异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
利可共而不可独,谋可寡而不可众
个人资料
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:08:37
浙商农业|生猪:猪价超预期上涨,一线专家怎么看
全文摘要 1、2025年上半年猪价表现与分歧 ·上半年猪价波动特征:2025年上半年猪价波动小,围绕14.5元/公斤上下波动,下限未跌破14元/公斤,上限未超15元/公斤,半年内维持横盘。 ·市场分歧焦点:当前市场对下半年及2026年猪价行情有分歧。投资者关注后续生猪供应及产能去化启动时间,预计2026年上半年生猪供应量仍偏大。 2、产能去化逻辑与历史回顾 ·传统去产能触发条件:传统产能去化需商品猪与仔猪同时亏损,且这一状态至少持续三个月,才会触发真正的产能去化。 ·23 24年产能去化回顾:2
S
牧原股份
0
0
0
0.27
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:07:08
申万宏源美护|化妆品电商销售近况解读系列
全文摘要 1、618活动整体完成情况 ·活动周期与大盘GMV:本次618活动周期37天,从5月13日至6月18日。大盘预期GMV为4200亿,实际完成4435亿,同比增速35%,实际完成情况优于预期,超过大盘规模预期。 ·各场域表现与占比:各场域表现差异显著。商城GMV同比增速77%-78%,表现最优;搜索侧增速超50%;直播电商全域微增速14.5%,增速相对平庸;短视频电商增速不足10%。四大场域占比分别为:短视频3.4%、直播电商51.6%、商城38.2%、搜索电商6.8%,呈现货架电商爆发
S
拉芳家化
1
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:05:05
东吴汽车 | 小米汽车业务核心竞争力剖析
全文摘要 1、小米汽车成功本质与战略方法论 ·方法论核心差异:传统汽车行业以产品驱动,小米作为移动互联网时代代表,采用用户驱动。二者各有优劣,在当下汽车电动化且处于移动互联网时代背景下,数据收集成本和效率高于工业时代,基于用户大数据驱动可支持产品快速迭代优化、改善质量,还能发挥品类外延优势。小米车业务是其互联网思维的延续,也是大量用户基础上的重要品类外延。小米‘硬件+互联网+新零售’铁人三项围绕用户形成有效闭环,推动中国制造业走向物美价廉。此外,当前AI时代尚处导入期,未出现真正创新终端,无人车
S
凯众股份
0
0
2
0.09
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:00:12
华泰证券|星网锐捷近况交流
全文摘要 1、上半年经营与业务板块概况 ·上半年经营业绩:2025年上半年收入略有增长,利润有一定幅度增长。一季度在全年新网与内建网络业务收入中占比相对较少,因2024年同期基数较小,2025年一季度整体增长幅度相对较大。 ·业务板块结构:公司业务主要分为多个核心板块。通讯板块核心业务有两块,一是光通信,与中国移动、铁塔等主流供应商合作;二是车联网,由子公司德明通讯开展美国业务。金融信创板块以星网锐捷为主,在金融与信创行业耕耘网络终端业务。元宇宙板块以新网4亿为主体,凭借其在音视频领域的技术优势
S
星网锐捷
2
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:59:13
东吴策略 | 三根阳线后,市场展望
全文摘要 1、市场情绪与波动率分析 ·近期市场情绪变化:上周路演中,内地与香港机构投资者心态普遍悲观,多数看空且仓位较低。香港投资者long only仓位极低,hedge fund仓位也不高,踏空新消费与医药行情。市场预期方面,上周部分投资者看低至3100点,处于减仓或等待加仓状态;近期市场情绪转变,许多投资者看涨至3500 3600点。这种短期情绪转变与低仓位状态矛盾,反映出市场筹码结构和仓位较低。 ·上证指数波动率特征:上证指数按30个交易日波动率去年化计算,上周五收盘后该指标达近十年最低点
S
东方财富
0
1
4
0.50
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:57:37
中信建投:新品密集发布,关注AI/AR眼镜产业链
全文摘要 1、AI/AR眼镜行业背景与市场预期 ·行业发展驱动因素:此前已发布系列深度报告的第一篇,对AI眼镜进行全方位汇报。大模型出现后,在听说读写画综合能力上全面提升,赋予新终端潜力,有望将其打造成爆品。眼镜天然具备入口级基础,接近眼睛、耳朵,可看可听,市场已有音频、拍照、翻译、显示等功能的眼镜。国内近视比例高,基于现有眼镜适度升级前景广阔。 2、近期行业动态与生态进展 ·主要厂商动态与订单情况:2024年以来,AI和AR眼镜产业变化密集,关注度高。调研覆盖一级眼镜公司如Rokid的李未可,
S
博士眼镜
0
1
1
0.26
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:55:54
民生金属:锂行业底部已现
全文摘要 1、行业底部信号判断 ·股票底部信号分析:从股票层面看,当前已出现明确底部信号。碳酸锂价格从8万回落到6万过程中,相关股票抗跌性强。同时,股票对商品价格敏感度钝化,小消息易引发锂材料板块股票反弹,这是典型底部信号。从历史看,2019年碳酸锂价格下行时,赣锋锂业股票率先反弹,提前近半年,当前情况与之类似。 ·商品价格底部逻辑:对于商品价格底部判断,首先,碳酸锂6万价格下,产业链企业生产经营状态差。其次,澳洲、非洲及国内锂矿成本普遍较高,部分企业有现金流断裂风险,预计6个月内行业将出现减产
S
藏格矿业
4
0
1
0.35
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:54:09
浙商机械国防|9月盛大阅兵,军工投资梳理
全文摘要 1、国防军工行业机会核心逻辑 ·行业调整与基本面修复:当前国防军工行业部分股票处于筑底状态。从基本面看,因多种原因导致的‘十四五’未完成订单及未完成装备,需在2025年和2026年补回。此外,中国外贸市场的发展将为行业打开成长空间。 ·定价机制与情绪催化:国防军工板块定价机制与白马股及其他板块有差异,定价包含大量散户和游资,易受情绪影响。珠海航展、六代机、硬拔事件等是重要催化剂,虽对主流科班机构影响有限,但作为边际定价力量的散户和游资易受此类事件驱动,影响板块定价。 ·国际军费提升传导
S
长城军工
9
1
3
1.64
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 16:38:05
招商军工|航天彩虹近况交流
全文摘要 1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向;二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。产品上,已开展彩虹3D、9、7、10等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025年一季度无人机交付节奏
S
航天彩虹
2
5
1
0.57
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-17 08:03:03
ASIC概念股
博通Q4财报超预期,指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元,好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。 科德教育:公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司,研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群,打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。 浙数文化:投资标的中昊芯英成立于2018年,致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI
