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不服就干
2025-06-26 12:10:37
三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪
【广发通信】三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪 🪶本轮光模块行情直接原因是26年需求的明确,但是我们认为本轮参与的投资者#对于中长期信心明显增强,主要原因是对AI应用和AI投资回报率信心增强;具体到光模块,导致26年光模块需求超预期的原因#会对未来多年产生持续利好影响,且可预测、可跟踪。 🪶导致26年光模块需求超预期的三驾马车: 1)ASIC叙事:以ASIC为核心的算力集群中光模块、交换机价值量占比大幅提升; 2)主权AI叙事:中东、欧洲多地主权AI需求旺盛,有望接力csp形
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2025-06-26 11:08:44
关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇
[红包]关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇|中信证券计算机 [太阳]智慧医疗与智慧服务新标准有望迎来出台。6月20日,由国家卫生健康委医院管理研究所主办的“2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会”召开,#针对《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》进行介绍。 [太阳]智慧医疗:根据会议信息,原有的电子病历评级范畴,已无法适应发展要求;电子病历将是智慧医疗的基础。智慧医疗评级设置为1-8级,以5级为例,强调集中数据管理、中级决策医疗支持、区域信息可查看。#高级别增加对于自动辅
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2025-06-26 09:57:43
诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注
【CT电新】诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注 🔥无人叉车: 🌟收入:24年1000多辆销售,收入6000万,今年目标2亿。 技术:基于AGV升级,AGV数十年积累目前已经做到4亿收入,铜箔领域做到国内第一。 场景:国内目前主要钢铁、家具、饮料;法国是化工、化妆品、小电商。 🔥搬运机器人: 产品:以叉车为基础增加手臂、视觉等 🌟进展:目前已有原型机,产品预计3Q25进行展示,同时希望获取小批量订单 🌟技术:大模型招人+浙大合作,硬件主要外采 功能:实现货架取货、分拣等
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2025-06-25 16:25:46
国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构
【东吴非银孙婷团队】国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构 国君国际获批标志【传统金融与加密资产融合进入深水区】。短期看,牌照稀缺性推高头部券商估值;中长期则驱动券商以香港为支点,切入“跨境清算、代币化证券、稳定币发行三大万亿赛道”,并带动非银产业链技术商与支付机构共享红利。 1、对国君国际:业务破壁与估值重构 牌照升级后,国君国际成为“首家可提供虚拟资产全链条服务的中资券商”,打通“发行-交易-清算”闭环,直接打通加密货币(如比特币)及稳定币(如USDT)交易通道,直接获取加
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2025-06-25 14:40:38
弹药产业链全面爆发
弹药产业链全面爆发。长城军工、观想科技、中兵红箭、北方导航、国科军工等 核心逻辑:欧洲弹药平台莱茵金属上涨20倍=兵器兵装+长城军工+中兵红箭+国科军工等,中国弹药平台与欧洲弹药平台涨幅相比空间巨大 新一轮备战、战争消耗属性最大的就是弹药,持续推荐。 仍然重点推荐【佰奥智能】,这些弹药企业最紧缺的瓶颈环节,火炸药的产线设备,0-10落地,正在演绎10-100
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天基算力底座,引领卫星应用
[红包]【天数天算】:天基算力底座,引领卫星应用丨中信证券计算机 [太阳]投资建议:卫星互联网下半年有望迎来密集催化,卫星下游应用有望进入拐点,是下半年比较明显的主题性投资机会。我们综合梳理天数天算卫星端侧、地面测运控环节、各类卫星应用三条投资主线。 [太阳]卫星逐渐向高带宽、高分辨率发展,对数据传输提出更高要求。卫星产生的观测数据能够在轨进行分析,后将结果回传地面,能够解决传统卫星数据处理效率的瓶颈问题。 美国方面,初创公司引领算力卫星进展。 中国方面,政企合力率先首发算力星座。 [太
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无人化的产业趋势滚滚而来
【招商机械】一个多月调研下来的感想:无人化的产业趋势滚滚而来 [红包]近期热点: (1)6月22日特斯拉Robotaxi在德州正式上线,首批运营车辆约10辆,均为焕新版Model Y车型,后续特斯拉预计将有Cybercab等更多车辆加入车队。Robotaxi每趟车费暂定为固定的4.2美元,主驾无人,副驾驶上有一位安全监控员。6月23日特斯拉大涨8%。 (2)求是网6月21日发布视频《无人驾驶:驶向未来》,展示了Robotaxi、Robobus、Robovan和无人环卫车等。 (3)6月23日哈啰
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三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐!
