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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-14 21:21:37
8月14日市场小作文精选
#小道消息# 传,Y行准备入市购买上证50ETF及沪深300ETF具体买入规模待定。 据知情人士透露,Y行历史性的开启ETF买入计划,旨在稳定市场预期,提升投资者信心。 #来源未知# 转,券商传言说这两天,要降一个什么经手费(不确认真假啊) 经手费是证券公司在证券交易所的场内交易成交后,按实际成交金额计算的一定比例向证券交易所交纳的交易费用,和佣金费用收取一样,双向收取,即在买入时收取一次,在卖出时收取一次。 根据相关规定,沪、深证券交易所收取的A股交易经手费按照成交额的0.0487‰双边收取,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-10 21:18:36
8月10日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 蠢蠢欲动的锂电材料❗️【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线 1、逻辑跟半年前没有变化,只是二季度不少环节底部夯实,宁德(跟二线盈利差距拉大)、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。 看8月排产材料环比+15%。 2、新技术端高压快充(伴随小鹏g6打入25w以内车型)、磷酸猛铁锂(除了特斯拉,奇瑞年底也会上,byd n7明年Q2有可能)加速。 3、宁德出海:福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。 4、看2025年主流见
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-09 21:58:03
8月9日市场小作文精选
#小道消息# 转,新股异动点评: 应该是在赌IPO停发,因此给了这些赶趟的新股溢价了。 #来源未知# 永新光学跟踪点评: 在激光雷达中,永新光学是禾赛科技的光学镜片的供应商,基本盘是显微镜;今年禾赛科技的激光雷达力压速腾聚创,表现迅猛。 近日:BYD腾势宣布配置2颗激光雷达,预计将采用禾赛科技的雷达,禾赛科技将进入到比亚迪产业链,永新光学将间接进入比亚迪产业链。 永新光学的基本盘比较稳定,高端显微镜的国产化替代(高端仪器替代),加上激光雷达业务的放量,公司的中长期趋势良好,后续的看点就是激光雷达
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华森制药
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-08 22:13:51
8月8日市场小作文精选
#小道消息# 转,小作文 有传周末给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信、中金、建投等。昨天那个华鑫撤回定增,就是因为要放松杠杆。首批杠杆放松的4家,中信肯定是其中之一,中金、中信、华泰吧,不知道另外一家是谁。 “传给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信 中金 建投等”; 1)没确认,长期看是趋势,事实上近年监管在持续为风控良好的大型券商提升杠杆上限。 2)国内外券商比较来看,国内券商加杠杆是提升ROE的重要途经。 3)实际影响来看,除了中金公司资本利用较为充分,其他券商杠杆都未用满。 #小道消
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-06 22:12:12
8月6日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 海通策略最新观点: 核心结论: ①这次行情修复节奏可参考22年10月底,都是预期很低时政策面转暖,上次从地产到消费再到科技成长。 ②724中央政治局会议后,地产、券商已率先表现,比较行业超额收益、基金配置结构,消费性价比较好。 ③股市走向基本面驱动,与经济高相关行业中消费持续性更好,科技依然是中期主线。 【国金策略|张弛团队】昨晚的会议,我们阐明了: ①对于市场方向依然看多,但也继续提示了不宜追高。②对于促销二十条及存量按揭利率拟下调的政策影响,做了较为全面解读,包括
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-04 21:35:30
8月4日市场小作文精选
#来源未知# 今晚很多领导来问怎么看某友商开的专家会对于人民数据的评价,简单点评一下: 1、先说一个背景供各位领导参考:现阶段,上海数据交易所、深圳数据交易所、人民数据,是竞争对手! 2、上数交&深数交为什么会diss人民数据?竞争! 目前各地数据交易都在做数据确权业务,但是各地数据交易所的确权无法跨域确认,北京做完了上海不认,上海做完的深圳不认,这已经成为了数据市场最大的顽疾,也是为什么人民数据选择切入这个市场。人民数据这样的具备第三方身份、具备跨域能力、具备网信办区块链认证、还得到了行业认可
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-03 21:48:34
8月3日市场小作文精选
#来源未知# 豪森股份——推荐逻辑 1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-01 21:21:05
8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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国创高新
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-30 23:26:29
7月30日小作文精选
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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广西广电
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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中央商场
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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中央商场
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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众泰汽车
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津滨发展
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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中央商场
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8月14日市场小作文精选
