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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-07 12:07:29
日久光电 => 合力泰 => 比亚迪
首先这是一个情绪票,一直被人认为是小米AI眼镜“电致变色”的标的 但深挖他的供应链,发现,有点东西: 从明面上,两者是没有关系的,公司公告并没有披露下游客户。 于是我们咨询Deepseek: 日久和比亚迪有没有业务关系,这是它的回答: 总结: 1、公告闭口不提 2、但不排除间接合作,日久的导电膜、光学膜、OCA光学胶《记住这几个关键产品》等通过下游供应链,供货比亚迪 3、比亚迪“天神之眼”智驾系统和车载显示系统,是需要高性能光学膜支持的,而光学膜在车载系统显示是关键材料。 Deepseek给我们
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 21:11:09
情绪开始从云向AI端侧硬件转移,比亚迪智驾联想式挖掘举例
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货de 博主 今天市场给了个大大的红包! Deepseek自然分歧,但情绪往AI端侧 转移,机器人高潮,AI眼镜首日发酵,端侧芯片反包,比亚迪智驾发酵,盘后甚至开了板块。 今日市场热点如下图,我简单聊聊各个题材后面的逻辑和预期: 【今日彩蛋包括举例如何用《情绪联想挖掘比亚迪智驾概念》】 1、比亚迪智驾: 2.10(下周一盘后)发布智能化战略,港股比亚迪电子大涨近20个点。今晚一定有很多小表哥出来~,考虑到比亚迪概念在大A有552个标的,其中还
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 13:26:39
恒工精密板了
@观风听雨:2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作:【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 12:59:50
2.6 昨日水下,今日竞价日久
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-05 12:01:36
2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了 什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作: 【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交易日放量20%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场分化,科技分支快速轮动。人工智能(DeepSeek概念)开盘强势,浙江东方、美格智能、三六零等批量一字,拓尔思等多股快速涨停,万兴科技盘中加强。盘中题材快
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-03 15:35:11
美银:DS会导致半导体加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展
2月3日 港股走强芯片股部分走强 中芯国际(00981)涨7.63% 机构料主要芯片供应商可能会受惠于大模型成本降低 芯片股部分走强,截至发稿,宏光半导体(06908)涨9.84%,中芯国际(00981)涨7.63%,晶门半导体(02878)涨3.23%,芯智控股(02166)涨2.78%。 消息面上,美银证券表示随著DeepSeek等大型语言模型推出的模型推理成本越来越低,以及人工智慧模型越来越小,相信半导体或会加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展。因此,单芯片系统(SoC
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2025-02-03 15:30:56
2.3 Open AI在东京宣布开发替代手机的AI智能终端
NIKKEI——日本经济新闻中文版 中国 | 政经观察 | 产业聚焦 | 新产品 | 专栏/观点 Home > 产业聚焦 > IT/家电 > 报道 OpenAI将开发可替代手机的生成式AI专用终端 2025/02/03 美国OpenAI的首席执行官(CEO)山姆·奥特曼(Sam Altman)在接受日本经济新闻(中文版:日经中文网)采访时表示,将开发可替代手机的生成式AI专用终端,并表达了对自主研发半导体的兴趣。此外,他还呼吁日本企业加强合作。 奥特曼的AI终端野心 「这是革新数字设备的绝佳时机
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2025-02-01 09:52:10
奥特曼率队深夜血战DeepSeek,o3-mini急上线!价格骨折免费用,ChatGPT被
刚刚,OpenAI官宣o3-mini和o3-mini-high两大版本正式在ChatGPT上线。诚如奥特曼所言,免费用户直接打开「Reason」即可体验,Plus用户每天会有更多用量,具体来说:- ChatGPT免费版:首次体验推理模型- ChatGPT Plus和团队版:每天150次对话限制- ChatGPT Pro:无限制访问- ChatGPT Enterprise和ChatGPT Edu:将在一周内可用- API:向3-5级开发者开放(初期暂不支持图像分析功能)- 输入1.10美元/百万t
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2025-01-29 22:35:01
深度:杰文斯悖论的陷阱,AI产业中线受益方向的几个深度思考
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主知者说 大年初一,结合1月29日以下几个边际新消息,聊聊AI产业中线可能已经发生的变化,纯个人观点,欢迎转发/分享/讨论~ 1、英伟达等反弹,外资交易台(Trading Desk)高呼“Jevons悖论反击” 2、华泰等机构组织的“千人剖析”DS最新视觉大模型Janus Pro 3、阿里除夕发布Qwen 2.5-Max,多个基准测试超越Deepseek V3 4、DeepSeek甚至绕过了CUDA”,论文细节再引热议,工程师灵魂提问:
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-29 11:19:11
1.28内部策略收红包,聊聊为啥美股资金开始骂娘
备注:文章成文在大A收盘后,美股没开盘前,而Meta的表现,似乎更加印证了我们最近的观点。 动笔时,美股科技全线暴跌,但有一只分外扎眼《褒义那种》,就是小札的Meta 怒涨接近2% ,整体创新高,你敢信? 其实原因也很简单:率先开源的Llama大模型 + AI端侧眼镜目前的世界龙头, 前者代表了最有可能吸收DS技术优势(至少资本市场这么认为) 后者代表了市场共识的最大公约数:AI端侧硬件 而Meta的表现,其实已经为节后指明了方向! ok继续今日的复盘: 欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻
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2025-01-29 10:00:23
1.28凌晨阿里新模型发布!一张图说明算力和AI整体生态的关系!
