异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
金金喜
不推荐股票,只分享概念逻辑
个人资料
金金喜
超短低吸
2025-02-12 17:22:37
百度Apollo Robotaxi加速扩军:规模十倍武汉试点,产业链核心标的全解析
——事件驱动—— 据产业链独家消息,百度Apollo计划于2025年Q1启动Robotaxi(自动驾驶出租车)大规模商业化运营,目标覆盖城市从武汉扩展至北京、上海、广州等10个一线城市,车队规模超5000辆(2023年武汉试点仅300辆)。这一计划将推动自动驾驶产业从“技术验证”迈向“商业变现”,核心供应链企业迎来订单爆发期。 核心逻辑 1️⃣ 规模效应拐点:单车硬件成本从100万→30万(激光雷达+计算平台降价),车队规模扩大摊薄运营成本; 2️⃣ 政策破冰:北上广深等城市开放全域高精度地图资
S
大众交通
S
锦江在线
S
北巴传媒
S
南京公用
S
长白山
21
4
8
13.73
金金喜
超短低吸
2025-02-12 13:06:02
【爆炸催化】豆包模型降本83%!应用端“奇点”降临,谁将狂揽万亿市场?
——事件驱动—— 豆包科技宣布其大模型训练成本骤降83%,单次推理成本低至GPT-4的1/50,彻底击穿AI商业化成本阈值。这一技术突破标志着AI应用端正式进入“经济适用时代”,普惠算力+场景爆发双轮驱动下,三类企业将迎来历史性机遇。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:中小企业AI部署门槛崩塌,全球3000万家企业将启动智能化改造(IDC预测); 2️⃣ 场景渗透加速:AI应用从“头部玩家专属”转向“毛细血管级渗透”,医疗/教育/零售长尾场景需求井喷; 3️⃣ 端侧算力崛起:轻量化模型推动边缘计算
S
汉得信息
S
每日互动
S
值得买
S
天准科技
S
首都在线
7
0
8
5.66
金金喜
超短低吸
2025-02-11 22:29:54
苹果联姻阿里引爆AI手机革命:核心受益标的全解析
一、事件催化:两大巨头联手重构AI手机生态圈 据彭博社报道,苹果正与阿里巴巴等中国科技巨头密切合作,计划为中国市场iPhone用户量身定制本地化AI功能,重点聚焦智能语音交互、图像增强算法及隐私计算等领域。阿里达摩院的NLP(自然语言处理)技术和多模态大模型将深度集成至iOS系统,此举标志着苹果首次向中国AI企业开放核心系统权限,旨在扭转其在中国高端市场份额下滑的局面(2024年Q1 iPhone市占率降至15.7%)。AI手机渗透率拐点已至,Counterpoint预测2024年全球AI手机出
S
智信精密
S
美格智能
S
中京电子
S
卓翼科技
S
中石科技
19
2
9
8.70
金金喜
超短低吸
2025-02-11 20:25:22
哪吒2》爆火:深挖个股投资逻辑
引言:《哪吒 2》掀起的资本热浪 春节档的硝烟刚刚散去,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒 2》)以一骑绝尘之势,成为这个假期最耀眼的票房王者 。截至 [具体日期],票房已突破 [X] 亿元,不仅打破多项影史纪录,更是让沉寂许久的电影市场再度沸腾。这把火,不仅点燃了观众的热情,也在资本市场掀起了层层热浪。今天,咱们就来深入剖析《哪吒 2》爆火背后的产业链机会,以及那些与之紧密相关的个股投资逻辑。 票房神话缔造,哪些产业链直接受益? 一部爆款电影的诞生,就像一颗投入湖面的巨石,激起层层涟漪,带动整
S
光线传媒
S
引力传媒
S
中信出版
S
华立科技
S
京华激光
1
1
4
1.48
金金喜
超短低吸
2025-02-11 16:19:41
AI视觉革命:从3D感知到万物互联,核心标的全梳理
——产业逻辑重塑—— AI视觉技术正以“3D化+边缘化+多模态化”三大趋势重塑万亿级市场。据Yole预测,2027年全球AI视觉市场规模将突破400亿美元,年复合增长率超35%。在自动驾驶、工业4.0、消费电子等需求驱动下,具备硬件创新+算法壁垒+场景卡位能力的企业将迎来爆发式增长。 核心逻辑 1️⃣ 3D视觉革命:结构光/ToF技术成本降至消费级(iPhone 15全系搭载LiDAR),3D视觉渗透率从10%→50%(2023-2027年); 2️⃣ 边缘计算崛起:端侧AI芯片算力突破50TO
S
同为股份
S
安联锐视
S
佳缘科技
S
联创电子
S
中科创达
6
1
4
3.18
金金喜
超短低吸
2025-02-10 20:19:55
AI教育革命:千亿市场爆发,核心标的掘金指南
——行业逻辑重塑—— AI技术正在以“个性化学习+效率革命”重构教育产业。据艾瑞咨询预测,2025年中国AI教育市场规模将突破2000亿元,年复合增长率超40%。在“双减”政策催化下,教育行业从“规模扩张”转向“质量提升”,AI驱动的精准教学、智能评测、虚拟教师成为新增长极。以下产业链核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 政策红利:教育部《教育信息化2.0行动计划》明确要求2025年实现AI教学覆盖90%中小学,财政投入超3000亿元。 2️⃣ 效率革命:AI助教使教师备课时间减少70%,
S
*ST传智
S
中公教育
S
豆神教育
6
1
5
2.63
金金喜
超短低吸
2025-02-10 18:52:52
豆包开源VideoWorld:纯视觉模型颠覆AI认知,视觉产业链迎来“iPhone时刻”
——事件驱动—— 国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉产业链,以下核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 技术范式革命:抛弃传统“文本-视觉”对齐训练,直接通过视频流学习物理规律,模型通用性提升10倍(MIT对比实验); 2️⃣ 成本坍缩:省去天量
S
同为股份
S
星宸科技
S
维海德
S
千方科技
S
全志科技
36
8
14
11.65
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:56:29
百货零售业涅槃重生:新消费浪潮下的价值重构与核心标的掘金
——行业逻辑重塑—— 历经电商冲击与疫情洗礼,百货零售业正以场景升级+数字化转型为核心开启二次增长曲线。据弗若斯特沙利文预测,2025年中国百货零售市场规模将达5.8万亿元,复合增长率6.2%,其中具备会员运营能力、全渠道融合优势的企业将率先突围。 核心驱动逻辑 1️⃣ 消费分层深化:中产扩容驱动高端消费(免税/奢侈品)增长,下沉市场性价比需求激活(奥莱业态爆发); 2️⃣ 场景革命:购物中心向“社交体验中心”转型,沉浸式消费场景拉动客流回升(标杆项目坪效提升30%+); 3️⃣ 数字化赋能:私
S
新华百货
S
杭州解百
S
三江购物
S
新世界
S
友好集团
1
2
4
1.61
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:47:52
【爆炸催化】奥尔特曼官宣AI成本“十年降千倍”!OpenAI智能体革命引爆万亿赛道
——事件驱动—— OpenAI CEO山姆·奥尔特曼最新发文宣称“AI成本每年将下降10倍”,并透露公司正全力研发自主AI智能体(Agent),目标实现“无需人类干预的复杂任务执行”。这一宣言标志着AI产业正式进入“超摩尔定律”时代,算力平民化+智能体泛在化两大趋势将重构全球科技版图,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:AI训练成本从GPT-3的460万美元降至GPT-4o的20万美元(降幅95%),中小企业AI应用门槛崩塌。 2️⃣ 智能体范式转移:OpenAI Ag
S
吉视传媒
S
凤凰传媒
S
中科创达
S
传音控股
S
初灵信息
3
0
4
1.56
金金喜
超短低吸
2025-02-10 10:20:36
大模型引爆AI医疗革命:万亿市场重构,核心受益链全梳理
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“颠覆性渗透”重构医疗产业,从辅助诊断到药物研发,再到健康管理,全链条效率提升催生商业化拐点。据弗若斯特沙利文预测,2030年全球AI医疗市场规模将突破2000亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超50%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 诊断精度跃迁:多模态大模型融合影像/病理/基因数据,肺癌筛查准确率从85%→97%(《Nature》子刊数据),误诊率下降70%。 2️⃣ 研发效率革命:AI加速药物靶点发现,临床前研究周期从5年→1年(英矽
S
贝瑞基因
S
乐普医疗
S
卫宁健康
S
药明康德
2
0
0
1.80
金金喜
超短低吸
2025-02-09 13:51:20
大模型“点燃”无人驾驶:万亿终端革命启动,核心供应链全曝光
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“原子级渗透”重构无人驾驶产业,从感知升维到决策进化,再到车路协同,全链条效率提升催生商业化拐点。据麦肯锡预测,2030年全球无人驾驶市场规模将突破2万亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超60%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 感知升维:多模态大模型融合激光雷达+视觉数据,目标识别准确率从95%→99.99%(Waymo实测),事故率下降两个数量级。 2️⃣ 决策进化:端到端大模型实现毫秒级路径规划,复杂场景通过率提升50%+(特斯拉FSD
S
大为股份
S
通达电气
S
金溢科技
S
启明信息
S
奥特佳
7
1
2
3.49
金金喜
超短低吸
2025-02-09 12:41:58
DeepSeek引爆国产算力革命:大模型“第二增长曲线”全产业链掘金
正文: ——逻辑重塑—— DeepSeek的技术突破不仅验证了国产大模型的商业潜力,更揭示了算力自主化与场景渗透率提升的双重产业逻辑。据IDC数据,2025年中国智能算力规模将达800EFlops(全球占比35%),而大模型对算力的需求年复合增速超200%。在“国产替代+应用爆发”双轮驱动下,以下赛道与标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 算力自主化提速:英伟达高端芯片禁售倒逼国产算力链(华为昇腾/海光DCU)全面崛起,DeepSeek已适配国产算力集群。 2️⃣ 模型轻量化革命:MoE架构(混
S
新炬网络
S
杭钢股份
S
拓维信息
S
中科曙光
S
卫宁健康
4
1
5
3.35
金金喜
超短低吸
2025-02-07 17:55:35
大模型“重塑”游戏业:从NPC革命到无限内容生成,谁在闷声发财?
