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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-23 00:25:09
深度投研:阿里暴涨后潜在扩散的几个方向
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五阿里巨额资本开支引起大涨后,港股收盘中兴通讯和三大运营商大涨: 今日文章深度分析了几个内容,欢迎在看、转发和点赞三联,文章底部有彩蛋~ 1、三大运营商暴涨的逻辑 2、后续发散的几个潜在方向 a) 21日盘后国资委AI+可能的受益方向 b) 阿里系以外预期差最大的巨头和受益方向 c) 国内大模型小龙们的反击和炒作方向 d) 人形机器人的大小脑和品牌后续发散方向 我在2月17日的文章强调了运营商的逻辑: 1、国央企买国资云;民营买私
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-22 20:58:49
小米超级小爱上线,接入深度思考Deepseek
周六晚一个消息:小米超级小爱重磅上线,Deepseek R1模型默认联网搜索 这对于小米云计算的利好,我们可以通过以下这一张图来了解: 这是一个车540亿+手机16000亿+1500亿 = 1.8万亿的存量终端生态 请问小米如果不想米粉用户出现”卡顿“,需要投入多大的资金来建设算力? 相比较华为、阿里、字节和腾讯,小米在AI领域的资本投资无疑是滞后的 而阿里用于支撑未来三年每年1500亿的资本支出,其账上的自由现金流就是1500亿左右: 而这位本次民营企业家座谈会,第一排靠前的企业家,又会带来什
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-21 12:38:00
赚钱就可以冲高止盈啦,恭喜吃肉(ノ´з`)ノ💰
@观风听雨:阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“)而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-21 12:25:28
2.21分歧回暖,午后看轮动
【午评】三大指数早盘震荡走强,创业板指领11:30涨涨超2%,预计两市全天成交超2万亿,较前-交易日放量25%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场分化后回流,题材轮动走强。 阿里系AI开盘强势,润建股份、数据港大单一字,杭钢股份回流冲板。 数据电源分支泰豪科技八天五板,科泰电源、南都电源等涨停。 科技权重盘中异动,中国联通冲击涨停,寒武纪、海光信息均涨超16%,带动芯片国民技术等大涨。 此外DeepSeek概念(算力分支)回流,拓维信息再创新高,光环新网、润泽科技涨停。 AI政务榕基软件、深桑达A相
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-20 18:12:16
午后长盈精密继续大涨,1 月 10 日挖掘分享
@观风听雨:2.20震荡轮动,聊聊逻辑~
【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。机器人概念局部活跃,杭齿前
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-20 12:18:49
2.20震荡轮动,聊聊逻辑~
【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字七连板,20cm三丰智能回封二连板,长盛轴承冲高回落。 DeepSeek概念小幅分化,航锦科技反包二连板,润建股份快速涨停,东华软件、浙数文化冲板回落,每日互动等震荡走弱。 【轮动】此外AI医疗、脑机接口、大消费、
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 16:54:13
立方控股,阿里是第二大股东
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@逆行全责8801296:蚂蚁金服概念
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阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“) 而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的AI多模态大模型,以此对出租车预约叫车流程进行了全面且深度的革新。“95128出行服务”平台借助出行叫车数据与语言模型的协同训练,在多数方言、不同语速的复杂语境下,均有良好的识别效果。立方控股创新性地运用检索增强生成(RAG)技术,
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全梭哈的半棵韭菜
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2.19午盘缩量回暖,DS机器人再度爆发,交流记录
【午评】三大指数低开高走,盘中小幅回落,11:30创业板指涨近1.5%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日小幅缩量,当前上涨个股近4000家。 早盘市场轮动修复,指数回落后题材跟随小幅回落。 机器人概念开盘强势,杭齿前进快速六连板,弘讯等科技等多股涨停,长盛轴承、巨轮智能等冲板回落。 DeepSeek概念盘中回流,航锦科技尝试回封,算力分支烽火通信涨停、润建股份冲板回落。AI医疗轮动拉升,德生科技快速涨停,安必平、华大基因等轮动走强。短线修复后小幅分化,高位人气股航锦科技、浙数文化新高后
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2025-02-19 10:17:18
平治信息,第一个深度挖掘的帖子~
@观风听雨:金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 00:45:26
AI Agent 的终局实现路径与受益方