看见各大社区和群为算力是不是仍然很重要吵翻了天,用一张图和一段话表达一下观点: 先上图 短期:否,原因:站在投资/投机人,而不是纯技术人的视角看: 在 OAI 的老范式里,有投资价值的 AI=算力➕能源➕其他,且算力权重巨大,24 年前几乎是算力唯一论。 但在目前的增量信息是,有投资价值的 AI=算力➕能源➕算法➕端侧硬件(芯片机器人手机眼镜)➕商业生态(字节华为等)➕其他。换句话说,即使 AI 整个蛋糕🎂越来越大,斜率越来越陡,价值因子的权重确是在转移的,其他方向的“投资性价比越来越高”。
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-27 13:04:33
1.27午盘:股民为幻方赚钱突破美做贡献,躲在博通和视觉
大盘高开低走,具体来说 【午评】三大指数冲高回落,创业板指早盘领跌跌超1.5%,预计两市全天成交不足1.2万亿较前一交易日小幅缩量, 当前下跌个股近3000家。早盘市场弱势,题材轮动后回落。 其中人工智能高开低走,每日互动、新炬网络等大单一字,汉得信息盘中翻绿。 算力(人工智能硬件)概念震荡走弱,权重中兴通讯、寒武纪中际旭创等多股大跌。 机器人概念同样调整五洲新春等多股大跌,仅有冀东装备盘中地天板。短线情绪剧烈分歧,连板兴业股份天地板,华联股份等多股跌停,冀东装备盘中地天板。市场整体氛围较差,题
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-24 15:01:21
1.24午盘:修复,竞价单点汉德,开后华脉、视觉中国,昨备选酷特楚天龙
收到红包的上午,指数修复,AI智能体首日爆发,机器人维持趋势强度,算力链修复。具体来看: 【午评】三大指数震荡走强,创业板指领涨涨11:301.5%,预计两市全天成交近1.1万亿,较前一交易日缩量17%,当前上涨个股超3000家。 市场早盘轮动修复,AI智能体最为强势。其中新炬网络、垒知集团一字,20cm杰创智能快速涨停,汉得信息、世纪天鸿等多股轮番加强。 铜缆高速连接同样强势,华脉科技反包六天五板,新亚电子三连板,博创科技冲高回落。 机器人概念盘中回流,冀东装备五连板,中大力 德冲击二连板。短
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-23 18:18:16
10点提示兑现,这种戏码有啥意思?水一天
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 又是极其无语的一天,10点钟和大家说资金在兑现,今天除了周二就给大家普及的国茂股份可以试错,其他都没有买点。而内部策略基本上周三随便介入,今日是二次买点 今天不想聊逻辑,什么机器人、AI智能体、星际之门、燃气轮机,聊累了 指数上不觉得有什么风险,节前跌一跌,节后起来概率更大。 近期内部策略挖掘分享的标的,比如福莱新材(1月9日)、乐鑫科技(1月16日)、汇州智能(1月14日)、晋拓股份(1月20日)、好利科技(1月20日)、大业股份
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-23 12:50:45
1.23短期继续分歧,昨日建议:国茂股份,10点建议“兑现”
9点利好带来指数相对安全,但资金强度不足,冲高回落比比皆是。 这个位置资金还能进来的,肯定是看假期能中线布局的板块了。 【今日策略与操作】 中线仓位没啥变化,短线是昨天建议的国茂股份 竞价也觉得就他可以,其他都不行 而且10点左右就分享《资金在兑现》没有其他的买点 其他近期操作: 福莱新材1月10日就分享了,超过50的盈利, 其他近期强势的,周一分享的好利科技(24%+)、晋拓股份(33%+)。 光刻胶华软和大业涨停,克劳斯炸了。 我的风格还是中线逻辑(深度挖掘)+短线10厘米或20厘米套利。
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情绪开始从云向AI端侧硬件转移,比亚迪智驾联想式挖掘举例
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恒工精密板了
@观风听雨:2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作:【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交
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2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了 什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作: 【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交易日放量20%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场分化,科技分支快速轮动。人工智能(DeepSeek概念)开盘强势,浙江东方、美格智能、三六零等批量一字,拓尔思等多股快速涨停,万兴科技盘中加强。盘中题材快
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2025-02-03 15:35:11
美银:DS会导致半导体加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展
2月3日 港股走强芯片股部分走强 中芯国际(00981)涨7.63% 机构料主要芯片供应商可能会受惠于大模型成本降低 芯片股部分走强,截至发稿,宏光半导体(06908)涨9.84%,中芯国际(00981)涨7.63%,晶门半导体(02878)涨3.23%,芯智控股(02166)涨2.78%。 消息面上,美银证券表示随著DeepSeek等大型语言模型推出的模型推理成本越来越低,以及人工智慧模型越来越小,相信半导体或会加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展。因此,单芯片系统(SoC
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2.3 Open AI在东京宣布开发替代手机的AI智能终端
