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藏锋，隐智，慈悲，纯粹。

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只买龙头的龙头选手

2023-01-07 12:29:16

光伏电站一张表

光伏发电指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成，同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。太阳能电池是完成太阳能到电能转换的载体，光生伏特效应是光伏发电的基本原理。早在1839年，法国科学家贝克雷尔（Becqurel）发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差，这种现象后来被称为“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。 1954年，美国科学家恰宾和皮尔

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只买龙头的龙头选手

2023-01-07 12:26:20

1月9号，关注四大板块。

一、储能东旭蓝天、申菱环境、振邦智能、新风光、德业股份、银轮股份、阳光电源、同力日升、正泰电器首选：东旭蓝天（放量封板突破压力位，封单量十分强势）、银轮股份（右侧连续放量突破，打开上行空间）备注：昨天在新能源中选择了储能就左右横跳了，继续拿好右侧突破的。二、汽车通达电气、嵘泰股份、今飞凯达、文灿股份、通达动力、正业科技、合力科技、凯迪股份、可立克首选：今飞凯达（早盘直线封板突破压制位，封单量十分强势）、可立克（小阳线排列，均线拐头趋势向上）备注：新能源除了风光储就是汽车这块，这个从

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只买龙头的龙头选手

2023-01-07 12:23:54

近期重要消息，爆发潜力个股。

一、工业气体市场前景广阔电子特气国产替代有望加速凯美特气（002549）年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。华特气体（688268）国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一。二、WHO正式建议单剂次接种HPV疫苗康希诺（688185）国内领先的高科技生物制品企业。万泰生物（603392）国产HPV疫苗领域潜在领导者，拥有全球领先的HPV疫苗管线。三、2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿电科数字（600850）是国内领先的行业数字化解决方案提供商。神州泰岳（300002

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只买龙头的龙头选手

2023-01-06 22:41:27

TOPCon电池上市公司梳理

京山轻机：公司积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。捷佳伟创：公司能够提供包含LP及PE-poly在内的TOPCON整线工艺设备及配套的自动化设备。金辰股份：TOPCON用PECVD第一台样机已经完成测试，相关技术参数达到了设计要求，第二台量产样机制做完成正在测试中。海目星：2022年4月，公司光伏业务获得客户10.67亿元中标通知，主要产品为Topcon激光微损设备。帝尔激光：公司有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。目前公

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3.25
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2023-01-05 23:16:39

私密

【锂矿供应受约束是发展钠离子电池的逻辑】

随着新能车和储能的飞速发展，锂离子电池的需求量和生产量不断增长，这必然导致锂资源大量消耗和价格上涨。然而，锂并不是一种丰富的资源，在地壳中的含量只有，在地壳中的含量只有0.0065%，而且锂资源分布不均匀，70%的锂分布在南美洲地区，因此锂电池很容易因为锂资源而造成“卡脖子”问题。中国锂资源对外依存度高，比例超70%。2020年全球锂盐产量近60%分布在中国，但中国锂盐上游原材料(盐湖或矿石)70%依赖进口。我国锂原料产量占全球比例仅24%。锂资源端由于开发条件各异，产能不具备可复制性，

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2023-01-05 08:32:36

微软或推出ChatGPT技术版搜索引擎，商业化有望加速AIG

希望借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。今日重要性：✨ 高鸿股份 +0.80% 中科金财 +1.08% 据澎湃新闻报道，知情人士称，微软公司正计划推出新版必应搜索引擎，使用爆红聊天机器人ChatGPT背后的人工智能技术。据两位知情人士透露，微软这项新功能可能在3月底前推出，希望它借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。东吴证券认为ChatGPT作为AIGC的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展，互联网奇异点正逐渐临近。

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只买龙头的龙头选手

2023-01-04 22:27:26

晚报丨1月5日主题前瞻

1、微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出。 2、提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂。 3、三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动。 4、央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间。 5、国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄。 6、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点。明日主题前瞻 1、AIGC丨据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎

