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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:49:52
后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:07:13
后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 12:10:19
2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 00:52:38
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@魔都迷你散:利尔达:北交所群核科技概念第一股,接入DeepSeek,物联网端侧模组30cm核心标的
基本逻辑: 1、 北交所物联网端侧模组核心标的,位置低,弹性大。后续市场从云切换到端侧时绕不过的核心。 2、 &nbs
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-16 19:24:10
这么强的吗?看来我这个挖掘还挺超前的
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@观风听雨:金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-15 16:43:22
金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 (注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁) 各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20% 今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司 瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米 中文版本看的更清楚,小米对标的是特斯拉,而且仍然有-80%的折价。 而我们今天的主角金山云大涨20%,H股金山云再创新高 2月14日,雷军认为小米今年30%以上的增速 【预期差】 先亮观点:横向比较短板
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-14 15:55:09
2.14缩量分歧,AI医疗数据低空轮动,昨深桑达,今竞价麦迪
【午评】三大指数震荡走强,创业板领涨涨近11:352%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量7%,当前涨跌个股近持平。 早盘市场低开高走,部分题材轮动走强, DeepSeek概念最为强势,梦网科技快速回封,算力分支百亿成交拓维信息反包,神州数码涨停,优刻得等大涨,杭钢股份深水翻红,另有阿里AI分支数据港三连板,南威软件涨停。 AI医疗同样强势,塞力医疗、嘉和美康快速涨停,国信健康等加强。此外无人驾驶异动拉升,权重比亚迪涨5%创历史新高,豪恩汽电冲击涨停。短线情绪分歧后局部走强,连板梦网
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-13 12:26:51
2.13:达芬奇如约,注意板块间轮动风险,今日操作与挖掘
【午盘】 三大指数早盘弱势震荡,预计两市全11:30沙天成交近1.8万亿,较前一交易日放量10%,前下跌个股超3500家。 早盘市场快速轮动,热门题材剧烈分化。 DeepSeek概念杭钢股份梦网科技延续一字,美格智能、浙数文化等开盘大跌,盘中题材小幅回流,用友网络涨停首都在线冲板。 另有AI应用端福石控股涨停视觉中国烂板回封。 阿里系AI数据港、中恒电气相继回封。华为算力四川长虹涨停,常山北明等跟涨。 【轮动】此外固态电池、大消费、房地产等不同程度轮动,整体强度一般。短线情绪早盘分歧,高位人气股
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-12 12:04:15
分歧日,处理手上持仓为主,竞价鹿得,开盘常山视觉。
【午盘】昨日预判今日分歧,开盘处理手上持仓为主,其他做竞价模式和“聚焦模式” 其他进行潜伏。 来看午盘评述: 【午评】三大指数翻红冲高,临近收盘震荡回11:30落,预计两市全天成交近1.6万亿,量能较前一交易日持平, 当前下跌个股近3000家,市场轮动后震荡回落。 DeepSeek概念局部强势,杭钢股份、梦网科技等多股一字,拓维信息等相继晋级,20cm青云科技冲击六连板。 盘中机器人概念、数字电源等多题材轮动,其中机器人概念冀凯股份七天六板。数字电源中恒电气!泰豪科技等涨停。 影视院线光线传媒新
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-11 23:50:50
阿里云的服务器供应商都有谁?
