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无名小韭35860531
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无名小韭35860531
2025-02-23 12:05:33
威尔高——数据中心低位新票,服务器电源pcb龙头,预期差极大,空间看3倍
服务器电源pcb龙头,绑定国内外服务器电源龙头,业绩迎来反转。数据中心建设高景气,服务器电源厂商欧陆通、台达电股价持续新高,公司是核心供应链标的,拿下一供份额。24年业绩主要受泰国产能处于客户开发阶段拖累,25年产能开始逐步打满,释放极大业绩弹性,基本面迎来反转。 AI服务器电源PCB盈利远强于其他品种,含AI量大幅提升,当前位置就是去年年初的胜宏科技,空间3倍。公司原业务产品净利率只有10%左右,新增量AI服务器电源PCB净利率15-20%,25年AI服务器电源PCB占比将达到50%,未来将进
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无名小韭35860531
2025-02-19 23:25:04
【华创电新】曼恩斯特交流要点20250219-宇树链核心标的
【华创电新】曼恩斯特交流要点20250219 #机器人进展:公司与宇树科技签订战略合作协议。公司研发方向为,1)微型伺服电缸:执行器已经做到10mm,产能超过2万套;2)灵巧手。今年上半年出产品,产品已送样#微型伺服电缸的进展更快,预计今年订单落地。 #公司主要做锂电设备和储能系统。2024年由于锂电下游需求疲软,公司计提减值、费用上升(主要为研发费用),导致24年业绩下滑。公司24年营收约为17亿元,其中70%为储能,30%为涂布设备。 #主营业务:2025年公司指引涂布设备8亿营收+储能15
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无名小韭35860531
2025-02-19 15:36:08
曼恩斯特-宇树科技核心供应链,低位新票,主业反转
子公司蓝方科技战略合作宇树科技,灵巧手、旋转关节开发完成,宇树科技核心供应链,宇树科技是接下来机器人的核心,产业链必须重视。公司子公司蓝方科技与宇树科技战略合作,微型丝杠十几年经验积累,技术积累深厚,目前灵巧手、旋转关节已开发完成,与宇树科技对接中,未来一定是宇树科技产业链核心标的之一。 固态电池、钙钛矿技术遥遥领先,绝对龙头。固态干法复合制膜一体机已覆盖混料、纤维化及辊压等环节,并实现订单落地。公司还中标国内头部企业固态电池前段线,在固态电池领域技术领先。在钙钛矿电池生产设备领域取得显著进展,
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无名小韭35860531
2022-08-24 09:08:53
国恩股份—宁德电池壳确实已经在导入,空间巨大
1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RIM工艺,以前主要用于碳纤维制品,该工艺
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威尔高——数据中心低位新票,服务器电源pcb龙头,预期差极大,空间看3倍
服务器电源pcb龙头,绑定国内外服务器电源龙头,业绩迎来反转。数据中心建设高景气,服务器电源厂商欧陆通、台达电股价持续新高,公司是核心供应链标的,拿下一供份额。24年业绩主要受泰国产能处于客户开发阶段拖累,25年产能开始逐步打满,释放极大业绩弹性,基本面迎来反转。 AI服务器电源PCB盈利远强于其他品种,含AI量大幅提升,当前位置就是去年年初的胜宏科技,空间3倍。公司原业务产品净利率只有10%左右,新增量AI服务器电源PCB净利率15-20%,25年AI服务器电源PCB占比将达到50%,未来将进
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【华创电新】曼恩斯特交流要点20250219-宇树链核心标的
【华创电新】曼恩斯特交流要点20250219 #机器人进展:公司与宇树科技签订战略合作协议。公司研发方向为,1)微型伺服电缸:执行器已经做到10mm,产能超过2万套;2)灵巧手。今年上半年出产品,产品已送样#微型伺服电缸的进展更快,预计今年订单落地。 #公司主要做锂电设备和储能系统。2024年由于锂电下游需求疲软,公司计提减值、费用上升(主要为研发费用),导致24年业绩下滑。公司24年营收约为17亿元,其中70%为储能,30%为涂布设备。 #主营业务:2025年公司指引涂布设备8亿营收+储能15
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曼恩斯特-宇树科技核心供应链,低位新票,主业反转
