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盈利模式周期策略师
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 07:14:13
华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
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小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
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📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
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中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
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CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍
[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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美心翼申:一季报业绩预增,资金赌墨西哥关税放松
美心翼申(北交所): 全球曲轴行业龙头,市占率约12%,深度切入海外柴发供应链,墨西哥工厂独占北美35%份额,美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。 一季报业绩预增,资金午后想顶高试图打造第三个首板 美心的走势主要是资金去归因和算力柴发的链接~ 核心概念:柴油发电机(曲轴)+ 北交所 + 精密机械曲轴 行业地位:据网络资料,曲轴是柴油发动机关键部件,公司在通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴细分领域处于第一梯队,是全国最大的通用汽油机曲轴生产基地和全国最大的压缩机曲轴出口基地(未查证) 。 产品领域:专
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430节前你打算拿什么?
【午评】三大指数早盘涨跌不一,深成指涨超0.5%,创业板指涨近1%,预计两市全天成交接近1.1万亿,较前一交易日放量7%,当前上涨个股超3500家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 人工智能相对强势,电光科技一字涨停,鸿博股份四连板,东珠生态六天四板,常山北明等多股涨停。 外骨骼机器人概念异动拉升,中超控股、精工科技首板,探路者、振江股份回封涨停。 端侧AI异动拉升,瑞芯微涨停,乐鑫科技大涨超10%。 机器人(PEEK材料)概念盘中回流,中欣氟材回封涨停,新瀚新材等跌幅收窄。 短线情绪整体分化
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【麦米电话会纪要】
麦格米特 🤔仔细听了定增和说明会的录音,说说自己的看法吧。 📈1. 主业:电控,新能源车,机器人,医疗电源增速都还不错,30% 左右,有些高一点;一部分细分领域做到前三,想要扩大市占率,所以主动降低了主业的价格,进而影响了毛利,这部分可预见的增长还是能持续,也看到的确拿到了一部分新订单。 💰2. 主业估值:对于增速 20-30%,部分用价格抢占市场,部分放量的业务,估值最多先给到 20-25;如果不算车和 ai 电源的研发,大概利润 8 个亿,对应 pe20,估值 160 亿左右,最多给到
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2025-04-29 20:22:25
领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜
【政策东风再起,AI眼镜产业加速】 一、政策催化:高层定调,AI产业进入高质量发展期 #背景:总书记视察人工智能产品体验店,重点体验智能眼镜等创新产品,并明确表示要“加强政策支持与人才培养,开发安全可靠优质产品”。 此次表态释放三大信号: 政策加码:预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件(如智能眼镜)的研发补贴; 安全规范提速:结合信通院AI眼镜评测体系,行业准入门槛将提升,技术合规企业受益; 市场需求激活:高层示范效应或带动政企端(如工业、医疗)采购,加速B端场景渗透。 二、行业趋势:AI
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大摩:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上
《大摩:英伟达依然是 AI 芯片领域的王者》 📈 1、摩根士丹利重申英伟达 (NVDA) 的 "增持" 评级:目标价略微调整至 160 美元 (原 162 美元),认为 AI 推理需求正在爆发式增长,而非市场担忧的 "消化期"。 📊 2、根据行业数据和多方面验证:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上,这对生态系统造成了巨大压力,推动了对处理这些工作负载的硬件投资激增。 💬 3、社交媒体上多位科技巨头高管 (包括 OpenAI、Google、xAI
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AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/4/14-2025/4/20)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 767.04万次,环比下降5.21%;文心一言 262.68万次,环比下降2.35%;通义千问 179.47万次,环比下降7.44%;豆包 1289.72万次,环比上升4.61%;智谱清言 55.16万次,环比下降3.54%;讯飞星火15.92万次,环比上升0.01%;D
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双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升 #25Q1业绩超预期 25Q1双环收入20.65亿元,同比-0.5%,主要系受钢材贸易业务收缩(公司钢材业务原来是总额法,24Q4开始用净额法),剔除钢材业务,那么公司25Q1主营业务收入的#同比增速大概为12.5%+ (预计收入增量主要系智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放)。 25Q1双环归母净利润2.76亿元,#同比+25%,扣非净利润2.69亿元,#同比+28%,预计主要系1)规模效应释放;2)产品结构变化:盈利好的新能
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中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
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华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
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小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
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📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
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中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
