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2024-09-04 12:28:26

长江电新 | 对话容百科技，迎固态电池浪潮（240822）

会议要点 1、固态电池产业化进展固态电池在汽车和储能领域的应用取得了显著进展。蔚来汽车已搭载半固态电池，上汽在其L6 max车型中推出了固态电池版本，广汽埃安计划在2026年将固态电池应用于阿维塔车型。此外，储能领域也有多个项目落地，如鹏辉在内蒙古投资的半固态项目和浙江龙泉的全无机固态化电池电网测试项目等。固态电池在新兴应用场景中的需求增加，尤其是在eVTOL低空飞行领域。由于这些场景对高能量密度和高安全性有较高要求，预计将加速固态电池的应用需求，扩大市场空间。 2、技术路线与市场策略在固

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容百科技

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2024-09-04 12:27:42

固态电池行业进展更新（240822）

会议要点 1、鹏辉新能源的固态电池进展鹏辉新能源计划在内蒙古乌兰察布投资建设1GWh的半固态电池产能，预计2027年完工。该项目采用氧化物固态电解质，与青山未来的解决方案类似。鹏辉计划于28号举行全固态技术发布会，但目前并未与任何车企开展合作，主要客户仍为3C类产品。鹏辉的半固态电池主要应用于3C类产品，采用软包电芯设计，使用氧化物固态电解质。其上游供应链涉及LLZO（锂镧锆氧）等原材料，相关供应商包括三峡、东方锆业等。 2、半固态电池的技术特点与挑战半固态电池在能量密度上有所提升，光年固

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东方锆业

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东方新材料 | 固态电池近期行情与投资逻辑解读

会议要点 1、固态电池市场动态固态电池市场近期受到广泛关注，尤其是鹏辉计划在8月28日举行的固态电池技术发布会引发了市场的热议。尽管鹏辉表示固态电池在一年内不会量产，但市场对该主题的热情依然高涨。相比于前几年炒作的钠电池和复合集流体，固态电池因其技术路线和国际企业的参与而被认为具有更大的发展潜力。固态电池的应用场景逐渐拓展，除了动力电池领域，还包括消费电子、无人机、AI机器人等领域。鹏辉在消费电子领域的布局，尤其是在航模和无人机领域的应用，显示出固态电池在消费市场的潜力。 2、技术路线与材料

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光大电新公用环保 | 固态电池行业专家会

会议要点 1、固态电池技术现状与挑战鹏辉在2024年8月28日举办了固态电池技术及未来研发路线的发布会，披露了其固态电池的研发进展。该电池的循环寿命为600次，能量密度为280瓦时每公斤，计划于2026年投产。然而，从目前的技术指标来看，鹏辉的固态电池距离商业化还有较大的距离，尤其是在循环次数和能量密度方面仍需提升。鹏辉采用复合电解质技术路线，主要使用陶瓷材料作为基体材料，结合氧化物方案，并掺杂无机聚合物。这种技术路线在商业化方面仍处于早期阶段。鹏辉在内蒙古乌兰察布投资建设的新工厂预计到20

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2024-09-04 08:15:58

申万宏源轻工纺服｜电动两轮车行业深度：行业β修复，超额利润率成为头部盈利主导

会议要点 1、行业政策与市场影响电动两轮车行业正处于新国标政策的窗口期，新国标预计将在今年第三季度发布修订草案，并于11月正式发布文件，明年开始执行。这一政策将对行业产生重大影响，尤其是在重量和速度限制方面的调整，可能会带动行业销量的增长。新国标的修订版有望放宽重量限制至63公斤，这将更好地满足消费者的需求，并可能对明年的行业销量产生积极影响。新国标政策的执行将对行业产生二次扩容的影响，尤其是政策执法力度的加强。预计每年政策带动的换新量将占到行业当年销量的10%左右，约为300到500万台。

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2024-09-04 08:14:49

广发机械 | 工程机械中报总结：承上启下，静待曙光

会议要点 1、行业需求与市场表现三月份挖掘机市场在经历四年下滑后首次出现单月正增长，内需增速约为20%，小型挖掘机增速更高，达到30%至40%。然而，尽管三月至五月间股价上涨40%至50%，但从五月至八月，股价回落超过20%。工程机械行业上半年收入增速在-5%至10%之间，国内需求下滑20%至0%，而出口增速在5%至40%之间。中联和三一的出口增速明显快于行业平均，三一和徐工的出口增速约为5%至6%，柳工的出口增速为20%。 2、内需与产品结构内需方面，土方机械表现优于起重机和混凝土机械。

