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利可共而不可独,谋可寡而不可众
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超短低吸的散户
2023-04-26 19:51:56
XXX一到店
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下” XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未
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宁德时代
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Bobo
超短低吸的散户
2023-04-04 15:10:34
0404 大涨小作文
【罗普特】拥有自研AI存算一体芯片,目前满足自用,并对接产业链内的一些龙头企业进行测试和试用,未来有望实现对外销售。 对标拥有AI自研芯片的云天励飞(2022年5.5亿收入,芯片收入占比4%,其他业务与罗普特相似),估值40倍ps。 预计2023年罗普特实现10亿收入,2亿净利润,当前仅17倍PE,3.5倍PS[抱拳] 源杰科技:本土光芯片领军者。公司应用于数据中心的25G DFB芯片已实现批量供货,2021年公司数据中心业务营业收入同比增长459%。更高阶产品方面,公司100G PAM4 EM
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罗普特
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源杰科技
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全志科技
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国科微
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Bobo
超短低吸的散户
2023-03-29 09:32:09
汉王科技:被市场忽略的中科院大模型参与者
昨天盘后消息,中国信通院推动完成中科院自动化所等创新主体的大规模预训练模型系统能力测评。市场科普了百度、腾讯等等大模型,但是忽略了最重要的一个大模型中科院自动化所大模型--“紫东太初”。 中国科学院自动化所“紫东太初”是业内首个千亿参数三模态大模型,其参数量级和华为盘古是一个级别,但是比华为盘古更早。22年世界人工智能大会上,获得大会最高奖项“卓越人工智能引领者”奖。 “紫东太初”是中国科学院自动化研究所研发推出的跨模态通用人工智能平台。公司前身是中科院自动化所文字识别工程中心,中科院自动化所是
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汉王科技
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超短低吸的散户
2023-03-07 10:58:33
新里程---资产注入预期
恒康最热门的时候,我其实也没关注过。我是先听说了北大新里程的林杨林(那时候还是北大医疗下面的),那时候听说林杨林是个人物。 后来,误打误撞进了医疗服务行业,认识了很多人,逐渐了解了这个业态。 新里程起点自然是北肿和NEA合资医院。但林杨林入局才是这个故事起点,也就是北大医疗产业基金是这个事的起点。新里程当时的打法估计是最后和北大医疗最后装在一起。 后来北大出了很多事情。新里程也从北大转中信转国科。 到了国科这个阶段里,从他的董事会组成里大概能看出来有哪些LP。 金浦和中信都把医院注进新里程,中平
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新里程
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Bobo
超短低吸的散户
2023-02-15 22:41:44
东方电热----受益于4680电池放量
东方电热 中泰证券 公司业务涉及较广,整体分为三类:民用电加热、新能源板块(下辖新能源装备制造、新能源车PTC、锂电池材料)及光通信板块。 我们认为公司成长逻辑在于:主业家电PTC总体稳定的前提下,短期受益多晶硅建设高峰,新能源装备业务释放利润;2-3年维度受益新能源车高景气及预镀镍国产化,新能源车PTC及锂电池材料打开成长空间。 锂电池材料看点: 行业层面看,4680电池将带动圆柱电池景气提升,而在电池钢壳材料制作工艺中,预镀镍技术较后镀镍优势明显,成长空间广阔。公司层面看,东方电热技术工艺接
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东方电热
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超短低吸的散户
2023-02-15 21:05:32
AIGC加速开启芯片液冷散热市场
1,AIGC拉动算力需求高增长,其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops,2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2,芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W,英伟达GPU功耗突破700W,AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板,而液体导热性能是空气的15--25倍,升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来
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科华数据
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浪潮信息
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高澜股份
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申菱环境
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英维克
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2023-02-01 15:02:17
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】 核心投资逻辑:蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长:蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%,蒙煤的价格优势将进一步巩固,公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近,有望充分受益;22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复,但是Q1受疫情影响较明显,23年Q1高增无虞,全年高增可期。 嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程,单吨毛利有望达
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嘉友国际
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超短低吸的散户
2023-02-01 10:26:46
【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种!