正文: ——逻辑梳理—— 大模型技术正以“原子级创新”重构游戏产业:NPC觉醒、内容量产、运营升维三大变革驱动产业价值重估。高盛预测,到2030年AI对游戏行业效率提升贡献将超3000亿美元市值,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ NPC革命:GPT-4级NPC实现自然语言交互,玩家留存时长提升30%+(米哈游实测数据) 2️⃣ 无限内容生成:AI生成3D场景/剧情/道具,开发成本降低50%(Unity研究报告) 3️⃣ 运营智能化:AI实时分析20亿+玩家行为数据,付费转化率提升1
S
浙数文化
S
姚记科技
S
富春股份
S
宝通科技
S
浙版传媒
9
0
7
2.24
金金喜
超短低吸
2025-02-06 19:20:16
推理算力
1、一个英伟达 H100 构成的千卡集群智算中心,前期投入约 3.5 亿元,后续每年运营支出约五千万元。前期投入巨大,且但当前算力市场出租率普遍偏低,营收难以覆盖成本。 2、需求结构不均衡,造成的智算中心资源闲置:大型公司有能力自建智算中心满足自身大规模模型训练需求,而中小微企业有算力需求,但无力承担大规模的租赁费用或建设成本。 3、技术迭代,智算中心要求为满足最新的算力需求,其硬件和市场需求变化较快,而智算中心从设计到实际投放周期又比较长。 因为成本收益加上供需不匹配、技术迭代和市场不确定性等
S
杭钢股份
S
东方材料
S
青云科技
S
浙版传媒
S
南天信息
6
2
6
6.13
金金喜
超短低吸
2025-02-06 16:52:32
【爆炸催化】李飞飞50美元“克隆”DeepSeek!大模型平民化催生哪些暴利赛道?
——事件驱动—— 斯坦福教授李飞飞团队近期发布研究,仅用50美元即可通过“模型复刻”技术(Model Replication)复现DeepSeek级别的大模型,引发AI界地震。这一技术突破标志着大模型开发正式进入“平民化时代”,而背后隐含的算力平权、数据平民化、工具链升级三大趋势,正在重构千亿AI产业链的价值分配。 核心逻辑 1️⃣ 技术平权:模型复刻技术大幅降低大模型训练成本,长尾企业入局门槛崩塌,算力需求从集中式超算向分布式边缘节点扩散。 2️⃣ 数据淘金:轻量化训练依赖高质量精标数据,数据
S
拓维信息
S
浪潮信息
S
中亦科技
S
法本信息
S
汉王科技
12
4
9
5.06
上一页
1
12
13
14
15
16
20
下一页
前往
页
金金喜
超短低吸
2025-02-12 17:22:37
百度Apollo Robotaxi加速扩军:规模十倍武汉试点,产业链核心标的全解析
——事件驱动—— 据产业链独家消息,百度Apollo计划于2025年Q1启动Robotaxi(自动驾驶出租车)大规模商业化运营,目标覆盖城市从武汉扩展至北京、上海、广州等10个一线城市,车队规模超5000辆(2023年武汉试点仅300辆)。这一计划将推动自动驾驶产业从“技术验证”迈向“商业变现”,核心供应链企业迎来订单爆发期。 核心逻辑 1️⃣ 规模效应拐点:单车硬件成本从100万→30万(激光雷达+计算平台降价),车队规模扩大摊薄运营成本; 2️⃣ 政策破冰:北上广深等城市开放全域高精度地图资
S
大众交通
S
锦江在线
S
北巴传媒
S
南京公用
S
长白山
21
4
8
13.73
金金喜
超短低吸
2025-02-12 13:06:02
【爆炸催化】豆包模型降本83%!应用端“奇点”降临,谁将狂揽万亿市场?
