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只买龙头的龙头选手
2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 02:41:06
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【传媒新势力】广告投流|艺人经纪|短剧|真人互动游戏|
复盘记录整理,个人笔记留存。 题材相关新闻: 2023年11月真人互动游戏《完蛋,我被美女包围了》爆火、短剧APP迎来百剧大战,国资与大厂争相入局;有望掀起传媒行业新变革。 1.真人互动游戏 国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。 2.短剧 短剧APP开启百剧大战:抖音携红果入局,国资和头部大厂跑步进场;全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 题材基本面介
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天龙股份
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紫天科技
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省广集团
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引力传媒
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:47:02
私密
丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:35:57
【短剧】新风口,新题材,火爆进行中......
题材基本面介绍: 短剧:时长在一到五分钟之间,与电视剧相似,但时间短,节奏快,有非常多的高潮片段,吸引观众观看。短剧的内容形式通常符合现在年轻人的节奏,以轻松幽默的方式展现故事情节,吸引大量年轻观众的关注。 前景: 1、截至2023年7月,小程序短剧市场规模增长179%,已超40亿元,短短两年便拥有如此大市场体量令人瞩目。 2、河马剧场APP单日全网下载量超过抖音,位居苹果应用商店下载量第一。全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 目前在苹果应用商店中出现的短剧APP,总共24款。有两款APP
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天威视讯
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只买龙头的龙头选手
2023-11-04 10:14:21
PCB 印制电路板丨覆铜板丨行业PCB
集成电路与PCB板的本质区别如下 1. 集成电路是把一个通用电路集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了。 2. PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。PCB是集成电路的载体。 印刷电路板和集成电路板的区别是什么?印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。 它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。 按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板
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只买龙头的龙头选手
2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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银河电子
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只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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只买龙头的龙头选手
2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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冠石科技
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只买龙头的龙头选手
2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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只买龙头的龙头选手
2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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只买龙头的龙头选手
2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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【传媒新势力】广告投流|艺人经纪|短剧|真人互动游戏|
复盘记录整理,个人笔记留存。 题材相关新闻: 2023年11月真人互动游戏《完蛋,我被美女包围了》爆火、短剧APP迎来百剧大战,国资与大厂争相入局;有望掀起传媒行业新变革。 1.真人互动游戏 国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。 2.短剧 短剧APP开启百剧大战:抖音携红果入局,国资和头部大厂跑步进场;全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 题材基本面介
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2023-11-06 15:47:02
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-11-06 15:35:57
【短剧】新风口,新题材,火爆进行中......
题材基本面介绍: 短剧:时长在一到五分钟之间,与电视剧相似,但时间短,节奏快,有非常多的高潮片段,吸引观众观看。短剧的内容形式通常符合现在年轻人的节奏,以轻松幽默的方式展现故事情节,吸引大量年轻观众的关注。 前景: 1、截至2023年7月,小程序短剧市场规模增长179%,已超40亿元,短短两年便拥有如此大市场体量令人瞩目。 2、河马剧场APP单日全网下载量超过抖音,位居苹果应用商店下载量第一。全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 目前在苹果应用商店中出现的短剧APP,总共24款。有两款APP
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2023-11-04 10:14:21
PCB 印制电路板丨覆铜板丨行业PCB
集成电路与PCB板的本质区别如下 1. 集成电路是把一个通用电路集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了。 2. PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。PCB是集成电路的载体。 印刷电路板和集成电路板的区别是什么?印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。 它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。 按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板
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2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 02:41:06
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【传媒新势力】广告投流|艺人经纪|短剧|真人互动游戏|
复盘记录整理,个人笔记留存。 题材相关新闻: 2023年11月真人互动游戏《完蛋,我被美女包围了》爆火、短剧APP迎来百剧大战,国资与大厂争相入局;有望掀起传媒行业新变革。 1.真人互动游戏 国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。 2.短剧 短剧APP开启百剧大战:抖音携红果入局,国资和头部大厂跑步进场;全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 题材基本面介
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天龙股份
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紫天科技
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省广集团
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引力传媒
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:47:02
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:35:57
【短剧】新风口,新题材,火爆进行中......
