交设备到了更新换代的时候，今年业绩开始凸显，中报预期差极大 3.越南南北高铁互联互通预期差：高层会谈确认2025年6月24日，越

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RWA最大作用-虚拟资产定价：算力RWA-利通电子

充电桩RWA和光伏RWA都已经大涨，只有算力RWA还在低位。一、定价困境:实体资产的“价值黑洞”导致传统实体资产面临三重定价难题: 1.信息割裂光伏电站发电量、充电桩使用率、GPU算力负载等核心数据分散于孤立系统，缺乏动态验证机制，导致估值依赖滞后报表(如某光伏电站年化收益预测误差高达30%)。 2.流动性缺失中小运营商持有85%充电桩资产，但单站估值不足百万，传统证券化成本吞噬20%收益，融资渠道长期闭塞。 3.风险定价模糊算力租赁市场缺乏标准合约，设备故障、算法迭代等黑盒风险无法量化

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金证股份稀缺性两市唯一一个金融科技：券商卖铲人+稳定币。金证股份核心业务与技术护城河： 1.证券领域：交易系统主导地位国内券商约50%的订单通过金证系统发出，日均支撑超2万亿成交。其核心产品FS2.5交易系统、A8投资交易系统覆盖财富管理、资管、机构运营全场景，成为券商业务运转的底层基座。真真正正的卖铲人。政策红利的精准捕获基金投顾转型:为中信建投、国信证券等提供全流程投顾系统，解决佣金下滑后券商“投前-投中-投0后“的数字化需求。跨境理财通2.0:作为首批试点券商交易系统供应商

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先说一下富锂锰基材料，富锂锰基材料可以帮助固态电池突破能量密度天花板，是终极的锂电正极材料。磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等传统锂电正极材料，正在逐步逼近其理论能量密度极限，因此限制了正极材料性能的提升，在此背景下，具有超高比容量的富锂锰基材料。(LRM)脱颖而出，从0-1的最大增量。野马电池刚刚取得新的锰电池结构专利。野马电池取得正极加装底座碱锰电池结构专利，稳定产品的运输和储存性能。另一方面因为锰资源价格昂贵。因此虽然富锂锰基材料的拥有:高能量密度、天然适合固态电池的特点

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马字辈行情开启~野马电池等值得关注

生肖炒作大幕已经开启，早盘万马科技，海马汽车，瑞玛精密，飞马国际联袂涨停，快速挖掘：野马电池，马字辈+10转4填权+电池云中马：人行机器人UHMWPE腱绳+马字辈四川双马:天府文旅东风下的“马字辈汉马科技：无人物流十无人驾驶十重组预期十马字辈福龙马、玉马科技、三羊马。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2025-06-13 10:07:04

中亚峰会，文化IP真正的谷子经济，高铁出海

第二届中国一中亚峰会将于2025年6月16日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，由哈方主办。此次峰会是继2023年西安首届峰会后中国与中亚五国(哈、吉、塔、乌、土)最高层级的多边合作机制会议。核心议题包括：基础设施互联互通:重点推进中吉乌铁路、能源管道、跨境公路等项目安全合作:联合打击”三股势力“及维护地区稳定; 经贸升级:扩大农产品贸易、新能源合作及数字经济发展重点关注中吉乌铁路催化：战略地位:中吉乌铁路起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦至乌兹别克斯坦，全长523公里，是连接东亚与欧洲的最短

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2025-08-26 10:28:10

科技股价太高，市场唯一NV液冷科技+消费题材共振~精研科技

科技芯片资金回流液冷，液冷唯一正是进入NV产业链，英维克敢说进了NV产业链吗？你去问问。市场唯一真正通过中达电子长期供货NV产业链。科技与消费切换：消费电子8-9月份催化极多，往年也是大月份，消费电子必须关注。苹果即将发布首款三折叠屏，市场研判可能采用三星的铰链办法，精研科技长期供货三星电子，而且公司与苹果长期合作，统联精密已经涨上天了但是根本不正宗。科技高位切换消费，唯一液冷+消费电子铰链补涨个股~精研科技分部估值法：仅考虑精研科技铰链估值ASP 25美金，50%份额，15%净利率，远期收