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CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍
[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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美心翼申:一季报业绩预增,资金赌墨西哥关税放松
美心翼申(北交所): 全球曲轴行业龙头,市占率约12%,深度切入海外柴发供应链,墨西哥工厂独占北美35%份额,美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。 一季报业绩预增,资金午后想顶高试图打造第三个首板 美心的走势主要是资金去归因和算力柴发的链接~ 核心概念:柴油发电机(曲轴)+ 北交所 + 精密机械曲轴 行业地位:据网络资料,曲轴是柴油发动机关键部件,公司在通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴细分领域处于第一梯队,是全国最大的通用汽油机曲轴生产基地和全国最大的压缩机曲轴出口基地(未查证) 。 产品领域:专
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【午评】三大指数早盘涨跌不一,深成指涨超0.5%,创业板指涨近1%,预计两市全天成交接近1.1万亿,较前一交易日放量7%,当前上涨个股超3500家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 人工智能相对强势,电光科技一字涨停,鸿博股份四连板,东珠生态六天四板,常山北明等多股涨停。 外骨骼机器人概念异动拉升,中超控股、精工科技首板,探路者、振江股份回封涨停。 端侧AI异动拉升,瑞芯微涨停,乐鑫科技大涨超10%。 机器人(PEEK材料)概念盘中回流,中欣氟材回封涨停,新瀚新材等跌幅收窄。 短线情绪整体分化
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【麦米电话会纪要】
麦格米特 🤔仔细听了定增和说明会的录音,说说自己的看法吧。 📈1. 主业:电控,新能源车,机器人,医疗电源增速都还不错,30% 左右,有些高一点;一部分细分领域做到前三,想要扩大市占率,所以主动降低了主业的价格,进而影响了毛利,这部分可预见的增长还是能持续,也看到的确拿到了一部分新订单。 💰2. 主业估值:对于增速 20-30%,部分用价格抢占市场,部分放量的业务,估值最多先给到 20-25;如果不算车和 ai 电源的研发,大概利润 8 个亿,对应 pe20,估值 160 亿左右,最多给到
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领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜
【政策东风再起,AI眼镜产业加速】 一、政策催化:高层定调,AI产业进入高质量发展期 #背景:总书记视察人工智能产品体验店,重点体验智能眼镜等创新产品,并明确表示要“加强政策支持与人才培养,开发安全可靠优质产品”。 此次表态释放三大信号: 政策加码:预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件(如智能眼镜)的研发补贴; 安全规范提速:结合信通院AI眼镜评测体系,行业准入门槛将提升,技术合规企业受益; 市场需求激活:高层示范效应或带动政企端(如工业、医疗)采购,加速B端场景渗透。 二、行业趋势:AI
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大摩:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上
《大摩:英伟达依然是 AI 芯片领域的王者》 📈 1、摩根士丹利重申英伟达 (NVDA) 的 "增持" 评级:目标价略微调整至 160 美元 (原 162 美元),认为 AI 推理需求正在爆发式增长,而非市场担忧的 "消化期"。 📊 2、根据行业数据和多方面验证:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上,这对生态系统造成了巨大压力,推动了对处理这些工作负载的硬件投资激增。 💬 3、社交媒体上多位科技巨头高管 (包括 OpenAI、Google、xAI
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AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/4/14-2025/4/20)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 767.04万次,环比下降5.21%;文心一言 262.68万次,环比下降2.35%;通义千问 179.47万次,环比下降7.44%;豆包 1289.72万次,环比上升4.61%;智谱清言 55.16万次,环比下降3.54%;讯飞星火15.92万次,环比上升0.01%;D
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双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升 #25Q1业绩超预期 25Q1双环收入20.65亿元,同比-0.5%,主要系受钢材贸易业务收缩(公司钢材业务原来是总额法,24Q4开始用净额法),剔除钢材业务,那么公司25Q1主营业务收入的#同比增速大概为12.5%+ (预计收入增量主要系智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放)。 25Q1双环归母净利润2.76亿元,#同比+25%,扣非净利润2.69亿元,#同比+28%,预计主要系1)规模效应释放;2)产品结构变化:盈利好的新能
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2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
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华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
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小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
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📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
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中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
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CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍
[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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美心翼申:一季报业绩预增,资金赌墨西哥关税放松
美心翼申(北交所): 全球曲轴行业龙头,市占率约12%,深度切入海外柴发供应链,墨西哥工厂独占北美35%份额,美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。 一季报业绩预增,资金午后想顶高试图打造第三个首板 美心的走势主要是资金去归因和算力柴发的链接~ 核心概念:柴油发电机(曲轴)+ 北交所 + 精密机械曲轴 行业地位:据网络资料,曲轴是柴油发动机关键部件,公司在通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴细分领域处于第一梯队,是全国最大的通用汽油机曲轴生产基地和全国最大的压缩机曲轴出口基地(未查证) 。 产品领域:专
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430节前你打算拿什么?