NIKKEI——日本经济新闻中文版 中国 | 政经观察 | 产业聚焦 | 新产品 | 专栏/观点 Home > 产业聚焦 > IT/家电 > 报道 OpenAI将开发可替代手机的生成式AI专用终端 2025/02/03 美国OpenAI的首席执行官(CEO)山姆·奥特曼(Sam Altman)在接受日本经济新闻(中文版:日经中文网)采访时表示,将开发可替代手机的生成式AI专用终端,并表达了对自主研发半导体的兴趣。此外,他还呼吁日本企业加强合作。 奥特曼的AI终端野心 「这是革新数字设备的绝佳时机
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奥特曼率队深夜血战DeepSeek,o3-mini急上线!价格骨折免费用,ChatGPT被
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2025-01-29 22:35:01
深度:杰文斯悖论的陷阱,AI产业中线受益方向的几个深度思考
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主知者说 大年初一,结合1月29日以下几个边际新消息,聊聊AI产业中线可能已经发生的变化,纯个人观点,欢迎转发/分享/讨论~ 1、英伟达等反弹,外资交易台(Trading Desk)高呼“Jevons悖论反击” 2、华泰等机构组织的“千人剖析”DS最新视觉大模型Janus Pro 3、阿里除夕发布Qwen 2.5-Max,多个基准测试超越Deepseek V3 4、DeepSeek甚至绕过了CUDA”,论文细节再引热议,工程师灵魂提问:
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1.28内部策略收红包,聊聊为啥美股资金开始骂娘
备注:文章成文在大A收盘后,美股没开盘前,而Meta的表现,似乎更加印证了我们最近的观点。 动笔时,美股科技全线暴跌,但有一只分外扎眼《褒义那种》,就是小札的Meta 怒涨接近2% ,整体创新高,你敢信? 其实原因也很简单:率先开源的Llama大模型 + AI端侧眼镜目前的世界龙头, 前者代表了最有可能吸收DS技术优势(至少资本市场这么认为) 后者代表了市场共识的最大公约数:AI端侧硬件 而Meta的表现,其实已经为节后指明了方向! ok继续今日的复盘: 欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻
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1.28凌晨阿里新模型发布!一张图说明算力和AI整体生态的关系!
看见各大社区和群为算力是不是仍然很重要吵翻了天,用一张图和一段话表达一下观点: 先上图 短期:否,原因:站在投资/投机人,而不是纯技术人的视角看: 在 OAI 的老范式里,有投资价值的 AI=算力➕能源➕其他,且算力权重巨大,24 年前几乎是算力唯一论。 但在目前的增量信息是,有投资价值的 AI=算力➕能源➕算法➕端侧硬件(芯片机器人手机眼镜)➕商业生态(字节华为等)➕其他。换句话说,即使 AI 整个蛋糕🎂越来越大,斜率越来越陡,价值因子的权重确是在转移的,其他方向的“投资性价比越来越高”。
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1.27午盘:股民为幻方赚钱突破美做贡献,躲在博通和视觉
大盘高开低走,具体来说 【午评】三大指数冲高回落,创业板指早盘领跌跌超1.5%,预计两市全天成交不足1.2万亿较前一交易日小幅缩量, 当前下跌个股近3000家。早盘市场弱势,题材轮动后回落。 其中人工智能高开低走,每日互动、新炬网络等大单一字,汉得信息盘中翻绿。 算力(人工智能硬件)概念震荡走弱,权重中兴通讯、寒武纪中际旭创等多股大跌。 机器人概念同样调整五洲新春等多股大跌,仅有冀东装备盘中地天板。短线情绪剧烈分歧,连板兴业股份天地板,华联股份等多股跌停,冀东装备盘中地天板。市场整体氛围较差,题
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收到红包的上午,指数修复,AI智能体首日爆发,机器人维持趋势强度,算力链修复。具体来看: 【午评】三大指数震荡走强,创业板指领涨涨11:301.5%,预计两市全天成交近1.1万亿,较前一交易日缩量17%,当前上涨个股超3000家。 市场早盘轮动修复,AI智能体最为强势。其中新炬网络、垒知集团一字,20cm杰创智能快速涨停,汉得信息、世纪天鸿等多股轮番加强。 铜缆高速连接同样强势,华脉科技反包六天五板,新亚电子三连板,博创科技冲高回落。 机器人概念盘中回流,冀东装备五连板,中大力 德冲击二连板。短
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-01-23 12:50:45
1.23短期继续分歧,昨日建议:国茂股份,10点建议“兑现”
9点利好带来指数相对安全,但资金强度不足,冲高回落比比皆是。 这个位置资金还能进来的,肯定是看假期能中线布局的板块了。 【今日策略与操作】 中线仓位没啥变化,短线是昨天建议的国茂股份 竞价也觉得就他可以,其他都不行 而且10点左右就分享《资金在兑现》没有其他的买点 其他近期操作: 福莱新材1月10日就分享了,超过50的盈利, 其他近期强势的,周一分享的好利科技(24%+)、晋拓股份(33%+)。 光刻胶华软和大业涨停,克劳斯炸了。 我的风格还是中线逻辑(深度挖掘)+短线10厘米或20厘米套利。
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-07 12:07:29
日久光电 => 合力泰 => 比亚迪
首先这是一个情绪票,一直被人认为是小米AI眼镜“电致变色”的标的 但深挖他的供应链,发现,有点东西: 从明面上,两者是没有关系的,公司公告并没有披露下游客户。 于是我们咨询Deepseek: 日久和比亚迪有没有业务关系,这是它的回答: 总结: 1、公告闭口不提 2、但不排除间接合作,日久的导电膜、光学膜、OCA光学胶《记住这几个关键产品》等通过下游供应链,供货比亚迪 3、比亚迪“天神之眼”智驾系统和车载显示系统,是需要高性能光学膜支持的,而光学膜在车载系统显示是关键材料。 Deepseek给我们
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 21:11:09
情绪开始从云向AI端侧硬件转移,比亚迪智驾联想式挖掘举例
