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2023-11-21 20:40:12

中贝和海恒签署融资租赁协议侧面证实紫天算力真实性

中贝通信官微11月21日消息，11月21日，中贝通信与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署战略合作协议。双方围绕智算中心项目建设与运营业务开展合作，包括算力服务器、数据中心设备与配套设施融资租赁；中贝通信利用算网技术能力，负责智算中心建设运营、提供所需设备采购与技术支持；海通恒信依托自身资金实力、资本市场和金融创新的能力，为中贝通信算力项目提供融资租赁业务，3年内向中贝通信算力项目提供不低于50亿元人民币的融资租赁服务，双方共同推进客户服务。对于紫天科技的算力大家一直持有怀疑态度，除了董秘互动

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紫天科技
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中贝通信

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2023-11-21 16:35:35

集广告和短剧于一体的公司将享受更多短剧红利

近两年网络微短剧迎来快速增长，有行业数据预测，2023年短剧市场规模接近250亿元。这250亿的市场，变现模式有付费和广告，根据行业预测两种模式将呈现二八分化，据此预测，微短剧广告投放规模大概是5000万-6000万元/天。短剧的制作成本很低，十几万到几十万不等，包括内容、制作、发行出品等环节，我们称之为短剧方。短剧上线后，可以选择付费模式和广告模式。付费模式下的票房，除了平台的抽成，其他的收益便由内容提供方、制作方、发行出品方等按比例分成。广告模式下，平台出售流量给互联网广告商，互联网

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引力传媒
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思美传媒

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2023-11-20 19:38:20

3D封装将为键合设备及键合胶带来较多增量

事件一:19:21:05《科创板日报》20日讯，SK海力士已开始招聘逻辑芯片（如CPU、GPU）设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。英伟达与台积电或将共同设计芯片，并委托台积电生产。目前，HBM主要是放置CPU/GPU的中介层上，并使用1024bit接口连接到逻辑芯片。SK海力士目标是将HBM4直接堆叠在逻辑芯片上，完全消除中介层。HBM4很可能与现有半导体完全不同，一位业内人士表示，“‘半导体游戏规则’可能在10年内改变

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炬光科技
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飞凯材料

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2023-11-20 17:45:59

奥特曼加入，微软或将多模态大模型CoDi推向前台

对于微软的人工智能，可能很多人只知道它投资的chatgpt，而忽略了其实它也一直有在训练自己的大模型。为了openAI的发展，微软一直没有大力宣传和推广过自己的大模型。微软开发了两款大模型，一款开源的WizardMath和多模态的CoDi。笔者认为，随着奥特曼的加入，微软对一直不愿意大力商业化的openAI心生淡意，转而会大力发展和推广自己的大模型。而，多模态的CoDi将成为重点发展对象而推向前台！ 1.CoDi介绍： CoDi是微软7月推出了可组合扩散模型，这是一种独特的、基于可组合扩散的

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微软公司

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2023-11-20 16:48:54

短剧有多火？三年没接到戏的导演档期排到明年

财联社11月20日电，短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。笔者观点:我去，火的超乎想象！毫无疑问，又将带动一批年轻人成为北漂和横漂，也将造就一批明星。 A股经纪公司标的：遥望科技、华谊影视、欢瑞世纪等

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2023-11-20 16:18:43

OpenAI创始人奥特曼加入微软，大模型竞争又将风起云涌

对微软来说，有奥特曼坐镇的OpenAI对其无疑是至关重要的，其技术让微软处于人工智能浪潮中的优势地位。奥特曼和其他OpenAI高层的离开，对微软来说损失的不仅仅是投资的本金和收益。微软一直以来都在将OpenAI技术融入其几乎所有主要产品中，甚至在削减或彻底关闭其内部自研的人工智能项目，以全心全意地依赖OpenAI技术。投行韦德布什的分析师Dan Ives在一份报告中写道，“微软最大的担忧是，奥特曼最终投靠谷歌或亚马逊，而这对微软来说将是一场噩梦。” 但好消息接踵而至，就在刚刚：微软宣布，O

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2023-11-20 12:02:53

莫畏浮云遮望眼，紫气东来定飞天

前言：最近收到不少粉丝的询问，总结起来，一共有8大疑问，现就这些疑问逐个发表一下自己的看法，当然了，仅仅为笔者自己的看法，不构成投资建议，更不保证内容真实性，据此买卖，风险自负！ 1.疑问一:怎么固定资产没有？笔者看法：或许采用了融租租赁的方式，由承租方入固，但租赁期间所有权还是出租方的。租赁期满可以卖给承租方。它6月回复函也有提租赁期满，租给A运营商的那批服务器要卖给铁通，与融资租赁的概念相同。服务器迭代很快的，一般三年左右，寿命为五年左右（高频使用）。租赁期满卖给铁通这条签的非常棒，3年

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紫天科技

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2023-11-17 18:20:14

HBM市场规模计算及产业链受益多少的分析，仅供参考

截图来源：SK海力士翻倍扩产，HBM市场规模大超预期，强推华海诚科／联瑞新材以上截图是笔者6月份发了一篇关于HBM市场规模及受益标的能获得多少利润的计算，今天再发出来旨在提供估值参考，非是推荐，而是根据笔者计算，即将到了估值顶部，下周注意止盈时机，全文内容如下：周末SK海力士扩产，年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。对于HBM的市场规模，其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想，800G光模块的需求量都上修过好多次了，与光模块一样用量巨大的HBM却一

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华海诚科
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联瑞新材

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2023-11-17 17:19:30

做短线的我准备做中投，尾盘全仓抄了紫天科技

笔者属于短线，也喜欢打板，很少有去做中投，这么久以来，做中投的票没几个，做过十几块钱的天齐锂业、四五块钱的金晶科技、十来块钱的文一科技等等。做中投对我来说是一种煎熬，但除非能够发掘比较确定的价值。比如，2020年的天齐锂业，何其惨也，2019年启动的新能源貌似与它没关系，而笔者当时十分看好它能够解决财务问题，且其价值与赣锋锂业相当，并设了120左右的目标价。金晶科技，笔者是2022年年中的时候做的，那一年关于钙钛矿的消息特别多，而以笔者对钙钛矿的研究，基本确定TCO玻璃将是最大的增量，于是做了金