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2025-08-11 10:58:43

柔性压力传感器电子皮肤想象空间比PEEK大，对标洪田股份-必创科技

1.柔性传感器压力龙头企业：公司在互动平台表示，其创新产品电子皮肤，即柔性传感器，中试线主体已安装完毕，目前在调试功能和工艺参数，进展顺利。公司电子皮肤技术水平较为领先，主要体现在以下方面： • 技术路线先进：公司选择电阻式技术路线，这是目前市场主流技术，也与特斯拉Optimus采用的技术方向一致。 • 性能指标优异：其阵列式压力传感器的传感点面积可小至零点几平方毫米，线性度与灵敏度达到行业领先水平，能实现高精度的压力感知。 • 感知能力多元：公司已申请10项核心专利，覆盖温度、压力、形变等

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2025-08-07 11:26:29

光刻机新秀刚刚中标大单+商业航天价值洼地-必创科技

价值洼地的光刻机零部件新秀！目前主力产品已成功导入光刻头部大客户，单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单，看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元；公司主要服务于军工科研单位，国家级研究院，市场前景广阔。 2、参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密运动控制

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2025-08-06 11:15:00

低位新题材

@楼梯间的龙抄手：MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24

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2025-08-06 11:06:44

MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24 GPa(PEEK 3.6 GPa); MXD6加工温度 280-300℃（PEEK 320-390℃） 2. 核心优势对比 MXD6：高阻隔性，轻量化替代金属（特斯拉等已经用于汽车引擎部件、电子结构

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2025-07-29 10:29:54

中美谈判预期差重稀土管制7倍预期差+PCB基板重大突破-国瓷材料

重稀土行业7倍预期差：氧化钇，这个是重稀土，不让出口，现在这个材料海内外价差7倍稀土管制的行业出现了，成本差了7倍，烤瓷牙的核心原材料叫钇稳定氧化锆，钇稳定氧化锆的核心原材料是。公司核心地位经营范围:生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂(以上项目不含危险化学品)、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) PCB基板：国瓷

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2025-07-14 12:16:14

有色金属RDA+稀土永磁铲子股+新型城镇化基建补涨+中字头-中国瑞林

中国瑞林（603257.SH）作为有色金属行业工程技术服务的龙头企业，已构建了体系化的数据资产布局，其核心载体为自主研发的 NDI（有色产业链全流程数智化解决方案）产品体系。一、数据资产的来源与技术平台支撑 1.NDI产品体系的数据整合能力数据来源:覆盖矿山开采、冶炼加工、生产运维全链条，整合地质勘探数据、设备运行参数、工艺能耗及排放数据等多元异构信息。控制指标(如熔炼温度、电解电流) 技术底座:依托”瑞智”工业互联网平台，实现设备互联互通与实时数据采集，支持每秒百万级数据0点处理。 AI

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2025-07-11 10:18:48

低位+稀土永磁铲子股受益全球稀土永磁开发+中字头-中国瑞林

1.2025年7月10日，MP Materials宣布与美国国防部达成数十亿美元公共-私营合作协议，以加速国内稀土磁体供应链独立，该协议包括国防部购买4亿美元优先股使其成为最大潜在股东，持股15%、10年每公斤110美元钕镨价格保障和100%磁体采购承诺 MP Materials是WesternHemisphere最大稀土材料生产商，运营北美唯一规模化稀土矿和加工设施，其核心业务包括在加利福尼亚州Mountain Pass的采矿、加工及德克萨斯州磁体制造能力。这场由国家资本驱动的产业突围，表

