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2024-09-07 16:08:16
广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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2024-09-07 16:07:35
开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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开源中小盘&汽车 | 智驾底层技术:世界模型和认知智能,自动驾驶的下一站
会议要点 1、自动驾驶技术发展方向 自动驾驶技术的发展正在朝着结合神经网络模型和大语言模型的方向迈进,以实现L4和L5级别的自动驾驶。这种结合将使自动驾驶系统不仅具备快速反应的能力,还具备深度思考的能力,类似于人类的条件反射和认知智能。这一发展方向不仅在汽车领域具有应用潜力,还可能在更广泛的场景中得到应用,如人形机器人等。 特斯拉正在引领自动驾驶技术的发展,其BEV加上Transformer的端到端大模型正在推动自动驾驶向更高级别迈进。特斯拉计划在10月10日发布的Robotaxi将是这一技术发
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国联军工 |国联低空经济系列研究 - 基建领域投资框架初探
会议要点 1、低空经济新基建的必要性与紧迫性 低空经济新基建是低空飞行的必要保障,基础设施在低空经济中至关重要。结合深圳的分类方式,将基建分为软基建和硬基建更为合理。软基建偏向数字化管理系统,而硬基建则涉及物理基础设施。各级地方政府在基建表述中普遍采用这种分类,强调低空智联网系统的重要性。 空域改革是低空经济发展的重要催化剂,尤其是去年11月空管委对120米以下无人机飞行无需登记的政策放开。低空基建是空域放开的前置投资,地方政府需要确保低空飞行的安全和有序,以享受空域放开的权利。 2、低空经济新
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东吴汽车 |潍柴动力复盘与展望
会议要点 1、公司基本情况与历史发展 公司由山东省国资委控股,是一家国企,隶属于山东重工集团。公司业务广泛,核心分为三个部分:黄金产业链(发动机、重卡整车、变速箱、车桥)、叉车与物流板块(凯傲)、农机板块(潍柴雷沃)。 公司发展史是一部兼并收购史,关键节点包括2007年上市并收购湘火炬,2009年收购博杜安,2012年收购凯傲,2016年通过凯傲收购德马泰克,2022年收购潍柴雷沃股份。公司通过这些收购布局新能源、智能驾驶等新兴业务。 2、财务表现与业务结构 2023年,发动机、重卡整车和凯傲贡
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潍柴动力
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长江汽车 | 乘Stellantis转型之风,再看中国电车全球新机
会议要点 1、Stellantis的盈利能力与转型 Stellantis是全球第四大车企,其盈利能力位居全球车企第一梯队。其高盈利的原因包括合并后的协同效应、成本控制和单车价值提升。合并后,Stellantis的毛利率和净利润率均显著提升,2021年净利率达到9.5%,较2019年提升43%。 Stellantis在全球拥有14个品牌,其中菲亚特、标致和吉普是年销量超过百万的主销品牌。北美和欧洲市场的车型差异较大,北美市场以大车为主,盈利能力较强,而欧洲市场以小车为主,盈利性稍弱。北美市场的经营
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国金电新 | 人形机器人丝杠专题
会议要点 1、丝杠市场前景与布局 人形机器人市场即将迎来多个重要节点,包括特斯拉的C样测试和第三代人形机器人的发布,这为丝杠市场提供了良好的投资机会。特斯拉可能会在机器人中使用14根行星滚柱丝杠,主要用于肘部、髋部、大腿、小腿和手腕等部位,未来可能在腰部和手部增加更多。这一趋势在北京机器人展上已有所体现,KDG展示了4毫米直径的行星滚柱丝杠,适用于机器人手部。 丝杠市场的潜在价值巨大。当前单个丝杠的价值在2000到5000元之间,假设机器人销量分别为10万台、100万台和1000万台,其市场空间
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国信计算机 | 大模型专家交流
会议要点 1、大模型发展现状与挑战 当前大模型的发展主要受限于硬件算力。虽然谷歌和其他公司已经训练出大规模模型,但硬件资源的不足使得进一步扩展变得困难。现有的硬件如英伟达的H100和B100尚未普及,限制了模型的训练能力。未来的模型可能需要10万张以上的H100或B100才能实现显著的性能提升。 Scaling law仍然有效,但其增益是对数级的,即算力增加十倍,性能仅提升两倍。这意味着模型的扩展需要大量的硬件投入,而现有的硬件资源和成本限制了这种扩展。 2、合成数据与模型训练 合成数据在大模型
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李扬:全球经济金融形势出现稳定迹象