【长江电新&机械&汽车】三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐! 1、公司发布2025年上半年业绩预告,预计25H1营收150.44亿元-177.79亿元,同增10%-30%;归母净利润18.93亿元-22.72亿元,同增25%-50%。超出市场预期,延续高增长趋势。 2、我们预计公司传统制冷、汽零2块业务均实现较强经营表现,一方面,传统制冷在终端消费补贴和国际市场需求拉动下,有望保持同比较快增长;另一方面,汽车热管理公司绑定国内外一线头部车企,随着下游车企产销放量,预计Q2汽零增长实现一
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2025-06-24 15:05:43
拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化
【国金机械】拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化 ⭕1-5月规上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 25M5:大/中/小拖分别0.72/1.75/1.1万台,同比分别-32.8%/-13.3%/-8.3%;大拖产量占比20.1%,同比-4.6pct。 ⭕5月AMI(来源:中国农业机械流通协会) 25M5拖拉机AMI为39.7%,同比+2.2pct。其中,大拖AMI为41.5%,同比+4.5pct;中拖AMI为38.0%,同比+2.5pct。 ⭕点评:5月大拖产量大幅下跌,中拖跌幅也有所扩大。1-5
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美图特色Agent即将上线
#美图特色Agent即将上线 重磅[红包]美图公司深度:AI与美学交融,国内影像领军新成长(GenAI系列之60)【申万互联网传媒】 🔗报告链接:#小程序://申万宏源研究/Q9Cj66EdwK9Spjr [太阳]美图是国内影像软件领军,08年美图秀秀起家,穿越周期,深耕细分赛道积累深厚技术能力+审美数据+用户心智。国内以外,出海积极,近期再次多国霸榜。 #公司23年以来基本面实质性变化。1)管理层更换,业务聚焦。创始人吴欣鸿23年6月起接任公司董事长。此前持有的加密货币已全部出售。吴欣鸿未进
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2025-06-24 14:07:39
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长 [玫瑰]改性塑料销量或高增,同时受益于油价下跌。公司出货量国内第二,下游深度绑定海信、比亚迪(客户对美敞口极小)。改性塑料市场有望维持7%增速,同时增量份额持续向头部倾斜,低空经济与机器人领域赋予高值化成长空间,叠加成本端油价下跌,公司改性塑料或量利双增。 [玫瑰]石化产业一体化布局,PS高端化升级增量可期。公司战略投资PP、PS、EPS等石化材料,24年参与香港石化破产重整,25万吨PS品质对标进口料,较国内具备溢价,叠加国恩东明陆续爬坡
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2025-06-24 14:05:00
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇 [太阳]#1Q25实际数据看;AI以太网需求已出现拐点,IDC于上周发布1Q25全球以太网交换机行业跟踪报告,1Q25全球以太网交换机收入达到117亿美元,同比+32.3%,其中数据中心交换机收入同比增长54.7%,高速数据中心交换机(200G/400G)收入同比增长189.7%,展现行业因AI数据中心需求带来的强劲增长。厂商方面,超预期的是英伟达,英伟达于1Q24业绩会开始强推自家spectrum-x以太网方案,1Q25英伟达以太网交换机收入同
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固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向
【长江电新】固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向 #产业进展 1、金羽新能联手华脉科技进军通信能源。双方将围绕通信电源升级与固态电池技术产业化展开合作,致力于加速高可靠、高能量密度、宽温域固态电源在基站、数据中心的应用落地,以推动通信基础设施的绿色低碳转型。 2、柔荷新能源完成数千万天使+轮融资,加速固态电池材料产业化布局.公司专注于研发柔性轻质陶瓷纳米纤维材料、高性能过滤膜及高离子电导率固体电解质薄膜等前沿技术,并致力于固态锂电池产品的生产与应用。 #公司动态 1、国瓷材料:目前
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2025-06-23 11:24:40
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 [太阳]存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →2027年收入目标100亿元 •
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2025-06-23 08:49:52
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新 1. 组装供应商富士康预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式启动该项目。截至目前,许多零部件规格(包括备受市场关注的铰链)尚未最终确定。 2. 可折叠显示屏是少数几个规格已最终确定的零部件之一,是估算潜在出货量的良好参考。三星显示器(SDC)计划建成年产700万至800万片可折叠面板的产能,以供应2026年推出的可折叠iPhone。鉴于2026年的实际生产周期可能只有几个月,该年面板出货量可能无法达到满负荷生产。 3. 近期市场传闻称,苹果
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2025-06-26 12:10:37
三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪
【广发通信】三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪 🪶本轮光模块行情直接原因是26年需求的明确,但是我们认为本轮参与的投资者#对于中长期信心明显增强,主要原因是对AI应用和AI投资回报率信心增强;具体到光模块,导致26年光模块需求超预期的原因#会对未来多年产生持续利好影响,且可预测、可跟踪。 🪶导致26年光模块需求超预期的三驾马车: 1)ASIC叙事:以ASIC为核心的算力集群中光模块、交换机价值量占比大幅提升; 2)主权AI叙事:中东、欧洲多地主权AI需求旺盛,有望接力csp形
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关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇
[红包]关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇|中信证券计算机 [太阳]智慧医疗与智慧服务新标准有望迎来出台。6月20日,由国家卫生健康委医院管理研究所主办的“2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会”召开,#针对《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》进行介绍。 [太阳]智慧医疗:根据会议信息,原有的电子病历评级范畴,已无法适应发展要求;电子病历将是智慧医疗的基础。智慧医疗评级设置为1-8级,以5级为例,强调集中数据管理、中级决策医疗支持、区域信息可查看。#高级别增加对于自动辅
