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不服就干
2025-06-09 22:46:13
方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批
[爱心]【招商医药】方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批 [玫瑰]事件:6月9日公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒获批生产,用于频发性紧张型头痛。紧张型头痛的全球患病率为11%-45%,是仅次于龋齿的全球第二高发疾病,我国紧张型头痛的年患病率为10.80%,目前市场上治疗头痛常用的中成药有养血清脑颗粒/丸、强力定眩片、天舒胶囊等,西药治疗主要依赖非甾体抗炎药(NSAIDs)如对乙酰氨基酚、布洛芬等。 [玫瑰]点评:养血祛风止痛颗粒是公司近年获批的第三款中药创新药,形成了3款创新药
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方盛制药
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不服就干
2025-06-09 09:42:01
氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查
[礼物]氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查,停产检修潮将至,重点关注【贝斯美】硝化产业合规龙头,落后产能关停,集中度提升 事件:2025年5月28日,江苏省应急安全厅紧急发布全省硝化企业安全排查通知,要求即日起至七月底在全省部署开展硝化、重氮化企业事故类比排查,6月15日前硝化、重氮化企业根据相关安全指南完成自主排查,6月30日前市县两级应急管理部门对辖区全覆盖检查 [玫瑰] 昨日,友道爆炸事故引起应急管理部门对安全生产高度重视,今日江苏省率先开展排查。#我们了解到山东、内蒙等重点省也将于近期
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贝斯美
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不服就干
2025-06-09 09:03:52
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即
[红包]宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 [烟花]色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非
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宝丽迪
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不服就干
2025-06-08 04:38:02
快手业绩
快手业绩-华泰观点: 我们认为当前9x快手是被显著低估的(对应25年200亿左右利润),恒生科技当前步入底部估值区间,资金流有一定转向后,快手会有较好的补涨机会。 我们认为25年的预期差: ①需要更正面思考的地方:今年收入有了新的增长点:直播行业今年整体增速加速(24年是整改年),付费率改善;可灵较快起量(2Q 2-3亿收入,流水会更高),未来12个月流水预期接近20亿后,快手估值区间会有一定提升; ②保守部分:内循环广告考虑到当前相对激烈的竞争,我们模型放入相对保守的13%增速,未来如果AI广
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快手-W
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不服就干
2025-06-06 14:02:22
则成电子大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
[红包]【则成电子】大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动 #核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子
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则成电子
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不服就干
2025-06-06 08:26:43
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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朗新集团
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不服就干
2025-06-05 14:47:42
红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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北方稀土
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不服就干
2025-06-05 14:19:07
持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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生益科技
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2025-06-05 14:12:20
坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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新易盛
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2025-06-05 10:41:22
商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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航天电器
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不服就干
2025-06-05 09:41:49
国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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不服就干
2025-06-04 23:05:22
红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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不服就干