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国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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2024-09-04 07:57:25

国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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2024-09-03 19:45:44

长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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长江电新 | 对话容百科技，迎固态电池浪潮（240822）

会议要点 1、固态电池产业化进展固态电池在汽车和储能领域的应用取得了显著进展。蔚来汽车已搭载半固态电池，上汽在其L6 max车型中推出了固态电池版本，广汽埃安计划在2026年将固态电池应用于阿维塔车型。此外，储能领域也有多个项目落地，如鹏辉在内蒙古投资的半固态项目和浙江龙泉的全无机固态化电池电网测试项目等。固态电池在新兴应用场景中的需求增加，尤其是在eVTOL低空飞行领域。由于这些场景对高能量密度和高安全性有较高要求，预计将加速固态电池的应用需求，扩大市场空间。 2、技术路线与市场策略在固

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固态电池行业进展更新（240822）

会议要点 1、鹏辉新能源的固态电池进展鹏辉新能源计划在内蒙古乌兰察布投资建设1GWh的半固态电池产能，预计2027年完工。该项目采用氧化物固态电解质，与青山未来的解决方案类似。鹏辉计划于28号举行全固态技术发布会，但目前并未与任何车企开展合作，主要客户仍为3C类产品。鹏辉的半固态电池主要应用于3C类产品，采用软包电芯设计，使用氧化物固态电解质。其上游供应链涉及LLZO（锂镧锆氧）等原材料，相关供应商包括三峡、东方锆业等。 2、半固态电池的技术特点与挑战半固态电池在能量密度上有所提升，光年固

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东方新材料 | 固态电池近期行情与投资逻辑解读

会议要点 1、固态电池市场动态固态电池市场近期受到广泛关注，尤其是鹏辉计划在8月28日举行的固态电池技术发布会引发了市场的热议。尽管鹏辉表示固态电池在一年内不会量产，但市场对该主题的热情依然高涨。相比于前几年炒作的钠电池和复合集流体，固态电池因其技术路线和国际企业的参与而被认为具有更大的发展潜力。固态电池的应用场景逐渐拓展，除了动力电池领域，还包括消费电子、无人机、AI机器人等领域。鹏辉在消费电子领域的布局，尤其是在航模和无人机领域的应用，显示出固态电池在消费市场的潜力。 2、技术路线与材料

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光大电新公用环保 | 固态电池行业专家会

会议要点 1、固态电池技术现状与挑战鹏辉在2024年8月28日举办了固态电池技术及未来研发路线的发布会，披露了其固态电池的研发进展。该电池的循环寿命为600次，能量密度为280瓦时每公斤，计划于2026年投产。然而，从目前的技术指标来看，鹏辉的固态电池距离商业化还有较大的距离，尤其是在循环次数和能量密度方面仍需提升。鹏辉采用复合电解质技术路线，主要使用陶瓷材料作为基体材料，结合氧化物方案，并掺杂无机聚合物。这种技术路线在商业化方面仍处于早期阶段。鹏辉在内蒙古乌兰察布投资建设的新工厂预计到20

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申万宏源轻工纺服｜电动两轮车行业深度：行业β修复，超额利润率成为头部盈利主导

会议要点 1、行业政策与市场影响电动两轮车行业正处于新国标政策的窗口期，新国标预计将在今年第三季度发布修订草案，并于11月正式发布文件，明年开始执行。这一政策将对行业产生重大影响，尤其是在重量和速度限制方面的调整，可能会带动行业销量的增长。新国标的修订版有望放宽重量限制至63公斤，这将更好地满足消费者的需求，并可能对明年的行业销量产生积极影响。新国标政策的执行将对行业产生二次扩容的影响，尤其是政策执法力度的加强。预计每年政策带动的换新量将占到行业当年销量的10%左右，约为300到500万台。