会议要点 1、全球降息潮与经济影响 美联储在杰克逊霍尔会议上释放了明确的降息意图,但强调降息与否需依据经济数据。当前美国实体经济呈现改善势头,核心通胀率虽有下降但仍未达到目标值。由于美元是国际主要储备货币,其利率变化将对全球经济产生影响,可能导致其他国家货币汇率升值,降低经营成本并刺激经济。 从历史数据来看,美联储的放松政策总体影响良性,但需警惕财政和债务问题。美元指数已在美联储主席讲话前企稳,显示市场对政策和经济动态的精准把握。美国短期利率和十年期国债收益率呈下降趋势,表明货币政策可能进一步放
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刘纪鹏:当前的股市问题与对策
会议要点 1、当前股市困局与原因分析 当前中国股市面临困局,主要原因是宏观经济和监管制度问题。尽管经济周期变化,股市仍在低位徘徊,显示出监管制度对股市的影响深远。监管制度的核心问题在于对股市发展和监管的认识论和方法论不够明确。 中国股市的发展需要借鉴西方的经验,但必须尊重国情。资本市场是现代金融的主体,与货币金融不同,创新是其核心。当前的问题在于过度学习西方的做空机制,导致市场失衡。 2、股市发展策略与改革建议 股市发展的认识论应着眼于提升股市市值,增加居民财富。通过将股市提升至4000点,可增
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兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产,CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近
会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺,管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年,目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长,特别是Blackwell首次采用chiplet设计,面积是Hopper的两倍,未来Ruby的面积会继续增大,进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种:CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主,CoWoS-L采用有机interposer设计,CoWoS
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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代
会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展 公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习,再到Vision Transformer的应用,最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色,能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景,展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。 公司的硬件升级也在同步进行,Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型,尽管Hardware 3.0也能运行端
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广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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开源中小盘&汽车 | 智驾底层技术:世界模型和认知智能,自动驾驶的下一站
会议要点 1、自动驾驶技术发展方向 自动驾驶技术的发展正在朝着结合神经网络模型和大语言模型的方向迈进,以实现L4和L5级别的自动驾驶。这种结合将使自动驾驶系统不仅具备快速反应的能力,还具备深度思考的能力,类似于人类的条件反射和认知智能。这一发展方向不仅在汽车领域具有应用潜力,还可能在更广泛的场景中得到应用,如人形机器人等。 特斯拉正在引领自动驾驶技术的发展,其BEV加上Transformer的端到端大模型正在推动自动驾驶向更高级别迈进。特斯拉计划在10月10日发布的Robotaxi将是这一技术发
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国联军工 |国联低空经济系列研究 - 基建领域投资框架初探
会议要点 1、低空经济新基建的必要性与紧迫性 低空经济新基建是低空飞行的必要保障,基础设施在低空经济中至关重要。结合深圳的分类方式,将基建分为软基建和硬基建更为合理。软基建偏向数字化管理系统,而硬基建则涉及物理基础设施。各级地方政府在基建表述中普遍采用这种分类,强调低空智联网系统的重要性。 空域改革是低空经济发展的重要催化剂,尤其是去年11月空管委对120米以下无人机飞行无需登记的政策放开。低空基建是空域放开的前置投资,地方政府需要确保低空飞行的安全和有序,以享受空域放开的权利。 2、低空经济新
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东吴汽车 |潍柴动力复盘与展望