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2025-07-08 11:49:49

市场转向，破净低价，消费之母-地产板块的波段交易值得关注

无论是反内卷协议，落后产能出清，都指向一个方向，传统行业与科技行业之争已经悄然打响，市场在转向的蛛丝马迹已经显露无疑。光伏已经拉升，地产板块轮番异动，无论是钢铁、水泥、建材最终都指向一个方向地产。原因如下： 1.虽然业绩依然拉胯，但是地产板块长期超跌，恐慌情绪导致的价值超跌，远超业绩亏损幅度，因此整个板块对2025年半年报已经不再敏感，甚至可能出现业绩不好，不耽误涨停；参考去年创新药逻辑，所以这个位置盈亏比极高。 2.小作文满天飞，关于全面放开限购，取消增值税，二套首付全面降到15%的传闻满天飞

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2025-06-30 10:52:32

【共同社·北京】邀请TMP出席9.3阅兵+中报预期+核电+越南高铁-金盾股份

强推~金盾股份：几个预期差： 1.军工迷彩图层：金盾股份的全资子公司中强科技，最近十年的大阅兵军工装备迷彩涂层都是中强科技做的，就是给军工装备做迷彩涂层的，阅兵的装备肯定是需要翻新的，这样展现在全世界面前才更有面子。 2.补涨核电：金盾股份是军工核电通风系统细分领域龙头，核心业务聚焦核岛通风设备及军工配套，具备可控核聚变技术储备，并且已经开始中标。 2.中报预期差：轨交设备到了更新换代的时候，今年业绩开始凸显，中报预期差极大 3.越南南北高铁互联互通预期差：高层会谈确认2025年6月24日，越

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长城军工
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2025-06-27 11:18:22

RWA最大作用-虚拟资产定价：算力RWA-利通电子

充电桩RWA和光伏RWA都已经大涨，只有算力RWA还在低位。一、定价困境:实体资产的“价值黑洞”导致传统实体资产面临三重定价难题: 1.信息割裂光伏电站发电量、充电桩使用率、GPU算力负载等核心数据分散于孤立系统，缺乏动态验证机制，导致估值依赖滞后报表(如某光伏电站年化收益预测误差高达30%)。 2.流动性缺失中小运营商持有85%充电桩资产，但单站估值不足百万，传统证券化成本吞噬20%收益，融资渠道长期闭塞。 3.风险定价模糊算力租赁市场缺乏标准合约，设备故障、算法迭代等黑盒风险无法量化

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天风证券
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2025-06-25 13:58:03

牛市旗手卖铲人+稳定币，市场唯一一个-金证股份

金证股份稀缺性两市唯一一个金融科技：券商卖铲人+稳定币。金证股份核心业务与技术护城河： 1.证券领域：交易系统主导地位国内券商约50%的订单通过金证系统发出，日均支撑超2万亿成交。其核心产品FS2.5交易系统、A8投资交易系统覆盖财富管理、资管、机构运营全场景，成为券商业务运转的底层基座。真真正正的卖铲人。政策红利的精准捕获基金投顾转型:为中信建投、国信证券等提供全流程投顾系统，解决佣金下滑后券商“投前-投中-投0后“的数字化需求。跨境理财通2.0:作为首批试点券商交易系统供应商

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东方财富
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四方精创
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金龙羽

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2025-06-24 13:43:26

马字辈，固态电池，富锂锰基替代材料研发-野马电池

先说一下富锂锰基材料，富锂锰基材料可以帮助固态电池突破能量密度天花板，是终极的锂电正极材料。磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等传统锂电正极材料，正在逐步逼近其理论能量密度极限，因此限制了正极材料性能的提升，在此背景下，具有超高比容量的富锂锰基材料。(LRM)脱颖而出，从0-1的最大增量。野马电池刚刚取得新的锰电池结构专利。野马电池取得正极加装底座碱锰电池结构专利，稳定产品的运输和储存性能。另一方面因为锰资源价格昂贵。因此虽然富锂锰基材料的拥有:高能量密度、天然适合固态电池的特点

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恒宝股份
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国轩高科
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龙蟠科技
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万马科技