【午评】三大指数早盘涨跌不一,深成指涨超0.5%,创业板指涨近1%,预计两市全天成交接近1.1万亿,较前一交易日放量7%,当前上涨个股超3500家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 人工智能相对强势,电光科技一字涨停,鸿博股份四连板,东珠生态六天四板,常山北明等多股涨停。 外骨骼机器人概念异动拉升,中超控股、精工科技首板,探路者、振江股份回封涨停。 端侧AI异动拉升,瑞芯微涨停,乐鑫科技大涨超10%。 机器人(PEEK材料)概念盘中回流,中欣氟材回封涨停,新瀚新材等跌幅收窄。 短线情绪整体分化
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【麦米电话会纪要】
麦格米特 🤔仔细听了定增和说明会的录音,说说自己的看法吧。 📈1. 主业:电控,新能源车,机器人,医疗电源增速都还不错,30% 左右,有些高一点;一部分细分领域做到前三,想要扩大市占率,所以主动降低了主业的价格,进而影响了毛利,这部分可预见的增长还是能持续,也看到的确拿到了一部分新订单。 💰2. 主业估值:对于增速 20-30%,部分用价格抢占市场,部分放量的业务,估值最多先给到 20-25;如果不算车和 ai 电源的研发,大概利润 8 个亿,对应 pe20,估值 160 亿左右,最多给到
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2025-04-29 20:22:25
领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜
【政策东风再起,AI眼镜产业加速】 一、政策催化:高层定调,AI产业进入高质量发展期 #背景:总书记视察人工智能产品体验店,重点体验智能眼镜等创新产品,并明确表示要“加强政策支持与人才培养,开发安全可靠优质产品”。 此次表态释放三大信号: 政策加码:预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件(如智能眼镜)的研发补贴; 安全规范提速:结合信通院AI眼镜评测体系,行业准入门槛将提升,技术合规企业受益; 市场需求激活:高层示范效应或带动政企端(如工业、医疗)采购,加速B端场景渗透。 二、行业趋势:AI
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2025-04-28 22:17:56
大摩:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上
《大摩:英伟达依然是 AI 芯片领域的王者》 📈 1、摩根士丹利重申英伟达 (NVDA) 的 "增持" 评级:目标价略微调整至 160 美元 (原 162 美元),认为 AI 推理需求正在爆发式增长,而非市场担忧的 "消化期"。 📊 2、根据行业数据和多方面验证:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上,这对生态系统造成了巨大压力,推动了对处理这些工作负载的硬件投资激增。 💬 3、社交媒体上多位科技巨头高管 (包括 OpenAI、Google、xAI
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AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/4/14-2025/4/20)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 767.04万次,环比下降5.21%;文心一言 262.68万次,环比下降2.35%;通义千问 179.47万次,环比下降7.44%;豆包 1289.72万次,环比上升4.61%;智谱清言 55.16万次,环比下降3.54%;讯飞星火15.92万次,环比上升0.01%;D
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双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升 #25Q1业绩超预期 25Q1双环收入20.65亿元,同比-0.5%,主要系受钢材贸易业务收缩(公司钢材业务原来是总额法,24Q4开始用净额法),剔除钢材业务,那么公司25Q1主营业务收入的#同比增速大概为12.5%+ (预计收入增量主要系智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放)。 25Q1双环归母净利润2.76亿元,#同比+25%,扣非净利润2.69亿元,#同比+28%,预计主要系1)规模效应释放;2)产品结构变化:盈利好的新能
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中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
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华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
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‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
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📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
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中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
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CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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美心翼申:一季报业绩预增,资金赌墨西哥关税放松
美心翼申(北交所): 全球曲轴行业龙头,市占率约12%,深度切入海外柴发供应链,墨西哥工厂独占北美35%份额,美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。 一季报业绩预增,资金午后想顶高试图打造第三个首板 美心的走势主要是资金去归因和算力柴发的链接~ 核心概念:柴油发电机(曲轴)+ 北交所 + 精密机械曲轴 行业地位:据网络资料,曲轴是柴油发动机关键部件,公司在通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴细分领域处于第一梯队,是全国最大的通用汽油机曲轴生产基地和全国最大的压缩机曲轴出口基地(未查证) 。 产品领域:专