消息面上苹果选择与阿里合作,为中国的iphone提供AI服务。 除了A股小表格里那些阿里云的合作方,理论上一但算力需求扩大 同样受益的是算力服务器供应商 都有谁呢? 一、核心算力服务器供应商 华为 合作领域:提供高性能X86/ARM服务器,参与阿里云定制化硬件开发34。 市场地位:国内服务器市场头部企业,阿里云长期合作伙伴,推测为TOP3供应商。 浪潮 合作领域:定制化服务器ODM,重点覆盖云计算场景需求34。 市场地位:国内服务器出货量第一(2023年数据),阿里云核心ODM合作方。 戴尔/联
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-11 12:13:28
2.11午盘,大盘缩量,北所成唯一靓仔,竞价天地盘中科德,北郊雷神利尔达联迪视声等
【指数纵览】今天缩量<到1.6万亿了,指数除了北证不好看,所以昨晚的策略就提示要注意风险: 今天短线是头部加速:新炬(智能体)、美格(DS+端侧+机器人)、 【10】 4板全部晋级,拓维(华为算力)杭钢(杭州算力)浙数(杭州算力+应用)一字,杭锦浙江和梦网换手 3板海南(算力)最强,比亚迪联创换手,通达掉队 从中高位能看出来头部加速了,其中算力较强 【20&30】 青云加速,每日被反推上板,优刻换手 分歧发生在2进3这部分 【北所】而最亮丽的北所,我们一直分享的雷神科技(跌下去低吸,大加速就止盈
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 23:58:56
豆包视觉大模型对AI眼镜利好有多大?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 本来这篇文章周末想写,结果忙着给内部策略复盘和挖掘标的,所以改成今天写。今天这篇文章有多项内容和彩蛋: 1】整体复盘 2】板块观点 3】今日操作 4】豆包视觉大模型解读 5】兵装重组概念受益表格 6】两会九大热点预期表格 先回顾下今日盘面和策略预判: 【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续 4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利,但今日已放量。 3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:37:57
所以真没有人知道我为啥发这个消息,估计
@观风听雨:李未可接入Deepseek,用眼镜写邮件、编故事、分析拍照
重磅消息!李未可接入 DeepSeek - R1,开启 AI 深度思考新时代🧠。写邮件、编故事、分析拍照技巧,它都能出色完成。上【李未可 Go App 】搜索【李未可 R1 智能体】,解锁更多智能新玩法!#李未可##DeepSeek##智能交互# 另外李未可开始招募了:🔈李未可
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:26:33
2月5日盘中分享了当虹科技的逻辑
#查看图片#
@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:18:30
1点刚开盘,马上分享了 同为股份、星宸科技。消息面是我一直很看好的字节豆包视觉大模型!
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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@魔都迷你散:利尔达:北交所群核科技概念第一股,接入DeepSeek,物联网端侧模组30cm核心标的
基本逻辑: 1、 北交所物联网端侧模组核心标的,位置低,弹性大。后续市场从云切换到端侧时绕不过的核心。 2、 &nbs
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2.14缩量分歧,AI医疗数据低空轮动,昨深桑达,今竞价麦迪
【午评】三大指数震荡走强,创业板领涨涨近11:352%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量7%,当前涨跌个股近持平。 早盘市场低开高走,部分题材轮动走强, DeepSeek概念最为强势,梦网科技快速回封,算力分支百亿成交拓维信息反包,神州数码涨停,优刻得等大涨,杭钢股份深水翻红,另有阿里AI分支数据港三连板,南威软件涨停。 AI医疗同样强势,塞力医疗、嘉和美康快速涨停,国信健康等加强。此外无人驾驶异动拉升,权重比亚迪涨5%创历史新高,豪恩汽电冲击涨停。短线情绪分歧后局部走强,连板梦网
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2025-02-13 12:26:51
2.13:达芬奇如约,注意板块间轮动风险,今日操作与挖掘
【午盘】 三大指数早盘弱势震荡,预计两市全11:30沙天成交近1.8万亿,较前一交易日放量10%,前下跌个股超3500家。 早盘市场快速轮动,热门题材剧烈分化。 DeepSeek概念杭钢股份梦网科技延续一字,美格智能、浙数文化等开盘大跌,盘中题材小幅回流,用友网络涨停首都在线冲板。 另有AI应用端福石控股涨停视觉中国烂板回封。 阿里系AI数据港、中恒电气相继回封。华为算力四川长虹涨停,常山北明等跟涨。 【轮动】此外固态电池、大消费、房地产等不同程度轮动,整体强度一般。短线情绪早盘分歧,高位人气股
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分歧日,处理手上持仓为主,竞价鹿得,开盘常山视觉。
【午盘】昨日预判今日分歧,开盘处理手上持仓为主,其他做竞价模式和“聚焦模式” 其他进行潜伏。 来看午盘评述: 【午评】三大指数翻红冲高,临近收盘震荡回11:30落,预计两市全天成交近1.6万亿,量能较前一交易日持平, 当前下跌个股近3000家,市场轮动后震荡回落。 DeepSeek概念局部强势,杭钢股份、梦网科技等多股一字,拓维信息等相继晋级,20cm青云科技冲击六连板。 盘中机器人概念、数字电源等多题材轮动,其中机器人概念冀凯股份七天六板。数字电源中恒电气!泰豪科技等涨停。 影视院线光线传媒新
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2025-02-11 23:50:50
阿里云的服务器供应商都有谁?