以下是从对话中提取的核心内容: 1. Reasoning Model的应用场景:• 深度探索、科研等领域是reasoning model的重要落地点。• R1带动了一个新的赛道——基于用户操作模拟的GUI Agent。 2. GUI Agent的发展:• 传统GUI操作模拟主要是模拟手机的点击、长按、滑动等操作。• 1.0时代的个人助手产品未能发展,因为无法完成用户意图的闭环。• 通过GUI Agent模拟点击操作,可以完成个性化操作并帮助用户下单。 3. 技术限制与突破:• 传统训练范式需要人
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-18 12:05:16
2.18超3400下跌指数涨,银行机器人抱团
【午评】三大指数涨跌不一,上证指数震荡翻红,创业板指水下震荡,预计两市全天成交不足1.7万亿,较前一交易日缩量14%,当前下跌个股近3500家。 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字,冀东装备二连板,长盛轴承大涨再创新高。 储能板块三变科技(叠加人工智能)字三连板,传艺科技首板,另有锂电池杉杉股份等涨停。盘中题材弱势轮动,游戏板块大晟文化二连板,铜缆高速连接博创科技趋势新高。(人工智能+互联网金融)立方数科冲板 DeepSeek概念延续走弱,梦网科技、杭钢股份跌
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2025-02-17 23:49:52
后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:07:13
后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 12:10:19
2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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深度投研:阿里暴涨后潜在扩散的几个方向
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五阿里巨额资本开支引起大涨后,港股收盘中兴通讯和三大运营商大涨: 今日文章深度分析了几个内容,欢迎在看、转发和点赞三联,文章底部有彩蛋~ 1、三大运营商暴涨的逻辑 2、后续发散的几个潜在方向 a) 21日盘后国资委AI+可能的受益方向 b) 阿里系以外预期差最大的巨头和受益方向 c) 国内大模型小龙们的反击和炒作方向 d) 人形机器人的大小脑和品牌后续发散方向 我在2月17日的文章强调了运营商的逻辑: 1、国央企买国资云;民营买私
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小米超级小爱上线,接入深度思考Deepseek
周六晚一个消息:小米超级小爱重磅上线,Deepseek R1模型默认联网搜索 这对于小米云计算的利好,我们可以通过以下这一张图来了解: 这是一个车540亿+手机16000亿+1500亿 = 1.8万亿的存量终端生态 请问小米如果不想米粉用户出现”卡顿“,需要投入多大的资金来建设算力? 相比较华为、阿里、字节和腾讯,小米在AI领域的资本投资无疑是滞后的 而阿里用于支撑未来三年每年1500亿的资本支出,其账上的自由现金流就是1500亿左右: 而这位本次民营企业家座谈会,第一排靠前的企业家,又会带来什
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赚钱就可以冲高止盈啦,恭喜吃肉(ノ´з`)ノ💰
@观风听雨:阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“)而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的
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【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。机器人概念局部活跃,杭齿前
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看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“) 而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的AI多模态大模型,以此对出租车预约叫车流程进行了全面且深度的革新。“95128出行服务”平台借助出行叫车数据与语言模型的协同训练,在多数方言、不同语速的复杂语境下,均有良好的识别效果。立方控股创新性地运用检索增强生成(RAG)技术,
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【午评】三大指数涨跌不一,上证指数震荡翻红,创业板指水下震荡,预计两市全天成交不足1.7万亿,较前一交易日缩量14%,当前下跌个股近3500家。 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字,冀东装备二连板,长盛轴承大涨再创新高。 储能板块三变科技(叠加人工智能)字三连板,传艺科技首板,另有锂电池杉杉股份等涨停。盘中题材弱势轮动,游戏板块大晟文化二连板,铜缆高速连接博创科技趋势新高。(人工智能+互联网金融)立方数科冲板 DeepSeek概念延续走弱,梦网科技、杭钢股份跌
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后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
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国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-23 00:25:09
深度投研:阿里暴涨后潜在扩散的几个方向