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【午评】三大指数早盘涨跌不一,深成指涨超0.5%,创业板指涨近1%,预计两市全天成交接近1.1万亿,较前一交易日放量7%,当前上涨个股超3500家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 人工智能相对强势,电光科技一字涨停,鸿博股份四连板,东珠生态六天四板,常山北明等多股涨停。 外骨骼机器人概念异动拉升,中超控股、精工科技首板,探路者、振江股份回封涨停。 端侧AI异动拉升,瑞芯微涨停,乐鑫科技大涨超10%。 机器人(PEEK材料)概念盘中回流,中欣氟材回封涨停,新瀚新材等跌幅收窄。 短线情绪整体分化
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【麦米电话会纪要】
麦格米特 🤔仔细听了定增和说明会的录音,说说自己的看法吧。 📈1. 主业:电控,新能源车,机器人,医疗电源增速都还不错,30% 左右,有些高一点;一部分细分领域做到前三,想要扩大市占率,所以主动降低了主业的价格,进而影响了毛利,这部分可预见的增长还是能持续,也看到的确拿到了一部分新订单。 💰2. 主业估值:对于增速 20-30%,部分用价格抢占市场,部分放量的业务,估值最多先给到 20-25;如果不算车和 ai 电源的研发,大概利润 8 个亿,对应 pe20,估值 160 亿左右,最多给到
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领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜
【政策东风再起,AI眼镜产业加速】 一、政策催化:高层定调,AI产业进入高质量发展期 #背景:总书记视察人工智能产品体验店,重点体验智能眼镜等创新产品,并明确表示要“加强政策支持与人才培养,开发安全可靠优质产品”。 此次表态释放三大信号: 政策加码:预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件(如智能眼镜)的研发补贴; 安全规范提速:结合信通院AI眼镜评测体系,行业准入门槛将提升,技术合规企业受益; 市场需求激活:高层示范效应或带动政企端(如工业、医疗)采购,加速B端场景渗透。 二、行业趋势:AI
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大摩:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上
《大摩:英伟达依然是 AI 芯片领域的王者》 📈 1、摩根士丹利重申英伟达 (NVDA) 的 "增持" 评级:目标价略微调整至 160 美元 (原 162 美元),认为 AI 推理需求正在爆发式增长,而非市场担忧的 "消化期"。 📊 2、根据行业数据和多方面验证:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上,这对生态系统造成了巨大压力,推动了对处理这些工作负载的硬件投资激增。 💬 3、社交媒体上多位科技巨头高管 (包括 OpenAI、Google、xAI
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AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/4/14-2025/4/20)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 767.04万次,环比下降5.21%;文心一言 262.68万次,环比下降2.35%;通义千问 179.47万次,环比下降7.44%;豆包 1289.72万次,环比上升4.61%;智谱清言 55.16万次,环比下降3.54%;讯飞星火15.92万次,环比上升0.01%;D
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2025-04-28 19:51:08
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升 #25Q1业绩超预期 25Q1双环收入20.65亿元,同比-0.5%,主要系受钢材贸易业务收缩(公司钢材业务原来是总额法,24Q4开始用净额法),剔除钢材业务,那么公司25Q1主营业务收入的#同比增速大概为12.5%+ (预计收入增量主要系智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放)。 25Q1双环归母净利润2.76亿元,#同比+25%,扣非净利润2.69亿元,#同比+28%,预计主要系1)规模效应释放;2)产品结构变化:盈利好的新能
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2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
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华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
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小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
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📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
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中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
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CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍
[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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美心翼申:一季报业绩预增,资金赌墨西哥关税放松
美心翼申(北交所): 全球曲轴行业龙头,市占率约12%,深度切入海外柴发供应链,墨西哥工厂独占北美35%份额,美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。 一季报业绩预增,资金午后想顶高试图打造第三个首板 美心的走势主要是资金去归因和算力柴发的链接~ 核心概念:柴油发电机(曲轴)+ 北交所 + 精密机械曲轴 行业地位:据网络资料,曲轴是柴油发动机关键部件,公司在通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴细分领域处于第一梯队,是全国最大的通用汽油机曲轴生产基地和全国最大的压缩机曲轴出口基地(未查证) 。 产品领域:专
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430节前你打算拿什么?