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诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注
【CT电新】诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注 🔥无人叉车: 🌟收入:24年1000多辆销售,收入6000万,今年目标2亿。 技术:基于AGV升级,AGV数十年积累目前已经做到4亿收入,铜箔领域做到国内第一。 场景:国内目前主要钢铁、家具、饮料;法国是化工、化妆品、小电商。 🔥搬运机器人: 产品:以叉车为基础增加手臂、视觉等 🌟进展:目前已有原型机,产品预计3Q25进行展示,同时希望获取小批量订单 🌟技术:大模型招人+浙大合作,硬件主要外采 功能:实现货架取货、分拣等
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国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构
【东吴非银孙婷团队】国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构 国君国际获批标志【传统金融与加密资产融合进入深水区】。短期看,牌照稀缺性推高头部券商估值;中长期则驱动券商以香港为支点,切入“跨境清算、代币化证券、稳定币发行三大万亿赛道”,并带动非银产业链技术商与支付机构共享红利。 1、对国君国际:业务破壁与估值重构 牌照升级后,国君国际成为“首家可提供虚拟资产全链条服务的中资券商”,打通“发行-交易-清算”闭环,直接打通加密货币(如比特币)及稳定币(如USDT)交易通道,直接获取加
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弹药产业链全面爆发
弹药产业链全面爆发。长城军工、观想科技、中兵红箭、北方导航、国科军工等 核心逻辑:欧洲弹药平台莱茵金属上涨20倍=兵器兵装+长城军工+中兵红箭+国科军工等,中国弹药平台与欧洲弹药平台涨幅相比空间巨大 新一轮备战、战争消耗属性最大的就是弹药,持续推荐。 仍然重点推荐【佰奥智能】,这些弹药企业最紧缺的瓶颈环节,火炸药的产线设备,0-10落地,正在演绎10-100
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天基算力底座,引领卫星应用
[红包]【天数天算】:天基算力底座,引领卫星应用丨中信证券计算机 [太阳]投资建议:卫星互联网下半年有望迎来密集催化,卫星下游应用有望进入拐点,是下半年比较明显的主题性投资机会。我们综合梳理天数天算卫星端侧、地面测运控环节、各类卫星应用三条投资主线。 [太阳]卫星逐渐向高带宽、高分辨率发展,对数据传输提出更高要求。卫星产生的观测数据能够在轨进行分析,后将结果回传地面,能够解决传统卫星数据处理效率的瓶颈问题。 美国方面,初创公司引领算力卫星进展。 中国方面,政企合力率先首发算力星座。 [太
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无人化的产业趋势滚滚而来
【招商机械】一个多月调研下来的感想:无人化的产业趋势滚滚而来 [红包]近期热点: (1)6月22日特斯拉Robotaxi在德州正式上线,首批运营车辆约10辆,均为焕新版Model Y车型,后续特斯拉预计将有Cybercab等更多车辆加入车队。Robotaxi每趟车费暂定为固定的4.2美元,主驾无人,副驾驶上有一位安全监控员。6月23日特斯拉大涨8%。 (2)求是网6月21日发布视频《无人驾驶:驶向未来》,展示了Robotaxi、Robobus、Robovan和无人环卫车等。 (3)6月23日哈啰
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三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐!
【长江电新&机械&汽车】三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐! 1、公司发布2025年上半年业绩预告,预计25H1营收150.44亿元-177.79亿元,同增10%-30%;归母净利润18.93亿元-22.72亿元,同增25%-50%。超出市场预期,延续高增长趋势。 2、我们预计公司传统制冷、汽零2块业务均实现较强经营表现,一方面,传统制冷在终端消费补贴和国际市场需求拉动下,有望保持同比较快增长;另一方面,汽车热管理公司绑定国内外一线头部车企,随着下游车企产销放量,预计Q2汽零增长实现一
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拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化
【国金机械】拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化 ⭕1-5月规上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 25M5:大/中/小拖分别0.72/1.75/1.1万台,同比分别-32.8%/-13.3%/-8.3%;大拖产量占比20.1%,同比-4.6pct。 ⭕5月AMI(来源:中国农业机械流通协会) 25M5拖拉机AMI为39.7%,同比+2.2pct。其中,大拖AMI为41.5%,同比+4.5pct;中拖AMI为38.0%,同比+2.5pct。 ⭕点评:5月大拖产量大幅下跌,中拖跌幅也有所扩大。1-5
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美图特色Agent即将上线
#美图特色Agent即将上线 重磅[红包]美图公司深度:AI与美学交融,国内影像领军新成长(GenAI系列之60)【申万互联网传媒】 🔗报告链接:#小程序://申万宏源研究/Q9Cj66EdwK9Spjr [太阳]美图是国内影像软件领军,08年美图秀秀起家,穿越周期,深耕细分赛道积累深厚技术能力+审美数据+用户心智。国内以外,出海积极,近期再次多国霸榜。 #公司23年以来基本面实质性变化。1)管理层更换,业务聚焦。创始人吴欣鸿23年6月起接任公司董事长。此前持有的加密货币已全部出售。吴欣鸿未进
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国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长 [玫瑰]改性塑料销量或高增,同时受益于油价下跌。公司出货量国内第二,下游深度绑定海信、比亚迪(客户对美敞口极小)。改性塑料市场有望维持7%增速,同时增量份额持续向头部倾斜,低空经济与机器人领域赋予高值化成长空间,叠加成本端油价下跌,公司改性塑料或量利双增。 [玫瑰]石化产业一体化布局,PS高端化升级增量可期。公司战略投资PP、PS、EPS等石化材料,24年参与香港石化破产重整,25万吨PS品质对标进口料,较国内具备溢价,叠加国恩东明陆续爬坡
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全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇 [太阳]#1Q25实际数据看;AI以太网需求已出现拐点,IDC于上周发布1Q25全球以太网交换机行业跟踪报告,1Q25全球以太网交换机收入达到117亿美元,同比+32.3%,其中数据中心交换机收入同比增长54.7%,高速数据中心交换机(200G/400G)收入同比增长189.7%,展现行业因AI数据中心需求带来的强劲增长。厂商方面,超预期的是英伟达,英伟达于1Q24业绩会开始强推自家spectrum-x以太网方案,1Q25英伟达以太网交换机收入同
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2025-06-24 08:16:37