消息面上苹果选择与阿里合作,为中国的iphone提供AI服务。 除了A股小表格里那些阿里云的合作方,理论上一但算力需求扩大 同样受益的是算力服务器供应商 都有谁呢? 一、核心算力服务器供应商 华为 合作领域:提供高性能X86/ARM服务器,参与阿里云定制化硬件开发34。 市场地位:国内服务器市场头部企业,阿里云长期合作伙伴,推测为TOP3供应商。 浪潮 合作领域:定制化服务器ODM,重点覆盖云计算场景需求34。 市场地位:国内服务器出货量第一(2023年数据),阿里云核心ODM合作方。 戴尔/联
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2.11午盘,大盘缩量,北所成唯一靓仔,竞价天地盘中科德,北郊雷神利尔达联迪视声等
【指数纵览】今天缩量<到1.6万亿了,指数除了北证不好看,所以昨晚的策略就提示要注意风险: 今天短线是头部加速:新炬(智能体)、美格(DS+端侧+机器人)、 【10】 4板全部晋级,拓维(华为算力)杭钢(杭州算力)浙数(杭州算力+应用)一字,杭锦浙江和梦网换手 3板海南(算力)最强,比亚迪联创换手,通达掉队 从中高位能看出来头部加速了,其中算力较强 【20&30】 青云加速,每日被反推上板,优刻换手 分歧发生在2进3这部分 【北所】而最亮丽的北所,我们一直分享的雷神科技(跌下去低吸,大加速就止盈
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豆包视觉大模型对AI眼镜利好有多大?
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所以真没有人知道我为啥发这个消息,估计
@观风听雨:李未可接入Deepseek,用眼镜写邮件、编故事、分析拍照
重磅消息!李未可接入 DeepSeek - R1,开启 AI 深度思考新时代🧠。写邮件、编故事、分析拍照技巧,它都能出色完成。上【李未可 Go App 】搜索【李未可 R1 智能体】,解锁更多智能新玩法!#李未可##DeepSeek##智能交互# 另外李未可开始招募了:🔈李未可
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2025-02-10 13:26:33
2月5日盘中分享了当虹科技的逻辑
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:18:30
1点刚开盘,马上分享了 同为股份、星宸科技。消息面是我一直很看好的字节豆包视觉大模型!
