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只买龙头的龙头选手

2023-09-24 10:05:47

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 16:44:59

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 15:41:14

【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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只买龙头的龙头选手

2023-09-23 10:12:58

华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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只买龙头的龙头选手

2023-09-21 20:31:16

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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只买龙头的龙头选手

2023-09-21 16:40:54

AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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只买龙头的龙头选手

2023-09-21 00:55:32

华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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2023-09-18 18:57:46

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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2023-09-18 14:40:05

Copilot或亮相微软秋季特别活动，将扩展添加第三方插件。

微软秋季特别活动临近，Copilot将扩展添加第三方插件，这家公司已推出下一代智能邮箱。财联社资讯获悉，北京时间9月22日凌晨，微软将举行秋季特别活动。除了Surface系列的硬件之外，最受关注的依然是微软在AI领域的产品落地。根据目前的市场信息，Microsoft 365 Copilot也有亮相的机会。一、Copilot将扩展添加第三方插件有媒体报道，微软将会在本次发布会上推出 Surface Laptop Studio 2，Surface Laptop Go 3和Surface Go

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只买龙头的龙头选手

2023-09-17 09:26:46

"光刻厂来了"，HEPS概念整理

从中国科学院高能物理研究所获悉，6月5日，国家重大科技基础设施高能同步辐射光源（HEPS）直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器，建设团队提前规划，认真组织，基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说，为了更好的优化直线加速器束流参数，提高增强器和储存环建设和调束的效率，更好地完成HEPS装置建设任务，工程指挥部加强过程管理，组织直线加速器专项工艺测试和验收。相关个股东方钽业：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心

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2023-09-16 21:50:45

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【恒润股份】算力租赁丨中国版Core weave

  🔘今日公司在互动易公告目前在手算力已经有2500P，当前正在组网调试中，其他预算将陆续到货，且近期将完成千匹集群交付客户。当大部分其他公司都还在讲规划，画PPT和讲故事的时候，公司的行动能力和落地速度已经远超同行。  🔘公司当前在手算力是所有算力租赁公司里面最多的，足见公司的拿卡能力一流。拿卡能力在很长一段时间将会是算力租赁公司的最大的挑战：一方面来自于英伟达分配给中国的卡较少，另一方面从英伟达过去十年的发展历史中可以深刻了解到，英伟达是一家非常在意长期关系的公司。所以六尺和英伟达在过去

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2023-09-15 09:20:13

9月15日盘前热点事件

一、央行宣布于9月15日降准0.25个百分点，超出市场当前的普遍预期。利好：中信证券、中银证券、华创云信、东吴证券、方正证券等。二、纳米压印作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术。利好：苏大维格、美迪凯、炬光科技、腾景科技、秋田微等。三、阿尔兹海默症五月礼来宣布donanemab在三期临床试验中也显著延缓了阿尔茨海默症患者的疾病恶化。近日通化金马治疗阿尔兹海默症的11类新药即将上市，引发市场对该题材的炒作。利好：通化金马、北陆药业、双成药业

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2023-09-14 11:40:40

BC电池概念：下一个新风口！

BC电池产业目前的发展前景：近年来，BC电池产业快速发展，成为新能源行业的重要组成部分。 BC电池以其高能量密度、长寿命、环境友好等特点，被广泛应用于电动汽车、储能设备、移动通信等领域。在全球范围内，BC电池产业正处于蓬勃发展期，其经济发展趋势得以关注 BC电池未来的经济发展趋势如何？第一，BC电池产业正朝着大规模化生产的方向迈进。随着电动汽车市场的快速增长，对BC电池的需求也在迅猛增长。为满足这一巨大的需求，大型BC电池厂商开始增加生产线，提高生产能力，此外，技术创新也在不断推动BC电池

