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超短低吸的游资
2024-11-09 11:02:10
关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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耕谷社
超短低吸的游资
2024-11-09 10:38:31
“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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耕谷社
超短低吸的游资
2024-11-09 10:37:12
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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江西铜业
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北方铜业
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超短低吸的游资
2024-11-08 13:29:24
军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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超短低吸的游资
2024-11-08 13:22:49
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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超短低吸的游资
2024-11-08 11:51:01
强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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超短低吸的游资
2024-11-08 10:15:18
【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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超短低吸的游资
2024-11-07 19:57:17
西部证券公告
西部证券:拟收购国融证券64.5961%股份,总价约为38.25亿元】西部证券公告,2024年6月21日,公司披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股,总价约为38.25亿元。 西部证券:拟收购国融证券64.59
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西部证券
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超短低吸的游资
2024-11-07 14:41:56
楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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超短低吸的游资
2024-11-07 11:30:00
【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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超短低吸的游资
2024-11-06 23:27:55
富士达北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆
催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! 一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司,400G主力,超越华丰科技!(注:铜链接信息之前未传递
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富士达
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超短低吸的游资
2024-11-06 23:26:34
个股小段子汇总1106
1、中航沈飞:公告称歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。歼35A由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业(集团)有限公司共同研制生产。 2、美信科技:比特币大涨5%,川普在大选初步开票结果中领先。 3、中国卫通:中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。 4、海马汽车:工信部将进一步优化发展环境,鼓励优质企业兼并重组,做大做强,推动提高产业的集中度。 5、御银股份:境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝。 6、蓝海华腾:华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离
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中国卫通
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超短低吸的游资
2024-11-06 18:02:16
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硫化物固态电池路线将成为主流,关注核心原材料硫化锂!
华为公布最新固态电池专利,长期硫化物路线将成为主流选择。在固态电池各路线中,硫化物路线具备室温电导率最高、晶界电阻小、延展性好等优点,长期最具备竞争力,也是固态电池真正壁垒所在 。 该路线已获得了包括C在内的头部企业青睐(C将在2027年进行小批量生产),此次华为的技术布局再次验证了硫化物路线的主流性。 硫化锂是制备硫化物固态电解质的关键原材料,长期在电池中价值占比达到10%-20%。硫化物电解质无论采取哪种配方,硫化锂都是核心原材料,1Gwh需要300-400吨,同时高纯硫化锂合成难度极大,目
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有研新材
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超短低吸的游资
2024-11-06 14:03:37
苏州固锝,光伏银浆+机器人传感器+明镐传感器借壳
1.参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博,同时也是明皜传感的实控人之一,其子吴炆皜担任明皜传感的董事长。 2.电子皮肤 赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态,比方可以让机器人产生触觉,以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面,能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参
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苏州固锝
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超短低吸的游资
2024-11-06 14:02:55
维业股份300621
资产注入高景太阳能预期,实现蛇吞象式重组 1.高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大 2.维业股份是高景借壳首选。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。维业股份自身业绩不振,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。而高景最新一期收入176e,扣非利润17e。因此,国企为保全维业股份上市地位,做强做优做大上市公司平台,重组高景业务是首选 3.维
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关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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西部证券公告
西部证券:拟收购国融证券64.5961%股份,总价约为38.25亿元】西部证券公告,2024年6月21日,公司披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股,总价约为38.25亿元。 西部证券:拟收购国融证券64.59
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楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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富士达北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆
催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! 一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司,400G主力,超越华丰科技!(注:铜链接信息之前未传递
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1、中航沈飞:公告称歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。歼35A由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业(集团)有限公司共同研制生产。 2、美信科技:比特币大涨5%,川普在大选初步开票结果中领先。 3、中国卫通:中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。 4、海马汽车:工信部将进一步优化发展环境,鼓励优质企业兼并重组,做大做强,推动提高产业的集中度。 5、御银股份:境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝。 6、蓝海华腾:华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离
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硫化物固态电池路线将成为主流,关注核心原材料硫化锂!