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广发机械 | 工程机械中报总结：承上启下，静待曙光

会议要点 1、行业需求与市场表现三月份挖掘机市场在经历四年下滑后首次出现单月正增长，内需增速约为20%，小型挖掘机增速更高，达到30%至40%。然而，尽管三月至五月间股价上涨40%至50%，但从五月至八月，股价回落超过20%。工程机械行业上半年收入增速在-5%至10%之间，国内需求下滑20%至0%，而出口增速在5%至40%之间。中联和三一的出口增速明显快于行业平均，三一和徐工的出口增速约为5%至6%，柳工的出口增速为20%。 2、内需与产品结构内需方面，土方机械表现优于起重机和混凝土机械。

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会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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长江电新 | 对话容百科技，迎固态电池浪潮（240822）

会议要点 1、固态电池产业化进展固态电池在汽车和储能领域的应用取得了显著进展。蔚来汽车已搭载半固态电池，上汽在其L6 max车型中推出了固态电池版本，广汽埃安计划在2026年将固态电池应用于阿维塔车型。此外，储能领域也有多个项目落地，如鹏辉在内蒙古投资的半固态项目和浙江龙泉的全无机固态化电池电网测试项目等。固态电池在新兴应用场景中的需求增加，尤其是在eVTOL低空飞行领域。由于这些场景对高能量密度和高安全性有较高要求，预计将加速固态电池的应用需求，扩大市场空间。 2、技术路线与市场策略在固

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固态电池行业进展更新（240822）

会议要点 1、鹏辉新能源的固态电池进展鹏辉新能源计划在内蒙古乌兰察布投资建设1GWh的半固态电池产能，预计2027年完工。该项目采用氧化物固态电解质，与青山未来的解决方案类似。鹏辉计划于28号举行全固态技术发布会，但目前并未与任何车企开展合作，主要客户仍为3C类产品。鹏辉的半固态电池主要应用于3C类产品，采用软包电芯设计，使用氧化物固态电解质。其上游供应链涉及LLZO（锂镧锆氧）等原材料，相关供应商包括三峡、东方锆业等。 2、半固态电池的技术特点与挑战半固态电池在能量密度上有所提升，光年固

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东方新材料 | 固态电池近期行情与投资逻辑解读

会议要点 1、固态电池市场动态固态电池市场近期受到广泛关注，尤其是鹏辉计划在8月28日举行的固态电池技术发布会引发了市场的热议。尽管鹏辉表示固态电池在一年内不会量产，但市场对该主题的热情依然高涨。相比于前几年炒作的钠电池和复合集流体，固态电池因其技术路线和国际企业的参与而被认为具有更大的发展潜力。固态电池的应用场景逐渐拓展，除了动力电池领域，还包括消费电子、无人机、AI机器人等领域。鹏辉在消费电子领域的布局，尤其是在航模和无人机领域的应用，显示出固态电池在消费市场的潜力。 2、技术路线与材料

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光大电新公用环保 | 固态电池行业专家会

会议要点 1、固态电池技术现状与挑战鹏辉在2024年8月28日举办了固态电池技术及未来研发路线的发布会，披露了其固态电池的研发进展。该电池的循环寿命为600次，能量密度为280瓦时每公斤，计划于2026年投产。然而，从目前的技术指标来看，鹏辉的固态电池距离商业化还有较大的距离，尤其是在循环次数和能量密度方面仍需提升。鹏辉采用复合电解质技术路线，主要使用陶瓷材料作为基体材料，结合氧化物方案，并掺杂无机聚合物。这种技术路线在商业化方面仍处于早期阶段。鹏辉在内蒙古乌兰察布投资建设的新工厂预计到20

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申万宏源轻工纺服｜电动两轮车行业深度：行业β修复，超额利润率成为头部盈利主导

会议要点 1、行业政策与市场影响电动两轮车行业正处于新国标政策的窗口期，新国标预计将在今年第三季度发布修订草案，并于11月正式发布文件，明年开始执行。这一政策将对行业产生重大影响，尤其是在重量和速度限制方面的调整，可能会带动行业销量的增长。新国标的修订版有望放宽重量限制至63公斤，这将更好地满足消费者的需求，并可能对明年的行业销量产生积极影响。新国标政策的执行将对行业产生二次扩容的影响，尤其是政策执法力度的加强。预计每年政策带动的换新量将占到行业当年销量的10%左右，约为300到500万台。