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紫天科技

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2023-11-17 13:40:40

将跌出机会，紫天科技异常的财报数据或恰恰证实其算力王者身份

紫天科技被投诉了至证监会与深交所，原因如下： 1.今年二季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：21.99亿，去年同期仅为4.96亿购买商品、接受劳务支付的现金为：17.67亿，去年同期仅为4.04亿今年三季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：30.53亿，去年同期仅为5.46亿购买商品、接受劳务支付的现金为：25.71亿，去年同期仅为4.04亿 2.其子公司浙江紫天智讯科技有限公司今年8月3日注册资本忽然从1亿增加至2亿 3.其2022年四季度预付8.1亿（8.1亿仅是预付款，

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紫天科技

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2023-11-17 12:28:42

惹众怒，紫天科技被大量投诉，其中一篇投诉到位

不错，等证监会、深交所发问询函！

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2023-11-17 11:46:06

飞凯材料：低估的扇出型封装和HBM领域核心材料供应商

前言：对于国产算力的突破笔者一直发文强调晶圆级封装，其中又以扇出型封装为最佳路径。对于扇出型封装的核心设备和材料，笔者也不辞辛劳的发文介绍。同时，对于，华为昇腾一体机，笔者也强调其采用的是昇腾+鲲鹏的异构计算，而其增量在于高难度PCB板（中富电路）、载板（兴森）、ABF材料（华正新材）、填充材料（联瑞新材）。那么，笔者本文要介绍的是飞凯材料。对于飞凯材料，炒新冠的时候应该都很清楚，是一只大牛股。但，对于医药、显示领域之外的半导体材料，知之者甚少。废话不多说，直接上正文： 1.扇出型封装键合胶

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飞凯材料
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华海诚科
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中富电路

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2023-11-16 12:19:32

万丰奥威：特斯拉cyberpunk+小米汽车供应商，单车价值近万元

万丰以“镁合金—铝合金—轻质高强度钢”的金属材料轻量化应用主线，构成汽车部件产业主体。目前主要产业有全球规模领先的轻量化铝轮制造基地、全球领先的轻量化压铸镁合金制造基地、国内细分行业领先的高强钢冲压件制造商。万丰镁合金在北美市场占有率达65%以上；轻量化铝轮规模已达到年产4000万套。供应产品包括：轮毂、汽车内饰件、车身结构件和驱动系产品三大系列，如仪表板骨架，变速箱壳体、壳盖，转向柱支架，座椅骨架，踏板支架，散热器支架及汽车音响外壳等产品。合计单车价值接近10000元。与小米汽车：2021

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小米汽车颜值虽高，但30万+的售价却不友好，谨慎追高！

1.汽车博主韩璐爆料了小米汽车首车的最新消息，据他表示，小米汽车第一辆车使用 Xiaomi 品牌，定价为30万+。据悉，该车的公告将会出现在最新一期工信部申报信息中，其定位一款“C级生态科技轿车”。 2.在谈到小米汽车业务时，郭明錤表示小米的首款汽车预计将在2024年发售，并以自动驾驶、软件生态、800V快充和动力配置为主要卖点。他预测小米汽车的售价将低于30万人民币，而出货量预计在5至6万部。

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2023-11-15 15:25:08

民生证券：中国智算可视化市场规模超 600 亿元

根据公开信息及部分假设，我们对智算可视化市场规模进行如下测算： 1）总体计算逻辑为根据智算中心总规模估算智算可视化占比； 2）算力需求：根据IDC预计，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS； 3）智算中心造价：根据中贝通信公告，智算中心造价约为 2 亿元/500PFLOPS； 4）传统运维价值量占比：根据《山东省计算中心（国家超级计算济南中心）超算平台及机房环境运维服务项目中标结果公告》和平台算力规模，传统运维费用约每年 1500 万元/1000PFLOPS； 5）智算可

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中贝和海恒签署融资租赁协议侧面证实紫天算力真实性

中贝通信官微11月21日消息，11月21日，中贝通信与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署战略合作协议。双方围绕智算中心项目建设与运营业务开展合作，包括算力服务器、数据中心设备与配套设施融资租赁；中贝通信利用算网技术能力，负责智算中心建设运营、提供所需设备采购与技术支持；海通恒信依托自身资金实力、资本市场和金融创新的能力，为中贝通信算力项目提供融资租赁业务，3年内向中贝通信算力项目提供不低于50亿元人民币的融资租赁服务，双方共同推进客户服务。对于紫天科技的算力大家一直持有怀疑态度，除了董秘互动

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集广告和短剧于一体的公司将享受更多短剧红利

近两年网络微短剧迎来快速增长，有行业数据预测，2023年短剧市场规模接近250亿元。这250亿的市场，变现模式有付费和广告，根据行业预测两种模式将呈现二八分化，据此预测，微短剧广告投放规模大概是5000万-6000万元/天。短剧的制作成本很低，十几万到几十万不等，包括内容、制作、发行出品等环节，我们称之为短剧方。短剧上线后，可以选择付费模式和广告模式。付费模式下的票房，除了平台的抽成，其他的收益便由内容提供方、制作方、发行出品方等按比例分成。广告模式下，平台出售流量给互联网广告商，互联网

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3D封装将为键合设备及键合胶带来较多增量

事件一:19:21:05《科创板日报》20日讯，SK海力士已开始招聘逻辑芯片（如CPU、GPU）设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。英伟达与台积电或将共同设计芯片，并委托台积电生产。目前，HBM主要是放置CPU/GPU的中介层上，并使用1024bit接口连接到逻辑芯片。SK海力士目标是将HBM4直接堆叠在逻辑芯片上，完全消除中介层。HBM4很可能与现有半导体完全不同，一位业内人士表示，“‘半导体游戏规则’可能在10年内改变

