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超短低吸的游资
2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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超短低吸的游资
2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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超短低吸的游资
2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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超短低吸的游资
2024-04-28 11:12:18
量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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超短低吸的游资
2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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佛慈制药
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超短低吸的游资
2024-04-20 18:13:43
华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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豪威集团
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超短低吸的游资
2024-04-01 20:24:40
大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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超短低吸的游资
2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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超短低吸的游资
2024-03-08 08:43:50
高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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超短低吸的游资
2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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超短低吸的游资
2024-03-07 07:52:03
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超短低吸的游资
2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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佛慈制药
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2024-04-20 18:13:43
华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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2024-04-20 18:13:43
华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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2024-04-01 20:24:40
大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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2024-03-31 22:51:51
低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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2024-03-08 08:43:50
高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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2024-03-08 08:10:05
HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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2024-04-28 23:42:42
国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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2024-04-28 11:16:46
汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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2024-04-28 11:14:28
纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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2024-04-28 11:12:18
量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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国产Sora Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。 今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(长图文/语音)、昆仑3.0(AI搜索/AI音乐/AI社交)等,重点期待月
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汽配、航空两大业务皆有新催化,受益人形机器人和低空经济迅猛发展
事件1: 4月26日,商务部、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车,或报废2018年4月30号之前的新能源乘用车,购买新能源乘用车补贴1万元,购买2.0升排量以下燃油乘用车补贴7000元。 事件2: 中国国航4月26日晚间发布公告,宣布与中国商飞在当天签订协议,购买100架C919飞机,这批飞机计划在2024年至2031年分批交付。 根据中国商飞提供的目录价格,这批100架订单基本价格合计约为108亿美元,但会有一定优惠。 事件3
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纳睿雷达交流效果超预期
1)低空经济市场空间:单城2亿起步。- 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。- 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。- 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期- 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现3.5亿订单,
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量子科技丨附个股
量子芯片 4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 1️⃣技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法(核心) 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术(核心) 设计总院﹣数据传输研究 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 2️⃣产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通
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2024-04-21 20:38:44
涉及白术涨价,受益上市公司!
1. 佛慈制药:拥有独家品种“复方黄芪健脾口服液”,其组方中原料之一是白术。由于原材料及生产成本上涨,佛慈制药对主营中成药产品出厂价进行了调整,平均提价幅度为9%。 2. 昆药集团:产品原料涉及白术,例如参苓健脾胃颗粒。昆药集团与地方药材基地有合作共建,以克服原材料价格上涨的影响。 3. 修正药业:产品原料涉及白术,如参苓白术丸。 4. 北京同仁堂:产品原料涉及白术,如参苓白术散。 5. 太极集团:产品原料涉及白术,如藿香正气水。 6. 白云山(股票代码:600332):白云山在中药材供应方面拥
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华为P70产业链的相关公司
1,韦尔股份: 作为华为P70系列部分型号使用的高端旗舰主摄CIS(图像传感器)的核心供应商,成立于2007年5月15日,注册地位于中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层,法定代表人为王崧,经营范围包括集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询等业务,是业内领先的半导体解决方案提供商。 2,水晶光电: 水晶光电在滤光片领域具有领先地位,为华为P70系列供应所需的旋涂滤光片,部分产品为独家供应,成立于2002年8月2日,注册地位于浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
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大疆核心供应商名单
大疆创新的核心供应商包括但不限于以下公司: 显盈科技:主要负责信号转换拓展产品的研发、生产和销售。 民德电子:其全资子公司泰博迅睿提供电子元器件等产品。 深圳同兴达科技股份有限公司:专注于中小尺寸液晶显示模组、触控一体化模组和摄像头模组的研发、设计、生产和销售。 润欣科技:涉足无线连接芯片、射频元件和传感技术,是大疆科技图像传输和射频芯片的供应商之一。 奋达科技:全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司,提供金属外观件。 京山轻机:其全资子公司惠州市三协精密有限公司生产的无人机马达产品,已
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低空经济通感一体化
低空经济背景: 低空经济刚好进入了通讯的新阶段,通讯是按照 3GPP 协议不断向下推进的,今年要实现 R19 版本,该版本需要实现通感一体、全双功、AI 增强技术。 R19 版本在多频异域拓展业务,主要目的是拓展 5G 行业应用&商业应用,与 5G 协议和发展强相关。 三大运营商近几年一直在重点推动通感一体,全双功纳入整体网络未来推演方向。 通感一体应用场景:智慧低空、智慧交通等;智慧低空为新增领域重点考虑,先前传统 5G基站通讯没有考虑空域通讯,低空为完全空白的市场; 通感一体如何实现:智慧交
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高层深夜突然发布重要利好!这6大移动支付龙头或将开启主升浪!