【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种! 主要逻辑:储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克,产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素,锑资源产量不断走低。目前时点:锑供需面临重要拐点,供给出清,未来三年全球增量不多,最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目,同样放量缓慢;需求55%是阻燃剂,主要应用在塑料和橡胶,受益房产复苏和新能源汽车;光伏玻璃澄清剂是最大新增需求,占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道,目前8万/吨,历史高点是201
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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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超短低吸的散户
2023-01-12 14:34:47
【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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欧克科技
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2022-12-18 15:34:24
中央经济工作会议----长江策略
《长江策略》中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
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贵州茅台
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新华制药
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西安饮食
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超短低吸的散户
2022-12-12 19:51:16
浩通科技--贵金属回收
公司主营为贵金属回收,产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属,其与贵金属价格走势有一定的驱同性。 公司目前处理能力3000吨/年,预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年; 二期新增废汽催处理 12,000 吨/年,并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后,公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产,公司未来四年权益有效产能年复合增速35%
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浩通科技
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2022-12-08 09:54:18
孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间
公司本身主业为家纺行业,大部分为海外业务。海外市场中,美国第一大市场,日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大,处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料,努力提升产品的利润率。 美国市场之前受到通胀影响,随着美国通胀下降,业绩会有所好转。 公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测,等结果出来,会上市销售。 两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。 其中涂层项目预计10万吨,首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温,还
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孚日股份
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2022-12-06 08:34:07
12月6日 操作计划
一,大盘 大盘是依然持续看好,但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好,但是目前的玩法不适合追高,适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。 二,交易计划 计划买入标的:武进不锈(套利标的:常宝股份) 食品饮料方向关注:五芳斋、煌上煌 中字头关注:中钢天源 农业方向关注:邦基科技 三,个股逻辑 醋化股份 公司本身业绩好,估值低。然后又切入安赛蜜赛道,但是这部分业务并没有体现在估值上,因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好,投产后
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武进不锈
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五芳斋
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佳禾食品
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2022-12-02 08:57:41
12月2日 操作计划
一,交易计划 计划买入标的:千禾味业 二,个股逻辑 兰生股份 券商首次覆盖,会展全产业链,上海国资,受益于疫情恢复。刨除他的金融资产,对应疫情前估值,不到10XPE。短期有一定涨幅,可以持续关注,后面跌下来可以考虑配置买一点,中线做波动。 千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿,,上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收,3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计,大约给予23年40XPE。现在上调后,若继续给予40X
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千禾味业
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长安汽车
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超短低吸的散户
2022-11-16 20:16:13
【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值,有望提振市场信心,持续推荐低估值游戏板块
今日人民 网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”,文中重点提到:1)电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2)游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具,在增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时,全文充分肯定了游戏产业价值。 我们认为官媒发文肯定游戏行业,是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放,近几个月版
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三七互娱
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恺英网络
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盛天网络
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XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下” XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未
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0404 大涨小作文