固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向
【长江电新】固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向 #产业进展 1、金羽新能联手华脉科技进军通信能源。双方将围绕通信电源升级与固态电池技术产业化展开合作,致力于加速高可靠、高能量密度、宽温域固态电源在基站、数据中心的应用落地,以推动通信基础设施的绿色低碳转型。 2、柔荷新能源完成数千万天使+轮融资,加速固态电池材料产业化布局.公司专注于研发柔性轻质陶瓷纳米纤维材料、高性能过滤膜及高离子电导率固体电解质薄膜等前沿技术,并致力于固态锂电池产品的生产与应用。 #公司动态 1、国瓷材料:目前
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2025-06-23 11:24:40
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 [太阳]存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →2027年收入目标100亿元 •
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江波龙
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2025-06-23 08:49:52
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新 1. 组装供应商富士康预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式启动该项目。截至目前,许多零部件规格(包括备受市场关注的铰链)尚未最终确定。 2. 可折叠显示屏是少数几个规格已最终确定的零部件之一,是估算潜在出货量的良好参考。三星显示器(SDC)计划建成年产700万至800万片可折叠面板的产能,以供应2026年推出的可折叠iPhone。鉴于2026年的实际生产周期可能只有几个月,该年面板出货量可能无法达到满负荷生产。 3. 近期市场传闻称,苹果
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三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪
【广发通信】三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪 🪶本轮光模块行情直接原因是26年需求的明确,但是我们认为本轮参与的投资者#对于中长期信心明显增强,主要原因是对AI应用和AI投资回报率信心增强;具体到光模块,导致26年光模块需求超预期的原因#会对未来多年产生持续利好影响,且可预测、可跟踪。 🪶导致26年光模块需求超预期的三驾马车: 1)ASIC叙事:以ASIC为核心的算力集群中光模块、交换机价值量占比大幅提升; 2)主权AI叙事:中东、欧洲多地主权AI需求旺盛,有望接力csp形
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关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇
[红包]关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇|中信证券计算机 [太阳]智慧医疗与智慧服务新标准有望迎来出台。6月20日,由国家卫生健康委医院管理研究所主办的“2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会”召开,#针对《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》进行介绍。 [太阳]智慧医疗:根据会议信息,原有的电子病历评级范畴,已无法适应发展要求;电子病历将是智慧医疗的基础。智慧医疗评级设置为1-8级,以5级为例,强调集中数据管理、中级决策医疗支持、区域信息可查看。#高级别增加对于自动辅
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诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注
【CT电新】诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注 🔥无人叉车: 🌟收入:24年1000多辆销售,收入6000万,今年目标2亿。 技术:基于AGV升级,AGV数十年积累目前已经做到4亿收入,铜箔领域做到国内第一。 场景:国内目前主要钢铁、家具、饮料;法国是化工、化妆品、小电商。 🔥搬运机器人: 产品:以叉车为基础增加手臂、视觉等 🌟进展:目前已有原型机,产品预计3Q25进行展示,同时希望获取小批量订单 🌟技术:大模型招人+浙大合作,硬件主要外采 功能:实现货架取货、分拣等
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2025-06-25 16:25:46
国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构
【东吴非银孙婷团队】国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构 国君国际获批标志【传统金融与加密资产融合进入深水区】。短期看,牌照稀缺性推高头部券商估值;中长期则驱动券商以香港为支点,切入“跨境清算、代币化证券、稳定币发行三大万亿赛道”,并带动非银产业链技术商与支付机构共享红利。 1、对国君国际:业务破壁与估值重构 牌照升级后,国君国际成为“首家可提供虚拟资产全链条服务的中资券商”,打通“发行-交易-清算”闭环,直接打通加密货币(如比特币)及稳定币(如USDT)交易通道,直接获取加
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弹药产业链全面爆发
弹药产业链全面爆发。长城军工、观想科技、中兵红箭、北方导航、国科军工等 核心逻辑:欧洲弹药平台莱茵金属上涨20倍=兵器兵装+长城军工+中兵红箭+国科军工等,中国弹药平台与欧洲弹药平台涨幅相比空间巨大 新一轮备战、战争消耗属性最大的就是弹药,持续推荐。 仍然重点推荐【佰奥智能】,这些弹药企业最紧缺的瓶颈环节,火炸药的产线设备,0-10落地,正在演绎10-100
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天基算力底座,引领卫星应用
[红包]【天数天算】:天基算力底座,引领卫星应用丨中信证券计算机 [太阳]投资建议:卫星互联网下半年有望迎来密集催化,卫星下游应用有望进入拐点,是下半年比较明显的主题性投资机会。我们综合梳理天数天算卫星端侧、地面测运控环节、各类卫星应用三条投资主线。 [太阳]卫星逐渐向高带宽、高分辨率发展,对数据传输提出更高要求。卫星产生的观测数据能够在轨进行分析,后将结果回传地面,能够解决传统卫星数据处理效率的瓶颈问题。 美国方面,初创公司引领算力卫星进展。 中国方面,政企合力率先首发算力星座。 [太
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无人化的产业趋势滚滚而来
【招商机械】一个多月调研下来的感想:无人化的产业趋势滚滚而来 [红包]近期热点: (1)6月22日特斯拉Robotaxi在德州正式上线,首批运营车辆约10辆,均为焕新版Model Y车型,后续特斯拉预计将有Cybercab等更多车辆加入车队。Robotaxi每趟车费暂定为固定的4.2美元,主驾无人,副驾驶上有一位安全监控员。6月23日特斯拉大涨8%。 (2)求是网6月21日发布视频《无人驾驶:驶向未来》,展示了Robotaxi、Robobus、Robovan和无人环卫车等。 (3)6月23日哈啰
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三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐!