华为公布最新固态电池专利,长期硫化物路线将成为主流选择。在固态电池各路线中,硫化物路线具备室温电导率最高、晶界电阻小、延展性好等优点,长期最具备竞争力,也是固态电池真正壁垒所在 。 该路线已获得了包括C在内的头部企业青睐(C将在2027年进行小批量生产),此次华为的技术布局再次验证了硫化物路线的主流性。 硫化锂是制备硫化物固态电解质的关键原材料,长期在电池中价值占比达到10%-20%。硫化物电解质无论采取哪种配方,硫化锂都是核心原材料,1Gwh需要300-400吨,同时高纯硫化锂合成难度极大,目
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苏州固锝,光伏银浆+机器人传感器+明镐传感器借壳
1.参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博,同时也是明皜传感的实控人之一,其子吴炆皜担任明皜传感的董事长。 2.电子皮肤 赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态,比方可以让机器人产生触觉,以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面,能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参
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资产注入高景太阳能预期,实现蛇吞象式重组 1.高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大 2.维业股份是高景借壳首选。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。维业股份自身业绩不振,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。而高景最新一期收入176e,扣非利润17e。因此,国企为保全维业股份上市地位,做强做优做大上市公司平台,重组高景业务是首选 3.维
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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江西铜业
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北方铜业
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云南铜业
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超短低吸的游资
2024-11-08 13:29:24
军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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2024-11-08 13:22:49
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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2024-11-08 11:51:01
强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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2024-11-08 10:15:18
【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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2024-11-07 19:57:17
西部证券公告
西部证券:拟收购国融证券64.5961%股份,总价约为38.25亿元】西部证券公告,2024年6月21日,公司披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股,总价约为38.25亿元。 西部证券:拟收购国融证券64.59
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西部证券
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2024-11-07 14:41:56
楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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2024-11-07 11:30:00
【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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2024-11-06 23:27:55
富士达北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆
催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! 一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司,400G主力,超越华丰科技!(注:铜链接信息之前未传递
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1、中航沈飞:公告称歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。歼35A由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业(集团)有限公司共同研制生产。 2、美信科技:比特币大涨5%,川普在大选初步开票结果中领先。 3、中国卫通:中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。 4、海马汽车:工信部将进一步优化发展环境,鼓励优质企业兼并重组,做大做强,推动提高产业的集中度。 5、御银股份:境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝。 6、蓝海华腾:华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离
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中国卫通
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硫化物固态电池路线将成为主流,关注核心原材料硫化锂!
华为公布最新固态电池专利,长期硫化物路线将成为主流选择。在固态电池各路线中,硫化物路线具备室温电导率最高、晶界电阻小、延展性好等优点,长期最具备竞争力,也是固态电池真正壁垒所在 。 该路线已获得了包括C在内的头部企业青睐(C将在2027年进行小批量生产),此次华为的技术布局再次验证了硫化物路线的主流性。 硫化锂是制备硫化物固态电解质的关键原材料,长期在电池中价值占比达到10%-20%。硫化物电解质无论采取哪种配方,硫化锂都是核心原材料,1Gwh需要300-400吨,同时高纯硫化锂合成难度极大,目
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有研新材
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2024-11-06 14:03:37
苏州固锝,光伏银浆+机器人传感器+明镐传感器借壳
1.参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博,同时也是明皜传感的实控人之一,其子吴炆皜担任明皜传感的董事长。 2.电子皮肤 赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态,比方可以让机器人产生触觉,以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面,能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参
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苏州固锝
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维业股份300621
资产注入高景太阳能预期,实现蛇吞象式重组 1.高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大 2.维业股份是高景借壳首选。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。维业股份自身业绩不振,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。而高景最新一期收入176e,扣非利润17e。因此,国企为保全维业股份上市地位,做强做优做大上市公司平台,重组高景业务是首选 3.维
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关于TSMC的最新验证情况 今日集微网报道,台积电向大陆AI芯片客户发送正式邮件,宣布自下周(11月11日)起,暂停所有的7nm含7nm以内的芯片。 经我们验证属实,昨日产业已有相关消息传出,但台积电此举更多是为了封堵手套,主要限制7nm+300mm2的大芯片。后续预计以加强审核为主,不会造成扩大化影响。 后续影响推演: 1)S家产能更为紧缺,目前全链国产的算力芯片预计将于明年Q1送测。产能优先供给YYLX,上市公司老H,一级公司MX,TS,SY等也拿到一定产能。 2)初创算力芯片公司受创严重。
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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看好铜板块反转,美国降息铜价转涨。推荐关注1只产能增加标!