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2023-01-04 08:21:25

2023年01月04日丨今日机会方面

黄金丨据1月3日行情数据显示，COMEX黄金日内涨1.53%，报1847美元/盎司，创下去年6月份以来新高。大盘：民生证券也指出，目前市场预期2023年上半年将停止加息，宽松货币政策可期，从实际利率的角度，2023年名义利率或将在上半年筑顶，而通胀或将反复，随着美联储降息周期开启，金价牛市将正式确立。相关公司：山东黄金、中润资源创新药丨据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中

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2023-01-03 22:21:15

晚报丨1月4日主题前瞻

1、中办国办发文：加强新时代水土保持工作。 2、首单跨境碳交易落地、万亿市场空间开启。 3、大幅增加投资、美晶片业仍无法自给自足。 4、关口前移兜住防重症底线、吸氧和血氧监测服务受重视 5、风电行业2022年招标量大增、2023年装机规模有望翻倍 6、上海数据交易所正式运行、数据市场进入高速发展阶段明日主题前瞻 1、环保丨近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到

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只买龙头的龙头选手

2023-01-03 18:06:09

天风军工：航空发动机进入批产加速拐点。

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机

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航发动力
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2023-01-03 17:02:35

复合铜箔入局企业增多，助力产业化提速。

沃格光电具备PI膜材研发能力和镀铜工艺能力，已将复合铜箔列为研发项目。目前公司处于复合铜箔产品的低成本技术路径和方案验证阶段，若验证阶段通过，公司将给下游厂商送样验证。日久光电的磁控溅射技术可以匹配PET铜箔的磁控溅射工序，并在该工序方面配合过样品。复合铜箔产业化趋势明确，新玩家积极进入有望助力复合铜箔产业化进程提速。已入局企业积极推进复合铜箔量产，复合铜箔量产元年在即。英联股份拟投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，该项目包含100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线

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光伏电站一张表

光伏发电指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成，同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。太阳能电池是完成太阳能到电能转换的载体，光生伏特效应是光伏发电的基本原理。早在1839年，法国科学家贝克雷尔（Becqurel）发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差，这种现象后来被称为“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。 1954年，美国科学家恰宾和皮尔

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1月9号，关注四大板块。

一、储能东旭蓝天、申菱环境、振邦智能、新风光、德业股份、银轮股份、阳光电源、同力日升、正泰电器首选：东旭蓝天（放量封板突破压力位，封单量十分强势）、银轮股份（右侧连续放量突破，打开上行空间）备注：昨天在新能源中选择了储能就左右横跳了，继续拿好右侧突破的。二、汽车通达电气、嵘泰股份、今飞凯达、文灿股份、通达动力、正业科技、合力科技、凯迪股份、可立克首选：今飞凯达（早盘直线封板突破压制位，封单量十分强势）、可立克（小阳线排列，均线拐头趋势向上）备注：新能源除了风光储就是汽车这块，这个从

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近期重要消息，爆发潜力个股。

一、工业气体市场前景广阔电子特气国产替代有望加速凯美特气（002549）年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。华特气体（688268）国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一。二、WHO正式建议单剂次接种HPV疫苗康希诺（688185）国内领先的高科技生物制品企业。万泰生物（603392）国产HPV疫苗领域潜在领导者，拥有全球领先的HPV疫苗管线。三、2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿电科数字（600850）是国内领先的行业数字化解决方案提供商。神州泰岳（300002

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TOPCon电池上市公司梳理

京山轻机：公司积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。捷佳伟创：公司能够提供包含LP及PE-poly在内的TOPCON整线工艺设备及配套的自动化设备。金辰股份：TOPCON用PECVD第一台样机已经完成测试，相关技术参数达到了设计要求，第二台量产样机制做完成正在测试中。海目星：2022年4月，公司光伏业务获得客户10.67亿元中标通知，主要产品为Topcon激光微损设备。帝尔激光：公司有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。目前公