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马字辈行情开启~野马电池等值得关注

生肖炒作大幕已经开启，早盘万马科技，海马汽车，瑞玛精密，飞马国际联袂涨停，快速挖掘：野马电池，马字辈+10转4填权+电池云中马：人行机器人UHMWPE腱绳+马字辈四川双马:天府文旅东风下的“马字辈汉马科技：无人物流十无人驾驶十重组预期十马字辈福龙马、玉马科技、三羊马。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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中亚峰会，文化IP真正的谷子经济，高铁出海

第二届中国一中亚峰会将于2025年6月16日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，由哈方主办。此次峰会是继2023年西安首届峰会后中国与中亚五国(哈、吉、塔、乌、土)最高层级的多边合作机制会议。核心议题包括：基础设施互联互通:重点推进中吉乌铁路、能源管道、跨境公路等项目安全合作:联合打击”三股势力“及维护地区稳定; 经贸升级:扩大农产品贸易、新能源合作及数字经济发展重点关注中吉乌铁路催化：战略地位:中吉乌铁路起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦至乌兹别克斯坦，全长523公里，是连接东亚与欧洲的最短

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科技股价太高，市场唯一NV液冷科技+消费题材共振~精研科技

科技芯片资金回流液冷，液冷唯一正是进入NV产业链，英维克敢说进了NV产业链吗？你去问问。市场唯一真正通过中达电子长期供货NV产业链。科技与消费切换：消费电子8-9月份催化极多，往年也是大月份，消费电子必须关注。苹果即将发布首款三折叠屏，市场研判可能采用三星的铰链办法，精研科技长期供货三星电子，而且公司与苹果长期合作，统联精密已经涨上天了但是根本不正宗。科技高位切换消费，唯一液冷+消费电子铰链补涨个股~精研科技分部估值法：仅考虑精研科技铰链估值ASP 25美金，50%份额，15%净利率，远期收

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柔性压力传感器电子皮肤想象空间比PEEK大，对标洪田股份-必创科技

1.柔性传感器压力龙头企业：公司在互动平台表示，其创新产品电子皮肤，即柔性传感器，中试线主体已安装完毕，目前在调试功能和工艺参数，进展顺利。公司电子皮肤技术水平较为领先，主要体现在以下方面： • 技术路线先进：公司选择电阻式技术路线，这是目前市场主流技术，也与特斯拉Optimus采用的技术方向一致。 • 性能指标优异：其阵列式压力传感器的传感点面积可小至零点几平方毫米，线性度与灵敏度达到行业领先水平，能实现高精度的压力感知。 • 感知能力多元：公司已申请10项核心专利，覆盖温度、压力、形变等

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价值洼地的光刻机零部件新秀！目前主力产品已成功导入光刻头部大客户，单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单，看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元；公司主要服务于军工科研单位，国家级研究院，市场前景广阔。 2、参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密运动控制

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@楼梯间的龙抄手：MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24

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MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24 GPa(PEEK 3.6 GPa); MXD6加工温度 280-300℃（PEEK 320-390℃） 2. 核心优势对比 MXD6：高阻隔性，轻量化替代金属（特斯拉等已经用于汽车引擎部件、电子结构

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中美谈判预期差重稀土管制7倍预期差+PCB基板重大突破-国瓷材料

重稀土行业7倍预期差：氧化钇，这个是重稀土，不让出口，现在这个材料海内外价差7倍稀土管制的行业出现了，成本差了7倍，烤瓷牙的核心原材料叫钇稳定氧化锆，钇稳定氧化锆的核心原材料是。公司核心地位经营范围:生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂(以上项目不含危险化学品)、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) PCB基板：国瓷

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有色金属RDA+稀土永磁铲子股+新型城镇化基建补涨+中字头-中国瑞林

中国瑞林（603257.SH）作为有色金属行业工程技术服务的龙头企业，已构建了体系化的数据资产布局，其核心载体为自主研发的 NDI（有色产业链全流程数智化解决方案）产品体系。一、数据资产的来源与技术平台支撑 1.NDI产品体系的数据整合能力数据来源:覆盖矿山开采、冶炼加工、生产运维全链条，整合地质勘探数据、设备运行参数、工艺能耗及排放数据等多元异构信息。控制指标(如熔炼温度、电解电流) 技术底座:依托”瑞智”工业互联网平台，实现设备互联互通与实时数据采集，支持每秒百万级数据0点处理。 AI

