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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 23:38:59

工程机械和机器人

【机械周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续

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创远信科
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武汉凡谷

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:19:30

杭叉集团调研

杭叉集团近况更新 📊1、24 年销量结构：总销量 28 万台，同比 + 13.19%，其中内销同比 + 5.69%，出口同比 + 31.16%；若剔除 3 类车，内销 - 3.63%，外销 + 8.84%。 📈2、25 年近期经营情况： Q1 是近年来单月销量、收入最好的 1 个季度，3 月份表现较好。 📅4 月份，截至 18 日，外销订单超过 8000 台，国内发货同比增长。 🌍3、海外分市场展望：新兴市场预计增幅更大，包括东南亚、土耳其、巴西、俄罗斯等。 👍欧洲市场预期向好，欧

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杭叉集团

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:18:23

人形机器人半马的意义

《人形机器人半马今日举行，天工 Ultra 以 2 时 40 分 42 秒夺冠》 🎉4 月 19 日，2025 北京亦庄人机共跑半程马拉松在北京南海子公园开跑，20 支人形机器人战队和 1.2 万名跑者共同参赛。 🏅“天工 Ultra” 以 2 时 40 分 42 秒自主跑完半马，夺得人形机器人半马冠军。 🤖天工 Ultra 简介 “天工 Ultra” 是北京人形机器人创新中心（国创中心）自研的全尺寸人形机器人，身高约 180cm，体重约 55kg。其使用了无线领航技术完成跟随导航和长程

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京城股份
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北自科技

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:17:18

【领益智造】天工机器人半马夺冠，领益与国创中心战略合作共促发展❗

🔥4月19日，全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行，共20支机器人赛队参加。来自北京人形机器人创新中心（简称“国创中心”）的“天工”机器人以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。 ❶ 与国创中心战略合作，承接天工机器人整机制造！近期，领益智造已与国创中心签署战略合作协议，将为国创中心提供优质的硬件服务，并为国创中心开放机器人应用场景，供机器人开展场景化训练与测试、通用数据集建立等用途。随着后续天工机器人转入量产，领益智造有望切入整机组装。 ❷ 机器人领域布局完善，客户开拓全面加速！公司在机

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领益智造
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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:14:59

民士达-一季度业绩点评

【民士达】一季度开门红，进口替代迎来机遇期 📈25Q1 业绩超预期： ❶💲营收 1.2 亿，同比 + 27%； ❷💴扣非净利润 0.30 亿，同比 + 75%，环比 + 3%。 ❸📊毛利率 39.7%，同比 + 3.3pct，环比 + 2.3pct。 🚀进口替代逻辑兑现，对杜邦反垄断调查或加速进程： ❶🌍全球芳纶纸 / 芳纶蜂窝市场，杜邦市占率第一，民士达第二，进口替代空间大。 ❷📄市场监管总局 2025-04-04 发文，因杜邦中国涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，依法对其开展

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民士达
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广咨国际

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 00:21:20

世界要开始适应美说了不那么算

刘煜辉没有美国世界照样转世界要适应进入“没有美国”或者“美国说了不那么算”的时间转发看美国去年的数据，美国去年消费市场19.8万亿美元，其中大部分都是和世界其他国家基本上没有关系的痛苦消费，比如4.5万亿美元是医疗保险支出，2.2万亿是虚拟房租支出，1.7万亿是律师诉讼费支出，而纯商品消费总额是6.3万亿美元，中国是6.2万亿美元，但是这是汇率假象，如果单看消费数据，中国消费了更多的商品，去年中国消费汽车3千万辆，美国消费1500万辆，注意美国消费市场包括500万辆二手车，而中国不包括

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创远信科
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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-19 14:36:17

中欧新曙光，5G开启

#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华，西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示，#支持欧洲开放汽车市场，#包括对中国汽车。中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去，汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术，#现在是中国教欧洲制造电动汽车。花旗最新研报指出：#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作，建立更紧密联系并改进其产品。今日5G板块异动，市

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吉冈精密

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-19 14:34:54

关注德国对华松绑5G

【东北通信要文强】5G 快评：今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻，翻墙看了下，外网确实有比较多报道，也确实做了修改，新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队我们火速与产业端进行了验证，实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查，目前已经审查完毕。整体进展很正向，目前地缘政治下，电信领域是中欧贸易谈判的关键，也是最容易达成一致合作的方向，周末我们会请产业专家做进一步解读，结论上如果中欧关系得到很大缓和，电信领域的增量一定要重视。方向上，