【长江电新&机械&汽车】三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐! 1、公司发布2025年上半年业绩预告,预计25H1营收150.44亿元-177.79亿元,同增10%-30%;归母净利润18.93亿元-22.72亿元,同增25%-50%。超出市场预期,延续高增长趋势。 2、我们预计公司传统制冷、汽零2块业务均实现较强经营表现,一方面,传统制冷在终端消费补贴和国际市场需求拉动下,有望保持同比较快增长;另一方面,汽车热管理公司绑定国内外一线头部车企,随着下游车企产销放量,预计Q2汽零增长实现一
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拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化
【国金机械】拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化 ⭕1-5月规上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 25M5:大/中/小拖分别0.72/1.75/1.1万台,同比分别-32.8%/-13.3%/-8.3%;大拖产量占比20.1%,同比-4.6pct。 ⭕5月AMI(来源:中国农业机械流通协会) 25M5拖拉机AMI为39.7%,同比+2.2pct。其中,大拖AMI为41.5%,同比+4.5pct;中拖AMI为38.0%,同比+2.5pct。 ⭕点评:5月大拖产量大幅下跌,中拖跌幅也有所扩大。1-5
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美图特色Agent即将上线
#美图特色Agent即将上线 重磅[红包]美图公司深度:AI与美学交融,国内影像领军新成长(GenAI系列之60)【申万互联网传媒】 🔗报告链接:#小程序://申万宏源研究/Q9Cj66EdwK9Spjr [太阳]美图是国内影像软件领军,08年美图秀秀起家,穿越周期,深耕细分赛道积累深厚技术能力+审美数据+用户心智。国内以外,出海积极,近期再次多国霸榜。 #公司23年以来基本面实质性变化。1)管理层更换,业务聚焦。创始人吴欣鸿23年6月起接任公司董事长。此前持有的加密货币已全部出售。吴欣鸿未进
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2025-06-24 14:07:39
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长 [玫瑰]改性塑料销量或高增,同时受益于油价下跌。公司出货量国内第二,下游深度绑定海信、比亚迪(客户对美敞口极小)。改性塑料市场有望维持7%增速,同时增量份额持续向头部倾斜,低空经济与机器人领域赋予高值化成长空间,叠加成本端油价下跌,公司改性塑料或量利双增。 [玫瑰]石化产业一体化布局,PS高端化升级增量可期。公司战略投资PP、PS、EPS等石化材料,24年参与香港石化破产重整,25万吨PS品质对标进口料,较国内具备溢价,叠加国恩东明陆续爬坡
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全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇 [太阳]#1Q25实际数据看;AI以太网需求已出现拐点,IDC于上周发布1Q25全球以太网交换机行业跟踪报告,1Q25全球以太网交换机收入达到117亿美元,同比+32.3%,其中数据中心交换机收入同比增长54.7%,高速数据中心交换机(200G/400G)收入同比增长189.7%,展现行业因AI数据中心需求带来的强劲增长。厂商方面,超预期的是英伟达,英伟达于1Q24业绩会开始强推自家spectrum-x以太网方案,1Q25英伟达以太网交换机收入同
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固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向
【长江电新】固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向 #产业进展 1、金羽新能联手华脉科技进军通信能源。双方将围绕通信电源升级与固态电池技术产业化展开合作,致力于加速高可靠、高能量密度、宽温域固态电源在基站、数据中心的应用落地,以推动通信基础设施的绿色低碳转型。 2、柔荷新能源完成数千万天使+轮融资,加速固态电池材料产业化布局.公司专注于研发柔性轻质陶瓷纳米纤维材料、高性能过滤膜及高离子电导率固体电解质薄膜等前沿技术,并致力于固态锂电池产品的生产与应用。 #公司动态 1、国瓷材料:目前
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2025-06-23 11:24:40
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 [太阳]存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →2027年收入目标100亿元 •
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2025-06-23 08:49:52
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新 1. 组装供应商富士康预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式启动该项目。截至目前,许多零部件规格(包括备受市场关注的铰链)尚未最终确定。 2. 可折叠显示屏是少数几个规格已最终确定的零部件之一,是估算潜在出货量的良好参考。三星显示器(SDC)计划建成年产700万至800万片可折叠面板的产能,以供应2026年推出的可折叠iPhone。鉴于2026年的实际生产周期可能只有几个月,该年面板出货量可能无法达到满负荷生产。 3. 近期市场传闻称,苹果
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2025-06-26 12:10:37
三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪
【广发通信】三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪 🪶本轮光模块行情直接原因是26年需求的明确,但是我们认为本轮参与的投资者#对于中长期信心明显增强,主要原因是对AI应用和AI投资回报率信心增强;具体到光模块,导致26年光模块需求超预期的原因#会对未来多年产生持续利好影响,且可预测、可跟踪。 🪶导致26年光模块需求超预期的三驾马车: 1)ASIC叙事:以ASIC为核心的算力集群中光模块、交换机价值量占比大幅提升; 2)主权AI叙事:中东、欧洲多地主权AI需求旺盛,有望接力csp形
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2025-06-26 11:08:44
关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇
[红包]关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇|中信证券计算机 [太阳]智慧医疗与智慧服务新标准有望迎来出台。6月20日,由国家卫生健康委医院管理研究所主办的“2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会”召开,#针对《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》进行介绍。 [太阳]智慧医疗:根据会议信息,原有的电子病历评级范畴,已无法适应发展要求;电子病历将是智慧医疗的基础。智慧医疗评级设置为1-8级,以5级为例,强调集中数据管理、中级决策医疗支持、区域信息可查看。#高级别增加对于自动辅