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低位+稀土永磁铲子股受益全球稀土永磁开发+中字头-中国瑞林

1.2025年7月10日，MP Materials宣布与美国国防部达成数十亿美元公共-私营合作协议，以加速国内稀土磁体供应链独立，该协议包括国防部购买4亿美元优先股使其成为最大潜在股东，持股15%、10年每公斤110美元钕镨价格保障和100%磁体采购承诺 MP Materials是WesternHemisphere最大稀土材料生产商，运营北美唯一规模化稀土矿和加工设施，其核心业务包括在加利福尼亚州Mountain Pass的采矿、加工及德克萨斯州磁体制造能力。这场由国家资本驱动的产业突围，表

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市场转向，破净低价，消费之母-地产板块的波段交易值得关注

无论是反内卷协议，落后产能出清，都指向一个方向，传统行业与科技行业之争已经悄然打响，市场在转向的蛛丝马迹已经显露无疑。光伏已经拉升，地产板块轮番异动，无论是钢铁、水泥、建材最终都指向一个方向地产。原因如下： 1.虽然业绩依然拉胯，但是地产板块长期超跌，恐慌情绪导致的价值超跌，远超业绩亏损幅度，因此整个板块对2025年半年报已经不再敏感，甚至可能出现业绩不好，不耽误涨停；参考去年创新药逻辑，所以这个位置盈亏比极高。 2.小作文满天飞，关于全面放开限购，取消增值税，二套首付全面降到15%的传闻满天飞

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强推~金盾股份：几个预期差： 1.军工迷彩图层：金盾股份的全资子公司中强科技，最近十年的大阅兵军工装备迷彩涂层都是中强科技做的，就是给军工装备做迷彩涂层的，阅兵的装备肯定是需要翻新的，这样展现在全世界面前才更有面子。 2.补涨核电：金盾股份是军工核电通风系统细分领域龙头，核心业务聚焦核岛通风设备及军工配套，具备可控核聚变技术储备，并且已经开始中标。 2.中报预期差：轨交设备到了更新换代的时候，今年业绩开始凸显，中报预期差极大 3.越南南北高铁互联互通预期差：高层会谈确认2025年6月24日，越

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RWA最大作用-虚拟资产定价：算力RWA-利通电子

充电桩RWA和光伏RWA都已经大涨，只有算力RWA还在低位。一、定价困境:实体资产的“价值黑洞”导致传统实体资产面临三重定价难题: 1.信息割裂光伏电站发电量、充电桩使用率、GPU算力负载等核心数据分散于孤立系统，缺乏动态验证机制，导致估值依赖滞后报表(如某光伏电站年化收益预测误差高达30%)。 2.流动性缺失中小运营商持有85%充电桩资产，但单站估值不足百万，传统证券化成本吞噬20%收益，融资渠道长期闭塞。 3.风险定价模糊算力租赁市场缺乏标准合约，设备故障、算法迭代等黑盒风险无法量化

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2025-06-25 13:58:03

牛市旗手卖铲人+稳定币，市场唯一一个-金证股份

金证股份稀缺性两市唯一一个金融科技：券商卖铲人+稳定币。金证股份核心业务与技术护城河： 1.证券领域：交易系统主导地位国内券商约50%的订单通过金证系统发出，日均支撑超2万亿成交。其核心产品FS2.5交易系统、A8投资交易系统覆盖财富管理、资管、机构运营全场景，成为券商业务运转的底层基座。真真正正的卖铲人。政策红利的精准捕获基金投顾转型:为中信建投、国信证券等提供全流程投顾系统，解决佣金下滑后券商“投前-投中-投0后“的数字化需求。跨境理财通2.0:作为首批试点券商交易系统供应商