2025-06-04 19:01:03
中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天齐锂业
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2025-06-04 16:26:43
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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新易盛
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不服就干
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方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批
[爱心]【招商医药】方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批 [玫瑰]事件:6月9日公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒获批生产,用于频发性紧张型头痛。紧张型头痛的全球患病率为11%-45%,是仅次于龋齿的全球第二高发疾病,我国紧张型头痛的年患病率为10.80%,目前市场上治疗头痛常用的中成药有养血清脑颗粒/丸、强力定眩片、天舒胶囊等,西药治疗主要依赖非甾体抗炎药(NSAIDs)如对乙酰氨基酚、布洛芬等。 [玫瑰]点评:养血祛风止痛颗粒是公司近年获批的第三款中药创新药,形成了3款创新药
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方盛制药
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2025-06-09 09:42:01
氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查
[礼物]氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查,停产检修潮将至,重点关注【贝斯美】硝化产业合规龙头,落后产能关停,集中度提升 事件:2025年5月28日,江苏省应急安全厅紧急发布全省硝化企业安全排查通知,要求即日起至七月底在全省部署开展硝化、重氮化企业事故类比排查,6月15日前硝化、重氮化企业根据相关安全指南完成自主排查,6月30日前市县两级应急管理部门对辖区全覆盖检查 [玫瑰] 昨日,友道爆炸事故引起应急管理部门对安全生产高度重视,今日江苏省率先开展排查。#我们了解到山东、内蒙等重点省也将于近期
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贝斯美
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2025-06-09 09:03:52
宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即
[红包]宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 [烟花]色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非
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宝丽迪
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2025-06-08 04:38:02
快手业绩
快手业绩-华泰观点: 我们认为当前9x快手是被显著低估的(对应25年200亿左右利润),恒生科技当前步入底部估值区间,资金流有一定转向后,快手会有较好的补涨机会。 我们认为25年的预期差: ①需要更正面思考的地方:今年收入有了新的增长点:直播行业今年整体增速加速(24年是整改年),付费率改善;可灵较快起量(2Q 2-3亿收入,流水会更高),未来12个月流水预期接近20亿后,快手估值区间会有一定提升; ②保守部分:内循环广告考虑到当前相对激烈的竞争,我们模型放入相对保守的13%增速,未来如果AI广
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则成电子大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
[红包]【则成电子】大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动 #核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子
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则成电子
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稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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2025-06-05 14:47:42
红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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北方稀土
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不服就干
2025-06-05 14:19:07
持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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生益科技
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不服就干
2025-06-05 14:12:20
坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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新易盛
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不服就干
2025-06-05 10:41:22
商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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航天电器
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不服就干
2025-06-05 09:41:49
国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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2025-06-04 23:05:22