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东方通信
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科达自控

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-18 18:23:05

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动，不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归，更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中，东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局，正以“中国方案”重塑全球5G话语权。多网融合：打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案，堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-17 12:40:19

417近期消费+科技两手准备~

近期消费外贸走的踉踉跄跄，但每天也都各种超预期，为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子：比如4月9日就提醒的天润科技：7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品：8个交易日涨幅48%，近期还挖掘了一些低位消费和科技目前对北郊的看法，我认为是比个股挖掘更加重要的，和上次那位错过的道友看法正好相反，我很想看看下一次大跌-4%的时候，会是什么时候：）继续跟这位道友持相反看法把：）具体对北交所指数、板块和具体标的的看法，欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】三大指数早盘翻红后维

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国芳集团
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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 23:48:01

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@观风听雨：周末算力闭门会议

转：周末闭门会议，智算中心“审批刹车”！统筹管理、国产突围与可持续应用的三重命题！1.智算中心无序建设，需要统筹管理，有序引导，合理布局。2.N卡分布式建设资源浪费太大，尽量引导有序集中到节点上，用来训练超级模型，参与创新竞争。3.需要给国产AI芯机会，xc算力持续加码，大模型应用持续加码，国产A

4 赞同-5 评论

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 21:35:24

西部电子观点

【西部电子】关税边际松动，把握超跌机会＃部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽，＃关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码获得关税豁免，包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看，以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一：果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响，市场悲观预期已充分反映至股价中，随着关税利空陆续落地，叠加果链本身韧性较强，次轮下跌

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雅创电子

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 21:34:22

机器人反弹看三大主线

【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线： 1️⃣t链！t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂，#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置，空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关（金沃、美力、五洲等）。t链是机器人最核心的beta，t链起来，板块才有右侧可言！ 2️⃣h相关：再三强调，机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练，有希望实现一体化整合的只有t和h，两者分别为中美机器人主力军

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五洲新春

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 19:11:53

强脑科技发布灵巧手

强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生，拟真人手曲面造型；极致轻量，整手重量383g；极致小巧，高160mm，宽76mm，大小类似于iPhone16ProMAX；强劲握力，整手握力≥50N；大负载，支持机械臂极限抓取；单手承载20kg，抓重比53；支持遥操作，可精准控制；精准配合，五指灵动，可以弹钢琴；精密控制，给自动铅笔安装笔芯，实现亚毫米级操作0.1mm；包络抓取球状物体，完美贴合曲面；灵巧操作，轻松点燃火柴。中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修

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大丰实业

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 19:09:25

机器人板块机构观点

机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下，以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售，人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看，国内外机器人产业链进度不受影响，关税政策在边际缓和，产业链合作关系受影响也较小，板块存在错杀超跌机会随着头部机器人企业陆续进入量产，机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块，主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的，在合适的位置布局核心标的更为重要我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩

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工程机械和机器人

【机械周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续

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杭叉集团调研

杭叉集团近况更新 📊1、24 年销量结构：总销量 28 万台，同比 + 13.19%，其中内销同比 + 5.69%，出口同比 + 31.16%；若剔除 3 类车，内销 - 3.63%，外销 + 8.84%。 📈2、25 年近期经营情况： Q1 是近年来单月销量、收入最好的 1 个季度，3 月份表现较好。 📅4 月份，截至 18 日，外销订单超过 8000 台，国内发货同比增长。 🌍3、海外分市场展望：新兴市场预计增幅更大，包括东南亚、土耳其、巴西、俄罗斯等。 👍欧洲市场预期向好，欧

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人形机器人半马的意义

《人形机器人半马今日举行，天工 Ultra 以 2 时 40 分 42 秒夺冠》 🎉4 月 19 日，2025 北京亦庄人机共跑半程马拉松在北京南海子公园开跑，20 支人形机器人战队和 1.2 万名跑者共同参赛。 🏅“天工 Ultra” 以 2 时 40 分 42 秒自主跑完半马，夺得人形机器人半马冠军。 🤖天工 Ultra 简介 “天工 Ultra” 是北京人形机器人创新中心（国创中心）自研的全尺寸人形机器人，身高约 180cm，体重约 55kg。其使用了无线领航技术完成跟随导航和长程

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【领益智造】天工机器人半马夺冠，领益与国创中心战略合作共促发展❗