#小道消息# 传,Y行准备入市购买上证50ETF及沪深300ETF具体买入规模待定。 据知情人士透露,Y行历史性的开启ETF买入计划,旨在稳定市场预期,提升投资者信心。 #来源未知# 转,券商传言说这两天,要降一个什么经手费(不确认真假啊) 经手费是证券公司在证券交易所的场内交易成交后,按实际成交金额计算的一定比例向证券交易所交纳的交易费用,和佣金费用收取一样,双向收取,即在买入时收取一次,在卖出时收取一次。 根据相关规定,沪、深证券交易所收取的A股交易经手费按照成交额的0.0487‰双边收取,
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8月10日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 蠢蠢欲动的锂电材料❗️【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线 1、逻辑跟半年前没有变化,只是二季度不少环节底部夯实,宁德(跟二线盈利差距拉大)、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。 看8月排产材料环比+15%。 2、新技术端高压快充(伴随小鹏g6打入25w以内车型)、磷酸猛铁锂(除了特斯拉,奇瑞年底也会上,byd n7明年Q2有可能)加速。 3、宁德出海:福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。 4、看2025年主流见
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8月9日市场小作文精选
#小道消息# 转,新股异动点评: 应该是在赌IPO停发,因此给了这些赶趟的新股溢价了。 #来源未知# 永新光学跟踪点评: 在激光雷达中,永新光学是禾赛科技的光学镜片的供应商,基本盘是显微镜;今年禾赛科技的激光雷达力压速腾聚创,表现迅猛。 近日:BYD腾势宣布配置2颗激光雷达,预计将采用禾赛科技的雷达,禾赛科技将进入到比亚迪产业链,永新光学将间接进入比亚迪产业链。 永新光学的基本盘比较稳定,高端显微镜的国产化替代(高端仪器替代),加上激光雷达业务的放量,公司的中长期趋势良好,后续的看点就是激光雷达
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2023-08-08 22:13:51
8月8日市场小作文精选
#小道消息# 转,小作文 有传周末给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信、中金、建投等。昨天那个华鑫撤回定增,就是因为要放松杠杆。首批杠杆放松的4家,中信肯定是其中之一,中金、中信、华泰吧,不知道另外一家是谁。 “传给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信 中金 建投等”; 1)没确认,长期看是趋势,事实上近年监管在持续为风控良好的大型券商提升杠杆上限。 2)国内外券商比较来看,国内券商加杠杆是提升ROE的重要途经。 3)实际影响来看,除了中金公司资本利用较为充分,其他券商杠杆都未用满。 #小道消
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8月6日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 海通策略最新观点: 核心结论: ①这次行情修复节奏可参考22年10月底,都是预期很低时政策面转暖,上次从地产到消费再到科技成长。 ②724中央政治局会议后,地产、券商已率先表现,比较行业超额收益、基金配置结构,消费性价比较好。 ③股市走向基本面驱动,与经济高相关行业中消费持续性更好,科技依然是中期主线。 【国金策略|张弛团队】昨晚的会议,我们阐明了: ①对于市场方向依然看多,但也继续提示了不宜追高。②对于促销二十条及存量按揭利率拟下调的政策影响,做了较为全面解读,包括
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#来源未知# 今晚很多领导来问怎么看某友商开的专家会对于人民数据的评价,简单点评一下: 1、先说一个背景供各位领导参考:现阶段,上海数据交易所、深圳数据交易所、人民数据,是竞争对手! 2、上数交&深数交为什么会diss人民数据?竞争! 目前各地数据交易都在做数据确权业务,但是各地数据交易所的确权无法跨域确认,北京做完了上海不认,上海做完的深圳不认,这已经成为了数据市场最大的顽疾,也是为什么人民数据选择切入这个市场。人民数据这样的具备第三方身份、具备跨域能力、具备网信办区块链认证、还得到了行业认可
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#来源未知# 豪森股份——推荐逻辑 1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可
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8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-14 21:21:37
8月14日市场小作文精选
#小道消息# 传,Y行准备入市购买上证50ETF及沪深300ETF具体买入规模待定。 据知情人士透露,Y行历史性的开启ETF买入计划,旨在稳定市场预期,提升投资者信心。 #来源未知# 转,券商传言说这两天,要降一个什么经手费(不确认真假啊) 经手费是证券公司在证券交易所的场内交易成交后,按实际成交金额计算的一定比例向证券交易所交纳的交易费用,和佣金费用收取一样,双向收取,即在买入时收取一次,在卖出时收取一次。 根据相关规定,沪、深证券交易所收取的A股交易经手费按照成交额的0.0487‰双边收取,
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-10 21:18:36
8月10日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 蠢蠢欲动的锂电材料❗️【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线 1、逻辑跟半年前没有变化,只是二季度不少环节底部夯实,宁德(跟二线盈利差距拉大)、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。 看8月排产材料环比+15%。 2、新技术端高压快充(伴随小鹏g6打入25w以内车型)、磷酸猛铁锂(除了特斯拉,奇瑞年底也会上,byd n7明年Q2有可能)加速。 3、宁德出海:福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。 4、看2025年主流见
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指南针
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-09 21:58:03
8月9日市场小作文精选
#小道消息# 转,新股异动点评: 应该是在赌IPO停发,因此给了这些赶趟的新股溢价了。 #来源未知# 永新光学跟踪点评: 在激光雷达中,永新光学是禾赛科技的光学镜片的供应商,基本盘是显微镜;今年禾赛科技的激光雷达力压速腾聚创,表现迅猛。 近日:BYD腾势宣布配置2颗激光雷达,预计将采用禾赛科技的雷达,禾赛科技将进入到比亚迪产业链,永新光学将间接进入比亚迪产业链。 永新光学的基本盘比较稳定,高端显微镜的国产化替代(高端仪器替代),加上激光雷达业务的放量,公司的中长期趋势良好,后续的看点就是激光雷达