【罗普特】拥有自研AI存算一体芯片,目前满足自用,并对接产业链内的一些龙头企业进行测试和试用,未来有望实现对外销售。 对标拥有AI自研芯片的云天励飞(2022年5.5亿收入,芯片收入占比4%,其他业务与罗普特相似),估值40倍ps。 预计2023年罗普特实现10亿收入,2亿净利润,当前仅17倍PE,3.5倍PS[抱拳] 源杰科技:本土光芯片领军者。公司应用于数据中心的25G DFB芯片已实现批量供货,2021年公司数据中心业务营业收入同比增长459%。更高阶产品方面,公司100G PAM4 EM
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汉王科技:被市场忽略的中科院大模型参与者
昨天盘后消息,中国信通院推动完成中科院自动化所等创新主体的大规模预训练模型系统能力测评。市场科普了百度、腾讯等等大模型,但是忽略了最重要的一个大模型中科院自动化所大模型--“紫东太初”。 中国科学院自动化所“紫东太初”是业内首个千亿参数三模态大模型,其参数量级和华为盘古是一个级别,但是比华为盘古更早。22年世界人工智能大会上,获得大会最高奖项“卓越人工智能引领者”奖。 “紫东太初”是中国科学院自动化研究所研发推出的跨模态通用人工智能平台。公司前身是中科院自动化所文字识别工程中心,中科院自动化所是
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新里程---资产注入预期
恒康最热门的时候,我其实也没关注过。我是先听说了北大新里程的林杨林(那时候还是北大医疗下面的),那时候听说林杨林是个人物。 后来,误打误撞进了医疗服务行业,认识了很多人,逐渐了解了这个业态。 新里程起点自然是北肿和NEA合资医院。但林杨林入局才是这个故事起点,也就是北大医疗产业基金是这个事的起点。新里程当时的打法估计是最后和北大医疗最后装在一起。 后来北大出了很多事情。新里程也从北大转中信转国科。 到了国科这个阶段里,从他的董事会组成里大概能看出来有哪些LP。 金浦和中信都把医院注进新里程,中平
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东方电热----受益于4680电池放量
东方电热 中泰证券 公司业务涉及较广,整体分为三类:民用电加热、新能源板块(下辖新能源装备制造、新能源车PTC、锂电池材料)及光通信板块。 我们认为公司成长逻辑在于:主业家电PTC总体稳定的前提下,短期受益多晶硅建设高峰,新能源装备业务释放利润;2-3年维度受益新能源车高景气及预镀镍国产化,新能源车PTC及锂电池材料打开成长空间。 锂电池材料看点: 行业层面看,4680电池将带动圆柱电池景气提升,而在电池钢壳材料制作工艺中,预镀镍技术较后镀镍优势明显,成长空间广阔。公司层面看,东方电热技术工艺接
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AIGC加速开启芯片液冷散热市场
1,AIGC拉动算力需求高增长,其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops,2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2,芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W,英伟达GPU功耗突破700W,AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板,而液体导热性能是空气的15--25倍,升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来
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嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】 核心投资逻辑:蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长:蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%,蒙煤的价格优势将进一步巩固,公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近,有望充分受益;22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复,但是Q1受疫情影响较明显,23年Q1高增无虞,全年高增可期。 嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程,单吨毛利有望达
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【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种!
【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种! 主要逻辑:储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克,产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素,锑资源产量不断走低。目前时点:锑供需面临重要拐点,供给出清,未来三年全球增量不多,最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目,同样放量缓慢;需求55%是阻燃剂,主要应用在塑料和橡胶,受益房产复苏和新能源汽车;光伏玻璃澄清剂是最大新增需求,占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道,目前8万/吨,历史高点是201
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【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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中央经济工作会议----长江策略
《长江策略》中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
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浩通科技--贵金属回收
公司主营为贵金属回收,产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属,其与贵金属价格走势有一定的驱同性。 公司目前处理能力3000吨/年,预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年; 二期新增废汽催处理 12,000 吨/年,并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后,公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产,公司未来四年权益有效产能年复合增速35%
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孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间
公司本身主业为家纺行业,大部分为海外业务。海外市场中,美国第一大市场,日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大,处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料,努力提升产品的利润率。 美国市场之前受到通胀影响,随着美国通胀下降,业绩会有所好转。 公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测,等结果出来,会上市销售。 两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。 其中涂层项目预计10万吨,首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温,还
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12月6日 操作计划
一,大盘 大盘是依然持续看好,但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好,但是目前的玩法不适合追高,适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。 二,交易计划 计划买入标的:武进不锈(套利标的:常宝股份) 食品饮料方向关注:五芳斋、煌上煌 中字头关注:中钢天源 农业方向关注:邦基科技 三,个股逻辑 醋化股份 公司本身业绩好,估值低。然后又切入安赛蜜赛道,但是这部分业务并没有体现在估值上,因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好,投产后