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2025-06-24 13:43:26

马字辈，固态电池，富锂锰基替代材料研发-野马电池

先说一下富锂锰基材料，富锂锰基材料可以帮助固态电池突破能量密度天花板，是终极的锂电正极材料。磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等传统锂电正极材料，正在逐步逼近其理论能量密度极限，因此限制了正极材料性能的提升，在此背景下，具有超高比容量的富锂锰基材料。(LRM)脱颖而出，从0-1的最大增量。野马电池刚刚取得新的锰电池结构专利。野马电池取得正极加装底座碱锰电池结构专利，稳定产品的运输和储存性能。另一方面因为锰资源价格昂贵。因此虽然富锂锰基材料的拥有:高能量密度、天然适合固态电池的特点

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2025-06-24 09:50:31

马字辈行情开启~野马电池等值得关注

生肖炒作大幕已经开启，早盘万马科技，海马汽车，瑞玛精密，飞马国际联袂涨停，快速挖掘：野马电池，马字辈+10转4填权+电池云中马：人行机器人UHMWPE腱绳+马字辈四川双马:天府文旅东风下的“马字辈汉马科技：无人物流十无人驾驶十重组预期十马字辈福龙马、玉马科技、三羊马。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2025-06-13 10:07:04

中亚峰会，文化IP真正的谷子经济，高铁出海

第二届中国一中亚峰会将于2025年6月16日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，由哈方主办。此次峰会是继2023年西安首届峰会后中国与中亚五国(哈、吉、塔、乌、土)最高层级的多边合作机制会议。核心议题包括：基础设施互联互通:重点推进中吉乌铁路、能源管道、跨境公路等项目安全合作:联合打击”三股势力“及维护地区稳定; 经贸升级:扩大农产品贸易、新能源合作及数字经济发展重点关注中吉乌铁路催化：战略地位:中吉乌铁路起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦至乌兹别克斯坦，全长523公里，是连接东亚与欧洲的最短

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2025-08-26 10:28:10

科技股价太高，市场唯一NV液冷科技+消费题材共振~精研科技

科技芯片资金回流液冷，液冷唯一正是进入NV产业链，英维克敢说进了NV产业链吗？你去问问。市场唯一真正通过中达电子长期供货NV产业链。科技与消费切换：消费电子8-9月份催化极多，往年也是大月份，消费电子必须关注。苹果即将发布首款三折叠屏，市场研判可能采用三星的铰链办法，精研科技长期供货三星电子，而且公司与苹果长期合作，统联精密已经涨上天了但是根本不正宗。科技高位切换消费，唯一液冷+消费电子铰链补涨个股~精研科技分部估值法：仅考虑精研科技铰链估值ASP 25美金，50%份额，15%净利率，远期收

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2025-08-11 10:58:43

柔性压力传感器电子皮肤想象空间比PEEK大，对标洪田股份-必创科技

1.柔性传感器压力龙头企业：公司在互动平台表示，其创新产品电子皮肤，即柔性传感器，中试线主体已安装完毕，目前在调试功能和工艺参数，进展顺利。公司电子皮肤技术水平较为领先，主要体现在以下方面： • 技术路线先进：公司选择电阻式技术路线，这是目前市场主流技术，也与特斯拉Optimus采用的技术方向一致。 • 性能指标优异：其阵列式压力传感器的传感点面积可小至零点几平方毫米，线性度与灵敏度达到行业领先水平，能实现高精度的压力感知。 • 感知能力多元：公司已申请10项核心专利，覆盖温度、压力、形变等

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2025-08-07 11:26:29

光刻机新秀刚刚中标大单+商业航天价值洼地-必创科技

价值洼地的光刻机零部件新秀！目前主力产品已成功导入光刻头部大客户，单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单，看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元；公司主要服务于军工科研单位，国家级研究院，市场前景广阔。 2、参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密运动控制