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华森制药
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科源制药
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-08 22:13:51
8月8日市场小作文精选
#小道消息# 转,小作文 有传周末给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信、中金、建投等。昨天那个华鑫撤回定增,就是因为要放松杠杆。首批杠杆放松的4家,中信肯定是其中之一,中金、中信、华泰吧,不知道另外一家是谁。 “传给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信 中金 建投等”; 1)没确认,长期看是趋势,事实上近年监管在持续为风控良好的大型券商提升杠杆上限。 2)国内外券商比较来看,国内券商加杠杆是提升ROE的重要途经。 3)实际影响来看,除了中金公司资本利用较为充分,其他券商杠杆都未用满。 #小道消
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-06 22:12:12
8月6日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 海通策略最新观点: 核心结论: ①这次行情修复节奏可参考22年10月底,都是预期很低时政策面转暖,上次从地产到消费再到科技成长。 ②724中央政治局会议后,地产、券商已率先表现,比较行业超额收益、基金配置结构,消费性价比较好。 ③股市走向基本面驱动,与经济高相关行业中消费持续性更好,科技依然是中期主线。 【国金策略|张弛团队】昨晚的会议,我们阐明了: ①对于市场方向依然看多,但也继续提示了不宜追高。②对于促销二十条及存量按揭利率拟下调的政策影响,做了较为全面解读,包括
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京投发展
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-04 21:35:30
8月4日市场小作文精选
#来源未知# 今晚很多领导来问怎么看某友商开的专家会对于人民数据的评价,简单点评一下: 1、先说一个背景供各位领导参考:现阶段,上海数据交易所、深圳数据交易所、人民数据,是竞争对手! 2、上数交&深数交为什么会diss人民数据?竞争! 目前各地数据交易都在做数据确权业务,但是各地数据交易所的确权无法跨域确认,北京做完了上海不认,上海做完的深圳不认,这已经成为了数据市场最大的顽疾,也是为什么人民数据选择切入这个市场。人民数据这样的具备第三方身份、具备跨域能力、具备网信办区块链认证、还得到了行业认可
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-03 21:48:34
8月3日市场小作文精选
#来源未知# 豪森股份——推荐逻辑 1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-01 21:21:05
8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-30 23:26:29
7月30日小作文精选
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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#小道消息# 传,Y行准备入市购买上证50ETF及沪深300ETF具体买入规模待定。 据知情人士透露,Y行历史性的开启ETF买入计划,旨在稳定市场预期,提升投资者信心。 #来源未知# 转,券商传言说这两天,要降一个什么经手费(不确认真假啊) 经手费是证券公司在证券交易所的场内交易成交后,按实际成交金额计算的一定比例向证券交易所交纳的交易费用,和佣金费用收取一样,双向收取,即在买入时收取一次,在卖出时收取一次。 根据相关规定,沪、深证券交易所收取的A股交易经手费按照成交额的0.0487‰双边收取,
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8月10日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 蠢蠢欲动的锂电材料❗️【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线 1、逻辑跟半年前没有变化,只是二季度不少环节底部夯实,宁德(跟二线盈利差距拉大)、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。 看8月排产材料环比+15%。 2、新技术端高压快充(伴随小鹏g6打入25w以内车型)、磷酸猛铁锂(除了特斯拉,奇瑞年底也会上,byd n7明年Q2有可能)加速。 3、宁德出海:福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。 4、看2025年主流见
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8月9日市场小作文精选
#小道消息# 转,新股异动点评: 应该是在赌IPO停发,因此给了这些赶趟的新股溢价了。 #来源未知# 永新光学跟踪点评: 在激光雷达中,永新光学是禾赛科技的光学镜片的供应商,基本盘是显微镜;今年禾赛科技的激光雷达力压速腾聚创,表现迅猛。 近日:BYD腾势宣布配置2颗激光雷达,预计将采用禾赛科技的雷达,禾赛科技将进入到比亚迪产业链,永新光学将间接进入比亚迪产业链。 永新光学的基本盘比较稳定,高端显微镜的国产化替代(高端仪器替代),加上激光雷达业务的放量,公司的中长期趋势良好,后续的看点就是激光雷达
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8月8日市场小作文精选
#小道消息# 转,小作文 有传周末给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信、中金、建投等。昨天那个华鑫撤回定增,就是因为要放松杠杆。首批杠杆放松的4家,中信肯定是其中之一,中金、中信、华泰吧,不知道另外一家是谁。 “传给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信 中金 建投等”; 1)没确认,长期看是趋势,事实上近年监管在持续为风控良好的大型券商提升杠杆上限。 2)国内外券商比较来看,国内券商加杠杆是提升ROE的重要途经。 3)实际影响来看,除了中金公司资本利用较为充分,其他券商杠杆都未用满。 #小道消
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#小道消息# #小道消息# 海通策略最新观点: 核心结论: ①这次行情修复节奏可参考22年10月底,都是预期很低时政策面转暖,上次从地产到消费再到科技成长。 ②724中央政治局会议后,地产、券商已率先表现,比较行业超额收益、基金配置结构,消费性价比较好。 ③股市走向基本面驱动,与经济高相关行业中消费持续性更好,科技依然是中期主线。 【国金策略|张弛团队】昨晚的会议,我们阐明了: ①对于市场方向依然看多,但也继续提示了不宜追高。②对于促销二十条及存量按揭利率拟下调的政策影响,做了较为全面解读,包括