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【锂矿供应受约束是发展钠离子电池的逻辑】

随着新能车和储能的飞速发展，锂离子电池的需求量和生产量不断增长，这必然导致锂资源大量消耗和价格上涨。然而，锂并不是一种丰富的资源，在地壳中的含量只有，在地壳中的含量只有0.0065%，而且锂资源分布不均匀，70%的锂分布在南美洲地区，因此锂电池很容易因为锂资源而造成“卡脖子”问题。中国锂资源对外依存度高，比例超70%。2020年全球锂盐产量近60%分布在中国，但中国锂盐上游原材料(盐湖或矿石)70%依赖进口。我国锂原料产量占全球比例仅24%。锂资源端由于开发条件各异，产能不具备可复制性，

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微软或推出ChatGPT技术版搜索引擎，商业化有望加速AIG

希望借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。今日重要性：✨ 高鸿股份 +0.80% 中科金财 +1.08% 据澎湃新闻报道，知情人士称，微软公司正计划推出新版必应搜索引擎，使用爆红聊天机器人ChatGPT背后的人工智能技术。据两位知情人士透露，微软这项新功能可能在3月底前推出，希望它借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。东吴证券认为ChatGPT作为AIGC的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展，互联网奇异点正逐渐临近。

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晚报丨1月5日主题前瞻

1、微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出。 2、提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂。 3、三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动。 4、央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间。 5、国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄。 6、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点。明日主题前瞻 1、AIGC丨据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎

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黄金丨据1月3日行情数据显示，COMEX黄金日内涨1.53%，报1847美元/盎司，创下去年6月份以来新高。大盘：民生证券也指出，目前市场预期2023年上半年将停止加息，宽松货币政策可期，从实际利率的角度，2023年名义利率或将在上半年筑顶，而通胀或将反复，随着美联储降息周期开启，金价牛市将正式确立。相关公司：山东黄金、中润资源创新药丨据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中

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1、中办国办发文：加强新时代水土保持工作。 2、首单跨境碳交易落地、万亿市场空间开启。 3、大幅增加投资、美晶片业仍无法自给自足。 4、关口前移兜住防重症底线、吸氧和血氧监测服务受重视 5、风电行业2022年招标量大增、2023年装机规模有望翻倍 6、上海数据交易所正式运行、数据市场进入高速发展阶段明日主题前瞻 1、环保丨近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到

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天风军工：航空发动机进入批产加速拐点。

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机

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复合铜箔入局企业增多，助力产业化提速。

沃格光电具备PI膜材研发能力和镀铜工艺能力，已将复合铜箔列为研发项目。目前公司处于复合铜箔产品的低成本技术路径和方案验证阶段，若验证阶段通过，公司将给下游厂商送样验证。日久光电的磁控溅射技术可以匹配PET铜箔的磁控溅射工序，并在该工序方面配合过样品。复合铜箔产业化趋势明确，新玩家积极进入有望助力复合铜箔产业化进程提速。已入局企业积极推进复合铜箔量产，复合铜箔量产元年在即。英联股份拟投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，该项目包含100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线

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光伏发电指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成，同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。太阳能电池是完成太阳能到电能转换的载体，光生伏特效应是光伏发电的基本原理。早在1839年，法国科学家贝克雷尔（Becqurel）发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差，这种现象后来被称为“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。 1954年，美国科学家恰宾和皮尔

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1月9号，关注四大板块。

一、储能东旭蓝天、申菱环境、振邦智能、新风光、德业股份、银轮股份、阳光电源、同力日升、正泰电器首选：东旭蓝天（放量封板突破压力位，封单量十分强势）、银轮股份（右侧连续放量突破，打开上行空间）备注：昨天在新能源中选择了储能就左右横跳了，继续拿好右侧突破的。二、汽车通达电气、嵘泰股份、今飞凯达、文灿股份、通达动力、正业科技、合力科技、凯迪股份、可立克首选：今飞凯达（早盘直线封板突破压制位，封单量十分强势）、可立克（小阳线排列，均线拐头趋势向上）备注：新能源除了风光储就是汽车这块，这个从