红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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2025-06-04 19:01:03
中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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2025-06-04 16:26:43
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批
[爱心]【招商医药】方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批 [玫瑰]事件:6月9日公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒获批生产,用于频发性紧张型头痛。紧张型头痛的全球患病率为11%-45%,是仅次于龋齿的全球第二高发疾病,我国紧张型头痛的年患病率为10.80%,目前市场上治疗头痛常用的中成药有养血清脑颗粒/丸、强力定眩片、天舒胶囊等,西药治疗主要依赖非甾体抗炎药(NSAIDs)如对乙酰氨基酚、布洛芬等。 [玫瑰]点评:养血祛风止痛颗粒是公司近年获批的第三款中药创新药,形成了3款创新药
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2025-06-09 09:42:01
氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查
[礼物]氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查,停产检修潮将至,重点关注【贝斯美】硝化产业合规龙头,落后产能关停,集中度提升 事件:2025年5月28日,江苏省应急安全厅紧急发布全省硝化企业安全排查通知,要求即日起至七月底在全省部署开展硝化、重氮化企业事故类比排查,6月15日前硝化、重氮化企业根据相关安全指南完成自主排查,6月30日前市县两级应急管理部门对辖区全覆盖检查 [玫瑰] 昨日,友道爆炸事故引起应急管理部门对安全生产高度重视,今日江苏省率先开展排查。#我们了解到山东、内蒙等重点省也将于近期
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宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即
[红包]宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 [烟花]色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非
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宝丽迪
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快手业绩
快手业绩-华泰观点: 我们认为当前9x快手是被显著低估的(对应25年200亿左右利润),恒生科技当前步入底部估值区间,资金流有一定转向后,快手会有较好的补涨机会。 我们认为25年的预期差: ①需要更正面思考的地方:今年收入有了新的增长点:直播行业今年整体增速加速(24年是整改年),付费率改善;可灵较快起量(2Q 2-3亿收入,流水会更高),未来12个月流水预期接近20亿后,快手估值区间会有一定提升; ②保守部分:内循环广告考虑到当前相对激烈的竞争,我们模型放入相对保守的13%增速,未来如果AI广
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则成电子大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
[红包]【则成电子】大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动 #核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子
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则成电子
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稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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朗新集团
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红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天齐锂业
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思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批
[爱心]【招商医药】方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批 [玫瑰]事件:6月9日公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒获批生产,用于频发性紧张型头痛。紧张型头痛的全球患病率为11%-45%,是仅次于龋齿的全球第二高发疾病,我国紧张型头痛的年患病率为10.80%,目前市场上治疗头痛常用的中成药有养血清脑颗粒/丸、强力定眩片、天舒胶囊等,西药治疗主要依赖非甾体抗炎药(NSAIDs)如对乙酰氨基酚、布洛芬等。 [玫瑰]点评:养血祛风止痛颗粒是公司近年获批的第三款中药创新药,形成了3款创新药
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方盛制药
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氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查
[礼物]氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查,停产检修潮将至,重点关注【贝斯美】硝化产业合规龙头,落后产能关停,集中度提升 事件:2025年5月28日,江苏省应急安全厅紧急发布全省硝化企业安全排查通知,要求即日起至七月底在全省部署开展硝化、重氮化企业事故类比排查,6月15日前硝化、重氮化企业根据相关安全指南完成自主排查,6月30日前市县两级应急管理部门对辖区全覆盖检查 [玫瑰] 昨日,友道爆炸事故引起应急管理部门对安全生产高度重视,今日江苏省率先开展排查。#我们了解到山东、内蒙等重点省也将于近期
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宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即