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奥特曼加入，微软或将多模态大模型CoDi推向前台

对于微软的人工智能，可能很多人只知道它投资的chatgpt，而忽略了其实它也一直有在训练自己的大模型。为了openAI的发展，微软一直没有大力宣传和推广过自己的大模型。微软开发了两款大模型，一款开源的WizardMath和多模态的CoDi。笔者认为，随着奥特曼的加入，微软对一直不愿意大力商业化的openAI心生淡意，转而会大力发展和推广自己的大模型。而，多模态的CoDi将成为重点发展对象而推向前台！ 1.CoDi介绍： CoDi是微软7月推出了可组合扩散模型，这是一种独特的、基于可组合扩散的

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短剧有多火？三年没接到戏的导演档期排到明年

财联社11月20日电，短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。笔者观点:我去，火的超乎想象！毫无疑问，又将带动一批年轻人成为北漂和横漂，也将造就一批明星。 A股经纪公司标的：遥望科技、华谊影视、欢瑞世纪等

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OpenAI创始人奥特曼加入微软，大模型竞争又将风起云涌

对微软来说，有奥特曼坐镇的OpenAI对其无疑是至关重要的，其技术让微软处于人工智能浪潮中的优势地位。奥特曼和其他OpenAI高层的离开，对微软来说损失的不仅仅是投资的本金和收益。微软一直以来都在将OpenAI技术融入其几乎所有主要产品中，甚至在削减或彻底关闭其内部自研的人工智能项目，以全心全意地依赖OpenAI技术。投行韦德布什的分析师Dan Ives在一份报告中写道，“微软最大的担忧是，奥特曼最终投靠谷歌或亚马逊，而这对微软来说将是一场噩梦。” 但好消息接踵而至，就在刚刚：微软宣布，O

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莫畏浮云遮望眼，紫气东来定飞天

前言：最近收到不少粉丝的询问，总结起来，一共有8大疑问，现就这些疑问逐个发表一下自己的看法，当然了，仅仅为笔者自己的看法，不构成投资建议，更不保证内容真实性，据此买卖，风险自负！ 1.疑问一:怎么固定资产没有？笔者看法：或许采用了融租租赁的方式，由承租方入固，但租赁期间所有权还是出租方的。租赁期满可以卖给承租方。它6月回复函也有提租赁期满，租给A运营商的那批服务器要卖给铁通，与融资租赁的概念相同。服务器迭代很快的，一般三年左右，寿命为五年左右（高频使用）。租赁期满卖给铁通这条签的非常棒，3年

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HBM市场规模计算及产业链受益多少的分析，仅供参考

截图来源：SK海力士翻倍扩产，HBM市场规模大超预期，强推华海诚科／联瑞新材以上截图是笔者6月份发了一篇关于HBM市场规模及受益标的能获得多少利润的计算，今天再发出来旨在提供估值参考，非是推荐，而是根据笔者计算，即将到了估值顶部，下周注意止盈时机，全文内容如下：周末SK海力士扩产，年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。对于HBM的市场规模，其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想，800G光模块的需求量都上修过好多次了，与光模块一样用量巨大的HBM却一

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做短线的我准备做中投，尾盘全仓抄了紫天科技

笔者属于短线，也喜欢打板，很少有去做中投，这么久以来，做中投的票没几个，做过十几块钱的天齐锂业、四五块钱的金晶科技、十来块钱的文一科技等等。做中投对我来说是一种煎熬，但除非能够发掘比较确定的价值。比如，2020年的天齐锂业，何其惨也，2019年启动的新能源貌似与它没关系，而笔者当时十分看好它能够解决财务问题，且其价值与赣锋锂业相当，并设了120左右的目标价。金晶科技，笔者是2022年年中的时候做的，那一年关于钙钛矿的消息特别多，而以笔者对钙钛矿的研究，基本确定TCO玻璃将是最大的增量，于是做了金

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将跌出机会，紫天科技异常的财报数据或恰恰证实其算力王者身份

紫天科技被投诉了至证监会与深交所，原因如下： 1.今年二季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：21.99亿，去年同期仅为4.96亿购买商品、接受劳务支付的现金为：17.67亿，去年同期仅为4.04亿今年三季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：30.53亿，去年同期仅为5.46亿购买商品、接受劳务支付的现金为：25.71亿，去年同期仅为4.04亿 2.其子公司浙江紫天智讯科技有限公司今年8月3日注册资本忽然从1亿增加至2亿 3.其2022年四季度预付8.1亿（8.1亿仅是预付款，

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前言：对于国产算力的突破笔者一直发文强调晶圆级封装，其中又以扇出型封装为最佳路径。对于扇出型封装的核心设备和材料，笔者也不辞辛劳的发文介绍。同时，对于，华为昇腾一体机，笔者也强调其采用的是昇腾+鲲鹏的异构计算，而其增量在于高难度PCB板（中富电路）、载板（兴森）、ABF材料（华正新材）、填充材料（联瑞新材）。那么，笔者本文要介绍的是飞凯材料。对于飞凯材料，炒新冠的时候应该都很清楚，是一只大牛股。但，对于医药、显示领域之外的半导体材料，知之者甚少。废话不多说，直接上正文： 1.扇出型封装键合胶

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万丰奥威：特斯拉cyberpunk+小米汽车供应商，单车价值近万元

万丰以“镁合金—铝合金—轻质高强度钢”的金属材料轻量化应用主线，构成汽车部件产业主体。目前主要产业有全球规模领先的轻量化铝轮制造基地、全球领先的轻量化压铸镁合金制造基地、国内细分行业领先的高强钢冲压件制造商。万丰镁合金在北美市场占有率达65%以上；轻量化铝轮规模已达到年产4000万套。供应产品包括：轮毂、汽车内饰件、车身结构件和驱动系产品三大系列，如仪表板骨架，变速箱壳体、壳盖，转向柱支架，座椅骨架，踏板支架，散热器支架及汽车音响外壳等产品。合计单车价值接近10000元。与小米汽车：2021