S
科德教育
S
山石网科
11
3
6
9.67
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-16 13:18:28
名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析
事件:《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号,根据新规,将在一年期届满时失效。结合此前公司披露,#游戏将在年底或春节前正式公测,宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动 《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目,得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础,目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏,预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机 字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提
S
名臣健康
3
0
4
3.35
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-05 13:06:19
【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金
➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。Optimus质量60-70kg,乐观估计采用镁
S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业
32
10
40
10.96
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-22 09:16:35
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能:核心受益地方化债的智慧供热领军者
化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000亿元,较19-22年均
S
瑞纳智能
5
4
8
5.03
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-21 20:47:22
可控核聚变——未来能源
1、可控核聚变——人类终极能源,当前已经进入发展临界点 1)核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点,被认为是人类未来的终极能源,因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2)20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实,当前已进入工程可行性验证阶段,一旦完成验证(2025年,CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行),政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速,资本市场融资屡创新高 1)随着近年来高温超导技术
S
联合光电
3
0
2
2.07
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-17 22:29:59
【天风通信】卫星互联网板块更新
#重点提示:H公司在卫星互联网领域角色的转变!! 此前,H公司参与卫星互联网项目众说纷纭:1)与运营商合作;(2)独立申请频轨;(3)基带供应商角色等。我们分析可能性:(1)H独立发星&运营商合作涉及牌照问题,短期较难;(2)H作为基带供应商,但未中标第三批;(3)根据判断,H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。(具体可交流) 国家队卫星互联网更新:#二代第三批试验星已招标,主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化:#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月
S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信
4
5
11
2.66
上一页
1
63
64
65
66
67
97
下一页
前往
页
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:08:37
浙商农业|生猪:猪价超预期上涨,一线专家怎么看
全文摘要 1、2025年上半年猪价表现与分歧 ·上半年猪价波动特征:2025年上半年猪价波动小,围绕14.5元/公斤上下波动,下限未跌破14元/公斤,上限未超15元/公斤,半年内维持横盘。 ·市场分歧焦点:当前市场对下半年及2026年猪价行情有分歧。投资者关注后续生猪供应及产能去化启动时间,预计2026年上半年生猪供应量仍偏大。 2、产能去化逻辑与历史回顾 ·传统去产能触发条件:传统产能去化需商品猪与仔猪同时亏损,且这一状态至少持续三个月,才会触发真正的产能去化。 ·23 24年产能去化回顾:2
S
牧原股份
0
0
0
0.27
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:07:08
申万宏源美护|化妆品电商销售近况解读系列
全文摘要 1、618活动整体完成情况 ·活动周期与大盘GMV:本次618活动周期37天,从5月13日至6月18日。大盘预期GMV为4200亿,实际完成4435亿,同比增速35%,实际完成情况优于预期,超过大盘规模预期。 ·各场域表现与占比:各场域表现差异显著。商城GMV同比增速77%-78%,表现最优;搜索侧增速超50%;直播电商全域微增速14.5%,增速相对平庸;短视频电商增速不足10%。四大场域占比分别为:短视频3.4%、直播电商51.6%、商城38.2%、搜索电商6.8%,呈现货架电商爆发
S
拉芳家化
1
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:05:05
东吴汽车 | 小米汽车业务核心竞争力剖析
全文摘要 1、小米汽车成功本质与战略方法论 ·方法论核心差异:传统汽车行业以产品驱动,小米作为移动互联网时代代表,采用用户驱动。二者各有优劣,在当下汽车电动化且处于移动互联网时代背景下,数据收集成本和效率高于工业时代,基于用户大数据驱动可支持产品快速迭代优化、改善质量,还能发挥品类外延优势。小米车业务是其互联网思维的延续,也是大量用户基础上的重要品类外延。小米‘硬件+互联网+新零售’铁人三项围绕用户形成有效闭环,推动中国制造业走向物美价廉。此外,当前AI时代尚处导入期,未出现真正创新终端,无人车
S
凯众股份
0
0
2
0.09
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:00:12
华泰证券|星网锐捷近况交流
全文摘要 1、上半年经营与业务板块概况 ·上半年经营业绩:2025年上半年收入略有增长,利润有一定幅度增长。一季度在全年新网与内建网络业务收入中占比相对较少,因2024年同期基数较小,2025年一季度整体增长幅度相对较大。 ·业务板块结构:公司业务主要分为多个核心板块。通讯板块核心业务有两块,一是光通信,与中国移动、铁塔等主流供应商合作;二是车联网,由子公司德明通讯开展美国业务。金融信创板块以星网锐捷为主,在金融与信创行业耕耘网络终端业务。元宇宙板块以新网4亿为主体,凭借其在音视频领域的技术优势