子公司蓝方科技战略合作宇树科技,灵巧手、旋转关节开发完成,宇树科技核心供应链,宇树科技是接下来机器人的核心,产业链必须重视。公司子公司蓝方科技与宇树科技战略合作,微型丝杠十几年经验积累,技术积累深厚,目前灵巧手、旋转关节已开发完成,与宇树科技对接中,未来一定是宇树科技产业链核心标的之一。 固态电池、钙钛矿技术遥遥领先,绝对龙头。固态干法复合制膜一体机已覆盖混料、纤维化及辊压等环节,并实现订单落地。公司还中标国内头部企业固态电池前段线,在固态电池领域技术领先。在钙钛矿电池生产设备领域取得显著进展,
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国恩股份—宁德电池壳确实已经在导入,空间巨大
1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RIM工艺,以前主要用于碳纤维制品,该工艺
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服务器电源pcb龙头,绑定国内外服务器电源龙头,业绩迎来反转。数据中心建设高景气,服务器电源厂商欧陆通、台达电股价持续新高,公司是核心供应链标的,拿下一供份额。24年业绩主要受泰国产能处于客户开发阶段拖累,25年产能开始逐步打满,释放极大业绩弹性,基本面迎来反转。 AI服务器电源PCB盈利远强于其他品种,含AI量大幅提升,当前位置就是去年年初的胜宏科技,空间3倍。公司原业务产品净利率只有10%左右,新增量AI服务器电源PCB净利率15-20%,25年AI服务器电源PCB占比将达到50%,未来将进
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【华创电新】曼恩斯特交流要点20250219-宇树链核心标的
【华创电新】曼恩斯特交流要点20250219 #机器人进展:公司与宇树科技签订战略合作协议。公司研发方向为,1)微型伺服电缸:执行器已经做到10mm,产能超过2万套;2)灵巧手。今年上半年出产品,产品已送样#微型伺服电缸的进展更快,预计今年订单落地。 #公司主要做锂电设备和储能系统。2024年由于锂电下游需求疲软,公司计提减值、费用上升(主要为研发费用),导致24年业绩下滑。公司24年营收约为17亿元,其中70%为储能,30%为涂布设备。 #主营业务:2025年公司指引涂布设备8亿营收+储能15
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曼恩斯特-宇树科技核心供应链,低位新票,主业反转
子公司蓝方科技战略合作宇树科技,灵巧手、旋转关节开发完成,宇树科技核心供应链,宇树科技是接下来机器人的核心,产业链必须重视。公司子公司蓝方科技与宇树科技战略合作,微型丝杠十几年经验积累,技术积累深厚,目前灵巧手、旋转关节已开发完成,与宇树科技对接中,未来一定是宇树科技产业链核心标的之一。 固态电池、钙钛矿技术遥遥领先,绝对龙头。固态干法复合制膜一体机已覆盖混料、纤维化及辊压等环节,并实现订单落地。公司还中标国内头部企业固态电池前段线,在固态电池领域技术领先。在钙钛矿电池生产设备领域取得显著进展,
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1、 公司主业改性塑料业务高速增长,营收规模从2016年的11.7亿做到2021年的47.6亿,5年翻四倍,下游客户覆盖我国主流汽车、家电生产企业,毛利率稳健,公司净利润从2016年的1.3亿增长到2021年的6.5亿,改性塑料市场空间巨大,公司主业未来依然会保持高速增长; 2、 公司与宁德独家合作开发电池壳上盖,公司开发的电池壳上盖采用玻纤增强复合材料,比铝、不锈钢上盖轻,符合新能源汽车轻量化的发展方向,公司开发的复合材料上盖采用第三代加工工艺,HP-RIM工艺,以前主要用于碳纤维制品,该工艺
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子公司蓝方科技战略合作宇树科技,灵巧手、旋转关节开发完成,宇树科技核心供应链,宇树科技是接下来机器人的核心,产业链必须重视。公司子公司蓝方科技与宇树科技战略合作,微型丝杠十几年经验积累,技术积累深厚,目前灵巧手、旋转关节已开发完成,与宇树科技对接中,未来一定是宇树科技产业链核心标的之一。 固态电池、钙钛矿技术遥遥领先,绝对龙头。固态干法复合制膜一体机已覆盖混料、纤维化及辊压等环节,并实现订单落地。公司还中标国内头部企业固态电池前段线,在固态电池领域技术领先。在钙钛矿电池生产设备领域取得显著进展,
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