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货de 博主 今天市场给了个大大的红包! Deepseek自然分歧,但情绪往AI端侧 转移,机器人高潮,AI眼镜首日发酵,端侧芯片反包,比亚迪智驾发酵,盘后甚至开了板块。 今日市场热点如下图,我简单聊聊各个题材后面的逻辑和预期: 【今日彩蛋包括举例如何用《情绪联想挖掘比亚迪智驾概念》】 1、比亚迪智驾: 2.10(下周一盘后)发布智能化战略,港股比亚迪电子大涨近20个点。今晚一定有很多小表哥出来~,考虑到比亚迪概念在大A有552个标的,其中还
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2025-02-06 13:26:39
恒工精密板了
@观风听雨:2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作:【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交
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2025-02-06 12:59:50
2.6 昨日水下,今日竞价日久
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2025-02-05 12:01:36
2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了 什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作: 【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交易日放量20%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场分化,科技分支快速轮动。人工智能(DeepSeek概念)开盘强势,浙江东方、美格智能、三六零等批量一字,拓尔思等多股快速涨停,万兴科技盘中加强。盘中题材快
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-03 15:35:11
美银:DS会导致半导体加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展
2月3日 港股走强芯片股部分走强 中芯国际(00981)涨7.63% 机构料主要芯片供应商可能会受惠于大模型成本降低 芯片股部分走强,截至发稿,宏光半导体(06908)涨9.84%,中芯国际(00981)涨7.63%,晶门半导体(02878)涨3.23%,芯智控股(02166)涨2.78%。 消息面上,美银证券表示随著DeepSeek等大型语言模型推出的模型推理成本越来越低,以及人工智慧模型越来越小,相信半导体或会加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展。因此,单芯片系统(SoC
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2025-02-03 15:30:56
2.3 Open AI在东京宣布开发替代手机的AI智能终端
NIKKEI——日本经济新闻中文版 中国 | 政经观察 | 产业聚焦 | 新产品 | 专栏/观点 Home > 产业聚焦 > IT/家电 > 报道 OpenAI将开发可替代手机的生成式AI专用终端 2025/02/03 美国OpenAI的首席执行官(CEO)山姆·奥特曼(Sam Altman)在接受日本经济新闻(中文版:日经中文网)采访时表示,将开发可替代手机的生成式AI专用终端,并表达了对自主研发半导体的兴趣。此外,他还呼吁日本企业加强合作。 奥特曼的AI终端野心 「这是革新数字设备的绝佳时机
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2025-02-01 09:52:10
奥特曼率队深夜血战DeepSeek,o3-mini急上线!价格骨折免费用,ChatGPT被
刚刚,OpenAI官宣o3-mini和o3-mini-high两大版本正式在ChatGPT上线。诚如奥特曼所言,免费用户直接打开「Reason」即可体验,Plus用户每天会有更多用量,具体来说:- ChatGPT免费版:首次体验推理模型- ChatGPT Plus和团队版:每天150次对话限制- ChatGPT Pro:无限制访问- ChatGPT Enterprise和ChatGPT Edu:将在一周内可用- API:向3-5级开发者开放(初期暂不支持图像分析功能)- 输入1.10美元/百万t
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2025-01-29 22:35:01
深度:杰文斯悖论的陷阱,AI产业中线受益方向的几个深度思考
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主知者说 大年初一,结合1月29日以下几个边际新消息,聊聊AI产业中线可能已经发生的变化,纯个人观点,欢迎转发/分享/讨论~ 1、英伟达等反弹,外资交易台(Trading Desk)高呼“Jevons悖论反击” 2、华泰等机构组织的“千人剖析”DS最新视觉大模型Janus Pro 3、阿里除夕发布Qwen 2.5-Max,多个基准测试超越Deepseek V3 4、DeepSeek甚至绕过了CUDA”,论文细节再引热议,工程师灵魂提问:
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2025-01-29 11:19:11
1.28内部策略收红包,聊聊为啥美股资金开始骂娘
备注:文章成文在大A收盘后,美股没开盘前,而Meta的表现,似乎更加印证了我们最近的观点。 动笔时,美股科技全线暴跌,但有一只分外扎眼《褒义那种》,就是小札的Meta 怒涨接近2% ,整体创新高,你敢信? 其实原因也很简单:率先开源的Llama大模型 + AI端侧眼镜目前的世界龙头, 前者代表了最有可能吸收DS技术优势(至少资本市场这么认为) 后者代表了市场共识的最大公约数:AI端侧硬件 而Meta的表现,其实已经为节后指明了方向! ok继续今日的复盘: 欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻
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2025-01-29 10:00:23
1.28凌晨阿里新模型发布!一张图说明算力和AI整体生态的关系!