S
星网锐捷
2
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:59:13
东吴策略 | 三根阳线后,市场展望
全文摘要 1、市场情绪与波动率分析 ·近期市场情绪变化:上周路演中,内地与香港机构投资者心态普遍悲观,多数看空且仓位较低。香港投资者long only仓位极低,hedge fund仓位也不高,踏空新消费与医药行情。市场预期方面,上周部分投资者看低至3100点,处于减仓或等待加仓状态;近期市场情绪转变,许多投资者看涨至3500 3600点。这种短期情绪转变与低仓位状态矛盾,反映出市场筹码结构和仓位较低。 ·上证指数波动率特征:上证指数按30个交易日波动率去年化计算,上周五收盘后该指标达近十年最低点
S
东方财富
0
1
4
0.50
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:57:37
中信建投:新品密集发布,关注AI/AR眼镜产业链
全文摘要 1、AI/AR眼镜行业背景与市场预期 ·行业发展驱动因素:此前已发布系列深度报告的第一篇,对AI眼镜进行全方位汇报。大模型出现后,在听说读写画综合能力上全面提升,赋予新终端潜力,有望将其打造成爆品。眼镜天然具备入口级基础,接近眼睛、耳朵,可看可听,市场已有音频、拍照、翻译、显示等功能的眼镜。国内近视比例高,基于现有眼镜适度升级前景广阔。 2、近期行业动态与生态进展 ·主要厂商动态与订单情况:2024年以来,AI和AR眼镜产业变化密集,关注度高。调研覆盖一级眼镜公司如Rokid的李未可,
S
博士眼镜
0
1
1
0.26
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:55:54
民生金属:锂行业底部已现
全文摘要 1、行业底部信号判断 ·股票底部信号分析:从股票层面看,当前已出现明确底部信号。碳酸锂价格从8万回落到6万过程中,相关股票抗跌性强。同时,股票对商品价格敏感度钝化,小消息易引发锂材料板块股票反弹,这是典型底部信号。从历史看,2019年碳酸锂价格下行时,赣锋锂业股票率先反弹,提前近半年,当前情况与之类似。 ·商品价格底部逻辑:对于商品价格底部判断,首先,碳酸锂6万价格下,产业链企业生产经营状态差。其次,澳洲、非洲及国内锂矿成本普遍较高,部分企业有现金流断裂风险,预计6个月内行业将出现减产
S
藏格矿业
4
0
1
0.35
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:54:09
浙商机械国防|9月盛大阅兵,军工投资梳理
全文摘要 1、国防军工行业机会核心逻辑 ·行业调整与基本面修复:当前国防军工行业部分股票处于筑底状态。从基本面看,因多种原因导致的‘十四五’未完成订单及未完成装备,需在2025年和2026年补回。此外,中国外贸市场的发展将为行业打开成长空间。 ·定价机制与情绪催化:国防军工板块定价机制与白马股及其他板块有差异,定价包含大量散户和游资,易受情绪影响。珠海航展、六代机、硬拔事件等是重要催化剂,虽对主流科班机构影响有限,但作为边际定价力量的散户和游资易受此类事件驱动,影响板块定价。 ·国际军费提升传导
S
长城军工
9
1
3
1.64
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 16:38:05
招商军工|航天彩虹近况交流
全文摘要 1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向;二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。产品上,已开展彩虹3D、9、7、10等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025年一季度无人机交付节奏
S
航天彩虹
2
5
1
0.57
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-17 08:03:03
ASIC概念股
博通Q4财报超预期,指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元,好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。 科德教育:公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司,研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群,打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。 浙数文化:投资标的中昊芯英成立于2018年,致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI
S
科德教育
S
山石网科
11
3
6
9.67
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-16 13:18:28
名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析
事件:《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号,根据新规,将在一年期届满时失效。结合此前公司披露,#游戏将在年底或春节前正式公测,宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动 《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目,得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础,目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏,预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机 字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提
S
名臣健康
3
0
4
3.35
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-05 13:06:19
【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金
➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。Optimus质量60-70kg,乐观估计采用镁
S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业
32
10
40
10.96
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-22 09:16:35
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能:核心受益地方化债的智慧供热领军者
化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000亿元,较19-22年均
S
瑞纳智能
5
4
8
5.03
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-21 20:47:22
可控核聚变——未来能源