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近期重要消息，爆发潜力个股。

一、工业气体市场前景广阔电子特气国产替代有望加速凯美特气（002549）年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。华特气体（688268）国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一。二、WHO正式建议单剂次接种HPV疫苗康希诺（688185）国内领先的高科技生物制品企业。万泰生物（603392）国产HPV疫苗领域潜在领导者，拥有全球领先的HPV疫苗管线。三、2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿电科数字（600850）是国内领先的行业数字化解决方案提供商。神州泰岳（300002

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京山轻机：公司积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。捷佳伟创：公司能够提供包含LP及PE-poly在内的TOPCON整线工艺设备及配套的自动化设备。金辰股份：TOPCON用PECVD第一台样机已经完成测试，相关技术参数达到了设计要求，第二台量产样机制做完成正在测试中。海目星：2022年4月，公司光伏业务获得客户10.67亿元中标通知，主要产品为Topcon激光微损设备。帝尔激光：公司有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。目前公

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【锂矿供应受约束是发展钠离子电池的逻辑】

随着新能车和储能的飞速发展，锂离子电池的需求量和生产量不断增长，这必然导致锂资源大量消耗和价格上涨。然而，锂并不是一种丰富的资源，在地壳中的含量只有，在地壳中的含量只有0.0065%，而且锂资源分布不均匀，70%的锂分布在南美洲地区，因此锂电池很容易因为锂资源而造成“卡脖子”问题。中国锂资源对外依存度高，比例超70%。2020年全球锂盐产量近60%分布在中国，但中国锂盐上游原材料(盐湖或矿石)70%依赖进口。我国锂原料产量占全球比例仅24%。锂资源端由于开发条件各异，产能不具备可复制性，

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微软或推出ChatGPT技术版搜索引擎，商业化有望加速AIG

希望借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。今日重要性：✨ 高鸿股份 +0.80% 中科金财 +1.08% 据澎湃新闻报道，知情人士称，微软公司正计划推出新版必应搜索引擎，使用爆红聊天机器人ChatGPT背后的人工智能技术。据两位知情人士透露，微软这项新功能可能在3月底前推出，希望它借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。东吴证券认为ChatGPT作为AIGC的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展，互联网奇异点正逐渐临近。

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1、微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出。 2、提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂。 3、三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动。 4、央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间。 5、国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄。 6、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点。明日主题前瞻 1、AIGC丨据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎

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黄金丨据1月3日行情数据显示，COMEX黄金日内涨1.53%，报1847美元/盎司，创下去年6月份以来新高。大盘：民生证券也指出，目前市场预期2023年上半年将停止加息，宽松货币政策可期，从实际利率的角度，2023年名义利率或将在上半年筑顶，而通胀或将反复，随着美联储降息周期开启，金价牛市将正式确立。相关公司：山东黄金、中润资源创新药丨据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中

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1、中办国办发文：加强新时代水土保持工作。 2、首单跨境碳交易落地、万亿市场空间开启。 3、大幅增加投资、美晶片业仍无法自给自足。 4、关口前移兜住防重症底线、吸氧和血氧监测服务受重视 5、风电行业2022年招标量大增、2023年装机规模有望翻倍 6、上海数据交易所正式运行、数据市场进入高速发展阶段明日主题前瞻 1、环保丨近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到

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天风军工：航空发动机进入批产加速拐点。

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机

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复合铜箔入局企业增多，助力产业化提速。

沃格光电具备PI膜材研发能力和镀铜工艺能力，已将复合铜箔列为研发项目。目前公司处于复合铜箔产品的低成本技术路径和方案验证阶段，若验证阶段通过，公司将给下游厂商送样验证。日久光电的磁控溅射技术可以匹配PET铜箔的磁控溅射工序，并在该工序方面配合过样品。复合铜箔产业化趋势明确，新玩家积极进入有望助力复合铜箔产业化进程提速。已入局企业积极推进复合铜箔量产，复合铜箔量产元年在即。英联股份拟投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，该项目包含100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-01-07 12:29:16