会议要点 1、公司基本情况与历史发展 公司由山东省国资委控股,是一家国企,隶属于山东重工集团。公司业务广泛,核心分为三个部分:黄金产业链(发动机、重卡整车、变速箱、车桥)、叉车与物流板块(凯傲)、农机板块(潍柴雷沃)。 公司发展史是一部兼并收购史,关键节点包括2007年上市并收购湘火炬,2009年收购博杜安,2012年收购凯傲,2016年通过凯傲收购德马泰克,2022年收购潍柴雷沃股份。公司通过这些收购布局新能源、智能驾驶等新兴业务。 2、财务表现与业务结构 2023年,发动机、重卡整车和凯傲贡
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长江汽车 | 乘Stellantis转型之风,再看中国电车全球新机
会议要点 1、Stellantis的盈利能力与转型 Stellantis是全球第四大车企,其盈利能力位居全球车企第一梯队。其高盈利的原因包括合并后的协同效应、成本控制和单车价值提升。合并后,Stellantis的毛利率和净利润率均显著提升,2021年净利率达到9.5%,较2019年提升43%。 Stellantis在全球拥有14个品牌,其中菲亚特、标致和吉普是年销量超过百万的主销品牌。北美和欧洲市场的车型差异较大,北美市场以大车为主,盈利能力较强,而欧洲市场以小车为主,盈利性稍弱。北美市场的经营
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国金电新 | 人形机器人丝杠专题
会议要点 1、丝杠市场前景与布局 人形机器人市场即将迎来多个重要节点,包括特斯拉的C样测试和第三代人形机器人的发布,这为丝杠市场提供了良好的投资机会。特斯拉可能会在机器人中使用14根行星滚柱丝杠,主要用于肘部、髋部、大腿、小腿和手腕等部位,未来可能在腰部和手部增加更多。这一趋势在北京机器人展上已有所体现,KDG展示了4毫米直径的行星滚柱丝杠,适用于机器人手部。 丝杠市场的潜在价值巨大。当前单个丝杠的价值在2000到5000元之间,假设机器人销量分别为10万台、100万台和1000万台,其市场空间
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国信计算机 | 大模型专家交流
会议要点 1、大模型发展现状与挑战 当前大模型的发展主要受限于硬件算力。虽然谷歌和其他公司已经训练出大规模模型,但硬件资源的不足使得进一步扩展变得困难。现有的硬件如英伟达的H100和B100尚未普及,限制了模型的训练能力。未来的模型可能需要10万张以上的H100或B100才能实现显著的性能提升。 Scaling law仍然有效,但其增益是对数级的,即算力增加十倍,性能仅提升两倍。这意味着模型的扩展需要大量的硬件投入,而现有的硬件资源和成本限制了这种扩展。 2、合成数据与模型训练 合成数据在大模型
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李扬:全球经济金融形势出现稳定迹象
会议要点 1、全球降息潮与经济影响 美联储在杰克逊霍尔会议上释放了明确的降息意图,但强调降息与否需依据经济数据。当前美国实体经济呈现改善势头,核心通胀率虽有下降但仍未达到目标值。由于美元是国际主要储备货币,其利率变化将对全球经济产生影响,可能导致其他国家货币汇率升值,降低经营成本并刺激经济。 从历史数据来看,美联储的放松政策总体影响良性,但需警惕财政和债务问题。美元指数已在美联储主席讲话前企稳,显示市场对政策和经济动态的精准把握。美国短期利率和十年期国债收益率呈下降趋势,表明货币政策可能进一步放
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会议要点 1、当前股市困局与原因分析 当前中国股市面临困局,主要原因是宏观经济和监管制度问题。尽管经济周期变化,股市仍在低位徘徊,显示出监管制度对股市的影响深远。监管制度的核心问题在于对股市发展和监管的认识论和方法论不够明确。 中国股市的发展需要借鉴西方的经验,但必须尊重国情。资本市场是现代金融的主体,与货币金融不同,创新是其核心。当前的问题在于过度学习西方的做空机制,导致市场失衡。 2、股市发展策略与改革建议 股市发展的认识论应着眼于提升股市市值,增加居民财富。通过将股市提升至4000点,可增
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兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产,CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近
会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺,管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年,目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长,特别是Blackwell首次采用chiplet设计,面积是Hopper的两倍,未来Ruby的面积会继续增大,进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种:CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主,CoWoS-L采用有机interposer设计,CoWoS