🔥4月19日，全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行，共20支机器人赛队参加。来自北京人形机器人创新中心（简称“国创中心”）的“天工”机器人以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。 ❶ 与国创中心战略合作，承接天工机器人整机制造！近期，领益智造已与国创中心签署战略合作协议，将为国创中心提供优质的硬件服务，并为国创中心开放机器人应用场景，供机器人开展场景化训练与测试、通用数据集建立等用途。随着后续天工机器人转入量产，领益智造有望切入整机组装。 ❷ 机器人领域布局完善，客户开拓全面加速！公司在机

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民士达-一季度业绩点评

【民士达】一季度开门红，进口替代迎来机遇期 📈25Q1 业绩超预期： ❶💲营收 1.2 亿，同比 + 27%； ❷💴扣非净利润 0.30 亿，同比 + 75%，环比 + 3%。 ❸📊毛利率 39.7%，同比 + 3.3pct，环比 + 2.3pct。 🚀进口替代逻辑兑现，对杜邦反垄断调查或加速进程： ❶🌍全球芳纶纸 / 芳纶蜂窝市场，杜邦市占率第一，民士达第二，进口替代空间大。 ❷📄市场监管总局 2025-04-04 发文，因杜邦中国涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，依法对其开展

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世界要开始适应美说了不那么算

刘煜辉没有美国世界照样转世界要适应进入“没有美国”或者“美国说了不那么算”的时间转发看美国去年的数据，美国去年消费市场19.8万亿美元，其中大部分都是和世界其他国家基本上没有关系的痛苦消费，比如4.5万亿美元是医疗保险支出，2.2万亿是虚拟房租支出，1.7万亿是律师诉讼费支出，而纯商品消费总额是6.3万亿美元，中国是6.2万亿美元，但是这是汇率假象，如果单看消费数据，中国消费了更多的商品，去年中国消费汽车3千万辆，美国消费1500万辆，注意美国消费市场包括500万辆二手车，而中国不包括

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中欧新曙光，5G开启

#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华，西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示，#支持欧洲开放汽车市场，#包括对中国汽车。中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去，汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术，#现在是中国教欧洲制造电动汽车。花旗最新研报指出：#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作，建立更紧密联系并改进其产品。今日5G板块异动，市

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关注德国对华松绑5G

【东北通信要文强】5G 快评：今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻，翻墙看了下，外网确实有比较多报道，也确实做了修改，新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队我们火速与产业端进行了验证，实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查，目前已经审查完毕。整体进展很正向，目前地缘政治下，电信领域是中欧贸易谈判的关键，也是最容易达成一致合作的方向，周末我们会请产业专家做进一步解读，结论上如果中欧关系得到很大缓和，电信领域的增量一定要重视。方向上，

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【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动，不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归，更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中，东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局，正以“中国方案”重塑全球5G话语权。多网融合：打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案，堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统

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近期消费外贸走的踉踉跄跄，但每天也都各种超预期，为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子：比如4月9日就提醒的天润科技：7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品：8个交易日涨幅48%，近期还挖掘了一些低位消费和科技目前对北郊的看法，我认为是比个股挖掘更加重要的，和上次那位错过的道友看法正好相反，我很想看看下一次大跌-4%的时候，会是什么时候：）继续跟这位道友持相反看法把：）具体对北交所指数、板块和具体标的的看法，欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】三大指数早盘翻红后维

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@观风听雨：周末算力闭门会议

转：周末闭门会议，智算中心“审批刹车”！统筹管理、国产突围与可持续应用的三重命题！1.智算中心无序建设，需要统筹管理，有序引导，合理布局。2.N卡分布式建设资源浪费太大，尽量引导有序集中到节点上，用来训练超级模型，参与创新竞争。3.需要给国产AI芯机会，xc算力持续加码，大模型应用持续加码，国产A

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西部电子观点

【西部电子】关税边际松动，把握超跌机会＃部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽，＃关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码获得关税豁免，包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看，以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一：果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响，市场悲观预期已充分反映至股价中，随着关税利空陆续落地，叠加果链本身韧性较强，次轮下跌

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机器人反弹看三大主线

【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线： 1️⃣t链！t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂，#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置，空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关（金沃、美力、五洲等）。t链是机器人最核心的beta，t链起来，板块才有右侧可言！ 2️⃣h相关：再三强调，机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练，有希望实现一体化整合的只有t和h，两者分别为中美机器人主力军