光伏电站一张表

光伏发电指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成，同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。太阳能电池是完成太阳能到电能转换的载体，光生伏特效应是光伏发电的基本原理。早在1839年，法国科学家贝克雷尔（Becqurel）发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差，这种现象后来被称为“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。 1954年，美国科学家恰宾和皮尔

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只买龙头的龙头选手

2023-01-07 12:26:20

1月9号，关注四大板块。

一、储能东旭蓝天、申菱环境、振邦智能、新风光、德业股份、银轮股份、阳光电源、同力日升、正泰电器首选：东旭蓝天（放量封板突破压力位，封单量十分强势）、银轮股份（右侧连续放量突破，打开上行空间）备注：昨天在新能源中选择了储能就左右横跳了，继续拿好右侧突破的。二、汽车通达电气、嵘泰股份、今飞凯达、文灿股份、通达动力、正业科技、合力科技、凯迪股份、可立克首选：今飞凯达（早盘直线封板突破压制位，封单量十分强势）、可立克（小阳线排列，均线拐头趋势向上）备注：新能源除了风光储就是汽车这块，这个从

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2023-01-07 12:23:54

近期重要消息，爆发潜力个股。

一、工业气体市场前景广阔电子特气国产替代有望加速凯美特气（002549）年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。华特气体（688268）国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一。二、WHO正式建议单剂次接种HPV疫苗康希诺（688185）国内领先的高科技生物制品企业。万泰生物（603392）国产HPV疫苗领域潜在领导者，拥有全球领先的HPV疫苗管线。三、2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿电科数字（600850）是国内领先的行业数字化解决方案提供商。神州泰岳（300002

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2023-01-06 22:41:27

TOPCon电池上市公司梳理

京山轻机：公司积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。捷佳伟创：公司能够提供包含LP及PE-poly在内的TOPCON整线工艺设备及配套的自动化设备。金辰股份：TOPCON用PECVD第一台样机已经完成测试，相关技术参数达到了设计要求，第二台量产样机制做完成正在测试中。海目星：2022年4月，公司光伏业务获得客户10.67亿元中标通知，主要产品为Topcon激光微损设备。帝尔激光：公司有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。目前公

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2023-01-05 23:16:39

私密

【锂矿供应受约束是发展钠离子电池的逻辑】

随着新能车和储能的飞速发展，锂离子电池的需求量和生产量不断增长，这必然导致锂资源大量消耗和价格上涨。然而，锂并不是一种丰富的资源，在地壳中的含量只有，在地壳中的含量只有0.0065%，而且锂资源分布不均匀，70%的锂分布在南美洲地区，因此锂电池很容易因为锂资源而造成“卡脖子”问题。中国锂资源对外依存度高，比例超70%。2020年全球锂盐产量近60%分布在中国，但中国锂盐上游原材料(盐湖或矿石)70%依赖进口。我国锂原料产量占全球比例仅24%。锂资源端由于开发条件各异，产能不具备可复制性，

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2023-01-05 08:32:36

微软或推出ChatGPT技术版搜索引擎，商业化有望加速AIG

希望借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。今日重要性：✨ 高鸿股份 +0.80% 中科金财 +1.08% 据澎湃新闻报道，知情人士称，微软公司正计划推出新版必应搜索引擎，使用爆红聊天机器人ChatGPT背后的人工智能技术。据两位知情人士透露，微软这项新功能可能在3月底前推出，希望它借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。东吴证券认为ChatGPT作为AIGC的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展，互联网奇异点正逐渐临近。