——事件驱动—— 豆包科技宣布其大模型训练成本骤降83%,单次推理成本低至GPT-4的1/50,彻底击穿AI商业化成本阈值。这一技术突破标志着AI应用端正式进入“经济适用时代”,普惠算力+场景爆发双轮驱动下,三类企业将迎来历史性机遇。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:中小企业AI部署门槛崩塌,全球3000万家企业将启动智能化改造(IDC预测); 2️⃣ 场景渗透加速:AI应用从“头部玩家专属”转向“毛细血管级渗透”,医疗/教育/零售长尾场景需求井喷; 3️⃣ 端侧算力崛起:轻量化模型推动边缘计算
S
汉得信息
S
每日互动
S
值得买
S
天准科技
S
首都在线
7
0
8
5.66
金金喜
超短低吸
2025-02-11 22:29:54
苹果联姻阿里引爆AI手机革命:核心受益标的全解析
一、事件催化:两大巨头联手重构AI手机生态圈 据彭博社报道,苹果正与阿里巴巴等中国科技巨头密切合作,计划为中国市场iPhone用户量身定制本地化AI功能,重点聚焦智能语音交互、图像增强算法及隐私计算等领域。阿里达摩院的NLP(自然语言处理)技术和多模态大模型将深度集成至iOS系统,此举标志着苹果首次向中国AI企业开放核心系统权限,旨在扭转其在中国高端市场份额下滑的局面(2024年Q1 iPhone市占率降至15.7%)。AI手机渗透率拐点已至,Counterpoint预测2024年全球AI手机出
S
智信精密
S
美格智能
S
中京电子
S
卓翼科技
S
中石科技
19
2
9
8.70
金金喜
超短低吸
2025-02-11 20:25:22
哪吒2》爆火:深挖个股投资逻辑
引言:《哪吒 2》掀起的资本热浪 春节档的硝烟刚刚散去,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒 2》)以一骑绝尘之势,成为这个假期最耀眼的票房王者 。截至 [具体日期],票房已突破 [X] 亿元,不仅打破多项影史纪录,更是让沉寂许久的电影市场再度沸腾。这把火,不仅点燃了观众的热情,也在资本市场掀起了层层热浪。今天,咱们就来深入剖析《哪吒 2》爆火背后的产业链机会,以及那些与之紧密相关的个股投资逻辑。 票房神话缔造,哪些产业链直接受益? 一部爆款电影的诞生,就像一颗投入湖面的巨石,激起层层涟漪,带动整
S
光线传媒
S
引力传媒
S
中信出版
S
华立科技
S
京华激光
1
1
4
1.48
金金喜
超短低吸
2025-02-11 16:19:41
AI视觉革命:从3D感知到万物互联,核心标的全梳理
——产业逻辑重塑—— AI视觉技术正以“3D化+边缘化+多模态化”三大趋势重塑万亿级市场。据Yole预测,2027年全球AI视觉市场规模将突破400亿美元,年复合增长率超35%。在自动驾驶、工业4.0、消费电子等需求驱动下,具备硬件创新+算法壁垒+场景卡位能力的企业将迎来爆发式增长。 核心逻辑 1️⃣ 3D视觉革命:结构光/ToF技术成本降至消费级(iPhone 15全系搭载LiDAR),3D视觉渗透率从10%→50%(2023-2027年); 2️⃣ 边缘计算崛起:端侧AI芯片算力突破50TO
S
同为股份
S
安联锐视
S
佳缘科技
S
联创电子
S
中科创达
6
1
4
3.18
金金喜
超短低吸
2025-02-10 20:19:55
AI教育革命:千亿市场爆发,核心标的掘金指南
——行业逻辑重塑—— AI技术正在以“个性化学习+效率革命”重构教育产业。据艾瑞咨询预测,2025年中国AI教育市场规模将突破2000亿元,年复合增长率超40%。在“双减”政策催化下,教育行业从“规模扩张”转向“质量提升”,AI驱动的精准教学、智能评测、虚拟教师成为新增长极。以下产业链核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 政策红利:教育部《教育信息化2.0行动计划》明确要求2025年实现AI教学覆盖90%中小学,财政投入超3000亿元。 2️⃣ 效率革命:AI助教使教师备课时间减少70%,
S
*ST传智
S
中公教育
S
豆神教育
6
1
5
2.63
金金喜
超短低吸
2025-02-10 18:52:52
豆包开源VideoWorld:纯视觉模型颠覆AI认知,视觉产业链迎来“iPhone时刻”
——事件驱动—— 国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉产业链,以下核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 技术范式革命:抛弃传统“文本-视觉”对齐训练,直接通过视频流学习物理规律,模型通用性提升10倍(MIT对比实验); 2️⃣ 成本坍缩:省去天量
S
同为股份
S
星宸科技
S
维海德
S
千方科技
S
全志科技
36
8
14
11.65
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:56:29
百货零售业涅槃重生:新消费浪潮下的价值重构与核心标的掘金
——行业逻辑重塑—— 历经电商冲击与疫情洗礼,百货零售业正以场景升级+数字化转型为核心开启二次增长曲线。据弗若斯特沙利文预测,2025年中国百货零售市场规模将达5.8万亿元,复合增长率6.2%,其中具备会员运营能力、全渠道融合优势的企业将率先突围。 核心驱动逻辑 1️⃣ 消费分层深化:中产扩容驱动高端消费(免税/奢侈品)增长,下沉市场性价比需求激活(奥莱业态爆发); 2️⃣ 场景革命:购物中心向“社交体验中心”转型,沉浸式消费场景拉动客流回升(标杆项目坪效提升30%+); 3️⃣ 数字化赋能:私
S
新华百货
S
杭州解百
S
三江购物
S
新世界
S
友好集团
1
2
4
1.61
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:47:52
【爆炸催化】奥尔特曼官宣AI成本“十年降千倍”!OpenAI智能体革命引爆万亿赛道
——事件驱动—— OpenAI CEO山姆·奥尔特曼最新发文宣称“AI成本每年将下降10倍”,并透露公司正全力研发自主AI智能体(Agent),目标实现“无需人类干预的复杂任务执行”。这一宣言标志着AI产业正式进入“超摩尔定律”时代,算力平民化+智能体泛在化两大趋势将重构全球科技版图,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:AI训练成本从GPT-3的460万美元降至GPT-4o的20万美元(降幅95%),中小企业AI应用门槛崩塌。 2️⃣ 智能体范式转移:OpenAI Ag
S
吉视传媒
S
凤凰传媒
S
中科创达
S
传音控股
S
初灵信息
3
0
4
1.56
金金喜
超短低吸
2025-02-10 10:20:36
大模型引爆AI医疗革命:万亿市场重构,核心受益链全梳理
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“颠覆性渗透”重构医疗产业,从辅助诊断到药物研发,再到健康管理,全链条效率提升催生商业化拐点。据弗若斯特沙利文预测,2030年全球AI医疗市场规模将突破2000亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超50%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 诊断精度跃迁:多模态大模型融合影像/病理/基因数据,肺癌筛查准确率从85%→97%(《Nature》子刊数据),误诊率下降70%。 2️⃣ 研发效率革命:AI加速药物靶点发现,临床前研究周期从5年→1年(英矽
S
贝瑞基因
S
乐普医疗
S
卫宁健康
S
药明康德
2
0
0
1.80
金金喜
超短低吸
2025-02-09 13:51:20
大模型“点燃”无人驾驶:万亿终端革命启动,核心供应链全曝光
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“原子级渗透”重构无人驾驶产业,从感知升维到决策进化,再到车路协同,全链条效率提升催生商业化拐点。据麦肯锡预测,2030年全球无人驾驶市场规模将突破2万亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超60%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 感知升维:多模态大模型融合激光雷达+视觉数据,目标识别准确率从95%→99.99%(Waymo实测),事故率下降两个数量级。 2️⃣ 决策进化:端到端大模型实现毫秒级路径规划,复杂场景通过率提升50%+(特斯拉FSD
S
大为股份
S
通达电气
S
金溢科技
S
启明信息
S
奥特佳
7
1
2
3.49
金金喜
超短低吸
2025-02-09 12:41:58
DeepSeek引爆国产算力革命:大模型“第二增长曲线”全产业链掘金
正文: ——逻辑重塑—— DeepSeek的技术突破不仅验证了国产大模型的商业潜力,更揭示了算力自主化与场景渗透率提升的双重产业逻辑。据IDC数据,2025年中国智能算力规模将达800EFlops(全球占比35%),而大模型对算力的需求年复合增速超200%。在“国产替代+应用爆发”双轮驱动下,以下赛道与标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 算力自主化提速:英伟达高端芯片禁售倒逼国产算力链(华为昇腾/海光DCU)全面崛起,DeepSeek已适配国产算力集群。 2️⃣ 模型轻量化革命:MoE架构(混
S
新炬网络
S
杭钢股份
S
拓维信息
S
中科曙光
S
卫宁健康
4
1
5
3.35
金金喜
超短低吸
2025-02-07 17:55:35
大模型“重塑”游戏业:从NPC革命到无限内容生成,谁在闷声发财?
正文: ——逻辑梳理—— 大模型技术正以“原子级创新”重构游戏产业:NPC觉醒、内容量产、运营升维三大变革驱动产业价值重估。高盛预测,到2030年AI对游戏行业效率提升贡献将超3000亿美元市值,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ NPC革命:GPT-4级NPC实现自然语言交互,玩家留存时长提升30%+(米哈游实测数据) 2️⃣ 无限内容生成:AI生成3D场景/剧情/道具,开发成本降低50%(Unity研究报告) 3️⃣ 运营智能化:AI实时分析20亿+玩家行为数据,付费转化率提升1
S
浙数文化
S
姚记科技
S
富春股份
S
宝通科技
S
浙版传媒
9
0
7
2.24
金金喜
超短低吸
2025-02-06 19:20:16
推理算力
1、一个英伟达 H100 构成的千卡集群智算中心,前期投入约 3.5 亿元,后续每年运营支出约五千万元。前期投入巨大,且但当前算力市场出租率普遍偏低,营收难以覆盖成本。 2、需求结构不均衡,造成的智算中心资源闲置:大型公司有能力自建智算中心满足自身大规模模型训练需求,而中小微企业有算力需求,但无力承担大规模的租赁费用或建设成本。 3、技术迭代,智算中心要求为满足最新的算力需求,其硬件和市场需求变化较快,而智算中心从设计到实际投放周期又比较长。 因为成本收益加上供需不匹配、技术迭代和市场不确定性等
S
杭钢股份
S
东方材料
S
青云科技
S
浙版传媒
S
南天信息
6
2
6
6.13
金金喜
超短低吸
2025-02-06 16:52:32
【爆炸催化】李飞飞50美元“克隆”DeepSeek!大模型平民化催生哪些暴利赛道?