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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代
会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展 公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习,再到Vision Transformer的应用,最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色,能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景,展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。 公司的硬件升级也在同步进行,Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型,尽管Hardware 3.0也能运行端
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会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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开源中小盘&汽车 | 智驾底层技术:世界模型和认知智能,自动驾驶的下一站
会议要点 1、自动驾驶技术发展方向 自动驾驶技术的发展正在朝着结合神经网络模型和大语言模型的方向迈进,以实现L4和L5级别的自动驾驶。这种结合将使自动驾驶系统不仅具备快速反应的能力,还具备深度思考的能力,类似于人类的条件反射和认知智能。这一发展方向不仅在汽车领域具有应用潜力,还可能在更广泛的场景中得到应用,如人形机器人等。 特斯拉正在引领自动驾驶技术的发展,其BEV加上Transformer的端到端大模型正在推动自动驾驶向更高级别迈进。特斯拉计划在10月10日发布的Robotaxi将是这一技术发
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国联军工 |国联低空经济系列研究 - 基建领域投资框架初探
会议要点 1、低空经济新基建的必要性与紧迫性 低空经济新基建是低空飞行的必要保障,基础设施在低空经济中至关重要。结合深圳的分类方式,将基建分为软基建和硬基建更为合理。软基建偏向数字化管理系统,而硬基建则涉及物理基础设施。各级地方政府在基建表述中普遍采用这种分类,强调低空智联网系统的重要性。 空域改革是低空经济发展的重要催化剂,尤其是去年11月空管委对120米以下无人机飞行无需登记的政策放开。低空基建是空域放开的前置投资,地方政府需要确保低空飞行的安全和有序,以享受空域放开的权利。 2、低空经济新
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东吴汽车 |潍柴动力复盘与展望
会议要点 1、公司基本情况与历史发展 公司由山东省国资委控股,是一家国企,隶属于山东重工集团。公司业务广泛,核心分为三个部分:黄金产业链(发动机、重卡整车、变速箱、车桥)、叉车与物流板块(凯傲)、农机板块(潍柴雷沃)。 公司发展史是一部兼并收购史,关键节点包括2007年上市并收购湘火炬,2009年收购博杜安,2012年收购凯傲,2016年通过凯傲收购德马泰克,2022年收购潍柴雷沃股份。公司通过这些收购布局新能源、智能驾驶等新兴业务。 2、财务表现与业务结构 2023年,发动机、重卡整车和凯傲贡
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长江汽车 | 乘Stellantis转型之风,再看中国电车全球新机
会议要点 1、Stellantis的盈利能力与转型 Stellantis是全球第四大车企,其盈利能力位居全球车企第一梯队。其高盈利的原因包括合并后的协同效应、成本控制和单车价值提升。合并后,Stellantis的毛利率和净利润率均显著提升,2021年净利率达到9.5%,较2019年提升43%。 Stellantis在全球拥有14个品牌,其中菲亚特、标致和吉普是年销量超过百万的主销品牌。北美和欧洲市场的车型差异较大,北美市场以大车为主,盈利能力较强,而欧洲市场以小车为主,盈利性稍弱。北美市场的经营
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国金电新 | 人形机器人丝杠专题
会议要点 1、丝杠市场前景与布局 人形机器人市场即将迎来多个重要节点,包括特斯拉的C样测试和第三代人形机器人的发布,这为丝杠市场提供了良好的投资机会。特斯拉可能会在机器人中使用14根行星滚柱丝杠,主要用于肘部、髋部、大腿、小腿和手腕等部位,未来可能在腰部和手部增加更多。这一趋势在北京机器人展上已有所体现,KDG展示了4毫米直径的行星滚柱丝杠,适用于机器人手部。 丝杠市场的潜在价值巨大。当前单个丝杠的价值在2000到5000元之间,假设机器人销量分别为10万台、100万台和1000万台,其市场空间
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国信计算机 | 大模型专家交流