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:49:52
后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:07:13
后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 12:10:19
2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 00:52:38
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@魔都迷你散:利尔达:北交所群核科技概念第一股,接入DeepSeek,物联网端侧模组30cm核心标的
基本逻辑: 1、 北交所物联网端侧模组核心标的,位置低,弹性大。后续市场从云切换到端侧时绕不过的核心。 2、 &nbs
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-16 19:24:10
这么强的吗?看来我这个挖掘还挺超前的
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@观风听雨:金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-15 16:43:22
金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 (注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁) 各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20% 今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司 瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米 中文版本看的更清楚,小米对标的是特斯拉,而且仍然有-80%的折价。 而我们今天的主角金山云大涨20%,H股金山云再创新高 2月14日,雷军认为小米今年30%以上的增速 【预期差】 先亮观点:横向比较短板
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-14 15:55:09
2.14缩量分歧,AI医疗数据低空轮动,昨深桑达,今竞价麦迪
【午评】三大指数震荡走强,创业板领涨涨近11:352%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量7%,当前涨跌个股近持平。 早盘市场低开高走,部分题材轮动走强, DeepSeek概念最为强势,梦网科技快速回封,算力分支百亿成交拓维信息反包,神州数码涨停,优刻得等大涨,杭钢股份深水翻红,另有阿里AI分支数据港三连板,南威软件涨停。 AI医疗同样强势,塞力医疗、嘉和美康快速涨停,国信健康等加强。此外无人驾驶异动拉升,权重比亚迪涨5%创历史新高,豪恩汽电冲击涨停。短线情绪分歧后局部走强,连板梦网
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-13 12:26:51
2.13:达芬奇如约,注意板块间轮动风险,今日操作与挖掘
【午盘】 三大指数早盘弱势震荡,预计两市全11:30沙天成交近1.8万亿,较前一交易日放量10%,前下跌个股超3500家。 早盘市场快速轮动,热门题材剧烈分化。 DeepSeek概念杭钢股份梦网科技延续一字,美格智能、浙数文化等开盘大跌,盘中题材小幅回流,用友网络涨停首都在线冲板。 另有AI应用端福石控股涨停视觉中国烂板回封。 阿里系AI数据港、中恒电气相继回封。华为算力四川长虹涨停,常山北明等跟涨。 【轮动】此外固态电池、大消费、房地产等不同程度轮动,整体强度一般。短线情绪早盘分歧,高位人气股
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-12 12:04:15
分歧日,处理手上持仓为主,竞价鹿得,开盘常山视觉。
【午盘】昨日预判今日分歧,开盘处理手上持仓为主,其他做竞价模式和“聚焦模式” 其他进行潜伏。 来看午盘评述: 【午评】三大指数翻红冲高,临近收盘震荡回11:30落,预计两市全天成交近1.6万亿,量能较前一交易日持平, 当前下跌个股近3000家,市场轮动后震荡回落。 DeepSeek概念局部强势,杭钢股份、梦网科技等多股一字,拓维信息等相继晋级,20cm青云科技冲击六连板。 盘中机器人概念、数字电源等多题材轮动,其中机器人概念冀凯股份七天六板。数字电源中恒电气!泰豪科技等涨停。 影视院线光线传媒新
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-11 23:50:50
阿里云的服务器供应商都有谁?
消息面上苹果选择与阿里合作,为中国的iphone提供AI服务。 除了A股小表格里那些阿里云的合作方,理论上一但算力需求扩大 同样受益的是算力服务器供应商 都有谁呢? 一、核心算力服务器供应商 华为 合作领域:提供高性能X86/ARM服务器,参与阿里云定制化硬件开发34。 市场地位:国内服务器市场头部企业,阿里云长期合作伙伴,推测为TOP3供应商。 浪潮 合作领域:定制化服务器ODM,重点覆盖云计算场景需求34。 市场地位:国内服务器出货量第一(2023年数据),阿里云核心ODM合作方。 戴尔/联
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-11 12:13:28
