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藏锋,隐智,慈悲,纯粹。
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 13:55:22
中科院系
一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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只买龙头的龙头选手
2024-11-05 11:46:26
鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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2024-11-05 11:34:05
私密
机器人大涨更新:华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会
咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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2024-11-05 11:31:15
【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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2024-11-05 11:28:03
汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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汉威科技
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2024-11-05 11:26:27
华为机器人专家访谈纪要 11.4
华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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2024-11-05 11:24:19
楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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2024-11-05 11:19:32
本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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2024-11-05 11:17:54
古鳌科技
🔥🔥【古鳌科技】抖音投顾火爆,牌照极度稀缺!公司进军抖音直播,为最小市值投顾公司! 互联网投顾成牛市最强信息传播渠道:行情启动,万亿增量资金入市。新股民 通过抖音、小红书等自媒体平台获取信息,互联网投顾的力量被大幅强化。#抖音直播间10w+人数成为常态,对行情预期的影响力空前增强。 证券投顾牌照极度稀缺,已大幅涨价:证监会于2016年正式确认停发证券投顾牌照,市面上仅存84张。经过一系列整改和淘汰,投顾牌照仅剩80家,其中有10几家停业。随着证券投顾、直播荐股行业的兴起,#牌照价格涨幅超40
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古鳌科技
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钢研纳克——国资背景光刻产业,芯片永磁等高新材料领军企业!
核心重磅逻辑 钢研纳克【300797】 核心业务:光刻胶+芯片材料+永磁+大飞机+国资 1、钢研纳克——高能同步辐射光源项目(HEPS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SSMB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用
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钢研纳克
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
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荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
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荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
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科技线当前的焦点,就是“自主可控”。
自主可控,目前是三条腿走路的,华为链/鸿蒙,信创和半导体(光刻机为代表)。 这里,再说一下“光刻机”: 作为最卡脖子的环节,后面重磅落地事件,就是官宣光刻机的产业链进度(让市场预期放量的进度)和借壳情况(装入到哪块资产上来),后面落地其一,行情的级别大概率会超过23年华为回归5G的力度。 目前从三季报的角度去看,已经出现有订单、有业绩市场动作的长城,不再是过去纯粹的题材性炒作,后面很有可能出现产业趋势的主题性投资机会。 这里面就是明确几个要点: 光刻机巨头借壳的问题。 张江高科的炒作型品种,最有
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一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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机器人大涨更新:华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会
咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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钢研纳克——国资背景光刻产业,芯片永磁等高新材料领军企业!
核心重磅逻辑 钢研纳克【300797】 核心业务:光刻胶+芯片材料+永磁+大飞机+国资 1、钢研纳克——高能同步辐射光源项目(HEPS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SSMB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用
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【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
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荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
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荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
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科技线当前的焦点,就是“自主可控”。
自主可控,目前是三条腿走路的,华为链/鸿蒙,信创和半导体(光刻机为代表)。 这里,再说一下“光刻机”: 作为最卡脖子的环节,后面重磅落地事件,就是官宣光刻机的产业链进度(让市场预期放量的进度)和借壳情况(装入到哪块资产上来),后面落地其一,行情的级别大概率会超过23年华为回归5G的力度。 目前从三季报的角度去看,已经出现有订单、有业绩市场动作的长城,不再是过去纯粹的题材性炒作,后面很有可能出现产业趋势的主题性投资机会。 这里面就是明确几个要点: 光刻机巨头借壳的问题。 张江高科的炒作型品种,最有
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1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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华为机器人专家访谈纪要 11.4
华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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古鳌科技
🔥🔥【古鳌科技】抖音投顾火爆,牌照极度稀缺!公司进军抖音直播,为最小市值投顾公司! 互联网投顾成牛市最强信息传播渠道:行情启动,万亿增量资金入市。新股民 通过抖音、小红书等自媒体平台获取信息,互联网投顾的力量被大幅强化。#抖音直播间10w+人数成为常态,对行情预期的影响力空前增强。 证券投顾牌照极度稀缺,已大幅涨价:证监会于2016年正式确认停发证券投顾牌照,市面上仅存84张。经过一系列整改和淘汰,投顾牌照仅剩80家,其中有10几家停业。随着证券投顾、直播荐股行业的兴起,#牌照价格涨幅超40
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古鳌科技
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钢研纳克——国资背景光刻产业,芯片永磁等高新材料领军企业!