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小米汽车颜值虽高，但30万+的售价却不友好，谨慎追高！

1.汽车博主韩璐爆料了小米汽车首车的最新消息，据他表示，小米汽车第一辆车使用 Xiaomi 品牌，定价为30万+。据悉，该车的公告将会出现在最新一期工信部申报信息中，其定位一款“C级生态科技轿车”。 2.在谈到小米汽车业务时，郭明錤表示小米的首款汽车预计将在2024年发售，并以自动驾驶、软件生态、800V快充和动力配置为主要卖点。他预测小米汽车的售价将低于30万人民币，而出货量预计在5至6万部。

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民生证券：中国智算可视化市场规模超 600 亿元

根据公开信息及部分假设，我们对智算可视化市场规模进行如下测算： 1）总体计算逻辑为根据智算中心总规模估算智算可视化占比； 2）算力需求：根据IDC预计，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS； 3）智算中心造价：根据中贝通信公告，智算中心造价约为 2 亿元/500PFLOPS； 4）传统运维价值量占比：根据《山东省计算中心（国家超级计算济南中心）超算平台及机房环境运维服务项目中标结果公告》和平台算力规模，传统运维费用约每年 1500 万元/1000PFLOPS； 5）智算可

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近两年网络微短剧迎来快速增长，有行业数据预测，2023年短剧市场规模接近250亿元。这250亿的市场，变现模式有付费和广告，根据行业预测两种模式将呈现二八分化，据此预测，微短剧广告投放规模大概是5000万-6000万元/天。短剧的制作成本很低，十几万到几十万不等，包括内容、制作、发行出品等环节，我们称之为短剧方。短剧上线后，可以选择付费模式和广告模式。付费模式下的票房，除了平台的抽成，其他的收益便由内容提供方、制作方、发行出品方等按比例分成。广告模式下，平台出售流量给互联网广告商，互联网

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2023-11-20 19:38:20

3D封装将为键合设备及键合胶带来较多增量

事件一:19:21:05《科创板日报》20日讯，SK海力士已开始招聘逻辑芯片（如CPU、GPU）设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。英伟达与台积电或将共同设计芯片，并委托台积电生产。目前，HBM主要是放置CPU/GPU的中介层上，并使用1024bit接口连接到逻辑芯片。SK海力士目标是将HBM4直接堆叠在逻辑芯片上，完全消除中介层。HBM4很可能与现有半导体完全不同，一位业内人士表示，“‘半导体游戏规则’可能在10年内改变

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炬光科技
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飞凯材料

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2023-11-20 17:45:59

奥特曼加入，微软或将多模态大模型CoDi推向前台

对于微软的人工智能，可能很多人只知道它投资的chatgpt，而忽略了其实它也一直有在训练自己的大模型。为了openAI的发展，微软一直没有大力宣传和推广过自己的大模型。微软开发了两款大模型，一款开源的WizardMath和多模态的CoDi。笔者认为，随着奥特曼的加入，微软对一直不愿意大力商业化的openAI心生淡意，转而会大力发展和推广自己的大模型。而，多模态的CoDi将成为重点发展对象而推向前台！ 1.CoDi介绍： CoDi是微软7月推出了可组合扩散模型，这是一种独特的、基于可组合扩散的

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微软公司

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牛🐮🐮🐮

2023-11-20 16:48:54

短剧有多火？三年没接到戏的导演档期排到明年

财联社11月20日电，短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。笔者观点:我去，火的超乎想象！毫无疑问，又将带动一批年轻人成为北漂和横漂，也将造就一批明星。 A股经纪公司标的：遥望科技、华谊影视、欢瑞世纪等

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2023-11-20 16:18:43

OpenAI创始人奥特曼加入微软，大模型竞争又将风起云涌

对微软来说，有奥特曼坐镇的OpenAI对其无疑是至关重要的，其技术让微软处于人工智能浪潮中的优势地位。奥特曼和其他OpenAI高层的离开，对微软来说损失的不仅仅是投资的本金和收益。微软一直以来都在将OpenAI技术融入其几乎所有主要产品中，甚至在削减或彻底关闭其内部自研的人工智能项目，以全心全意地依赖OpenAI技术。投行韦德布什的分析师Dan Ives在一份报告中写道，“微软最大的担忧是，奥特曼最终投靠谷歌或亚马逊，而这对微软来说将是一场噩梦。” 但好消息接踵而至，就在刚刚：微软宣布，O

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牛🐮🐮🐮

2023-11-20 12:02:53

莫畏浮云遮望眼，紫气东来定飞天

前言：最近收到不少粉丝的询问，总结起来，一共有8大疑问，现就这些疑问逐个发表一下自己的看法，当然了，仅仅为笔者自己的看法，不构成投资建议，更不保证内容真实性，据此买卖，风险自负！ 1.疑问一:怎么固定资产没有？笔者看法：或许采用了融租租赁的方式，由承租方入固，但租赁期间所有权还是出租方的。租赁期满可以卖给承租方。它6月回复函也有提租赁期满，租给A运营商的那批服务器要卖给铁通，与融资租赁的概念相同。服务器迭代很快的，一般三年左右，寿命为五年左右（高频使用）。租赁期满卖给铁通这条签的非常棒，3年

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紫天科技

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 18:20:14

HBM市场规模计算及产业链受益多少的分析，仅供参考

截图来源：SK海力士翻倍扩产，HBM市场规模大超预期，强推华海诚科／联瑞新材以上截图是笔者6月份发了一篇关于HBM市场规模及受益标的能获得多少利润的计算，今天再发出来旨在提供估值参考，非是推荐，而是根据笔者计算，即将到了估值顶部，下周注意止盈时机，全文内容如下：周末SK海力士扩产，年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。对于HBM的市场规模，其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想，800G光模块的需求量都上修过好多次了，与光模块一样用量巨大的HBM却一