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诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注
【CT电新】诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注 🔥无人叉车: 🌟收入:24年1000多辆销售,收入6000万,今年目标2亿。 技术:基于AGV升级,AGV数十年积累目前已经做到4亿收入,铜箔领域做到国内第一。 场景:国内目前主要钢铁、家具、饮料;法国是化工、化妆品、小电商。 🔥搬运机器人: 产品:以叉车为基础增加手臂、视觉等 🌟进展:目前已有原型机,产品预计3Q25进行展示,同时希望获取小批量订单 🌟技术:大模型招人+浙大合作,硬件主要外采 功能:实现货架取货、分拣等
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国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构
【东吴非银孙婷团队】国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构 国君国际获批标志【传统金融与加密资产融合进入深水区】。短期看,牌照稀缺性推高头部券商估值;中长期则驱动券商以香港为支点,切入“跨境清算、代币化证券、稳定币发行三大万亿赛道”,并带动非银产业链技术商与支付机构共享红利。 1、对国君国际:业务破壁与估值重构 牌照升级后,国君国际成为“首家可提供虚拟资产全链条服务的中资券商”,打通“发行-交易-清算”闭环,直接打通加密货币(如比特币)及稳定币(如USDT)交易通道,直接获取加
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弹药产业链全面爆发
弹药产业链全面爆发。长城军工、观想科技、中兵红箭、北方导航、国科军工等 核心逻辑:欧洲弹药平台莱茵金属上涨20倍=兵器兵装+长城军工+中兵红箭+国科军工等,中国弹药平台与欧洲弹药平台涨幅相比空间巨大 新一轮备战、战争消耗属性最大的就是弹药,持续推荐。 仍然重点推荐【佰奥智能】,这些弹药企业最紧缺的瓶颈环节,火炸药的产线设备,0-10落地,正在演绎10-100
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天基算力底座,引领卫星应用
[红包]【天数天算】:天基算力底座,引领卫星应用丨中信证券计算机 [太阳]投资建议:卫星互联网下半年有望迎来密集催化,卫星下游应用有望进入拐点,是下半年比较明显的主题性投资机会。我们综合梳理天数天算卫星端侧、地面测运控环节、各类卫星应用三条投资主线。 [太阳]卫星逐渐向高带宽、高分辨率发展,对数据传输提出更高要求。卫星产生的观测数据能够在轨进行分析,后将结果回传地面,能够解决传统卫星数据处理效率的瓶颈问题。 美国方面,初创公司引领算力卫星进展。 中国方面,政企合力率先首发算力星座。 [太
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无人化的产业趋势滚滚而来
【招商机械】一个多月调研下来的感想:无人化的产业趋势滚滚而来 [红包]近期热点: (1)6月22日特斯拉Robotaxi在德州正式上线,首批运营车辆约10辆,均为焕新版Model Y车型,后续特斯拉预计将有Cybercab等更多车辆加入车队。Robotaxi每趟车费暂定为固定的4.2美元,主驾无人,副驾驶上有一位安全监控员。6月23日特斯拉大涨8%。 (2)求是网6月21日发布视频《无人驾驶:驶向未来》,展示了Robotaxi、Robobus、Robovan和无人环卫车等。 (3)6月23日哈啰
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三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐!
【长江电新&机械&汽车】三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐! 1、公司发布2025年上半年业绩预告,预计25H1营收150.44亿元-177.79亿元,同增10%-30%;归母净利润18.93亿元-22.72亿元,同增25%-50%。超出市场预期,延续高增长趋势。 2、我们预计公司传统制冷、汽零2块业务均实现较强经营表现,一方面,传统制冷在终端消费补贴和国际市场需求拉动下,有望保持同比较快增长;另一方面,汽车热管理公司绑定国内外一线头部车企,随着下游车企产销放量,预计Q2汽零增长实现一
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拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化
【国金机械】拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化 ⭕1-5月规上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 25M5:大/中/小拖分别0.72/1.75/1.1万台,同比分别-32.8%/-13.3%/-8.3%;大拖产量占比20.1%,同比-4.6pct。 ⭕5月AMI(来源:中国农业机械流通协会) 25M5拖拉机AMI为39.7%,同比+2.2pct。其中,大拖AMI为41.5%,同比+4.5pct;中拖AMI为38.0%,同比+2.5pct。 ⭕点评:5月大拖产量大幅下跌,中拖跌幅也有所扩大。1-5
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美图特色Agent即将上线
#美图特色Agent即将上线 重磅[红包]美图公司深度:AI与美学交融,国内影像领军新成长(GenAI系列之60)【申万互联网传媒】 🔗报告链接:#小程序://申万宏源研究/Q9Cj66EdwK9Spjr [太阳]美图是国内影像软件领军,08年美图秀秀起家,穿越周期,深耕细分赛道积累深厚技术能力+审美数据+用户心智。国内以外,出海积极,近期再次多国霸榜。 #公司23年以来基本面实质性变化。1)管理层更换,业务聚焦。创始人吴欣鸿23年6月起接任公司董事长。此前持有的加密货币已全部出售。吴欣鸿未进
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国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长 [玫瑰]改性塑料销量或高增,同时受益于油价下跌。公司出货量国内第二,下游深度绑定海信、比亚迪(客户对美敞口极小)。改性塑料市场有望维持7%增速,同时增量份额持续向头部倾斜,低空经济与机器人领域赋予高值化成长空间,叠加成本端油价下跌,公司改性塑料或量利双增。 [玫瑰]石化产业一体化布局,PS高端化升级增量可期。公司战略投资PP、PS、EPS等石化材料,24年参与香港石化破产重整,25万吨PS品质对标进口料,较国内具备溢价,叠加国恩东明陆续爬坡
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全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇 [太阳]#1Q25实际数据看;AI以太网需求已出现拐点,IDC于上周发布1Q25全球以太网交换机行业跟踪报告,1Q25全球以太网交换机收入达到117亿美元,同比+32.3%,其中数据中心交换机收入同比增长54.7%,高速数据中心交换机(200G/400G)收入同比增长189.7%,展现行业因AI数据中心需求带来的强劲增长。厂商方面,超预期的是英伟达,英伟达于1Q24业绩会开始强推自家spectrum-x以太网方案,1Q25英伟达以太网交换机收入同
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固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向