核心重磅逻辑 钢研纳克【300797】 核心业务:光刻胶+芯片材料+永磁+大飞机+国资 1、钢研纳克——高能同步辐射光源项目(HEPS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SSMB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用
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2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
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荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
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荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
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科技线当前的焦点,就是“自主可控”。
自主可控,目前是三条腿走路的,华为链/鸿蒙,信创和半导体(光刻机为代表)。 这里,再说一下“光刻机”: 作为最卡脖子的环节,后面重磅落地事件,就是官宣光刻机的产业链进度(让市场预期放量的进度)和借壳情况(装入到哪块资产上来),后面落地其一,行情的级别大概率会超过23年华为回归5G的力度。 目前从三季报的角度去看,已经出现有订单、有业绩市场动作的长城,不再是过去纯粹的题材性炒作,后面很有可能出现产业趋势的主题性投资机会。 这里面就是明确几个要点: 光刻机巨头借壳的问题。 张江高科的炒作型品种,最有
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中科院系
一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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中科信息
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四川长虹两张截图
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鸿日达
半导体金属散热片的核心供应商,公司有望持续受益于下游客户的产品出货及供应商的国产替代进程,同时公司连接器还供货华为mate系列产品。 1、公司在:预计年底实现小批量交付,单价60-70元,预计明年份额有望达到20%-30%; 2、公司在:预计Q4拿到vendor code并小批量交付,单价110元,明年份额有望达到10%; 3、其他项目进展较快:目前在手订单2亿元,其中紫光同创、中兴通讯、紫光国微相关项目已量产。
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私密
机器人大涨更新:华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会
咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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【趋势研判】
2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头的持续投入正驱动行业加速迭代并不断突破,叠加老龄化趋势加剧带来的需求与日俱增,人形机器人量产并规模应用已迎来曙光,2025年实现商业化落地可期。 【相关标的】 雷赛智能、豪能股份、五洲新春、中大力德、兆威机电、柯力传感。
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汉威科技调研纪要:能斯达(电子皮肤)直接合作赛力斯
1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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汉威科技
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华为机器人专家访谈纪要 11.4
华为机器人进展: 1、22年开始布局人形,当时由外部供应商提供自己的本体,华为提供算法模型。2、23年年中 hw有了自己要做本体想法,于23年下半年立项,有车bu牵头为主导方。3、今年年初到现在做了两个demo(6-7月-demol,9月-demo2),今年春节前年底有一版demo3。如进展顺利,demo3版本基本确定,那么部件方案会锁定,明年起只会去做微调。 4、明年 Q2末 Q3初会有一款产品可以公开亮相,明年下半年开始量产,预计小1万台。主要供内部使用,约10%左右会对外。对内以塞力斯为主
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楚江新材,即将亮相!
中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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🔥🔥【古鳌科技】抖音投顾火爆,牌照极度稀缺!公司进军抖音直播,为最小市值投顾公司! 互联网投顾成牛市最强信息传播渠道:行情启动,万亿增量资金入市。新股民 通过抖音、小红书等自媒体平台获取信息,互联网投顾的力量被大幅强化。#抖音直播间10w+人数成为常态,对行情预期的影响力空前增强。 证券投顾牌照极度稀缺,已大幅涨价:证监会于2016年正式确认停发证券投顾牌照,市面上仅存84张。经过一系列整改和淘汰,投顾牌照仅剩80家,其中有10几家停业。随着证券投顾、直播荐股行业的兴起,#牌照价格涨幅超40
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钢研纳克——国资背景光刻产业,芯片永磁等高新材料领军企业!
核心重磅逻辑 钢研纳克【300797】 核心业务:光刻胶+芯片材料+永磁+大飞机+国资 1、钢研纳克——高能同步辐射光源项目(HEPS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SSMB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用
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【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
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荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
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荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
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科技线当前的焦点,就是“自主可控”。