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2023-11-17 17:19:30

做短线的我准备做中投，尾盘全仓抄了紫天科技

笔者属于短线，也喜欢打板，很少有去做中投，这么久以来，做中投的票没几个，做过十几块钱的天齐锂业、四五块钱的金晶科技、十来块钱的文一科技等等。做中投对我来说是一种煎熬，但除非能够发掘比较确定的价值。比如，2020年的天齐锂业，何其惨也，2019年启动的新能源貌似与它没关系，而笔者当时十分看好它能够解决财务问题，且其价值与赣锋锂业相当，并设了120左右的目标价。金晶科技，笔者是2022年年中的时候做的，那一年关于钙钛矿的消息特别多，而以笔者对钙钛矿的研究，基本确定TCO玻璃将是最大的增量，于是做了金

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紫天科技

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 13:40:40

将跌出机会，紫天科技异常的财报数据或恰恰证实其算力王者身份

紫天科技被投诉了至证监会与深交所，原因如下： 1.今年二季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：21.99亿，去年同期仅为4.96亿购买商品、接受劳务支付的现金为：17.67亿，去年同期仅为4.04亿今年三季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：30.53亿，去年同期仅为5.46亿购买商品、接受劳务支付的现金为：25.71亿，去年同期仅为4.04亿 2.其子公司浙江紫天智讯科技有限公司今年8月3日注册资本忽然从1亿增加至2亿 3.其2022年四季度预付8.1亿（8.1亿仅是预付款，

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紫天科技

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2023-11-17 12:28:42

惹众怒，紫天科技被大量投诉，其中一篇投诉到位

不错，等证监会、深交所发问询函！

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 11:46:06

飞凯材料：低估的扇出型封装和HBM领域核心材料供应商

前言：对于国产算力的突破笔者一直发文强调晶圆级封装，其中又以扇出型封装为最佳路径。对于扇出型封装的核心设备和材料，笔者也不辞辛劳的发文介绍。同时，对于，华为昇腾一体机，笔者也强调其采用的是昇腾+鲲鹏的异构计算，而其增量在于高难度PCB板（中富电路）、载板（兴森）、ABF材料（华正新材）、填充材料（联瑞新材）。那么，笔者本文要介绍的是飞凯材料。对于飞凯材料，炒新冠的时候应该都很清楚，是一只大牛股。但，对于医药、显示领域之外的半导体材料，知之者甚少。废话不多说，直接上正文： 1.扇出型封装键合胶

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2023-11-16 12:19:32

万丰奥威：特斯拉cyberpunk+小米汽车供应商，单车价值近万元

万丰以“镁合金—铝合金—轻质高强度钢”的金属材料轻量化应用主线，构成汽车部件产业主体。目前主要产业有全球规模领先的轻量化铝轮制造基地、全球领先的轻量化压铸镁合金制造基地、国内细分行业领先的高强钢冲压件制造商。万丰镁合金在北美市场占有率达65%以上；轻量化铝轮规模已达到年产4000万套。供应产品包括：轮毂、汽车内饰件、车身结构件和驱动系产品三大系列，如仪表板骨架，变速箱壳体、壳盖，转向柱支架，座椅骨架，踏板支架，散热器支架及汽车音响外壳等产品。合计单车价值接近10000元。与小米汽车：2021

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2023-11-15 17:00:13

小米汽车颜值虽高，但30万+的售价却不友好，谨慎追高！

1.汽车博主韩璐爆料了小米汽车首车的最新消息，据他表示，小米汽车第一辆车使用 Xiaomi 品牌，定价为30万+。据悉，该车的公告将会出现在最新一期工信部申报信息中，其定位一款“C级生态科技轿车”。 2.在谈到小米汽车业务时，郭明錤表示小米的首款汽车预计将在2024年发售，并以自动驾驶、软件生态、800V快充和动力配置为主要卖点。他预测小米汽车的售价将低于30万人民币，而出货量预计在5至6万部。

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2023-11-15 15:25:08

民生证券：中国智算可视化市场规模超 600 亿元

根据公开信息及部分假设，我们对智算可视化市场规模进行如下测算： 1）总体计算逻辑为根据智算中心总规模估算智算可视化占比； 2）算力需求：根据IDC预计，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS； 3）智算中心造价：根据中贝通信公告，智算中心造价约为 2 亿元/500PFLOPS； 4）传统运维价值量占比：根据《山东省计算中心（国家超级计算济南中心）超算平台及机房环境运维服务项目中标结果公告》和平台算力规模，传统运维费用约每年 1500 万元/1000PFLOPS； 5）智算可

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2023-11-21 20:40:12

中贝和海恒签署融资租赁协议侧面证实紫天算力真实性

中贝通信官微11月21日消息，11月21日，中贝通信与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署战略合作协议。双方围绕智算中心项目建设与运营业务开展合作，包括算力服务器、数据中心设备与配套设施融资租赁；中贝通信利用算网技术能力，负责智算中心建设运营、提供所需设备采购与技术支持；海通恒信依托自身资金实力、资本市场和金融创新的能力，为中贝通信算力项目提供融资租赁业务，3年内向中贝通信算力项目提供不低于50亿元人民币的融资租赁服务，双方共同推进客户服务。对于紫天科技的算力大家一直持有怀疑态度，除了董秘互动

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2023-11-21 16:35:35

集广告和短剧于一体的公司将享受更多短剧红利

近两年网络微短剧迎来快速增长，有行业数据预测，2023年短剧市场规模接近250亿元。这250亿的市场，变现模式有付费和广告，根据行业预测两种模式将呈现二八分化，据此预测，微短剧广告投放规模大概是5000万-6000万元/天。短剧的制作成本很低，十几万到几十万不等，包括内容、制作、发行出品等环节，我们称之为短剧方。短剧上线后，可以选择付费模式和广告模式。付费模式下的票房，除了平台的抽成，其他的收益便由内容提供方、制作方、发行出品方等按比例分成。广告模式下，平台出售流量给互联网广告商，互联网