【长江电新】固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向 #产业进展 1、金羽新能联手华脉科技进军通信能源。双方将围绕通信电源升级与固态电池技术产业化展开合作,致力于加速高可靠、高能量密度、宽温域固态电源在基站、数据中心的应用落地,以推动通信基础设施的绿色低碳转型。 2、柔荷新能源完成数千万天使+轮融资,加速固态电池材料产业化布局.公司专注于研发柔性轻质陶瓷纳米纤维材料、高性能过滤膜及高离子电导率固体电解质薄膜等前沿技术,并致力于固态锂电池产品的生产与应用。 #公司动态 1、国瓷材料:目前
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存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 [太阳]存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →2027年收入目标100亿元 •
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郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新 1. 组装供应商富士康预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式启动该项目。截至目前,许多零部件规格(包括备受市场关注的铰链)尚未最终确定。 2. 可折叠显示屏是少数几个规格已最终确定的零部件之一,是估算潜在出货量的良好参考。三星显示器(SDC)计划建成年产700万至800万片可折叠面板的产能,以供应2026年推出的可折叠iPhone。鉴于2026年的实际生产周期可能只有几个月,该年面板出货量可能无法达到满负荷生产。 3. 近期市场传闻称,苹果
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三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪
【广发通信】三驾马车护航,海外AI链中长期景气度可预测、可跟踪 🪶本轮光模块行情直接原因是26年需求的明确,但是我们认为本轮参与的投资者#对于中长期信心明显增强,主要原因是对AI应用和AI投资回报率信心增强;具体到光模块,导致26年光模块需求超预期的原因#会对未来多年产生持续利好影响,且可预测、可跟踪。 🪶导致26年光模块需求超预期的三驾马车: 1)ASIC叙事:以ASIC为核心的算力集群中光模块、交换机价值量占比大幅提升; 2)主权AI叙事:中东、欧洲多地主权AI需求旺盛,有望接力csp形
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关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇
[红包]关注新智慧医疗评级带动的医疗IT投资机遇|中信证券计算机 [太阳]智慧医疗与智慧服务新标准有望迎来出台。6月20日,由国家卫生健康委医院管理研究所主办的“2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会”召开,#针对《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》进行介绍。 [太阳]智慧医疗:根据会议信息,原有的电子病历评级范畴,已无法适应发展要求;电子病历将是智慧医疗的基础。智慧医疗评级设置为1-8级,以5级为例,强调集中数据管理、中级决策医疗支持、区域信息可查看。#高级别增加对于自动辅
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诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注
【CT电新】诺力股份交流反馈:全面向机器人升级,估值较低建议关注 🔥无人叉车: 🌟收入:24年1000多辆销售,收入6000万,今年目标2亿。 技术:基于AGV升级,AGV数十年积累目前已经做到4亿收入,铜箔领域做到国内第一。 场景:国内目前主要钢铁、家具、饮料;法国是化工、化妆品、小电商。 🔥搬运机器人: 产品:以叉车为基础增加手臂、视觉等 🌟进展:目前已有原型机,产品预计3Q25进行展示,同时希望获取小批量订单 🌟技术:大模型招人+浙大合作,硬件主要外采 功能:实现货架取货、分拣等
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国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构
【东吴非银孙婷团队】国君香港获批加密货币交易资格,头部引领变革,非银生态重构 国君国际获批标志【传统金融与加密资产融合进入深水区】。短期看,牌照稀缺性推高头部券商估值;中长期则驱动券商以香港为支点,切入“跨境清算、代币化证券、稳定币发行三大万亿赛道”,并带动非银产业链技术商与支付机构共享红利。 1、对国君国际:业务破壁与估值重构 牌照升级后,国君国际成为“首家可提供虚拟资产全链条服务的中资券商”,打通“发行-交易-清算”闭环,直接打通加密货币(如比特币)及稳定币(如USDT)交易通道,直接获取加
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弹药产业链全面爆发
弹药产业链全面爆发。长城军工、观想科技、中兵红箭、北方导航、国科军工等 核心逻辑:欧洲弹药平台莱茵金属上涨20倍=兵器兵装+长城军工+中兵红箭+国科军工等,中国弹药平台与欧洲弹药平台涨幅相比空间巨大 新一轮备战、战争消耗属性最大的就是弹药,持续推荐。 仍然重点推荐【佰奥智能】,这些弹药企业最紧缺的瓶颈环节,火炸药的产线设备,0-10落地,正在演绎10-100
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佰奥智能
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2025-06-25 13:14:56
天基算力底座,引领卫星应用
[红包]【天数天算】:天基算力底座,引领卫星应用丨中信证券计算机 [太阳]投资建议:卫星互联网下半年有望迎来密集催化,卫星下游应用有望进入拐点,是下半年比较明显的主题性投资机会。我们综合梳理天数天算卫星端侧、地面测运控环节、各类卫星应用三条投资主线。 [太阳]卫星逐渐向高带宽、高分辨率发展,对数据传输提出更高要求。卫星产生的观测数据能够在轨进行分析,后将结果回传地面,能够解决传统卫星数据处理效率的瓶颈问题。 美国方面,初创公司引领算力卫星进展。 中国方面,政企合力率先首发算力星座。 [太
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吉来特卫星网络
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2025-06-25 05:43:21
无人化的产业趋势滚滚而来
【招商机械】一个多月调研下来的感想:无人化的产业趋势滚滚而来 [红包]近期热点: (1)6月22日特斯拉Robotaxi在德州正式上线,首批运营车辆约10辆,均为焕新版Model Y车型,后续特斯拉预计将有Cybercab等更多车辆加入车队。Robotaxi每趟车费暂定为固定的4.2美元,主驾无人,副驾驶上有一位安全监控员。6月23日特斯拉大涨8%。 (2)求是网6月21日发布视频《无人驾驶:驶向未来》,展示了Robotaxi、Robobus、Robovan和无人环卫车等。 (3)6月23日哈啰
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诺力股份
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2025-06-25 05:38:25
三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐!