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强脑科技发布灵巧手

强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生，拟真人手曲面造型；极致轻量，整手重量383g；极致小巧，高160mm，宽76mm，大小类似于iPhone16ProMAX；强劲握力，整手握力≥50N；大负载，支持机械臂极限抓取；单手承载20kg，抓重比53；支持遥操作，可精准控制；精准配合，五指灵动，可以弹钢琴；精密控制，给自动铅笔安装笔芯，实现亚毫米级操作0.1mm；包络抓取球状物体，完美贴合曲面；灵巧操作，轻松点燃火柴。中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修

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机器人板块机构观点

机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下，以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售，人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看，国内外机器人产业链进度不受影响，关税政策在边际缓和，产业链合作关系受影响也较小，板块存在错杀超跌机会随着头部机器人企业陆续进入量产，机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块，主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的，在合适的位置布局核心标的更为重要我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩

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2025-04-20 23:38:59

工程机械和机器人

【机械周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续

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创远信科
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武汉凡谷

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:19:30

杭叉集团调研

杭叉集团近况更新 📊1、24 年销量结构：总销量 28 万台，同比 + 13.19%，其中内销同比 + 5.69%，出口同比 + 31.16%；若剔除 3 类车，内销 - 3.63%，外销 + 8.84%。 📈2、25 年近期经营情况： Q1 是近年来单月销量、收入最好的 1 个季度，3 月份表现较好。 📅4 月份，截至 18 日，外销订单超过 8000 台，国内发货同比增长。 🌍3、海外分市场展望：新兴市场预计增幅更大，包括东南亚、土耳其、巴西、俄罗斯等。 👍欧洲市场预期向好，欧

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杭叉集团

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:18:23

人形机器人半马的意义

《人形机器人半马今日举行，天工 Ultra 以 2 时 40 分 42 秒夺冠》 🎉4 月 19 日，2025 北京亦庄人机共跑半程马拉松在北京南海子公园开跑，20 支人形机器人战队和 1.2 万名跑者共同参赛。 🏅“天工 Ultra” 以 2 时 40 分 42 秒自主跑完半马，夺得人形机器人半马冠军。 🤖天工 Ultra 简介 “天工 Ultra” 是北京人形机器人创新中心（国创中心）自研的全尺寸人形机器人，身高约 180cm，体重约 55kg。其使用了无线领航技术完成跟随导航和长程

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京城股份
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北自科技

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:17:18

【领益智造】天工机器人半马夺冠，领益与国创中心战略合作共促发展❗

🔥4月19日，全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行，共20支机器人赛队参加。来自北京人形机器人创新中心（简称“国创中心”）的“天工”机器人以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。 ❶ 与国创中心战略合作，承接天工机器人整机制造！近期，领益智造已与国创中心签署战略合作协议，将为国创中心提供优质的硬件服务，并为国创中心开放机器人应用场景，供机器人开展场景化训练与测试、通用数据集建立等用途。随着后续天工机器人转入量产，领益智造有望切入整机组装。 ❷ 机器人领域布局完善，客户开拓全面加速！公司在机

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2025-04-20 01:14:59

民士达-一季度业绩点评

【民士达】一季度开门红，进口替代迎来机遇期 📈25Q1 业绩超预期： ❶💲营收 1.2 亿，同比 + 27%； ❷💴扣非净利润 0.30 亿，同比 + 75%，环比 + 3%。 ❸📊毛利率 39.7%，同比 + 3.3pct，环比 + 2.3pct。 🚀进口替代逻辑兑现，对杜邦反垄断调查或加速进程： ❶🌍全球芳纶纸 / 芳纶蜂窝市场，杜邦市占率第一，民士达第二，进口替代空间大。 ❷📄市场监管总局 2025-04-04 发文，因杜邦中国涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，依法对其开展

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民士达
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广咨国际

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 00:21:20

世界要开始适应美说了不那么算

刘煜辉没有美国世界照样转世界要适应进入“没有美国”或者“美国说了不那么算”的时间转发看美国去年的数据，美国去年消费市场19.8万亿美元，其中大部分都是和世界其他国家基本上没有关系的痛苦消费，比如4.5万亿美元是医疗保险支出，2.2万亿是虚拟房租支出，1.7万亿是律师诉讼费支出，而纯商品消费总额是6.3万亿美元，中国是6.2万亿美元，但是这是汇率假象，如果单看消费数据，中国消费了更多的商品，去年中国消费汽车3千万辆，美国消费1500万辆，注意美国消费市场包括500万辆二手车，而中国不包括

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创远信科
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硕贝德