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12月2日 操作计划
一,交易计划 计划买入标的:千禾味业 二,个股逻辑 兰生股份 券商首次覆盖,会展全产业链,上海国资,受益于疫情恢复。刨除他的金融资产,对应疫情前估值,不到10XPE。短期有一定涨幅,可以持续关注,后面跌下来可以考虑配置买一点,中线做波动。 千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿,,上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收,3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计,大约给予23年40XPE。现在上调后,若继续给予40X
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【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值,有望提振市场信心,持续推荐低估值游戏板块
今日人民 网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”,文中重点提到:1)电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2)游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具,在增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时,全文充分肯定了游戏产业价值。 我们认为官媒发文肯定游戏行业,是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放,近几个月版
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三七互娱
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2023-04-26 19:51:56
XXX一到店
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下” XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未
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宁德时代
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2023-04-04 15:10:34
0404 大涨小作文
【罗普特】拥有自研AI存算一体芯片,目前满足自用,并对接产业链内的一些龙头企业进行测试和试用,未来有望实现对外销售。 对标拥有AI自研芯片的云天励飞(2022年5.5亿收入,芯片收入占比4%,其他业务与罗普特相似),估值40倍ps。 预计2023年罗普特实现10亿收入,2亿净利润,当前仅17倍PE,3.5倍PS[抱拳] 源杰科技:本土光芯片领军者。公司应用于数据中心的25G DFB芯片已实现批量供货,2021年公司数据中心业务营业收入同比增长459%。更高阶产品方面,公司100G PAM4 EM
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罗普特
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源杰科技
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国科微
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2023-03-29 09:32:09
汉王科技:被市场忽略的中科院大模型参与者
昨天盘后消息,中国信通院推动完成中科院自动化所等创新主体的大规模预训练模型系统能力测评。市场科普了百度、腾讯等等大模型,但是忽略了最重要的一个大模型中科院自动化所大模型--“紫东太初”。 中国科学院自动化所“紫东太初”是业内首个千亿参数三模态大模型,其参数量级和华为盘古是一个级别,但是比华为盘古更早。22年世界人工智能大会上,获得大会最高奖项“卓越人工智能引领者”奖。 “紫东太初”是中国科学院自动化研究所研发推出的跨模态通用人工智能平台。公司前身是中科院自动化所文字识别工程中心,中科院自动化所是
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汉王科技
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2023-03-07 10:58:33
新里程---资产注入预期
恒康最热门的时候,我其实也没关注过。我是先听说了北大新里程的林杨林(那时候还是北大医疗下面的),那时候听说林杨林是个人物。 后来,误打误撞进了医疗服务行业,认识了很多人,逐渐了解了这个业态。 新里程起点自然是北肿和NEA合资医院。但林杨林入局才是这个故事起点,也就是北大医疗产业基金是这个事的起点。新里程当时的打法估计是最后和北大医疗最后装在一起。 后来北大出了很多事情。新里程也从北大转中信转国科。 到了国科这个阶段里,从他的董事会组成里大概能看出来有哪些LP。 金浦和中信都把医院注进新里程,中平
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新里程
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2023-02-15 22:41:44
东方电热----受益于4680电池放量
东方电热 中泰证券 公司业务涉及较广,整体分为三类:民用电加热、新能源板块(下辖新能源装备制造、新能源车PTC、锂电池材料)及光通信板块。 我们认为公司成长逻辑在于:主业家电PTC总体稳定的前提下,短期受益多晶硅建设高峰,新能源装备业务释放利润;2-3年维度受益新能源车高景气及预镀镍国产化,新能源车PTC及锂电池材料打开成长空间。 锂电池材料看点: 行业层面看,4680电池将带动圆柱电池景气提升,而在电池钢壳材料制作工艺中,预镀镍技术较后镀镍优势明显,成长空间广阔。公司层面看,东方电热技术工艺接
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东方电热
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2023-02-15 21:05:32
AIGC加速开启芯片液冷散热市场
1,AIGC拉动算力需求高增长,其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops,2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2,芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W,英伟达GPU功耗突破700W,AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板,而液体导热性能是空气的15--25倍,升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来
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申菱环境
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2023-02-01 15:02:17
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】 核心投资逻辑:蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长:蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%,蒙煤的价格优势将进一步巩固,公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近,有望充分受益;22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复,但是Q1受疫情影响较明显,23年Q1高增无虞,全年高增可期。 嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程,单吨毛利有望达
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2023-02-01 10:26:46
【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种!