看见各大社区和群为算力是不是仍然很重要吵翻了天,用一张图和一段话表达一下观点: 先上图 短期:否,原因:站在投资/投机人,而不是纯技术人的视角看: 在 OAI 的老范式里,有投资价值的 AI=算力➕能源➕其他,且算力权重巨大,24 年前几乎是算力唯一论。 但在目前的增量信息是,有投资价值的 AI=算力➕能源➕算法➕端侧硬件(芯片机器人手机眼镜)➕商业生态(字节华为等)➕其他。换句话说,即使 AI 整个蛋糕🎂越来越大,斜率越来越陡,价值因子的权重确是在转移的,其他方向的“投资性价比越来越高”。
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2025-01-27 13:04:33
1.27午盘:股民为幻方赚钱突破美做贡献,躲在博通和视觉
大盘高开低走,具体来说 【午评】三大指数冲高回落,创业板指早盘领跌跌超1.5%,预计两市全天成交不足1.2万亿较前一交易日小幅缩量, 当前下跌个股近3000家。早盘市场弱势,题材轮动后回落。 其中人工智能高开低走,每日互动、新炬网络等大单一字,汉得信息盘中翻绿。 算力(人工智能硬件)概念震荡走弱,权重中兴通讯、寒武纪中际旭创等多股大跌。 机器人概念同样调整五洲新春等多股大跌,仅有冀东装备盘中地天板。短线情绪剧烈分歧,连板兴业股份天地板,华联股份等多股跌停,冀东装备盘中地天板。市场整体氛围较差,题
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-24 15:01:21
1.24午盘:修复,竞价单点汉德,开后华脉、视觉中国,昨备选酷特楚天龙
收到红包的上午,指数修复,AI智能体首日爆发,机器人维持趋势强度,算力链修复。具体来看: 【午评】三大指数震荡走强,创业板指领涨涨11:301.5%,预计两市全天成交近1.1万亿,较前一交易日缩量17%,当前上涨个股超3000家。 市场早盘轮动修复,AI智能体最为强势。其中新炬网络、垒知集团一字,20cm杰创智能快速涨停,汉得信息、世纪天鸿等多股轮番加强。 铜缆高速连接同样强势,华脉科技反包六天五板,新亚电子三连板,博创科技冲高回落。 机器人概念盘中回流,冀东装备五连板,中大力 德冲击二连板。短
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-23 18:18:16
10点提示兑现,这种戏码有啥意思?水一天
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 又是极其无语的一天,10点钟和大家说资金在兑现,今天除了周二就给大家普及的国茂股份可以试错,其他都没有买点。而内部策略基本上周三随便介入,今日是二次买点 今天不想聊逻辑,什么机器人、AI智能体、星际之门、燃气轮机,聊累了 指数上不觉得有什么风险,节前跌一跌,节后起来概率更大。 近期内部策略挖掘分享的标的,比如福莱新材(1月9日)、乐鑫科技(1月16日)、汇州智能(1月14日)、晋拓股份(1月20日)、好利科技(1月20日)、大业股份
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2025-01-23 12:50:45
1.23短期继续分歧,昨日建议:国茂股份,10点建议“兑现”
9点利好带来指数相对安全,但资金强度不足,冲高回落比比皆是。 这个位置资金还能进来的,肯定是看假期能中线布局的板块了。 【今日策略与操作】 中线仓位没啥变化,短线是昨天建议的国茂股份 竞价也觉得就他可以,其他都不行 而且10点左右就分享《资金在兑现》没有其他的买点 其他近期操作: 福莱新材1月10日就分享了,超过50的盈利, 其他近期强势的,周一分享的好利科技(24%+)、晋拓股份(33%+)。 光刻胶华软和大业涨停,克劳斯炸了。 我的风格还是中线逻辑(深度挖掘)+短线10厘米或20厘米套利。
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2025-02-07 12:07:29
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首先这是一个情绪票,一直被人认为是小米AI眼镜“电致变色”的标的 但深挖他的供应链,发现,有点东西: 从明面上,两者是没有关系的,公司公告并没有披露下游客户。 于是我们咨询Deepseek: 日久和比亚迪有没有业务关系,这是它的回答: 总结: 1、公告闭口不提 2、但不排除间接合作,日久的导电膜、光学膜、OCA光学胶《记住这几个关键产品》等通过下游供应链,供货比亚迪 3、比亚迪“天神之眼”智驾系统和车载显示系统,是需要高性能光学膜支持的,而光学膜在车载系统显示是关键材料。 Deepseek给我们
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情绪开始从云向AI端侧硬件转移,比亚迪智驾联想式挖掘举例
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货de 博主 今天市场给了个大大的红包! Deepseek自然分歧,但情绪往AI端侧 转移,机器人高潮,AI眼镜首日发酵,端侧芯片反包,比亚迪智驾发酵,盘后甚至开了板块。 今日市场热点如下图,我简单聊聊各个题材后面的逻辑和预期: 【今日彩蛋包括举例如何用《情绪联想挖掘比亚迪智驾概念》】 1、比亚迪智驾: 2.10(下周一盘后)发布智能化战略,港股比亚迪电子大涨近20个点。今晚一定有很多小表哥出来~,考虑到比亚迪概念在大A有552个标的,其中还
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2025-02-06 13:26:39
恒工精密板了
@观风听雨:2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作:【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交
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大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了 什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作: 【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交易日放量20%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场分化,科技分支快速轮动。人工智能(DeepSeek概念)开盘强势,浙江东方、美格智能、三六零等批量一字,拓尔思等多股快速涨停,万兴科技盘中加强。盘中题材快