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2023-01-04 22:27:26

晚报丨1月5日主题前瞻

1、微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出。 2、提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂。 3、三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动。 4、央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间。 5、国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄。 6、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点。明日主题前瞻 1、AIGC丨据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎

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2023-01-04 08:21:25

2023年01月04日丨今日机会方面

黄金丨据1月3日行情数据显示，COMEX黄金日内涨1.53%，报1847美元/盎司，创下去年6月份以来新高。大盘：民生证券也指出，目前市场预期2023年上半年将停止加息，宽松货币政策可期，从实际利率的角度，2023年名义利率或将在上半年筑顶，而通胀或将反复，随着美联储降息周期开启，金价牛市将正式确立。相关公司：山东黄金、中润资源创新药丨据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中

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2023-01-03 22:21:15

晚报丨1月4日主题前瞻

1、中办国办发文：加强新时代水土保持工作。 2、首单跨境碳交易落地、万亿市场空间开启。 3、大幅增加投资、美晶片业仍无法自给自足。 4、关口前移兜住防重症底线、吸氧和血氧监测服务受重视 5、风电行业2022年招标量大增、2023年装机规模有望翻倍 6、上海数据交易所正式运行、数据市场进入高速发展阶段明日主题前瞻 1、环保丨近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到

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2023-01-03 18:06:09

天风军工：航空发动机进入批产加速拐点。

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机

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航发动力
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复合铜箔入局企业增多，助力产业化提速。

沃格光电具备PI膜材研发能力和镀铜工艺能力，已将复合铜箔列为研发项目。目前公司处于复合铜箔产品的低成本技术路径和方案验证阶段，若验证阶段通过，公司将给下游厂商送样验证。日久光电的磁控溅射技术可以匹配PET铜箔的磁控溅射工序，并在该工序方面配合过样品。复合铜箔产业化趋势明确，新玩家积极进入有望助力复合铜箔产业化进程提速。已入局企业积极推进复合铜箔量产，复合铜箔量产元年在即。英联股份拟投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，该项目包含100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线

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光伏电站一张表

光伏发电指通过光伏发电系统将太阳能转化为电能的过程。通常系统主要由太阳光伏组件、汇流箱、逆变器、变压器及配电设备构成，同时再加上监控系统、有功无功控制系统、功率预测系统、五防系统及无功补偿装置等辅助系统组成一套完整的光伏发电系统。太阳能电池是完成太阳能到电能转换的载体，光生伏特效应是光伏发电的基本原理。早在1839年，法国科学家贝克雷尔（Becqurel）发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差，这种现象后来被称为“光生伏特效应”，简称“光伏效应”。 1954年，美国科学家恰宾和皮尔

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1月9号，关注四大板块。

一、储能东旭蓝天、申菱环境、振邦智能、新风光、德业股份、银轮股份、阳光电源、同力日升、正泰电器首选：东旭蓝天（放量封板突破压力位，封单量十分强势）、银轮股份（右侧连续放量突破，打开上行空间）备注：昨天在新能源中选择了储能就左右横跳了，继续拿好右侧突破的。二、汽车通达电气、嵘泰股份、今飞凯达、文灿股份、通达动力、正业科技、合力科技、凯迪股份、可立克首选：今飞凯达（早盘直线封板突破压制位，封单量十分强势）、可立克（小阳线排列，均线拐头趋势向上）备注：新能源除了风光储就是汽车这块，这个从

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近期重要消息，爆发潜力个股。

一、工业气体市场前景广阔电子特气国产替代有望加速凯美特气（002549）年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。华特气体（688268）国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一。二、WHO正式建议单剂次接种HPV疫苗康希诺（688185）国内领先的高科技生物制品企业。万泰生物（603392）国产HPV疫苗领域潜在领导者，拥有全球领先的HPV疫苗管线。三、2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿电科数字（600850）是国内领先的行业数字化解决方案提供商。神州泰岳（300002