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华为5.5G再迎新突破

大盘不用说了，板块个股找食。

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只买龙头的龙头选手

2023-09-13 07:51:19

三分钟速览苹果发布会：3nm芯片、USB-C 新iPhone

三分钟速览苹果发布会：3nm芯片、USB-C 新iPhone有何亮点？

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算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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Copilot或亮相微软秋季特别活动，将扩展添加第三方插件。

微软秋季特别活动临近，Copilot将扩展添加第三方插件，这家公司已推出下一代智能邮箱。财联社资讯获悉，北京时间9月22日凌晨，微软将举行秋季特别活动。除了Surface系列的硬件之外，最受关注的依然是微软在AI领域的产品落地。根据目前的市场信息，Microsoft 365 Copilot也有亮相的机会。一、Copilot将扩展添加第三方插件有媒体报道，微软将会在本次发布会上推出 Surface Laptop Studio 2，Surface Laptop Go 3和Surface Go

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"光刻厂来了"，HEPS概念整理

从中国科学院高能物理研究所获悉，6月5日，国家重大科技基础设施高能同步辐射光源（HEPS）直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器，建设团队提前规划，认真组织，基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说，为了更好的优化直线加速器束流参数，提高增强器和储存环建设和调束的效率，更好地完成HEPS装置建设任务，工程指挥部加强过程管理，组织直线加速器专项工艺测试和验收。相关个股东方钽业：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心

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【恒润股份】算力租赁丨中国版Core weave

  🔘今日公司在互动易公告目前在手算力已经有2500P，当前正在组网调试中，其他预算将陆续到货，且近期将完成千匹集群交付客户。当大部分其他公司都还在讲规划，画PPT和讲故事的时候，公司的行动能力和落地速度已经远超同行。  🔘公司当前在手算力是所有算力租赁公司里面最多的，足见公司的拿卡能力一流。拿卡能力在很长一段时间将会是算力租赁公司的最大的挑战：一方面来自于英伟达分配给中国的卡较少，另一方面从英伟达过去十年的发展历史中可以深刻了解到，英伟达是一家非常在意长期关系的公司。所以六尺和英伟达在过去

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9月15日盘前热点事件

一、央行宣布于9月15日降准0.25个百分点，超出市场当前的普遍预期。利好：中信证券、中银证券、华创云信、东吴证券、方正证券等。二、纳米压印作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术。利好：苏大维格、美迪凯、炬光科技、腾景科技、秋田微等。三、阿尔兹海默症五月礼来宣布donanemab在三期临床试验中也显著延缓了阿尔茨海默症患者的疾病恶化。近日通化金马治疗阿尔兹海默症的11类新药即将上市，引发市场对该题材的炒作。利好：通化金马、北陆药业、双成药业

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BC电池概念：下一个新风口！

BC电池产业目前的发展前景：近年来，BC电池产业快速发展，成为新能源行业的重要组成部分。 BC电池以其高能量密度、长寿命、环境友好等特点，被广泛应用于电动汽车、储能设备、移动通信等领域。在全球范围内，BC电池产业正处于蓬勃发展期，其经济发展趋势得以关注 BC电池未来的经济发展趋势如何？第一，BC电池产业正朝着大规模化生产的方向迈进。随着电动汽车市场的快速增长，对BC电池的需求也在迅猛增长。为满足这一巨大的需求，大型BC电池厂商开始增加生产线，提高生产能力，此外，技术创新也在不断推动BC电池

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华为5.5G再迎新突破

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三分钟速览苹果发布会：3nm芯片、USB-C 新iPhone

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推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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Copilot或亮相微软秋季特别活动，将扩展添加第三方插件。

微软秋季特别活动临近，Copilot将扩展添加第三方插件，这家公司已推出下一代智能邮箱。财联社资讯获悉，北京时间9月22日凌晨，微软将举行秋季特别活动。除了Surface系列的硬件之外，最受关注的依然是微软在AI领域的产品落地。根据目前的市场信息，Microsoft 365 Copilot也有亮相的机会。一、Copilot将扩展添加第三方插件有媒体报道，微软将会在本次发布会上推出 Surface Laptop Studio 2，Surface Laptop Go 3和Surface Go