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-19 14:36:17

中欧新曙光，5G开启

#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华，西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示，#支持欧洲开放汽车市场，#包括对中国汽车。中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去，汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术，#现在是中国教欧洲制造电动汽车。花旗最新研报指出：#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作，建立更紧密联系并改进其产品。今日5G板块异动，市

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创远信科
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吉冈精密

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-19 14:34:54

关注德国对华松绑5G

【东北通信要文强】5G 快评：今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻，翻墙看了下，外网确实有比较多报道，也确实做了修改，新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队我们火速与产业端进行了验证，实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查，目前已经审查完毕。整体进展很正向，目前地缘政治下，电信领域是中欧贸易谈判的关键，也是最容易达成一致合作的方向，周末我们会请产业专家做进一步解读，结论上如果中欧关系得到很大缓和，电信领域的增量一定要重视。方向上，

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东方通信
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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-18 18:23:05

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动，不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归，更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中，东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局，正以“中国方案”重塑全球5G话语权。多网融合：打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案，堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-17 12:40:19

417近期消费+科技两手准备~

近期消费外贸走的踉踉跄跄，但每天也都各种超预期，为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子：比如4月9日就提醒的天润科技：7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品：8个交易日涨幅48%，近期还挖掘了一些低位消费和科技目前对北郊的看法，我认为是比个股挖掘更加重要的，和上次那位错过的道友看法正好相反，我很想看看下一次大跌-4%的时候，会是什么时候：）继续跟这位道友持相反看法把：）具体对北交所指数、板块和具体标的的看法，欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】三大指数早盘翻红后维

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国芳集团
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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 23:48:01

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#查看图片#

@观风听雨：周末算力闭门会议

转：周末闭门会议，智算中心“审批刹车”！统筹管理、国产突围与可持续应用的三重命题！1.智算中心无序建设，需要统筹管理，有序引导，合理布局。2.N卡分布式建设资源浪费太大，尽量引导有序集中到节点上，用来训练超级模型，参与创新竞争。3.需要给国产AI芯机会，xc算力持续加码，大模型应用持续加码，国产A

4 赞同-5 评论

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 21:35:24

西部电子观点

【西部电子】关税边际松动，把握超跌机会＃部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽，＃关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码获得关税豁免，包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看，以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一：果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响，市场悲观预期已充分反映至股价中，随着关税利空陆续落地，叠加果链本身韧性较强，次轮下跌

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雅创电子

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 21:34:22

机器人反弹看三大主线

【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线： 1️⃣t链！t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂，#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置，空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关（金沃、美力、五洲等）。t链是机器人最核心的beta，t链起来，板块才有右侧可言！ 2️⃣h相关：再三强调，机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练，有希望实现一体化整合的只有t和h，两者分别为中美机器人主力军

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五洲新春

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 19:11:53

强脑科技发布灵巧手

强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生，拟真人手曲面造型；极致轻量，整手重量383g；极致小巧，高160mm，宽76mm，大小类似于iPhone16ProMAX；强劲握力，整手握力≥50N；大负载，支持机械臂极限抓取；单手承载20kg，抓重比53；支持遥操作，可精准控制；精准配合，五指灵动，可以弹钢琴；精密控制，给自动铅笔安装笔芯，实现亚毫米级操作0.1mm；包络抓取球状物体，完美贴合曲面；灵巧操作，轻松点燃火柴。中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修

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大丰实业

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 19:09:25

机器人板块机构观点

机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下，以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售，人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看，国内外机器人产业链进度不受影响，关税政策在边际缓和，产业链合作关系受影响也较小，板块存在错杀超跌机会随着头部机器人企业陆续进入量产，机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块，主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的，在合适的位置布局核心标的更为重要我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩

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观风听雨

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工程机械和机器人

【机械周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续

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杭叉集团近况更新 📊1、24 年销量结构：总销量 28 万台，同比 + 13.19%，其中内销同比 + 5.69%，出口同比 + 31.16%；若剔除 3 类车，内销 - 3.63%，外销 + 8.84%。 📈2、25 年近期经营情况： Q1 是近年来单月销量、收入最好的 1 个季度，3 月份表现较好。 📅4 月份，截至 18 日，外销订单超过 8000 台，国内发货同比增长。 🌍3、海外分市场展望：新兴市场预计增幅更大，包括东南亚、土耳其、巴西、俄罗斯等。 👍欧洲市场预期向好，欧