【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种! 主要逻辑:储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克,产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素,锑资源产量不断走低。目前时点:锑供需面临重要拐点,供给出清,未来三年全球增量不多,最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目,同样放量缓慢;需求55%是阻燃剂,主要应用在塑料和橡胶,受益房产复苏和新能源汽车;光伏玻璃澄清剂是最大新增需求,占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道,目前8万/吨,历史高点是201
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2023-01-12 14:34:47
【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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欧克科技
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2022-12-18 15:34:24
中央经济工作会议----长江策略
《长江策略》中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
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贵州茅台
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2022-12-12 19:51:16
浩通科技--贵金属回收
公司主营为贵金属回收,产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属,其与贵金属价格走势有一定的驱同性。 公司目前处理能力3000吨/年,预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年; 二期新增废汽催处理 12,000 吨/年,并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后,公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产,公司未来四年权益有效产能年复合增速35%
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浩通科技
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2022-12-08 09:54:18
孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间
公司本身主业为家纺行业,大部分为海外业务。海外市场中,美国第一大市场,日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大,处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料,努力提升产品的利润率。 美国市场之前受到通胀影响,随着美国通胀下降,业绩会有所好转。 公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测,等结果出来,会上市销售。 两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。 其中涂层项目预计10万吨,首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温,还
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孚日股份
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12月6日 操作计划
一,大盘 大盘是依然持续看好,但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好,但是目前的玩法不适合追高,适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。 二,交易计划 计划买入标的:武进不锈(套利标的:常宝股份) 食品饮料方向关注:五芳斋、煌上煌 中字头关注:中钢天源 农业方向关注:邦基科技 三,个股逻辑 醋化股份 公司本身业绩好,估值低。然后又切入安赛蜜赛道,但是这部分业务并没有体现在估值上,因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好,投产后
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武进不锈
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五芳斋
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12月2日 操作计划
一,交易计划 计划买入标的:千禾味业 二,个股逻辑 兰生股份 券商首次覆盖,会展全产业链,上海国资,受益于疫情恢复。刨除他的金融资产,对应疫情前估值,不到10XPE。短期有一定涨幅,可以持续关注,后面跌下来可以考虑配置买一点,中线做波动。 千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿,,上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收,3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计,大约给予23年40XPE。现在上调后,若继续给予40X
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千禾味业
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2022-11-16 20:16:13
【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值,有望提振市场信心,持续推荐低估值游戏板块
今日人民 网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”,文中重点提到:1)电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2)游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具,在增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时,全文充分肯定了游戏产业价值。 我们认为官媒发文肯定游戏行业,是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放,近几个月版
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XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下” XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未
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0404 大涨小作文
【罗普特】拥有自研AI存算一体芯片,目前满足自用,并对接产业链内的一些龙头企业进行测试和试用,未来有望实现对外销售。 对标拥有AI自研芯片的云天励飞(2022年5.5亿收入,芯片收入占比4%,其他业务与罗普特相似),估值40倍ps。 预计2023年罗普特实现10亿收入,2亿净利润,当前仅17倍PE,3.5倍PS[抱拳] 源杰科技:本土光芯片领军者。公司应用于数据中心的25G DFB芯片已实现批量供货,2021年公司数据中心业务营业收入同比增长459%。更高阶产品方面,公司100G PAM4 EM
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汉王科技:被市场忽略的中科院大模型参与者
昨天盘后消息,中国信通院推动完成中科院自动化所等创新主体的大规模预训练模型系统能力测评。市场科普了百度、腾讯等等大模型,但是忽略了最重要的一个大模型中科院自动化所大模型--“紫东太初”。 中国科学院自动化所“紫东太初”是业内首个千亿参数三模态大模型,其参数量级和华为盘古是一个级别,但是比华为盘古更早。22年世界人工智能大会上,获得大会最高奖项“卓越人工智能引领者”奖。 “紫东太初”是中国科学院自动化研究所研发推出的跨模态通用人工智能平台。公司前身是中科院自动化所文字识别工程中心,中科院自动化所是
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新里程---资产注入预期
恒康最热门的时候,我其实也没关注过。我是先听说了北大新里程的林杨林(那时候还是北大医疗下面的),那时候听说林杨林是个人物。 后来,误打误撞进了医疗服务行业,认识了很多人,逐渐了解了这个业态。 新里程起点自然是北肿和NEA合资医院。但林杨林入局才是这个故事起点,也就是北大医疗产业基金是这个事的起点。新里程当时的打法估计是最后和北大医疗最后装在一起。 后来北大出了很多事情。新里程也从北大转中信转国科。 到了国科这个阶段里,从他的董事会组成里大概能看出来有哪些LP。 金浦和中信都把医院注进新里程,中平
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东方电热----受益于4680电池放量
东方电热 中泰证券 公司业务涉及较广,整体分为三类:民用电加热、新能源板块(下辖新能源装备制造、新能源车PTC、锂电池材料)及光通信板块。 我们认为公司成长逻辑在于:主业家电PTC总体稳定的前提下,短期受益多晶硅建设高峰,新能源装备业务释放利润;2-3年维度受益新能源车高景气及预镀镍国产化,新能源车PTC及锂电池材料打开成长空间。 锂电池材料看点: 行业层面看,4680电池将带动圆柱电池景气提升,而在电池钢壳材料制作工艺中,预镀镍技术较后镀镍优势明显,成长空间广阔。公司层面看,东方电热技术工艺接
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AIGC加速开启芯片液冷散热市场
1,AIGC拉动算力需求高增长,其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops,2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2,芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W,英伟达GPU功耗突破700W,AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板,而液体导热性能是空气的15--25倍,升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来
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嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到14X【国信交运】 核心投资逻辑:蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长:蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%,蒙煤的价格优势将进一步巩固,公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近,有望充分受益;22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复,但是Q1受疫情影响较明显,23年Q1高增无虞,全年高增可期。 嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程,单吨毛利有望达
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【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种!