1、可控核聚变——人类终极能源,当前已经进入发展临界点 1)核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点,被认为是人类未来的终极能源,因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2)20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实,当前已进入工程可行性验证阶段,一旦完成验证(2025年,CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行),政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速,资本市场融资屡创新高 1)随着近年来高温超导技术
S
联合光电
3
0
2
2.07
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-17 22:29:59
【天风通信】卫星互联网板块更新
#重点提示:H公司在卫星互联网领域角色的转变!! 此前,H公司参与卫星互联网项目众说纷纭:1)与运营商合作;(2)独立申请频轨;(3)基带供应商角色等。我们分析可能性:(1)H独立发星&运营商合作涉及牌照问题,短期较难;(2)H作为基带供应商,但未中标第三批;(3)根据判断,H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。(具体可交流) 国家队卫星互联网更新:#二代第三批试验星已招标,主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化:#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月
S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信
4
5
11
2.66
上一页
1
63
64
65
66
67
97
下一页
前往
页
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:08:37
浙商农业|生猪:猪价超预期上涨,一线专家怎么看
全文摘要 1、2025年上半年猪价表现与分歧 ·上半年猪价波动特征:2025年上半年猪价波动小,围绕14.5元/公斤上下波动,下限未跌破14元/公斤,上限未超15元/公斤,半年内维持横盘。 ·市场分歧焦点:当前市场对下半年及2026年猪价行情有分歧。投资者关注后续生猪供应及产能去化启动时间,预计2026年上半年生猪供应量仍偏大。 2、产能去化逻辑与历史回顾 ·传统去产能触发条件:传统产能去化需商品猪与仔猪同时亏损,且这一状态至少持续三个月,才会触发真正的产能去化。 ·23 24年产能去化回顾:2
S
牧原股份
0
0
0
0.27
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:07:08
申万宏源美护|化妆品电商销售近况解读系列
全文摘要 1、618活动整体完成情况 ·活动周期与大盘GMV:本次618活动周期37天,从5月13日至6月18日。大盘预期GMV为4200亿,实际完成4435亿,同比增速35%,实际完成情况优于预期,超过大盘规模预期。 ·各场域表现与占比:各场域表现差异显著。商城GMV同比增速77%-78%,表现最优;搜索侧增速超50%;直播电商全域微增速14.5%,增速相对平庸;短视频电商增速不足10%。四大场域占比分别为:短视频3.4%、直播电商51.6%、商城38.2%、搜索电商6.8%,呈现货架电商爆发
S
拉芳家化
1
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:05:05
东吴汽车 | 小米汽车业务核心竞争力剖析
全文摘要 1、小米汽车成功本质与战略方法论 ·方法论核心差异:传统汽车行业以产品驱动,小米作为移动互联网时代代表,采用用户驱动。二者各有优劣,在当下汽车电动化且处于移动互联网时代背景下,数据收集成本和效率高于工业时代,基于用户大数据驱动可支持产品快速迭代优化、改善质量,还能发挥品类外延优势。小米车业务是其互联网思维的延续,也是大量用户基础上的重要品类外延。小米‘硬件+互联网+新零售’铁人三项围绕用户形成有效闭环,推动中国制造业走向物美价廉。此外,当前AI时代尚处导入期,未出现真正创新终端,无人车
S
凯众股份
0
0
2
0.09
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:00:12
华泰证券|星网锐捷近况交流
全文摘要 1、上半年经营与业务板块概况 ·上半年经营业绩:2025年上半年收入略有增长,利润有一定幅度增长。一季度在全年新网与内建网络业务收入中占比相对较少,因2024年同期基数较小,2025年一季度整体增长幅度相对较大。 ·业务板块结构:公司业务主要分为多个核心板块。通讯板块核心业务有两块,一是光通信,与中国移动、铁塔等主流供应商合作;二是车联网,由子公司德明通讯开展美国业务。金融信创板块以星网锐捷为主,在金融与信创行业耕耘网络终端业务。元宇宙板块以新网4亿为主体,凭借其在音视频领域的技术优势
S
星网锐捷
2
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:59:13
东吴策略 | 三根阳线后,市场展望
全文摘要 1、市场情绪与波动率分析 ·近期市场情绪变化:上周路演中,内地与香港机构投资者心态普遍悲观,多数看空且仓位较低。香港投资者long only仓位极低,hedge fund仓位也不高,踏空新消费与医药行情。市场预期方面,上周部分投资者看低至3100点,处于减仓或等待加仓状态;近期市场情绪转变,许多投资者看涨至3500 3600点。这种短期情绪转变与低仓位状态矛盾,反映出市场筹码结构和仓位较低。 ·上证指数波动率特征:上证指数按30个交易日波动率去年化计算,上周五收盘后该指标达近十年最低点
S
东方财富
0
1
4
0.50
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:57:37
中信建投:新品密集发布,关注AI/AR眼镜产业链
全文摘要 1、AI/AR眼镜行业背景与市场预期 ·行业发展驱动因素:此前已发布系列深度报告的第一篇,对AI眼镜进行全方位汇报。大模型出现后,在听说读写画综合能力上全面提升,赋予新终端潜力,有望将其打造成爆品。眼镜天然具备入口级基础,接近眼睛、耳朵,可看可听,市场已有音频、拍照、翻译、显示等功能的眼镜。国内近视比例高,基于现有眼镜适度升级前景广阔。 2、近期行业动态与生态进展 ·主要厂商动态与订单情况:2024年以来,AI和AR眼镜产业变化密集,关注度高。调研覆盖一级眼镜公司如Rokid的李未可,
S
博士眼镜
0
1
1
0.26
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:55:54
民生金属:锂行业底部已现
全文摘要 1、行业底部信号判断 ·股票底部信号分析:从股票层面看,当前已出现明确底部信号。碳酸锂价格从8万回落到6万过程中,相关股票抗跌性强。同时,股票对商品价格敏感度钝化,小消息易引发锂材料板块股票反弹,这是典型底部信号。从历史看,2019年碳酸锂价格下行时,赣锋锂业股票率先反弹,提前近半年,当前情况与之类似。 ·商品价格底部逻辑:对于商品价格底部判断,首先,碳酸锂6万价格下,产业链企业生产经营状态差。其次,澳洲、非洲及国内锂矿成本普遍较高,部分企业有现金流断裂风险,预计6个月内行业将出现减产
S
藏格矿业
4
0
1
0.35
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:54:09
浙商机械国防|9月盛大阅兵,军工投资梳理
