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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 00:45:20
远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 23:12:37
苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 21:29:25
联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 15:20:05
大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
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512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 08:48:02
联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
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2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
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2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
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远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
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Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
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【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
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大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
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2025-05-13 00:45:20
远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 23:12:37
苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 21:29:25
联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 15:20:05
大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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2025-05-12 12:33:35
512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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2025-05-12 08:48:02
联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
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2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
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2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
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2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
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远东传动也有万向节
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
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【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
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【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
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大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
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远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 23:12:37
苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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蓝思科技
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乐创技术
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朝阳科技
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立讯精密
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长盈精密
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 21:29:25
联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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七丰精工
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中航成飞
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莱赛激光
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乐创技术
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优机股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 15:20:05
大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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春光科技
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成飞集成
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天箭科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 12:33:35
512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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拓斯达
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万向钱潮
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日盈电子
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中航成飞
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七丰精工
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 08:48:02
联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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华纺股份
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南方精工
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万向钱潮
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泡泡玛特
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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泡泡玛特
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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美湖股份
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北特科技
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拓斯达
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南方精工
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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华纺股份
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春光科技
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奥普光电
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南方精工
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万向钱潮
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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万向钱潮
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蓝黛科技
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美湖股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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雷赛智能
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拓斯达
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
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万兴科技
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掌趣科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
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掌趣科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
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美湖股份
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合康新能
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京城股份
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远东传动
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乐创技术
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
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鸿博股份
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