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3D封装将为键合设备及键合胶带来较多增量

事件一:19:21:05《科创板日报》20日讯，SK海力士已开始招聘逻辑芯片（如CPU、GPU）设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。英伟达与台积电或将共同设计芯片，并委托台积电生产。目前，HBM主要是放置CPU/GPU的中介层上，并使用1024bit接口连接到逻辑芯片。SK海力士目标是将HBM4直接堆叠在逻辑芯片上，完全消除中介层。HBM4很可能与现有半导体完全不同，一位业内人士表示，“‘半导体游戏规则’可能在10年内改变

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奥特曼加入，微软或将多模态大模型CoDi推向前台

对于微软的人工智能，可能很多人只知道它投资的chatgpt，而忽略了其实它也一直有在训练自己的大模型。为了openAI的发展，微软一直没有大力宣传和推广过自己的大模型。微软开发了两款大模型，一款开源的WizardMath和多模态的CoDi。笔者认为，随着奥特曼的加入，微软对一直不愿意大力商业化的openAI心生淡意，转而会大力发展和推广自己的大模型。而，多模态的CoDi将成为重点发展对象而推向前台！ 1.CoDi介绍： CoDi是微软7月推出了可组合扩散模型，这是一种独特的、基于可组合扩散的

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短剧有多火？三年没接到戏的导演档期排到明年

财联社11月20日电，短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。笔者观点:我去，火的超乎想象！毫无疑问，又将带动一批年轻人成为北漂和横漂，也将造就一批明星。 A股经纪公司标的：遥望科技、华谊影视、欢瑞世纪等

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OpenAI创始人奥特曼加入微软，大模型竞争又将风起云涌

对微软来说，有奥特曼坐镇的OpenAI对其无疑是至关重要的，其技术让微软处于人工智能浪潮中的优势地位。奥特曼和其他OpenAI高层的离开，对微软来说损失的不仅仅是投资的本金和收益。微软一直以来都在将OpenAI技术融入其几乎所有主要产品中，甚至在削减或彻底关闭其内部自研的人工智能项目，以全心全意地依赖OpenAI技术。投行韦德布什的分析师Dan Ives在一份报告中写道，“微软最大的担忧是，奥特曼最终投靠谷歌或亚马逊，而这对微软来说将是一场噩梦。” 但好消息接踵而至，就在刚刚：微软宣布，O

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莫畏浮云遮望眼，紫气东来定飞天

前言：最近收到不少粉丝的询问，总结起来，一共有8大疑问，现就这些疑问逐个发表一下自己的看法，当然了，仅仅为笔者自己的看法，不构成投资建议，更不保证内容真实性，据此买卖，风险自负！ 1.疑问一:怎么固定资产没有？笔者看法：或许采用了融租租赁的方式，由承租方入固，但租赁期间所有权还是出租方的。租赁期满可以卖给承租方。它6月回复函也有提租赁期满，租给A运营商的那批服务器要卖给铁通，与融资租赁的概念相同。服务器迭代很快的，一般三年左右，寿命为五年左右（高频使用）。租赁期满卖给铁通这条签的非常棒，3年

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HBM市场规模计算及产业链受益多少的分析，仅供参考

截图来源：SK海力士翻倍扩产，HBM市场规模大超预期，强推华海诚科／联瑞新材以上截图是笔者6月份发了一篇关于HBM市场规模及受益标的能获得多少利润的计算，今天再发出来旨在提供估值参考，非是推荐，而是根据笔者计算，即将到了估值顶部，下周注意止盈时机，全文内容如下：周末SK海力士扩产，年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。对于HBM的市场规模，其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想，800G光模块的需求量都上修过好多次了，与光模块一样用量巨大的HBM却一

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做短线的我准备做中投，尾盘全仓抄了紫天科技

笔者属于短线，也喜欢打板，很少有去做中投，这么久以来，做中投的票没几个，做过十几块钱的天齐锂业、四五块钱的金晶科技、十来块钱的文一科技等等。做中投对我来说是一种煎熬，但除非能够发掘比较确定的价值。比如，2020年的天齐锂业，何其惨也，2019年启动的新能源貌似与它没关系，而笔者当时十分看好它能够解决财务问题，且其价值与赣锋锂业相当，并设了120左右的目标价。金晶科技，笔者是2022年年中的时候做的，那一年关于钙钛矿的消息特别多，而以笔者对钙钛矿的研究，基本确定TCO玻璃将是最大的增量，于是做了金

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将跌出机会，紫天科技异常的财报数据或恰恰证实其算力王者身份

紫天科技被投诉了至证监会与深交所，原因如下： 1.今年二季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：21.99亿，去年同期仅为4.96亿购买商品、接受劳务支付的现金为：17.67亿，去年同期仅为4.04亿今年三季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：30.53亿，去年同期仅为5.46亿购买商品、接受劳务支付的现金为：25.71亿，去年同期仅为4.04亿 2.其子公司浙江紫天智讯科技有限公司今年8月3日注册资本忽然从1亿增加至2亿 3.其2022年四季度预付8.1亿（8.1亿仅是预付款，

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惹众怒，紫天科技被大量投诉，其中一篇投诉到位

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飞凯材料：低估的扇出型封装和HBM领域核心材料供应商

前言：对于国产算力的突破笔者一直发文强调晶圆级封装，其中又以扇出型封装为最佳路径。对于扇出型封装的核心设备和材料，笔者也不辞辛劳的发文介绍。同时，对于，华为昇腾一体机，笔者也强调其采用的是昇腾+鲲鹏的异构计算，而其增量在于高难度PCB板（中富电路）、载板（兴森）、ABF材料（华正新材）、填充材料（联瑞新材）。那么，笔者本文要介绍的是飞凯材料。对于飞凯材料，炒新冠的时候应该都很清楚，是一只大牛股。但，对于医药、显示领域之外的半导体材料，知之者甚少。废话不多说，直接上正文： 1.扇出型封装键合胶