全文摘要 1、国防军工行业机会核心逻辑 ·行业调整与基本面修复:当前国防军工行业部分股票处于筑底状态。从基本面看,因多种原因导致的‘十四五’未完成订单及未完成装备,需在2025年和2026年补回。此外,中国外贸市场的发展将为行业打开成长空间。 ·定价机制与情绪催化:国防军工板块定价机制与白马股及其他板块有差异,定价包含大量散户和游资,易受情绪影响。珠海航展、六代机、硬拔事件等是重要催化剂,虽对主流科班机构影响有限,但作为边际定价力量的散户和游资易受此类事件驱动,影响板块定价。 ·国际军费提升传导
S
长城军工
9
1
3
1.64
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 16:38:05
招商军工|航天彩虹近况交流
全文摘要 1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向;二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。产品上,已开展彩虹3D、9、7、10等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025年一季度无人机交付节奏
S
航天彩虹
2
5
1
0.57
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-17 08:03:03
ASIC概念股
博通Q4财报超预期,指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元,好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。 科德教育:公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司,研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群,打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。 浙数文化:投资标的中昊芯英成立于2018年,致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI
S
科德教育
S
山石网科
11
3
6
9.67
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-16 13:18:28
名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析
事件:《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号,根据新规,将在一年期届满时失效。结合此前公司披露,#游戏将在年底或春节前正式公测,宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动 《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目,得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础,目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏,预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机 字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提
S
名臣健康
3
0
4
3.35
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-05 13:06:19
【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金
➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。Optimus质量60-70kg,乐观估计采用镁
S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业
32
10
40
10.96
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-22 09:16:35
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能:核心受益地方化债的智慧供热领军者
化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000亿元,较19-22年均
S
瑞纳智能
5
4
8
5.03
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-21 20:47:22
可控核聚变——未来能源
1、可控核聚变——人类终极能源,当前已经进入发展临界点 1)核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点,被认为是人类未来的终极能源,因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2)20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实,当前已进入工程可行性验证阶段,一旦完成验证(2025年,CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行),政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速,资本市场融资屡创新高 1)随着近年来高温超导技术
S
联合光电
3
0
2
2.07
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-17 22:29:59
【天风通信】卫星互联网板块更新
#重点提示:H公司在卫星互联网领域角色的转变!! 此前,H公司参与卫星互联网项目众说纷纭:1)与运营商合作;(2)独立申请频轨;(3)基带供应商角色等。我们分析可能性:(1)H独立发星&运营商合作涉及牌照问题,短期较难;(2)H作为基带供应商,但未中标第三批;(3)根据判断,H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。(具体可交流) 国家队卫星互联网更新:#二代第三批试验星已招标,主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化:#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月
S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信
4
5
11
2.66
上一页
1
63
64
65
66
67
97
下一页
前往
页
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:08:37
浙商农业|生猪:猪价超预期上涨,一线专家怎么看
全文摘要 1、2025年上半年猪价表现与分歧 ·上半年猪价波动特征:2025年上半年猪价波动小,围绕14.5元/公斤上下波动,下限未跌破14元/公斤,上限未超15元/公斤,半年内维持横盘。 ·市场分歧焦点:当前市场对下半年及2026年猪价行情有分歧。投资者关注后续生猪供应及产能去化启动时间,预计2026年上半年生猪供应量仍偏大。 2、产能去化逻辑与历史回顾 ·传统去产能触发条件:传统产能去化需商品猪与仔猪同时亏损,且这一状态至少持续三个月,才会触发真正的产能去化。 ·23 24年产能去化回顾:2
S
牧原股份
0
0
0
0.27
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:07:08
申万宏源美护|化妆品电商销售近况解读系列