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TOPCon电池上市公司梳理

京山轻机：公司积极布局HJT、Topcon和钙钛矿叠层电池等新产品的研发和市场拓展。捷佳伟创：公司能够提供包含LP及PE-poly在内的TOPCON整线工艺设备及配套的自动化设备。金辰股份：TOPCON用PECVD第一台样机已经完成测试，相关技术参数达到了设计要求，第二台量产样机制做完成正在测试中。海目星：2022年4月，公司光伏业务获得客户10.67亿元中标通知，主要产品为Topcon激光微损设备。帝尔激光：公司有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。目前公

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【锂矿供应受约束是发展钠离子电池的逻辑】

随着新能车和储能的飞速发展，锂离子电池的需求量和生产量不断增长，这必然导致锂资源大量消耗和价格上涨。然而，锂并不是一种丰富的资源，在地壳中的含量只有，在地壳中的含量只有0.0065%，而且锂资源分布不均匀，70%的锂分布在南美洲地区，因此锂电池很容易因为锂资源而造成“卡脖子”问题。中国锂资源对外依存度高，比例超70%。2020年全球锂盐产量近60%分布在中国，但中国锂盐上游原材料(盐湖或矿石)70%依赖进口。我国锂原料产量占全球比例仅24%。锂资源端由于开发条件各异，产能不具备可复制性，

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微软或推出ChatGPT技术版搜索引擎，商业化有望加速AIG

希望借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。今日重要性：✨ 高鸿股份 +0.80% 中科金财 +1.08% 据澎湃新闻报道，知情人士称，微软公司正计划推出新版必应搜索引擎，使用爆红聊天机器人ChatGPT背后的人工智能技术。据两位知情人士透露，微软这项新功能可能在3月底前推出，希望它借此击败规模比它大得多的搜索竞争对手谷歌。东吴证券认为ChatGPT作为AIGC的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展，互联网奇异点正逐渐临近。

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1、微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出。 2、提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂。 3、三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动。 4、央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间。 5、国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄。 6、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点。明日主题前瞻 1、AIGC丨据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎

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黄金丨据1月3日行情数据显示，COMEX黄金日内涨1.53%，报1847美元/盎司，创下去年6月份以来新高。大盘：民生证券也指出，目前市场预期2023年上半年将停止加息，宽松货币政策可期，从实际利率的角度，2023年名义利率或将在上半年筑顶，而通胀或将反复，随着美联储降息周期开启，金价牛市将正式确立。相关公司：山东黄金、中润资源创新药丨据扬子晚报报道，今年国家医保谈判将于1月5日至1月8日进行，共有199个目录外的中药和西药以及145个目录内的中药和西药参与谈判。据德邦证券预计，本轮谈判中

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天风军工：航空发动机进入批产加速拐点。

航空发动机产业链为国防军工板块持续性最强的赛道之一，在现有“十四五”已批产型号发动机提供业绩基础支撑的基础上，预计新型号+维修替换为板块中远期提供业绩增量空间。我们认为，航空发动机产业链为目前国防军工板块中，持续性最强的赛道之一，板块属性总结为以下3点： 1. “十四五” 周期跟随航空主机上量需求，航空发动机产业链作为上游配套产业将充分受益于此进程，已批产各类型号发动机预计将进入快速放量期。 2. 航空发动机新型号Pipeline具备持续迭代列装需求（单价提升），预计“十四五”中期新一代发动机

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沃格光电具备PI膜材研发能力和镀铜工艺能力，已将复合铜箔列为研发项目。目前公司处于复合铜箔产品的低成本技术路径和方案验证阶段，若验证阶段通过，公司将给下游厂商送样验证。日久光电的磁控溅射技术可以匹配PET铜箔的磁控溅射工序，并在该工序方面配合过样品。复合铜箔产业化趋势明确，新玩家积极进入有望助力复合铜箔产业化进程提速。已入局企业积极推进复合铜箔量产，复合铜箔量产元年在即。英联股份拟投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，该项目包含100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线

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