会议要点 1、大模型发展现状与挑战 当前大模型的发展主要受限于硬件算力。虽然谷歌和其他公司已经训练出大规模模型,但硬件资源的不足使得进一步扩展变得困难。现有的硬件如英伟达的H100和B100尚未普及,限制了模型的训练能力。未来的模型可能需要10万张以上的H100或B100才能实现显著的性能提升。 Scaling law仍然有效,但其增益是对数级的,即算力增加十倍,性能仅提升两倍。这意味着模型的扩展需要大量的硬件投入,而现有的硬件资源和成本限制了这种扩展。 2、合成数据与模型训练 合成数据在大模型
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李扬:全球经济金融形势出现稳定迹象
会议要点 1、全球降息潮与经济影响 美联储在杰克逊霍尔会议上释放了明确的降息意图,但强调降息与否需依据经济数据。当前美国实体经济呈现改善势头,核心通胀率虽有下降但仍未达到目标值。由于美元是国际主要储备货币,其利率变化将对全球经济产生影响,可能导致其他国家货币汇率升值,降低经营成本并刺激经济。 从历史数据来看,美联储的放松政策总体影响良性,但需警惕财政和债务问题。美元指数已在美联储主席讲话前企稳,显示市场对政策和经济动态的精准把握。美国短期利率和十年期国债收益率呈下降趋势,表明货币政策可能进一步放
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刘纪鹏:当前的股市问题与对策
会议要点 1、当前股市困局与原因分析 当前中国股市面临困局,主要原因是宏观经济和监管制度问题。尽管经济周期变化,股市仍在低位徘徊,显示出监管制度对股市的影响深远。监管制度的核心问题在于对股市发展和监管的认识论和方法论不够明确。 中国股市的发展需要借鉴西方的经验,但必须尊重国情。资本市场是现代金融的主体,与货币金融不同,创新是其核心。当前的问题在于过度学习西方的做空机制,导致市场失衡。 2、股市发展策略与改革建议 股市发展的认识论应着眼于提升股市市值,增加居民财富。通过将股市提升至4000点,可增
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兴证海外丨CoWoS、HBM持续扩产,CPO、FOPLP、SOIC渐行渐近
会议要点 1、CoWoS技术与发展 CoWoS的产能目前非常紧缺,管理层在业绩会上提到产能扩张的增速为50%到60%。建厂周期从过去的4年以上缩短到两年,目标是进一步缩短到一年半。随着GPU面积的增长,特别是Blackwell首次采用chiplet设计,面积是Hopper的两倍,未来Ruby的面积会继续增大,进一步消耗CoWoS的产能。 CoWoS的路线图分为三种:CoWoS-S、CoWoS-L和CoWoS-R。CoWoS-S以硅片为主,CoWoS-L采用有机interposer设计,CoWoS
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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代
会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展 公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习,再到Vision Transformer的应用,最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色,能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景,展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。 公司的硬件升级也在同步进行,Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型,尽管Hardware 3.0也能运行端
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广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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开源中小盘&汽车 | 智驾底层技术:世界模型和认知智能,自动驾驶的下一站
会议要点 1、自动驾驶技术发展方向 自动驾驶技术的发展正在朝着结合神经网络模型和大语言模型的方向迈进,以实现L4和L5级别的自动驾驶。这种结合将使自动驾驶系统不仅具备快速反应的能力,还具备深度思考的能力,类似于人类的条件反射和认知智能。这一发展方向不仅在汽车领域具有应用潜力,还可能在更广泛的场景中得到应用,如人形机器人等。 特斯拉正在引领自动驾驶技术的发展,其BEV加上Transformer的端到端大模型正在推动自动驾驶向更高级别迈进。特斯拉计划在10月10日发布的Robotaxi将是这一技术发
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国联军工 |国联低空经济系列研究 - 基建领域投资框架初探
会议要点 1、低空经济新基建的必要性与紧迫性 低空经济新基建是低空飞行的必要保障,基础设施在低空经济中至关重要。结合深圳的分类方式,将基建分为软基建和硬基建更为合理。软基建偏向数字化管理系统,而硬基建则涉及物理基础设施。各级地方政府在基建表述中普遍采用这种分类,强调低空智联网系统的重要性。 空域改革是低空经济发展的重要催化剂,尤其是去年11月空管委对120米以下无人机飞行无需登记的政策放开。低空基建是空域放开的前置投资,地方政府需要确保低空飞行的安全和有序,以享受空域放开的权利。 2、低空经济新