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2025-02-03 15:35:11
美银:DS会导致半导体加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展
2月3日 港股走强芯片股部分走强 中芯国际(00981)涨7.63% 机构料主要芯片供应商可能会受惠于大模型成本降低 芯片股部分走强,截至发稿,宏光半导体(06908)涨9.84%,中芯国际(00981)涨7.63%,晶门半导体(02878)涨3.23%,芯智控股(02166)涨2.78%。 消息面上,美银证券表示随著DeepSeek等大型语言模型推出的模型推理成本越来越低,以及人工智慧模型越来越小,相信半导体或会加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展。因此,单芯片系统(SoC
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2.3 Open AI在东京宣布开发替代手机的AI智能终端
NIKKEI——日本经济新闻中文版 中国 | 政经观察 | 产业聚焦 | 新产品 | 专栏/观点 Home > 产业聚焦 > IT/家电 > 报道 OpenAI将开发可替代手机的生成式AI专用终端 2025/02/03 美国OpenAI的首席执行官(CEO)山姆·奥特曼(Sam Altman)在接受日本经济新闻(中文版:日经中文网)采访时表示,将开发可替代手机的生成式AI专用终端,并表达了对自主研发半导体的兴趣。此外,他还呼吁日本企业加强合作。 奥特曼的AI终端野心 「这是革新数字设备的绝佳时机
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奥特曼率队深夜血战DeepSeek,o3-mini急上线!价格骨折免费用,ChatGPT被
刚刚,OpenAI官宣o3-mini和o3-mini-high两大版本正式在ChatGPT上线。诚如奥特曼所言,免费用户直接打开「Reason」即可体验,Plus用户每天会有更多用量,具体来说:- ChatGPT免费版:首次体验推理模型- ChatGPT Plus和团队版:每天150次对话限制- ChatGPT Pro:无限制访问- ChatGPT Enterprise和ChatGPT Edu:将在一周内可用- API:向3-5级开发者开放(初期暂不支持图像分析功能)- 输入1.10美元/百万t
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2025-01-29 22:35:01
深度:杰文斯悖论的陷阱,AI产业中线受益方向的几个深度思考
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主知者说 大年初一,结合1月29日以下几个边际新消息,聊聊AI产业中线可能已经发生的变化,纯个人观点,欢迎转发/分享/讨论~ 1、英伟达等反弹,外资交易台(Trading Desk)高呼“Jevons悖论反击” 2、华泰等机构组织的“千人剖析”DS最新视觉大模型Janus Pro 3、阿里除夕发布Qwen 2.5-Max,多个基准测试超越Deepseek V3 4、DeepSeek甚至绕过了CUDA”,论文细节再引热议,工程师灵魂提问:
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1.28内部策略收红包,聊聊为啥美股资金开始骂娘
备注:文章成文在大A收盘后,美股没开盘前,而Meta的表现,似乎更加印证了我们最近的观点。 动笔时,美股科技全线暴跌,但有一只分外扎眼《褒义那种》,就是小札的Meta 怒涨接近2% ,整体创新高,你敢信? 其实原因也很简单:率先开源的Llama大模型 + AI端侧眼镜目前的世界龙头, 前者代表了最有可能吸收DS技术优势(至少资本市场这么认为) 后者代表了市场共识的最大公约数:AI端侧硬件 而Meta的表现,其实已经为节后指明了方向! ok继续今日的复盘: 欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻
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1.28凌晨阿里新模型发布!一张图说明算力和AI整体生态的关系!
看见各大社区和群为算力是不是仍然很重要吵翻了天,用一张图和一段话表达一下观点: 先上图 短期:否,原因:站在投资/投机人,而不是纯技术人的视角看: 在 OAI 的老范式里,有投资价值的 AI=算力➕能源➕其他,且算力权重巨大,24 年前几乎是算力唯一论。 但在目前的增量信息是,有投资价值的 AI=算力➕能源➕算法➕端侧硬件(芯片机器人手机眼镜)➕商业生态(字节华为等)➕其他。换句话说,即使 AI 整个蛋糕🎂越来越大,斜率越来越陡,价值因子的权重确是在转移的,其他方向的“投资性价比越来越高”。
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1.27午盘:股民为幻方赚钱突破美做贡献,躲在博通和视觉
大盘高开低走,具体来说 【午评】三大指数冲高回落,创业板指早盘领跌跌超1.5%,预计两市全天成交不足1.2万亿较前一交易日小幅缩量, 当前下跌个股近3000家。早盘市场弱势,题材轮动后回落。 其中人工智能高开低走,每日互动、新炬网络等大单一字,汉得信息盘中翻绿。 算力(人工智能硬件)概念震荡走弱,权重中兴通讯、寒武纪中际旭创等多股大跌。 机器人概念同样调整五洲新春等多股大跌,仅有冀东装备盘中地天板。短线情绪剧烈分歧,连板兴业股份天地板,华联股份等多股跌停,冀东装备盘中地天板。市场整体氛围较差,题