全文摘要 1、618活动整体完成情况 ·活动周期与大盘GMV:本次618活动周期37天,从5月13日至6月18日。大盘预期GMV为4200亿,实际完成4435亿,同比增速35%,实际完成情况优于预期,超过大盘规模预期。 ·各场域表现与占比:各场域表现差异显著。商城GMV同比增速77%-78%,表现最优;搜索侧增速超50%;直播电商全域微增速14.5%,增速相对平庸;短视频电商增速不足10%。四大场域占比分别为:短视频3.4%、直播电商51.6%、商城38.2%、搜索电商6.8%,呈现货架电商爆发
S
拉芳家化
1
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:05:05
东吴汽车 | 小米汽车业务核心竞争力剖析
全文摘要 1、小米汽车成功本质与战略方法论 ·方法论核心差异:传统汽车行业以产品驱动,小米作为移动互联网时代代表,采用用户驱动。二者各有优劣,在当下汽车电动化且处于移动互联网时代背景下,数据收集成本和效率高于工业时代,基于用户大数据驱动可支持产品快速迭代优化、改善质量,还能发挥品类外延优势。小米车业务是其互联网思维的延续,也是大量用户基础上的重要品类外延。小米‘硬件+互联网+新零售’铁人三项围绕用户形成有效闭环,推动中国制造业走向物美价廉。此外,当前AI时代尚处导入期,未出现真正创新终端,无人车
S
凯众股份
0
0
2
0.09
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:00:12
华泰证券|星网锐捷近况交流
全文摘要 1、上半年经营与业务板块概况 ·上半年经营业绩:2025年上半年收入略有增长,利润有一定幅度增长。一季度在全年新网与内建网络业务收入中占比相对较少,因2024年同期基数较小,2025年一季度整体增长幅度相对较大。 ·业务板块结构:公司业务主要分为多个核心板块。通讯板块核心业务有两块,一是光通信,与中国移动、铁塔等主流供应商合作;二是车联网,由子公司德明通讯开展美国业务。金融信创板块以星网锐捷为主,在金融与信创行业耕耘网络终端业务。元宇宙板块以新网4亿为主体,凭借其在音视频领域的技术优势
S
星网锐捷
2
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:59:13
东吴策略 | 三根阳线后,市场展望
全文摘要 1、市场情绪与波动率分析 ·近期市场情绪变化:上周路演中,内地与香港机构投资者心态普遍悲观,多数看空且仓位较低。香港投资者long only仓位极低,hedge fund仓位也不高,踏空新消费与医药行情。市场预期方面,上周部分投资者看低至3100点,处于减仓或等待加仓状态;近期市场情绪转变,许多投资者看涨至3500 3600点。这种短期情绪转变与低仓位状态矛盾,反映出市场筹码结构和仓位较低。 ·上证指数波动率特征:上证指数按30个交易日波动率去年化计算,上周五收盘后该指标达近十年最低点
S
东方财富
0
1
4
0.50
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:57:37
中信建投:新品密集发布,关注AI/AR眼镜产业链
全文摘要 1、AI/AR眼镜行业背景与市场预期 ·行业发展驱动因素:此前已发布系列深度报告的第一篇,对AI眼镜进行全方位汇报。大模型出现后,在听说读写画综合能力上全面提升,赋予新终端潜力,有望将其打造成爆品。眼镜天然具备入口级基础,接近眼睛、耳朵,可看可听,市场已有音频、拍照、翻译、显示等功能的眼镜。国内近视比例高,基于现有眼镜适度升级前景广阔。 2、近期行业动态与生态进展 ·主要厂商动态与订单情况:2024年以来,AI和AR眼镜产业变化密集,关注度高。调研覆盖一级眼镜公司如Rokid的李未可,
S
博士眼镜
0
1
1
0.26
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:55:54
民生金属:锂行业底部已现
全文摘要 1、行业底部信号判断 ·股票底部信号分析:从股票层面看,当前已出现明确底部信号。碳酸锂价格从8万回落到6万过程中,相关股票抗跌性强。同时,股票对商品价格敏感度钝化,小消息易引发锂材料板块股票反弹,这是典型底部信号。从历史看,2019年碳酸锂价格下行时,赣锋锂业股票率先反弹,提前近半年,当前情况与之类似。 ·商品价格底部逻辑:对于商品价格底部判断,首先,碳酸锂6万价格下,产业链企业生产经营状态差。其次,澳洲、非洲及国内锂矿成本普遍较高,部分企业有现金流断裂风险,预计6个月内行业将出现减产
S
藏格矿业
4
0
1
0.35
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:54:09
浙商机械国防|9月盛大阅兵,军工投资梳理
全文摘要 1、国防军工行业机会核心逻辑 ·行业调整与基本面修复:当前国防军工行业部分股票处于筑底状态。从基本面看,因多种原因导致的‘十四五’未完成订单及未完成装备,需在2025年和2026年补回。此外,中国外贸市场的发展将为行业打开成长空间。 ·定价机制与情绪催化:国防军工板块定价机制与白马股及其他板块有差异,定价包含大量散户和游资,易受情绪影响。珠海航展、六代机、硬拔事件等是重要催化剂,虽对主流科班机构影响有限,但作为边际定价力量的散户和游资易受此类事件驱动,影响板块定价。 ·国际军费提升传导
S
长城军工
9
1
3
1.64
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 16:38:05
招商军工|航天彩虹近况交流
全文摘要 1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向;二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。产品上,已开展彩虹3D、9、7、10等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025年一季度无人机交付节奏
S
航天彩虹
2
5
1
0.57
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-17 08:03:03
ASIC概念股
博通Q4财报超预期,指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元,好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。 科德教育:公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司,研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群,打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。 浙数文化:投资标的中昊芯英成立于2018年,致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI
S
科德教育
S
山石网科
11
3
6
9.67
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-16 13:18:28
名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析
事件:《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号,根据新规,将在一年期届满时失效。结合此前公司披露,#游戏将在年底或春节前正式公测,宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动 《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目,得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础,目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏,预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机 字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提