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人形机器人半马的意义

《人形机器人半马今日举行，天工 Ultra 以 2 时 40 分 42 秒夺冠》 🎉4 月 19 日，2025 北京亦庄人机共跑半程马拉松在北京南海子公园开跑，20 支人形机器人战队和 1.2 万名跑者共同参赛。 🏅“天工 Ultra” 以 2 时 40 分 42 秒自主跑完半马，夺得人形机器人半马冠军。 🤖天工 Ultra 简介 “天工 Ultra” 是北京人形机器人创新中心（国创中心）自研的全尺寸人形机器人，身高约 180cm，体重约 55kg。其使用了无线领航技术完成跟随导航和长程

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【领益智造】天工机器人半马夺冠，领益与国创中心战略合作共促发展❗

🔥4月19日，全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行，共20支机器人赛队参加。来自北京人形机器人创新中心（简称“国创中心”）的“天工”机器人以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。 ❶ 与国创中心战略合作，承接天工机器人整机制造！近期，领益智造已与国创中心签署战略合作协议，将为国创中心提供优质的硬件服务，并为国创中心开放机器人应用场景，供机器人开展场景化训练与测试、通用数据集建立等用途。随着后续天工机器人转入量产，领益智造有望切入整机组装。 ❷ 机器人领域布局完善，客户开拓全面加速！公司在机

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民士达-一季度业绩点评

【民士达】一季度开门红，进口替代迎来机遇期 📈25Q1 业绩超预期： ❶💲营收 1.2 亿，同比 + 27%； ❷💴扣非净利润 0.30 亿，同比 + 75%，环比 + 3%。 ❸📊毛利率 39.7%，同比 + 3.3pct，环比 + 2.3pct。 🚀进口替代逻辑兑现，对杜邦反垄断调查或加速进程： ❶🌍全球芳纶纸 / 芳纶蜂窝市场，杜邦市占率第一，民士达第二，进口替代空间大。 ❷📄市场监管总局 2025-04-04 发文，因杜邦中国涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，依法对其开展

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世界要开始适应美说了不那么算

刘煜辉没有美国世界照样转世界要适应进入“没有美国”或者“美国说了不那么算”的时间转发看美国去年的数据，美国去年消费市场19.8万亿美元，其中大部分都是和世界其他国家基本上没有关系的痛苦消费，比如4.5万亿美元是医疗保险支出，2.2万亿是虚拟房租支出，1.7万亿是律师诉讼费支出，而纯商品消费总额是6.3万亿美元，中国是6.2万亿美元，但是这是汇率假象，如果单看消费数据，中国消费了更多的商品，去年中国消费汽车3千万辆，美国消费1500万辆，注意美国消费市场包括500万辆二手车，而中国不包括

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中欧新曙光，5G开启

#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华，西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示，#支持欧洲开放汽车市场，#包括对中国汽车。中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去，汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术，#现在是中国教欧洲制造电动汽车。花旗最新研报指出：#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作，建立更紧密联系并改进其产品。今日5G板块异动，市

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关注德国对华松绑5G

【东北通信要文强】5G 快评：今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻，翻墙看了下，外网确实有比较多报道，也确实做了修改，新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队我们火速与产业端进行了验证，实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查，目前已经审查完毕。整体进展很正向，目前地缘政治下，电信领域是中欧贸易谈判的关键，也是最容易达成一致合作的方向，周末我们会请产业专家做进一步解读，结论上如果中欧关系得到很大缓和，电信领域的增量一定要重视。方向上，

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【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动，不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归，更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中，东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局，正以“中国方案”重塑全球5G话语权。多网融合：打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案，堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统

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近期消费外贸走的踉踉跄跄，但每天也都各种超预期，为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子：比如4月9日就提醒的天润科技：7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品：8个交易日涨幅48%，近期还挖掘了一些低位消费和科技目前对北郊的看法，我认为是比个股挖掘更加重要的，和上次那位错过的道友看法正好相反，我很想看看下一次大跌-4%的时候，会是什么时候：）继续跟这位道友持相反看法把：）具体对北交所指数、板块和具体标的的看法，欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】三大指数早盘翻红后维

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@观风听雨：周末算力闭门会议

转：周末闭门会议，智算中心“审批刹车”！统筹管理、国产突围与可持续应用的三重命题！1.智算中心无序建设，需要统筹管理，有序引导，合理布局。2.N卡分布式建设资源浪费太大，尽量引导有序集中到节点上，用来训练超级模型，参与创新竞争。3.需要给国产AI芯机会，xc算力持续加码，大模型应用持续加码，国产A