【长江电新&机械&汽车】三花智控:H1业绩预告同比高增,继续重点推荐! 1、公司发布2025年上半年业绩预告,预计25H1营收150.44亿元-177.79亿元,同增10%-30%;归母净利润18.93亿元-22.72亿元,同增25%-50%。超出市场预期,延续高增长趋势。 2、我们预计公司传统制冷、汽零2块业务均实现较强经营表现,一方面,传统制冷在终端消费补贴和国际市场需求拉动下,有望保持同比较快增长;另一方面,汽车热管理公司绑定国内外一线头部车企,随着下游车企产销放量,预计Q2汽零增长实现一
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三花智控
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2025-06-24 15:05:43
拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化
【国金机械】拖拉机5月产量:需求下滑,库存去化 ⭕1-5月规上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 25M5:大/中/小拖分别0.72/1.75/1.1万台,同比分别-32.8%/-13.3%/-8.3%;大拖产量占比20.1%,同比-4.6pct。 ⭕5月AMI(来源:中国农业机械流通协会) 25M5拖拉机AMI为39.7%,同比+2.2pct。其中,大拖AMI为41.5%,同比+4.5pct;中拖AMI为38.0%,同比+2.5pct。 ⭕点评:5月大拖产量大幅下跌,中拖跌幅也有所扩大。1-5
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第一拖拉机股份
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2025-06-24 14:08:09
美图特色Agent即将上线
#美图特色Agent即将上线 重磅[红包]美图公司深度:AI与美学交融,国内影像领军新成长(GenAI系列之60)【申万互联网传媒】 🔗报告链接:#小程序://申万宏源研究/Q9Cj66EdwK9Spjr [太阳]美图是国内影像软件领军,08年美图秀秀起家,穿越周期,深耕细分赛道积累深厚技术能力+审美数据+用户心智。国内以外,出海积极,近期再次多国霸榜。 #公司23年以来基本面实质性变化。1)管理层更换,业务聚焦。创始人吴欣鸿23年6月起接任公司董事长。此前持有的加密货币已全部出售。吴欣鸿未进
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美图公司
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2025-06-24 14:07:39
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长
国恩股份推荐:低估值改性塑料标的,外延内生开启加速成长 [玫瑰]改性塑料销量或高增,同时受益于油价下跌。公司出货量国内第二,下游深度绑定海信、比亚迪(客户对美敞口极小)。改性塑料市场有望维持7%增速,同时增量份额持续向头部倾斜,低空经济与机器人领域赋予高值化成长空间,叠加成本端油价下跌,公司改性塑料或量利双增。 [玫瑰]石化产业一体化布局,PS高端化升级增量可期。公司战略投资PP、PS、EPS等石化材料,24年参与香港石化破产重整,25万吨PS品质对标进口料,较国内具备溢价,叠加国恩东明陆续爬坡
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2025-06-24 14:05:00
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇
全球算力链景气度上行,关注数据中心交换机增长机遇 [太阳]#1Q25实际数据看;AI以太网需求已出现拐点,IDC于上周发布1Q25全球以太网交换机行业跟踪报告,1Q25全球以太网交换机收入达到117亿美元,同比+32.3%,其中数据中心交换机收入同比增长54.7%,高速数据中心交换机(200G/400G)收入同比增长189.7%,展现行业因AI数据中心需求带来的强劲增长。厂商方面,超预期的是英伟达,英伟达于1Q24业绩会开始强推自家spectrum-x以太网方案,1Q25英伟达以太网交换机收入同
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锐捷网络
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2025-06-24 08:16:37
固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向
【长江电新】固态速览 · 0623:行情持续扩散,关注边际方向 #产业进展 1、金羽新能联手华脉科技进军通信能源。双方将围绕通信电源升级与固态电池技术产业化展开合作,致力于加速高可靠、高能量密度、宽温域固态电源在基站、数据中心的应用落地,以推动通信基础设施的绿色低碳转型。 2、柔荷新能源完成数千万天使+轮融资,加速固态电池材料产业化布局.公司专注于研发柔性轻质陶瓷纳米纤维材料、高性能过滤膜及高离子电导率固体电解质薄膜等前沿技术,并致力于固态锂电池产品的生产与应用。 #公司动态 1、国瓷材料:目前
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振华新材
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2025-06-23 11:24:40
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头
[红包][红包][红包]【天风电子金股推荐】:江波龙 [太阳]存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →2027年收入目标100亿元 •
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江波龙
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2025-06-23 08:49:52
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新
郭明錤: Apple 可折叠 iPhone 更新 1. 组装供应商富士康预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式启动该项目。截至目前,许多零部件规格(包括备受市场关注的铰链)尚未最终确定。 2. 可折叠显示屏是少数几个规格已最终确定的零部件之一,是估算潜在出货量的良好参考。三星显示器(SDC)计划建成年产700万至800万片可折叠面板的产能,以供应2026年推出的可折叠iPhone。鉴于2026年的实际生产周期可能只有几个月,该年面板出货量可能无法达到满负荷生产。 3. 近期市场传闻称,苹果
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