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东吴汽车 |潍柴动力复盘与展望
会议要点 1、公司基本情况与历史发展 公司由山东省国资委控股,是一家国企,隶属于山东重工集团。公司业务广泛,核心分为三个部分:黄金产业链(发动机、重卡整车、变速箱、车桥)、叉车与物流板块(凯傲)、农机板块(潍柴雷沃)。 公司发展史是一部兼并收购史,关键节点包括2007年上市并收购湘火炬,2009年收购博杜安,2012年收购凯傲,2016年通过凯傲收购德马泰克,2022年收购潍柴雷沃股份。公司通过这些收购布局新能源、智能驾驶等新兴业务。 2、财务表现与业务结构 2023年,发动机、重卡整车和凯傲贡
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长江汽车 | 乘Stellantis转型之风,再看中国电车全球新机
会议要点 1、Stellantis的盈利能力与转型 Stellantis是全球第四大车企,其盈利能力位居全球车企第一梯队。其高盈利的原因包括合并后的协同效应、成本控制和单车价值提升。合并后,Stellantis的毛利率和净利润率均显著提升,2021年净利率达到9.5%,较2019年提升43%。 Stellantis在全球拥有14个品牌,其中菲亚特、标致和吉普是年销量超过百万的主销品牌。北美和欧洲市场的车型差异较大,北美市场以大车为主,盈利能力较强,而欧洲市场以小车为主,盈利性稍弱。北美市场的经营
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会议要点 1、丝杠市场前景与布局 人形机器人市场即将迎来多个重要节点,包括特斯拉的C样测试和第三代人形机器人的发布,这为丝杠市场提供了良好的投资机会。特斯拉可能会在机器人中使用14根行星滚柱丝杠,主要用于肘部、髋部、大腿、小腿和手腕等部位,未来可能在腰部和手部增加更多。这一趋势在北京机器人展上已有所体现,KDG展示了4毫米直径的行星滚柱丝杠,适用于机器人手部。 丝杠市场的潜在价值巨大。当前单个丝杠的价值在2000到5000元之间,假设机器人销量分别为10万台、100万台和1000万台,其市场空间
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会议要点 1、大模型发展现状与挑战 当前大模型的发展主要受限于硬件算力。虽然谷歌和其他公司已经训练出大规模模型,但硬件资源的不足使得进一步扩展变得困难。现有的硬件如英伟达的H100和B100尚未普及,限制了模型的训练能力。未来的模型可能需要10万张以上的H100或B100才能实现显著的性能提升。 Scaling law仍然有效,但其增益是对数级的,即算力增加十倍,性能仅提升两倍。这意味着模型的扩展需要大量的硬件投入,而现有的硬件资源和成本限制了这种扩展。 2、合成数据与模型训练 合成数据在大模型
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李扬:全球经济金融形势出现稳定迹象
会议要点 1、全球降息潮与经济影响 美联储在杰克逊霍尔会议上释放了明确的降息意图,但强调降息与否需依据经济数据。当前美国实体经济呈现改善势头,核心通胀率虽有下降但仍未达到目标值。由于美元是国际主要储备货币,其利率变化将对全球经济产生影响,可能导致其他国家货币汇率升值,降低经营成本并刺激经济。 从历史数据来看,美联储的放松政策总体影响良性,但需警惕财政和债务问题。美元指数已在美联储主席讲话前企稳,显示市场对政策和经济动态的精准把握。美国短期利率和十年期国债收益率呈下降趋势,表明货币政策可能进一步放
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会议要点 1、当前股市困局与原因分析 当前中国股市面临困局,主要原因是宏观经济和监管制度问题。尽管经济周期变化,股市仍在低位徘徊,显示出监管制度对股市的影响深远。监管制度的核心问题在于对股市发展和监管的认识论和方法论不够明确。 中国股市的发展需要借鉴西方的经验,但必须尊重国情。资本市场是现代金融的主体,与货币金融不同,创新是其核心。当前的问题在于过度学习西方的做空机制,导致市场失衡。 2、股市发展策略与改革建议 股市发展的认识论应着眼于提升股市市值,增加居民财富。通过将股市提升至4000点,可增
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长江汽车 | 特斯拉FSD v12引领智驾进入“端到端”新时代
会议要点 1、公司FSD V12及其技术进展 公司的FSD V12代表了全面进入端到端模型时代的一个重要里程碑。特斯拉从最初的机器视觉发展到多任务网络学习,再到Vision Transformer的应用,最终实现了前后端模型的打通。FSD V12在处理复杂场景时表现出色,能够轻松应对如掉头和车内博弈等复杂场景,展示了端到端大模型在智能驾驶中的潜力。 公司的硬件升级也在同步进行,Hardware 4.0已经应用于Model S/X和Cybertruck等车型,尽管Hardware 3.0也能运行端
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