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2025-08-06 11:15:00

低位新题材

@楼梯间的龙抄手：MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24

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2025-08-06 11:06:44

MXD6与PEEK材料对比+PCB爆发强推七彩化学

MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）和PEEK（聚醚醚酮）均为轻量化和高性能工程塑料，以下是关键对比点： 1. 基础性能对比 MXD6密度 1.14−1.32g/cm3（PEEK3 1.26−1.38g/cm3）；MXD6抗拉强度 280 MPa（PEEK 95-232 MPa）;MXD6弯曲模量 24 GPa(PEEK 3.6 GPa); MXD6加工温度 280-300℃（PEEK 320-390℃） 2. 核心优势对比 MXD6：高阻隔性，轻量化替代金属（特斯拉等已经用于汽车引擎部件、电子结构

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2025-07-29 10:29:54

中美谈判预期差重稀土管制7倍预期差+PCB基板重大突破-国瓷材料

重稀土行业7倍预期差：氧化钇，这个是重稀土，不让出口，现在这个材料海内外价差7倍稀土管制的行业出现了，成本差了7倍，烤瓷牙的核心原材料叫钇稳定氧化锆，钇稳定氧化锆的核心原材料是。公司核心地位经营范围:生产和销售汽车尾气净化催化剂、石油净化催化剂(以上项目不含危险化学品)、碳酸锆、氧化锆、氧化铝、硝酸锆、氢氧化锆、氧化铈锆、氧化钇锆、抛光粉、单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金、单一稀土氧化物后续加工为稀土硝酸盐。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) PCB基板：国瓷

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2025-07-14 12:16:14

有色金属RDA+稀土永磁铲子股+新型城镇化基建补涨+中字头-中国瑞林

中国瑞林（603257.SH）作为有色金属行业工程技术服务的龙头企业，已构建了体系化的数据资产布局，其核心载体为自主研发的 NDI（有色产业链全流程数智化解决方案）产品体系。一、数据资产的来源与技术平台支撑 1.NDI产品体系的数据整合能力数据来源:覆盖矿山开采、冶炼加工、生产运维全链条，整合地质勘探数据、设备运行参数、工艺能耗及排放数据等多元异构信息。控制指标(如熔炼温度、电解电流) 技术底座:依托”瑞智”工业互联网平台，实现设备互联互通与实时数据采集，支持每秒百万级数据0点处理。 AI

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2025-07-11 10:18:48

低位+稀土永磁铲子股受益全球稀土永磁开发+中字头-中国瑞林

1.2025年7月10日，MP Materials宣布与美国国防部达成数十亿美元公共-私营合作协议，以加速国内稀土磁体供应链独立，该协议包括国防部购买4亿美元优先股使其成为最大潜在股东，持股15%、10年每公斤110美元钕镨价格保障和100%磁体采购承诺 MP Materials是WesternHemisphere最大稀土材料生产商，运营北美唯一规模化稀土矿和加工设施，其核心业务包括在加利福尼亚州Mountain Pass的采矿、加工及德克萨斯州磁体制造能力。这场由国家资本驱动的产业突围，表

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2025-07-08 11:49:49

市场转向，破净低价，消费之母-地产板块的波段交易值得关注

无论是反内卷协议，落后产能出清，都指向一个方向，传统行业与科技行业之争已经悄然打响，市场在转向的蛛丝马迹已经显露无疑。光伏已经拉升，地产板块轮番异动，无论是钢铁、水泥、建材最终都指向一个方向地产。原因如下： 1.虽然业绩依然拉胯，但是地产板块长期超跌，恐慌情绪导致的价值超跌，远超业绩亏损幅度，因此整个板块对2025年半年报已经不再敏感，甚至可能出现业绩不好，不耽误涨停；参考去年创新药逻辑，所以这个位置盈亏比极高。 2.小作文满天飞，关于全面放开限购，取消增值税，二套首付全面降到15%的传闻满天飞