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五阿里巨额资本开支引起大涨后,港股收盘中兴通讯和三大运营商大涨: 今日文章深度分析了几个内容,欢迎在看、转发和点赞三联,文章底部有彩蛋~ 1、三大运营商暴涨的逻辑 2、后续发散的几个潜在方向 a) 21日盘后国资委AI+可能的受益方向 b) 阿里系以外预期差最大的巨头和受益方向 c) 国内大模型小龙们的反击和炒作方向 d) 人形机器人的大小脑和品牌后续发散方向 我在2月17日的文章强调了运营商的逻辑: 1、国央企买国资云;民营买私
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2025-02-22 20:58:49
小米超级小爱上线,接入深度思考Deepseek
周六晚一个消息:小米超级小爱重磅上线,Deepseek R1模型默认联网搜索 这对于小米云计算的利好,我们可以通过以下这一张图来了解: 这是一个车540亿+手机16000亿+1500亿 = 1.8万亿的存量终端生态 请问小米如果不想米粉用户出现”卡顿“,需要投入多大的资金来建设算力? 相比较华为、阿里、字节和腾讯,小米在AI领域的资本投资无疑是滞后的 而阿里用于支撑未来三年每年1500亿的资本支出,其账上的自由现金流就是1500亿左右: 而这位本次民营企业家座谈会,第一排靠前的企业家,又会带来什
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-21 12:38:00
赚钱就可以冲高止盈啦,恭喜吃肉(ノ´з`)ノ💰
@观风听雨:阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“)而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-21 12:25:28
2.21分歧回暖,午后看轮动
【午评】三大指数早盘震荡走强,创业板指领11:30涨涨超2%,预计两市全天成交超2万亿,较前-交易日放量25%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场分化后回流,题材轮动走强。 阿里系AI开盘强势,润建股份、数据港大单一字,杭钢股份回流冲板。 数据电源分支泰豪科技八天五板,科泰电源、南都电源等涨停。 科技权重盘中异动,中国联通冲击涨停,寒武纪、海光信息均涨超16%,带动芯片国民技术等大涨。 此外DeepSeek概念(算力分支)回流,拓维信息再创新高,光环新网、润泽科技涨停。 AI政务榕基软件、深桑达A相
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-20 18:12:16
午后长盈精密继续大涨,1 月 10 日挖掘分享
@观风听雨:2.20震荡轮动,聊聊逻辑~
【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。机器人概念局部活跃,杭齿前
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2025-02-20 12:18:49
2.20震荡轮动,聊聊逻辑~
【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字七连板,20cm三丰智能回封二连板,长盛轴承冲高回落。 DeepSeek概念小幅分化,航锦科技反包二连板,润建股份快速涨停,东华软件、浙数文化冲板回落,每日互动等震荡走弱。 【轮动】此外AI医疗、脑机接口、大消费、
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2025-02-19 16:54:13
立方控股,阿里是第二大股东
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@逆行全责8801296:蚂蚁金服概念
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2025-02-19 15:08:06
阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“) 而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的AI多模态大模型,以此对出租车预约叫车流程进行了全面且深度的革新。“95128出行服务”平台借助出行叫车数据与语言模型的协同训练,在多数方言、不同语速的复杂语境下,均有良好的识别效果。立方控股创新性地运用检索增强生成(RAG)技术,
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2025-02-19 12:14:29
2.19午盘缩量回暖,DS机器人再度爆发,交流记录
【午评】三大指数低开高走,盘中小幅回落,11:30创业板指涨近1.5%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日小幅缩量,当前上涨个股近4000家。 早盘市场轮动修复,指数回落后题材跟随小幅回落。 机器人概念开盘强势,杭齿前进快速六连板,弘讯等科技等多股涨停,长盛轴承、巨轮智能等冲板回落。 DeepSeek概念盘中回流,航锦科技尝试回封,算力分支烽火通信涨停、润建股份冲板回落。AI医疗轮动拉升,德生科技快速涨停,安必平、华大基因等轮动走强。短线修复后小幅分化,高位人气股航锦科技、浙数文化新高后
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2025-02-19 10:17:18
平治信息,第一个深度挖掘的帖子~
@观风听雨:金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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2025-02-19 00:45:26
AI Agent 的终局实现路径与受益方
以下是从对话中提取的核心内容: 1. Reasoning Model的应用场景:• 深度探索、科研等领域是reasoning model的重要落地点。• R1带动了一个新的赛道——基于用户操作模拟的GUI Agent。 2. GUI Agent的发展:• 传统GUI操作模拟主要是模拟手机的点击、长按、滑动等操作。• 1.0时代的个人助手产品未能发展,因为无法完成用户意图的闭环。• 通过GUI Agent模拟点击操作,可以完成个性化操作并帮助用户下单。 3. 技术限制与突破:• 传统训练范式需要人