题材基本面介绍: 短剧:时长在一到五分钟之间,与电视剧相似,但时间短,节奏快,有非常多的高潮片段,吸引观众观看。短剧的内容形式通常符合现在年轻人的节奏,以轻松幽默的方式展现故事情节,吸引大量年轻观众的关注。 前景: 1、截至2023年7月,小程序短剧市场规模增长179%,已超40亿元,短短两年便拥有如此大市场体量令人瞩目。 2、河马剧场APP单日全网下载量超过抖音,位居苹果应用商店下载量第一。全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 目前在苹果应用商店中出现的短剧APP,总共24款。有两款APP
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天威视讯
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只买龙头的龙头选手
2023-11-04 10:14:21
PCB 印制电路板丨覆铜板丨行业PCB
集成电路与PCB板的本质区别如下 1. 集成电路是把一个通用电路集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了。 2. PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。PCB是集成电路的载体。 印刷电路板和集成电路板的区别是什么?印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。 它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。 按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板
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中英科技
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铜冠铜箔
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2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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银河电子
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2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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冠石科技
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2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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2023-11-07 02:41:06
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【传媒新势力】广告投流|艺人经纪|短剧|真人互动游戏|
复盘记录整理,个人笔记留存。 题材相关新闻: 2023年11月真人互动游戏《完蛋,我被美女包围了》爆火、短剧APP迎来百剧大战,国资与大厂争相入局;有望掀起传媒行业新变革。 1.真人互动游戏 国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。 2.短剧 短剧APP开启百剧大战:抖音携红果入局,国资和头部大厂跑步进场;全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 题材基本面介
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:47:02
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丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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2023-11-06 15:35:57
【短剧】新风口,新题材,火爆进行中......
题材基本面介绍: 短剧:时长在一到五分钟之间,与电视剧相似,但时间短,节奏快,有非常多的高潮片段,吸引观众观看。短剧的内容形式通常符合现在年轻人的节奏,以轻松幽默的方式展现故事情节,吸引大量年轻观众的关注。 前景: 1、截至2023年7月,小程序短剧市场规模增长179%,已超40亿元,短短两年便拥有如此大市场体量令人瞩目。 2、河马剧场APP单日全网下载量超过抖音,位居苹果应用商店下载量第一。全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 目前在苹果应用商店中出现的短剧APP,总共24款。有两款APP
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2023-11-04 10:14:21
PCB 印制电路板丨覆铜板丨行业PCB
集成电路与PCB板的本质区别如下 1. 集成电路是把一个通用电路集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了。 2. PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。PCB是集成电路的载体。 印刷电路板和集成电路板的区别是什么?印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。 它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。 按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板
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中英科技
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2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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2023-11-15 13:02:11
建议回避所有英伟达产业链!
英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! 工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda,华为正在发力,有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ,将成为中国算力底盘。 我们预计英伟达+cuda+nvlink生态,将成为下一个高通+android+基带,英伟达的壁垒还能维持最多一年! 【英伟达份额将从99%->50%,华为份额将从0->50%】
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 17:59:26
注意龙凤成翔,太一致易分歧,裸泳的不是你。
1..天龙股份截止11月7日走出10连扳 2.龙子辈个股自9月28日至今上涨概率100%; 圣龙股份最高涨幅280%, 天龙股份当前涨幅222%, 天龙集团涨幅93.76%, 龙洲股份涨幅106%, 龙宇股份涨幅66%。 2023年10月 1.圣龙股份14连扳打开市场连扳空间,且2024年龙年,市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。 题材基本面介绍: “龙字辈”题材为公司名称中含有“龙"字、去除北交所、去除ST、总市值<100亿的企业。 下雨了,該收衣了。 個股分歧機會 保留部分華為分支, 及热点分歧机
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只买龙头的龙头选手
2023-11-07 02:41:06
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【传媒新势力】广告投流|艺人经纪|短剧|真人互动游戏|
复盘记录整理,个人笔记留存。 题材相关新闻: 2023年11月真人互动游戏《完蛋,我被美女包围了》爆火、短剧APP迎来百剧大战,国资与大厂争相入局;有望掀起传媒行业新变革。 1.真人互动游戏 国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。 2.短剧 短剧APP开启百剧大战:抖音携红果入局,国资和头部大厂跑步进场;全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 题材基本面介
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天龙股份
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紫天科技
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省广集团
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中文在线
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引力传媒
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:47:02
私密
丨券商重组预期丨竞争关系丨参股券商丨
题材相关新闻: 2023年11月3日证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行 。 证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用 引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展;推动证券公司投行、投资、投研协同联动,不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力,助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 题材基本面介绍: 同业
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只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:41:50
真人互动游戏
题材相关新闻: 2023年10月国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》(以下简称《完蛋!》)连日登顶steam国区畅销榜首,力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏,稳占国区畅销榜首。
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耕谷社
只买龙头的龙头选手
2023-11-06 15:35:57
【短剧】新风口,新题材,火爆进行中......