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广发机械 | 工程机械中报总结：承上启下，静待曙光

会议要点 1、行业需求与市场表现三月份挖掘机市场在经历四年下滑后首次出现单月正增长，内需增速约为20%，小型挖掘机增速更高，达到30%至40%。然而，尽管三月至五月间股价上涨40%至50%，但从五月至八月，股价回落超过20%。工程机械行业上半年收入增速在-5%至10%之间，国内需求下滑20%至0%，而出口增速在5%至40%之间。中联和三一的出口增速明显快于行业平均，三一和徐工的出口增速约为5%至6%，柳工的出口增速为20%。 2、内需与产品结构内需方面，土方机械表现优于起重机和混凝土机械。

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国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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2024-09-03 19:45:44

长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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长江电新 | 对话容百科技，迎固态电池浪潮（240822）

会议要点 1、固态电池产业化进展固态电池在汽车和储能领域的应用取得了显著进展。蔚来汽车已搭载半固态电池，上汽在其L6 max车型中推出了固态电池版本，广汽埃安计划在2026年将固态电池应用于阿维塔车型。此外，储能领域也有多个项目落地，如鹏辉在内蒙古投资的半固态项目和浙江龙泉的全无机固态化电池电网测试项目等。固态电池在新兴应用场景中的需求增加，尤其是在eVTOL低空飞行领域。由于这些场景对高能量密度和高安全性有较高要求，预计将加速固态电池的应用需求，扩大市场空间。 2、技术路线与市场策略在固

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2024-09-04 12:27:42

固态电池行业进展更新（240822）

会议要点 1、鹏辉新能源的固态电池进展鹏辉新能源计划在内蒙古乌兰察布投资建设1GWh的半固态电池产能，预计2027年完工。该项目采用氧化物固态电解质，与青山未来的解决方案类似。鹏辉计划于28号举行全固态技术发布会，但目前并未与任何车企开展合作，主要客户仍为3C类产品。鹏辉的半固态电池主要应用于3C类产品，采用软包电芯设计，使用氧化物固态电解质。其上游供应链涉及LLZO（锂镧锆氧）等原材料，相关供应商包括三峡、东方锆业等。 2、半固态电池的技术特点与挑战半固态电池在能量密度上有所提升，光年固

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东方新材料 | 固态电池近期行情与投资逻辑解读

会议要点 1、固态电池市场动态固态电池市场近期受到广泛关注，尤其是鹏辉计划在8月28日举行的固态电池技术发布会引发了市场的热议。尽管鹏辉表示固态电池在一年内不会量产，但市场对该主题的热情依然高涨。相比于前几年炒作的钠电池和复合集流体，固态电池因其技术路线和国际企业的参与而被认为具有更大的发展潜力。固态电池的应用场景逐渐拓展，除了动力电池领域，还包括消费电子、无人机、AI机器人等领域。鹏辉在消费电子领域的布局，尤其是在航模和无人机领域的应用，显示出固态电池在消费市场的潜力。 2、技术路线与材料

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光大电新公用环保 | 固态电池行业专家会

会议要点 1、固态电池技术现状与挑战鹏辉在2024年8月28日举办了固态电池技术及未来研发路线的发布会，披露了其固态电池的研发进展。该电池的循环寿命为600次，能量密度为280瓦时每公斤，计划于2026年投产。然而，从目前的技术指标来看，鹏辉的固态电池距离商业化还有较大的距离，尤其是在循环次数和能量密度方面仍需提升。鹏辉采用复合电解质技术路线，主要使用陶瓷材料作为基体材料，结合氧化物方案，并掺杂无机聚合物。这种技术路线在商业化方面仍处于早期阶段。鹏辉在内蒙古乌兰察布投资建设的新工厂预计到20

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申万宏源轻工纺服｜电动两轮车行业深度：行业β修复，超额利润率成为头部盈利主导