【午评】三大指数早盘涨跌不一,深成指涨超0.5%,创业板指涨近1%,预计两市全天成交接近1.1万亿,较前一交易日放量7%,当前上涨个股超3500家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 人工智能相对强势,电光科技一字涨停,鸿博股份四连板,东珠生态六天四板,常山北明等多股涨停。 外骨骼机器人概念异动拉升,中超控股、精工科技首板,探路者、振江股份回封涨停。 端侧AI异动拉升,瑞芯微涨停,乐鑫科技大涨超10%。 机器人(PEEK材料)概念盘中回流,中欣氟材回封涨停,新瀚新材等跌幅收窄。 短线情绪整体分化
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【麦米电话会纪要】
麦格米特 🤔仔细听了定增和说明会的录音,说说自己的看法吧。 📈1. 主业:电控,新能源车,机器人,医疗电源增速都还不错,30% 左右,有些高一点;一部分细分领域做到前三,想要扩大市占率,所以主动降低了主业的价格,进而影响了毛利,这部分可预见的增长还是能持续,也看到的确拿到了一部分新订单。 💰2. 主业估值:对于增速 20-30%,部分用价格抢占市场,部分放量的业务,估值最多先给到 20-25;如果不算车和 ai 电源的研发,大概利润 8 个亿,对应 pe20,估值 160 亿左右,最多给到
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领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜
【政策东风再起,AI眼镜产业加速】 一、政策催化:高层定调,AI产业进入高质量发展期 #背景:总书记视察人工智能产品体验店,重点体验智能眼镜等创新产品,并明确表示要“加强政策支持与人才培养,开发安全可靠优质产品”。 此次表态释放三大信号: 政策加码:预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件(如智能眼镜)的研发补贴; 安全规范提速:结合信通院AI眼镜评测体系,行业准入门槛将提升,技术合规企业受益; 市场需求激活:高层示范效应或带动政企端(如工业、医疗)采购,加速B端场景渗透。 二、行业趋势:AI
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2025-04-28 22:17:56
大摩:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上
《大摩:英伟达依然是 AI 芯片领域的王者》 📈 1、摩根士丹利重申英伟达 (NVDA) 的 "增持" 评级:目标价略微调整至 160 美元 (原 162 美元),认为 AI 推理需求正在爆发式增长,而非市场担忧的 "消化期"。 📊 2、根据行业数据和多方面验证:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上,这对生态系统造成了巨大压力,推动了对处理这些工作负载的硬件投资激增。 💬 3、社交媒体上多位科技巨头高管 (包括 OpenAI、Google、xAI
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AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/4/14-2025/4/20)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 767.04万次,环比下降5.21%;文心一言 262.68万次,环比下降2.35%;通义千问 179.47万次,环比下降7.44%;豆包 1289.72万次,环比上升4.61%;智谱清言 55.16万次,环比下降3.54%;讯飞星火15.92万次,环比上升0.01%;D
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双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升 #25Q1业绩超预期 25Q1双环收入20.65亿元,同比-0.5%,主要系受钢材贸易业务收缩(公司钢材业务原来是总额法,24Q4开始用净额法),剔除钢材业务,那么公司25Q1主营业务收入的#同比增速大概为12.5%+ (预计收入增量主要系智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放)。 25Q1双环归母净利润2.76亿元,#同比+25%,扣非净利润2.69亿元,#同比+28%,预计主要系1)规模效应释放;2)产品结构变化:盈利好的新能
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中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
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华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
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‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
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📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
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中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
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CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍
[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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美心翼申:一季报业绩预增,资金赌墨西哥关税放松
美心翼申(北交所): 全球曲轴行业龙头,市占率约12%,深度切入海外柴发供应链,墨西哥工厂独占北美35%份额,美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。 一季报业绩预增,资金午后想顶高试图打造第三个首板 美心的走势主要是资金去归因和算力柴发的链接~ 核心概念:柴油发电机(曲轴)+ 北交所 + 精密机械曲轴 行业地位:据网络资料,曲轴是柴油发动机关键部件,公司在通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴细分领域处于第一梯队,是全国最大的通用汽油机曲轴生产基地和全国最大的压缩机曲轴出口基地(未查证) 。 产品领域:专
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430节前你打算拿什么?