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2023-09-17 09:26:46

"光刻厂来了"，HEPS概念整理

从中国科学院高能物理研究所获悉，6月5日，国家重大科技基础设施高能同步辐射光源（HEPS）直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器，建设团队提前规划，认真组织，基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说，为了更好的优化直线加速器束流参数，提高增强器和储存环建设和调束的效率，更好地完成HEPS装置建设任务，工程指挥部加强过程管理，组织直线加速器专项工艺测试和验收。相关个股东方钽业：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心

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2023-09-16 21:50:45

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【恒润股份】算力租赁丨中国版Core weave

  🔘今日公司在互动易公告目前在手算力已经有2500P，当前正在组网调试中，其他预算将陆续到货，且近期将完成千匹集群交付客户。当大部分其他公司都还在讲规划，画PPT和讲故事的时候，公司的行动能力和落地速度已经远超同行。  🔘公司当前在手算力是所有算力租赁公司里面最多的，足见公司的拿卡能力一流。拿卡能力在很长一段时间将会是算力租赁公司的最大的挑战：一方面来自于英伟达分配给中国的卡较少，另一方面从英伟达过去十年的发展历史中可以深刻了解到，英伟达是一家非常在意长期关系的公司。所以六尺和英伟达在过去

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2023-09-15 09:20:13

9月15日盘前热点事件

一、央行宣布于9月15日降准0.25个百分点，超出市场当前的普遍预期。利好：中信证券、中银证券、华创云信、东吴证券、方正证券等。二、纳米压印作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术。利好：苏大维格、美迪凯、炬光科技、腾景科技、秋田微等。三、阿尔兹海默症五月礼来宣布donanemab在三期临床试验中也显著延缓了阿尔茨海默症患者的疾病恶化。近日通化金马治疗阿尔兹海默症的11类新药即将上市，引发市场对该题材的炒作。利好：通化金马、北陆药业、双成药业

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2023-09-14 11:40:40

BC电池概念：下一个新风口！

BC电池产业目前的发展前景：近年来，BC电池产业快速发展，成为新能源行业的重要组成部分。 BC电池以其高能量密度、长寿命、环境友好等特点，被广泛应用于电动汽车、储能设备、移动通信等领域。在全球范围内，BC电池产业正处于蓬勃发展期，其经济发展趋势得以关注 BC电池未来的经济发展趋势如何？第一，BC电池产业正朝着大规模化生产的方向迈进。随着电动汽车市场的快速增长，对BC电池的需求也在迅猛增长。为满足这一巨大的需求，大型BC电池厂商开始增加生产线，提高生产能力，此外，技术创新也在不断推动BC电池

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华为5.5G再迎新突破

大盘不用说了，板块个股找食。

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2023-09-13 07:51:19

三分钟速览苹果发布会：3nm芯片、USB-C 新iPhone

三分钟速览苹果发布会：3nm芯片、USB-C 新iPhone有何亮点？

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2023-09-24 10:05:47

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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2023-09-23 16:44:59

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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2023-09-23 15:41:14

【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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2023-09-21 20:31:16

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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2023-09-21 00:55:32

华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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2023-09-18 18:57:46

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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Copilot或亮相微软秋季特别活动，将扩展添加第三方插件。

微软秋季特别活动临近，Copilot将扩展添加第三方插件，这家公司已推出下一代智能邮箱。财联社资讯获悉，北京时间9月22日凌晨，微软将举行秋季特别活动。除了Surface系列的硬件之外，最受关注的依然是微软在AI领域的产品落地。根据目前的市场信息，Microsoft 365 Copilot也有亮相的机会。一、Copilot将扩展添加第三方插件有媒体报道，微软将会在本次发布会上推出 Surface Laptop Studio 2，Surface Laptop Go 3和Surface Go