——事件驱动—— 斯坦福教授李飞飞团队近期发布研究,仅用50美元即可通过“模型复刻”技术(Model Replication)复现DeepSeek级别的大模型,引发AI界地震。这一技术突破标志着大模型开发正式进入“平民化时代”,而背后隐含的算力平权、数据平民化、工具链升级三大趋势,正在重构千亿AI产业链的价值分配。 核心逻辑 1️⃣ 技术平权:模型复刻技术大幅降低大模型训练成本,长尾企业入局门槛崩塌,算力需求从集中式超算向分布式边缘节点扩散。 2️⃣ 数据淘金:轻量化训练依赖高质量精标数据,数据
S
拓维信息
S
浪潮信息
S
中亦科技
S
法本信息
S
汉王科技
12
4
9
5.06
上一页
1
12
13
14
15
16
20
下一页
前往
页
金金喜
超短低吸
2025-02-12 17:22:37
百度Apollo Robotaxi加速扩军:规模十倍武汉试点,产业链核心标的全解析
——事件驱动—— 据产业链独家消息,百度Apollo计划于2025年Q1启动Robotaxi(自动驾驶出租车)大规模商业化运营,目标覆盖城市从武汉扩展至北京、上海、广州等10个一线城市,车队规模超5000辆(2023年武汉试点仅300辆)。这一计划将推动自动驾驶产业从“技术验证”迈向“商业变现”,核心供应链企业迎来订单爆发期。 核心逻辑 1️⃣ 规模效应拐点:单车硬件成本从100万→30万(激光雷达+计算平台降价),车队规模扩大摊薄运营成本; 2️⃣ 政策破冰:北上广深等城市开放全域高精度地图资
S
大众交通
S
锦江在线
S
北巴传媒
S
南京公用
S
长白山
21
4
8
13.73
金金喜
超短低吸
2025-02-12 13:06:02
【爆炸催化】豆包模型降本83%!应用端“奇点”降临,谁将狂揽万亿市场?
——事件驱动—— 豆包科技宣布其大模型训练成本骤降83%,单次推理成本低至GPT-4的1/50,彻底击穿AI商业化成本阈值。这一技术突破标志着AI应用端正式进入“经济适用时代”,普惠算力+场景爆发双轮驱动下,三类企业将迎来历史性机遇。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:中小企业AI部署门槛崩塌,全球3000万家企业将启动智能化改造(IDC预测); 2️⃣ 场景渗透加速:AI应用从“头部玩家专属”转向“毛细血管级渗透”,医疗/教育/零售长尾场景需求井喷; 3️⃣ 端侧算力崛起:轻量化模型推动边缘计算
S
汉得信息
S
每日互动
S
值得买
S
天准科技
S
首都在线
7
0
8
5.66
金金喜
超短低吸
2025-02-11 22:29:54
苹果联姻阿里引爆AI手机革命:核心受益标的全解析
一、事件催化:两大巨头联手重构AI手机生态圈 据彭博社报道,苹果正与阿里巴巴等中国科技巨头密切合作,计划为中国市场iPhone用户量身定制本地化AI功能,重点聚焦智能语音交互、图像增强算法及隐私计算等领域。阿里达摩院的NLP(自然语言处理)技术和多模态大模型将深度集成至iOS系统,此举标志着苹果首次向中国AI企业开放核心系统权限,旨在扭转其在中国高端市场份额下滑的局面(2024年Q1 iPhone市占率降至15.7%)。AI手机渗透率拐点已至,Counterpoint预测2024年全球AI手机出
S
智信精密
S
美格智能
S
中京电子
S
卓翼科技
S
中石科技
19
2
9
8.70
金金喜
超短低吸
2025-02-11 20:25:22
哪吒2》爆火:深挖个股投资逻辑
引言:《哪吒 2》掀起的资本热浪 春节档的硝烟刚刚散去,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒 2》)以一骑绝尘之势,成为这个假期最耀眼的票房王者 。截至 [具体日期],票房已突破 [X] 亿元,不仅打破多项影史纪录,更是让沉寂许久的电影市场再度沸腾。这把火,不仅点燃了观众的热情,也在资本市场掀起了层层热浪。今天,咱们就来深入剖析《哪吒 2》爆火背后的产业链机会,以及那些与之紧密相关的个股投资逻辑。 票房神话缔造,哪些产业链直接受益? 一部爆款电影的诞生,就像一颗投入湖面的巨石,激起层层涟漪,带动整
S
光线传媒
S
引力传媒
S
中信出版
S
华立科技
S
京华激光
1
1
4
1.48
金金喜
超短低吸
2025-02-11 16:19:41
AI视觉革命:从3D感知到万物互联,核心标的全梳理
——产业逻辑重塑—— AI视觉技术正以“3D化+边缘化+多模态化”三大趋势重塑万亿级市场。据Yole预测,2027年全球AI视觉市场规模将突破400亿美元,年复合增长率超35%。在自动驾驶、工业4.0、消费电子等需求驱动下,具备硬件创新+算法壁垒+场景卡位能力的企业将迎来爆发式增长。 核心逻辑 1️⃣ 3D视觉革命:结构光/ToF技术成本降至消费级(iPhone 15全系搭载LiDAR),3D视觉渗透率从10%→50%(2023-2027年); 2️⃣ 边缘计算崛起:端侧AI芯片算力突破50TO
S
同为股份
S
安联锐视
S
佳缘科技
S
联创电子
S
中科创达
6
1
4
3.18
金金喜
超短低吸
2025-02-10 20:19:55
AI教育革命:千亿市场爆发,核心标的掘金指南
——行业逻辑重塑—— AI技术正在以“个性化学习+效率革命”重构教育产业。据艾瑞咨询预测,2025年中国AI教育市场规模将突破2000亿元,年复合增长率超40%。在“双减”政策催化下,教育行业从“规模扩张”转向“质量提升”,AI驱动的精准教学、智能评测、虚拟教师成为新增长极。以下产业链核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 政策红利:教育部《教育信息化2.0行动计划》明确要求2025年实现AI教学覆盖90%中小学,财政投入超3000亿元。 2️⃣ 效率革命:AI助教使教师备课时间减少70%,
S
*ST传智
S
中公教育
S
豆神教育
6
1
5
2.63
金金喜
超短低吸
2025-02-10 18:52:52
豆包开源VideoWorld:纯视觉模型颠覆AI认知,视觉产业链迎来“iPhone时刻”
——事件驱动—— 国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉产业链,以下核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 技术范式革命:抛弃传统“文本-视觉”对齐训练,直接通过视频流学习物理规律,模型通用性提升10倍(MIT对比实验); 2️⃣ 成本坍缩:省去天量
S
同为股份
S
星宸科技
S
维海德
S
千方科技
S
全志科技
36
8
14
11.65
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:56:29
百货零售业涅槃重生:新消费浪潮下的价值重构与核心标的掘金
——行业逻辑重塑—— 历经电商冲击与疫情洗礼,百货零售业正以场景升级+数字化转型为核心开启二次增长曲线。据弗若斯特沙利文预测,2025年中国百货零售市场规模将达5.8万亿元,复合增长率6.2%,其中具备会员运营能力、全渠道融合优势的企业将率先突围。 核心驱动逻辑 1️⃣ 消费分层深化:中产扩容驱动高端消费(免税/奢侈品)增长,下沉市场性价比需求激活(奥莱业态爆发); 2️⃣ 场景革命:购物中心向“社交体验中心”转型,沉浸式消费场景拉动客流回升(标杆项目坪效提升30%+); 3️⃣ 数字化赋能:私
S
新华百货
S
杭州解百
S
三江购物
S
新世界
S
友好集团
1
2
4
1.61