[红包]宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 [烟花]色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非
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宝丽迪
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2025-06-08 04:38:02
快手业绩
快手业绩-华泰观点: 我们认为当前9x快手是被显著低估的(对应25年200亿左右利润),恒生科技当前步入底部估值区间,资金流有一定转向后,快手会有较好的补涨机会。 我们认为25年的预期差: ①需要更正面思考的地方:今年收入有了新的增长点:直播行业今年整体增速加速(24年是整改年),付费率改善;可灵较快起量(2Q 2-3亿收入,流水会更高),未来12个月流水预期接近20亿后,快手估值区间会有一定提升; ②保守部分:内循环广告考虑到当前相对激烈的竞争,我们模型放入相对保守的13%增速,未来如果AI广
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则成电子大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
[红包]【则成电子】大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动 #核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子
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稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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航天电器
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国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批
[爱心]【招商医药】方盛制药1.1类中药创新药养血祛风止痛颗粒获批 [玫瑰]事件:6月9日公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒获批生产,用于频发性紧张型头痛。紧张型头痛的全球患病率为11%-45%,是仅次于龋齿的全球第二高发疾病,我国紧张型头痛的年患病率为10.80%,目前市场上治疗头痛常用的中成药有养血清脑颗粒/丸、强力定眩片、天舒胶囊等,西药治疗主要依赖非甾体抗炎药(NSAIDs)如对乙酰氨基酚、布洛芬等。 [玫瑰]点评:养血祛风止痛颗粒是公司近年获批的第三款中药创新药,形成了3款创新药
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氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查
[礼物]氯虫爆炸引发各地硝化产能安全风险排查,停产检修潮将至,重点关注【贝斯美】硝化产业合规龙头,落后产能关停,集中度提升 事件:2025年5月28日,江苏省应急安全厅紧急发布全省硝化企业安全排查通知,要求即日起至七月底在全省部署开展硝化、重氮化企业事故类比排查,6月15日前硝化、重氮化企业根据相关安全指南完成自主排查,6月30日前市县两级应急管理部门对辖区全覆盖检查 [玫瑰] 昨日,友道爆炸事故引起应急管理部门对安全生产高度重视,今日江苏省率先开展排查。#我们了解到山东、内蒙等重点省也将于近期
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宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即
[红包]宝丽迪大涨点评:色母粒拓展至薄膜领域;COFs材料放量在即【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]持续深化纤维母粒业务,新增产能有望在2025年H2逐步释放 公司现有苏州、泗阳、厦门等多个生产基地,国内市占率领先。公司现有色母粒及功能母粒的设计产能11.8万吨,在建的福建鹭意升级扩展项目预计将新增产能1.5万吨。随着福建鹭意项目的新增产能预计在2025年下半年逐步释放,公司色母粒总产能预计将实现突破,进一步巩固公司在色母粒市场的领先地位。 [烟花]色母粒横向拓展至薄膜、高端注塑等领域,非
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快手业绩
快手业绩-华泰观点: 我们认为当前9x快手是被显著低估的(对应25年200亿左右利润),恒生科技当前步入底部估值区间,资金流有一定转向后,快手会有较好的补涨机会。 我们认为25年的预期差: ①需要更正面思考的地方:今年收入有了新的增长点:直播行业今年整体增速加速(24年是整改年),付费率改善;可灵较快起量(2Q 2-3亿收入,流水会更高),未来12个月流水预期接近20亿后,快手估值区间会有一定提升; ②保守部分:内循环广告考虑到当前相对激烈的竞争,我们模型放入相对保守的13%增速,未来如果AI广
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则成电子大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动
[红包]【则成电子】大涨!高端PCB隐形冠军,AI+光模块双轮驱动 #核心业务 1⃣️光模块PCB:800G/1.6T高速产品与主流光模块厂商密切配合,持续推进测试验证,后续有望受益于算力基建爆发 2⃣️AI眼镜FPC:自研FIPIS细间距技术(15μm线宽/线距)实现批量供货,ASP 100-200元,毛利率30%+,绑定全球头部品牌并推进新客户合作,24Q4开始出货,25年乐观展望千万级营收 3⃣️汽车电子:CCS打入德国车企供应链,单车价值约100美金,呈现低基数高增长态势 4⃣️医疗电子
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则成电子
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不服就干
2025-06-06 08:26:43
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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朗新集团
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不服就干
2025-06-05 14:47:42
红包稀土磁材板块继续全面看多重视布局窗口期 烟花出口管制解决价格弹性问题
[红包]【稀土磁材】板块继续全面看多,重视布局窗口期! [烟花]出口管制解决价格弹性问题;“稳供保价”下,稀土尤其中重稀土价格价值回归是必然。稀土追溯系统上线,我们判断总量政策+配额指标落地预期逐步加强;进口矿或面临“有冶炼配额但无矿”的局面,总配额预计温和增长,稀土价格“内外同涨”的确定性较大。 [烟花]首推充分受益涨价+供改整合的稀土集团【中国稀土、广晟有色(建议关注)】和切入人形机器人产业链的磁材【金力、三环等】等标的有望显著受益;其他北稀、包钢等。