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"光刻厂来了"，HEPS概念整理

从中国科学院高能物理研究所获悉，6月5日，国家重大科技基础设施高能同步辐射光源（HEPS）直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器，建设团队提前规划，认真组织，基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说，为了更好的优化直线加速器束流参数，提高增强器和储存环建设和调束的效率，更好地完成HEPS装置建设任务，工程指挥部加强过程管理，组织直线加速器专项工艺测试和验收。相关个股东方钽业：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心

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【恒润股份】算力租赁丨中国版Core weave

  🔘今日公司在互动易公告目前在手算力已经有2500P，当前正在组网调试中，其他预算将陆续到货，且近期将完成千匹集群交付客户。当大部分其他公司都还在讲规划，画PPT和讲故事的时候，公司的行动能力和落地速度已经远超同行。  🔘公司当前在手算力是所有算力租赁公司里面最多的，足见公司的拿卡能力一流。拿卡能力在很长一段时间将会是算力租赁公司的最大的挑战：一方面来自于英伟达分配给中国的卡较少，另一方面从英伟达过去十年的发展历史中可以深刻了解到，英伟达是一家非常在意长期关系的公司。所以六尺和英伟达在过去

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9月15日盘前热点事件

一、央行宣布于9月15日降准0.25个百分点，超出市场当前的普遍预期。利好：中信证券、中银证券、华创云信、东吴证券、方正证券等。二、纳米压印作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术。利好：苏大维格、美迪凯、炬光科技、腾景科技、秋田微等。三、阿尔兹海默症五月礼来宣布donanemab在三期临床试验中也显著延缓了阿尔茨海默症患者的疾病恶化。近日通化金马治疗阿尔兹海默症的11类新药即将上市，引发市场对该题材的炒作。利好：通化金马、北陆药业、双成药业

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BC电池概念：下一个新风口！

BC电池产业目前的发展前景：近年来，BC电池产业快速发展，成为新能源行业的重要组成部分。 BC电池以其高能量密度、长寿命、环境友好等特点，被广泛应用于电动汽车、储能设备、移动通信等领域。在全球范围内，BC电池产业正处于蓬勃发展期，其经济发展趋势得以关注 BC电池未来的经济发展趋势如何？第一，BC电池产业正朝着大规模化生产的方向迈进。随着电动汽车市场的快速增长，对BC电池的需求也在迅猛增长。为满足这一巨大的需求，大型BC电池厂商开始增加生产线，提高生产能力，此外，技术创新也在不断推动BC电池

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华为5.5G再迎新突破

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算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量

算力重要载体！数据中心迎利好密集催化，梳理现有/规划机柜数量超5万个的A股上市公司名单

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推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

推进新型工业化再迎重磅部署有望带来哪些投资机会？

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【光模块】静态分析丨盈利能力

光模块盈利能力前十企业：第10 博创科技盈利能力：净资产收益率12.69%，毛利率22.43%，净利率12.90% 主营产品：电信市场为最主要收入来源，收入占比98.57%，毛利率14.14% 公司亮点：博创科技硅光子技术平台主要用于光通信领域。第9 九联科技盈利能力：净资产收益率10.17%，毛利率19.87%，净利率4.16% 主营产品：智能终端为最主要收入来源，收入占比87.91%，毛利率21.20% 公司亮点：九联25GSFP28系列5G基站前传光模块，采用业内领先的全国产海思方

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华为入局！机器人板块起飞！

第八届华为全联接大会在上海开幕，本次大会上，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。一，华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮” 本次大会上，9月22日下午两点，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，

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【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

上市公司中，南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。拓维信息目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务，公司部分AI产品已使用液冷技术。菲菱科思主要业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，研发出了高端数据中心交换机，华为是公司的合作伙伴。

【明日主题前瞻】大模型快速发展趋势下液冷方案有望迎来高需求

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AI以算力为基础的芯片供应链机遇

（1） AI应用：大华股份、海康威视；（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。国产化产业链机会：（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。静待周期复苏：存