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2025-02-18 12:05:16
2.18超3400下跌指数涨,银行机器人抱团
【午评】三大指数涨跌不一,上证指数震荡翻红,创业板指水下震荡,预计两市全天成交不足1.7万亿,较前一交易日缩量14%,当前下跌个股近3500家。 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字,冀东装备二连板,长盛轴承大涨再创新高。 储能板块三变科技(叠加人工智能)字三连板,传艺科技首板,另有锂电池杉杉股份等涨停。盘中题材弱势轮动,游戏板块大晟文化二连板,铜缆高速连接博创科技趋势新高。(人工智能+互联网金融)立方数科冲板 DeepSeek概念延续走弱,梦网科技、杭钢股份跌
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2025-02-17 23:49:52
后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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2025-02-17 23:07:13
后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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2025-02-17 12:10:19
2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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深度投研:阿里暴涨后潜在扩散的几个方向
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五阿里巨额资本开支引起大涨后,港股收盘中兴通讯和三大运营商大涨: 今日文章深度分析了几个内容,欢迎在看、转发和点赞三联,文章底部有彩蛋~ 1、三大运营商暴涨的逻辑 2、后续发散的几个潜在方向 a) 21日盘后国资委AI+可能的受益方向 b) 阿里系以外预期差最大的巨头和受益方向 c) 国内大模型小龙们的反击和炒作方向 d) 人形机器人的大小脑和品牌后续发散方向 我在2月17日的文章强调了运营商的逻辑: 1、国央企买国资云;民营买私
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小米超级小爱上线,接入深度思考Deepseek
周六晚一个消息:小米超级小爱重磅上线,Deepseek R1模型默认联网搜索 这对于小米云计算的利好,我们可以通过以下这一张图来了解: 这是一个车540亿+手机16000亿+1500亿 = 1.8万亿的存量终端生态 请问小米如果不想米粉用户出现”卡顿“,需要投入多大的资金来建设算力? 相比较华为、阿里、字节和腾讯,小米在AI领域的资本投资无疑是滞后的 而阿里用于支撑未来三年每年1500亿的资本支出,其账上的自由现金流就是1500亿左右: 而这位本次民营企业家座谈会,第一排靠前的企业家,又会带来什
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赚钱就可以冲高止盈啦,恭喜吃肉(ノ´з`)ノ💰
@观风听雨:阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“)而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的
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2.21分歧回暖,午后看轮动
【午评】三大指数早盘震荡走强,创业板指领11:30涨涨超2%,预计两市全天成交超2万亿,较前-交易日放量25%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场分化后回流,题材轮动走强。 阿里系AI开盘强势,润建股份、数据港大单一字,杭钢股份回流冲板。 数据电源分支泰豪科技八天五板,科泰电源、南都电源等涨停。 科技权重盘中异动,中国联通冲击涨停,寒武纪、海光信息均涨超16%,带动芯片国民技术等大涨。 此外DeepSeek概念(算力分支)回流,拓维信息再创新高,光环新网、润泽科技涨停。 AI政务榕基软件、深桑达A相
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午后长盈精密继续大涨,1 月 10 日挖掘分享
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【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。机器人概念局部活跃,杭齿前
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阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“) 而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的AI多模态大模型,以此对出租车预约叫车流程进行了全面且深度的革新。“95128出行服务”平台借助出行叫车数据与语言模型的协同训练,在多数方言、不同语速的复杂语境下,均有良好的识别效果。立方控股创新性地运用检索增强生成(RAG)技术,
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【午评】三大指数低开高走,盘中小幅回落,11:30创业板指涨近1.5%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日小幅缩量,当前上涨个股近4000家。 早盘市场轮动修复,指数回落后题材跟随小幅回落。 机器人概念开盘强势,杭齿前进快速六连板,弘讯等科技等多股涨停,长盛轴承、巨轮智能等冲板回落。 DeepSeek概念盘中回流,航锦科技尝试回封,算力分支烽火通信涨停、润建股份冲板回落。AI医疗轮动拉升,德生科技快速涨停,安必平、华大基因等轮动走强。短线修复后小幅分化,高位人气股航锦科技、浙数文化新高后