太阳铜价:美国大选落地之后,美联储再次降息25bp,铜价先跌后涨,基于贸易保护的担忧基本price in,考虑到国内大概率会有对冲政策催化,顺周期的品种有望迎来反转。 基本面方面,当前铜精矿加工费仍处于历史低位,临近四季度矿山和冶炼厂明年长单的谈判期,预计供应端扰动的信息会比较多 。 另外,近期铜价调整后下游需求回暖,目前国内和LME铜库存都在下降,Comex铜也即将结束累库,全球铜库存拐头向下。综上,短期''美国降息+国内财政发力预期''有望催化铜价。 权益:近期A股处于流动性牛市当中,但此前
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军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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西部证券:拟收购国融证券64.5961%股份,总价约为38.25亿元】西部证券公告,2024年6月21日,公司披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股,总价约为38.25亿元。 西部证券:拟收购国融证券64.59
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北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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富士达北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆
催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! 一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司,400G主力,超越华丰科技!(注:铜链接信息之前未传递
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1、中航沈飞:公告称歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。歼35A由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业(集团)有限公司共同研制生产。 2、美信科技:比特币大涨5%,川普在大选初步开票结果中领先。 3、中国卫通:中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。 4、海马汽车:工信部将进一步优化发展环境,鼓励优质企业兼并重组,做大做强,推动提高产业的集中度。 5、御银股份:境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝。 6、蓝海华腾:华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离
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硫化物固态电池路线将成为主流,关注核心原材料硫化锂!
华为公布最新固态电池专利,长期硫化物路线将成为主流选择。在固态电池各路线中,硫化物路线具备室温电导率最高、晶界电阻小、延展性好等优点,长期最具备竞争力,也是固态电池真正壁垒所在 。 该路线已获得了包括C在内的头部企业青睐(C将在2027年进行小批量生产),此次华为的技术布局再次验证了硫化物路线的主流性。 硫化锂是制备硫化物固态电解质的关键原材料,长期在电池中价值占比达到10%-20%。硫化物电解质无论采取哪种配方,硫化锂都是核心原材料,1Gwh需要300-400吨,同时高纯硫化锂合成难度极大,目
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苏州固锝,光伏银浆+机器人传感器+明镐传感器借壳
1.参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博,同时也是明皜传感的实控人之一,其子吴炆皜担任明皜传感的董事长。 2.电子皮肤 赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态,比方可以让机器人产生触觉,以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面,能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参
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资产注入高景太阳能预期,实现蛇吞象式重组 1.高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大 2.维业股份是高景借壳首选。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。维业股份自身业绩不振,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。而高景最新一期收入176e,扣非利润17e。因此,国企为保全维业股份上市地位,做强做优做大上市公司平台,重组高景业务是首选 3.维
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“高质量”框架下的稳增长 1)本次债务增量是6万亿。 每年8000亿、分5年的专项债置换地方隐性债务,这4万亿的规模是已经在做的事情,属于即使不调增每年专项债总额度的情况下、也可以拿出8000亿来做债务置换,不会直接增加政府债务额度。2029年及以后到期的2万亿棚改隐性债务,仍按原合同偿还,这部分已经放出去的债务,只是无需提前偿还而已。所以12万亿中,只有剩下的6万亿才会提高地方政府的举债的额度。 2)6万亿主要功能是“置换”。 14.3万亿的地方隐性债务,是属于地方政府已经认下的负有偿还责任的
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军工电子,谁是盈利最强企业?
军工电子集合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术、虚拟仿真技术等众多先进技术,不仅独立作为一个产业集群,还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群。 盈利能力通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 军工电子盈利能力前十企业: 第10 华丰科技 产业细分:军工电子 盈利能力:净资产收益率10.50%,毛利率29.53%,净利率8.69% 业绩预测:ROE最近三年连续下降至6.14%,最新预测均值5.35% 主营产品:
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2024-11-08 13:22:49
磁谷科技纪要(储备标的) 公司亮点主要是搞2个设备,一个是磁悬浮分子泵,一个是氦气发生冷却装置。 1. 磁悬浮分子泵是半导体前道关键零部件,不光是光刻机要用,刻蚀机、离子注入、薄膜沉积都要用,凡是抽真空的地方都要用,全球每年230亿采购规模,国内80多亿,龙头英国爱德华兹去年收入大概14亿美金,国产化率几乎为零,单台光刻机大概用十几台,每台十几万到三十万不等,单光刻机用量大概300万左右;已经进入 H 供应链,目前国内有三家可以生产磁悬浮分子泵,只有磁谷科技一家进入 H 光刻机供应链 2. 氦气
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超短低吸的游资
2024-11-08 11:51:01
强力新材(SZ300429)PSPI、电镀液是Ch