2.11午盘,大盘缩量,北所成唯一靓仔,竞价天地盘中科德,北郊雷神利尔达联迪视声等
【指数纵览】今天缩量<到1.6万亿了,指数除了北证不好看,所以昨晚的策略就提示要注意风险: 今天短线是头部加速:新炬(智能体)、美格(DS+端侧+机器人)、 【10】 4板全部晋级,拓维(华为算力)杭钢(杭州算力)浙数(杭州算力+应用)一字,杭锦浙江和梦网换手 3板海南(算力)最强,比亚迪联创换手,通达掉队 从中高位能看出来头部加速了,其中算力较强 【20&30】 青云加速,每日被反推上板,优刻换手 分歧发生在2进3这部分 【北所】而最亮丽的北所,我们一直分享的雷神科技(跌下去低吸,大加速就止盈
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 23:58:56
豆包视觉大模型对AI眼镜利好有多大?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 本来这篇文章周末想写,结果忙着给内部策略复盘和挖掘标的,所以改成今天写。今天这篇文章有多项内容和彩蛋: 1】整体复盘 2】板块观点 3】今日操作 4】豆包视觉大模型解读 5】兵装重组概念受益表格 6】两会九大热点预期表格 先回顾下今日盘面和策略预判: 【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续 4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利,但今日已放量。 3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:37:57
所以真没有人知道我为啥发这个消息,估计
@观风听雨:李未可接入Deepseek,用眼镜写邮件、编故事、分析拍照
重磅消息!李未可接入 DeepSeek - R1,开启 AI 深度思考新时代🧠。写邮件、编故事、分析拍照技巧,它都能出色完成。上【李未可 Go App 】搜索【李未可 R1 智能体】,解锁更多智能新玩法!#李未可##DeepSeek##智能交互# 另外李未可开始招募了:🔈李未可
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:26:33
2月5日盘中分享了当虹科技的逻辑
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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1点刚开盘,马上分享了 同为股份、星宸科技。消息面是我一直很看好的字节豆包视觉大模型!
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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基本逻辑: 1、 北交所物联网端侧模组核心标的,位置低,弹性大。后续市场从云切换到端侧时绕不过的核心。 2、 &nbs
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欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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【午评】三大指数震荡走强,创业板领涨涨近11:352%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量7%,当前涨跌个股近持平。 早盘市场低开高走,部分题材轮动走强, DeepSeek概念最为强势,梦网科技快速回封,算力分支百亿成交拓维信息反包,神州数码涨停,优刻得等大涨,杭钢股份深水翻红,另有阿里AI分支数据港三连板,南威软件涨停。 AI医疗同样强势,塞力医疗、嘉和美康快速涨停,国信健康等加强。此外无人驾驶异动拉升,权重比亚迪涨5%创历史新高,豪恩汽电冲击涨停。短线情绪分歧后局部走强,连板梦网
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2.13:达芬奇如约,注意板块间轮动风险,今日操作与挖掘
【午盘】 三大指数早盘弱势震荡,预计两市全11:30沙天成交近1.8万亿,较前一交易日放量10%,前下跌个股超3500家。 早盘市场快速轮动,热门题材剧烈分化。 DeepSeek概念杭钢股份梦网科技延续一字,美格智能、浙数文化等开盘大跌,盘中题材小幅回流,用友网络涨停首都在线冲板。 另有AI应用端福石控股涨停视觉中国烂板回封。 阿里系AI数据港、中恒电气相继回封。华为算力四川长虹涨停,常山北明等跟涨。 【轮动】此外固态电池、大消费、房地产等不同程度轮动,整体强度一般。短线情绪早盘分歧,高位人气股
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【午盘】昨日预判今日分歧,开盘处理手上持仓为主,其他做竞价模式和“聚焦模式” 其他进行潜伏。 来看午盘评述: 【午评】三大指数翻红冲高,临近收盘震荡回11:30落,预计两市全天成交近1.6万亿,量能较前一交易日持平, 当前下跌个股近3000家,市场轮动后震荡回落。 DeepSeek概念局部强势,杭钢股份、梦网科技等多股一字,拓维信息等相继晋级,20cm青云科技冲击六连板。 盘中机器人概念、数字电源等多题材轮动,其中机器人概念冀凯股份七天六板。数字电源中恒电气!泰豪科技等涨停。 影视院线光线传媒新
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阿里云的服务器供应商都有谁?