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8月4日市场小作文精选
#来源未知# 今晚很多领导来问怎么看某友商开的专家会对于人民数据的评价,简单点评一下: 1、先说一个背景供各位领导参考:现阶段,上海数据交易所、深圳数据交易所、人民数据,是竞争对手! 2、上数交&深数交为什么会diss人民数据?竞争! 目前各地数据交易都在做数据确权业务,但是各地数据交易所的确权无法跨域确认,北京做完了上海不认,上海做完的深圳不认,这已经成为了数据市场最大的顽疾,也是为什么人民数据选择切入这个市场。人民数据这样的具备第三方身份、具备跨域能力、具备网信办区块链认证、还得到了行业认可
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2023-08-03 21:48:34
8月3日市场小作文精选
#来源未知# 豪森股份——推荐逻辑 1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可
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市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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麦趣尔
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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中央商场
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万方发展
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*ST金科
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广西广电
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麦趣尔
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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中央商场
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*ST人乐
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荣盛发展
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星光股份
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人民网
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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中央商场
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*ST东园
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众泰汽车
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浙江世宝
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津滨发展
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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中央商场
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-14 21:21:37
8月14日市场小作文精选
#小道消息# 传,Y行准备入市购买上证50ETF及沪深300ETF具体买入规模待定。 据知情人士透露,Y行历史性的开启ETF买入计划,旨在稳定市场预期,提升投资者信心。 #来源未知# 转,券商传言说这两天,要降一个什么经手费(不确认真假啊) 经手费是证券公司在证券交易所的场内交易成交后,按实际成交金额计算的一定比例向证券交易所交纳的交易费用,和佣金费用收取一样,双向收取,即在买入时收取一次,在卖出时收取一次。 根据相关规定,沪、深证券交易所收取的A股交易经手费按照成交额的0.0487‰双边收取,
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摩恩电气
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塞力医疗
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五洲医疗
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人民网
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南凌科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-10 21:18:36
8月10日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 蠢蠢欲动的锂电材料❗️【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线 1、逻辑跟半年前没有变化,只是二季度不少环节底部夯实,宁德(跟二线盈利差距拉大)、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。 看8月排产材料环比+15%。 2、新技术端高压快充(伴随小鹏g6打入25w以内车型)、磷酸猛铁锂(除了特斯拉,奇瑞年底也会上,byd n7明年Q2有可能)加速。 3、宁德出海:福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。 4、看2025年主流见
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恒银科技
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太平洋
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指南针
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-09 21:58:03
8月9日市场小作文精选