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【午评】三大指数涨跌不一,上证指数震荡翻红,创业板指水下震荡,预计两市全天成交不足1.7万亿,较前一交易日缩量14%,当前下跌个股近3500家。 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字,冀东装备二连板,长盛轴承大涨再创新高。 储能板块三变科技(叠加人工智能)字三连板,传艺科技首板,另有锂电池杉杉股份等涨停。盘中题材弱势轮动,游戏板块大晟文化二连板,铜缆高速连接博创科技趋势新高。(人工智能+互联网金融)立方数科冲板 DeepSeek概念延续走弱,梦网科技、杭钢股份跌
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后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
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国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
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【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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2025-02-23 00:25:09
深度投研:阿里暴涨后潜在扩散的几个方向
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五阿里巨额资本开支引起大涨后,港股收盘中兴通讯和三大运营商大涨: 今日文章深度分析了几个内容,欢迎在看、转发和点赞三联,文章底部有彩蛋~ 1、三大运营商暴涨的逻辑 2、后续发散的几个潜在方向 a) 21日盘后国资委AI+可能的受益方向 b) 阿里系以外预期差最大的巨头和受益方向 c) 国内大模型小龙们的反击和炒作方向 d) 人形机器人的大小脑和品牌后续发散方向 我在2月17日的文章强调了运营商的逻辑: 1、国央企买国资云;民营买私
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-22 20:58:49
小米超级小爱上线,接入深度思考Deepseek
周六晚一个消息:小米超级小爱重磅上线,Deepseek R1模型默认联网搜索 这对于小米云计算的利好,我们可以通过以下这一张图来了解: 这是一个车540亿+手机16000亿+1500亿 = 1.8万亿的存量终端生态 请问小米如果不想米粉用户出现”卡顿“,需要投入多大的资金来建设算力? 相比较华为、阿里、字节和腾讯,小米在AI领域的资本投资无疑是滞后的 而阿里用于支撑未来三年每年1500亿的资本支出,其账上的自由现金流就是1500亿左右: 而这位本次民营企业家座谈会,第一排靠前的企业家,又会带来什
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-21 12:38:00
赚钱就可以冲高止盈啦,恭喜吃肉(ノ´з`)ノ💰
@观风听雨:阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“)而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-21 12:25:28
2.21分歧回暖,午后看轮动
【午评】三大指数早盘震荡走强,创业板指领11:30涨涨超2%,预计两市全天成交超2万亿,较前-交易日放量25%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场分化后回流,题材轮动走强。 阿里系AI开盘强势,润建股份、数据港大单一字,杭钢股份回流冲板。 数据电源分支泰豪科技八天五板,科泰电源、南都电源等涨停。 科技权重盘中异动,中国联通冲击涨停,寒武纪、海光信息均涨超16%,带动芯片国民技术等大涨。 此外DeepSeek概念(算力分支)回流,拓维信息再创新高,光环新网、润泽科技涨停。 AI政务榕基软件、深桑达A相
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-20 18:12:16
午后长盈精密继续大涨,1 月 10 日挖掘分享
@观风听雨:2.20震荡轮动,聊聊逻辑~
【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。机器人概念局部活跃,杭齿前
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-20 12:18:49
2.20震荡轮动,聊聊逻辑~
【午评】三大指数翻红后回落,创业板指走弱跌近-0.7%,预计两市全天成交近1.8万亿,较前一交易日小幅放量,当前上涨个股近3000家。早盘市场分化,题材冲高后小幅回落。 A眼镜开盘强势,卓翼科技、慈文传媒多股一字,星星科技等快速涨停,博士眼镜盘中炸板。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字七连板,20cm三丰智能回封二连板,长盛轴承冲高回落。 DeepSeek概念小幅分化,航锦科技反包二连板,润建股份快速涨停,东华软件、浙数文化冲板回落,每日互动等震荡走弱。 【轮动】此外AI医疗、脑机接口、大消费、
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 16:54:13
立方控股,阿里是第二大股东
#查看图片#
@逆行全责8801296:蚂蚁金服概念
........................................................................... ....................................................................