消息面上苹果选择与阿里合作,为中国的iphone提供AI服务。 除了A股小表格里那些阿里云的合作方,理论上一但算力需求扩大 同样受益的是算力服务器供应商 都有谁呢? 一、核心算力服务器供应商 华为 合作领域:提供高性能X86/ARM服务器,参与阿里云定制化硬件开发34。 市场地位:国内服务器市场头部企业,阿里云长期合作伙伴,推测为TOP3供应商。 浪潮 合作领域:定制化服务器ODM,重点覆盖云计算场景需求34。 市场地位:国内服务器出货量第一(2023年数据),阿里云核心ODM合作方。 戴尔/联
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2.11午盘,大盘缩量,北所成唯一靓仔,竞价天地盘中科德,北郊雷神利尔达联迪视声等
【指数纵览】今天缩量<到1.6万亿了,指数除了北证不好看,所以昨晚的策略就提示要注意风险: 今天短线是头部加速:新炬(智能体)、美格(DS+端侧+机器人)、 【10】 4板全部晋级,拓维(华为算力)杭钢(杭州算力)浙数(杭州算力+应用)一字,杭锦浙江和梦网换手 3板海南(算力)最强,比亚迪联创换手,通达掉队 从中高位能看出来头部加速了,其中算力较强 【20&30】 青云加速,每日被反推上板,优刻换手 分歧发生在2进3这部分 【北所】而最亮丽的北所,我们一直分享的雷神科技(跌下去低吸,大加速就止盈
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豆包视觉大模型对AI眼镜利好有多大?
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所以真没有人知道我为啥发这个消息,估计
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重磅消息!李未可接入 DeepSeek - R1,开启 AI 深度思考新时代🧠。写邮件、编故事、分析拍照技巧,它都能出色完成。上【李未可 Go App 】搜索【李未可 R1 智能体】,解锁更多智能新玩法!#李未可##DeepSeek##智能交互# 另外李未可开始招募了:🔈李未可
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:26:33
2月5日盘中分享了当虹科技的逻辑
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:18:30
1点刚开盘,马上分享了 同为股份、星宸科技。消息面是我一直很看好的字节豆包视觉大模型!
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:49:52
后续逻辑:微信搜索 => 流量精准赋能 微信小店
微信搜索接入Deepseek,最直接受益的是与腾讯战略合作且已开通微信店铺的品牌
国外AI搜索独角兽 Perplexity已能做到AI导购精准推送
盘后潘行长发表对物价和消费需求的看法,认为消费需求可以更加强劲 腾讯算力表现一般,但微信搜索 + 微信小店 = 王炸组合最接地气最能看到现实收益的题材! 同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间,促进消费大概率是重要议题~!同时进入到两会时间
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好想你
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来伊份
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华扬联众
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ST岭南
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 23:07:13
后续逻辑:运营商流量入口2c 2b最多,政企占比30%
🔥【天风通信】电信运营商推荐:云服务及算力布局在AI时代下有望持续受益 打造#国央企买国云,民营买私云,个人买一体机的全国算力一盘棋格局-#运营商国家队云催生中国联通A/H翻倍空间。 DeepSeek降低了AI的门槛,算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。近期调研很多非大模型客户也开始询单,使得#算力租赁客户试用量提升了20%,#运营商云提升了30%,#算力压力持续加大。 国内云算力扩展会从大型自建中心,算力租赁和idc中心,向运营商云进一步扩散,呈现#国央企买国云,民营买私云,个人买
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中国联通
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拓维信息
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平治信息
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神州数码
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 12:10:19
2.17放量分歧,派诺麦迪板,竞价后低吸岭南
【午评】三大指数高开后震荡回落,上证指数11:30回落至平盘,预计两市全天成交近2万亿,较前-交易日放量21%,当前上涨个股近3500家。 早盘市场快速轮动,题材多股宽幅震荡。 人工智能(腾讯系AI)开盘强势,东华软件、宏景科技等多股大单一字,云赛智联等回封。 AI医疗延续活跃,美年健康、塞力医疗一字,贝瑞基因等涨停。 人工智能硬件持续走强,光迅科技涨停,大成交个股浪潮信息、新易盛等轮番大涨。 盘中数据电源(人工智能硬件)、机器人概念、教育板块、大金融等轮动,但冲高回落居多。 短线情绪分歧,连板
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派诺科技
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杭钢股份
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数据港
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弘信电子
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-17 00:52:38
点赞👍
@魔都迷你散:利尔达:北交所群核科技概念第一股,接入DeepSeek,物联网端侧模组30cm核心标的