会议要点 1、行业政策与市场影响电动两轮车行业正处于新国标政策的窗口期，新国标预计将在今年第三季度发布修订草案，并于11月正式发布文件，明年开始执行。这一政策将对行业产生重大影响，尤其是在重量和速度限制方面的调整，可能会带动行业销量的增长。新国标的修订版有望放宽重量限制至63公斤，这将更好地满足消费者的需求，并可能对明年的行业销量产生积极影响。新国标政策的执行将对行业产生二次扩容的影响，尤其是政策执法力度的加强。预计每年政策带动的换新量将占到行业当年销量的10%左右，约为300到500万台。

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广发机械 | 工程机械中报总结：承上启下，静待曙光

会议要点 1、行业需求与市场表现三月份挖掘机市场在经历四年下滑后首次出现单月正增长，内需增速约为20%，小型挖掘机增速更高，达到30%至40%。然而，尽管三月至五月间股价上涨40%至50%，但从五月至八月，股价回落超过20%。工程机械行业上半年收入增速在-5%至10%之间，国内需求下滑20%至0%，而出口增速在5%至40%之间。中联和三一的出口增速明显快于行业平均，三一和徐工的出口增速约为5%至6%，柳工的出口增速为20%。 2、内需与产品结构内需方面，土方机械表现优于起重机和混凝土机械。

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国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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长江电新 | 对话容百科技，迎固态电池浪潮（240822）

会议要点 1、固态电池产业化进展固态电池在汽车和储能领域的应用取得了显著进展。蔚来汽车已搭载半固态电池，上汽在其L6 max车型中推出了固态电池版本，广汽埃安计划在2026年将固态电池应用于阿维塔车型。此外，储能领域也有多个项目落地，如鹏辉在内蒙古投资的半固态项目和浙江龙泉的全无机固态化电池电网测试项目等。固态电池在新兴应用场景中的需求增加，尤其是在eVTOL低空飞行领域。由于这些场景对高能量密度和高安全性有较高要求，预计将加速固态电池的应用需求，扩大市场空间。 2、技术路线与市场策略在固

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固态电池行业进展更新（240822）

会议要点 1、鹏辉新能源的固态电池进展鹏辉新能源计划在内蒙古乌兰察布投资建设1GWh的半固态电池产能，预计2027年完工。该项目采用氧化物固态电解质，与青山未来的解决方案类似。鹏辉计划于28号举行全固态技术发布会，但目前并未与任何车企开展合作，主要客户仍为3C类产品。鹏辉的半固态电池主要应用于3C类产品，采用软包电芯设计，使用氧化物固态电解质。其上游供应链涉及LLZO（锂镧锆氧）等原材料，相关供应商包括三峡、东方锆业等。 2、半固态电池的技术特点与挑战半固态电池在能量密度上有所提升，光年固

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东方新材料 | 固态电池近期行情与投资逻辑解读

会议要点 1、固态电池市场动态固态电池市场近期受到广泛关注，尤其是鹏辉计划在8月28日举行的固态电池技术发布会引发了市场的热议。尽管鹏辉表示固态电池在一年内不会量产，但市场对该主题的热情依然高涨。相比于前几年炒作的钠电池和复合集流体，固态电池因其技术路线和国际企业的参与而被认为具有更大的发展潜力。固态电池的应用场景逐渐拓展，除了动力电池领域，还包括消费电子、无人机、AI机器人等领域。鹏辉在消费电子领域的布局，尤其是在航模和无人机领域的应用，显示出固态电池在消费市场的潜力。 2、技术路线与材料

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南都电源

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2024-09-04 12:24:35

光大电新公用环保 | 固态电池行业专家会

会议要点 1、固态电池技术现状与挑战鹏辉在2024年8月28日举办了固态电池技术及未来研发路线的发布会，披露了其固态电池的研发进展。该电池的循环寿命为600次，能量密度为280瓦时每公斤，计划于2026年投产。然而，从目前的技术指标来看，鹏辉的固态电池距离商业化还有较大的距离，尤其是在循环次数和能量密度方面仍需提升。鹏辉采用复合电解质技术路线，主要使用陶瓷材料作为基体材料，结合氧化物方案，并掺杂无机聚合物。这种技术路线在商业化方面仍处于早期阶段。鹏辉在内蒙古乌兰察布投资建设的新工厂预计到20

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鹏辉能源
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南都电源