自主可控,目前是三条腿走路的,华为链/鸿蒙,信创和半导体(光刻机为代表)。 这里,再说一下“光刻机”: 作为最卡脖子的环节,后面重磅落地事件,就是官宣光刻机的产业链进度(让市场预期放量的进度)和借壳情况(装入到哪块资产上来),后面落地其一,行情的级别大概率会超过23年华为回归5G的力度。 目前从三季报的角度去看,已经出现有订单、有业绩市场动作的长城,不再是过去纯粹的题材性炒作,后面很有可能出现产业趋势的主题性投资机会。 这里面就是明确几个要点: 光刻机巨头借壳的问题。 张江高科的炒作型品种,最有
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一、中科院介绍 中国科学院(简称:中科院)成立于1949年11月,是中国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心,日常工作受国务院指导。 中科院集科研院所、学部、教育机构于一体,目前已形成完 整的自然科学学科体系,物理、化学、材料科学、地球科学 等学科整体水平已进入世界先进行列。 载人航天及载人深潜,成功研制第一台计算机,自主研制的氯霉素、青霉素,在世界上首次完成人工合成牛胰岛素,开创数学机械化证明、有限元方法.⋯••建院以来,中科院自主发展了一系列战略高技术
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咖啡机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。 华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 咖啡川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链后续有望加速发展,产业协同效应有
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1、公司战略性聚焦“具身传感器”赛道,其一,是因为董事长在几年前就战略布局了综合传感器一体化解决方案;其二公司在行业应用层面选择了智能电动车传感器综合解决方案公司;其三,母公司和子公司能斯达产品特质和‘具身智能’有很高的协同性,也在发展的过程中和头部人形公司/团队等有深入的合作; 2、传统主业方向,公司明确受益于化债,此前因为项目客户付款能力问题,公司甚至弃标了一些大型项目,从25年角度来讲,将有望大大改观,同时此前因为仪器仪表板块、实验室板块,政府工程板块下行带来的影响,已经通过传感器板块的营
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中型隐身多用途战斗机,即将亮相! 楚江新材:子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关;天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料,可用于隐身材料领域。
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本轮汽车上涨,实质是整车估值体系的重塑,上一个案例是海外交易
一、为什么赛力斯在这个时间点涨?全球都认可整车厂有机器人估值 (到底是赛力斯还是华为根本不重要,重要的是整车厂开始干) 机器人的出现,有偶然也有必然,本质上是三季度业绩超预期+正好承接了华为科技主线,开启戴维斯双击主线。特斯拉已经提前展示了整车厂叠加机器人估值。 二、赛力斯的上涨会怎么影响?对标特斯拉,系统性的提估值 从特斯拉的市值里面来看,除了汽车以外,都是机器人、robotaxi等AI,所以从全球估值体系来看,整车估值弹性有一部分就是机器人的估值,海外提前已经这么交易。SLS的实锤带动了板块
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钢研纳克——国资背景光刻产业,芯片永磁等高新材料领军企业!
核心重磅逻辑 钢研纳克【300797】 核心业务:光刻胶+芯片材料+永磁+大飞机+国资 1、钢研纳克——高能同步辐射光源项目(HEPS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SSMB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用
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2024-11-04 16:24:45
【HDI巨头法国康睿进入司法重组,强烈推荐万华化学、美瑞新材
1)康睿重组事件: 法国康睿是HDI巨头,在法国有7万吨HDI单体产能。俄乌战争后,欧洲能源成本提高、工业产能利用率低,法国康瑞经营持续恶化,EBITDA由2022年4200万欧元下降至2023年-3700万欧元,销售收入无法覆盖成本,公司进入重组环节,计划在2024年前出售非核心业务,在泰国长期发展HDI固化剂业务(HDI单体的下游应用); 2)全球HDI巨头产能梳理: 科思创:美国3万吨、德国6万吨、中国10万吨; 康睿:法国7万吨; 东曹/旭化成:日本2.2万吨; 万华化学:现有13万吨、
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2024-11-04 13:45:22
荣耀+深圳+光刻胶+华为,同益股份 荣耀龙头爱施德强势,且爱施德有深圳加分项,关注深圳+荣耀+创业板小盘的同益股份。 公司注册地址位于深圳市宝安区,服务的下游终端客户包括华为、荣耀。 公司在19年7月22日互动平台中回复:针对面板行业对光阻材料的巨大需求,公司引入韩国光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC,国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段,下一步公司将配合客户逐步实现量产。 2020年3月18日回复称公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商,向华为合作代工厂供应手机、平板电脑外观
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 13:45:02
荣耀最小盘+机器人+鸿蒙+华为,辰奕智能。 爱施德百万封单一字,机器人强势、华为机器人强势,关注最小盘辰奕智能。 荣耀:发行人不断加大对新客户的开拓,并已新进入多家终端品牌供应商资源池,如荣耀;2024年7月3日回复称,公司智慧屏AI摄像头的客户还包括长虹、荣耀。 机器人:2024年1月18日回复称,公司生产的掌控板产品主要应用于机器人和编程的教学。 华为/鸿蒙:2024年1月18日回复称,公司是其终端的供应商,供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适
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只买龙头的龙头选手
2024-11-04 11:34:37
科技线当前的焦点,就是“自主可控”。
自主可控,目前是三条腿走路的,华为链/鸿蒙,信创和半导体(光刻机为代表)。 这里,再说一下“光刻机”: 作为最卡脖子的环节,后面重磅落地事件,就是官宣光刻机的产业链进度(让市场预期放量的进度)和借壳情况(装入到哪块资产上来),后面落地其一,行情的级别大概率会超过23年华为回归5G的力度。 目前从三季报的角度去看,已经出现有订单、有业绩市场动作的长城,不再是过去纯粹的题材性炒作,后面很有可能出现产业趋势的主题性投资机会。 这里面就是明确几个要点: 光刻机巨头借壳的问题。 张江高科的炒作型品种,最有
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