基本逻辑: 1、 北交所物联网端侧模组核心标的,位置低,弹性大。后续市场从云切换到端侧时绕不过的核心。 2、 &nbs
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-16 19:24:10
这么强的吗?看来我这个挖掘还挺超前的
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@观风听雨:金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主(注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁)各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20%今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-15 16:43:22
金山云大涨,瑞银中美对标里预期差最大是谁
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 (注,本文首发在隔壁, 本平台粘贴图表太麻烦,详细数据请移步隔壁) 各位蛇年大吉,周五晚美股🀄️概大涨,尤其最亮眼的金山云涨近20% 今日聊聊外资投行发布的中美对标中预期差最大的上市公司 瑞银的这份报告,第一个推荐的标的,就是小米 中文版本看的更清楚,小米对标的是特斯拉,而且仍然有-80%的折价。 而我们今天的主角金山云大涨20%,H股金山云再创新高 2月14日,雷军认为小米今年30%以上的增速 【预期差】 先亮观点:横向比较短板
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梦网科技
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杭钢股份
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居然智家
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光线传媒
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深桑达A
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-14 15:55:09
2.14缩量分歧,AI医疗数据低空轮动,昨深桑达,今竞价麦迪
【午评】三大指数震荡走强,创业板领涨涨近11:352%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量7%,当前涨跌个股近持平。 早盘市场低开高走,部分题材轮动走强, DeepSeek概念最为强势,梦网科技快速回封,算力分支百亿成交拓维信息反包,神州数码涨停,优刻得等大涨,杭钢股份深水翻红,另有阿里AI分支数据港三连板,南威软件涨停。 AI医疗同样强势,塞力医疗、嘉和美康快速涨停,国信健康等加强。此外无人驾驶异动拉升,权重比亚迪涨5%创历史新高,豪恩汽电冲击涨停。短线情绪分歧后局部走强,连板梦网
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麦迪科技
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梦网科技
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威派格
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并行科技
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拓维信息
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-13 12:26:51
2.13:达芬奇如约,注意板块间轮动风险,今日操作与挖掘
【午盘】 三大指数早盘弱势震荡,预计两市全11:30沙天成交近1.8万亿,较前一交易日放量10%,前下跌个股超3500家。 早盘市场快速轮动,热门题材剧烈分化。 DeepSeek概念杭钢股份梦网科技延续一字,美格智能、浙数文化等开盘大跌,盘中题材小幅回流,用友网络涨停首都在线冲板。 另有AI应用端福石控股涨停视觉中国烂板回封。 阿里系AI数据港、中恒电气相继回封。华为算力四川长虹涨停,常山北明等跟涨。 【轮动】此外固态电池、大消费、房地产等不同程度轮动,整体强度一般。短线情绪早盘分歧,高位人气股
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梦网科技
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新炬网络
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威派格
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居然智家
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光线传媒
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-12 12:04:15
分歧日,处理手上持仓为主,竞价鹿得,开盘常山视觉。
【午盘】昨日预判今日分歧,开盘处理手上持仓为主,其他做竞价模式和“聚焦模式” 其他进行潜伏。 来看午盘评述: 【午评】三大指数翻红冲高,临近收盘震荡回11:30落,预计两市全天成交近1.6万亿,量能较前一交易日持平, 当前下跌个股近3000家,市场轮动后震荡回落。 DeepSeek概念局部强势,杭钢股份、梦网科技等多股一字,拓维信息等相继晋级,20cm青云科技冲击六连板。 盘中机器人概念、数字电源等多题材轮动,其中机器人概念冀凯股份七天六板。数字电源中恒电气!泰豪科技等涨停。 影视院线光线传媒新
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新炬网络
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美格智能
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浙数文化
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润建股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-11 23:50:50
阿里云的服务器供应商都有谁?