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西部电子观点

【西部电子】关税边际松动，把握超跌机会＃部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽，＃关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码获得关税豁免，包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看，以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一：果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响，市场悲观预期已充分反映至股价中，随着关税利空陆续落地，叠加果链本身韧性较强，次轮下跌

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机器人反弹看三大主线

【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线： 1️⃣t链！t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂，#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置，空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关（金沃、美力、五洲等）。t链是机器人最核心的beta，t链起来，板块才有右侧可言！ 2️⃣h相关：再三强调，机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练，有希望实现一体化整合的只有t和h，两者分别为中美机器人主力军

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强脑科技发布灵巧手

强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生，拟真人手曲面造型；极致轻量，整手重量383g；极致小巧，高160mm，宽76mm，大小类似于iPhone16ProMAX；强劲握力，整手握力≥50N；大负载，支持机械臂极限抓取；单手承载20kg，抓重比53；支持遥操作，可精准控制；精准配合，五指灵动，可以弹钢琴；精密控制，给自动铅笔安装笔芯，实现亚毫米级操作0.1mm；包络抓取球状物体，完美贴合曲面；灵巧操作，轻松点燃火柴。中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修

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机器人板块机构观点

机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下，以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售，人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看，国内外机器人产业链进度不受影响，关税政策在边际缓和，产业链合作关系受影响也较小，板块存在错杀超跌机会随着头部机器人企业陆续进入量产，机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块，主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的，在合适的位置布局核心标的更为重要我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩

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工程机械和机器人

【机械周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:19:30

杭叉集团调研

杭叉集团近况更新 📊1、24 年销量结构：总销量 28 万台，同比 + 13.19%，其中内销同比 + 5.69%，出口同比 + 31.16%；若剔除 3 类车，内销 - 3.63%，外销 + 8.84%。 📈2、25 年近期经营情况： Q1 是近年来单月销量、收入最好的 1 个季度，3 月份表现较好。 📅4 月份，截至 18 日，外销订单超过 8000 台，国内发货同比增长。 🌍3、海外分市场展望：新兴市场预计增幅更大，包括东南亚、土耳其、巴西、俄罗斯等。 👍欧洲市场预期向好，欧

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杭叉集团

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 01:18:23

人形机器人半马的意义

《人形机器人半马今日举行，天工 Ultra 以 2 时 40 分 42 秒夺冠》 🎉4 月 19 日，2025 北京亦庄人机共跑半程马拉松在北京南海子公园开跑，20 支人形机器人战队和 1.2 万名跑者共同参赛。 🏅“天工 Ultra” 以 2 时 40 分 42 秒自主跑完半马，夺得人形机器人半马冠军。 🤖天工 Ultra 简介 “天工 Ultra” 是北京人形机器人创新中心（国创中心）自研的全尺寸人形机器人，身高约 180cm，体重约 55kg。其使用了无线领航技术完成跟随导航和长程

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2025-04-20 01:17:18

【领益智造】天工机器人半马夺冠，领益与国创中心战略合作共促发展❗

🔥4月19日，全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行，共20支机器人赛队参加。来自北京人形机器人创新中心（简称“国创中心”）的“天工”机器人以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。 ❶ 与国创中心战略合作，承接天工机器人整机制造！近期，领益智造已与国创中心签署战略合作协议，将为国创中心提供优质的硬件服务，并为国创中心开放机器人应用场景，供机器人开展场景化训练与测试、通用数据集建立等用途。随着后续天工机器人转入量产，领益智造有望切入整机组装。 ❷ 机器人领域布局完善，客户开拓全面加速！公司在机

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2025-04-20 01:14:59

民士达-一季度业绩点评

【民士达】一季度开门红，进口替代迎来机遇期 📈25Q1 业绩超预期： ❶💲营收 1.2 亿，同比 + 27%； ❷💴扣非净利润 0.30 亿，同比 + 75%，环比 + 3%。 ❸📊毛利率 39.7%，同比 + 3.3pct，环比 + 2.3pct。 🚀进口替代逻辑兑现，对杜邦反垄断调查或加速进程： ❶🌍全球芳纶纸 / 芳纶蜂窝市场，杜邦市占率第一，民士达第二，进口替代空间大。 ❷📄市场监管总局 2025-04-04 发文，因杜邦中国涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，依法对其开展