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2024-09-04 08:15:58

申万宏源轻工纺服｜电动两轮车行业深度：行业β修复，超额利润率成为头部盈利主导

会议要点 1、行业政策与市场影响电动两轮车行业正处于新国标政策的窗口期，新国标预计将在今年第三季度发布修订草案，并于11月正式发布文件，明年开始执行。这一政策将对行业产生重大影响，尤其是在重量和速度限制方面的调整，可能会带动行业销量的增长。新国标的修订版有望放宽重量限制至63公斤，这将更好地满足消费者的需求，并可能对明年的行业销量产生积极影响。新国标政策的执行将对行业产生二次扩容的影响，尤其是政策执法力度的加强。预计每年政策带动的换新量将占到行业当年销量的10%左右，约为300到500万台。

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新日股份
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九号公司

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2024-09-04 08:14:49

广发机械 | 工程机械中报总结：承上启下，静待曙光

会议要点 1、行业需求与市场表现三月份挖掘机市场在经历四年下滑后首次出现单月正增长，内需增速约为20%，小型挖掘机增速更高，达到30%至40%。然而，尽管三月至五月间股价上涨40%至50%，但从五月至八月，股价回落超过20%。工程机械行业上半年收入增速在-5%至10%之间，国内需求下滑20%至0%，而出口增速在5%至40%之间。中联和三一的出口增速明显快于行业平均，三一和徐工的出口增速约为5%至6%，柳工的出口增速为20%。 2、内需与产品结构内需方面，土方机械表现优于起重机和混凝土机械。

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三一重工

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2024-09-04 07:59:22

国金电新 | 新能源车格局系列：电池和材料格局探讨

会议要点 1、电池行业周期与格局电池行业目前处于产能利用率提升和库存见底的阶段，显示出行业的企稳甚至回升迹象。根据电池投资时钟理论，当产能利用率触底并库存处理时，主要是龙头公司的行情，随着产能利用率的提升，部分二线公司也可能出现行情。中报显示，部分二线公司的业绩超预期，市场对电池赛道格局的变化尤为关注。 2、电池板块整体表现上半年电池板块整体出现分化，盈利上涨的环节包括电池、三元前驱体和结构件，而隔膜、电解液和正极的盈利则下滑。盈利上涨的环节普遍开工率较高，供需平衡较为合理，而下降的环节则开

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宁德时代

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2024-09-04 07:57:25

国联金工｜美国大选事件驱动下的类美元资产预测

会议要点 1、美国大选对市场波动的影响美国大选期间，市场波动性极高，选举结果的不确定性会导致市场的剧烈波动。如果选举结果明确且胜选人被认为对市场经济友好，市场可能会反弹；反之，若选举结果不明确或胜选者的政策被认为对经济不利，市场可能会下跌。大选年和非大选年美国股市表现差异显著。以标普500指数为例，1950年以来的统计显示，大选年前的九月和十月，标普500指数月均回报率均值为负数，尤其是十月与非大选年形成显著对比。这表明大选的不确定性可能在大选前两个月对市场造成冲击。 2、VIX指数与市场情

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深圳华强

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2024-09-04 07:55:20

广发环保 | 美埃科技深度报告汇报 - 激励机制建立、再次启航

会议要点 1、股权激励方案公司于2024年8月27日发布了限制性股权激励方案，计划向激励对象授予403万股限制性股票，占总股本的3%。首次授予322.56万股，覆盖管理层及145名核心员工。激励考核目标设定为2024至2026年营收增速分别为33%、38%和38%。考核方式以收入增长为主，触发值设定为80%，归属目标值设定为100%。具体收入考核目标值为2024年20亿元、2025年27.5亿元、2026年38亿元，触发值分别为17亿元、22.5亿元和29亿元。 2、公司业绩表现公司是半导体

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美埃科技

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2024-09-04 07:54:20

中泰轻纺 | 百亚股份深度报告解读：聚焦市场关注的三问三答

会议要点 1、行业趋势与消费升级卫生巾行业在当前消费环境下仍然是一个持续消费升级的赛道。用户对卫生巾的付费意愿和能力较强，卫生巾作为低单值的刚需品，用户每月的消费投入较低。头部品牌通过产品形态、材质结构及面层创新，展现出优质的产品升级供给能力，提升消费者体验。过去3到5年，行业均价每年提升3到4个百分点。卫生巾市场的消费升级趋势明显，用户愿意为改善使用体验的创新产品付费。头部品牌通过产品形态、芯体结构及面层创新，优化消费者体验，推动行业均价每年提升3到4个百分点。百亚股份推出益生菌系列后，大