消息面上苹果选择与阿里合作,为中国的iphone提供AI服务。 除了A股小表格里那些阿里云的合作方,理论上一但算力需求扩大 同样受益的是算力服务器供应商 都有谁呢? 一、核心算力服务器供应商 华为 合作领域:提供高性能X86/ARM服务器,参与阿里云定制化硬件开发34。 市场地位:国内服务器市场头部企业,阿里云长期合作伙伴,推测为TOP3供应商。 浪潮 合作领域:定制化服务器ODM,重点覆盖云计算场景需求34。 市场地位:国内服务器出货量第一(2023年数据),阿里云核心ODM合作方。 戴尔/联
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并行科技
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浪潮信息
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润建股份
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拓维信息
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海达尔
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-11 12:13:28
2.11午盘,大盘缩量,北所成唯一靓仔,竞价天地盘中科德,北郊雷神利尔达联迪视声等
【指数纵览】今天缩量<到1.6万亿了,指数除了北证不好看,所以昨晚的策略就提示要注意风险: 今天短线是头部加速:新炬(智能体)、美格(DS+端侧+机器人)、 【10】 4板全部晋级,拓维(华为算力)杭钢(杭州算力)浙数(杭州算力+应用)一字,杭锦浙江和梦网换手 3板海南(算力)最强,比亚迪联创换手,通达掉队 从中高位能看出来头部加速了,其中算力较强 【20&30】 青云加速,每日被反推上板,优刻换手 分歧发生在2进3这部分 【北所】而最亮丽的北所,我们一直分享的雷神科技(跌下去低吸,大加速就止盈
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并行科技
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青云科技
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每日互动
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广脉科技
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美格智能
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 23:58:56
豆包视觉大模型对AI眼镜利好有多大?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 本来这篇文章周末想写,结果忙着给内部策略复盘和挖掘标的,所以改成今天写。今天这篇文章有多项内容和彩蛋: 1】整体复盘 2】板块观点 3】今日操作 4】豆包视觉大模型解读 5】兵装重组概念受益表格 6】两会九大热点预期表格 先回顾下今日盘面和策略预判: 【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续 4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利,但今日已放量。 3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市
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拓维信息
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:37:57
所以真没有人知道我为啥发这个消息,估计
@观风听雨:李未可接入Deepseek,用眼镜写邮件、编故事、分析拍照
重磅消息!李未可接入 DeepSeek - R1,开启 AI 深度思考新时代🧠。写邮件、编故事、分析拍照技巧,它都能出色完成。上【李未可 Go App 】搜索【李未可 R1 智能体】,解锁更多智能新玩法!#李未可##DeepSeek##智能交互# 另外李未可开始招募了:🔈李未可
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-10 13:26:33
2月5日盘中分享了当虹科技的逻辑
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【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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2025-02-10 13:18:30
1点刚开盘,马上分享了 同为股份、星宸科技。消息面是我一直很看好的字节豆包视觉大模型!
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@观风听雨:2.10 注意缩量题材开始发散了,继续看好预期差云和端侧消费电子
【午盘】【短线】市场情绪不错,高标新炬和美格继续晋级,4进5 杭锦(算力)题材 胜出 冀凯(本身也被反包5板压制),浙江继续澄清套利。3板以下开始分化,浙数(杭州+算力+应用+大市值)一字加强,而东方本应蹭到的算力没带来加分秒板,汇州分歧更甚这就是我近期在内部策略强调的,风格在容量趋势里,超短在弹性
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