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:47:52
【爆炸催化】奥尔特曼官宣AI成本“十年降千倍”!OpenAI智能体革命引爆万亿赛道
——事件驱动—— OpenAI CEO山姆·奥尔特曼最新发文宣称“AI成本每年将下降10倍”,并透露公司正全力研发自主AI智能体(Agent),目标实现“无需人类干预的复杂任务执行”。这一宣言标志着AI产业正式进入“超摩尔定律”时代,算力平民化+智能体泛在化两大趋势将重构全球科技版图,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:AI训练成本从GPT-3的460万美元降至GPT-4o的20万美元(降幅95%),中小企业AI应用门槛崩塌。 2️⃣ 智能体范式转移:OpenAI Ag
S
吉视传媒
S
凤凰传媒
S
中科创达
S
传音控股
S
初灵信息
3
0
4
1.56
金金喜
超短低吸
2025-02-10 10:20:36
大模型引爆AI医疗革命:万亿市场重构,核心受益链全梳理
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“颠覆性渗透”重构医疗产业,从辅助诊断到药物研发,再到健康管理,全链条效率提升催生商业化拐点。据弗若斯特沙利文预测,2030年全球AI医疗市场规模将突破2000亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超50%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 诊断精度跃迁:多模态大模型融合影像/病理/基因数据,肺癌筛查准确率从85%→97%(《Nature》子刊数据),误诊率下降70%。 2️⃣ 研发效率革命:AI加速药物靶点发现,临床前研究周期从5年→1年(英矽
S
贝瑞基因
S
乐普医疗
S
卫宁健康
S
药明康德
2
0
0
1.80
金金喜
超短低吸
2025-02-09 13:51:20
大模型“点燃”无人驾驶:万亿终端革命启动,核心供应链全曝光
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“原子级渗透”重构无人驾驶产业,从感知升维到决策进化,再到车路协同,全链条效率提升催生商业化拐点。据麦肯锡预测,2030年全球无人驾驶市场规模将突破2万亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超60%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 感知升维:多模态大模型融合激光雷达+视觉数据,目标识别准确率从95%→99.99%(Waymo实测),事故率下降两个数量级。 2️⃣ 决策进化:端到端大模型实现毫秒级路径规划,复杂场景通过率提升50%+(特斯拉FSD
S
大为股份
S
通达电气
S
金溢科技
S
启明信息
S
奥特佳
7
1
2
3.49
金金喜
超短低吸
2025-02-09 12:41:58
DeepSeek引爆国产算力革命:大模型“第二增长曲线”全产业链掘金
正文: ——逻辑重塑—— DeepSeek的技术突破不仅验证了国产大模型的商业潜力,更揭示了算力自主化与场景渗透率提升的双重产业逻辑。据IDC数据,2025年中国智能算力规模将达800EFlops(全球占比35%),而大模型对算力的需求年复合增速超200%。在“国产替代+应用爆发”双轮驱动下,以下赛道与标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 算力自主化提速:英伟达高端芯片禁售倒逼国产算力链(华为昇腾/海光DCU)全面崛起,DeepSeek已适配国产算力集群。 2️⃣ 模型轻量化革命:MoE架构(混
S
新炬网络
S
杭钢股份
S
拓维信息
S
中科曙光
S
卫宁健康
4
1
5
3.35
金金喜
超短低吸
2025-02-07 17:55:35
大模型“重塑”游戏业:从NPC革命到无限内容生成,谁在闷声发财?
正文: ——逻辑梳理—— 大模型技术正以“原子级创新”重构游戏产业:NPC觉醒、内容量产、运营升维三大变革驱动产业价值重估。高盛预测,到2030年AI对游戏行业效率提升贡献将超3000亿美元市值,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ NPC革命:GPT-4级NPC实现自然语言交互,玩家留存时长提升30%+(米哈游实测数据) 2️⃣ 无限内容生成:AI生成3D场景/剧情/道具,开发成本降低50%(Unity研究报告) 3️⃣ 运营智能化:AI实时分析20亿+玩家行为数据,付费转化率提升1
S
浙数文化
S
姚记科技
S
富春股份
S
宝通科技
S
浙版传媒
9
0
7
2.24
金金喜
超短低吸
2025-02-06 19:20:16
推理算力
1、一个英伟达 H100 构成的千卡集群智算中心,前期投入约 3.5 亿元,后续每年运营支出约五千万元。前期投入巨大,且但当前算力市场出租率普遍偏低,营收难以覆盖成本。 2、需求结构不均衡,造成的智算中心资源闲置:大型公司有能力自建智算中心满足自身大规模模型训练需求,而中小微企业有算力需求,但无力承担大规模的租赁费用或建设成本。 3、技术迭代,智算中心要求为满足最新的算力需求,其硬件和市场需求变化较快,而智算中心从设计到实际投放周期又比较长。 因为成本收益加上供需不匹配、技术迭代和市场不确定性等
S
杭钢股份
S
东方材料
S
青云科技
S
浙版传媒
S
南天信息
6
2
6
6.13
金金喜
超短低吸
2025-02-06 16:52:32
【爆炸催化】李飞飞50美元“克隆”DeepSeek!大模型平民化催生哪些暴利赛道?
——事件驱动—— 斯坦福教授李飞飞团队近期发布研究,仅用50美元即可通过“模型复刻”技术(Model Replication)复现DeepSeek级别的大模型,引发AI界地震。这一技术突破标志着大模型开发正式进入“平民化时代”,而背后隐含的算力平权、数据平民化、工具链升级三大趋势,正在重构千亿AI产业链的价值分配。 核心逻辑 1️⃣ 技术平权:模型复刻技术大幅降低大模型训练成本,长尾企业入局门槛崩塌,算力需求从集中式超算向分布式边缘节点扩散。 2️⃣ 数据淘金:轻量化训练依赖高质量精标数据,数据
S
拓维信息
S
浪潮信息
S
中亦科技
S
法本信息
S
汉王科技
12
4
9
5.06
上一页
1
12
13
14
15
16
20
下一页
前往
页
金金喜
超短低吸
2025-02-12 17:22:37
百度Apollo Robotaxi加速扩军:规模十倍武汉试点,产业链核心标的全解析
——事件驱动—— 据产业链独家消息,百度Apollo计划于2025年Q1启动Robotaxi(自动驾驶出租车)大规模商业化运营,目标覆盖城市从武汉扩展至北京、上海、广州等10个一线城市,车队规模超5000辆(2023年武汉试点仅300辆)。这一计划将推动自动驾驶产业从“技术验证”迈向“商业变现”,核心供应链企业迎来订单爆发期。 核心逻辑 1️⃣ 规模效应拐点:单车硬件成本从100万→30万(激光雷达+计算平台降价),车队规模扩大摊薄运营成本; 2️⃣ 政策破冰:北上广深等城市开放全域高精度地图资
S
大众交通
S
锦江在线
S
北巴传媒
S
南京公用
S
长白山
21
4
8
13.73
金金喜
超短低吸
2025-02-12 13:06:02
【爆炸催化】豆包模型降本83%!应用端“奇点”降临,谁将狂揽万亿市场?