#小道消息# 转,新股异动点评: 应该是在赌IPO停发,因此给了这些赶趟的新股溢价了。 #来源未知# 永新光学跟踪点评: 在激光雷达中,永新光学是禾赛科技的光学镜片的供应商,基本盘是显微镜;今年禾赛科技的激光雷达力压速腾聚创,表现迅猛。 近日:BYD腾势宣布配置2颗激光雷达,预计将采用禾赛科技的雷达,禾赛科技将进入到比亚迪产业链,永新光学将间接进入比亚迪产业链。 永新光学的基本盘比较稳定,高端显微镜的国产化替代(高端仪器替代),加上激光雷达业务的放量,公司的中长期趋势良好,后续的看点就是激光雷达
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恒银科技
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华森制药
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科源制药
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塞力医疗
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-08 22:13:51
8月8日市场小作文精选
#小道消息# 转,小作文 有传周末给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信、中金、建投等。昨天那个华鑫撤回定增,就是因为要放松杠杆。首批杠杆放松的4家,中信肯定是其中之一,中金、中信、华泰吧,不知道另外一家是谁。 “传给最大号券商放松融资杠杆,可能包括中信 中金 建投等”; 1)没确认,长期看是趋势,事实上近年监管在持续为风控良好的大型券商提升杠杆上限。 2)国内外券商比较来看,国内券商加杠杆是提升ROE的重要途经。 3)实际影响来看,除了中金公司资本利用较为充分,其他券商杠杆都未用满。 #小道消
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恒银科技
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金逸影视
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宏辉果蔬
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京城股份
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海看股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-06 22:12:12
8月6日市场小作文精选
#小道消息# #小道消息# 海通策略最新观点: 核心结论: ①这次行情修复节奏可参考22年10月底,都是预期很低时政策面转暖,上次从地产到消费再到科技成长。 ②724中央政治局会议后,地产、券商已率先表现,比较行业超额收益、基金配置结构,消费性价比较好。 ③股市走向基本面驱动,与经济高相关行业中消费持续性更好,科技依然是中期主线。 【国金策略|张弛团队】昨晚的会议,我们阐明了: ①对于市场方向依然看多,但也继续提示了不宜追高。②对于促销二十条及存量按揭利率拟下调的政策影响,做了较为全面解读,包括
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京投发展
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ST柯利达
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百利电气
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首创证券
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顶点软件
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-04 21:35:30
8月4日市场小作文精选
#来源未知# 今晚很多领导来问怎么看某友商开的专家会对于人民数据的评价,简单点评一下: 1、先说一个背景供各位领导参考:现阶段,上海数据交易所、深圳数据交易所、人民数据,是竞争对手! 2、上数交&深数交为什么会diss人民数据?竞争! 目前各地数据交易都在做数据确权业务,但是各地数据交易所的确权无法跨域确认,北京做完了上海不认,上海做完的深圳不认,这已经成为了数据市场最大的顽疾,也是为什么人民数据选择切入这个市场。人民数据这样的具备第三方身份、具备跨域能力、具备网信办区块链认证、还得到了行业认可
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ST柯利达
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太平洋
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安硕信息
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指南针
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京投发展
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-08-03 21:48:34
8月3日市场小作文精选
#来源未知# 豪森股份——推荐逻辑 1 竞争优势在于熟悉欧洲中高端整车企业的设计/工艺/管理体系要求,历史中标率70%,今年按照50%中标率能接50亿订单(不含税),主要是欧洲整车厂,去年整车厂锂电前段工序已经招标完毕(对应先导等订单大增)。 2过去订单复购率高,客户bba 特斯拉 沃尔沃 采埃孚居多,第三方里唯一具备扁线电机的完整工艺量产交付经验(800v),未来整车厂自制电驱趋势下具有很强竞争力,公司不内卷低毛利率订单。 3受益于欧美造车资本开支提速+国内扁线电机渗透率提升,订单高增延续性可
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惠发食品
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荣盛发展
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品渥食品
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舜禹股份
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财信发展
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全梭哈的半棵韭菜
2023-08-01 21:21:05
8月1日小作文精选
市场明显低估了本轮限产的强度和政策执行的决心,盘整期正是加仓时点【中信证券钢铁】 1、和历年相比,2021年之后下半年产量均低于上半年,但是以往年份季节性都是下半年高于上半年,属于政策改变了市场囤货机制和预期。 2、要求下游囤货周期增长,但是今年钢价下跌,下游几无囤货,绝对库存超低。 3、即使按照限产平控,下半年环比产量下降接近6000万吨,仅次于2021年的近9400万吨。考虑同比下降2000万吨,且今年限产时间少于2021年,月度产量分解任务,要下降1739万吨,更是高于2021年1706万
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中央商场