题材基本面介绍: 短剧:时长在一到五分钟之间,与电视剧相似,但时间短,节奏快,有非常多的高潮片段,吸引观众观看。短剧的内容形式通常符合现在年轻人的节奏,以轻松幽默的方式展现故事情节,吸引大量年轻观众的关注。 前景: 1、截至2023年7月,小程序短剧市场规模增长179%,已超40亿元,短短两年便拥有如此大市场体量令人瞩目。 2、河马剧场APP单日全网下载量超过抖音,位居苹果应用商店下载量第一。全网每日短剧平台充值高达6000万以上! 目前在苹果应用商店中出现的短剧APP,总共24款。有两款APP
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天威视讯
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中文在线
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只买龙头的龙头选手
2023-11-04 10:14:21
PCB 印制电路板丨覆铜板丨行业PCB
集成电路与PCB板的本质区别如下 1. 集成电路是把一个通用电路集成到一块芯片上,它是一个整体,一旦它内部有损坏,那这个芯片也就损坏了。 2. PCB是可以自己焊接元件的,坏了可以换元件。PCB是集成电路的载体。 印刷电路板和集成电路板的区别是什么?印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。 它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。 按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板
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中英科技
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鹏鼎控股
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深南电路
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沪电股份
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铜冠铜箔
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只买龙头的龙头选手
2023-11-03 19:23:36
【事关算力】锤实,RTX 4090不再出口中国。(附股)
Nvidia GeForce RTX 4090是目前最快的消费类显卡,也是最好的显卡之一,从 2023 年 11 月 17 日开始,将不再向中国出口。 这是根据知情人士和我们自己的了解已发布的 SEC 文件。对于以消费者为中心的 RTX 4090 是否真的会受到限制存在一些困惑(例如,后来的 SEC 文件中缺少它),但我们已经确认这将在几周内发生。 RTX 4090 似乎是美国试图阻止中国(和某些其他国家)获得先进技术的意外牺牲品。 这种制裁对于 H100、H800、A100、A800、L40
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真视通
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锦鸡股份
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弘信电子
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朗科科技
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2023-11-01 23:29:26
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的。
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国
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银河电子
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只买龙头的龙头选手
2023-11-01 23:25:36
雷电微力:公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星。
公司卫星通信数据链产品用于北斗导航卫星,实现星间链路通信,且为唯一供应商,有望独享卫星载荷部分超70%价值量(整星超40%)。 公司07年开始研发布局毫米波相控阵微系统,为国内首家,毫米波相控阵微系统产品用于星间链路可实现卫星之间信息传输和交换,减少对地面网络依赖,同时可提升可靠性,实现免维护,是促进卫星互联网发展的关键技术,也是我国星座组网验证方向。 公司Ka频段毫米波有源天线提供的高带宽同时可用于卫星互联网对地通信,其更强的目标搜索和定位能力可以为各类武器系统尤其是弹道导弹提供定位服务,全方
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雷电微力
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2023-10-28 02:17:00
【冠石科技】半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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冠石科技
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2023-10-26 08:01:59
【置顶收藏】华为算力核心概念公司(最全最细整理)
第一、高新发展———华鲲振宇借壳。 第二、四川长虹———持有华鲲振宇5%股份,代工华鲲振宇服务器。 第三、君逸数码———与高新发展相同实控人。 第四、宁夏建材———子公司与华鲲振宇达成过战略合作。 第五、远东传动———间接持有华鲲振宇合作商股权。 第六、华丰科技———华鲲振宇供应商,供应高速连接器。 第七、同方股份———与华为晟腾服务器合作,存储芯片经销商 第八、神州数码———华为鲲鹏合作伙伴。 第九、深信服———与华鲲振宇合作成立实验室。 第十、银信科技——
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四川长虹
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真视通
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高新发展
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2023-10-26 00:56:19
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代
变化一: 由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二: 供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万! 利好在手算力的 中贝通信(5000P) 恒润股份(4000P) 利通电子(4000P) 鸿博股份(3000P) 变化三: 由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海
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2023-10-25 21:03:24
10.25游资,机构龙虎榜数据
一,游资: 1,章盟主: 软通动力:净买入1.03亿,买二; 2,陈小群: 软通动力:净买入6859万,买三; 3,西湖国贸: 元成股份:净买入6819万,买一; 4,小鳄鱼: 弘信电子:净买入5913万,买二; 元成股份:净卖出4034万,卖三; 5,湖里大道: 软通动力:净买入4849万,买五; 万润科技:净买入2073万,买五; 6,呼家楼: 三维通信:净买入4278万,买一; 汇洲智能:净卖出2127万,卖二; 7,佛山系: 韩建河山:净买入1576万,买一; 深水规院:净买入1169万
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只买龙头的龙头选手
2023-10-24 08:52:26
2023年 三季报(环比大增)
中英科技:第三季度净利1.19亿(半年报1674万) 碧水源:前三季度净利3.98亿(半年报2059万) 绿城水务:前三季度净利1.36亿(半年报3558万) 百克生物:第三季度净利2.2亿(半年报1.1亿) 黑牡丹:前三季度净利3.95亿 (半年报1.25亿) 大名城:前三季度净利6.45亿 (半年报2.83亿) 普利特:前三季度净利4.02亿(半年报2亿) 金陵体育:前三季度净利3753万(半年报1346万) 久量股份:前三季度净利4140万 (半年报-574万) 国安达:前三季度净利134
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