——事件驱动—— 豆包科技宣布其大模型训练成本骤降83%,单次推理成本低至GPT-4的1/50,彻底击穿AI商业化成本阈值。这一技术突破标志着AI应用端正式进入“经济适用时代”,普惠算力+场景爆发双轮驱动下,三类企业将迎来历史性机遇。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:中小企业AI部署门槛崩塌,全球3000万家企业将启动智能化改造(IDC预测); 2️⃣ 场景渗透加速:AI应用从“头部玩家专属”转向“毛细血管级渗透”,医疗/教育/零售长尾场景需求井喷; 3️⃣ 端侧算力崛起:轻量化模型推动边缘计算
S
汉得信息
S
每日互动
S
值得买
S
天准科技
S
首都在线
7
0
8
5.66
金金喜
超短低吸
2025-02-11 22:29:54
苹果联姻阿里引爆AI手机革命:核心受益标的全解析
一、事件催化:两大巨头联手重构AI手机生态圈 据彭博社报道,苹果正与阿里巴巴等中国科技巨头密切合作,计划为中国市场iPhone用户量身定制本地化AI功能,重点聚焦智能语音交互、图像增强算法及隐私计算等领域。阿里达摩院的NLP(自然语言处理)技术和多模态大模型将深度集成至iOS系统,此举标志着苹果首次向中国AI企业开放核心系统权限,旨在扭转其在中国高端市场份额下滑的局面(2024年Q1 iPhone市占率降至15.7%)。AI手机渗透率拐点已至,Counterpoint预测2024年全球AI手机出
S
智信精密
S
美格智能
S
中京电子
S
卓翼科技
S
中石科技
19
2
9
8.70
金金喜
超短低吸
2025-02-11 20:25:22
哪吒2》爆火:深挖个股投资逻辑
引言:《哪吒 2》掀起的资本热浪 春节档的硝烟刚刚散去,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒 2》)以一骑绝尘之势,成为这个假期最耀眼的票房王者 。截至 [具体日期],票房已突破 [X] 亿元,不仅打破多项影史纪录,更是让沉寂许久的电影市场再度沸腾。这把火,不仅点燃了观众的热情,也在资本市场掀起了层层热浪。今天,咱们就来深入剖析《哪吒 2》爆火背后的产业链机会,以及那些与之紧密相关的个股投资逻辑。 票房神话缔造,哪些产业链直接受益? 一部爆款电影的诞生,就像一颗投入湖面的巨石,激起层层涟漪,带动整
S
光线传媒
S
引力传媒
S
中信出版
S
华立科技
S
京华激光
1
1
4
1.48
金金喜
超短低吸
2025-02-11 16:19:41
AI视觉革命:从3D感知到万物互联,核心标的全梳理
——产业逻辑重塑—— AI视觉技术正以“3D化+边缘化+多模态化”三大趋势重塑万亿级市场。据Yole预测,2027年全球AI视觉市场规模将突破400亿美元,年复合增长率超35%。在自动驾驶、工业4.0、消费电子等需求驱动下,具备硬件创新+算法壁垒+场景卡位能力的企业将迎来爆发式增长。 核心逻辑 1️⃣ 3D视觉革命:结构光/ToF技术成本降至消费级(iPhone 15全系搭载LiDAR),3D视觉渗透率从10%→50%(2023-2027年); 2️⃣ 边缘计算崛起:端侧AI芯片算力突破50TO
S
同为股份
S
安联锐视
S
佳缘科技
S
联创电子
S
中科创达
6
1
4
3.18
金金喜
超短低吸
2025-02-10 20:19:55
AI教育革命:千亿市场爆发,核心标的掘金指南
——行业逻辑重塑—— AI技术正在以“个性化学习+效率革命”重构教育产业。据艾瑞咨询预测,2025年中国AI教育市场规模将突破2000亿元,年复合增长率超40%。在“双减”政策催化下,教育行业从“规模扩张”转向“质量提升”,AI驱动的精准教学、智能评测、虚拟教师成为新增长极。以下产业链核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 政策红利:教育部《教育信息化2.0行动计划》明确要求2025年实现AI教学覆盖90%中小学,财政投入超3000亿元。 2️⃣ 效率革命:AI助教使教师备课时间减少70%,
S
*ST传智
S
中公教育
S
豆神教育
6
1
5
2.63
金金喜
超短低吸
2025-02-10 18:52:52
豆包开源VideoWorld:纯视觉模型颠覆AI认知,视觉产业链迎来“iPhone时刻”
——事件驱动—— 国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉产业链,以下核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 技术范式革命:抛弃传统“文本-视觉”对齐训练,直接通过视频流学习物理规律,模型通用性提升10倍(MIT对比实验); 2️⃣ 成本坍缩:省去天量
S
同为股份
S
星宸科技
S
维海德
S
千方科技
S
全志科技
36
8
14
11.65
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:56:29
百货零售业涅槃重生:新消费浪潮下的价值重构与核心标的掘金
——行业逻辑重塑—— 历经电商冲击与疫情洗礼,百货零售业正以场景升级+数字化转型为核心开启二次增长曲线。据弗若斯特沙利文预测,2025年中国百货零售市场规模将达5.8万亿元,复合增长率6.2%,其中具备会员运营能力、全渠道融合优势的企业将率先突围。 核心驱动逻辑 1️⃣ 消费分层深化:中产扩容驱动高端消费(免税/奢侈品)增长,下沉市场性价比需求激活(奥莱业态爆发); 2️⃣ 场景革命:购物中心向“社交体验中心”转型,沉浸式消费场景拉动客流回升(标杆项目坪效提升30%+); 3️⃣ 数字化赋能:私
S
新华百货
S
杭州解百
S
三江购物
S
新世界
S
友好集团
1
2
4
1.61
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:47:52
【爆炸催化】奥尔特曼官宣AI成本“十年降千倍”!OpenAI智能体革命引爆万亿赛道
——事件驱动—— OpenAI CEO山姆·奥尔特曼最新发文宣称“AI成本每年将下降10倍”,并透露公司正全力研发自主AI智能体(Agent),目标实现“无需人类干预的复杂任务执行”。这一宣言标志着AI产业正式进入“超摩尔定律”时代,算力平民化+智能体泛在化两大趋势将重构全球科技版图,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:AI训练成本从GPT-3的460万美元降至GPT-4o的20万美元(降幅95%),中小企业AI应用门槛崩塌。 2️⃣ 智能体范式转移:OpenAI Ag
S
吉视传媒
S
凤凰传媒
S
中科创达
S
传音控股
S
初灵信息
3
0
4
1.56
金金喜
超短低吸
2025-02-10 10:20:36
大模型引爆AI医疗革命:万亿市场重构,核心受益链全梳理
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“颠覆性渗透”重构医疗产业,从辅助诊断到药物研发,再到健康管理,全链条效率提升催生商业化拐点。据弗若斯特沙利文预测,2030年全球AI医疗市场规模将突破2000亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超50%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 诊断精度跃迁:多模态大模型融合影像/病理/基因数据,肺癌筛查准确率从85%→97%(《Nature》子刊数据),误诊率下降70%。 2️⃣ 研发效率革命:AI加速药物靶点发现,临床前研究周期从5年→1年(英矽
S
贝瑞基因
S
乐普医疗
S
卫宁健康
S
药明康德
2
0
0
1.80
金金喜
超短低吸
2025-02-09 13:51:20
大模型“点燃”无人驾驶:万亿终端革命启动,核心供应链全曝光
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“原子级渗透”重构无人驾驶产业,从感知升维到决策进化,再到车路协同,全链条效率提升催生商业化拐点。据麦肯锡预测,2030年全球无人驾驶市场规模将突破2万亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超60%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 感知升维:多模态大模型融合激光雷达+视觉数据,目标识别准确率从95%→99.99%(Waymo实测),事故率下降两个数量级。 2️⃣ 决策进化:端到端大模型实现毫秒级路径规划,复杂场景通过率提升50%+(特斯拉FSD
S
大为股份
S
通达电气
S
金溢科技
S
启明信息
S
奥特佳
7
1
2
3.49
金金喜
超短低吸
2025-02-09 12:41:58
DeepSeek引爆国产算力革命:大模型“第二增长曲线”全产业链掘金
正文: ——逻辑重塑—— DeepSeek的技术突破不仅验证了国产大模型的商业潜力,更揭示了算力自主化与场景渗透率提升的双重产业逻辑。据IDC数据,2025年中国智能算力规模将达800EFlops(全球占比35%),而大模型对算力的需求年复合增速超200%。在“国产替代+应用爆发”双轮驱动下,以下赛道与标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 算力自主化提速:英伟达高端芯片禁售倒逼国产算力链(华为昇腾/海光DCU)全面崛起,DeepSeek已适配国产算力集群。 2️⃣ 模型轻量化革命:MoE架构(混
S
新炬网络
S
杭钢股份
S
拓维信息
S
中科曙光
S
卫宁健康
4
1
5
3.35
金金喜
超短低吸
2025-02-07 17:55:35
大模型“重塑”游戏业:从NPC革命到无限内容生成,谁在闷声发财?