【中邮有色】关注锑行业,可能是2023年有色最亮眼的品种! 主要逻辑:储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克,产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素,锑资源产量不断走低。目前时点:锑供需面临重要拐点,供给出清,未来三年全球增量不多,最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目,同样放量缓慢;需求55%是阻燃剂,主要应用在塑料和橡胶,受益房产复苏和新能源汽车;光伏玻璃澄清剂是最大新增需求,占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道,目前8万/吨,历史高点是201
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【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新
1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面:隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸:(1)幅宽:隔膜幅宽约4-6m,造纸设备更宽;(2)线速度:造纸设备1000m/min以上,隔膜约60-80m/min,公司和冠力的设备要保证100m/min以上;②前期积累:公司进入该领域具备一定技术基础,锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备,其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽:目前界定幅宽是6.5米,5.5米生产线做出4.8米产品,6.5米生产线做出5.8米产品;②线速度:线速度50米/m
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中央经济工作会议----长江策略
《长江策略》中央经济工作会议通稿已出,我们做了详细分析,内容如下: [太阳]总体而言,此次会议定调偏积极,明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上,扩大内需是主线。结构上,地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上,积极信号比较明确。 ▍明年定调:“明年经济运行有望总体回升”,“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到? (1)2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】,且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。 (2)财政
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浩通科技--贵金属回收
公司主营为贵金属回收,产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属,其与贵金属价格走势有一定的驱同性。 公司目前处理能力3000吨/年,预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年; 二期新增废汽催处理 12,000 吨/年,并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后,公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产,公司未来四年权益有效产能年复合增速35%
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孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间
公司本身主业为家纺行业,大部分为海外业务。海外市场中,美国第一大市场,日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大,处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料,努力提升产品的利润率。 美国市场之前受到通胀影响,随着美国通胀下降,业绩会有所好转。 公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测,等结果出来,会上市销售。 两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。 其中涂层项目预计10万吨,首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温,还
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12月6日 操作计划
一,大盘 大盘是依然持续看好,但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好,但是目前的玩法不适合追高,适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。 二,交易计划 计划买入标的:武进不锈(套利标的:常宝股份) 食品饮料方向关注:五芳斋、煌上煌 中字头关注:中钢天源 农业方向关注:邦基科技 三,个股逻辑 醋化股份 公司本身业绩好,估值低。然后又切入安赛蜜赛道,但是这部分业务并没有体现在估值上,因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好,投产后
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12月2日 操作计划
一,交易计划 计划买入标的:千禾味业 二,个股逻辑 兰生股份 券商首次覆盖,会展全产业链,上海国资,受益于疫情恢复。刨除他的金融资产,对应疫情前估值,不到10XPE。短期有一定涨幅,可以持续关注,后面跌下来可以考虑配置买一点,中线做波动。 千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿,,上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收,3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计,大约给予23年40XPE。现在上调后,若继续给予40X
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2022-11-16 20:16:13
【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值,有望提振市场信心,持续推荐低估值游戏板块
今日人民 网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”,文中重点提到:1)电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2)游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具,在增强中华文明传播力影响力,推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时,全文充分肯定了游戏产业价值。 我们认为官媒发文肯定游戏行业,是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放,近几个月版
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