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国缆检测
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国创高新
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法尔胜
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国芳集团
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-31 21:17:49
7月31日小作文精选
#小道消息# 恒瑞的传闻 计算机 买什么? 重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶,一个板块+一个白马),最强方向在上周完美验证。 当下重申不变,价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响,中期落地加速判断不变) 【天风计算机 缪欣君团队】 #来源未知# 家居现价选2-3个弹性较大的:顾家、索菲亚、金牌 1)当前地产销售能否改善是影响估值的关键,而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点,家居板块迎来行业配置机会,现阶段β比α更重要。 2)家居竞争格局
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中央商场
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国芳集团
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国创高新
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*ST金科
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荣盛发展
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-30 23:26:29
7月30日小作文精选
聊几句Chiplet 通富微电股价上涨的核心要素主要是两点: 1)封测景气度反转 2)Chiplet(海外有AMD的预期差,国内有国产化瓶颈主导产业趋势) 其中前者对应盈利,后者对应估值。通富之前因为AMD的光环干拔了一段估值,然后公司也和市场频繁交流,Q2行业的高频数据也都能看得到,所以二季度业绩差导致后来股价调整(也是当时切长电的主要原因)。周末披露完业绩这事儿也就算翻篇了,毕竟周期股股价和财报是两条时间线。而且半导体这种强周期行业,这个季度业绩暴雷肯定是比不暴雷要好的,结合其他指标看,今年
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中央商场
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浙江世宝
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太平洋
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荣盛发展
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*ST金科
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-25 21:13:38
7月25日小作文精选
#来源未知# 低价+摘帽+房地产+新型城镇化,铁岭新城。 盘面低价股、房地产暴涨,尤其是低价房地产暴涨! 迪马股份、金科股份、冰江集团、中南建设、华远地产、金地集团、天房发展特发服务、荣盛发展、锦和商管涨停潮! 关注铁岭新城! 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(原铁岭财京投资有限公司,以下简称“财京公司”)于2006年4月12日成立,铁岭财京注册资本人民币4亿元,系具体负责铁岭新城22平方公里土地一级开发以及铁岭新城城市基础设施建设、运营的城市运营商。经营范围为对新城区土地的征用、市政基础设
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*ST金科
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万方发展
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广西广电
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麦趣尔
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-24 21:27:46
7月24日小作文精选
市场传,英伟达半年内暂不对H实行GPU限制 #来源未知# 黄河旋风:培育钻石产能出清+三年首次提价+中高端龙头+超跌低价 1、行业产能出清:培育钻石毛坯价格较2021年最高点下跌约80%,行业已进入理论亏损阶段,部分落后产能已开始停产或变卖资产,行业反转临近。 2、Q3旺季来临+三年首次提价:三季度起历来珠宝行业旺季,中游工厂采购更多毛坯原石来保证后续数月裸钻供应。印度GJEPC最近发布了6月钻石进出口数据,培育钻石毛坯进口额环比增长36.28%。黄河旋风培育钻石近期三年来首次提价,目前市场接受
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广西广电
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麦趣尔
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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中央商场
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荣盛发展
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星光股份
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人民网
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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中央商场
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*ST东园
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众泰汽车
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浙江世宝
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津滨发展
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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