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万丰奥威：特斯拉cyberpunk+小米汽车供应商，单车价值近万元

万丰以“镁合金—铝合金—轻质高强度钢”的金属材料轻量化应用主线，构成汽车部件产业主体。目前主要产业有全球规模领先的轻量化铝轮制造基地、全球领先的轻量化压铸镁合金制造基地、国内细分行业领先的高强钢冲压件制造商。万丰镁合金在北美市场占有率达65%以上；轻量化铝轮规模已达到年产4000万套。供应产品包括：轮毂、汽车内饰件、车身结构件和驱动系产品三大系列，如仪表板骨架，变速箱壳体、壳盖，转向柱支架，座椅骨架，踏板支架，散热器支架及汽车音响外壳等产品。合计单车价值接近10000元。与小米汽车：2021

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小米汽车颜值虽高，但30万+的售价却不友好，谨慎追高！

1.汽车博主韩璐爆料了小米汽车首车的最新消息，据他表示，小米汽车第一辆车使用 Xiaomi 品牌，定价为30万+。据悉，该车的公告将会出现在最新一期工信部申报信息中，其定位一款“C级生态科技轿车”。 2.在谈到小米汽车业务时，郭明錤表示小米的首款汽车预计将在2024年发售，并以自动驾驶、软件生态、800V快充和动力配置为主要卖点。他预测小米汽车的售价将低于30万人民币，而出货量预计在5至6万部。

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民生证券：中国智算可视化市场规模超 600 亿元

根据公开信息及部分假设，我们对智算可视化市场规模进行如下测算： 1）总体计算逻辑为根据智算中心总规模估算智算可视化占比； 2）算力需求：根据IDC预计，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS； 3）智算中心造价：根据中贝通信公告，智算中心造价约为 2 亿元/500PFLOPS； 4）传统运维价值量占比：根据《山东省计算中心（国家超级计算济南中心）超算平台及机房环境运维服务项目中标结果公告》和平台算力规模，传统运维费用约每年 1500 万元/1000PFLOPS； 5）智算可

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中贝和海恒签署融资租赁协议侧面证实紫天算力真实性

中贝通信官微11月21日消息，11月21日，中贝通信与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署战略合作协议。双方围绕智算中心项目建设与运营业务开展合作，包括算力服务器、数据中心设备与配套设施融资租赁；中贝通信利用算网技术能力，负责智算中心建设运营、提供所需设备采购与技术支持；海通恒信依托自身资金实力、资本市场和金融创新的能力，为中贝通信算力项目提供融资租赁业务，3年内向中贝通信算力项目提供不低于50亿元人民币的融资租赁服务，双方共同推进客户服务。对于紫天科技的算力大家一直持有怀疑态度，除了董秘互动

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集广告和短剧于一体的公司将享受更多短剧红利

近两年网络微短剧迎来快速增长，有行业数据预测，2023年短剧市场规模接近250亿元。这250亿的市场，变现模式有付费和广告，根据行业预测两种模式将呈现二八分化，据此预测，微短剧广告投放规模大概是5000万-6000万元/天。短剧的制作成本很低，十几万到几十万不等，包括内容、制作、发行出品等环节，我们称之为短剧方。短剧上线后，可以选择付费模式和广告模式。付费模式下的票房，除了平台的抽成，其他的收益便由内容提供方、制作方、发行出品方等按比例分成。广告模式下，平台出售流量给互联网广告商，互联网

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奥特曼加入，微软或将多模态大模型CoDi推向前台

对于微软的人工智能，可能很多人只知道它投资的chatgpt，而忽略了其实它也一直有在训练自己的大模型。为了openAI的发展，微软一直没有大力宣传和推广过自己的大模型。微软开发了两款大模型，一款开源的WizardMath和多模态的CoDi。笔者认为，随着奥特曼的加入，微软对一直不愿意大力商业化的openAI心生淡意，转而会大力发展和推广自己的大模型。而，多模态的CoDi将成为重点发展对象而推向前台！ 1.CoDi介绍： CoDi是微软7月推出了可组合扩散模型，这是一种独特的、基于可组合扩散的

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短剧有多火？三年没接到戏的导演档期排到明年

财联社11月20日电，短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。笔者观点:我去，火的超乎想象！毫无疑问，又将带动一批年轻人成为北漂和横漂，也将造就一批明星。 A股经纪公司标的：遥望科技、华谊影视、欢瑞世纪等

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欢瑞世纪

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牛🐮🐮🐮

2023-11-20 16:18:43

OpenAI创始人奥特曼加入微软，大模型竞争又将风起云涌

对微软来说，有奥特曼坐镇的OpenAI对其无疑是至关重要的，其技术让微软处于人工智能浪潮中的优势地位。奥特曼和其他OpenAI高层的离开，对微软来说损失的不仅仅是投资的本金和收益。微软一直以来都在将OpenAI技术融入其几乎所有主要产品中，甚至在削减或彻底关闭其内部自研的人工智能项目，以全心全意地依赖OpenAI技术。投行韦德布什的分析师Dan Ives在一份报告中写道，“微软最大的担忧是，奥特曼最终投靠谷歌或亚马逊，而这对微软来说将是一场噩梦。” 但好消息接踵而至，就在刚刚：微软宣布，O

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剑桥科技
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鼎捷数智
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长盈通

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牛🐮🐮🐮

2023-11-20 12:02:53

莫畏浮云遮望眼，紫气东来定飞天

前言：最近收到不少粉丝的询问，总结起来，一共有8大疑问，现就这些疑问逐个发表一下自己的看法，当然了，仅仅为笔者自己的看法，不构成投资建议，更不保证内容真实性，据此买卖，风险自负！ 1.疑问一:怎么固定资产没有？笔者看法：或许采用了融租租赁的方式，由承租方入固，但租赁期间所有权还是出租方的。租赁期满可以卖给承租方。它6月回复函也有提租赁期满，租给A运营商的那批服务器要卖给铁通，与融资租赁的概念相同。服务器迭代很快的，一般三年左右，寿命为五年左右（高频使用）。租赁期满卖给铁通这条签的非常棒，3年