S
名臣健康
3
0
4
3.35
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-05 13:06:19
【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金
➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。Optimus质量60-70kg,乐观估计采用镁
S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业
32
10
40
10.96
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-22 09:16:35
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能:核心受益地方化债的智慧供热领军者
化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000亿元,较19-22年均
S
瑞纳智能
5
4
8
5.03
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-21 20:47:22
可控核聚变——未来能源
1、可控核聚变——人类终极能源,当前已经进入发展临界点 1)核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点,被认为是人类未来的终极能源,因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2)20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实,当前已进入工程可行性验证阶段,一旦完成验证(2025年,CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行),政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速,资本市场融资屡创新高 1)随着近年来高温超导技术
S
联合光电
3
0
2
2.07
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-17 22:29:59
【天风通信】卫星互联网板块更新
#重点提示:H公司在卫星互联网领域角色的转变!! 此前,H公司参与卫星互联网项目众说纷纭:1)与运营商合作;(2)独立申请频轨;(3)基带供应商角色等。我们分析可能性:(1)H独立发星&运营商合作涉及牌照问题,短期较难;(2)H作为基带供应商,但未中标第三批;(3)根据判断,H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。(具体可交流) 国家队卫星互联网更新:#二代第三批试验星已招标,主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化:#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月
S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信
4
5
11
2.66
上一页
1
63
64
65
66
67
97
下一页
前往
页
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:08:37
浙商农业|生猪:猪价超预期上涨,一线专家怎么看
全文摘要 1、2025年上半年猪价表现与分歧 ·上半年猪价波动特征:2025年上半年猪价波动小,围绕14.5元/公斤上下波动,下限未跌破14元/公斤,上限未超15元/公斤,半年内维持横盘。 ·市场分歧焦点:当前市场对下半年及2026年猪价行情有分歧。投资者关注后续生猪供应及产能去化启动时间,预计2026年上半年生猪供应量仍偏大。 2、产能去化逻辑与历史回顾 ·传统去产能触发条件:传统产能去化需商品猪与仔猪同时亏损,且这一状态至少持续三个月,才会触发真正的产能去化。 ·23 24年产能去化回顾:2
S
牧原股份
0
0
0
0.27
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:07:08
申万宏源美护|化妆品电商销售近况解读系列
全文摘要 1、618活动整体完成情况 ·活动周期与大盘GMV:本次618活动周期37天,从5月13日至6月18日。大盘预期GMV为4200亿,实际完成4435亿,同比增速35%,实际完成情况优于预期,超过大盘规模预期。 ·各场域表现与占比:各场域表现差异显著。商城GMV同比增速77%-78%,表现最优;搜索侧增速超50%;直播电商全域微增速14.5%,增速相对平庸;短视频电商增速不足10%。四大场域占比分别为:短视频3.4%、直播电商51.6%、商城38.2%、搜索电商6.8%,呈现货架电商爆发
S
拉芳家化
1
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:05:05
东吴汽车 | 小米汽车业务核心竞争力剖析
全文摘要 1、小米汽车成功本质与战略方法论 ·方法论核心差异:传统汽车行业以产品驱动,小米作为移动互联网时代代表,采用用户驱动。二者各有优劣,在当下汽车电动化且处于移动互联网时代背景下,数据收集成本和效率高于工业时代,基于用户大数据驱动可支持产品快速迭代优化、改善质量,还能发挥品类外延优势。小米车业务是其互联网思维的延续,也是大量用户基础上的重要品类外延。小米‘硬件+互联网+新零售’铁人三项围绕用户形成有效闭环,推动中国制造业走向物美价廉。此外,当前AI时代尚处导入期,未出现真正创新终端,无人车
S
凯众股份
0
0
2
0.09
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 22:00:12
华泰证券|星网锐捷近况交流
全文摘要 1、上半年经营与业务板块概况 ·上半年经营业绩:2025年上半年收入略有增长,利润有一定幅度增长。一季度在全年新网与内建网络业务收入中占比相对较少,因2024年同期基数较小,2025年一季度整体增长幅度相对较大。 ·业务板块结构:公司业务主要分为多个核心板块。通讯板块核心业务有两块,一是光通信,与中国移动、铁塔等主流供应商合作;二是车联网,由子公司德明通讯开展美国业务。金融信创板块以星网锐捷为主,在金融与信创行业耕耘网络终端业务。元宇宙板块以新网4亿为主体,凭借其在音视频领域的技术优势
S
星网锐捷
2
0
0
0.29
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:59:13
东吴策略 | 三根阳线后,市场展望
全文摘要 1、市场情绪与波动率分析 ·近期市场情绪变化:上周路演中,内地与香港机构投资者心态普遍悲观,多数看空且仓位较低。香港投资者long only仓位极低,hedge fund仓位也不高,踏空新消费与医药行情。市场预期方面,上周部分投资者看低至3100点,处于减仓或等待加仓状态;近期市场情绪转变,许多投资者看涨至3500 3600点。这种短期情绪转变与低仓位状态矛盾,反映出市场筹码结构和仓位较低。 ·上证指数波动率特征:上证指数按30个交易日波动率去年化计算,上周五收盘后该指标达近十年最低点
S
东方财富
0
1
4
0.50
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:57:37
中信建投:新品密集发布,关注AI/AR眼镜产业链