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收到红包的上午,指数修复,AI智能体首日爆发,机器人维持趋势强度,算力链修复。具体来看: 【午评】三大指数震荡走强,创业板指领涨涨11:301.5%,预计两市全天成交近1.1万亿,较前一交易日缩量17%,当前上涨个股超3000家。 市场早盘轮动修复,AI智能体最为强势。其中新炬网络、垒知集团一字,20cm杰创智能快速涨停,汉得信息、世纪天鸿等多股轮番加强。 铜缆高速连接同样强势,华脉科技反包六天五板,新亚电子三连板,博创科技冲高回落。 机器人概念盘中回流,冀东装备五连板,中大力 德冲击二连板。短
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全梭哈的半棵韭菜
2025-01-23 18:18:16
10点提示兑现,这种戏码有啥意思?水一天
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 又是极其无语的一天,10点钟和大家说资金在兑现,今天除了周二就给大家普及的国茂股份可以试错,其他都没有买点。而内部策略基本上周三随便介入,今日是二次买点 今天不想聊逻辑,什么机器人、AI智能体、星际之门、燃气轮机,聊累了 指数上不觉得有什么风险,节前跌一跌,节后起来概率更大。 近期内部策略挖掘分享的标的,比如福莱新材(1月9日)、乐鑫科技(1月16日)、汇州智能(1月14日)、晋拓股份(1月20日)、好利科技(1月20日)、大业股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-01-23 12:50:45
1.23短期继续分歧,昨日建议:国茂股份,10点建议“兑现”
9点利好带来指数相对安全,但资金强度不足,冲高回落比比皆是。 这个位置资金还能进来的,肯定是看假期能中线布局的板块了。 【今日策略与操作】 中线仓位没啥变化,短线是昨天建议的国茂股份 竞价也觉得就他可以,其他都不行 而且10点左右就分享《资金在兑现》没有其他的买点 其他近期操作: 福莱新材1月10日就分享了,超过50的盈利, 其他近期强势的,周一分享的好利科技(24%+)、晋拓股份(33%+)。 光刻胶华软和大业涨停,克劳斯炸了。 我的风格还是中线逻辑(深度挖掘)+短线10厘米或20厘米套利。
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-07 12:07:29
日久光电 => 合力泰 => 比亚迪
首先这是一个情绪票,一直被人认为是小米AI眼镜“电致变色”的标的 但深挖他的供应链,发现,有点东西: 从明面上,两者是没有关系的,公司公告并没有披露下游客户。 于是我们咨询Deepseek: 日久和比亚迪有没有业务关系,这是它的回答: 总结: 1、公告闭口不提 2、但不排除间接合作,日久的导电膜、光学膜、OCA光学胶《记住这几个关键产品》等通过下游供应链,供货比亚迪 3、比亚迪“天神之眼”智驾系统和车载显示系统,是需要高性能光学膜支持的,而光学膜在车载系统显示是关键材料。 Deepseek给我们
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 21:11:09
情绪开始从云向AI端侧硬件转移,比亚迪智驾联想式挖掘举例
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货de 博主 今天市场给了个大大的红包! Deepseek自然分歧,但情绪往AI端侧 转移,机器人高潮,AI眼镜首日发酵,端侧芯片反包,比亚迪智驾发酵,盘后甚至开了板块。 今日市场热点如下图,我简单聊聊各个题材后面的逻辑和预期: 【今日彩蛋包括举例如何用《情绪联想挖掘比亚迪智驾概念》】 1、比亚迪智驾: 2.10(下周一盘后)发布智能化战略,港股比亚迪电子大涨近20个点。今晚一定有很多小表哥出来~,考虑到比亚迪概念在大A有552个标的,其中还
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 13:26:39
恒工精密板了
@观风听雨:2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作:【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-06 12:59:50
2.6 昨日水下,今日竞价日久
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-05 12:01:36
2.5 早盘兑现,昨挖掘金山云合作多数涨停,竞价拓尔思飞利信,做T视觉,躺天娱。
大家好~,春节假期内部策略的朋友都领红包了,一是节前首板前一日就进入的视觉中国,吃了2板+7%+,盘中分享可以止盈部分,天娱数科则直接一字板。快速看一下早盘发生了 什么,然后讲一下春节假期策略和今日操作: 【午盘复盘】 【午评】三大指数高开回落后维持震荡,预计两市全天成交超1.3万亿,较前一交易日放量20%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场分化,科技分支快速轮动。人工智能(DeepSeek概念)开盘强势,浙江东方、美格智能、三六零等批量一字,拓尔思等多股快速涨停,万兴科技盘中加强。盘中题材快
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-03 15:35:11
美银:DS会导致半导体加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展
2月3日 港股走强芯片股部分走强 中芯国际(00981)涨7.63% 机构料主要芯片供应商可能会受惠于大模型成本降低 芯片股部分走强,截至发稿,宏光半导体(06908)涨9.84%,中芯国际(00981)涨7.63%,晶门半导体(02878)涨3.23%,芯智控股(02166)涨2.78%。 消息面上,美银证券表示随著DeepSeek等大型语言模型推出的模型推理成本越来越低,以及人工智慧模型越来越小,相信半导体或会加速人工智慧眼镜、人工智慧耳机等边缘人工智慧设备发展。因此,单芯片系统(SoC
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2025-02-03 15:30:56
2.3 Open AI在东京宣布开发替代手机的AI智能终端