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 15:08:06
阿里市值重估,立方控股有什么预期差?
看看这个立方控股,第二大股东是 杭州湖畔南山股权投资合伙(简称”湖畔南山“) 而这个湖畔南山,控股股东就是杭州阿里创投 95%控股 2025年01月24日官微:立方控股凭借前沿的技术理念与创新实践,深度整合 “95128出行服务”平台技术架构,精心搭建起具备卓越性能的AI多模态大模型,以此对出租车预约叫车流程进行了全面且深度的革新。“95128出行服务”平台借助出行叫车数据与语言模型的协同训练,在多数方言、不同语速的复杂语境下,均有良好的识别效果。立方控股创新性地运用检索增强生成(RAG)技术,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 12:14:29
2.19午盘缩量回暖,DS机器人再度爆发,交流记录
【午评】三大指数低开高走,盘中小幅回落,11:30创业板指涨近1.5%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日小幅缩量,当前上涨个股近4000家。 早盘市场轮动修复,指数回落后题材跟随小幅回落。 机器人概念开盘强势,杭齿前进快速六连板,弘讯等科技等多股涨停,长盛轴承、巨轮智能等冲板回落。 DeepSeek概念盘中回流,航锦科技尝试回封,算力分支烽火通信涨停、润建股份冲板回落。AI医疗轮动拉升,德生科技快速涨停,安必平、华大基因等轮动走强。短线修复后小幅分化,高位人气股航锦科技、浙数文化新高后
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 10:17:18
平治信息,第一个深度挖掘的帖子~
@观风听雨:金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-19 00:45:26
AI Agent 的终局实现路径与受益方
以下是从对话中提取的核心内容: 1. Reasoning Model的应用场景:• 深度探索、科研等领域是reasoning model的重要落地点。• R1带动了一个新的赛道——基于用户操作模拟的GUI Agent。 2. GUI Agent的发展:• 传统GUI操作模拟主要是模拟手机的点击、长按、滑动等操作。• 1.0时代的个人助手产品未能发展,因为无法完成用户意图的闭环。• 通过GUI Agent模拟点击操作,可以完成个性化操作并帮助用户下单。 3. 技术限制与突破:• 传统训练范式需要人
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-18 12:05:16
2.18超3400下跌指数涨,银行机器人抱团
【午评】三大指数涨跌不一,上证指数震荡翻红,创业板指水下震荡,预计两市全天成交不足1.7万亿,较前一交易日缩量14%,当前下跌个股近3500家。 早盘市场弱势轮动,题材多股冲高回落。 机器人概念局部活跃,杭齿前进一字,冀东装备二连板,长盛轴承大涨再创新高。 储能板块三变科技(叠加人工智能)字三连板,传艺科技首板,另有锂电池杉杉股份等涨停。盘中题材弱势轮动,游戏板块大晟文化二连板,铜缆高速连接博创科技趋势新高。(人工智能+互联网金融)立方数科冲板 DeepSeek概念延续走弱,梦网科技、杭钢股份跌
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:49:52
后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:07:13
后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 12:10:19
2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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