3月7日,国办发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。 其中提到,银行、支付机构和清算机构要加强合作,在风险可控前提下,持续完善移动支付服务!充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求,做好适老化、国际化等服务安排,提升移动支付各环节的友好度和便利性。 2024的重要目标,就是更大力度吸引外资,更多吸引老外来旅游。所以,最近优化了一系列的举措,一、中国将从3月14日起对瑞士等6国试行免签;二、国办、央行发声,进一步优化支付服务提升支付便利性。 近年来,移动支付正以惊人的速度发展,逐渐成为
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HBM最正宗的两个存储标的
1.与华为合作的佰维存储; 2.海力士的国内代理商香农芯创; 【香农芯创】联手大普微/海力士布局的企业级SSD存储业务加速成长,海力士HBM业务有望快速起量,24年业绩保守预计5-6亿元,AI存力和海力士HBM映射最佳标的 【佰维存储】在东莞松山湖投资30.9亿元建设晶圆先进封测厂;除此之外,近期传言合肥长鑫和华为自己开始在研发HBM,其中合肥长鑫是与【通富微电】合作在进行研发和少量量产HBM2e;因此,关于HBM,重点看3个标的:【佰维存储】【香农芯创】以及【通富微电】,其他的纯存储厂商,暂时
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2024-03-08 07:40:34
16只新质生产力+AI概念股
开年之后以中证 1000 和国证 2000 为代表的中小盘大幅下跌。在去年 11-12 月观点是:确实要承认中小盘/大盘的分化来到一个极致位置,意味着中小盘波动性会增强。我认为:目前中小盘只是在渡劫,中期小盘成长占优格局并未被逆转。 同时,这种大小盘分化-收敛平均4年一个周期,背后对应都是中期矛盾化解。例如2013-2016是鼓励中小企业发展;2017-2020是内部猛烈去杠杆;2021-2023年是地产和地方债务问题。 可以看到分化过程中都会存在收敛的波动: 1、2013-2016年那波中小盘
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超短低吸的游资
2024-03-08 07:35:03
【中国海油长期核心逻辑】
1、全球油气未来勘探开采主要在深海、超深海领域,国内海域当前还在浅海高峰前期,未来勘探空间巨大 2、海外圭亚那、巴西全球明星项目潜力巨大,桶油成本极低,项目投资回报率很高,储量巨大 3、天然气未来增速快,公司实现价格安全边际高,产区与消费区高度重叠,且直接对接工业企业客户 4、由于聚焦上游业务,盈利能力强,自由现金流优异,未来长期分红比例提升空间大 5、由于长期与全球油气巨头长期合作,管理经营优异,国内装备制造产业升级及技术进步助推公司勘探及成本降低
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超短低吸的游资
2024-03-07 07:52:03
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超短低吸的游资
2024-03-07 07:11:47
人形机器人:丰立智能、天奇股份、江苏雷利、鸣志电器、禾川科技 人形机器人发展现状 硬件性
人形机器人发展现状 硬件性能提升 人形机器人的硬件性能持续提升,机械结构、传感器、执行器等日益精密,能够模拟人体的运动、动作和表情等。一些新型人形机器人甚至拥有类似人体肌肉的柔性驱动系统,动作更加灵活自然。 智能水平增强 人工智能技术的发展为人形机器人注入了强大的"大脑",使其能够进行自主学习、决策和控制,实现语音交互、行为理解、情绪识别等智能功能,与人类的互动变得更加自然。 应用领域拓展 人形机器人的应用领域不断扩大,包括服务业、教育、医疗、娱乐等。它们可以担任导购员、助理老师、陪护机器人等角
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