正文: ——逻辑梳理—— 大模型技术正以“原子级创新”重构游戏产业:NPC觉醒、内容量产、运营升维三大变革驱动产业价值重估。高盛预测,到2030年AI对游戏行业效率提升贡献将超3000亿美元市值,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ NPC革命:GPT-4级NPC实现自然语言交互,玩家留存时长提升30%+(米哈游实测数据) 2️⃣ 无限内容生成:AI生成3D场景/剧情/道具,开发成本降低50%(Unity研究报告) 3️⃣ 运营智能化:AI实时分析20亿+玩家行为数据,付费转化率提升1
S
浙数文化
S
姚记科技
S
富春股份
S
宝通科技
S
浙版传媒
9
0
7
2.24
金金喜
超短低吸
2025-02-06 19:20:16
推理算力
1、一个英伟达 H100 构成的千卡集群智算中心,前期投入约 3.5 亿元,后续每年运营支出约五千万元。前期投入巨大,且但当前算力市场出租率普遍偏低,营收难以覆盖成本。 2、需求结构不均衡,造成的智算中心资源闲置:大型公司有能力自建智算中心满足自身大规模模型训练需求,而中小微企业有算力需求,但无力承担大规模的租赁费用或建设成本。 3、技术迭代,智算中心要求为满足最新的算力需求,其硬件和市场需求变化较快,而智算中心从设计到实际投放周期又比较长。 因为成本收益加上供需不匹配、技术迭代和市场不确定性等
S
杭钢股份
S
东方材料
S
青云科技
S
浙版传媒
S
南天信息
6
2
6
6.13
金金喜
超短低吸
2025-02-06 16:52:32
【爆炸催化】李飞飞50美元“克隆”DeepSeek!大模型平民化催生哪些暴利赛道?
——事件驱动—— 斯坦福教授李飞飞团队近期发布研究,仅用50美元即可通过“模型复刻”技术(Model Replication)复现DeepSeek级别的大模型,引发AI界地震。这一技术突破标志着大模型开发正式进入“平民化时代”,而背后隐含的算力平权、数据平民化、工具链升级三大趋势,正在重构千亿AI产业链的价值分配。 核心逻辑 1️⃣ 技术平权:模型复刻技术大幅降低大模型训练成本,长尾企业入局门槛崩塌,算力需求从集中式超算向分布式边缘节点扩散。 2️⃣ 数据淘金:轻量化训练依赖高质量精标数据,数据
S
拓维信息
S
浪潮信息
S
中亦科技
S
法本信息
S
汉王科技
12
4
9
5.06
上一页
1
12
13
14
15
16
20
下一页
前往
页
金金喜
超短低吸
2025-02-12 17:22:37
百度Apollo Robotaxi加速扩军:规模十倍武汉试点,产业链核心标的全解析
——事件驱动—— 据产业链独家消息,百度Apollo计划于2025年Q1启动Robotaxi(自动驾驶出租车)大规模商业化运营,目标覆盖城市从武汉扩展至北京、上海、广州等10个一线城市,车队规模超5000辆(2023年武汉试点仅300辆)。这一计划将推动自动驾驶产业从“技术验证”迈向“商业变现”,核心供应链企业迎来订单爆发期。 核心逻辑 1️⃣ 规模效应拐点:单车硬件成本从100万→30万(激光雷达+计算平台降价),车队规模扩大摊薄运营成本; 2️⃣ 政策破冰:北上广深等城市开放全域高精度地图资
S
大众交通
S
锦江在线
S
北巴传媒
S
南京公用
S
长白山
21
4
8
13.73
金金喜
超短低吸
2025-02-12 13:06:02
【爆炸催化】豆包模型降本83%!应用端“奇点”降临,谁将狂揽万亿市场?
——事件驱动—— 豆包科技宣布其大模型训练成本骤降83%,单次推理成本低至GPT-4的1/50,彻底击穿AI商业化成本阈值。这一技术突破标志着AI应用端正式进入“经济适用时代”,普惠算力+场景爆发双轮驱动下,三类企业将迎来历史性机遇。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:中小企业AI部署门槛崩塌,全球3000万家企业将启动智能化改造(IDC预测); 2️⃣ 场景渗透加速:AI应用从“头部玩家专属”转向“毛细血管级渗透”,医疗/教育/零售长尾场景需求井喷; 3️⃣ 端侧算力崛起:轻量化模型推动边缘计算
S
汉得信息
S
每日互动
S
值得买
S
天准科技
S
首都在线
7
0
8
5.66
金金喜
超短低吸
2025-02-11 22:29:54
苹果联姻阿里引爆AI手机革命:核心受益标的全解析
一、事件催化:两大巨头联手重构AI手机生态圈 据彭博社报道,苹果正与阿里巴巴等中国科技巨头密切合作,计划为中国市场iPhone用户量身定制本地化AI功能,重点聚焦智能语音交互、图像增强算法及隐私计算等领域。阿里达摩院的NLP(自然语言处理)技术和多模态大模型将深度集成至iOS系统,此举标志着苹果首次向中国AI企业开放核心系统权限,旨在扭转其在中国高端市场份额下滑的局面(2024年Q1 iPhone市占率降至15.7%)。AI手机渗透率拐点已至,Counterpoint预测2024年全球AI手机出
S
智信精密
S
美格智能
S
中京电子
S
卓翼科技
S
中石科技
19
2
9
8.70
金金喜
超短低吸
2025-02-11 20:25:22
哪吒2》爆火:深挖个股投资逻辑
引言:《哪吒 2》掀起的资本热浪 春节档的硝烟刚刚散去,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒 2》)以一骑绝尘之势,成为这个假期最耀眼的票房王者 。截至 [具体日期],票房已突破 [X] 亿元,不仅打破多项影史纪录,更是让沉寂许久的电影市场再度沸腾。这把火,不仅点燃了观众的热情,也在资本市场掀起了层层热浪。今天,咱们就来深入剖析《哪吒 2》爆火背后的产业链机会,以及那些与之紧密相关的个股投资逻辑。 票房神话缔造,哪些产业链直接受益? 一部爆款电影的诞生,就像一颗投入湖面的巨石,激起层层涟漪,带动整
S
光线传媒
S
引力传媒
S
中信出版
S
华立科技
S
京华激光
1
1
4
1.48
金金喜
超短低吸
2025-02-11 16:19:41
AI视觉革命:从3D感知到万物互联,核心标的全梳理
——产业逻辑重塑—— AI视觉技术正以“3D化+边缘化+多模态化”三大趋势重塑万亿级市场。据Yole预测,2027年全球AI视觉市场规模将突破400亿美元,年复合增长率超35%。在自动驾驶、工业4.0、消费电子等需求驱动下,具备硬件创新+算法壁垒+场景卡位能力的企业将迎来爆发式增长。 核心逻辑 1️⃣ 3D视觉革命:结构光/ToF技术成本降至消费级(iPhone 15全系搭载LiDAR),3D视觉渗透率从10%→50%(2023-2027年); 2️⃣ 边缘计算崛起:端侧AI芯片算力突破50TO
S
同为股份
S
安联锐视
S
佳缘科技
S
联创电子
S
中科创达
6
1
4
3.18
金金喜
超短低吸
2025-02-10 20:19:55
AI教育革命:千亿市场爆发,核心标的掘金指南
——行业逻辑重塑—— AI技术正在以“个性化学习+效率革命”重构教育产业。据艾瑞咨询预测,2025年中国AI教育市场规模将突破2000亿元,年复合增长率超40%。在“双减”政策催化下,教育行业从“规模扩张”转向“质量提升”,AI驱动的精准教学、智能评测、虚拟教师成为新增长极。以下产业链核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 政策红利:教育部《教育信息化2.0行动计划》明确要求2025年实现AI教学覆盖90%中小学,财政投入超3000亿元。 2️⃣ 效率革命:AI助教使教师备课时间减少70%,
S
*ST传智
S
中公教育
S
豆神教育
6
1
5
2.63
金金喜
超短低吸
2025-02-10 18:52:52
豆包开源VideoWorld:纯视觉模型颠覆AI认知,视觉产业链迎来“iPhone时刻”