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百亚股份

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2024-09-04 07:53:09

科技行业 - 技术的裂变时刻

会议要点 1、港股互联网行业港股互联网行业在2023年Q2的业绩显示出宏观经济下行压力对行业的影响，尤其是与消费和广告相关的业态增速放缓。电影、影视和手游等内容端行业竞争加剧，导致不少公司股价回调。然而，头部公司如腾讯和美团表现出较强的业绩韧性，建议投资者关注具有新增流量逻辑或强大平台韧性的标的。社交和本地生活领域在2023年Q2至Q3的增长确定性较强。腾讯在广告、视频和流量方面表现出明确增长，而美团的Q2业绩超预期，外卖订单保持双位数增长，到店业务的市场空间仍有上行潜力。尽管宏观经济影响存

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深圳华强

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2024-09-04 07:52:15

中泰电新｜风电&光伏辅材中报总结展望

会议要点 1、光伏辅材市场分析光伏行业主材在二季度面临较大压力，尤其是硅料和硅片环节，许多企业出现亏损，部分企业甚至现金流为负。然而，辅材表现相对较好，尤其是逆变器、胶膜、玻璃银浆和支架等环节。由于辅材的内卷程度较低，价格压力较小，更多受到出货量的影响。逆变器在光伏辅材中表现突出，预计三季度将继续呈现量增价稳的态势。大型TCS公司和风机的量价齐升趋势明确，利润表现良好。推荐关注昭衍新药、阿特斯和科华恒盛等公司。福斯特在二季度实现了18%的毛利率，环比提升3个百分点，市占率超过60%。尽管行

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福斯特
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财通零售｜大叶股份深度报告解读（240707）

会议要点 1、公司基本面大业股份目前市值约二十多亿，但公司成长空间巨大，特别是在海外市场的割草机赛道上具有很大的潜力。公司在欧美地区的消费趋势偏向性价比高的产品，这为大业股份提供了良好的市场环境。大业股份此前主要以代工为主，主要销售地区为欧洲，合作伙伴包括富士华、翠峰和日本的牧田公司。2024年，公司在拓展北美市场过程中进行了品牌化转型，通过品牌合作方式接入了加多宝的渠道。 2、行业情况全球割草机市场规模预计在2025年达到120亿美元，其中燃油类割草机市场规模约为78亿美元，占比约65%

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大叶股份

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2024-09-04 07:49:28

申万宏源家电｜四川长虹中报业绩交流

会议要点 1、公司整体业绩表现 2024年上半年，四川长虹实现营业收入514.19亿元，同比增长10.24%；归母净利润2.8亿元，同比增长38.71%；扣非后净利润1.86亿元，同比增长32.88%。其中，第二季度营业收入为276.48亿元，同比增长16.65%；归母净利润1.05亿元，同比下降12.11%；扣非净利润5602.53万元，同比增长5.27%。公司业绩增长主要得益于市场导向和客户中心策略，强化竞争优势，推动经营质效提升。通用设备制造业务抓住市场机遇，调整产品结构，深耕变频商用市

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2024-09-03 19:45:44

长江电新 | 于破晓时分再论湖南裕能的高弹性

会议要点 1、行业基本面分析公司作为磷酸铁锂行业的龙头企业，当前行业整体盈利水平较低，许多竞争对手处于亏损状态。尽管如此，湖南裕能在一季度的财务表现中显示出相对稳定的盈利能力，经营现金流有所减弱，同时外部融资难度加大，整体财务状况面临一定压力。预计到2025年和2026年，行业供需关系有望改善，盈利能力将逐步回升。当前磷酸铁锂行业的产能利用率在60%到70%之间，头部企业的利用率相对较高。随着供需关系的逐步修复，预计到2025年，行业的平均单吨盈利有望回升至1000至1600元的水平，整体盈

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