NIKKEI——日本经济新闻中文版 中国 | 政经观察 | 产业聚焦 | 新产品 | 专栏/观点 Home > 产业聚焦 > IT/家电 > 报道 OpenAI将开发可替代手机的生成式AI专用终端 2025/02/03 美国OpenAI的首席执行官(CEO)山姆·奥特曼(Sam Altman)在接受日本经济新闻(中文版:日经中文网)采访时表示,将开发可替代手机的生成式AI专用终端,并表达了对自主研发半导体的兴趣。此外,他还呼吁日本企业加强合作。 奥特曼的AI终端野心 「这是革新数字设备的绝佳时机
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2025-02-01 09:52:10
奥特曼率队深夜血战DeepSeek,o3-mini急上线!价格骨折免费用,ChatGPT被
刚刚,OpenAI官宣o3-mini和o3-mini-high两大版本正式在ChatGPT上线。诚如奥特曼所言,免费用户直接打开「Reason」即可体验,Plus用户每天会有更多用量,具体来说:- ChatGPT免费版:首次体验推理模型- ChatGPT Plus和团队版:每天150次对话限制- ChatGPT Pro:无限制访问- ChatGPT Enterprise和ChatGPT Edu:将在一周内可用- API:向3-5级开发者开放(初期暂不支持图像分析功能)- 输入1.10美元/百万t
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2025-01-29 22:35:01
深度:杰文斯悖论的陷阱,AI产业中线受益方向的几个深度思考
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主知者说 大年初一,结合1月29日以下几个边际新消息,聊聊AI产业中线可能已经发生的变化,纯个人观点,欢迎转发/分享/讨论~ 1、英伟达等反弹,外资交易台(Trading Desk)高呼“Jevons悖论反击” 2、华泰等机构组织的“千人剖析”DS最新视觉大模型Janus Pro 3、阿里除夕发布Qwen 2.5-Max,多个基准测试超越Deepseek V3 4、DeepSeek甚至绕过了CUDA”,论文细节再引热议,工程师灵魂提问:
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2025-01-29 11:19:11
1.28内部策略收红包,聊聊为啥美股资金开始骂娘
备注:文章成文在大A收盘后,美股没开盘前,而Meta的表现,似乎更加印证了我们最近的观点。 动笔时,美股科技全线暴跌,但有一只分外扎眼《褒义那种》,就是小札的Meta 怒涨接近2% ,整体创新高,你敢信? 其实原因也很简单:率先开源的Llama大模型 + AI端侧眼镜目前的世界龙头, 前者代表了最有可能吸收DS技术优势(至少资本市场这么认为) 后者代表了市场共识的最大公约数:AI端侧硬件 而Meta的表现,其实已经为节后指明了方向! ok继续今日的复盘: 欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻
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2025-01-29 10:00:23
1.28凌晨阿里新模型发布!一张图说明算力和AI整体生态的关系!
看见各大社区和群为算力是不是仍然很重要吵翻了天,用一张图和一段话表达一下观点: 先上图 短期:否,原因:站在投资/投机人,而不是纯技术人的视角看: 在 OAI 的老范式里,有投资价值的 AI=算力➕能源➕其他,且算力权重巨大,24 年前几乎是算力唯一论。 但在目前的增量信息是,有投资价值的 AI=算力➕能源➕算法➕端侧硬件(芯片机器人手机眼镜)➕商业生态(字节华为等)➕其他。换句话说,即使 AI 整个蛋糕🎂越来越大,斜率越来越陡,价值因子的权重确是在转移的,其他方向的“投资性价比越来越高”。
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2025-01-27 13:04:33
1.27午盘:股民为幻方赚钱突破美做贡献,躲在博通和视觉
大盘高开低走,具体来说 【午评】三大指数冲高回落,创业板指早盘领跌跌超1.5%,预计两市全天成交不足1.2万亿较前一交易日小幅缩量, 当前下跌个股近3000家。早盘市场弱势,题材轮动后回落。 其中人工智能高开低走,每日互动、新炬网络等大单一字,汉得信息盘中翻绿。 算力(人工智能硬件)概念震荡走弱,权重中兴通讯、寒武纪中际旭创等多股大跌。 机器人概念同样调整五洲新春等多股大跌,仅有冀东装备盘中地天板。短线情绪剧烈分歧,连板兴业股份天地板,华联股份等多股跌停,冀东装备盘中地天板。市场整体氛围较差,题
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2025-01-24 15:01:21
1.24午盘:修复,竞价单点汉德,开后华脉、视觉中国,昨备选酷特楚天龙
收到红包的上午,指数修复,AI智能体首日爆发,机器人维持趋势强度,算力链修复。具体来看: 【午评】三大指数震荡走强,创业板指领涨涨11:301.5%,预计两市全天成交近1.1万亿,较前一交易日缩量17%,当前上涨个股超3000家。 市场早盘轮动修复,AI智能体最为强势。其中新炬网络、垒知集团一字,20cm杰创智能快速涨停,汉得信息、世纪天鸿等多股轮番加强。 铜缆高速连接同样强势,华脉科技反包六天五板,新亚电子三连板,博创科技冲高回落。 机器人概念盘中回流,冀东装备五连板,中大力 德冲击二连板。短
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1.23短期继续分歧,昨日建议:国茂股份,10点建议“兑现”
9点利好带来指数相对安全,但资金强度不足,冲高回落比比皆是。 这个位置资金还能进来的,肯定是看假期能中线布局的板块了。 【今日策略与操作】 中线仓位没啥变化,短线是昨天建议的国茂股份 竞价也觉得就他可以,其他都不行 而且10点左右就分享《资金在兑现》没有其他的买点 其他近期操作: 福莱新材1月10日就分享了,超过50的盈利, 其他近期强势的,周一分享的好利科技(24%+)、晋拓股份(33%+)。 光刻胶华软和大业涨停,克劳斯炸了。 我的风格还是中线逻辑(深度挖掘)+短线10厘米或20厘米套利。
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