——事件驱动—— 国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型**“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界**,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构计算机视觉产业链,以下核心标的或成最大受益者。 核心逻辑 1️⃣ 技术范式革命:抛弃传统“文本-视觉”对齐训练,直接通过视频流学习物理规律,模型通用性提升10倍(MIT对比实验); 2️⃣ 成本坍缩:省去天量
S
同为股份
S
星宸科技
S
维海德
S
千方科技
S
全志科技
36
8
14
11.65
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:56:29
百货零售业涅槃重生:新消费浪潮下的价值重构与核心标的掘金
——行业逻辑重塑—— 历经电商冲击与疫情洗礼,百货零售业正以场景升级+数字化转型为核心开启二次增长曲线。据弗若斯特沙利文预测,2025年中国百货零售市场规模将达5.8万亿元,复合增长率6.2%,其中具备会员运营能力、全渠道融合优势的企业将率先突围。 核心驱动逻辑 1️⃣ 消费分层深化:中产扩容驱动高端消费(免税/奢侈品)增长,下沉市场性价比需求激活(奥莱业态爆发); 2️⃣ 场景革命:购物中心向“社交体验中心”转型,沉浸式消费场景拉动客流回升(标杆项目坪效提升30%+); 3️⃣ 数字化赋能:私
S
新华百货
S
杭州解百
S
三江购物
S
新世界
S
友好集团
1
2
4
1.61
金金喜
超短低吸
2025-02-10 17:47:52
【爆炸催化】奥尔特曼官宣AI成本“十年降千倍”!OpenAI智能体革命引爆万亿赛道
——事件驱动—— OpenAI CEO山姆·奥尔特曼最新发文宣称“AI成本每年将下降10倍”,并透露公司正全力研发自主AI智能体(Agent),目标实现“无需人类干预的复杂任务执行”。这一宣言标志着AI产业正式进入“超摩尔定律”时代,算力平民化+智能体泛在化两大趋势将重构全球科技版图,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命:AI训练成本从GPT-3的460万美元降至GPT-4o的20万美元(降幅95%),中小企业AI应用门槛崩塌。 2️⃣ 智能体范式转移:OpenAI Ag
S
吉视传媒
S
凤凰传媒
S
中科创达
S
传音控股
S
初灵信息
3
0
4
1.56
金金喜
超短低吸
2025-02-10 10:20:36
大模型引爆AI医疗革命:万亿市场重构,核心受益链全梳理
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“颠覆性渗透”重构医疗产业,从辅助诊断到药物研发,再到健康管理,全链条效率提升催生商业化拐点。据弗若斯特沙利文预测,2030年全球AI医疗市场规模将突破2000亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超50%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 诊断精度跃迁:多模态大模型融合影像/病理/基因数据,肺癌筛查准确率从85%→97%(《Nature》子刊数据),误诊率下降70%。 2️⃣ 研发效率革命:AI加速药物靶点发现,临床前研究周期从5年→1年(英矽
S
贝瑞基因
S
乐普医疗
S
卫宁健康
S
药明康德
2
0
0
1.80
金金喜
超短低吸
2025-02-09 13:51:20
大模型“点燃”无人驾驶:万亿终端革命启动,核心供应链全曝光
——逻辑重塑—— 大模型技术正以“原子级渗透”重构无人驾驶产业,从感知升维到决策进化,再到车路协同,全链条效率提升催生商业化拐点。据麦肯锡预测,2030年全球无人驾驶市场规模将突破2万亿美元,其中大模型驱动的智能化升级贡献超60%增量,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 感知升维:多模态大模型融合激光雷达+视觉数据,目标识别准确率从95%→99.99%(Waymo实测),事故率下降两个数量级。 2️⃣ 决策进化:端到端大模型实现毫秒级路径规划,复杂场景通过率提升50%+(特斯拉FSD
S
大为股份
S
通达电气
S
金溢科技
S
启明信息
S
奥特佳
7
1
2
3.49
金金喜
超短低吸
2025-02-09 12:41:58
DeepSeek引爆国产算力革命:大模型“第二增长曲线”全产业链掘金
正文: ——逻辑重塑—— DeepSeek的技术突破不仅验证了国产大模型的商业潜力,更揭示了算力自主化与场景渗透率提升的双重产业逻辑。据IDC数据,2025年中国智能算力规模将达800EFlops(全球占比35%),而大模型对算力的需求年复合增速超200%。在“国产替代+应用爆发”双轮驱动下,以下赛道与标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ 算力自主化提速:英伟达高端芯片禁售倒逼国产算力链(华为昇腾/海光DCU)全面崛起,DeepSeek已适配国产算力集群。 2️⃣ 模型轻量化革命:MoE架构(混
S
新炬网络
S
杭钢股份
S
拓维信息
S
中科曙光
S
卫宁健康
4
1
5
3.35
金金喜
超短低吸
2025-02-07 17:55:35
大模型“重塑”游戏业:从NPC革命到无限内容生成,谁在闷声发财?
正文: ——逻辑梳理—— 大模型技术正以“原子级创新”重构游戏产业:NPC觉醒、内容量产、运营升维三大变革驱动产业价值重估。高盛预测,到2030年AI对游戏行业效率提升贡献将超3000亿美元市值,以下产业链标的或成最大赢家。 核心逻辑 1️⃣ NPC革命:GPT-4级NPC实现自然语言交互,玩家留存时长提升30%+(米哈游实测数据) 2️⃣ 无限内容生成:AI生成3D场景/剧情/道具,开发成本降低50%(Unity研究报告) 3️⃣ 运营智能化:AI实时分析20亿+玩家行为数据,付费转化率提升1
S
浙数文化
S
姚记科技
S
富春股份
S
宝通科技
S
浙版传媒
9
0
7
2.24
金金喜
超短低吸
2025-02-06 19:20:16
推理算力
1、一个英伟达 H100 构成的千卡集群智算中心,前期投入约 3.5 亿元,后续每年运营支出约五千万元。前期投入巨大,且但当前算力市场出租率普遍偏低,营收难以覆盖成本。 2、需求结构不均衡,造成的智算中心资源闲置:大型公司有能力自建智算中心满足自身大规模模型训练需求,而中小微企业有算力需求,但无力承担大规模的租赁费用或建设成本。 3、技术迭代,智算中心要求为满足最新的算力需求,其硬件和市场需求变化较快,而智算中心从设计到实际投放周期又比较长。 因为成本收益加上供需不匹配、技术迭代和市场不确定性等
S
杭钢股份
S
东方材料
S
青云科技
S
浙版传媒
S
南天信息
6
2
6
6.13
金金喜
超短低吸
2025-02-06 16:52:32
【爆炸催化】李飞飞50美元“克隆”DeepSeek!大模型平民化催生哪些暴利赛道?
——事件驱动—— 斯坦福教授李飞飞团队近期发布研究,仅用50美元即可通过“模型复刻”技术(Model Replication)复现DeepSeek级别的大模型,引发AI界地震。这一技术突破标志着大模型开发正式进入“平民化时代”,而背后隐含的算力平权、数据平民化、工具链升级三大趋势,正在重构千亿AI产业链的价值分配。 核心逻辑 1️⃣ 技术平权:模型复刻技术大幅降低大模型训练成本,长尾企业入局门槛崩塌,算力需求从集中式超算向分布式边缘节点扩散。 2️⃣ 数据淘金:轻量化训练依赖高质量精标数据,数据
S
拓维信息
S
浪潮信息
S
中亦科技
S
法本信息
S
汉王科技
12
4
9
5.06
上一页
1
12
13
14
15
16
20
下一页
前往
页
77
关注
2253
粉丝
2724.80
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22