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华为全联接大会2023于上海举办（华为智能产业链）

9月20日-22日,华为全联接大会2023将于上海举办。本次大会以“加速行业智能化”为主题,设有100+场主题演讲、峰会、论坛,为行业同仁及现场观众全方位展示智能化技术在行业中的创新和应用。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将出席首日议程,并作主题演讲。拓维信息：公司是华为昇腾战略合作伙伴，并于2021年3 成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI 训练服务器RA5900可搭载8张昇腾910AI 算力卡，提供2.56P FLOPS的 FP16

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华为全联接大会2023丨拓维信息邀您共建美好智能世界

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Copilot或亮相微软秋季特别活动，将扩展添加第三方插件。

微软秋季特别活动临近，Copilot将扩展添加第三方插件，这家公司已推出下一代智能邮箱。财联社资讯获悉，北京时间9月22日凌晨，微软将举行秋季特别活动。除了Surface系列的硬件之外，最受关注的依然是微软在AI领域的产品落地。根据目前的市场信息，Microsoft 365 Copilot也有亮相的机会。一、Copilot将扩展添加第三方插件有媒体报道，微软将会在本次发布会上推出 Surface Laptop Studio 2，Surface Laptop Go 3和Surface Go

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"光刻厂来了"，HEPS概念整理

从中国科学院高能物理研究所获悉，6月5日，国家重大科技基础设施高能同步辐射光源（HEPS）直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器，建设团队提前规划，认真组织，基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说，为了更好的优化直线加速器束流参数，提高增强器和储存环建设和调束的效率，更好地完成HEPS装置建设任务，工程指挥部加强过程管理，组织直线加速器专项工艺测试和验收。相关个股东方钽业：铌金属具有超导性能优异的特点，是粒子加速器中铌超导腔的核心

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【恒润股份】算力租赁丨中国版Core weave

  🔘今日公司在互动易公告目前在手算力已经有2500P，当前正在组网调试中，其他预算将陆续到货，且近期将完成千匹集群交付客户。当大部分其他公司都还在讲规划，画PPT和讲故事的时候，公司的行动能力和落地速度已经远超同行。  🔘公司当前在手算力是所有算力租赁公司里面最多的，足见公司的拿卡能力一流。拿卡能力在很长一段时间将会是算力租赁公司的最大的挑战：一方面来自于英伟达分配给中国的卡较少，另一方面从英伟达过去十年的发展历史中可以深刻了解到，英伟达是一家非常在意长期关系的公司。所以六尺和英伟达在过去

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一、央行宣布于9月15日降准0.25个百分点，超出市场当前的普遍预期。利好：中信证券、中银证券、华创云信、东吴证券、方正证券等。二、纳米压印作为当今最具前景的纳米制造技术之一，很可能成为未来微纳电子与光电子产业的基础技术。利好：苏大维格、美迪凯、炬光科技、腾景科技、秋田微等。三、阿尔兹海默症五月礼来宣布donanemab在三期临床试验中也显著延缓了阿尔茨海默症患者的疾病恶化。近日通化金马治疗阿尔兹海默症的11类新药即将上市，引发市场对该题材的炒作。利好：通化金马、北陆药业、双成药业

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BC电池概念：下一个新风口！

BC电池产业目前的发展前景：近年来，BC电池产业快速发展，成为新能源行业的重要组成部分。 BC电池以其高能量密度、长寿命、环境友好等特点，被广泛应用于电动汽车、储能设备、移动通信等领域。在全球范围内，BC电池产业正处于蓬勃发展期，其经济发展趋势得以关注 BC电池未来的经济发展趋势如何？第一，BC电池产业正朝着大规模化生产的方向迈进。随着电动汽车市场的快速增长，对BC电池的需求也在迅猛增长。为满足这一巨大的需求，大型BC电池厂商开始增加生产线，提高生产能力，此外，技术创新也在不断推动BC电池

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华为5.5G再迎新突破

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三分钟速览苹果发布会：3nm芯片、USB-C 新iPhone

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