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紫天科技

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 18:20:14

HBM市场规模计算及产业链受益多少的分析，仅供参考

截图来源：SK海力士翻倍扩产，HBM市场规模大超预期，强推华海诚科／联瑞新材以上截图是笔者6月份发了一篇关于HBM市场规模及受益标的能获得多少利润的计算，今天再发出来旨在提供估值参考，非是推荐，而是根据笔者计算，即将到了估值顶部，下周注意止盈时机，全文内容如下：周末SK海力士扩产，年末HBM内存产能翻倍的新闻想必都有关注。对于HBM的市场规模，其实大家一直被“2025年市场规模25亿美元的预测”误导了。你们仔细想一想，800G光模块的需求量都上修过好多次了，与光模块一样用量巨大的HBM却一

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华海诚科
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联瑞新材

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 17:19:30

做短线的我准备做中投，尾盘全仓抄了紫天科技

笔者属于短线，也喜欢打板，很少有去做中投，这么久以来，做中投的票没几个，做过十几块钱的天齐锂业、四五块钱的金晶科技、十来块钱的文一科技等等。做中投对我来说是一种煎熬，但除非能够发掘比较确定的价值。比如，2020年的天齐锂业，何其惨也，2019年启动的新能源貌似与它没关系，而笔者当时十分看好它能够解决财务问题，且其价值与赣锋锂业相当，并设了120左右的目标价。金晶科技，笔者是2022年年中的时候做的，那一年关于钙钛矿的消息特别多，而以笔者对钙钛矿的研究，基本确定TCO玻璃将是最大的增量，于是做了金

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紫天科技

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 13:40:40

将跌出机会，紫天科技异常的财报数据或恰恰证实其算力王者身份

紫天科技被投诉了至证监会与深交所，原因如下： 1.今年二季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：21.99亿，去年同期仅为4.96亿购买商品、接受劳务支付的现金为：17.67亿，去年同期仅为4.04亿今年三季报显示：销售商品、提供劳务收到的现金为：30.53亿，去年同期仅为5.46亿购买商品、接受劳务支付的现金为：25.71亿，去年同期仅为4.04亿 2.其子公司浙江紫天智讯科技有限公司今年8月3日注册资本忽然从1亿增加至2亿 3.其2022年四季度预付8.1亿（8.1亿仅是预付款，

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紫天科技

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 12:28:42

惹众怒，紫天科技被大量投诉，其中一篇投诉到位

不错，等证监会、深交所发问询函！

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紫天科技

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牛🐮🐮🐮

2023-11-17 11:46:06

飞凯材料：低估的扇出型封装和HBM领域核心材料供应商

前言：对于国产算力的突破笔者一直发文强调晶圆级封装，其中又以扇出型封装为最佳路径。对于扇出型封装的核心设备和材料，笔者也不辞辛劳的发文介绍。同时，对于，华为昇腾一体机，笔者也强调其采用的是昇腾+鲲鹏的异构计算，而其增量在于高难度PCB板（中富电路）、载板（兴森）、ABF材料（华正新材）、填充材料（联瑞新材）。那么，笔者本文要介绍的是飞凯材料。对于飞凯材料，炒新冠的时候应该都很清楚，是一只大牛股。但，对于医药、显示领域之外的半导体材料，知之者甚少。废话不多说，直接上正文： 1.扇出型封装键合胶

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飞凯材料
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华海诚科
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中富电路

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牛🐮🐮🐮

2023-11-16 12:19:32

万丰奥威：特斯拉cyberpunk+小米汽车供应商，单车价值近万元

万丰以“镁合金—铝合金—轻质高强度钢”的金属材料轻量化应用主线，构成汽车部件产业主体。目前主要产业有全球规模领先的轻量化铝轮制造基地、全球领先的轻量化压铸镁合金制造基地、国内细分行业领先的高强钢冲压件制造商。万丰镁合金在北美市场占有率达65%以上；轻量化铝轮规模已达到年产4000万套。供应产品包括：轮毂、汽车内饰件、车身结构件和驱动系产品三大系列，如仪表板骨架，变速箱壳体、壳盖，转向柱支架，座椅骨架，踏板支架，散热器支架及汽车音响外壳等产品。合计单车价值接近10000元。与小米汽车：2021

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凯众股份
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奥特佳

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牛🐮🐮🐮

2023-11-15 17:00:13

小米汽车颜值虽高，但30万+的售价却不友好，谨慎追高！

1.汽车博主韩璐爆料了小米汽车首车的最新消息，据他表示，小米汽车第一辆车使用 Xiaomi 品牌，定价为30万+。据悉，该车的公告将会出现在最新一期工信部申报信息中，其定位一款“C级生态科技轿车”。 2.在谈到小米汽车业务时，郭明錤表示小米的首款汽车预计将在2024年发售，并以自动驾驶、软件生态、800V快充和动力配置为主要卖点。他预测小米汽车的售价将低于30万人民币，而出货量预计在5至6万部。

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小米集团-W

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牛🐮🐮🐮

2023-11-15 15:25:08

民生证券：中国智算可视化市场规模超 600 亿元

根据公开信息及部分假设，我们对智算可视化市场规模进行如下测算： 1）总体计算逻辑为根据智算中心总规模估算智算可视化占比； 2）算力需求：根据IDC预计，2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS； 3）智算中心造价：根据中贝通信公告，智算中心造价约为 2 亿元/500PFLOPS； 4）传统运维价值量占比：根据《山东省计算中心（国家超级计算济南中心）超算平台及机房环境运维服务项目中标结果公告》和平台算力规模，传统运维费用约每年 1500 万元/1000PFLOPS； 5）智算可

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恒为科技
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浩瀚深度
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中新赛克

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