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-20 00:21:20

世界要开始适应美说了不那么算

刘煜辉没有美国世界照样转世界要适应进入“没有美国”或者“美国说了不那么算”的时间转发看美国去年的数据，美国去年消费市场19.8万亿美元，其中大部分都是和世界其他国家基本上没有关系的痛苦消费，比如4.5万亿美元是医疗保险支出，2.2万亿是虚拟房租支出，1.7万亿是律师诉讼费支出，而纯商品消费总额是6.3万亿美元，中国是6.2万亿美元，但是这是汇率假象，如果单看消费数据，中国消费了更多的商品，去年中国消费汽车3千万辆，美国消费1500万辆，注意美国消费市场包括500万辆二手车，而中国不包括

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2025-04-19 14:36:17

中欧新曙光，5G开启

#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华，西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示，#支持欧洲开放汽车市场，#包括对中国汽车。中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去，汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术，#现在是中国教欧洲制造电动汽车。花旗最新研报指出：#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作，建立更紧密联系并改进其产品。今日5G板块异动，市

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吉冈精密

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2025-04-19 14:34:54

关注德国对华松绑5G

【东北通信要文强】5G 快评：今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻，翻墙看了下，外网确实有比较多报道，也确实做了修改，新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队我们火速与产业端进行了验证，实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查，目前已经审查完毕。整体进展很正向，目前地缘政治下，电信领域是中欧贸易谈判的关键，也是最容易达成一致合作的方向，周末我们会请产业专家做进一步解读，结论上如果中欧关系得到很大缓和，电信领域的增量一定要重视。方向上，

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东方通信
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2025-04-18 18:23:05

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军

【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动，“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动，不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归，更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中，东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局，正以“中国方案”重塑全球5G话语权。多网融合：打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案，堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统

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2025-04-17 12:40:19

417近期消费+科技两手准备~

近期消费外贸走的踉踉跄跄，但每天也都各种超预期，为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子：比如4月9日就提醒的天润科技：7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品：8个交易日涨幅48%，近期还挖掘了一些低位消费和科技目前对北郊的看法，我认为是比个股挖掘更加重要的，和上次那位错过的道友看法正好相反，我很想看看下一次大跌-4%的时候，会是什么时候：）继续跟这位道友持相反看法把：）具体对北交所指数、板块和具体标的的看法，欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】三大指数早盘翻红后维

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一致魔芋
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国芳集团
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贝因美
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泰慕士

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2025-04-13 23:48:01

这个

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@观风听雨：周末算力闭门会议

转：周末闭门会议，智算中心“审批刹车”！统筹管理、国产突围与可持续应用的三重命题！1.智算中心无序建设，需要统筹管理，有序引导，合理布局。2.N卡分布式建设资源浪费太大，尽量引导有序集中到节点上，用来训练超级模型，参与创新竞争。3.需要给国产AI芯机会，xc算力持续加码，大模型应用持续加码，国产A

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 21:35:24

西部电子观点

【西部电子】关税边际松动，把握超跌机会＃部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽，＃关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码获得关税豁免，包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看，以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一：果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响，市场悲观预期已充分反映至股价中，随着关税利空陆续落地，叠加果链本身韧性较强，次轮下跌

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雅创电子

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2025-04-13 21:34:22

机器人反弹看三大主线

【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线： 1️⃣t链！t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂，#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置，空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关（金沃、美力、五洲等）。t链是机器人最核心的beta，t链起来，板块才有右侧可言！ 2️⃣h相关：再三强调，机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练，有希望实现一体化整合的只有t和h，两者分别为中美机器人主力军

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五洲新春

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2025-04-13 19:11:53

强脑科技发布灵巧手

强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生，拟真人手曲面造型；极致轻量，整手重量383g；极致小巧，高160mm，宽76mm，大小类似于iPhone16ProMAX；强劲握力，整手握力≥50N；大负载，支持机械臂极限抓取；单手承载20kg，抓重比53；支持遥操作，可精准控制；精准配合，五指灵动，可以弹钢琴；精密控制，给自动铅笔安装笔芯，实现亚毫米级操作0.1mm；包络抓取球状物体，完美贴合曲面；灵巧操作，轻松点燃火柴。中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修

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大丰实业

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全梭哈的半棵韭菜

2025-04-13 19:09:25

机器人板块机构观点

机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下，以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售，人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看，国内外机器人产业链进度不受影响，关税政策在边际缓和，产业链合作关系受影响也较小，板块存在错杀超跌机会随着头部机器人企业陆续进入量产，机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块，主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的，在合适的位置布局核心标的更为重要我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩

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