全文摘要 1、AI/AR眼镜行业背景与市场预期 ·行业发展驱动因素:此前已发布系列深度报告的第一篇,对AI眼镜进行全方位汇报。大模型出现后,在听说读写画综合能力上全面提升,赋予新终端潜力,有望将其打造成爆品。眼镜天然具备入口级基础,接近眼睛、耳朵,可看可听,市场已有音频、拍照、翻译、显示等功能的眼镜。国内近视比例高,基于现有眼镜适度升级前景广阔。 2、近期行业动态与生态进展 ·主要厂商动态与订单情况:2024年以来,AI和AR眼镜产业变化密集,关注度高。调研覆盖一级眼镜公司如Rokid的李未可,
S
博士眼镜
0
1
1
0.26
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:55:54
民生金属:锂行业底部已现
全文摘要 1、行业底部信号判断 ·股票底部信号分析:从股票层面看,当前已出现明确底部信号。碳酸锂价格从8万回落到6万过程中,相关股票抗跌性强。同时,股票对商品价格敏感度钝化,小消息易引发锂材料板块股票反弹,这是典型底部信号。从历史看,2019年碳酸锂价格下行时,赣锋锂业股票率先反弹,提前近半年,当前情况与之类似。 ·商品价格底部逻辑:对于商品价格底部判断,首先,碳酸锂6万价格下,产业链企业生产经营状态差。其次,澳洲、非洲及国内锂矿成本普遍较高,部分企业有现金流断裂风险,预计6个月内行业将出现减产
S
藏格矿业
4
0
1
0.35
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 21:54:09
浙商机械国防|9月盛大阅兵,军工投资梳理
全文摘要 1、国防军工行业机会核心逻辑 ·行业调整与基本面修复:当前国防军工行业部分股票处于筑底状态。从基本面看,因多种原因导致的‘十四五’未完成订单及未完成装备,需在2025年和2026年补回。此外,中国外贸市场的发展将为行业打开成长空间。 ·定价机制与情绪催化:国防军工板块定价机制与白马股及其他板块有差异,定价包含大量散户和游资,易受情绪影响。珠海航展、六代机、硬拔事件等是重要催化剂,虽对主流科班机构影响有限,但作为边际定价力量的散户和游资易受此类事件驱动,影响板块定价。 ·国际军费提升传导
S
长城军工
9
1
3
1.64
Bobo
超短低吸的散户
2025-06-25 16:38:05
招商军工|航天彩虹近况交流
全文摘要 1、无人机业务布局与技术方向 ·双维度布局方向:公司无人机业务围绕两个核心维度布局:一是低成本方向;二是高端、高性能方向,彩虹无人机是高端代表。 ·技术赋能与产品开发:技术上,公司紧跟潮流,用人工智能赋能无人机平台。产品上,已开展彩虹3D、9、7、10等型号开发;弹类从传统空氮弹拓展到巡飞弹,效果尚可。 ·低空物流布局进展:物流业务基于医院物流机,计划向军民两用方向发展,目前处于技术研发与市场调研前期阶段。 2、业绩表现与需求展望 ·一季度交付与全年预期:2025年一季度无人机交付节奏
S
航天彩虹
2
5
1
0.57
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-17 08:03:03
ASIC概念股
博通Q4财报超预期,指引ASIC 2027年市场规模600~900亿美元。本季AI相关收入37亿美元,好于此前35亿的指引。 ASIC芯片的主要根据运算类型分为了TPU、DPU和NPU芯片。 科德教育:公司参股6.59%的中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司,研发并已交付可支撑超千亿参数大模型训练的高性能AI芯片与计算集群,打造“自研训练芯片+超算集群+预训练大模型”的产业价值链。 浙数文化:投资标的中昊芯英成立于2018年,致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI
S
科德教育
S
山石网科
11
3
6
9.67
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-16 13:18:28
名臣健康与字节首款合作游戏核心亮点剖析
事件:《境・界刀鸣》于24年2月1日取得版号,根据新规,将在一年期届满时失效。结合此前公司披露,#游戏将在年底或春节前正式公测,宣传预热预计会提前开展。 1、爆款潜力产品驱动 《境・界刀鸣》是双方合作的重磅项目,得到高流量IP《BLEACH境・界》正版授权。热门动漫IP改编游戏自带庞大粉丝基础,目前游戏#全网预约量已持续飙升超900万。类比过往相似动漫改编游戏,预计上线初期月流水可实现数千万元甚至更高规模。 2、AI技术融合契机 字节跳动在AI、大数据等领域技术储备丰富。此次合作有助于名臣健康提
S
名臣健康
3
0
4
3.35
Bobo
超短低吸的散户
2024-12-05 13:06:19
【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金
➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。Optimus质量60-70kg,乐观估计采用镁
S
旭升集团
S
星源卓镁
S
宝武镁业
32
10
40
10.96
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-22 09:16:35
【国盛建筑何亚轩】瑞纳智能:核心受益地方化债的智慧供热领军者
化债背景下各地供热改造资金问题有望大幅缓解。公司下游客户主要为各地国有供热公司,在“市场煤、计划热”情况下供热公司普遍亏损,运营长期依赖政府资金。前期在政府资金偏紧情况下,各地供热改造项目减少,随着化债政策落地,地方财政可更大力度支持供热等民生基建领域,存量与新增项目均有望加快推进,公司作为智慧供热龙头后续业绩有望展现较大向上弹性。 重点受益城市管网改造政策。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000亿元,较19-22年均
S
瑞纳智能
5
4
8
5.03
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-21 20:47:22
可控核聚变——未来能源
1、可控核聚变——人类终极能源,当前已经进入发展临界点 1)核聚变由于燃料丰富、能量密度大、无污染等优点,被认为是人类未来的终极能源,因此也成为大国下一代科技竞争的前沿阵地。 2)20世纪90年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实,当前已进入工程可行性验证阶段,一旦完成验证(2025年,CFS全球首台产生正能量增益的商业聚变系统SPARC预计建成运行),政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化阶段。 2、高温超导+AI催化下核聚变商业发电预期提速,资本市场融资屡创新高 1)随着近年来高温超导技术
S
联合光电
3
0
2
2.07
Bobo
超短低吸的散户
2024-11-17 22:29:59
【天风通信】卫星互联网板块更新
#重点提示:H公司在卫星互联网领域角色的转变!! 此前,H公司参与卫星互联网项目众说纷纭:1)与运营商合作;(2)独立申请频轨;(3)基带供应商角色等。我们分析可能性:(1)H独立发星&运营商合作涉及牌照问题,短期较难;(2)H作为基带供应商,但未中标第三批;(3)根据判断,H将以另外形式参与国家卫星互联网项目建设。(具体可交流) 国家队卫星互联网更新:#二代第三批试验星已招标,主要论证用Soc替代690T FPGA方案。我们推测年底催化:#跟研试验星有望于11月底发射、第一批组网星预计于12月
S
臻镭科技
S
通宇通讯
S
海格通信
4
5
11
2.66
上一页
1
63
64
65
66
67
97
下一页
前往
页
44
关注
3094
粉丝
2571.06
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99