后摩尔时代,有高性能、低功耗和低成本优势的Chiplet技术成为延续摩尔定律的重要选择之一。 Chiplet市场规模增长迅速,预计2035年较2024年增长近10倍,是2018年规模的88倍。Chiplet主流的封装方式需要通过硅通孔(TSV)进行堆叠,使用硅桥完成芯片的大面积拼接或采用中介层(Interposer)来完成芯片的连接。在Chiplet的封装结构中,光敏聚酰亚胺(PSPI)和电镀液是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。 PSPI是中介层里金属布线层的重要介
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超短低吸的游资
2024-11-08 10:15:18
【群主】:关于华为mate70方向的跟踪点评: 近期mate70方向相对偏震荡,其中【福日电子】【欧菲光】受到打击妖股的情绪影响,但【光弘科技】【银邦股份】表现平稳。 说明该行业并未被市场抛弃,仅仅是高标股自身承压; 这点从HW的AI方向/鸿蒙方向也能够看得出来,也出现了同样的表现; 所以老梅认为,HW方向没有结束; 而老梅认为,mate70的炒作依旧会来,因为科技的整体情绪强烈, 这里,值得说一下的是,mate70其实除了以上标的,还有之前跟大家讲过的【维信诺】也非常强势,进一步说明mate7
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2024-11-07 19:57:17
西部证券公告
西部证券:拟收购国融证券64.5961%股份,总价约为38.25亿元】西部证券公告,2024年6月21日,公司披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股,总价约为38.25亿元。 西部证券:拟收购国融证券64.59
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西部证券
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2024-11-07 14:41:56
楚江新材涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答。
同花顺金融研究中心11月06日讯,有投资者向楚江新材提问, 董秘,您好,歼35A亮相,是否其也是采用的我司刹车预制体,谢谢 公司回答表示,尊敬的投资者,您好!您所提问题涉及军工涉密信息,属于保密范畴,不便予以回答,请您理解。谢谢! 珠海航展消息刺激
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2024-11-07 11:30:00
【北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的】
北交所特斯拉汽车机器人供应链受益标的: #吉冈精密:汽车零部件业务进入特斯拉、宁德时代供应体系,持续经营能力强。 #建邦科技:已实现国内外双市场联动发展,国内外客户均为知名企业。 #卓兆点胶:公司产品给特斯拉汽车有小量供货 #远航精密:主要客户为松下、LG、珠海冠宇、亿纬锂能等,终端应用于苹果、奔驰、特斯拉等知名品牌。 #舜宇精工:特斯拉概念,无人驾驶+机器人+神经视觉,具备科技题材的辨识度与稀缺性。 #泰德股份:特斯拉、宁德时代、吉利等项目处于积极开发阶段
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2024-11-06 23:27:55
富士达北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆
催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! 一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司,400G主力,超越华丰科技!(注:铜链接信息之前未传递
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富士达
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2024-11-06 23:26:34
个股小段子汇总1106
1、中航沈飞:公告称歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。歼35A由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业(集团)有限公司共同研制生产。 2、美信科技:比特币大涨5%,川普在大选初步开票结果中领先。 3、中国卫通:中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立。 4、海马汽车:工信部将进一步优化发展环境,鼓励优质企业兼并重组,做大做强,推动提高产业的集中度。 5、御银股份:境外发行的银联卡全面支持绑定微信支付和支付宝。 6、蓝海华腾:华为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离
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中国卫通
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2024-11-06 18:02:16
私密
硫化物固态电池路线将成为主流,关注核心原材料硫化锂!
华为公布最新固态电池专利,长期硫化物路线将成为主流选择。在固态电池各路线中,硫化物路线具备室温电导率最高、晶界电阻小、延展性好等优点,长期最具备竞争力,也是固态电池真正壁垒所在 。 该路线已获得了包括C在内的头部企业青睐(C将在2027年进行小批量生产),此次华为的技术布局再次验证了硫化物路线的主流性。 硫化锂是制备硫化物固态电解质的关键原材料,长期在电池中价值占比达到10%-20%。硫化物电解质无论采取哪种配方,硫化锂都是核心原材料,1Gwh需要300-400吨,同时高纯硫化锂合成难度极大,目
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有研新材
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2024-11-06 14:03:37
苏州固锝,光伏银浆+机器人传感器+明镐传感器借壳
1.参股公司(21.63%)明皜传感专注于MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司,已向荣耀、小米等客户批量供货。2024年6月媒体报道,明皜传感撤回上市申请文件。公司实控人是吴念博,同时也是明皜传感的实控人之一,其子吴炆皜担任明皜传感的董事长。 2.电子皮肤 赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态,比方可以让机器人产生触觉,以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面,能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参
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苏州固锝
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2024-11-06 14:02:55
维业股份300621
资产注入高景太阳能预期,实现蛇吞象式重组 1.高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大 2.维业股份是高景借壳首选。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。维业股份自身业绩不振,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。而高景最新一期收入176e,扣非利润17e。因此,国企为保全维业股份上市地位,做强做优做大上市公司平台,重组高景业务是首选 3.维
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维维股份
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