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2025-06-30 10:52:32

【共同社·北京】邀请TMP出席9.3阅兵+中报预期+核电+越南高铁-金盾股份

强推~金盾股份：几个预期差： 1.军工迷彩图层：金盾股份的全资子公司中强科技，最近十年的大阅兵军工装备迷彩涂层都是中强科技做的，就是给军工装备做迷彩涂层的，阅兵的装备肯定是需要翻新的，这样展现在全世界面前才更有面子。 2.补涨核电：金盾股份是军工核电通风系统细分领域龙头，核心业务聚焦核岛通风设备及军工配套，具备可控核聚变技术储备，并且已经开始中标。 2.中报预期差：轨交设备到了更新换代的时候，今年业绩开始凸显，中报预期差极大 3.越南南北高铁互联互通预期差：高层会谈确认2025年6月24日，越

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2025-06-27 11:18:22

RWA最大作用-虚拟资产定价：算力RWA-利通电子

充电桩RWA和光伏RWA都已经大涨，只有算力RWA还在低位。一、定价困境:实体资产的“价值黑洞”导致传统实体资产面临三重定价难题: 1.信息割裂光伏电站发电量、充电桩使用率、GPU算力负载等核心数据分散于孤立系统，缺乏动态验证机制，导致估值依赖滞后报表(如某光伏电站年化收益预测误差高达30%)。 2.流动性缺失中小运营商持有85%充电桩资产，但单站估值不足百万，传统证券化成本吞噬20%收益，融资渠道长期闭塞。 3.风险定价模糊算力租赁市场缺乏标准合约，设备故障、算法迭代等黑盒风险无法量化

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2025-06-25 13:58:03

牛市旗手卖铲人+稳定币，市场唯一一个-金证股份

金证股份稀缺性两市唯一一个金融科技：券商卖铲人+稳定币。金证股份核心业务与技术护城河： 1.证券领域：交易系统主导地位国内券商约50%的订单通过金证系统发出，日均支撑超2万亿成交。其核心产品FS2.5交易系统、A8投资交易系统覆盖财富管理、资管、机构运营全场景，成为券商业务运转的底层基座。真真正正的卖铲人。政策红利的精准捕获基金投顾转型:为中信建投、国信证券等提供全流程投顾系统，解决佣金下滑后券商“投前-投中-投0后“的数字化需求。跨境理财通2.0:作为首批试点券商交易系统供应商

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马字辈，固态电池，富锂锰基替代材料研发-野马电池

先说一下富锂锰基材料，富锂锰基材料可以帮助固态电池突破能量密度天花板，是终极的锂电正极材料。磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等传统锂电正极材料，正在逐步逼近其理论能量密度极限，因此限制了正极材料性能的提升，在此背景下，具有超高比容量的富锂锰基材料。(LRM)脱颖而出，从0-1的最大增量。野马电池刚刚取得新的锰电池结构专利。野马电池取得正极加装底座碱锰电池结构专利，稳定产品的运输和储存性能。另一方面因为锰资源价格昂贵。因此虽然富锂锰基材料的拥有:高能量密度、天然适合固态电池的特点

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生肖炒作大幕已经开启，早盘万马科技，海马汽车，瑞玛精密，飞马国际联袂涨停，快速挖掘：野马电池，马字辈+10转4填权+电池云中马：人行机器人UHMWPE腱绳+马字辈四川双马:天府文旅东风下的“马字辈汉马科技：无人物流十无人驾驶十重组预期十马字辈福龙马、玉马科技、三羊马。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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中亚峰会，文化IP真正的谷子经济，高铁出海

第二届中国一中亚峰会将于2025年6月16日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，由哈方主办。此次峰会是继2023年西安首届峰会后中国与中亚五国(哈、吉、塔、乌、土)最高层级的多边合作机制会议。核心议题包括：基础设施互联互通:重点推进中吉乌铁路、能源管道、跨境公路等项目安全合作:联合打击”三股势力“及维护地区稳定; 经贸升级:扩大农产品贸易、新能源合作及数字经济发展重点关注中吉乌铁路催化：战略地位:中吉乌铁路起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦至乌兹别克斯坦，全长523公里，是连接东亚与欧洲的最短

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