【午评】三大指数早盘涨跌不一,深成指涨超0.5%,创业板指涨近1%,预计两市全天成交接近1.1万亿,较前一交易日放量7%,当前上涨个股超3500家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 人工智能相对强势,电光科技一字涨停,鸿博股份四连板,东珠生态六天四板,常山北明等多股涨停。 外骨骼机器人概念异动拉升,中超控股、精工科技首板,探路者、振江股份回封涨停。 端侧AI异动拉升,瑞芯微涨停,乐鑫科技大涨超10%。 机器人(PEEK材料)概念盘中回流,中欣氟材回封涨停,新瀚新材等跌幅收窄。 短线情绪整体分化
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【麦米电话会纪要】
麦格米特 🤔仔细听了定增和说明会的录音,说说自己的看法吧。 📈1. 主业:电控,新能源车,机器人,医疗电源增速都还不错,30% 左右,有些高一点;一部分细分领域做到前三,想要扩大市占率,所以主动降低了主业的价格,进而影响了毛利,这部分可预见的增长还是能持续,也看到的确拿到了一部分新订单。 💰2. 主业估值:对于增速 20-30%,部分用价格抢占市场,部分放量的业务,估值最多先给到 20-25;如果不算车和 ai 电源的研发,大概利润 8 个亿,对应 pe20,估值 160 亿左右,最多给到
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2025-04-29 20:22:25
领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜
【政策东风再起,AI眼镜产业加速】 一、政策催化:高层定调,AI产业进入高质量发展期 #背景:总书记视察人工智能产品体验店,重点体验智能眼镜等创新产品,并明确表示要“加强政策支持与人才培养,开发安全可靠优质产品”。 此次表态释放三大信号: 政策加码:预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件(如智能眼镜)的研发补贴; 安全规范提速:结合信通院AI眼镜评测体系,行业准入门槛将提升,技术合规企业受益; 市场需求激活:高层示范效应或带动政企端(如工业、医疗)采购,加速B端场景渗透。 二、行业趋势:AI
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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-28 22:17:56
大摩:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上
《大摩:英伟达依然是 AI 芯片领域的王者》 📈 1、摩根士丹利重申英伟达 (NVDA) 的 "增持" 评级:目标价略微调整至 160 美元 (原 162 美元),认为 AI 推理需求正在爆发式增长,而非市场担忧的 "消化期"。 📊 2、根据行业数据和多方面验证:推理芯片短缺情况正在加剧,自年初以来生成的 token 数量增长了 5 倍以上,这对生态系统造成了巨大压力,推动了对处理这些工作负载的硬件投资激增。 💬 3、社交媒体上多位科技巨头高管 (包括 OpenAI、Google、xAI
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-28 20:06:20
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测
AI周度跟踪之十四 | 百度发布通用Agent产品“心响”、字节扣子空间开启内测 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/4/14-2025/4/20)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 767.04万次,环比下降5.21%;文心一言 262.68万次,环比下降2.35%;通义千问 179.47万次,环比下降7.44%;豆包 1289.72万次,环比上升4.61%;智谱清言 55.16万次,环比下降3.54%;讯飞星火15.92万次,环比上升0.01%;D
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2025-04-28 19:51:08
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升
双环传动25Q1业绩:25Q1扣非利润增速28%,盈利能力持续提升 #25Q1业绩超预期 25Q1双环收入20.65亿元,同比-0.5%,主要系受钢材贸易业务收缩(公司钢材业务原来是总额法,24Q4开始用净额法),剔除钢材业务,那么公司25Q1主营业务收入的#同比增速大概为12.5%+ (预计收入增量主要系智能执行机构、电驱动齿轮业务持续释放)。 25Q1双环归母净利润2.76亿元,#同比+25%,扣非净利润2.69亿元,#同比+28%,预计主要系1)规模效应释放;2)产品结构变化:盈利好的新能
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