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北方稀土
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不服就干
2025-06-05 14:19:07
持续推荐AI算力看好NV和ASIC链 华泰电子 我们一直以来的观点海外AI算力
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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生益科技
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不服就干
2025-06-05 14:12:20
坚定看好算力主线华西计算机
坚定看好算力主线【华西计算机 刘泽晶团队】 1、全球网络芯片龙头博通(AVGO.US)正式打响AI算力基建升级战。这款颠覆性产品承载着破解AI算力瓶颈的重任。当前绝大多数AI计算依赖英伟达GPU完成,但受限于网络传输效率,这些昂贵芯片的实际利用率普遍不足40%。而单颗Tomahawk 6即可实现6颗前代芯片的吞吐能力,理论峰值达102Tbps,相当于每秒处理2.5万部4K电影。 2、Coreweave上涨近18%,CoreWeave是一家专注于为 AI 训练及推理提供高性能GPU云端租赁服务的公
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新易盛
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不服就干
2025-06-05 10:41:22
商业航天预期差:
商业航天预期差: 测运控测运控规模和卫星数量正相关,是卫星运营的重要环节,回收火箭发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。 未来五年,整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射100多颗,还有300倍的空间,增量巨大。招标股份:公司主要项目包括卫星地面接收站及测运控中心建设,推动海丝卫星大数据中心建设,打造卫星数据的接收、处理、应用、运营一体化服务。#未知来源,注意吹票风险
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航天电器
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不服就干
2025-06-05 09:41:49
国泰海通医药智翔金泰大涨点评GR1803达成海外授权总金额至高 712 亿美元6
【国泰海通医药】智翔金泰大涨点评:GR1803达成海外授权,总金额至高 7.12 亿美元6月4日,智翔金泰与Cullinan Therapeutics签署授权协议,Cullinan 将获得GR1803注射液除大中华区域以外区域权益,智翔金泰保留大中华区域所有适应症权益。同时,智翔金泰将探索 GR1803 注射液项目在中国大陆区域的自身免疫性疾病相关的研究,根据要求启 动临床试验并将临床数据有偿授权给 Cullinan 使用。首付款及里程碑款总金额至高 7.12 亿美元,其中包括 2000 万美元
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国泰海通
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不服就干
2025-06-04 23:05:22
红包中信机械景业智能持续推荐公司与浙大共建微堆
[红包]【中信机械】#景业智能持续推荐,公司与浙大共建微堆 / SMR 技术联合研发中心,核电领域布局进一步深化 [太阳]#事件: 今日,景业智能与浙江大学先进技术研究院共建“微堆 / SMR 技术联合研发中心”并签署合作协议备忘录,未来公司将与浙大优势互补,利用AI、先进控制等技术,加速微堆/SMR技术成果转化。 [太阳]#SMR技术快速发展、或成为核电未来发展新方向 SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点,能够进一步降低核电站的项目成本,在满足较小的本
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景业智能
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不服就干
2025-06-04 19:01:03
中信证券金属锂资源供应出清缓慢价格持续磨底
【中信证券金属】锂资源供应出清缓慢,价格持续磨底 1、澳洲锂矿25Q2或感受到亏损压力:受益于25Q1锂精矿售价回暖以及锂矿企业现金流健康的因素,2025年以来海外锂矿未出现大范围减停产行为。但5月底锂精矿价格已跌至650美元/吨以下。我们预计海外锂矿企业在二季度的经营压力将显著增加,亏损情况加重,或带来新一轮的供给收缩。但由于目前澳洲锂矿企业财务状况明显好于上一轮,且试图采取降本实现对非洲锂矿和中国云母项目的成本优势,以维持市场份额,因此后续减停产行为有待观察。 2、南美盐湖远期扩张计划继续推
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天齐锂业
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2025-06-04 16:26:43
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25
思摩尔国际股价速评[太阳]英美烟草昨晚发布1H25 pre-close 1、整体:1-2%收入增速,1.5-2.5%调整后经营利润增速2、新型烟草:低个位数收入增长,口含烟Velo表现强劲,但被美国及加拿大非法雾化电子烟部分抵消,整体预计H2收入加速增长,全年实现中个位数增速3、Glo:H1收入低个位数增长,Hilo塞尔维亚表现觉得鼓舞,转化率翻倍,GloHilo于日本市场具备竞争力,带动H2收入增速提升[太阳]思摩尔观点1如此前判断,年中前后市场逐步切换市值理解方式,正逐步从3000亿股权激励
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思摩尔国际
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不服就干
2025-06-04 14:36:30
红包博通16T交换机超预期算力板块再次提速
[红包]博通1.6T交换机超预期,算力板块再次提速 🌟博通交换事业部负责人接受采访表示,被视为AI网络心脏的tomahawk6交换芯片已于周末启动交付,首批客户包括全球头部云服务是及网络设备商,7月将全面登录数据中心市场。th6芯片理论峰值达到102Tbps,单端口支持1.6T,标志着以太网正式启动1.6T升级之路。 🌟 网络作为AI集群的最重要组成,其升级将进一步提升集群效率,当下海外数据中心正从十万卡集群迈向百万卡,网络能力的提升是集群规模扩大的必须品。以博通主导的以太网阵营,继英伟达之
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新易盛
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